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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-29 22:44:36

私密

重点推荐“AI加存储赛道”的投资机会

核心逻辑： 1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量； 2）供给格局好，减产效应明显； 3）价格弹性大； 4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%，Q2高于预期，预期Q3为-8%~-13%，价格提升趋势明显；营收符合预期；展望：23/24年有望持续减少资本开支；需求：AI高于预期，PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量：生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加

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孤独求败的龙头选手

2023-06-29 12:21:47

看出业绩情况了

@川月龙：【财通电子】存储板块观点更新

【财通电子】存储板块观点更新：周期底部已现复苏迹象我们昨日组织存储专家交流反馈良好，目前大厂Dram库存约为4-5月，NAND库存约为4月左右，伴随全球存储大厂的相继减产，整体稼动率已达到历史低位，对比22年末整体库存水位已趋向合理水平。目前市场产品价格磨底，部分非消费应用领域价格已现反弹迹象。美光

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孤独求败的龙头选手

2023-06-29 08:51:21

6月29日早间新闻

6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申，多数决策者预计今年将再加息两次，不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称，拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-27 09:17:57

光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货

光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货证券时报网昨天14:47 近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。机构表示，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大

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孤独求败的龙头选手

2023-06-20 18:45:21

未来随着人工智能行业竞争加剧，Chiplet有望成为高算力芯片主流封装形式。英特尔、英伟达、AMD、华为等科技巨头纷纷布局。

@韭菜黎明：潮头随风-CPO补涨【深科技】

站在潮头，HBM存储、Chiplet、CPO引领深科技走向深蓝。一、HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。深科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存芯片。二

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 23:19:37

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明天，重点在这里

今天，媒体报道，2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行,今年中科院上海微系统所将以生物技术和信息技术交叉融合(BTIT)为探索方向,计划于7月6日下午13:30在上海世博展览馆H1 馆开启“脑机智能与数字生命”主题论坛。除了昨晚马斯克脑机的消息刺激，脑机也是7月上海世界人工智能大会的主题之一。另一个，在今日举行的第二届美图影像节上，美图公司一口气发布了7款基于AI的新产品：AI视觉创作工具WHEE、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAv

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 23:03:41

S绿盟科技(sz300369)S网络安全、数据要素、国资云，明天可能有轮动到

@Given：绿盟科技入选云工作负负载安全CWPP供应商

近日， Gartner发布了《新兴技术：安全—云工作负载保护平台采用增长洞察》（Emerging Tech: Security—Adoption Growth Insights for Cloud Workload Protection Platforms）报告，绿盟科技被列为云工作负载安全CWPP

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 22:52:25

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特发信息，低位补涨的Cpo加算力

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。特发信息和华为合作，算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”！大模型爆火GP

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 08:23:48

深科技存储中军

@开车的船长：深科技的HBM技术和光通讯布局

本周表现最好的光模块和服务器，都是由于产业上的加单消息引发的一轮上涨，逻辑上算力产业链的各个细分都有机会，静待产业消息，然后大力出奇迹。周五海力士增加HBM产能的消息，可以视为存储的一个前奏，做好准备，该来的终究会来。下面主要聊一下深科技的HBM技术和光通讯布局。1.什么是HBM技术HBM（High

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:28:36

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息，据外媒报道，埃隆马斯克（ElonMusk）在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻，曾引发了A股脑机接口炒作，不过最近，脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，看看对板块有无提振。脑机机口板块企稳轮

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:11:33

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，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片

美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片周末，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，前不久，我们发布了美光事件的处理结果：我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后，美光还计划对西安工厂投资，背后的逻辑，值得推敲。今晚，新闻联播还有没播出布林肯访华的报道，估计最关键的报道，以及有无超预期的内容，都在明天了。说三遍美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，

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2023-06-17 12:28:47

上海机电，下周做为机器人龙头中大力德的补涨 S中大力德(sz002896)S S上海机电(sh600835)S

@无名小韭68320630：上海机电-机器人减速器真正王者

本韭这两天被马斯克人形机器人新闻洗脑，对机器人行业进行了深挖，发现机减速器是整个机器人链条里最有价值的一环。众多公司里，居然有个很少被大家提起的遗珠，上海机电，公司目前已经年产20万台精密减速器，已经与各大工业机器人厂商合作，实力不比绿的谐波，中大力德，双环传动差，有极强预期差。上海机电

