异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不想说你别问
我瞎写,你瞎看。
个人资料
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-26 11:44:13
阳光电源交流纪要0126
阳光电源董秘交流要点: 1、21年光伏装装机低于预期,全球150GW,国内50GW,保守22年有200-220GW,看起来需要组件260GW,实际组件需要270-280GW,需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元,而21年初还是1.7元,相比21年增加比较多。看22年,满足IRR的项目会少一些,降价会多一些,增速依然有40%(220GW左右),需求旺盛,供不应求,近期国内招标在20多GW,价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏,
S
阳光电源
0
0
1
3.83
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 15:00:31
中环股份跟踪0121
中环股份交流跟踪更新: 1、关于210硅片市场地位:中环在硅片行业市占率是 90%,而且在拉晶和切片环节领先行业内其他公司 2~3 年的技术水平。 2、关于182尺寸硅片:针对部分下游客户的需求提供的182尺寸硅片,都是由166炉子改造过来的,没有用2l0的路子生产。 3、关于硅料与硅片的价格联动:决定硅料上游环节的价格因素有很多,包括下游博弈与产能进度等这些都有影响,我们只是会合理根据自己的商业策略定价,短期内没有一定的趋势,但是长期肯定是随着硅料的产出和下游需求的博弈会是一个下行的通道。 4
S
TCL中环
3
1
3
1.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 14:49:22
金博股份更新0121
金博股份跟踪更新: 近期金博股份下跌除了光伏行业整体调整之外,市场还担心热场行业量和利两方面问题: 1、担心新玩家切入后行业竞争格局变差,碳碳热场产能扩出后供过于求,龙头公司无法满产满销,销量不及预期。 根据本次业绩预告进行季度拆分,发现虽然Q4在降价,但受益于规模化&技术降本,扣非且剔除股份支付、可转债利息的净利率不降反升,且单吨利润保持良好,稳定在32万元以上。机构测算在22年装机230GW,碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时,行业需求近6000t(不考虑N型带来的需求
S
金博股份
S
隆基绿能
1
0
0
1.40
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-20 09:13:05
换电行业跟踪更新1120
换电行业跟踪更新: 1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换
S
博众精工
S
瀚川智能
S
协鑫能科
S
科大智能
S
山东威达
1
1
1
0.90
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-19 23:26:35
关于硅料继续涨价的分析1119
本周硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上。本周成交最大价差拉大至1.8万元/吨,复投料主流价格集中在24万元/吨左右,且大多在产硅料企业均有新单签订,部分订单签至1月底,其他陆续签订2月份订单,甚至有部分订单已签至3月初。 本周硅料价格涨幅大于预期,主要原因包括:第一,2021年4季度部分预期装机因拒绝端高价订单而延期至2022年1季度,印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施,即国内和海外市场1季度终端需求相较往年将有
S
协鑫集成
S
TCL中环
S
合盛硅业
S
隆基绿能
2
3
3
2.47
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-12 09:06:19
特高压建设国网十四五计划点评20220112
国网十四五特高压建设快速推进详细点评: 【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
S
思源电气
S
国电南瑞
1
0
1
1.03
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:45:34
光伏排产跟踪更新1229
光伏排产跟踪更新: 随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,机构对产业链进行了调研,具体如下: 主产业链 硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。 硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。 电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。 组件:排产环比提升,看好一季度需求。 辅产业链 胶膜:有改善,开工率90%+。 玻璃:海外有改善。 背板:环比微增。 边框:满产。 总结:行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超
S
隆基绿能
S
海优新材
S
东方日升
S
爱旭股份
S
晶澳科技
2
0
1
2.06
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:43:25
激光转印技术交流要点1229
激光转印技术交流要点: 电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序,制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷,以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显,主要体现在浆料与激光功率达到较好配合,由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别,激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数,具备明显的know-how特征。 对比传统方式,激光转印在栅线线宽(线宽更窄)和高宽比方面表现更优,可显著降低银浆耗量、提升转换效率,据相关文献实验室数据,单次和二次激光
S
帝尔激光
S
ST爱康
1
0
1
0.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:06:01
分布式光伏整县政策电话会议专家观点12
分布式整县政策电话会——专家观点 整县推进政策出台前做过详细的评估,国家将会持续推进; 新能源装机暴增,虽然部分地区可能出现电网接收问题,但总体趋势无忧,预计2022年组件价格达到1.5-1.6元/W,分布式光伏(户用+工商业)增量超过40GW。 碳中和引发电网变革,预计电网的变革性投资需要17-18万亿。 绿电西电东送成本低于用电当地火电成本:甘肃部分地区光伏发电成本0.11-0.12元/度,加上调峰成本0.08-0.09元/度,再加上两千公里输电成本(0.2元/度)就在4毛左右。 第一阶段绿
