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高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:36:47

万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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万科企业
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张江高科
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碧桂园服务

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高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:10:59

芯片业绩预期差要来了

0622国产芯片有两个好消息，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产14nm芯片生产线，最早明年才量产。还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗

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全志科技

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 09:05:56

0622早盘预演

大家早上好。 1.隔夜美股反弹，道指创3月5日来最大涨幅。纳指涨0.79%；苹果涨1.41%；特斯拉跌0.4%；汽车新势力小幅调整； 2.两市成交额持续万亿，指数表现抗跌也滞涨。比较可能的情况是情绪与指数错配继续——前两天是情绪好，带动指数企稳震荡；后面两天情绪可能转弱，指数端连续调整的金融、白马可能暂时企稳震荡维护情绪；总体还是震荡预期；润和软件周四前后复牌，停牌期间市场阵眼是三峡能源，这是散户合力的方向。不过昨天一字加速后，今天迎来分歧，流通值接近500亿，那么一旦强转弱，是有200亿成交

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:56:04

晶圆代工成中美博弈关键，持续扩产有望

这个月超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在中

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中芯国际

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:51:31

AIoT黄金时代已至，千亿赛道启航

AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。 AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT 市场规模3740

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:37:45

0621复盘承接略强，业绩预热开始

北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，

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高抛低吸的公社达人

2021-06-21 21:17:28

突破了

@时光投研：华工科技:5G+新能源+华为金牌供应商+光模块+股权转让

1.行业内具备“芯片-器件-系统-解决方案”全产业链布局的企业，已初步形成“上游增强下游，下游反哺上游”的良好局面，并通过供应链体系建设，保障和提升交付能力。从具体业务板块芯片领域布局来看，在能量激光领域，公司通过武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:29:27

MLCC产业链全景梳理

MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。 MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性；而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。根据Paumanok统计数据，至2019年全球MLCC市场出货量达到4.5

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国瓷材料
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风华高科
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鸿远电子
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三环集团
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火炬电子

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高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:21:19

有机硅：高壁垒赛道

硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。有机硅材料是一种常见的大宗商品原料，是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。自1943年道康宁公司在美国建成世界第一个有机硅工厂以来，有机硅材料工业已经历经近70年的发展历程

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高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:15:22

鱼跃医疗：医疗电子国产化的排头兵

1、聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市值来推估

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鱼跃医疗

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-20 20:03:16

【转研讯社】突发：芯片扩产，被美国使绊子了！

周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美国的不让

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 19:01:45

晶圆制造：未来几年扩产情况梳理

全球“缺芯”到底到了什么程度？光天化日之下，就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道，6月16日下午，香港街头上演了一场“芯片大劫案”，一物流公司运输的价值约500万港元高价芯片被劫。导致“缺芯”局面的，是多方面的原因。“一方面，是受疫情影响，产能受到了不同程度的冲击，比如芯片生产必须用到日本的化学材料，但这种材料只有2个工厂能生产，而疫情一度影响其开工；同时，全球消费电子产品消费逆向增长，导致供需失衡。另一方面，芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产，以将生产线转为12寸生产线，导致8

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 16:10:42

[转研报社]锂电中游大扩产！

六氟磷酸锂企业纷纷扩产 ●●●大●● 六氟磷酸锂产能最为紧张，是涨价幅度最大的中游分支，头部企业扩产意愿强烈。 2020年以来新能源车销量真实需求释放，全年销量137万辆，同比增加11%，并且市场预期销量将加速释放，2021年或销售240万辆，同比增长70%以上，实际销量和预期销量共振导致动力电池需求激增。在下游需求高增长的带动下，六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 10:39:50

0620展望：封测的风下周来了吗？

消息面：中国台湾地区各大封测厂近期因疫情陷入被动局面，但由于下半年持续受益于订单爆量、产线稼动率维持高档，加上大厂涨价效应，业内认为封测产业第三季度业绩有望持续成长。中国台湾《经济日报》指出，尽管受疫情影响，京元电6月营收估影响比例约30%至35%，不过从订单能见度来看，京元电表示订单需求仍大于产能供给，订单能见度已看到第四季度。同时，京元电也规划提高今年资本支出，预计会超过去年规模；今年至少再增加200台测试机台（包括自制机台），预估今年底测试机台数量将增加到4700台以上。业内认为，