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孤独求败的龙头选手

2023-06-15 12:51:50

低位的知识版权

@进厂打螺丝：安妮股份中美会晤“知识产权”是绕不开的议题

图片版权: 视觉中国龙头新高影视版权：捷成股份走的六亲不认出版版权：中国出版即将新高音乐版权：安妮股份做为低位、小市值老龙头，叠加中美会晤的潜在议题：知识产权理应补涨&n

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孤独求败的龙头选手

2023-06-08 20:44:26

报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出

苹果安卓新战场？报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出在新一代MR头显Vision Pro的发布会上，库克放下豪言：苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。但很明显，苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面，类似安卓 vs iOS这样的战火，可能在不久之后就会烧到MR上。推广战斗已经悄然打响，在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时，安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。据韩媒Business Korea报道，谷歌、三星、高通正在研发M

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孤独求败的龙头选手

2023-06-06 01:29:39

、网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%，实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。我们了解到温控散热液冷的成本占据服务器成本高达10%以上，而光模块占据服务器成本也仅仅只有5-7%左右，明显温控散热占据份额更高。剑桥科技光模块供货微软翻了四倍。而精研科技温控散热产品供货英伟达目前还没有翻倍。据了解英伟达的对芯片散热模组这一块的采购金额是非常巨大的！

@美女炒股赚学费：【牛股逻辑大赛】从0到1，困境反转又遇AI风口，大陆唯一液冷通过英伟达认证的公司

国金证券在拆解AI服务器的时候发现，单机液冷7000美元，光模块2000美元，液冷是光模块的3.5倍。公司在折叠手机技术上面临困境反转，液冷又是大陆唯一通过英伟达液冷认证的公司，公司在历年低位，按照明后年的盈利预测，叠加液冷风口以后一定会释放巨大业绩，，这位置也许十倍只是起点！精研科技在

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核心逻辑： 1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量； 2）供给格局好，减产效应明显； 3）价格弹性大； 4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%，Q2高于预期，预期Q3为-8%~-13%，价格提升趋势明显；营收符合预期；展望：23/24年有望持续减少资本开支；需求：AI高于预期，PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量：生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加

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【财通电子】存储板块观点更新：周期底部已现复苏迹象我们昨日组织存储专家交流反馈良好，目前大厂Dram库存约为4-5月，NAND库存约为4月左右，伴随全球存储大厂的相继减产，整体稼动率已达到历史低位，对比22年末整体库存水位已趋向合理水平。目前市场产品价格磨底，部分非消费应用领域价格已现反弹迹象。美光

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光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货证券时报网昨天14:47 近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。机构表示，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大

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@韭菜黎明：潮头随风-CPO补涨【深科技】

站在潮头，HBM存储、Chiplet、CPO引领深科技走向深蓝。一、HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。深科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存芯片。二

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马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息，据外媒报道，埃隆马斯克（ElonMusk）在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻，曾引发了A股脑机接口炒作，不过最近，脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，看看对板块有无提振。脑机机口板块企稳轮

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美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片周末，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，前不久，我们发布了美光事件的处理结果：我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后，美光还计划对西安工厂投资，背后的逻辑，值得推敲。今晚，新闻联播还有没播出布林肯访华的报道，估计最关键的报道，以及有无超预期的内容，都在明天了。说三遍美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，

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上海机电，下周做为机器人龙头中大力德的补涨 S中大力德(sz002896)S S上海机电(sh600835)S

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苹果安卓新战场？报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出在新一代MR头显Vision Pro的发布会上，库克放下豪言：苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。但很明显，苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面，类似安卓 vs iOS这样的战火，可能在不久之后就会烧到MR上。推广战斗已经悄然打响，在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时，安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。据韩媒Business Korea报道，谷歌、三星、高通正在研发M

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、网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%，实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。我们了解到温控散热液冷的成本占据服务器成本高达10%以上，而光模块占据服务器成本也仅仅只有5-7%左右，明显温控散热占据份额更高。剑桥科技光模块供货微软翻了四倍。而精研科技温控散热产品供货英伟达目前还没有翻倍。据了解英伟达的对芯片散热模组这一块的采购金额是非常巨大的！

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国金证券在拆解AI服务器的时候发现，单机液冷7000美元，光模块2000美元，液冷是光模块的3.5倍。公司在折叠手机技术上面临困境反转，液冷又是大陆唯一通过英伟达液冷认证的公司，公司在历年低位，按照明后年的盈利预测，叠加液冷风口以后一定会释放巨大业绩，，这位置也许十倍只是起点！精研科技在