S
隆基绿能
S
中来股份
0
1
2
3.11
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:02:56
客观看待分布式光伏发展前景和配电网投资趋势
如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势: 1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征,我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开,这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期,导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下,因国内集中式电站受电价(对标火电基准)、投储能要求、收益率要求限制等因素制约,而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价,多数分布式项目将在该阶
S
隆基绿能
S
中来股份
S
国电南瑞
S
许继电气
S
南网科技
0
0
4
8.93
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:34:32
锂电池调研总结1222
锂电公司近期调研交流总结: 机构近期组织交流的企业包括:中游材料- 中伟/天赐/恩捷/格林美/鼎胜,电池-孚能/捷威/瑞浦,结论如下: 复盘:类似于今年5-6月份的光伏,硅料涨价股价不动-担心涨价影响终端需求、组件股价不动-担心涨价影响盈利。光伏下游在和硅料博弈,锂电下游在和锂盐博弈,近期电池受到锂盐价格再次上涨的影响。当前时间点,电池拉长维度看,历史盈利低点,但市场不敢重仓,担心碳酸锂涨价,短期盈利不能好转,不排除阶段性更差。材料更不敢重仓,担心盈利景气度高点,大化工企业全部往里面冲冲冲,影响
S
中伟股份
S
天赐材料
S
格林美
S
恩捷股份
3
0
2
2.43
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:29:14
光伏产业链更新1223
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
东方日升
S
ST爱康
S
钧达股份
2
2
3
2.59
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-19 00:20:49
光伏最新观点20211217
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
合盛硅业
2
3
2
2.04
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-16 12:44:52
光伏电池片与设备20211216
光伏电池片与设备跟踪更新: 经过近期的交流,机构判断2022年TOPCon和HJT仍将共存角力,各大路线的迭代进步速度都将加快。考虑到今年硅料紧缺、技术仍在改进等问题,今年各大下游电池厂的新技术路线招标量并不大。展望明年,随着技术的进步,新技术的招标有望加速。 HJT设备领域,目前迈为股份份额领先,捷佳的管式PECVD也在自身的中试线加速突破,明年随着微晶化、银包铜、薄片化等技术方向的推进,HJT降本空间有望打开;而TOPCon之前最大的问题绕度、良率、转化效率不够高等问题,据机构了解,各大厂家
S
帝尔激光
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
爱旭股份
1
1
0
2.82
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-15 10:32:14
光伏板块最新观点20211215
光伏板块最新交流观点: 1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加,不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容∶ 1、组件价格在1.8元/w时,集中式电
S
隆基绿能
S
中来股份
0
0
1
1.59
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-26 11:44:13
阳光电源交流纪要0126
阳光电源董秘交流要点: 1、21年光伏装装机低于预期,全球150GW,国内50GW,保守22年有200-220GW,看起来需要组件260GW,实际组件需要270-280GW,需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元,而21年初还是1.7元,相比21年增加比较多。看22年,满足IRR的项目会少一些,降价会多一些,增速依然有40%(220GW左右),需求旺盛,供不应求,近期国内招标在20多GW,价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏,
S
阳光电源
0
0
1
3.83
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 15:00:31
中环股份跟踪0121
中环股份交流跟踪更新: 1、关于210硅片市场地位:中环在硅片行业市占率是 90%,而且在拉晶和切片环节领先行业内其他公司 2~3 年的技术水平。 2、关于182尺寸硅片:针对部分下游客户的需求提供的182尺寸硅片,都是由166炉子改造过来的,没有用2l0的路子生产。 3、关于硅料与硅片的价格联动:决定硅料上游环节的价格因素有很多,包括下游博弈与产能进度等这些都有影响,我们只是会合理根据自己的商业策略定价,短期内没有一定的趋势,但是长期肯定是随着硅料的产出和下游需求的博弈会是一个下行的通道。 4
S
TCL中环
3
1
3
1.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 14:49:22
金博股份更新0121
金博股份跟踪更新: 近期金博股份下跌除了光伏行业整体调整之外,市场还担心热场行业量和利两方面问题: 1、担心新玩家切入后行业竞争格局变差,碳碳热场产能扩出后供过于求,龙头公司无法满产满销,销量不及预期。 根据本次业绩预告进行季度拆分,发现虽然Q4在降价,但受益于规模化&技术降本,扣非且剔除股份支付、可转债利息的净利率不降反升,且单吨利润保持良好,稳定在32万元以上。机构测算在22年装机230GW,碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时,行业需求近6000t(不考虑N型带来的需求
S
金博股份
S
隆基绿能
1
0
0
1.40
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-20 09:13:05
换电行业跟踪更新1120
换电行业跟踪更新: 1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换
S
博众精工
S
瀚川智能
S
协鑫能科
S
科大智能
S
山东威达
1
1
1
0.90
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-19 23:26:35
关于硅料继续涨价的分析1119
