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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 21:44:10
中国巨石电话会议纪要20211123
近期生产经营情况 10-11 月,粗砂销量、价格平稳,个别型号产品价格小范围波动。电子布,三季度中后 期下游客户端受到限电、其他原材料成本上升影响,下游需求有些疲软,现价 7.5 元/ 米,较三季度峰值 8 元+略有回落。销量略有回落。 全年 5 亿米销售量目标完成问题不 大。 目前,国内 3 个基地,海外 2 个基地均满产运行。 明年展望 电子布价格趋势:电子布行业产能增量就是公司明年下半年新产线投产,产能 3 亿米。 上半年行业产能压力不大,需求端维持当前水平的话,价格没有大幅下跌的空间。
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中国巨石
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 21:41:39
捷佳伟创电话会议交流纪要
纪要精华: 1. TOPCON:公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD,从近期招投标来看,公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快,主推三合一管P(公司唯一一家在做)。LP在天合验证,三合一管P(在通威的属于量产机型)在通威眉山、天合验证,效率24.2-24.3%,效率还在优化提升ing。隆基、晶科TOPCON均选择LP路线,捷佳主要中标清洗制绒、PE、扩散、自动化设备。 2. HJT: (1)非晶硅沉积推出了管P、板P(10×10)、CATCVD,主推管P。管P在公司中试线跑片,转换效率
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捷佳伟创
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 18:52:21
推荐盛洋科技的理由
转载自国盛计算机 盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装
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盛洋科技
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 18:50:45
电池环节重点关注亿纬锂能
转载自【国盛电新】 🚗大圆柱核心标的,技术布局领先 公司规划20Gwh乘用车用大圆柱电池生产线,大圆柱电池能量密度更高、充放电效率更好,是未来的重要技术路线。公司是行业里除了特斯拉、松下以外为数不多的进行率先布局的厂商。 🚗产能扩张节奏快,成长空间大 近期公告和荆门高新区签订战略投资协议,拟投资305.21亿元,征地3000亩,用于152.61Gwh动力储能电池项目。新投资协议相比原协议规模更大,增加18.11Gwh。公司产能扩张节奏快。 🚗股权激励设营收目标增速60%,业绩信心强 公司计
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亿纬锂能
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 18:49:33
为什么今年看好磁材(永磁+软磁)持续性行情的理由
转载自天风金属新材料 ❗1. 高性能软磁材料同样是电子电力行业高频高功率密度趋势下的必然选择 随着新兴终端应用领域如光伏、新能源对功率输出和空间占比要求的不断提高,电子电力工作环境正朝着高频高功率密度趋势发展。高性能软磁材料=高BS值+高频下更低涡流损耗=更优选择。高性能软磁材料的发展→助力电路转换效率和极限功率→正共同引领电子电力行业发展 ❗2. 站稳光伏新能源高景气β,高性能软磁材料需求广阔 高性能软磁材料的优势使其深度绑定光伏、新能源汽车等高景气赛道,享受主流最强β,受益材料技术迭代升级,
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悦安新材
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东睦股份
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铂科新材
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 18:44:06
迎接磁材放量大时代,政策助推进入加速赛道
转载自【长江金属|王鹤涛团队】 🔥11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1》高效节能电机是指效率满足相关能效等级要求的电机。若参考此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机或主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。三类电机
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大地熊
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北方稀土
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正海磁材
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宁波韵升
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金力永磁
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 08:13:18
稀土供需及政策展望
一、 基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽 和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈 来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生 产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上 涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上 涨的判断基于:(1)下游需求:
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中国稀土
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兔国韭菜
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2021-11-23 06:58:57
安琪酵母专家交流
时间:20211121 1、国内国际不同地区的提价情况? 国内55%市占率,国内渠道很稳定,经销商合作稳定,国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右,渠道商是认可的,市场接受度比较高。 国际市场受制于安琪的品牌力,而且竞争激烈一些,所以有些大客户受影响,海外提价是提价了很多轮(3-5轮),每次3%或者5%,多轮提价的过程,每周、每个月都跟客户进行谈判,就看谁扛不住(竞品产能跟不上)。由于疫情的影响,竞品的产品受到影响,给安琪的提价带来了机会,有的客户接近两个月没有采购安琪的产品,
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安琪酵母
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2021-11-23 06:57:37
固德威会议交流纪要
公司是光伏、储能逆变器龙头公司,全球出货量居前,公司是户用储能的绝对龙头。Q3储能逆变器出货比例不断提高,单季度销量达到上半年总和。 储能逆变器要求比光伏逆变器更高,储能要求24小时充放电运转,工作强度要求比光伏逆变器强很多,我们自己做过竞品比较,固德威稳定性更好,并离网切换时间等表现优异。 Q1、逆变器需要使用电感,电感需要使用磁粉芯,铂科新材说其磁粉芯在你们电感占有率100%,是否可以印证? 公司自行制作电感芯,具体采购不了解。 Q2、公司储能逆变器是不是2.5千瓦-10千瓦都可以做? 民用
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固德威
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满仓搞的老韭菜
