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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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一路向北的老司机

2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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一路向北的老司机

2023-05-22 08:18:11

DDIC芯片确定性周期反转、边缘侧AI设备升级受益——天德钰【牛股逻辑大赛】

天德钰——A 股第一家以显示驱动为主业的公司，中国大陆面板产业全球市场份额已经高达 67%，但显示驱动芯片主要以台湾公司为主，公司作为国内显示驱动领域的领先厂商，未来将受益于国产芯片替代进出。 AIOT领域：阿里、小米、百度、谷歌、亚马逊、Facebook均为天德钰客户，高端智能家居附带屏显功能均为公司应用，AI时代边缘侧智能设备升级换代，公司将显著受益。 AI芯片规划：天德钰预计2023年底推出 AI 芯片，主要应用场景为智能家居，提供整体方案，天德钰芯片确定发展战略为 HCI+AIOT（HC

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-17 17:26:08

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激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。[]

激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。硅光Oled对标20cm清越科技：激智科技持股国内硅光Oled龙头硅基OLED王牌视涯科股权技，并且是是合肥视涯的重要合作伙伴。激智科技把握显示上游材料国产替代机遇，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。 POE对标10cm鼎际得：激智科技投资建设光伏POE胶膜项目，年产3.5亿平米的POE胶

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一路向北的老司机

2023-05-11 08:51:11

元琛科技复合铜箔新产品正式下线

昨日，元琛科技(688659)在复合箔材产业基地召开主题为“创新驱动，蓄势待发”的元琛科技复合箔材新产品发布会，这标志着元琛科技的新一代复合集流体产品正式生产。首批下线产品性能经检测，各项指标均达到预期，近日同步开启量产箔材的送样工作。　　此次新能源复合箔材项目依托于元琛科技国家工程技术中心、国家级博士后科研工作站、国家工程实验室、中科院联合实验室、中科大知识产权联合实验室等科研平台，以及公司在高分子合成和功能膜材料制备领域多年的技术创新和积累，于2021年年初进行立项，项目成员专业涉及机械、

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一路向北的老司机

2023-04-13 11:29:47

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益易点天下主要以按营销效果分成模式（90%），AI时代精准营销最为受益携手全球巨头：微软一级广告代理（NewBing广告红利），谷歌一级广告代理，最大客户阿里巴巴，商务合作遍布全球，高端传媒全国唯一。助力内资巨头：腾讯、拼多多、快手、京东等国内互联网巨头叠加游戏公司出海，未来营销增速至少30%+。 AI降本增效：公司海外业务占比高，率先引入ChatGPT，已创立AI创意广告设计平台，AI流量分配系统。叠加公司按营销效果分成的收入模式（营收占比

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一路向北的老司机

2023-03-17 09:57:14

爆火的光模块、悄无人知的MicroTEC【牛股逻辑大赛】

AI带来海量算力需求，算力需求直接催动光模块翻倍股频出。而高速率光模块剧增，将等比带来MicroTEC冷却板的增量，该领域国内只有两家公司可以小批量供货，唯一上市公司——富信科技，还在地板悄无人知。一、为何光模块需要MicroTEC 光模块集成度和组装密度不断提高，其发热量也显著增加。而光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主

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@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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天德钰——A 股第一家以显示驱动为主业的公司，中国大陆面板产业全球市场份额已经高达 67%，但显示驱动芯片主要以台湾公司为主，公司作为国内显示驱动领域的领先厂商，未来将受益于国产芯片替代进出。 AIOT领域：阿里、小米、百度、谷歌、亚马逊、Facebook均为天德钰客户，高端智能家居附带屏显功能均为公司应用，AI时代边缘侧智能设备升级换代，公司将显著受益。 AI芯片规划：天德钰预计2023年底推出 AI 芯片，主要应用场景为智能家居，提供整体方案，天德钰芯片确定发展战略为 HCI+AIOT（HC

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激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。硅光Oled对标20cm清越科技：激智科技持股国内硅光Oled龙头硅基OLED王牌视涯科股权技，并且是是合肥视涯的重要合作伙伴。激智科技把握显示上游材料国产替代机遇，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。 POE对标10cm鼎际得：激智科技投资建设光伏POE胶膜项目，年产3.5亿平米的POE胶