本周硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上。本周成交最大价差拉大至1.8万元/吨,复投料主流价格集中在24万元/吨左右,且大多在产硅料企业均有新单签订,部分订单签至1月底,其他陆续签订2月份订单,甚至有部分订单已签至3月初。 本周硅料价格涨幅大于预期,主要原因包括:第一,2021年4季度部分预期装机因拒绝端高价订单而延期至2022年1季度,印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施,即国内和海外市场1季度终端需求相较往年将有
S
协鑫集成
S
TCL中环
S
合盛硅业
S
隆基绿能
2
3
3
2.47
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-12 09:06:19
特高压建设国网十四五计划点评20220112
国网十四五特高压建设快速推进详细点评: 【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
S
思源电气
S
国电南瑞
1
0
1
1.03
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:45:34
光伏排产跟踪更新1229
光伏排产跟踪更新: 随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,机构对产业链进行了调研,具体如下: 主产业链 硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。 硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。 电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。 组件:排产环比提升,看好一季度需求。 辅产业链 胶膜:有改善,开工率90%+。 玻璃:海外有改善。 背板:环比微增。 边框:满产。 总结:行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超
S
隆基绿能
S
海优新材
S
东方日升
S
爱旭股份
S
晶澳科技
2
0
1
2.06
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:43:25
激光转印技术交流要点1229
激光转印技术交流要点: 电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序,制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷,以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显,主要体现在浆料与激光功率达到较好配合,由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别,激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数,具备明显的know-how特征。 对比传统方式,激光转印在栅线线宽(线宽更窄)和高宽比方面表现更优,可显著降低银浆耗量、提升转换效率,据相关文献实验室数据,单次和二次激光
S
帝尔激光
S
ST爱康
1
0
1
0.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:06:01
分布式光伏整县政策电话会议专家观点12
分布式整县政策电话会——专家观点 整县推进政策出台前做过详细的评估,国家将会持续推进; 新能源装机暴增,虽然部分地区可能出现电网接收问题,但总体趋势无忧,预计2022年组件价格达到1.5-1.6元/W,分布式光伏(户用+工商业)增量超过40GW。 碳中和引发电网变革,预计电网的变革性投资需要17-18万亿。 绿电西电东送成本低于用电当地火电成本:甘肃部分地区光伏发电成本0.11-0.12元/度,加上调峰成本0.08-0.09元/度,再加上两千公里输电成本(0.2元/度)就在4毛左右。 第一阶段绿
S
隆基绿能
S
中来股份
0
1
2
3.11
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:02:56
客观看待分布式光伏发展前景和配电网投资趋势
如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势: 1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征,我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开,这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期,导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下,因国内集中式电站受电价(对标火电基准)、投储能要求、收益率要求限制等因素制约,而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价,多数分布式项目将在该阶
S
隆基绿能
S
中来股份
S
国电南瑞
S
许继电气
S
南网科技
0
0
4
8.93
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:34:32
锂电池调研总结1222
锂电公司近期调研交流总结: 机构近期组织交流的企业包括:中游材料- 中伟/天赐/恩捷/格林美/鼎胜,电池-孚能/捷威/瑞浦,结论如下: 复盘:类似于今年5-6月份的光伏,硅料涨价股价不动-担心涨价影响终端需求、组件股价不动-担心涨价影响盈利。光伏下游在和硅料博弈,锂电下游在和锂盐博弈,近期电池受到锂盐价格再次上涨的影响。当前时间点,电池拉长维度看,历史盈利低点,但市场不敢重仓,担心碳酸锂涨价,短期盈利不能好转,不排除阶段性更差。材料更不敢重仓,担心盈利景气度高点,大化工企业全部往里面冲冲冲,影响
S
中伟股份
S
天赐材料
S
格林美
S
恩捷股份
3
0
2
2.43
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:29:14
光伏产业链更新1223
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
东方日升
S
ST爱康
S
钧达股份
2
2
3
2.59
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-19 00:20:49
光伏最新观点20211217
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
合盛硅业
2
3
2
2.04
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-16 12:44:52
光伏电池片与设备20211216
光伏电池片与设备跟踪更新: 经过近期的交流,机构判断2022年TOPCon和HJT仍将共存角力,各大路线的迭代进步速度都将加快。考虑到今年硅料紧缺、技术仍在改进等问题,今年各大下游电池厂的新技术路线招标量并不大。展望明年,随着技术的进步,新技术的招标有望加速。 HJT设备领域,目前迈为股份份额领先,捷佳的管式PECVD也在自身的中试线加速突破,明年随着微晶化、银包铜、薄片化等技术方向的推进,HJT降本空间有望打开;而TOPCon之前最大的问题绕度、良率、转化效率不够高等问题,据机构了解,各大厂家
