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2022-07-04 10:47:40
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@未来JR:周末研究2213
下半年正式开启,也就意味着上半年的业绩披露拉开了帷幕。下周的业绩应该是重点。上周我把几个景气周期都作了前瞻,五个领域,个个都是业绩好到爆。中报,关注的就是业绩,业绩,还是业绩。事实上,这些股票上周已经是市场的领头羊。那五个方面应该是资金关注的重点。在此,作个回顾,下周资金会继续围绕这些进行炒作:一、
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2021-04-24 20:22:52
90岁张忠谋1小时演讲,大陆落后台积电五年,还怼了下英特尔
芯东西4月23日报道,本周三,在台湾经济日报主办的2021大师智库论坛上,台积电创始人张忠谋以《珍惜台湾半导体晶圆制造的优势》为题发表演讲。 1987年,张忠谋在台湾成立崭新商业模式的台积电,专门从事晶圆制造服务,打乱了半导体业秩序。到2020年,台积电成为全球市值最高的半导体公司,市值达6000亿美元。 聚合上下游产业链,使得中国台湾半导体产业具有强大的竞争优势。张忠谋认为,美国生产成本较高,政府短期补贴不能弥补长期的竞争劣势;大陆半导体制造落后台积电5年以上,逻辑半导体设计落后美国、台湾1-
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防水材料景气度炸裂,两个中军已经新高,凯伦股份还会远吗?
一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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方正证券即将重组,5月最大预期差!
伴随控股股东重整逐渐落地,方正证券最终将与谁合并,业内高度关注。 近日,国内最大规模校企方正集团重整投资者敲定,珠海华发、中国平安、深圳特发三家组成的联合体从29家意向投资者中胜出。 重整投资者中的中国平安旗下有平安证券,珠海华发旗下有华金证券,由此,行业对最终是“平安证券+方正证券”,还是“华金证券+方正证券”均有所讨论。有意思的是,今日方正证券再次成为券商板块的涨幅领头羊。 有一方观点认为,“平安证券+方正证券”概率较大,两家券商合并后规模可以跻身头部券商。以中证协公布的证券公司2020年上
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一、十四五规划推动旧改翻倍,防水材料景气度炸裂 政府工作报告提出,“政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平”。新开工改造城镇老旧小区“5.3万个”,这一目标略超预期,超过2020年的3.9万个和2019年的1.9万个,较2020年增长36%,成为基建投资的重要抓手。老旧小区主要存在的问题包括道路老化破旧、外墙剥落、居民基础设施不健全等。旧改超预期有望拉动建材需求上升。 二、凯伦股份入选首批全国旧改创新推荐产品 近日,中国建筑节能协会公示了
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新易盛深度研究报告:光模块2.0时代,乘势而起的黑马
突破海外云客户,公司进入新一轮高速增长。公司深耕光模块业务十二载,当前全球市占率 2%,暂处国内第二梯队。过去十年,把握住大客户中兴通讯,公司实现了第一轮快速成长。自 2019年起,公司抓住数据中心、5G 建设机遇,突破海外云客户,实现高速光模块放量,进入新一轮高速成长周期。公司有望成为光模块 2.0时代的黑马。 流量大爆发,驱动光模块从 1.0时代进入 2.0时代。1998-2015年,是光模块行业的 1.0时代,电信领域需求驱动行业成长。 随着流量的爆发式增长,数通光模块的占比也逐渐提升,驱
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伴随控股股东重整逐渐落地,方正证券最终将与谁合并,业内高度关注。 近日,国内最大规模校企方正集团重整投资者敲定,珠海华发、中国平安、深圳特发三家组成的联合体从29家意向投资者中胜出。 重整投资者中的中国平安旗下有平安证券,珠海华发旗下有华金证券,由此,行业对最终是“平安证券+方正证券”,还是“华金证券+方正证券”均有所讨论。有意思的是,今日方正证券再次成为券商板块的涨幅领头羊。 有一方观点认为,“平安证券+方正证券”概率较大,两家券商合并后规模可以跻身头部券商。以中证协公布的证券公司2020年上
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