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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-04-24 12:25:00

辉煌科技强势回封，重视轨交设备绩优30CM——科强股份

科强股份4月22日发布年报，归母利润同增43%，目前轨道交通已进入维保大修周期，预期将为公司车辆贯通道棚布产品打开新的增量空间。运营维保市场重要性凸显，已进入大规模维保期。公司应用于轨道交通行业的主要产品为车辆贯通道棚布，主要使用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，使用换新需求较高。当前我国轨道交通配属运营车辆的数量稳步增加，根据 Wind 数据，截至 2022 年，我国轨道交通运营车辆已达 17.3 万辆，其中动车组运营车辆保有量和城市轨道交通运营车辆保有量增速较快，促使运营维保

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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-03-04 00:01:31

设备更新+英伟达+苹果，底部价值票鼎阳科技

公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。公司所属行业受到国家政策大力支持，在“十四五” 规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google、赛默飞、 NASA、比亚迪、大

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鼎阳科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-01-04 11:36:18

全新概念冷锻，关注北交坤博精工（873570）

全新冷锻概念：思进智能涨停、恒锋工具+11、新坐标大涨关注北交冷锻精密成型概念股——坤博精工（873570）公司主要技术为精密成型技术：包含精密冷锻技术、精密铸造技术。并且公司精密成型零部件已用于机器人手臂、关节，半导体加工设备等零部件！！！冷锻概念北交所最正对标。据公司招股书：公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉精密

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-12-27 12:35:46

美股亘喜生物大涨60%，阿斯利康溢价192%收购，北交所唯一对标！

史上第一单！阿斯利康12亿美元收购亘喜生物（美股GRCL，细胞疗法研发），溢价高达192%！。 #北交所稀缺正宗细胞治疗标的——三元基因!！！近年来，CAR-T细胞疗法已经成为细胞与基因治疗（CGT）领域最闪亮的明星。阿斯利康除亘喜生物之外，还斥巨资收购了另一家细胞治疗公司Neogene。细胞治疗指的是从患者身上提取出T细胞后，在体外利用基因工程技术，将一个含有识别肿瘤且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒通过载体转入T细胞，将之改造成CAR-T细胞，经过扩增后再重新输回患者体内，高效快速地识别并

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-12-26 23:53:02

天和防务—东数西算一体化算力网+军工订单落地

天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和服务数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，项目将建设总规模1.76万柜的集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉

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天和防务

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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拓维信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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辉煌科技强势回封，重视轨交设备绩优30CM——科强股份

科强股份4月22日发布年报，归母利润同增43%，目前轨道交通已进入维保大修周期，预期将为公司车辆贯通道棚布产品打开新的增量空间。运营维保市场重要性凸显，已进入大规模维保期。公司应用于轨道交通行业的主要产品为车辆贯通道棚布，主要使用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，使用换新需求较高。当前我国轨道交通配属运营车辆的数量稳步增加，根据 Wind 数据，截至 2022 年，我国轨道交通运营车辆已达 17.3 万辆，其中动车组运营车辆保有量和城市轨道交通运营车辆保有量增速较快，促使运营维保

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设备更新+英伟达+苹果，底部价值票鼎阳科技

公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。公司所属行业受到国家政策大力支持，在“十四五” 规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google、赛默飞、 NASA、比亚迪、大

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全新概念冷锻，关注北交坤博精工（873570）

全新冷锻概念：思进智能涨停、恒锋工具+11、新坐标大涨关注北交冷锻精密成型概念股——坤博精工（873570）公司主要技术为精密成型技术：包含精密冷锻技术、精密铸造技术。并且公司精密成型零部件已用于机器人手臂、关节，半导体加工设备等零部件！！！冷锻概念北交所最正对标。据公司招股书：公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉精密

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美股亘喜生物大涨60%，阿斯利康溢价192%收购，北交所唯一对标！

史上第一单！阿斯利康12亿美元收购亘喜生物（美股GRCL，细胞疗法研发），溢价高达192%！。 #北交所稀缺正宗细胞治疗标的——三元基因!！！近年来，CAR-T细胞疗法已经成为细胞与基因治疗（CGT）领域最闪亮的明星。阿斯利康除亘喜生物之外，还斥巨资收购了另一家细胞治疗公司Neogene。细胞治疗指的是从患者身上提取出T细胞后，在体外利用基因工程技术，将一个含有识别肿瘤且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒通过载体转入T细胞，将之改造成CAR-T细胞，经过扩增后再重新输回患者体内，高效快速地识别并