S
帝尔激光
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
爱旭股份
1
1
0
2.82
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-15 10:32:14
光伏板块最新观点20211215
光伏板块最新交流观点: 1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加,不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容∶ 1、组件价格在1.8元/w时,集中式电
S
隆基绿能
S
中来股份
0
0
1
1.59
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-26 11:44:13
阳光电源交流纪要0126
阳光电源董秘交流要点: 1、21年光伏装装机低于预期,全球150GW,国内50GW,保守22年有200-220GW,看起来需要组件260GW,实际组件需要270-280GW,需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元,而21年初还是1.7元,相比21年增加比较多。看22年,满足IRR的项目会少一些,降价会多一些,增速依然有40%(220GW左右),需求旺盛,供不应求,近期国内招标在20多GW,价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏,
S
阳光电源
0
0
1
3.83
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 15:00:31
中环股份跟踪0121
中环股份交流跟踪更新: 1、关于210硅片市场地位:中环在硅片行业市占率是 90%,而且在拉晶和切片环节领先行业内其他公司 2~3 年的技术水平。 2、关于182尺寸硅片:针对部分下游客户的需求提供的182尺寸硅片,都是由166炉子改造过来的,没有用2l0的路子生产。 3、关于硅料与硅片的价格联动:决定硅料上游环节的价格因素有很多,包括下游博弈与产能进度等这些都有影响,我们只是会合理根据自己的商业策略定价,短期内没有一定的趋势,但是长期肯定是随着硅料的产出和下游需求的博弈会是一个下行的通道。 4
S
TCL中环
3
1
3
1.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 14:49:22
金博股份更新0121
金博股份跟踪更新: 近期金博股份下跌除了光伏行业整体调整之外,市场还担心热场行业量和利两方面问题: 1、担心新玩家切入后行业竞争格局变差,碳碳热场产能扩出后供过于求,龙头公司无法满产满销,销量不及预期。 根据本次业绩预告进行季度拆分,发现虽然Q4在降价,但受益于规模化&技术降本,扣非且剔除股份支付、可转债利息的净利率不降反升,且单吨利润保持良好,稳定在32万元以上。机构测算在22年装机230GW,碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时,行业需求近6000t(不考虑N型带来的需求
S
金博股份
S
隆基绿能
1
0
0
1.40
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-20 09:13:05
换电行业跟踪更新1120
换电行业跟踪更新: 1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换
S
博众精工
S
瀚川智能
S
协鑫能科
S
科大智能
S
山东威达
1
1
1
0.90
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-19 23:26:35
关于硅料继续涨价的分析1119
本周硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上。本周成交最大价差拉大至1.8万元/吨,复投料主流价格集中在24万元/吨左右,且大多在产硅料企业均有新单签订,部分订单签至1月底,其他陆续签订2月份订单,甚至有部分订单已签至3月初。 本周硅料价格涨幅大于预期,主要原因包括:第一,2021年4季度部分预期装机因拒绝端高价订单而延期至2022年1季度,印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施,即国内和海外市场1季度终端需求相较往年将有
S
协鑫集成
S
TCL中环
S
合盛硅业
S
隆基绿能
2
3
3
2.47
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-12 09:06:19
特高压建设国网十四五计划点评20220112
国网十四五特高压建设快速推进详细点评: 【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
S
思源电气
S
国电南瑞
1
0
1
1.03
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:45:34
光伏排产跟踪更新1229
光伏排产跟踪更新: 随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,机构对产业链进行了调研,具体如下: 主产业链 硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。 硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。 电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。 组件:排产环比提升,看好一季度需求。 辅产业链 胶膜:有改善,开工率90%+。 玻璃:海外有改善。 背板:环比微增。 边框:满产。 总结:行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超
S
隆基绿能
S
海优新材
S
东方日升
S
爱旭股份
S
晶澳科技
2
0
1
2.06
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:43:25
激光转印技术交流要点1229
激光转印技术交流要点: 电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序,制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷,以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显,主要体现在浆料与激光功率达到较好配合,由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别,激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数,具备明显的know-how特征。 对比传统方式,激光转印在栅线线宽(线宽更窄)和高宽比方面表现更优,可显著降低银浆耗量、提升转换效率,据相关文献实验室数据,单次和二次激光