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核心逻辑： 1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量； 2）供给格局好，减产效应明显； 3）价格弹性大； 4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%，Q2高于预期，预期Q3为-8%~-13%，价格提升趋势明显；营收符合预期；展望：23/24年有望持续减少资本开支；需求：AI高于预期，PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量：生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加

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6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申，多数决策者预计今年将再加息两次，不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称，拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞

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光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货

光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货证券时报网昨天14:47 近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。机构表示，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-20 18:45:21

未来随着人工智能行业竞争加剧，Chiplet有望成为高算力芯片主流封装形式。英特尔、英伟达、AMD、华为等科技巨头纷纷布局。

@韭菜黎明：潮头随风-CPO补涨【深科技】

站在潮头，HBM存储、Chiplet、CPO引领深科技走向深蓝。一、HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。深科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存芯片。二

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 23:19:37

私密

明天，重点在这里

今天，媒体报道，2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行,今年中科院上海微系统所将以生物技术和信息技术交叉融合(BTIT)为探索方向,计划于7月6日下午13:30在上海世博展览馆H1 馆开启“脑机智能与数字生命”主题论坛。除了昨晚马斯克脑机的消息刺激，脑机也是7月上海世界人工智能大会的主题之一。另一个，在今日举行的第二届美图影像节上，美图公司一口气发布了7款基于AI的新产品：AI视觉创作工具WHEE、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAv

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2023-06-19 23:03:41

S绿盟科技(sz300369)S网络安全、数据要素、国资云，明天可能有轮动到

@Given：绿盟科技入选云工作负负载安全CWPP供应商

近日， Gartner发布了《新兴技术：安全—云工作负载保护平台采用增长洞察》（Emerging Tech: Security—Adoption Growth Insights for Cloud Workload Protection Platforms）报告，绿盟科技被列为云工作负载安全CWPP

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2023-06-19 22:52:25

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特发信息，低位补涨的Cpo加算力

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。特发信息和华为合作，算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”！大模型爆火GP

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2023-06-19 08:23:48

深科技存储中军

@开车的船长：深科技的HBM技术和光通讯布局

本周表现最好的光模块和服务器，都是由于产业上的加单消息引发的一轮上涨，逻辑上算力产业链的各个细分都有机会，静待产业消息，然后大力出奇迹。周五海力士增加HBM产能的消息，可以视为存储的一个前奏，做好准备，该来的终究会来。下面主要聊一下深科技的HBM技术和光通讯布局。1.什么是HBM技术HBM（High

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:28:36

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息，据外媒报道，埃隆马斯克（ElonMusk）在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻，曾引发了A股脑机接口炒作，不过最近，脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，看看对板块有无提振。脑机机口板块企稳轮

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孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:11:33

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，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片

美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片周末，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，前不久，我们发布了美光事件的处理结果：我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后，美光还计划对西安工厂投资，背后的逻辑，值得推敲。今晚，新闻联播还有没播出布林肯访华的报道，估计最关键的报道，以及有无超预期的内容，都在明天了。说三遍美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，

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2023-06-17 12:28:47

上海机电，下周做为机器人龙头中大力德的补涨 S中大力德(sz002896)S S上海机电(sh600835)S

@无名小韭68320630：上海机电-机器人减速器真正王者

本韭这两天被马斯克人形机器人新闻洗脑，对机器人行业进行了深挖，发现机减速器是整个机器人链条里最有价值的一环。众多公司里，居然有个很少被大家提起的遗珠，上海机电，公司目前已经年产20万台精密减速器，已经与各大工业机器人厂商合作，实力不比绿的谐波，中大力德，双环传动差，有极强预期差。上海机电

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2023-06-15 12:51:50

低位的知识版权

@进厂打螺丝：安妮股份中美会晤“知识产权”是绕不开的议题

图片版权: 视觉中国龙头新高影视版权：捷成股份走的六亲不认出版版权：中国出版即将新高音乐版权：安妮股份做为低位、小市值老龙头，叠加中美会晤的潜在议题：知识产权理应补涨&n

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2023-06-08 20:44:26

报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出

苹果安卓新战场？报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出在新一代MR头显Vision Pro的发布会上，库克放下豪言：苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。但很明显，苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面，类似安卓 vs iOS这样的战火，可能在不久之后就会烧到MR上。推广战斗已经悄然打响，在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时，安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。据韩媒Business Korea报道，谷歌、三星、高通正在研发M