2021-11-23 06:55:38
【兴证策略】跨年行情:关注券商这个行情演绎的载体
回顾:10月中旬我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。 跨年行情进行中,并将是一波大小共振的指数行情。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,有望阶段性点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。2)局部的结构性宽信用已在落地。3)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议
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东方证券
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东方财富
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-22 20:38:49
【国盛军工】湘电股份
【国盛军工】强CALL湘电股份:处于全电推舰船、电磁发射等巨大市场的导入期 ————————————— 1、湘电股份核心技术全球领先:国内领先的“电机+电控”研制厂商,大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。先后荣获国家科技进步特等奖 5 项等,核心竞争力、稀缺性十分突出。 2、目前处于全电推舰船、电磁发射等重磅产品下巨大市场的导入期,湘电的军用电机更是国内稀缺性产品。 1)全电推舰船:水面水下舰艇铺开应用全电推大势所趋。全电推的意义在于:电磁炮/激光炮等舰载高能武器需要大
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湘电股份
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兔国韭菜
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2021-11-22 20:37:15
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分,持续高景气下锂板块重估干柴烈火,配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡 全球锂供需再平衡的本质是对2023年-2025年更远期供应超预期的重估,这对9月初至今锂板块的远期估值带来调整压力。经过了2021年锂价和锂板块的大涨,全球锂供需出现了再平衡。相比于需求侧我们小幅上调2022-2025年的新能源车产销量预期(前期预期已较乐观),更重要的是供应侧在前期牛市中出现了较多未预期增量
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紫金矿业
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赣锋锂业
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-22 20:35:03
聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能化
1⃣工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,十四五期间,国内电信业务总量年均增速达到20%,2025年将达到3.7万亿元。 2⃣《规划》强调十四五期间持续加强通信基础设施建设,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元;数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算。 3⃣《规划》强调持续拓展数字化发展空间和5G应用,加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用。 【建议关注的标的】 🔥能源信息化:朗新科技、威胜信息、恒华科技、恒实科技
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中科创达
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中天科技
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2021-11-22 20:32:42
【招商有色】三元前驱体:印尼镍产能待释放
镍资源布局即将迎来产能释放,极大拓宽盈利空间 1)镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色:单吨前驱体镍元素含量由NCM333的0.2吨提高至NCM811的0.48吨,而9系NCA高达0.55吨,预计2025年电池级硫酸镍全球总需求为72万镍吨; 2)硫酸镍钴湿法冶炼:镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约0.7万元/吨前驱体,按已建成镍钴湿法产能与2021年预计镍需求量计算,格林美、华友钴业和中伟股份自供率分别为100%、65%和25%; 3)镍中间品冶炼:主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿
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华友钴业
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格林美
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兔国韭菜
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2021-11-22 20:31:25
【招商有色】继续重点推荐中钨高新、宝钛股份、鼎胜新材
底部推荐以来,宝钛股份、中钨高新持续创新高 【中钨高新】龙头觉醒 业绩超预期,三季度单季度实现净利润1.97-2.17亿元;同比增长320%,大超市场预期。 公司在高端刀具和硬质合金行业市场空间大,竞争壁垒高,公司竞争力强大,通过产能释放持续提升市场份额。 国企改革深度推进,治理结构明显改善,今年7月份完成股权激励。 中美贸易摩擦背景下,高端刀具进口替代加速, 五矿集团钨矿注入预期,钨矿比稀土稀缺。 【宝钛股份】优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛
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鼎胜新材
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中钨高新
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宝钛股份
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中国巨石电话会议纪要20211123
近期生产经营情况 10-11 月,粗砂销量、价格平稳,个别型号产品价格小范围波动。电子布,三季度中后 期下游客户端受到限电、其他原材料成本上升影响,下游需求有些疲软,现价 7.5 元/ 米,较三季度峰值 8 元+略有回落。销量略有回落。 全年 5 亿米销售量目标完成问题不 大。 目前,国内 3 个基地,海外 2 个基地均满产运行。 明年展望 电子布价格趋势:电子布行业产能增量就是公司明年下半年新产线投产,产能 3 亿米。 上半年行业产能压力不大,需求端维持当前水平的话,价格没有大幅下跌的空间。
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捷佳伟创电话会议交流纪要
纪要精华: 1. TOPCON:公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD,从近期招投标来看,公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快,主推三合一管P(公司唯一一家在做)。LP在天合验证,三合一管P(在通威的属于量产机型)在通威眉山、天合验证,效率24.2-24.3%,效率还在优化提升ing。隆基、晶科TOPCON均选择LP路线,捷佳主要中标清洗制绒、PE、扩散、自动化设备。 2. HJT: (1)非晶硅沉积推出了管P、板P(10×10)、CATCVD,主推管P。管P在公司中试线跑片,转换效率
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推荐盛洋科技的理由