S
帝尔激光
S
ST爱康
1
0
1
0.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:06:01
分布式光伏整县政策电话会议专家观点12
分布式整县政策电话会——专家观点 整县推进政策出台前做过详细的评估,国家将会持续推进; 新能源装机暴增,虽然部分地区可能出现电网接收问题,但总体趋势无忧,预计2022年组件价格达到1.5-1.6元/W,分布式光伏(户用+工商业)增量超过40GW。 碳中和引发电网变革,预计电网的变革性投资需要17-18万亿。 绿电西电东送成本低于用电当地火电成本:甘肃部分地区光伏发电成本0.11-0.12元/度,加上调峰成本0.08-0.09元/度,再加上两千公里输电成本(0.2元/度)就在4毛左右。 第一阶段绿
S
隆基绿能
S
中来股份
0
1
2
3.11
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:02:56
客观看待分布式光伏发展前景和配电网投资趋势
如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势: 1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征,我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开,这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期,导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下,因国内集中式电站受电价(对标火电基准)、投储能要求、收益率要求限制等因素制约,而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价,多数分布式项目将在该阶
S
隆基绿能
S
中来股份
S
国电南瑞
S
许继电气
S
南网科技
0
0
4
8.93
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:34:32
锂电池调研总结1222
锂电公司近期调研交流总结: 机构近期组织交流的企业包括:中游材料- 中伟/天赐/恩捷/格林美/鼎胜,电池-孚能/捷威/瑞浦,结论如下: 复盘:类似于今年5-6月份的光伏,硅料涨价股价不动-担心涨价影响终端需求、组件股价不动-担心涨价影响盈利。光伏下游在和硅料博弈,锂电下游在和锂盐博弈,近期电池受到锂盐价格再次上涨的影响。当前时间点,电池拉长维度看,历史盈利低点,但市场不敢重仓,担心碳酸锂涨价,短期盈利不能好转,不排除阶段性更差。材料更不敢重仓,担心盈利景气度高点,大化工企业全部往里面冲冲冲,影响
S
中伟股份
S
天赐材料
S
格林美
S
恩捷股份
3
0
2
2.43
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:29:14
光伏产业链更新1223
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
东方日升
S
ST爱康
S
钧达股份
2
2
3
2.59
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-19 00:20:49
光伏最新观点20211217
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
合盛硅业
2
3
2
2.04
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-16 12:44:52
光伏电池片与设备20211216
光伏电池片与设备跟踪更新: 经过近期的交流,机构判断2022年TOPCon和HJT仍将共存角力,各大路线的迭代进步速度都将加快。考虑到今年硅料紧缺、技术仍在改进等问题,今年各大下游电池厂的新技术路线招标量并不大。展望明年,随着技术的进步,新技术的招标有望加速。 HJT设备领域,目前迈为股份份额领先,捷佳的管式PECVD也在自身的中试线加速突破,明年随着微晶化、银包铜、薄片化等技术方向的推进,HJT降本空间有望打开;而TOPCon之前最大的问题绕度、良率、转化效率不够高等问题,据机构了解,各大厂家
S
帝尔激光
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
爱旭股份
1
1
0
2.82
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-15 10:32:14
光伏板块最新观点20211215
光伏板块最新交流观点: 1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加,不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容∶ 1、组件价格在1.8元/w时,集中式电
S
隆基绿能
S
中来股份
0
0
1
1.59
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-26 11:44:13
阳光电源交流纪要0126
阳光电源董秘交流要点: 1、21年光伏装装机低于预期,全球150GW,国内50GW,保守22年有200-220GW,看起来需要组件260GW,实际组件需要270-280GW,需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元,而21年初还是1.7元,相比21年增加比较多。看22年,满足IRR的项目会少一些,降价会多一些,增速依然有40%(220GW左右),需求旺盛,供不应求,近期国内招标在20多GW,价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏,
S
阳光电源
0
0
1
3.83
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 15:00:31
中环股份跟踪0121
中环股份交流跟踪更新: 1、关于210硅片市场地位:中环在硅片行业市占率是 90%,而且在拉晶和切片环节领先行业内其他公司 2~3 年的技术水平。 2、关于182尺寸硅片:针对部分下游客户的需求提供的182尺寸硅片,都是由166炉子改造过来的,没有用2l0的路子生产。 3、关于硅料与硅片的价格联动:决定硅料上游环节的价格因素有很多,包括下游博弈与产能进度等这些都有影响,我们只是会合理根据自己的商业策略定价,短期内没有一定的趋势,但是长期肯定是随着硅料的产出和下游需求的博弈会是一个下行的通道。 4
S
TCL中环
3
1
3
1.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 14:49:22
金博股份更新0121
金博股份跟踪更新: 近期金博股份下跌除了光伏行业整体调整之外,市场还担心热场行业量和利两方面问题: 1、担心新玩家切入后行业竞争格局变差,碳碳热场产能扩出后供过于求,龙头公司无法满产满销,销量不及预期。 根据本次业绩预告进行季度拆分,发现虽然Q4在降价,但受益于规模化&技术降本,扣非且剔除股份支付、可转债利息的净利率不降反升,且单吨利润保持良好,稳定在32万元以上。机构测算在22年装机230GW,碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时,行业需求近6000t(不考虑N型带来的需求