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 10:28:38

从IGBT到SiC 改朝换代中的车用功率半导体

最新数据显示，全国2021年一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，纯电动车型是其中绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84%。汽车的电动化已经成为不可逆的趋势，电驱系统将取代燃油发动机系统，作为核心部件的功率半导体也将迎来新的爆发期。 IGBT老当益壮被称为汽车电控系统CPU的IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管）是一种由双极性晶体管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱

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斯达半导
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比亚迪

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万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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芯片业绩预期差要来了

0622国产芯片有两个好消息，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产14nm芯片生产线，最早明年才量产。还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗

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0622早盘预演

大家早上好。 1.隔夜美股反弹，道指创3月5日来最大涨幅。纳指涨0.79%；苹果涨1.41%；特斯拉跌0.4%；汽车新势力小幅调整； 2.两市成交额持续万亿，指数表现抗跌也滞涨。比较可能的情况是情绪与指数错配继续——前两天是情绪好，带动指数企稳震荡；后面两天情绪可能转弱，指数端连续调整的金融、白马可能暂时企稳震荡维护情绪；总体还是震荡预期；润和软件周四前后复牌，停牌期间市场阵眼是三峡能源，这是散户合力的方向。不过昨天一字加速后，今天迎来分歧，流通值接近500亿，那么一旦强转弱，是有200亿成交

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晶圆代工成中美博弈关键，持续扩产有望

这个月超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在中

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AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。 AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT 市场规模3740

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0621复盘承接略强，业绩预热开始

北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，

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@时光投研：华工科技:5G+新能源+华为金牌供应商+光模块+股权转让

1.行业内具备“芯片-器件-系统-解决方案”全产业链布局的企业，已初步形成“上游增强下游，下游反哺上游”的良好局面，并通过供应链体系建设，保障和提升交付能力。从具体业务板块芯片领域布局来看，在能量激光领域，公司通过武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙

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MLCC产业链全景梳理

MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。 MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性；而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。根据Paumanok统计数据，至2019年全球MLCC市场出货量达到4.5

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有机硅：高壁垒赛道

硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。有机硅材料是一种常见的大宗商品原料，是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。自1943年道康宁公司在美国建成世界第一个有机硅工厂以来，有机硅材料工业已经历经近70年的发展历程

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鱼跃医疗：医疗电子国产化的排头兵

1、聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市值来推估

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【转研讯社】突发：芯片扩产，被美国使绊子了！

周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美国的不让

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晶圆制造：未来几年扩产情况梳理

全球“缺芯”到底到了什么程度？光天化日之下，就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道，6月16日下午，香港街头上演了一场“芯片大劫案”，一物流公司运输的价值约500万港元高价芯片被劫。导致“缺芯”局面的，是多方面的原因。“一方面，是受疫情影响，产能受到了不同程度的冲击，比如芯片生产必须用到日本的化学材料，但这种材料只有2个工厂能生产，而疫情一度影响其开工；同时，全球消费电子产品消费逆向增长，导致供需失衡。另一方面，芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产，以将生产线转为12寸生产线，导致8

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[转研报社]锂电中游大扩产！

六氟磷酸锂企业纷纷扩产 ●●●大●● 六氟磷酸锂产能最为紧张，是涨价幅度最大的中游分支，头部企业扩产意愿强烈。 2020年以来新能源车销量真实需求释放，全年销量137万辆，同比增加11%，并且市场预期销量将加速释放，2021年或销售240万辆，同比增长70%以上，实际销量和预期销量共振导致动力电池需求激增。在下游需求高增长的带动下，六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格

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0620展望：封测的风下周来了吗？

消息面：中国台湾地区各大封测厂近期因疫情陷入被动局面，但由于下半年持续受益于订单爆量、产线稼动率维持高档，加上大厂涨价效应，业内认为封测产业第三季度业绩有望持续成长。中国台湾《经济日报》指出，尽管受疫情影响，京元电6月营收估影响比例约30%至35%，不过从订单能见度来看，京元电表示订单需求仍大于产能供给，订单能见度已看到第四季度。同时，京元电也规划提高今年资本支出，预计会超过去年规模；今年至少再增加200台测试机台（包括自制机台），预估今年底测试机台数量将增加到4700台以上。业内认为，