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元琛科技复合铜箔新产品正式下线

昨日，元琛科技(688659)在复合箔材产业基地召开主题为“创新驱动，蓄势待发”的元琛科技复合箔材新产品发布会，这标志着元琛科技的新一代复合集流体产品正式生产。首批下线产品性能经检测，各项指标均达到预期，近日同步开启量产箔材的送样工作。　　此次新能源复合箔材项目依托于元琛科技国家工程技术中心、国家级博士后科研工作站、国家工程实验室、中科院联合实验室、中科大知识产权联合实验室等科研平台，以及公司在高分子合成和功能膜材料制备领域多年的技术创新和积累，于2021年年初进行立项，项目成员专业涉及机械、

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易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益易点天下主要以按营销效果分成模式（90%），AI时代精准营销最为受益携手全球巨头：微软一级广告代理（NewBing广告红利），谷歌一级广告代理，最大客户阿里巴巴，商务合作遍布全球，高端传媒全国唯一。助力内资巨头：腾讯、拼多多、快手、京东等国内互联网巨头叠加游戏公司出海，未来营销增速至少30%+。 AI降本增效：公司海外业务占比高，率先引入ChatGPT，已创立AI创意广告设计平台，AI流量分配系统。叠加公司按营销效果分成的收入模式（营收占比

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易点天下
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-03-17 09:57:14

爆火的光模块、悄无人知的MicroTEC【牛股逻辑大赛】

AI带来海量算力需求，算力需求直接催动光模块翻倍股频出。而高速率光模块剧增，将等比带来MicroTEC冷却板的增量，该领域国内只有两家公司可以小批量供货，唯一上市公司——富信科技，还在地板悄无人知。一、为何光模块需要MicroTEC 光模块集成度和组装密度不断提高，其发热量也显著增加。而光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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慧智微
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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淳中科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-22 08:18:11

DDIC芯片确定性周期反转、边缘侧AI设备升级受益——天德钰【牛股逻辑大赛】

天德钰——A 股第一家以显示驱动为主业的公司，中国大陆面板产业全球市场份额已经高达 67%，但显示驱动芯片主要以台湾公司为主，公司作为国内显示驱动领域的领先厂商，未来将受益于国产芯片替代进出。 AIOT领域：阿里、小米、百度、谷歌、亚马逊、Facebook均为天德钰客户，高端智能家居附带屏显功能均为公司应用，AI时代边缘侧智能设备升级换代，公司将显著受益。 AI芯片规划：天德钰预计2023年底推出 AI 芯片，主要应用场景为智能家居，提供整体方案，天德钰芯片确定发展战略为 HCI+AIOT（HC

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深科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-17 17:26:08

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激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。[]

激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。硅光Oled对标20cm清越科技：激智科技持股国内硅光Oled龙头硅基OLED王牌视涯科股权技，并且是是合肥视涯的重要合作伙伴。激智科技把握显示上游材料国产替代机遇，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。 POE对标10cm鼎际得：激智科技投资建设光伏POE胶膜项目，年产3.5亿平米的POE胶

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-11 08:51:11

元琛科技复合铜箔新产品正式下线

昨日，元琛科技(688659)在复合箔材产业基地召开主题为“创新驱动，蓄势待发”的元琛科技复合箔材新产品发布会，这标志着元琛科技的新一代复合集流体产品正式生产。首批下线产品性能经检测，各项指标均达到预期，近日同步开启量产箔材的送样工作。　　此次新能源复合箔材项目依托于元琛科技国家工程技术中心、国家级博士后科研工作站、国家工程实验室、中科院联合实验室、中科大知识产权联合实验室等科研平台，以及公司在高分子合成和功能膜材料制备领域多年的技术创新和积累，于2021年年初进行立项，项目成员专业涉及机械、

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宝明科技
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元琛科技
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周嘉柒

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易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益易点天下主要以按营销效果分成模式（90%），AI时代精准营销最为受益携手全球巨头：微软一级广告代理（NewBing广告红利），谷歌一级广告代理，最大客户阿里巴巴，商务合作遍布全球，高端传媒全国唯一。助力内资巨头：腾讯、拼多多、快手、京东等国内互联网巨头叠加游戏公司出海，未来营销增速至少30%+。 AI降本增效：公司海外业务占比高，率先引入ChatGPT，已创立AI创意广告设计平台，AI流量分配系统。叠加公司按营销效果分成的收入模式（营收占比

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爆火的光模块、悄无人知的MicroTEC【牛股逻辑大赛】

AI带来海量算力需求，算力需求直接催动光模块翻倍股频出。而高速率光模块剧增，将等比带来MicroTEC冷却板的增量，该领域国内只有两家公司可以小批量供货，唯一上市公司——富信科技，还在地板悄无人知。一、为何光模块需要MicroTEC 光模块集成度和组装密度不断提高，其发热量也显著增加。而光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主