S
金博股份
S
隆基绿能
1
0
0
1.40
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-20 09:13:05
换电行业跟踪更新1120
换电行业跟踪更新: 1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换
S
博众精工
S
瀚川智能
S
协鑫能科
S
科大智能
S
山东威达
1
1
1
0.90
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-19 23:26:35
关于硅料继续涨价的分析1119
本周硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上。本周成交最大价差拉大至1.8万元/吨,复投料主流价格集中在24万元/吨左右,且大多在产硅料企业均有新单签订,部分订单签至1月底,其他陆续签订2月份订单,甚至有部分订单已签至3月初。 本周硅料价格涨幅大于预期,主要原因包括:第一,2021年4季度部分预期装机因拒绝端高价订单而延期至2022年1季度,印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施,即国内和海外市场1季度终端需求相较往年将有
S
协鑫集成
S
TCL中环
S
合盛硅业
S
隆基绿能
2
3
3
2.47
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-12 09:06:19
特高压建设国网十四五计划点评20220112
国网十四五特高压建设快速推进详细点评: 【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
S
思源电气
S
国电南瑞
1
0
1
1.03
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:45:34
光伏排产跟踪更新1229
光伏排产跟踪更新: 随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,机构对产业链进行了调研,具体如下: 主产业链 硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。 硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。 电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。 组件:排产环比提升,看好一季度需求。 辅产业链 胶膜:有改善,开工率90%+。 玻璃:海外有改善。 背板:环比微增。 边框:满产。 总结:行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超
S
隆基绿能
S
海优新材
S
东方日升
S
爱旭股份
S
晶澳科技
2
0
1
2.06
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:43:25
激光转印技术交流要点1229
激光转印技术交流要点: 电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序,制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷,以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显,主要体现在浆料与激光功率达到较好配合,由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别,激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数,具备明显的know-how特征。 对比传统方式,激光转印在栅线线宽(线宽更窄)和高宽比方面表现更优,可显著降低银浆耗量、提升转换效率,据相关文献实验室数据,单次和二次激光
S
帝尔激光
S
ST爱康
1
0
1
0.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:06:01
分布式光伏整县政策电话会议专家观点12
分布式整县政策电话会——专家观点 整县推进政策出台前做过详细的评估,国家将会持续推进; 新能源装机暴增,虽然部分地区可能出现电网接收问题,但总体趋势无忧,预计2022年组件价格达到1.5-1.6元/W,分布式光伏(户用+工商业)增量超过40GW。 碳中和引发电网变革,预计电网的变革性投资需要17-18万亿。 绿电西电东送成本低于用电当地火电成本:甘肃部分地区光伏发电成本0.11-0.12元/度,加上调峰成本0.08-0.09元/度,再加上两千公里输电成本(0.2元/度)就在4毛左右。 第一阶段绿
S
隆基绿能
S
中来股份
0
1
2
3.11
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:02:56
客观看待分布式光伏发展前景和配电网投资趋势
如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势: 1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征,我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开,这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期,导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下,因国内集中式电站受电价(对标火电基准)、投储能要求、收益率要求限制等因素制约,而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价,多数分布式项目将在该阶
S
隆基绿能
S
中来股份
S
国电南瑞
S
许继电气
S
南网科技
0
0
4
8.93
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:34:32
锂电池调研总结1222
锂电公司近期调研交流总结: 机构近期组织交流的企业包括:中游材料- 中伟/天赐/恩捷/格林美/鼎胜,电池-孚能/捷威/瑞浦,结论如下: 复盘:类似于今年5-6月份的光伏,硅料涨价股价不动-担心涨价影响终端需求、组件股价不动-担心涨价影响盈利。光伏下游在和硅料博弈,锂电下游在和锂盐博弈,近期电池受到锂盐价格再次上涨的影响。当前时间点,电池拉长维度看,历史盈利低点,但市场不敢重仓,担心碳酸锂涨价,短期盈利不能好转,不排除阶段性更差。材料更不敢重仓,担心盈利景气度高点,大化工企业全部往里面冲冲冲,影响
S
中伟股份
S
天赐材料
S
格林美
S
恩捷股份
3
0
2
2.43
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:29:14
光伏产业链更新1223
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
东方日升
S
ST爱康
S
钧达股份
2
2
3
2.59