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从IGBT到SiC 改朝换代中的车用功率半导体

最新数据显示，全国2021年一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，纯电动车型是其中绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84%。汽车的电动化已经成为不可逆的趋势，电驱系统将取代燃油发动机系统，作为核心部件的功率半导体也将迎来新的爆发期。 IGBT老当益壮被称为汽车电控系统CPU的IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管）是一种由双极性晶体管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱

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斯达半导
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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:36:47

万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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万科企业
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高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:10:59

芯片业绩预期差要来了

0622国产芯片有两个好消息，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产14nm芯片生产线，最早明年才量产。还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 09:05:56

0622早盘预演

大家早上好。 1.隔夜美股反弹，道指创3月5日来最大涨幅。纳指涨0.79%；苹果涨1.41%；特斯拉跌0.4%；汽车新势力小幅调整； 2.两市成交额持续万亿，指数表现抗跌也滞涨。比较可能的情况是情绪与指数错配继续——前两天是情绪好，带动指数企稳震荡；后面两天情绪可能转弱，指数端连续调整的金融、白马可能暂时企稳震荡维护情绪；总体还是震荡预期；润和软件周四前后复牌，停牌期间市场阵眼是三峡能源，这是散户合力的方向。不过昨天一字加速后，今天迎来分歧，流通值接近500亿，那么一旦强转弱，是有200亿成交

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:56:04

晶圆代工成中美博弈关键，持续扩产有望

这个月超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在中

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高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:51:31

AIoT黄金时代已至，千亿赛道启航

AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。 AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT 市场规模3740

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2021-06-22 07:37:45

0621复盘承接略强，业绩预热开始

北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，

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高抛低吸的公社达人

2021-06-21 21:17:28

突破了

@时光投研：华工科技:5G+新能源+华为金牌供应商+光模块+股权转让

1.行业内具备“芯片-器件-系统-解决方案”全产业链布局的企业，已初步形成“上游增强下游，下游反哺上游”的良好局面，并通过供应链体系建设，保障和提升交付能力。从具体业务板块芯片领域布局来看，在能量激光领域，公司通过武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:29:27

MLCC产业链全景梳理

MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。 MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性；而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。根据Paumanok统计数据，至2019年全球MLCC市场出货量达到4.5

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国瓷材料
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风华高科
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鸿远电子
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火炬电子

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2021-06-21 20:21:19

有机硅：高壁垒赛道

硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。有机硅材料是一种常见的大宗商品原料，是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。自1943年道康宁公司在美国建成世界第一个有机硅工厂以来，有机硅材料工业已经历经近70年的发展历程

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2021-06-21 20:15:22

鱼跃医疗：医疗电子国产化的排头兵

1、聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市值来推估

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鱼跃医疗

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 20:03:16

【转研讯社】突发：芯片扩产，被美国使绊子了！

周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美国的不让

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2021-06-20 19:01:45

晶圆制造：未来几年扩产情况梳理

全球“缺芯”到底到了什么程度？光天化日之下，就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道，6月16日下午，香港街头上演了一场“芯片大劫案”，一物流公司运输的价值约500万港元高价芯片被劫。导致“缺芯”局面的，是多方面的原因。“一方面，是受疫情影响，产能受到了不同程度的冲击，比如芯片生产必须用到日本的化学材料，但这种材料只有2个工厂能生产，而疫情一度影响其开工；同时，全球消费电子产品消费逆向增长，导致供需失衡。另一方面，芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产，以将生产线转为12寸生产线，导致8

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中芯国际
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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 16:10:42

[转研报社]锂电中游大扩产！

六氟磷酸锂企业纷纷扩产 ●●●大●● 六氟磷酸锂产能最为紧张，是涨价幅度最大的中游分支，头部企业扩产意愿强烈。 2020年以来新能源车销量真实需求释放，全年销量137万辆，同比增加11%，并且市场预期销量将加速释放，2021年或销售240万辆，同比增长70%以上，实际销量和预期销量共振导致动力电池需求激增。在下游需求高增长的带动下，六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格