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奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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DDIC芯片确定性周期反转、边缘侧AI设备升级受益——天德钰【牛股逻辑大赛】

天德钰——A 股第一家以显示驱动为主业的公司，中国大陆面板产业全球市场份额已经高达 67%，但显示驱动芯片主要以台湾公司为主，公司作为国内显示驱动领域的领先厂商，未来将受益于国产芯片替代进出。 AIOT领域：阿里、小米、百度、谷歌、亚马逊、Facebook均为天德钰客户，高端智能家居附带屏显功能均为公司应用，AI时代边缘侧智能设备升级换代，公司将显著受益。 AI芯片规划：天德钰预计2023年底推出 AI 芯片，主要应用场景为智能家居，提供整体方案，天德钰芯片确定发展战略为 HCI+AIOT（HC

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激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。[]

激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。硅光Oled对标20cm清越科技：激智科技持股国内硅光Oled龙头硅基OLED王牌视涯科股权技，并且是是合肥视涯的重要合作伙伴。激智科技把握显示上游材料国产替代机遇，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。 POE对标10cm鼎际得：激智科技投资建设光伏POE胶膜项目，年产3.5亿平米的POE胶

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-11 08:51:11

元琛科技复合铜箔新产品正式下线

昨日，元琛科技(688659)在复合箔材产业基地召开主题为“创新驱动，蓄势待发”的元琛科技复合箔材新产品发布会，这标志着元琛科技的新一代复合集流体产品正式生产。首批下线产品性能经检测，各项指标均达到预期，近日同步开启量产箔材的送样工作。　　此次新能源复合箔材项目依托于元琛科技国家工程技术中心、国家级博士后科研工作站、国家工程实验室、中科院联合实验室、中科大知识产权联合实验室等科研平台，以及公司在高分子合成和功能膜材料制备领域多年的技术创新和积累，于2021年年初进行立项，项目成员专业涉及机械、

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宝明科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-04-13 11:29:47

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益易点天下主要以按营销效果分成模式（90%），AI时代精准营销最为受益携手全球巨头：微软一级广告代理（NewBing广告红利），谷歌一级广告代理，最大客户阿里巴巴，商务合作遍布全球，高端传媒全国唯一。助力内资巨头：腾讯、拼多多、快手、京东等国内互联网巨头叠加游戏公司出海，未来营销增速至少30%+。 AI降本增效：公司海外业务占比高，率先引入ChatGPT，已创立AI创意广告设计平台，AI流量分配系统。叠加公司按营销效果分成的收入模式（营收占比

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周嘉柒

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2023-03-17 09:57:14

爆火的光模块、悄无人知的MicroTEC【牛股逻辑大赛】

AI带来海量算力需求，算力需求直接催动光模块翻倍股频出。而高速率光模块剧增，将等比带来MicroTEC冷却板的增量，该领域国内只有两家公司可以小批量供货，唯一上市公司——富信科技，还在地板悄无人知。一、为何光模块需要MicroTEC 光模块集成度和组装密度不断提高，其发热量也显著增加。而光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-11-16 21:19:53

奥普光电：中科院长光学所持股公司42.4%的股权，非常有希望在国产高端光刻机上实现突破。其研制的国内第一套EUV光刻原理装置，实现了EUV光刻的原理性贯通。2008年国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项将EUV光刻技术列为“32-22nm装备技术前瞻性研究”重要攻关任务。长春光机所作为牵头单位，承担起了“极紫外光刻关键技术研究”项目研究工作

@戈壁淘金：李强考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强

中G中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。在黑龙江，李强首先来到大唐哈尔滨第一热电厂，了解机组运行和地方供热情况，要求全力抓好

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-29 22:19:54

机器人共振逆袭大超预期，300潜力新星隆盛科技挖掘

无论是最火的无框力矩电机，还是步进电机/伺服电机，都离不开定子转子（隆盛科技,42亿）。隆盛科技为特斯拉最大电机转子定子供应商，独家掌握先进粘胶工艺，特斯拉机器人电机高价值新需求，隆盛绝无可能缺席。参考汽车转子定子/电机的价值量比例（20%），单个机器人配套价值量在6000元+。而隆盛科技市值仅有42亿。与电机系列公司相比，市值/价值量有明显优势，补涨空间巨大。机器人所需的无框力矩电机等对电机转子定子的强度和紧密程度要求苛刻，制造工艺要求之高前所未有。净利率应显著高于目前10%。按目前特

