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坚持长线,3年5倍!
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2022-08-03 21:31:28
太阳能光伏发电技术成本可下降59%
未来可再生能源能否抓住时机,加速对煤电的替代,还要看可再生能源经济性的优势能否继续发挥出来。毋庸置疑的是,可再生能源的发电成本还将继续下降,根据国际可再生能源署估计,到2025年,全球陆上风力发电的加权平均成本可下降26%,海上风力发电成本可下降35%,聚光太阳能发电技术成本可下降至少37%,太阳能光伏发电技术成本可下降59%。但是,我们必须看到,随着可再生能源在各国电力系统渗透率的提高,其间歇性、波动性的缺陷给系统稳定运行带来的冲击也将越来越大,这意味着整个电力系统要付出更多的成本用于平抑功率
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2022-07-31 15:09:35
锂电设备和储能双料赛道,华自科技300490!一般人我不告诉
梳理一下华自科技: 1.营收从11.62亿-22.68亿-预测的33.9亿-44.2亿,每年10亿的增量,典型高成长股。才50已市值不到,A股里50亿市值里很多营收都不到2亿。22Q1营收同比增长74.55%, 2.今年预测利润2.1亿,估值25倍以下,21年利润4128万,PEG=0.05,够低吧; 3.货币资金3.633亿+应收款14.28亿+存货6.78亿=24.7亿,负债率50%不到,市值49亿,公司的PB是1.96. 4.毛利率23.2%还可以, 5.公司属于新能源行业,跨两个细分板块
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上能电气
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亿纬锂能
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宁德时代
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2022-07-27 20:35:47
一文看懂虚拟电厂的现在与未来
当前,国内可再生能源发展迅猛,社会用电短期峰值负荷不断攀升,加之极端天气的影响,导致部分区域电力供需紧张。电网“双高”、“双峰”特性明显,备用容量不足。极端情况下,2030年电网备用容量缺口将达到2亿千瓦。 虚拟电厂作为提升电力系统调节能力的重要手段之一,对缓解电力紧张将发挥重要作用,市场前景广阔。为此,笔者深入调研了国内外虚拟电厂发展现状,深刻剖析对比国内外典型案例,预测研判我国虚拟电厂发展前景,提出虚拟电厂发展的相关建议,以期为行业管理者及投资者提供参考和启发。 国内外虚拟电厂发展现状 虚拟
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2022-07-26 18:24:11
光大证券:动力电池回收布局加速,关注有技术和渠道优势的回收企业-220725
1、锂电回收机遇与挑战并存 动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。 动力电池产业快速发展的同时,也面临原材料供需矛盾、电池回收利用市场成熟度不高、发达国家“碳壁垒”等挑战。建立动力电池全生命周期管理策略,在技术路径方面,重点围绕五个方面:加速打造低碳、零碳电池产业链
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华友钴业
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2022-07-26 18:05:15
碳市场工作持续推进,电池回收体系逐步健全,推荐再生资源等优质环保资产-220726
投资要点 重点推荐:高能环境,天奇股份,天壕环境,三联虹普,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,九丰能源,金宏气体,光大环境,英科再生,仕净科技,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。 建议关注:旺能环境,三峰环境,海螺创业。 电池回收周报:锂价企稳钴镍维持回落,折扣系数上升,盈利能力稳定 2022年全国碳排放权交易市场建设工作会议:力争早日重启CCER项目备案和全国统一注册交易。下一步,全国碳市场将以数据质量为重点,扎实推进碳市场各项任务:(1)加快完
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高能环境
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2022-07-25 22:01:11
半导体行业:正在发生什么?本轮半导体行业周期的底层逻辑
当前,已经是下一轮半导体超级创新周期的起点! 复盘半导体五年三次崩盘,展望半导体产业中长期国产替代投资的基本逻辑! 第一个阶段:半导体重新定义新能源! 第二个阶段:半导体重新定义智能化! 一、半导体行业:正在发生什么? 1 、从“半导体的大宗商品”—存储器说起 存储器:存储器是半导体业内第二大的细分市场,存储IC在半导体产业中占比超过四分之一,仅次于逻辑IC。 存储器:由于其应用场景丰富、价格波动剧烈且呈现一定的周期性→存储器被称为“半导体的大宗商品”,能够较好地反映整个集成电路行业的供需状况。
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2022-07-23 00:29:46
碳化镓SIC半导体项目的崛起!
$露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)SiC行业由于过去十年积极收购、整合,大量投资,在2009-2021年,天科合达投衬底,山东天岳投资建设SiC半导体项目,三安投资160亿开发半导体产业化项目,过去投资活跃,收购战略合作关系,欧美日三足鼎立,中国快速追赶。 预期26年亚太地区占据SiC市场重要份额,中国、日本、印度、韩国是亚太地区电动车和混动车主要市场,2019年中国占了全球电动车销售47%份额,美国SiC全球份额最大,全球SiC
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锂电设备龙头,储能全套装备龙头,50亿市值。(华自科技)
$华自科技(SZ300490)$想测算公司全资子公司精实机电的净利润,从去年的净利润和今年的产能,应该也是可以做个测算的。 精实机电,去年营收8个亿,净利润7100万。(根据华自科技2021的年报数据) 精实机电去年8亿营收,主要是深圳基地的产能(还有长沙基地的一部分产能)。 精实机电今年开始大幅扩产,计划产能30亿到50亿。不仅深圳基地在扩产,长沙的基地有新增十几亿产能,在建的武汉基地比长沙基地还大很多(规划产能30亿,弹性产能50亿) 精实机电,明年的产能更加大,预计在今年7月投产使用的精实
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2022-07-16 20:25:32
大型储能电站-储能集成商的爆发元年!