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2021-06-20 10:39:50

0620展望：封测的风下周来了吗？

消息面：中国台湾地区各大封测厂近期因疫情陷入被动局面，但由于下半年持续受益于订单爆量、产线稼动率维持高档，加上大厂涨价效应，业内认为封测产业第三季度业绩有望持续成长。中国台湾《经济日报》指出，尽管受疫情影响，京元电6月营收估影响比例约30%至35%，不过从订单能见度来看，京元电表示订单需求仍大于产能供给，订单能见度已看到第四季度。同时，京元电也规划提高今年资本支出，预计会超过去年规模；今年至少再增加200台测试机台（包括自制机台），预估今年底测试机台数量将增加到4700台以上。业内认为，

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长电科技
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通富微电

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从IGBT到SiC 改朝换代中的车用功率半导体

最新数据显示，全国2021年一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，纯电动车型是其中绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84%。汽车的电动化已经成为不可逆的趋势，电驱系统将取代燃油发动机系统，作为核心部件的功率半导体也将迎来新的爆发期。 IGBT老当益壮被称为汽车电控系统CPU的IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管）是一种由双极性晶体管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱

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万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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万科企业
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2021-06-23 07:10:59

芯片业绩预期差要来了

0622国产芯片有两个好消息，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产14nm芯片生产线，最早明年才量产。还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗

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0622早盘预演

大家早上好。 1.隔夜美股反弹，道指创3月5日来最大涨幅。纳指涨0.79%；苹果涨1.41%；特斯拉跌0.4%；汽车新势力小幅调整； 2.两市成交额持续万亿，指数表现抗跌也滞涨。比较可能的情况是情绪与指数错配继续——前两天是情绪好，带动指数企稳震荡；后面两天情绪可能转弱，指数端连续调整的金融、白马可能暂时企稳震荡维护情绪；总体还是震荡预期；润和软件周四前后复牌，停牌期间市场阵眼是三峡能源，这是散户合力的方向。不过昨天一字加速后，今天迎来分歧，流通值接近500亿，那么一旦强转弱，是有200亿成交

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2021-06-22 07:56:04

晶圆代工成中美博弈关键，持续扩产有望

这个月超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在中

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AIoT黄金时代已至，千亿赛道启航

AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。 AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT 市场规模3740

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0621复盘承接略强，业绩预热开始

北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，

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2021-06-21 21:17:28

突破了

@时光投研：华工科技:5G+新能源+华为金牌供应商+光模块+股权转让

1.行业内具备“芯片-器件-系统-解决方案”全产业链布局的企业，已初步形成“上游增强下游，下游反哺上游”的良好局面，并通过供应链体系建设，保障和提升交付能力。从具体业务板块芯片领域布局来看，在能量激光领域，公司通过武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙

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MLCC产业链全景梳理

MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。 MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性；而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。根据Paumanok统计数据，至2019年全球MLCC市场出货量达到4.5

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有机硅：高壁垒赛道

硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。有机硅材料是一种常见的大宗商品原料，是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。自1943年道康宁公司在美国建成世界第一个有机硅工厂以来，有机硅材料工业已经历经近70年的发展历程

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鱼跃医疗：医疗电子国产化的排头兵

1、聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市值来推估

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【转研讯社】突发：芯片扩产，被美国使绊子了！

周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美国的不让

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晶圆制造：未来几年扩产情况梳理

全球“缺芯”到底到了什么程度？光天化日之下，就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道，6月16日下午，香港街头上演了一场“芯片大劫案”，一物流公司运输的价值约500万港元高价芯片被劫。导致“缺芯”局面的，是多方面的原因。“一方面，是受疫情影响，产能受到了不同程度的冲击，比如芯片生产必须用到日本的化学材料，但这种材料只有2个工厂能生产，而疫情一度影响其开工；同时，全球消费电子产品消费逆向增长，导致供需失衡。另一方面，芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产，以将生产线转为12寸生产线，导致8

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[转研报社]锂电中游大扩产！

六氟磷酸锂企业纷纷扩产 ●●●大●● 六氟磷酸锂产能最为紧张，是涨价幅度最大的中游分支，头部企业扩产意愿强烈。 2020年以来新能源车销量真实需求释放，全年销量137万辆，同比增加11%，并且市场预期销量将加速释放，2021年或销售240万辆，同比增长70%以上，实际销量和预期销量共振导致动力电池需求激增。在下游需求高增长的带动下，六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格