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通力科技

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-08-07 23:51:52

通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

公司的产品能用在磁悬浮列车上吗？麻烦举例说明一下，谢谢通业科技：尊敬的投资者，您好！公司的EC风机目前有应用在高速磁悬浮列车上；磁悬浮控制器有应用在中低速磁悬浮项目上、例如清远的磁悬浮列车。目前业务占比相对较小,请注意投资风险感谢您的关注，谢谢！通业科技：磁悬浮控制器 $通业科技$

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-20 11:33:14

汽车检测爆发，关注智能汽车检测龙头华依科技：

正业科技20CM、保利新16cm，关注低位智能汽车检测龙头华依科技：华依科技各类检测设备及服务囊括汽车第一梯队：包括宁德时代、比亚迪、吉利、长安、广汽、长城、奇瑞、上汽、理想、蔚来、大陆、西门子、PATAC、舍弗勒、纳铁福、Stellantis、法国雷诺、法国PSA等等。 #电池检测服务华依科技3月1日晚公告，在德国共建车用电池测试中心达成协议。该电池测试中心将聚焦于锂电池和燃料电池等车用电池的测试技术，为在欧洲的客户提供电池测试服务。 #测试设备：公司已形成传统+新能源汽车双轨测试设备，

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*ST保力
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华依科技
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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-16 16:19:24

医学本硕的智商，十月婴儿的小脑，IMU鸿沟级预期差【牛股逻辑大赛】

为什么特斯拉等机器人频频当众跌倒，至今参展都只能呆站? 为什么AI时代豪言各种替代，但机器人连自如行走都是巨大困难？是算力不足恐惧症？还是。。。。谁忽视了机器人的平衡感？平衡、是类人机器工作所须跨越的首个门槛，重要性无需置疑。但在AI已经无压力通关各种医学金融考试的今天，平衡协调能力似乎尚处于婴儿时期，站立即为挑战，行走尚需搀扶，劳动更是自不量力。 AI大模型加持下的机器人，大脑体现出了本硕级的智商，但平衡、协调、运动能力未必胜过十月婴儿的小脑。发育不良的小脑已成为机器人服务人类的显要短板。

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联动科技
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工业富联

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-06 18:02:13

时隔七年，官宣厄尔尼诺形成，复盘糖业3倍大周期【牛股逻辑大赛】

七年前的厄尔尼诺袭来，南宁糖业2016年7月顶住熊市压力逼近历史新高。7年后厄尔尼诺再次袭来，将可引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，打破全球糖产销紧平衡状态，复盘历年厄尔尼诺，南宁糖业3倍空间在握。厄尔尼诺时隔5年再次袭来，关注极端天气对农作物生产冲击厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。一般情况下，厄尔尼诺会造成东南亚、澳大利亚、巴西北部、美国北部干旱，美国南部、巴西中南部、阿根廷等地降雨增多。极端天气对农作物生产造成冲击，加剧价格波动。厄尔尼诺对白糖、玉米

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广农糖业
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云南锗业
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浙江世宝
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鸿博股份
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赛力斯

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-07-04 23:25:38

砷化镓管制体现中国定价权，慧智微相关产品营收占比100%

事件：商务部、海关总署发文对镓、锗相关原材料及化合物进行出口管制中国的镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的 80%-85%。其中被列入出口管制中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，在高频、高速、高温及抗辐照等微电子器件研制中占有主要地位；半绝缘砷化镓材料主要用于雷达、卫星电视广播、微波及毫米波通信、无线通信（以手机为代表）及光纤通信等领域； #镓的中国供给占比97%,其次为俄罗斯，对全球的供给具有很强的定价权。2025年全球砷化镓元器件市场总产值预计近160亿美元，砷化镓是射频芯片必要材料，

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慧智微
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拓维信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-27 20:14:29

尚未启动的氢能源多面手—实锤电解槽双极板+氢能运输+加氢站+氢燃料电池电堆

电解槽关键材料：截至 22 年 9 月，公司已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售；并可提供5KW、10KW、20KW、30KW、60KW系列金属电堆和30KW以下石墨电堆。氢能储运：子公司安泰环境自主研究开发完成了氢气长管拖车卸车模块（卸气柱）、高压缓冲罐模块（顺序控制盘）、35MPa加氢机以及70MPa加氢机等成套设备，已应用于团邯郸、唐山示范加氢站。并为加氢站的建设和EPC工程提供配套服务。氢能行业地位：拓展公司参与组建中国氢能战略联盟研究院，持股比例 11%，已经