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-19 00:20:49
光伏最新观点20211217
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
合盛硅业
2
3
2
2.04
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-16 12:44:52
光伏电池片与设备20211216
光伏电池片与设备跟踪更新: 经过近期的交流,机构判断2022年TOPCon和HJT仍将共存角力,各大路线的迭代进步速度都将加快。考虑到今年硅料紧缺、技术仍在改进等问题,今年各大下游电池厂的新技术路线招标量并不大。展望明年,随着技术的进步,新技术的招标有望加速。 HJT设备领域,目前迈为股份份额领先,捷佳的管式PECVD也在自身的中试线加速突破,明年随着微晶化、银包铜、薄片化等技术方向的推进,HJT降本空间有望打开;而TOPCon之前最大的问题绕度、良率、转化效率不够高等问题,据机构了解,各大厂家
S
帝尔激光
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
爱旭股份
1
1
0
2.82
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-15 10:32:14
光伏板块最新观点20211215
光伏板块最新交流观点: 1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加,不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容∶ 1、组件价格在1.8元/w时,集中式电
S
隆基绿能
S
中来股份
0
0
1
1.59
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-26 11:44:13
阳光电源交流纪要0126
阳光电源董秘交流要点: 1、21年光伏装装机低于预期,全球150GW,国内50GW,保守22年有200-220GW,看起来需要组件260GW,实际组件需要270-280GW,需要80甚至90万吨硅料。22年硅料初期可能还是紧平衡。 2、组件目前还是1.85到1.88元,而21年初还是1.7元,相比21年增加比较多。看22年,满足IRR的项目会少一些,降价会多一些,增速依然有40%(220GW左右),需求旺盛,供不应求,近期国内招标在20多GW,价格上涨也会抑制部分需求。 3、氢能是十年前的光伏,
S
阳光电源
0
0
1
3.83
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 15:00:31
中环股份跟踪0121
中环股份交流跟踪更新: 1、关于210硅片市场地位:中环在硅片行业市占率是 90%,而且在拉晶和切片环节领先行业内其他公司 2~3 年的技术水平。 2、关于182尺寸硅片:针对部分下游客户的需求提供的182尺寸硅片,都是由166炉子改造过来的,没有用2l0的路子生产。 3、关于硅料与硅片的价格联动:决定硅料上游环节的价格因素有很多,包括下游博弈与产能进度等这些都有影响,我们只是会合理根据自己的商业策略定价,短期内没有一定的趋势,但是长期肯定是随着硅料的产出和下游需求的博弈会是一个下行的通道。 4
S
TCL中环
3
1
3
1.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-21 14:49:22
金博股份更新0121
金博股份跟踪更新: 近期金博股份下跌除了光伏行业整体调整之外,市场还担心热场行业量和利两方面问题: 1、担心新玩家切入后行业竞争格局变差,碳碳热场产能扩出后供过于求,龙头公司无法满产满销,销量不及预期。 根据本次业绩预告进行季度拆分,发现虽然Q4在降价,但受益于规模化&技术降本,扣非且剔除股份支付、可转债利息的净利率不降反升,且单吨利润保持良好,稳定在32万元以上。机构测算在22年装机230GW,碳碳在新增产能、全部产能中渗透率分别达到70%、65%时,行业需求近6000t(不考虑N型带来的需求
S
金博股份
S
隆基绿能
1
0
0
1.40
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-20 09:13:05
换电行业跟踪更新1120
换电行业跟踪更新: 1、多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,对消费者来说,换电的购置成本低、补给效率高,尤其对于运营类车型,换电优势明显;换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式;电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回收利用,同时获取更多电池数据、实现正向研发;整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场;对社会而言,换电模式能降低电网负荷不均的风险,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。 2、换电推广仍存阻力,发展痛点正逐个击破。换
S
博众精工
S
瀚川智能
S
协鑫能科
S
科大智能
S
山东威达
1
1
1
0.90
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-19 23:26:35
关于硅料继续涨价的分析1119
本周硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上。本周成交最大价差拉大至1.8万元/吨,复投料主流价格集中在24万元/吨左右,且大多在产硅料企业均有新单签订,部分订单签至1月底,其他陆续签订2月份订单,甚至有部分订单已签至3月初。 本周硅料价格涨幅大于预期,主要原因包括:第一,2021年4季度部分预期装机因拒绝端高价订单而延期至2022年1季度,印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施,即国内和海外市场1季度终端需求相较往年将有
S
协鑫集成
S
TCL中环
S
合盛硅业
S
隆基绿能
2
3
3
2.47
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2022-01-12 09:06:19
特高压建设国网十四五计划点评20220112
国网十四五特高压建设快速推进详细点评: 【事件】 据中国能源报报导。 (1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元。(2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 【投资额】 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 【意义】 特高压建设为解决资源禀赋约束的最优解。我国用电大省集中在华北、华东、华中等地区,而风、光等新能源分布远离负荷中心,清洁能源和负荷中心呈现逆向分布的特点,输出通道配套滞
S
中国西电
S
平高电气
S
许继电气
S
思源电气
S
国电南瑞
1
0
1
1.03
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:45:34