转载自国盛计算机 盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装
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电池环节重点关注亿纬锂能
转载自【国盛电新】 🚗大圆柱核心标的,技术布局领先 公司规划20Gwh乘用车用大圆柱电池生产线,大圆柱电池能量密度更高、充放电效率更好,是未来的重要技术路线。公司是行业里除了特斯拉、松下以外为数不多的进行率先布局的厂商。 🚗产能扩张节奏快,成长空间大 近期公告和荆门高新区签订战略投资协议,拟投资305.21亿元,征地3000亩,用于152.61Gwh动力储能电池项目。新投资协议相比原协议规模更大,增加18.11Gwh。公司产能扩张节奏快。 🚗股权激励设营收目标增速60%,业绩信心强 公司计
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为什么今年看好磁材(永磁+软磁)持续性行情的理由
转载自天风金属新材料 ❗1. 高性能软磁材料同样是电子电力行业高频高功率密度趋势下的必然选择 随着新兴终端应用领域如光伏、新能源对功率输出和空间占比要求的不断提高,电子电力工作环境正朝着高频高功率密度趋势发展。高性能软磁材料=高BS值+高频下更低涡流损耗=更优选择。高性能软磁材料的发展→助力电路转换效率和极限功率→正共同引领电子电力行业发展 ❗2. 站稳光伏新能源高景气β,高性能软磁材料需求广阔 高性能软磁材料的优势使其深度绑定光伏、新能源汽车等高景气赛道,享受主流最强β,受益材料技术迭代升级,
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迎接磁材放量大时代,政策助推进入加速赛道
转载自【长江金属|王鹤涛团队】 🔥11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1》高效节能电机是指效率满足相关能效等级要求的电机。若参考此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机或主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。三类电机
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稀土供需及政策展望
一、 基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽 和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈 来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生 产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上 涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上 涨的判断基于:(1)下游需求:
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安琪酵母专家交流
时间:20211121 1、国内国际不同地区的提价情况? 国内55%市占率,国内渠道很稳定,经销商合作稳定,国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右,渠道商是认可的,市场接受度比较高。 国际市场受制于安琪的品牌力,而且竞争激烈一些,所以有些大客户受影响,海外提价是提价了很多轮(3-5轮),每次3%或者5%,多轮提价的过程,每周、每个月都跟客户进行谈判,就看谁扛不住(竞品产能跟不上)。由于疫情的影响,竞品的产品受到影响,给安琪的提价带来了机会,有的客户接近两个月没有采购安琪的产品,
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公司是光伏、储能逆变器龙头公司,全球出货量居前,公司是户用储能的绝对龙头。Q3储能逆变器出货比例不断提高,单季度销量达到上半年总和。 储能逆变器要求比光伏逆变器更高,储能要求24小时充放电运转,工作强度要求比光伏逆变器强很多,我们自己做过竞品比较,固德威稳定性更好,并离网切换时间等表现优异。 Q1、逆变器需要使用电感,电感需要使用磁粉芯,铂科新材说其磁粉芯在你们电感占有率100%,是否可以印证? 公司自行制作电感芯,具体采购不了解。 Q2、公司储能逆变器是不是2.5千瓦-10千瓦都可以做? 民用
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【兴证策略】跨年行情:关注券商这个行情演绎的载体
回顾:10月中旬我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。 跨年行情进行中,并将是一波大小共振的指数行情。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,有望阶段性点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。2)局部的结构性宽信用已在落地。3)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议
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【国盛军工】湘电股份
【国盛军工】强CALL湘电股份:处于全电推舰船、电磁发射等巨大市场的导入期 ————————————— 1、湘电股份核心技术全球领先:国内领先的“电机+电控”研制厂商,大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。先后荣获国家科技进步特等奖 5 项等,核心竞争力、稀缺性十分突出。 2、目前处于全电推舰船、电磁发射等重磅产品下巨大市场的导入期,湘电的军用电机更是国内稀缺性产品。 1)全电推舰船:水面水下舰艇铺开应用全电推大势所趋。全电推的意义在于:电磁炮/激光炮等舰载高能武器需要大
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【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分,持续高景气下锂板块重估干柴烈火,配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡 全球锂供需再平衡的本质是对2023年-2025年更远期供应超预期的重估,这对9月初至今锂板块的远期估值带来调整压力。经过了2021年锂价和锂板块的大涨,全球锂供需出现了再平衡。相比于需求侧我们小幅上调2022-2025年的新能源车产销量预期(前期预期已较乐观),更重要的是供应侧在前期牛市中出现了较多未预期增量
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聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能化
1⃣工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,十四五期间,国内电信业务总量年均增速达到20%,2025年将达到3.7万亿元。 2⃣《规划》强调十四五期间持续加强通信基础设施建设,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元;数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算。 3⃣《规划》强调持续拓展数字化发展空间和5G应用,加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用。 【建议关注的标的】 🔥能源信息化:朗新科技、威胜信息、恒华科技、恒实科技
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【招商有色】三元前驱体:印尼镍产能待释放
镍资源布局即将迎来产能释放,极大拓宽盈利空间 1)镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色:单吨前驱体镍元素含量由NCM333的0.2吨提高至NCM811的0.48吨,而9系NCA高达0.55吨,预计2025年电池级硫酸镍全球总需求为72万镍吨; 2)硫酸镍钴湿法冶炼:镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约0.7万元/吨前驱体,按已建成镍钴湿法产能与2021年预计镍需求量计算,格林美、华友钴业和中伟股份自供率分别为100%、65%和25%; 3)镍中间品冶炼:主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿
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【招商有色】继续重点推荐中钨高新、宝钛股份、鼎胜新材
底部推荐以来,宝钛股份、中钨高新持续创新高 【中钨高新】龙头觉醒 业绩超预期,三季度单季度实现净利润1.97-2.17亿元;同比增长320%,大超市场预期。 公司在高端刀具和硬质合金行业市场空间大,竞争壁垒高,公司竞争力强大,通过产能释放持续提升市场份额。 国企改革深度推进,治理结构明显改善,今年7月份完成股权激励。 中美贸易摩擦背景下,高端刀具进口替代加速, 五矿集团钨矿注入预期,钨矿比稀土稀缺。 【宝钛股份】优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛
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鼎胜新材
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中钨高新
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宝钛股份
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兔国韭菜
满仓搞的老韭菜
2021-11-23 21:44:10
中国巨石电话会议纪要20211123
近期生产经营情况 10-11 月,粗砂销量、价格平稳,个别型号产品价格小范围波动。电子布,三季度中后 期下游客户端受到限电、其他原材料成本上升影响,下游需求有些疲软,现价 7.5 元/ 米,较三季度峰值 8 元+略有回落。销量略有回落。 全年 5 亿米销售量目标完成问题不 大。 目前,国内 3 个基地,海外 2 个基地均满产运行。 明年展望 电子布价格趋势:电子布行业产能增量就是公司明年下半年新产线投产,产能 3 亿米。 上半年行业产能压力不大,需求端维持当前水平的话,价格没有大幅下跌的空间。
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中国巨石
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兔国韭菜
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2021-11-23 21:41:39
捷佳伟创电话会议交流纪要
纪要精华: 1. TOPCON:公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD,从近期招投标来看,公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快,主推三合一管P(公司唯一一家在做)。LP在天合验证,三合一管P(在通威的属于量产机型)在通威眉山、天合验证,效率24.2-24.3%,效率还在优化提升ing。隆基、晶科TOPCON均选择LP路线,捷佳主要中标清洗制绒、PE、扩散、自动化设备。 2. HJT: (1)非晶硅沉积推出了管P、板P(10×10)、CATCVD,主推管P。管P在公司中试线跑片,转换效率
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捷佳伟创
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2021-11-23 18:52:21
推荐盛洋科技的理由
转载自国盛计算机 盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装
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盛洋科技
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兔国韭菜
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2021-11-23 18:50:45
电池环节重点关注亿纬锂能
转载自【国盛电新】 🚗大圆柱核心标的,技术布局领先 公司规划20Gwh乘用车用大圆柱电池生产线,大圆柱电池能量密度更高、充放电效率更好,是未来的重要技术路线。公司是行业里除了特斯拉、松下以外为数不多的进行率先布局的厂商。 🚗产能扩张节奏快,成长空间大 近期公告和荆门高新区签订战略投资协议,拟投资305.21亿元,征地3000亩,用于152.61Gwh动力储能电池项目。新投资协议相比原协议规模更大,增加18.11Gwh。公司产能扩张节奏快。 🚗股权激励设营收目标增速60%,业绩信心强 公司计
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亿纬锂能
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2021-11-23 18:49:33
为什么今年看好磁材(永磁+软磁)持续性行情的理由
转载自天风金属新材料 ❗1. 高性能软磁材料同样是电子电力行业高频高功率密度趋势下的必然选择 随着新兴终端应用领域如光伏、新能源对功率输出和空间占比要求的不断提高,电子电力工作环境正朝着高频高功率密度趋势发展。高性能软磁材料=高BS值+高频下更低涡流损耗=更优选择。高性能软磁材料的发展→助力电路转换效率和极限功率→正共同引领电子电力行业发展 ❗2. 站稳光伏新能源高景气β,高性能软磁材料需求广阔 高性能软磁材料的优势使其深度绑定光伏、新能源汽车等高景气赛道,享受主流最强β,受益材料技术迭代升级,
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悦安新材
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东睦股份
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铂科新材
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2021-11-23 18:44:06
迎接磁材放量大时代,政策助推进入加速赛道
转载自【长江金属|王鹤涛团队】 🔥11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1》高效节能电机是指效率满足相关能效等级要求的电机。若参考此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机或主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。三类电机
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大地熊
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北方稀土
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正海磁材
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金力永磁
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2021-11-23 08:13:18
稀土供需及政策展望
一、 基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽 和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈 来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生 产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上 涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上 涨的判断基于:(1)下游需求:
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中国稀土
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安琪酵母专家交流
时间:20211121 1、国内国际不同地区的提价情况? 国内55%市占率,国内渠道很稳定,经销商合作稳定,国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右,渠道商是认可的,市场接受度比较高。 国际市场受制于安琪的品牌力,而且竞争激烈一些,所以有些大客户受影响,海外提价是提价了很多轮(3-5轮),每次3%或者5%,多轮提价的过程,每周、每个月都跟客户进行谈判,就看谁扛不住(竞品产能跟不上)。由于疫情的影响,竞品的产品受到影响,给安琪的提价带来了机会,有的客户接近两个月没有采购安琪的产品,