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-13 14:14:25

腾讯AI大模型发布，深度合作的AI病理，又可以看看了

@周嘉柒：联手腾讯AILab+华为晟腾AI，医疗领域AIGC落地第一股！！！

[礼物]安必平——独家AI病理诊断打造最快落地医疗ChatGPT [烟花]AIGC在医疗领域有着非常广阔的应用前景，特别对于肿瘤样本精准筛查而言，有着人工难以比拟的优势。 [烟花]公司与腾讯AILab合作的AI诊断产品，已完成9家医院多中心临床科研试验，效果甚佳，AI诊断产品已经进入三类产品注册证申

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-06-07 22:48:00

空间计算标配R1芯片，国产对标唯一淳中科技【牛股逻辑大赛】

MR消除了现实与数字的最后一道鸿沟，Vision Pro真正意义上实现了数字与现实的连接转化，“空间计算平台”是Vision Pro硬件构成的核心，全新概念空间计算已被市场认可。空间计算内、外景音视频所需视频融合处理能力巨大，苹果Vision Pro 为此专门增加了一颗专用音视频处理芯片R1，这是苹果MR超出其他VR设备、达到完美空间融合效果的关键。淳中是目前国内唯一率先投入自研显控芯片的公司，自研ASIC显控芯片流片在即，有望替代国外高成本FPGA显控芯片。自研芯片突破了新一代MR数字交互、

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时空科技
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光庭信息

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周嘉柒

一路向北的老司机

2023-05-22 08:18:11

DDIC芯片确定性周期反转、边缘侧AI设备升级受益——天德钰【牛股逻辑大赛】

天德钰——A 股第一家以显示驱动为主业的公司，中国大陆面板产业全球市场份额已经高达 67%，但显示驱动芯片主要以台湾公司为主，公司作为国内显示驱动领域的领先厂商，未来将受益于国产芯片替代进出。 AIOT领域：阿里、小米、百度、谷歌、亚马逊、Facebook均为天德钰客户，高端智能家居附带屏显功能均为公司应用，AI时代边缘侧智能设备升级换代，公司将显著受益。 AI芯片规划：天德钰预计2023年底推出 AI 芯片，主要应用场景为智能家居，提供整体方案，天德钰芯片确定发展战略为 HCI+AIOT（HC

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天德钰
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汇成股份
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深科技
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江波龙
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全志科技

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周嘉柒

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2023-05-17 17:26:08

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激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。[]

激智科技对标20cm清越科技Oled+POE鼎际得，补涨空间巨大。硅光Oled对标20cm清越科技：激智科技持股国内硅光Oled龙头硅基OLED王牌视涯科股权技，并且是是合肥视涯的重要合作伙伴。激智科技把握显示上游材料国产替代机遇，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、COP、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。 POE对标10cm鼎际得：激智科技投资建设光伏POE胶膜项目，年产3.5亿平米的POE胶

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激智科技
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鼎际得
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周嘉柒

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2023-05-11 08:51:11

元琛科技复合铜箔新产品正式下线

昨日，元琛科技(688659)在复合箔材产业基地召开主题为“创新驱动，蓄势待发”的元琛科技复合箔材新产品发布会，这标志着元琛科技的新一代复合集流体产品正式生产。首批下线产品性能经检测，各项指标均达到预期，近日同步开启量产箔材的送样工作。　　此次新能源复合箔材项目依托于元琛科技国家工程技术中心、国家级博士后科研工作站、国家工程实验室、中科院联合实验室、中科大知识产权联合实验室等科研平台，以及公司在高分子合成和功能膜材料制备领域多年的技术创新和积累，于2021年年初进行立项，项目成员专业涉及机械、

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一路向北的老司机

2023-04-13 11:29:47

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益

易点天下：智能广告全球获益，AI降本增效精准受益易点天下主要以按营销效果分成模式（90%），AI时代精准营销最为受益携手全球巨头：微软一级广告代理（NewBing广告红利），谷歌一级广告代理，最大客户阿里巴巴，商务合作遍布全球，高端传媒全国唯一。助力内资巨头：腾讯、拼多多、快手、京东等国内互联网巨头叠加游戏公司出海，未来营销增速至少30%+。 AI降本增效：公司海外业务占比高，率先引入ChatGPT，已创立AI创意广告设计平台，AI流量分配系统。叠加公司按营销效果分成的收入模式（营收占比

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2023-03-17 09:57:14

爆火的光模块、悄无人知的MicroTEC【牛股逻辑大赛】

AI带来海量算力需求，算力需求直接催动光模块翻倍股频出。而高速率光模块剧增，将等比带来MicroTEC冷却板的增量，该领域国内只有两家公司可以小批量供货，唯一上市公司——富信科技，还在地板悄无人知。一、为何光模块需要MicroTEC 光模块集成度和组装密度不断提高，其发热量也显著增加。而光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主

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