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天和防务—东数西算一体化算力网+军工订单落地

天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和服务数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，项目将建设总规模1.76万柜的集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉

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奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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光庭信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-04-24 12:25:00

辉煌科技强势回封，重视轨交设备绩优30CM——科强股份

科强股份4月22日发布年报，归母利润同增43%，目前轨道交通已进入维保大修周期，预期将为公司车辆贯通道棚布产品打开新的增量空间。运营维保市场重要性凸显，已进入大规模维保期。公司应用于轨道交通行业的主要产品为车辆贯通道棚布，主要使用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，使用换新需求较高。当前我国轨道交通配属运营车辆的数量稳步增加，根据 Wind 数据，截至 2022 年，我国轨道交通运营车辆已达 17.3 万辆，其中动车组运营车辆保有量和城市轨道交通运营车辆保有量增速较快，促使运营维保

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达刚控股

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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-03-04 00:01:31

设备更新+英伟达+苹果，底部价值票鼎阳科技

公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。公司所属行业受到国家政策大力支持，在“十四五” 规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google、赛默飞、 NASA、比亚迪、大

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鼎阳科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-01-04 11:36:18

全新概念冷锻，关注北交坤博精工（873570）

全新冷锻概念：思进智能涨停、恒锋工具+11、新坐标大涨关注北交冷锻精密成型概念股——坤博精工（873570）公司主要技术为精密成型技术：包含精密冷锻技术、精密铸造技术。并且公司精密成型零部件已用于机器人手臂、关节，半导体加工设备等零部件！！！冷锻概念北交所最正对标。据公司招股书：公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉精密

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-12-27 12:35:46

美股亘喜生物大涨60%，阿斯利康溢价192%收购，北交所唯一对标！

史上第一单！阿斯利康12亿美元收购亘喜生物（美股GRCL，细胞疗法研发），溢价高达192%！。 #北交所稀缺正宗细胞治疗标的——三元基因!！！近年来，CAR-T细胞疗法已经成为细胞与基因治疗（CGT）领域最闪亮的明星。阿斯利康除亘喜生物之外，还斥巨资收购了另一家细胞治疗公司Neogene。细胞治疗指的是从患者身上提取出T细胞后，在体外利用基因工程技术，将一个含有识别肿瘤且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒通过载体转入T细胞，将之改造成CAR-T细胞，经过扩增后再重新输回患者体内，高效快速地识别并

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-12-26 23:53:02

天和防务—东数西算一体化算力网+军工订单落地

天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和服务数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，项目将建设总规模1.76万柜的集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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慧智微
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拓维信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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安泰科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

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2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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辉煌科技强势回封，重视轨交设备绩优30CM——科强股份

科强股份4月22日发布年报，归母利润同增43%，目前轨道交通已进入维保大修周期，预期将为公司车辆贯通道棚布产品打开新的增量空间。运营维保市场重要性凸显，已进入大规模维保期。公司应用于轨道交通行业的主要产品为车辆贯通道棚布，主要使用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，使用换新需求较高。当前我国轨道交通配属运营车辆的数量稳步增加，根据 Wind 数据，截至 2022 年，我国轨道交通运营车辆已达 17.3 万辆，其中动车组运营车辆保有量和城市轨道交通运营车辆保有量增速较快，促使运营维保

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设备更新+英伟达+苹果，底部价值票鼎阳科技

公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。公司所属行业受到国家政策大力支持，在“十四五” 规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google、赛默飞、 NASA、比亚迪、大

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2024-01-04 11:36:18

全新概念冷锻，关注北交坤博精工（873570）

全新冷锻概念：思进智能涨停、恒锋工具+11、新坐标大涨关注北交冷锻精密成型概念股——坤博精工（873570）公司主要技术为精密成型技术：包含精密冷锻技术、精密铸造技术。并且公司精密成型零部件已用于机器人手臂、关节，半导体加工设备等零部件！！！冷锻概念北交所最正对标。据公司招股书：公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉精密