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安琪酵母
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2021-11-23 06:57:37
固德威会议交流纪要
公司是光伏、储能逆变器龙头公司,全球出货量居前,公司是户用储能的绝对龙头。Q3储能逆变器出货比例不断提高,单季度销量达到上半年总和。 储能逆变器要求比光伏逆变器更高,储能要求24小时充放电运转,工作强度要求比光伏逆变器强很多,我们自己做过竞品比较,固德威稳定性更好,并离网切换时间等表现优异。 Q1、逆变器需要使用电感,电感需要使用磁粉芯,铂科新材说其磁粉芯在你们电感占有率100%,是否可以印证? 公司自行制作电感芯,具体采购不了解。 Q2、公司储能逆变器是不是2.5千瓦-10千瓦都可以做? 民用
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2021-11-23 06:55:38
【兴证策略】跨年行情:关注券商这个行情演绎的载体
回顾:10月中旬我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。 跨年行情进行中,并将是一波大小共振的指数行情。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,有望阶段性点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。2)局部的结构性宽信用已在落地。3)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议
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东方证券
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【国盛军工】湘电股份
【国盛军工】强CALL湘电股份:处于全电推舰船、电磁发射等巨大市场的导入期 ————————————— 1、湘电股份核心技术全球领先:国内领先的“电机+电控”研制厂商,大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。先后荣获国家科技进步特等奖 5 项等,核心竞争力、稀缺性十分突出。 2、目前处于全电推舰船、电磁发射等重磅产品下巨大市场的导入期,湘电的军用电机更是国内稀缺性产品。 1)全电推舰船:水面水下舰艇铺开应用全电推大势所趋。全电推的意义在于:电磁炮/激光炮等舰载高能武器需要大
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湘电股份
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2021-11-22 20:37:15
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分,持续高景气下锂板块重估干柴烈火,配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡 全球锂供需再平衡的本质是对2023年-2025年更远期供应超预期的重估,这对9月初至今锂板块的远期估值带来调整压力。经过了2021年锂价和锂板块的大涨,全球锂供需出现了再平衡。相比于需求侧我们小幅上调2022-2025年的新能源车产销量预期(前期预期已较乐观),更重要的是供应侧在前期牛市中出现了较多未预期增量
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紫金矿业
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赣锋锂业
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2021-11-22 20:35:03
聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能化
1⃣工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,十四五期间,国内电信业务总量年均增速达到20%,2025年将达到3.7万亿元。 2⃣《规划》强调十四五期间持续加强通信基础设施建设,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元;数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算。 3⃣《规划》强调持续拓展数字化发展空间和5G应用,加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用。 【建议关注的标的】 🔥能源信息化:朗新科技、威胜信息、恒华科技、恒实科技
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中科创达
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中天科技
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2021-11-22 20:32:42
【招商有色】三元前驱体:印尼镍产能待释放
镍资源布局即将迎来产能释放,极大拓宽盈利空间 1)镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色:单吨前驱体镍元素含量由NCM333的0.2吨提高至NCM811的0.48吨,而9系NCA高达0.55吨,预计2025年电池级硫酸镍全球总需求为72万镍吨; 2)硫酸镍钴湿法冶炼:镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约0.7万元/吨前驱体,按已建成镍钴湿法产能与2021年预计镍需求量计算,格林美、华友钴业和中伟股份自供率分别为100%、65%和25%; 3)镍中间品冶炼:主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿
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华友钴业
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格林美
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【招商有色】继续重点推荐中钨高新、宝钛股份、鼎胜新材
底部推荐以来,宝钛股份、中钨高新持续创新高 【中钨高新】龙头觉醒 业绩超预期,三季度单季度实现净利润1.97-2.17亿元;同比增长320%,大超市场预期。 公司在高端刀具和硬质合金行业市场空间大,竞争壁垒高,公司竞争力强大,通过产能释放持续提升市场份额。 国企改革深度推进,治理结构明显改善,今年7月份完成股权激励。 中美贸易摩擦背景下,高端刀具进口替代加速, 五矿集团钨矿注入预期,钨矿比稀土稀缺。 【宝钛股份】优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛
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中国巨石电话会议纪要20211123
近期生产经营情况 10-11 月,粗砂销量、价格平稳,个别型号产品价格小范围波动。电子布,三季度中后 期下游客户端受到限电、其他原材料成本上升影响,下游需求有些疲软,现价 7.5 元/ 米,较三季度峰值 8 元+略有回落。销量略有回落。 全年 5 亿米销售量目标完成问题不 大。 目前,国内 3 个基地,海外 2 个基地均满产运行。 明年展望 电子布价格趋势:电子布行业产能增量就是公司明年下半年新产线投产,产能 3 亿米。 上半年行业产能压力不大,需求端维持当前水平的话,价格没有大幅下跌的空间。
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捷佳伟创电话会议交流纪要
纪要精华: 1. TOPCON:公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD,从近期招投标来看,公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快,主推三合一管P(公司唯一一家在做)。LP在天合验证,三合一管P(在通威的属于量产机型)在通威眉山、天合验证,效率24.2-24.3%,效率还在优化提升ing。隆基、晶科TOPCON均选择LP路线,捷佳主要中标清洗制绒、PE、扩散、自动化设备。 2. HJT: (1)非晶硅沉积推出了管P、板P(10×10)、CATCVD,主推管P。管P在公司中试线跑片,转换效率