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2023-06-06 01:29:39

、网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%，实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。我们了解到温控散热液冷的成本占据服务器成本高达10%以上，而光模块占据服务器成本也仅仅只有5-7%左右，明显温控散热占据份额更高。剑桥科技光模块供货微软翻了四倍。而精研科技温控散热产品供货英伟达目前还没有翻倍。据了解英伟达的对芯片散热模组这一块的采购金额是非常巨大的！

@美女炒股赚学费：【牛股逻辑大赛】从0到1，困境反转又遇AI风口，大陆唯一液冷通过英伟达认证的公司

国金证券在拆解AI服务器的时候发现，单机液冷7000美元，光模块2000美元，液冷是光模块的3.5倍。公司在折叠手机技术上面临困境反转，液冷又是大陆唯一通过英伟达液冷认证的公司，公司在历年低位，按照明后年的盈利预测，叠加液冷风口以后一定会释放巨大业绩，，这位置也许十倍只是起点！精研科技在

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2023-06-29 22:44:36

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重点推荐“AI加存储赛道”的投资机会

核心逻辑： 1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量； 2）供给格局好，减产效应明显； 3）价格弹性大； 4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%，Q2高于预期，预期Q3为-8%~-13%，价格提升趋势明显；营收符合预期；展望：23/24年有望持续减少资本开支；需求：AI高于预期，PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量：生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加

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2023-06-29 12:21:47

看出业绩情况了

@川月龙：【财通电子】存储板块观点更新

【财通电子】存储板块观点更新：周期底部已现复苏迹象我们昨日组织存储专家交流反馈良好，目前大厂Dram库存约为4-5月，NAND库存约为4月左右，伴随全球存储大厂的相继减产，整体稼动率已达到历史低位，对比22年末整体库存水位已趋向合理水平。目前市场产品价格磨底，部分非消费应用领域价格已现反弹迹象。美光

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2023-06-29 08:51:21

6月29日早间新闻

6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申，多数决策者预计今年将再加息两次，不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称，拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞

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光模块需求强劲特发信息400G光模块已在国内外出货证券时报网昨天14:47 近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。机构表示，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大

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未来随着人工智能行业竞争加剧，Chiplet有望成为高算力芯片主流封装形式。英特尔、英伟达、AMD、华为等科技巨头纷纷布局。

@韭菜黎明：潮头随风-CPO补涨【深科技】

站在潮头，HBM存储、Chiplet、CPO引领深科技走向深蓝。一、HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。深科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存芯片。二

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今天，媒体报道，2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行,今年中科院上海微系统所将以生物技术和信息技术交叉融合(BTIT)为探索方向,计划于7月6日下午13:30在上海世博展览馆H1 馆开启“脑机智能与数字生命”主题论坛。除了昨晚马斯克脑机的消息刺激，脑机也是7月上海世界人工智能大会的主题之一。另一个，在今日举行的第二届美图影像节上，美图公司一口气发布了7款基于AI的新产品：AI视觉创作工具WHEE、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAv

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近日， Gartner发布了《新兴技术：安全—云工作负载保护平台采用增长洞察》（Emerging Tech: Security—Adoption Growth Insights for Cloud Workload Protection Platforms）报告，绿盟科技被列为云工作负载安全CWPP

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近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。特发信息和华为合作，算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”！大模型爆火GP

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马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息，据外媒报道，埃隆马斯克（ElonMusk）在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻，曾引发了A股脑机接口炒作，不过最近，脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，看看对板块有无提振。脑机机口板块企稳轮

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美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片周末，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，前不久，我们发布了美光事件的处理结果：我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后，美光还计划对西安工厂投资，背后的逻辑，值得推敲。今晚，新闻联播还有没播出布林肯访华的报道，估计最关键的报道，以及有无超预期的内容，都在明天了。说三遍美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，

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苹果安卓新战场？报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出在新一代MR头显Vision Pro的发布会上，库克放下豪言：苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。但很明显，苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面，类似安卓 vs iOS这样的战火，可能在不久之后就会烧到MR上。推广战斗已经悄然打响，在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时，安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。据韩媒Business Korea报道，谷歌、三星、高通正在研发M