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美股亘喜生物大涨60%，阿斯利康溢价192%收购，北交所唯一对标！

史上第一单！阿斯利康12亿美元收购亘喜生物（美股GRCL，细胞疗法研发），溢价高达192%！。 #北交所稀缺正宗细胞治疗标的——三元基因!！！近年来，CAR-T细胞疗法已经成为细胞与基因治疗（CGT）领域最闪亮的明星。阿斯利康除亘喜生物之外，还斥巨资收购了另一家细胞治疗公司Neogene。细胞治疗指的是从患者身上提取出T细胞后，在体外利用基因工程技术，将一个含有识别肿瘤且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒通过载体转入T细胞，将之改造成CAR-T细胞，经过扩增后再重新输回患者体内，高效快速地识别并

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天和防务—东数西算一体化算力网+军工订单落地

天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和服务数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，项目将建设总规模1.76万柜的集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉

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奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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安泰科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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周嘉柒

一路向北的老司机

2024-04-24 12:25:00

辉煌科技强势回封，重视轨交设备绩优30CM——科强股份

科强股份4月22日发布年报，归母利润同增43%，目前轨道交通已进入维保大修周期，预期将为公司车辆贯通道棚布产品打开新的增量空间。运营维保市场重要性凸显，已进入大规模维保期。公司应用于轨道交通行业的主要产品为车辆贯通道棚布，主要使用于高铁、地铁、轻轨、通道式大巴等车辆的车厢之间，使用换新需求较高。当前我国轨道交通配属运营车辆的数量稳步增加，根据 Wind 数据，截至 2022 年，我国轨道交通运营车辆已达 17.3 万辆，其中动车组运营车辆保有量和城市轨道交通运营车辆保有量增速较快，促使运营维保

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达刚控股

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周嘉柒

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2024-03-04 00:01:31

设备更新+英伟达+苹果，底部价值票鼎阳科技

公司是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业。公司所属行业受到国家政策大力支持，在“十四五” 规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，明确鼓励优先采购国产科学仪器，鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google、赛默飞、 NASA、比亚迪、大

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鼎阳科技
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周嘉柒

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2024-01-04 11:36:18

全新概念冷锻，关注北交坤博精工（873570）

全新冷锻概念：思进智能涨停、恒锋工具+11、新坐标大涨关注北交冷锻精密成型概念股——坤博精工（873570）公司主要技术为精密成型技术：包含精密冷锻技术、精密铸造技术。并且公司精密成型零部件已用于机器人手臂、关节，半导体加工设备等零部件！！！冷锻概念北交所最正对标。据公司招股书：公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉精密

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坤博精工
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思进智能
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恒锋工具
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舜宇精工

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周嘉柒

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2023-12-27 12:35:46

美股亘喜生物大涨60%，阿斯利康溢价192%收购，北交所唯一对标！

史上第一单！阿斯利康12亿美元收购亘喜生物（美股GRCL，细胞疗法研发），溢价高达192%！。 #北交所稀缺正宗细胞治疗标的——三元基因!！！近年来，CAR-T细胞疗法已经成为细胞与基因治疗（CGT）领域最闪亮的明星。阿斯利康除亘喜生物之外，还斥巨资收购了另一家细胞治疗公司Neogene。细胞治疗指的是从患者身上提取出T细胞后，在体外利用基因工程技术，将一个含有识别肿瘤且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒通过载体转入T细胞，将之改造成CAR-T细胞，经过扩增后再重新输回患者体内，高效快速地识别并

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三元基因
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无锡晶海
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西陇科学
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海特生物
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赛力斯

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周嘉柒

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2023-12-26 23:53:02

天和防务—东数西算一体化算力网+军工订单落地

天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和服务数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，项目将建设总规模1.76万柜的集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉

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天和防务

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周嘉柒

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2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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隆盛科技
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昊志机电
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通力科技

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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华依科技
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中马传动
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星云股份

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周嘉柒

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2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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华依科技
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联动科技
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人民网
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浙江世宝
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工业富联

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周嘉柒

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2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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广农糖业
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云南锗业
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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慧智微
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拓维信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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