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2021-06-20 10:39:50

0620展望：封测的风下周来了吗？

消息面：中国台湾地区各大封测厂近期因疫情陷入被动局面，但由于下半年持续受益于订单爆量、产线稼动率维持高档，加上大厂涨价效应，业内认为封测产业第三季度业绩有望持续成长。中国台湾《经济日报》指出，尽管受疫情影响，京元电6月营收估影响比例约30%至35%，不过从订单能见度来看，京元电表示订单需求仍大于产能供给，订单能见度已看到第四季度。同时，京元电也规划提高今年资本支出，预计会超过去年规模；今年至少再增加200台测试机台（包括自制机台），预估今年底测试机台数量将增加到4700台以上。业内认为，

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长电科技
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华天科技
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通富微电

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-20 10:28:38

从IGBT到SiC 改朝换代中的车用功率半导体

最新数据显示，全国2021年一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，纯电动车型是其中绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84%。汽车的电动化已经成为不可逆的趋势，电驱系统将取代燃油发动机系统，作为核心部件的功率半导体也将迎来新的爆发期。 IGBT老当益壮被称为汽车电控系统CPU的IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管）是一种由双极性晶体管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱

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士兰微
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斯达半导
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比亚迪

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:36:47

万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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万科企业
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张江高科
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深物业A
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碧桂园服务

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:10:59

芯片业绩预期差要来了

0622国产芯片有两个好消息，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产14nm芯片生产线，最早明年才量产。还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗

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士兰微
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中芯国际
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上海贝岭
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明微电子
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全志科技

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-22 09:05:56

0622早盘预演

大家早上好。 1.隔夜美股反弹，道指创3月5日来最大涨幅。纳指涨0.79%；苹果涨1.41%；特斯拉跌0.4%；汽车新势力小幅调整； 2.两市成交额持续万亿，指数表现抗跌也滞涨。比较可能的情况是情绪与指数错配继续——前两天是情绪好，带动指数企稳震荡；后面两天情绪可能转弱，指数端连续调整的金融、白马可能暂时企稳震荡维护情绪；总体还是震荡预期；润和软件周四前后复牌，停牌期间市场阵眼是三峡能源，这是散户合力的方向。不过昨天一字加速后，今天迎来分歧，流通值接近500亿，那么一旦强转弱，是有200亿成交

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润和软件
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闻泰科技
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士兰微
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上海贝岭
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北方华创

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:56:04

晶圆代工成中美博弈关键，持续扩产有望

这个月超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆半导体制造板块未来趋势主线：需求端受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为板块中资产最重的环节，向上拉动设备材料的研发进展，向下影响设计公司的产品能力，在中

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华虹半导体
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华润微
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中芯国际
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中芯国际

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:51:31

AIoT黄金时代已至，千亿赛道启航

AIoT智能物联网进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求，助推大量AIoT场景落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加疫情催化智能类产品放量，为快速发展元年；预计未来十年应用持续普及，为黄金十年。 AIoT驱动半导体市场规模，有望达到2500亿人民币。传感器与芯片生产商在AIoT产业链中，价值量占比约为10%；按照2021年全球AIoT 市场规模3740

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移远通信
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瑞芯微
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广和通
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全志科技
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芯海科技

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-22 07:37:45

0621复盘承接略强，业绩预热开始

北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，

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物产中大
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士兰微
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上海贝岭
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三峡能源
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中国宝安

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 21:17:28

突破了

@时光投研：华工科技:5G+新能源+华为金牌供应商+光模块+股权转让

1.行业内具备“芯片-器件-系统-解决方案”全产业链布局的企业，已初步形成“上游增强下游，下游反哺上游”的良好局面，并通过供应链体系建设，保障和提升交付能力。从具体业务板块芯片领域布局来看，在能量激光领域，公司通过武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:29:27