光伏排产跟踪更新1229
光伏排产跟踪更新: 随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,机构对产业链进行了调研,具体如下: 主产业链 硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。 硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。 电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。 组件:排产环比提升,看好一季度需求。 辅产业链 胶膜:有改善,开工率90%+。 玻璃:海外有改善。 背板:环比微增。 边框:满产。 总结:行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超
S
隆基绿能
S
海优新材
S
东方日升
S
爱旭股份
S
晶澳科技
2
0
1
2.06
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-29 11:43:25
激光转印技术交流要点1229
激光转印技术交流要点: 电极金属化是光伏电池生产的关键和必须工序,制备技术包括传统主流的接触式丝网印刷,以及激光转印、电镀铜等新兴替代技术。激光转印技术壁垒明显,主要体现在浆料与激光功率达到较好配合,由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别,激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数,具备明显的know-how特征。 对比传统方式,激光转印在栅线线宽(线宽更窄)和高宽比方面表现更优,可显著降低银浆耗量、提升转换效率,据相关文献实验室数据,单次和二次激光
S
帝尔激光
S
ST爱康
1
0
1
0.74
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:06:01
分布式光伏整县政策电话会议专家观点12
分布式整县政策电话会——专家观点 整县推进政策出台前做过详细的评估,国家将会持续推进; 新能源装机暴增,虽然部分地区可能出现电网接收问题,但总体趋势无忧,预计2022年组件价格达到1.5-1.6元/W,分布式光伏(户用+工商业)增量超过40GW。 碳中和引发电网变革,预计电网的变革性投资需要17-18万亿。 绿电西电东送成本低于用电当地火电成本:甘肃部分地区光伏发电成本0.11-0.12元/度,加上调峰成本0.08-0.09元/度,再加上两千公里输电成本(0.2元/度)就在4毛左右。 第一阶段绿
S
隆基绿能
S
中来股份
0
1
2
3.11
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-28 14:02:56
客观看待分布式光伏发展前景和配电网投资趋势
如何从事物本质角度客观理解分布式光伏发展前景和配电网投资趋势: 1、由于我国优质光照/土地资源和用电负荷中心在地理位置上的空间不匹配特征,我国的光伏发电行业长期一定是以集中式和分布式同步发展的形势展开,这基本上不以政策指引为转移。 2、在最近两年全球光伏需求强度超预期,导致行业供需关系和定价逻辑向“供给瓶颈定装机、边际需求定价格”切换的背景下,因国内集中式电站受电价(对标火电基准)、投储能要求、收益率要求限制等因素制约,而工商业分布式项目电价则对标打开上浮空间的销售端电价,多数分布式项目将在该阶
S
隆基绿能
S
中来股份
S
国电南瑞
S
许继电气
S
南网科技
0
0
4
8.93
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:34:32
锂电池调研总结1222
锂电公司近期调研交流总结: 机构近期组织交流的企业包括:中游材料- 中伟/天赐/恩捷/格林美/鼎胜,电池-孚能/捷威/瑞浦,结论如下: 复盘:类似于今年5-6月份的光伏,硅料涨价股价不动-担心涨价影响终端需求、组件股价不动-担心涨价影响盈利。光伏下游在和硅料博弈,锂电下游在和锂盐博弈,近期电池受到锂盐价格再次上涨的影响。当前时间点,电池拉长维度看,历史盈利低点,但市场不敢重仓,担心碳酸锂涨价,短期盈利不能好转,不排除阶段性更差。材料更不敢重仓,担心盈利景气度高点,大化工企业全部往里面冲冲冲,影响
S
中伟股份
S
天赐材料
S
格林美
S
恩捷股份
3
0
2
2.43
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-23 11:29:14
光伏产业链更新1223
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
东方日升
S
ST爱康
S
钧达股份
2
2
3
2.59
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-19 00:20:49
光伏最新观点20211217
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
爱旭股份
S
合盛硅业
2
3
2
2.04
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-16 12:44:52
光伏电池片与设备20211216
光伏电池片与设备跟踪更新: 经过近期的交流,机构判断2022年TOPCon和HJT仍将共存角力,各大路线的迭代进步速度都将加快。考虑到今年硅料紧缺、技术仍在改进等问题,今年各大下游电池厂的新技术路线招标量并不大。展望明年,随着技术的进步,新技术的招标有望加速。 HJT设备领域,目前迈为股份份额领先,捷佳的管式PECVD也在自身的中试线加速突破,明年随着微晶化、银包铜、薄片化等技术方向的推进,HJT降本空间有望打开;而TOPCon之前最大的问题绕度、良率、转化效率不够高等问题,据机构了解,各大厂家
S
帝尔激光
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
金辰股份
S
爱旭股份
1
1
0
2.82
不想说你别问
明天一定赚的小韭菜
2021-12-15 10:32:14
光伏板块最新观点20211215
光伏板块最新交流观点: 1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期; 2、2022年因为组件价格回落,众多大型地面集中式电站会开工,需求急剧增加,不排除非组件环节出现供需紧张局面,比如逆变器、胶膜; 3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会; 4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量,分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量; 5、电网从上到下,从大到小,从主干网到农村最基层的电网,都在进行改造。 详细内容∶ 1、组件价格在1.8元/w时,集中式电
S
隆基绿能
S
中来股份
0
0
1
1.59
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
23
关注
601
粉丝
1240.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9