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核心逻辑： 1）生成式AI及DDR5升级带来缓存增量； 2）供给格局好，减产效应明显； 3）价格弹性大； 4）国产替代率极低，具有“量+价”逻辑。美光Q2：6月29日发布Q2财报。营收结构：DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率：Q1、Q2分别为-32.6%、-17%，Q2高于预期，预期Q3为-8%~-13%，价格提升趋势明显；营收符合预期；展望：23/24年有望持续减少资本开支；需求：AI高于预期，PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量：生成式AI运算中，涉及大量卷积（乘加

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未来随着人工智能行业竞争加剧，Chiplet有望成为高算力芯片主流封装形式。英特尔、英伟达、AMD、华为等科技巨头纷纷布局。

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站在潮头，HBM存储、Chiplet、CPO引领深科技走向深蓝。一、HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。深科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存芯片。二

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特发信息，低位补涨的Cpo加算力

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。特发信息和华为合作，算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”！大模型爆火GP

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ST特信

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-19 08:23:48

深科技存储中军

@开车的船长：深科技的HBM技术和光通讯布局

本周表现最好的光模块和服务器，都是由于产业上的加单消息引发的一轮上涨，逻辑上算力产业链的各个细分都有机会，静待产业消息，然后大力出奇迹。周五海力士增加HBM产能的消息，可以视为存储的一个前奏，做好准备，该来的终究会来。下面主要聊一下深科技的HBM技术和光通讯布局。1.什么是HBM技术HBM（High

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:28:36

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验

马斯克：Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息，据外媒报道，埃隆马斯克（ElonMusk）在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示，他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示，Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻，曾引发了A股脑机接口炒作，不过最近，脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间，今年就要搞实验，看看对板块有无提振。脑机机口板块企稳轮

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双象股份
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佳禾智能

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-19 01:11:33

私密

，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片

美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片周末，美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，前不久，我们发布了美光事件的处理结果：我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后，美光还计划对西安工厂投资，背后的逻辑，值得推敲。今晚，新闻联播还有没播出布林肯访华的报道，估计最关键的报道，以及有无超预期的内容，都在明天了。说三遍美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，利好存储芯片美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，

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佰维存储
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深科技
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朗科科技

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-17 12:28:47

上海机电，下周做为机器人龙头中大力德的补涨 S中大力德(sz002896)S S上海机电(sh600835)S

@无名小韭68320630：上海机电-机器人减速器真正王者

本韭这两天被马斯克人形机器人新闻洗脑，对机器人行业进行了深挖，发现机减速器是整个机器人链条里最有价值的一环。众多公司里，居然有个很少被大家提起的遗珠，上海机电，公司目前已经年产20万台精密减速器，已经与各大工业机器人厂商合作，实力不比绿的谐波，中大力德，双环传动差，有极强预期差。上海机电

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-15 12:51:50

低位的知识版权

@进厂打螺丝：安妮股份中美会晤“知识产权”是绕不开的议题

图片版权: 视觉中国龙头新高影视版权：捷成股份走的六亲不认出版版权：中国出版即将新高音乐版权：安妮股份做为低位、小市值老龙头，叠加中美会晤的潜在议题：知识产权理应补涨&n

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-08 20:44:26

报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出

苹果安卓新战场？报道：三星、谷歌和高通正开发MR设备最早今年推出在新一代MR头显Vision Pro的发布会上，库克放下豪言：苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。但很明显，苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面，类似安卓 vs iOS这样的战火，可能在不久之后就会烧到MR上。推广战斗已经悄然打响，在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时，安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。据韩媒Business Korea报道，谷歌、三星、高通正在研发M

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立讯精密
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精研科技

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木阳阳

孤独求败的龙头选手

2023-06-06 01:29:39

、网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%，实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。我们了解到温控散热液冷的成本占据服务器成本高达10%以上，而光模块占据服务器成本也仅仅只有5-7%左右，明显温控散热占据份额更高。剑桥科技光模块供货微软翻了四倍。而精研科技温控散热产品供货英伟达目前还没有翻倍。据了解英伟达的对芯片散热模组这一块的采购金额是非常巨大的！

@美女炒股赚学费：【牛股逻辑大赛】从0到1，困境反转又遇AI风口，大陆唯一液冷通过英伟达认证的公司

国金证券在拆解AI服务器的时候发现，单机液冷7000美元，光模块2000美元，液冷是光模块的3.5倍。公司在折叠手机技术上面临困境反转，液冷又是大陆唯一通过英伟达液冷认证的公司，公司在历年低位，按照明后年的盈利预测，叠加液冷风口以后一定会释放巨大业绩，，这位置也许十倍只是起点！精研科技在

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