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推荐盛洋科技的理由
转载自国盛计算机 盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装
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电池环节重点关注亿纬锂能
转载自【国盛电新】 🚗大圆柱核心标的,技术布局领先 公司规划20Gwh乘用车用大圆柱电池生产线,大圆柱电池能量密度更高、充放电效率更好,是未来的重要技术路线。公司是行业里除了特斯拉、松下以外为数不多的进行率先布局的厂商。 🚗产能扩张节奏快,成长空间大 近期公告和荆门高新区签订战略投资协议,拟投资305.21亿元,征地3000亩,用于152.61Gwh动力储能电池项目。新投资协议相比原协议规模更大,增加18.11Gwh。公司产能扩张节奏快。 🚗股权激励设营收目标增速60%,业绩信心强 公司计
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为什么今年看好磁材(永磁+软磁)持续性行情的理由
转载自天风金属新材料 ❗1. 高性能软磁材料同样是电子电力行业高频高功率密度趋势下的必然选择 随着新兴终端应用领域如光伏、新能源对功率输出和空间占比要求的不断提高,电子电力工作环境正朝着高频高功率密度趋势发展。高性能软磁材料=高BS值+高频下更低涡流损耗=更优选择。高性能软磁材料的发展→助力电路转换效率和极限功率→正共同引领电子电力行业发展 ❗2. 站稳光伏新能源高景气β,高性能软磁材料需求广阔 高性能软磁材料的优势使其深度绑定光伏、新能源汽车等高景气赛道,享受主流最强β,受益材料技术迭代升级,
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迎接磁材放量大时代,政策助推进入加速赛道
转载自【长江金属|王鹤涛团队】 🔥11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1》高效节能电机是指效率满足相关能效等级要求的电机。若参考此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机或主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。三类电机
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稀土供需及政策展望
一、 基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽 和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈 来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生 产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上 涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上 涨的判断基于:(1)下游需求:
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安琪酵母专家交流
时间:20211121 1、国内国际不同地区的提价情况? 国内55%市占率,国内渠道很稳定,经销商合作稳定,国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右,渠道商是认可的,市场接受度比较高。 国际市场受制于安琪的品牌力,而且竞争激烈一些,所以有些大客户受影响,海外提价是提价了很多轮(3-5轮),每次3%或者5%,多轮提价的过程,每周、每个月都跟客户进行谈判,就看谁扛不住(竞品产能跟不上)。由于疫情的影响,竞品的产品受到影响,给安琪的提价带来了机会,有的客户接近两个月没有采购安琪的产品,
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固德威会议交流纪要
公司是光伏、储能逆变器龙头公司,全球出货量居前,公司是户用储能的绝对龙头。Q3储能逆变器出货比例不断提高,单季度销量达到上半年总和。 储能逆变器要求比光伏逆变器更高,储能要求24小时充放电运转,工作强度要求比光伏逆变器强很多,我们自己做过竞品比较,固德威稳定性更好,并离网切换时间等表现优异。 Q1、逆变器需要使用电感,电感需要使用磁粉芯,铂科新材说其磁粉芯在你们电感占有率100%,是否可以印证? 公司自行制作电感芯,具体采购不了解。 Q2、公司储能逆变器是不是2.5千瓦-10千瓦都可以做? 民用
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回顾:10月中旬我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。 跨年行情进行中,并将是一波大小共振的指数行情。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,有望阶段性点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。2)局部的结构性宽信用已在落地。3)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议
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【国盛军工】湘电股份
【国盛军工】强CALL湘电股份:处于全电推舰船、电磁发射等巨大市场的导入期 ————————————— 1、湘电股份核心技术全球领先:国内领先的“电机+电控”研制厂商,大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。先后荣获国家科技进步特等奖 5 项等,核心竞争力、稀缺性十分突出。 2、目前处于全电推舰船、电磁发射等重磅产品下巨大市场的导入期,湘电的军用电机更是国内稀缺性产品。 1)全电推舰船:水面水下舰艇铺开应用全电推大势所趋。全电推的意义在于:电磁炮/激光炮等舰载高能武器需要大
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【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分,持续高景气下锂板块重估干柴烈火,配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡 全球锂供需再平衡的本质是对2023年-2025年更远期供应超预期的重估,这对9月初至今锂板块的远期估值带来调整压力。经过了2021年锂价和锂板块的大涨,全球锂供需出现了再平衡。相比于需求侧我们小幅上调2022-2025年的新能源车产销量预期(前期预期已较乐观),更重要的是供应侧在前期牛市中出现了较多未预期增量
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聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能化
1⃣工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,十四五期间,国内电信业务总量年均增速达到20%,2025年将达到3.7万亿元。 2⃣《规划》强调十四五期间持续加强通信基础设施建设,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元;数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算。 3⃣《规划》强调持续拓展数字化发展空间和5G应用,加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用。 【建议关注的标的】 🔥能源信息化:朗新科技、威胜信息、恒华科技、恒实科技
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【招商有色】三元前驱体:印尼镍产能待释放
镍资源布局即将迎来产能释放,极大拓宽盈利空间 1)镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色:单吨前驱体镍元素含量由NCM333的0.2吨提高至NCM811的0.48吨,而9系NCA高达0.55吨,预计2025年电池级硫酸镍全球总需求为72万镍吨; 2)硫酸镍钴湿法冶炼:镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约0.7万元/吨前驱体,按已建成镍钴湿法产能与2021年预计镍需求量计算,格林美、华友钴业和中伟股份自供率分别为100%、65%和25%; 3)镍中间品冶炼:主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿
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格林美
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满仓搞的老韭菜
2021-11-22 20:31:25
【招商有色】继续重点推荐中钨高新、宝钛股份、鼎胜新材
底部推荐以来,宝钛股份、中钨高新持续创新高 【中钨高新】龙头觉醒 业绩超预期,三季度单季度实现净利润1.97-2.17亿元;同比增长320%,大超市场预期。 公司在高端刀具和硬质合金行业市场空间大,竞争壁垒高,公司竞争力强大,通过产能释放持续提升市场份额。 国企改革深度推进,治理结构明显改善,今年7月份完成股权激励。 中美贸易摩擦背景下,高端刀具进口替代加速, 五矿集团钨矿注入预期,钨矿比稀土稀缺。 【宝钛股份】优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛
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鼎胜新材
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中钨高新
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宝钛股份
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2021-11-23 21:44:10
中国巨石电话会议纪要20211123
近期生产经营情况 10-11 月,粗砂销量、价格平稳,个别型号产品价格小范围波动。电子布,三季度中后 期下游客户端受到限电、其他原材料成本上升影响,下游需求有些疲软,现价 7.5 元/ 米,较三季度峰值 8 元+略有回落。销量略有回落。 全年 5 亿米销售量目标完成问题不 大。 目前,国内 3 个基地,海外 2 个基地均满产运行。 明年展望 电子布价格趋势:电子布行业产能增量就是公司明年下半年新产线投产,产能 3 亿米。 上半年行业产能压力不大,需求端维持当前水平的话,价格没有大幅下跌的空间。
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中国巨石
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2021-11-23 21:41:39
捷佳伟创电话会议交流纪要
纪要精华: 1. TOPCON:公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD,从近期招投标来看,公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快,主推三合一管P(公司唯一一家在做)。LP在天合验证,三合一管P(在通威的属于量产机型)在通威眉山、天合验证,效率24.2-24.3%,效率还在优化提升ing。隆基、晶科TOPCON均选择LP路线,捷佳主要中标清洗制绒、PE、扩散、自动化设备。 2. HJT: (1)非晶硅沉积推出了管P、板P(10×10)、CATCVD,主推管P。管P在公司中试线跑片,转换效率
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捷佳伟创
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2021-11-23 18:52:21
推荐盛洋科技的理由
转载自国盛计算机 盛洋科技:中国海事卫星业务唯一运营商,全国网约车监管平台潜在建设者 保守估计一年4倍收益标的! 1、参与新能源车新型计费终端(海南北斗自由流里程费项目包括里程运营管理平台研发和里程费终端研制),中交科技成长性及盈利能力存在重大预期差:当前主业为射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆。第一步,收购中交科技原有政府和各行业应急通信业务、海上船舶通信业务、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步,交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装
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盛洋科技
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2021-11-23 18:50:45
电池环节重点关注亿纬锂能
转载自【国盛电新】 🚗大圆柱核心标的,技术布局领先 公司规划20Gwh乘用车用大圆柱电池生产线,大圆柱电池能量密度更高、充放电效率更好,是未来的重要技术路线。公司是行业里除了特斯拉、松下以外为数不多的进行率先布局的厂商。 🚗产能扩张节奏快,成长空间大 近期公告和荆门高新区签订战略投资协议,拟投资305.21亿元,征地3000亩,用于152.61Gwh动力储能电池项目。新投资协议相比原协议规模更大,增加18.11Gwh。公司产能扩张节奏快。 🚗股权激励设营收目标增速60%,业绩信心强 公司计
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亿纬锂能
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2021-11-23 18:49:33
为什么今年看好磁材(永磁+软磁)持续性行情的理由
转载自天风金属新材料 ❗1. 高性能软磁材料同样是电子电力行业高频高功率密度趋势下的必然选择 随着新兴终端应用领域如光伏、新能源对功率输出和空间占比要求的不断提高,电子电力工作环境正朝着高频高功率密度趋势发展。高性能软磁材料=高BS值+高频下更低涡流损耗=更优选择。高性能软磁材料的发展→助力电路转换效率和极限功率→正共同引领电子电力行业发展 ❗2. 站稳光伏新能源高景气β,高性能软磁材料需求广阔 高性能软磁材料的优势使其深度绑定光伏、新能源汽车等高景气赛道,享受主流最强β,受益材料技术迭代升级,
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悦安新材
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东睦股份
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铂科新材
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2021-11-23 18:44:06
迎接磁材放量大时代,政策助推进入加速赛道
转载自【长江金属|王鹤涛团队】 🔥11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1》高效节能电机是指效率满足相关能效等级要求的电机。若参考此前发改委公布的高效电机推广目录,高效电机或主要分为低压三相异步电机、高压三相异步电机和稀土永磁三相同步电机。其中,三相异步电机主要原料之一为硅钢片,稀土永磁电机核心原料为钕铁硼(以稀土为原料的磁性材料)。三类电机
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大地熊
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北方稀土
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正海磁材
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宁波韵升
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金力永磁
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2021-11-23 08:13:18
稀土供需及政策展望
一、 基本情况介绍 1.1 国内市场 1. 稀土今年价格趋势上涨,氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽 和稀土镝价格有所回调,分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万,从市场反馈 来看,与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看,从开关、隔离到最后的生 产,至少到明年一月甚至春节后,重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格持续上 涨的可能性很大,涨价可能持续到明年二季度,乐观估计可以涨到 90-100 万。价格上 涨的判断基于:(1)下游需求:
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中国稀土
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北方稀土
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2021-11-23 06:58:57
安琪酵母专家交流
时间:20211121 1、国内国际不同地区的提价情况? 国内55%市占率,国内渠道很稳定,经销商合作稳定,国内提价对市场基本上影响不大。提价幅度基本上是20%左右,渠道商是认可的,市场接受度比较高。 国际市场受制于安琪的品牌力,而且竞争激烈一些,所以有些大客户受影响,海外提价是提价了很多轮(3-5轮),每次3%或者5%,多轮提价的过程,每周、每个月都跟客户进行谈判,就看谁扛不住(竞品产能跟不上)。由于疫情的影响,竞品的产品受到影响,给安琪的提价带来了机会,有的客户接近两个月没有采购安琪的产品,
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安琪酵母
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2021-11-23 06:57:37
固德威会议交流纪要
公司是光伏、储能逆变器龙头公司,全球出货量居前,公司是户用储能的绝对龙头。Q3储能逆变器出货比例不断提高,单季度销量达到上半年总和。 储能逆变器要求比光伏逆变器更高,储能要求24小时充放电运转,工作强度要求比光伏逆变器强很多,我们自己做过竞品比较,固德威稳定性更好,并离网切换时间等表现优异。 Q1、逆变器需要使用电感,电感需要使用磁粉芯,铂科新材说其磁粉芯在你们电感占有率100%,是否可以印证? 公司自行制作电感芯,具体采购不了解。 Q2、公司储能逆变器是不是2.5千瓦-10千瓦都可以做? 民用
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固德威
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2021-11-23 06:55:38
【兴证策略】跨年行情:关注券商这个行情演绎的载体
回顾:10月中旬我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。11月10日在市场大幅震荡中,我们判断跨年行情即将启动。 展望:跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。除券商外,跨年行情重点关注三条投资主线。 跨年行情进行中,并将是一波大小共振的指数行情。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,有望阶段性点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。2)局部的结构性宽信用已在落地。3)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议
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东方证券
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东方财富
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2021-11-22 20:38:49
【国盛军工】湘电股份
【国盛军工】强CALL湘电股份:处于全电推舰船、电磁发射等巨大市场的导入期 ————————————— 1、湘电股份核心技术全球领先:国内领先的“电机+电控”研制厂商,大功率船舶综合电力及电磁发射两类核心技术在国内稀缺性毋庸置疑。先后荣获国家科技进步特等奖 5 项等,核心竞争力、稀缺性十分突出。 2、目前处于全电推舰船、电磁发射等重磅产品下巨大市场的导入期,湘电的军用电机更是国内稀缺性产品。 1)全电推舰船:水面水下舰艇铺开应用全电推大势所趋。全电推的意义在于:电磁炮/激光炮等舰载高能武器需要大
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湘电股份
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2021-11-22 20:37:15
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估
【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分,持续高景气下锂板块重估干柴烈火,配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡 全球锂供需再平衡的本质是对2023年-2025年更远期供应超预期的重估,这对9月初至今锂板块的远期估值带来调整压力。经过了2021年锂价和锂板块的大涨,全球锂供需出现了再平衡。相比于需求侧我们小幅上调2022-2025年的新能源车产销量预期(前期预期已较乐观),更重要的是供应侧在前期牛市中出现了较多未预期增量
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紫金矿业
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赣锋锂业
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2021-11-22 20:35:03
聚焦信息通信产业十四五规划,关注能源数字化、智能化
1⃣工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,十四五期间,国内电信业务总量年均增速达到20%,2025年将达到3.7万亿元。 2⃣《规划》强调十四五期间持续加强通信基础设施建设,至2025年,国内信息通信基础设施累计投资将达到3.7万亿元;数据中心算力达到每秒300百亿亿次浮点运算。 3⃣《规划》强调持续拓展数字化发展空间和5G应用,加强通信互联网技术在工业生产、智慧城市、车联网、卫星互联网、资产管理等领域应用。 【建议关注的标的】 🔥能源信息化:朗新科技、威胜信息、恒华科技、恒实科技
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中科创达
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中天科技
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2021-11-22 20:32:42
【招商有色】三元前驱体:印尼镍产能待释放
镍资源布局即将迎来产能释放,极大拓宽盈利空间 1)镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色:单吨前驱体镍元素含量由NCM333的0.2吨提高至NCM811的0.48吨,而9系NCA高达0.55吨,预计2025年电池级硫酸镍全球总需求为72万镍吨; 2)硫酸镍钴湿法冶炼:镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约0.7万元/吨前驱体,按已建成镍钴湿法产能与2021年预计镍需求量计算,格林美、华友钴业和中伟股份自供率分别为100%、65%和25%; 3)镍中间品冶炼:主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿
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华友钴业
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格林美
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满仓搞的老韭菜
2021-11-22 20:31:25
【招商有色】继续重点推荐中钨高新、宝钛股份、鼎胜新材
底部推荐以来,宝钛股份、中钨高新持续创新高 【中钨高新】龙头觉醒 业绩超预期,三季度单季度实现净利润1.97-2.17亿元;同比增长320%,大超市场预期。 公司在高端刀具和硬质合金行业市场空间大,竞争壁垒高,公司竞争力强大,通过产能释放持续提升市场份额。 国企改革深度推进,治理结构明显改善,今年7月份完成股权激励。 中美贸易摩擦背景下,高端刀具进口替代加速, 五矿集团钨矿注入预期,钨矿比稀土稀缺。 【宝钛股份】优质军工材料公司+海绵钛涨价期权 军品钛材龙头。因军品需求步入发展快车道,公司高端钛
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中钨高新
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