MLCC产业链全景梳理

MLCC（片式多层陶瓷电容器）被称为“电子工业大米”，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，在陶瓷电容器中产值占比超过90%。其具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，且应用领域极其宽泛。 MLCC是结构性成长的产业，长期受益于下游创新驱动，市场规模稳步扩张，故而具备成长属性；而短期受供需关系变化影响的产品价格波动，对行业参与者业绩的扰动，又使得行业呈现了一定程度的周期属性。根据Paumanok统计数据，至2019年全球MLCC市场出货量达到4.5

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国瓷材料
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风华高科
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鸿远电子
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三环集团
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火炬电子

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:21:19

有机硅：高壁垒赛道

硅是影响人类发展的重要材料，其主要产品包括金属硅及下游各种产品，有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域，目前终端细分产品高达7000多种。有机硅产品与国民经济的各个领域息息相关，对高科技产业发展和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。有机硅材料是一种常见的大宗商品原料，是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。自1943年道康宁公司在美国建成世界第一个有机硅工厂以来，有机硅材料工业已经历经近70年的发展历程

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东岳硅材
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合盛硅业
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三友化工
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鲁西化工

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-21 20:15:22

鱼跃医疗：医疗电子国产化的排头兵

1、聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市值来推估

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鱼跃医疗

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-20 20:03:16

【转研讯社】突发：芯片扩产，被美国使绊子了！

周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美国的不让

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南大光电
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沪硅产业
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中芯国际
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中微公司
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上海新阳

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-20 19:01:45

晶圆制造：未来几年扩产情况梳理

全球“缺芯”到底到了什么程度？光天化日之下，就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道，6月16日下午，香港街头上演了一场“芯片大劫案”，一物流公司运输的价值约500万港元高价芯片被劫。导致“缺芯”局面的，是多方面的原因。“一方面，是受疫情影响，产能受到了不同程度的冲击，比如芯片生产必须用到日本的化学材料，但这种材料只有2个工厂能生产，而疫情一度影响其开工；同时，全球消费电子产品消费逆向增长，导致供需失衡。另一方面，芯片生产厂商陆续关闭了8寸晶圆的生产，以将生产线转为12寸生产线，导致8

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中芯国际
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华润微
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华虹半导体

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-20 16:10:42

[转研报社]锂电中游大扩产！

六氟磷酸锂企业纷纷扩产 ●●●大●● 六氟磷酸锂产能最为紧张，是涨价幅度最大的中游分支，头部企业扩产意愿强烈。 2020年以来新能源车销量真实需求释放，全年销量137万辆，同比增加11%，并且市场预期销量将加速释放，2021年或销售240万辆，同比增长70%以上，实际销量和预期销量共振导致动力电池需求激增。在下游需求高增长的带动下，六氟磷酸锂作为目前锂电中游产能最为紧张的环节，价格领涨。截止一季度数据显示，国内需求是8.5万吨，而有效供给只有7.2万吨左右，供需缺口客观存在，所以六氟磷酸锂价格

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当升科技
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璞泰来
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德方纳米
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天赐材料
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容百科技

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高抛低吸的公社达人

2021-06-20 10:39:50

0620展望：封测的风下周来了吗？

消息面：中国台湾地区各大封测厂近期因疫情陷入被动局面，但由于下半年持续受益于订单爆量、产线稼动率维持高档，加上大厂涨价效应，业内认为封测产业第三季度业绩有望持续成长。中国台湾《经济日报》指出，尽管受疫情影响，京元电6月营收估影响比例约30%至35%，不过从订单能见度来看，京元电表示订单需求仍大于产能供给，订单能见度已看到第四季度。同时，京元电也规划提高今年资本支出，预计会超过去年规模；今年至少再增加200台测试机台（包括自制机台），预估今年底测试机台数量将增加到4700台以上。业内认为，

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2021-06-20 10:28:38

从IGBT到SiC 改朝换代中的车用功率半导体

最新数据显示，全国2021年一季度共销售新能源汽车431850台，相较2019年增长了一倍，纯电动车型是其中绝对主导，销售359704台，占总体新能源乘用车的84%。汽车的电动化已经成为不可逆的趋势，电驱系统将取代燃油发动机系统，作为核心部件的功率半导体也将迎来新的爆发期。 IGBT老当益壮被称为汽车电控系统CPU的IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管）是一种由双极性晶体管（BJT）和绝缘栅场效应管（MOS）组成的复合全控型电压驱

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