政策发布的那些东西,我就不一一列举了,感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体,可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等,市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者,按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及辅助服务方式:电力交易机构按照交易电量向电网企业和独立储能电站披露考核补偿结果;电力调度机构会调度储电和放电时间给与调度信号;电网企业对经营区域内独立储能电站考核与补偿结果进行结算,户用光伏的钱是由电网派发,相
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2022-07-15 16:07:04
电化学储能龙头(亿纬锂能)装机暴涨8倍!
专家主要观点(国内储能龙头公司高管) 国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显 (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。 (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。 (3)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为
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2022-07-15 16:02:10
大型水电公司潜在未开发价值和低成本资源属性
今天趁着长江电力回调用海油A股的分红加了长电,计划下周一用海油港股的分红加腾讯控股。福建风电招标结果带崩了电力板块,给大家浇浇冷水也好,目前市场上对新能源的期望值太高了,我一直认为它是个微利生意,不要把短期政策补贴套利形成的高利润当成常态。另外,没有水风光互补的风光电站缺乏竞争优势和护城河,长期逐渐会体现出来,水光互补的有控制调节能力的电,和没有控制调节能力的单纯风光电站的电,两者差价应该很大,电源端要市场化是最终目标,目前包括平价上网都是一种没有补贴后的保护措施,最终还是要市场化的。最终,新能
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2022-07-15 08:02:31
智能电表光伏+储能拓展增长新空间(林洋能源)
$林洋能源(SH601222)$ $太阳能(SZ000591)$ 1.立足智能电表 光伏+储能打造成长新极点 公司前身林洋电子成立于 1995 年,2011 年 8 月在上海主板上市,2015 年更名为林 洋能源。公司起家于电能表制造业务,2012 年成立江苏林洋新能源,入局新能源板块,开始光伏电站运营以及 EPC 业务。2021 年在构建新型电力系统的大背景下,推出公司的 第三大板块-储能,开始向市场提供先进储能系统集成及运营服务。 从业务构成来看,电能表收入占比近半,光伏发电毛利占比最高。2
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2022-07-14 15:42:38
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值 2022-07-13 11:08·武汉多少财经 电当然是新能源,还是最新的新能源 20年后长出来的韭菜,没有不知道新能源的,似乎每个人都能把各个赛道的逻辑说得七七八八,什么正负极材料、硅料逆变器,塔筒一体化铸造都是信手拈来,但在老平看来这只是表象。透过现象看本质就会发现新能源并网必然会带来几个问题。 能源供给:风光电发展带来的时空错配 随着新能源发电大比例的接入,对电网系统的稳定带来极大的挑战。在时间上,风光发电受自然环境影响,发电波动
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2022-07-04 13:18:00
7月1日发改委会议——火电企业煤炭长协议
7月1日,国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议,经济运行局许正斌局长主持并讲话,主要内容如下: 一、国家领导高度重视 1.韩正副总理在太原调研,召开煤炭清洁高效利用座谈会,强调煤炭中长期合同一定要执行到位,如果执行不到位,能源保供就会出大问题。澳大利亚煤价上涨了2.5倍,电力现货市场也停了,导致供电出现问题,现在26亿吨电煤必须100%执行570~770元/吨,这个长协价要100%全覆盖,不落实要追究责任。运力方面,国铁集团已经答应要增加相应的运力。其他方面的工作,比如说释放产
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2022-07-01 13:20:17
国内动力煤价格下跌,进口煤价格走高?火电企业何时重生?
先上图镇楼。很多人说进口煤在涨价。实际上图上的3800卡的动力煤才88刀。涨幅是跌的趋势,自己换算人民币吧,589.6元。为什么会出现大家口中的涨价呢?实际上煤炭是分热值的3800 4600 6000卡。(热值是会随着时间消失的,比如囤放一个月后6000卡可能就降到了4600卡。) 欧洲进口的大多6000卡热值煤,欧洲价格高,是他们制裁毛子,不用毛子的管道天然气,石油。以前都是大规模的用,现在不用,需求是不是就更加旺盛了,出口国家的供小于求,势必涨价,这个逻辑大家都懂,并且欧洲考虑局势问题,正在
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太阳能光伏发电技术成本可下降59%
未来可再生能源能否抓住时机,加速对煤电的替代,还要看可再生能源经济性的优势能否继续发挥出来。毋庸置疑的是,可再生能源的发电成本还将继续下降,根据国际可再生能源署估计,到2025年,全球陆上风力发电的加权平均成本可下降26%,海上风力发电成本可下降35%,聚光太阳能发电技术成本可下降至少37%,太阳能光伏发电技术成本可下降59%。但是,我们必须看到,随着可再生能源在各国电力系统渗透率的提高,其间歇性、波动性的缺陷给系统稳定运行带来的冲击也将越来越大,这意味着整个电力系统要付出更多的成本用于平抑功率
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锂电设备和储能双料赛道,华自科技300490!一般人我不告诉
梳理一下华自科技: 1.营收从11.62亿-22.68亿-预测的33.9亿-44.2亿,每年10亿的增量,典型高成长股。才50已市值不到,A股里50亿市值里很多营收都不到2亿。22Q1营收同比增长74.55%, 2.今年预测利润2.1亿,估值25倍以下,21年利润4128万,PEG=0.05,够低吧; 3.货币资金3.633亿+应收款14.28亿+存货6.78亿=24.7亿,负债率50%不到,市值49亿,公司的PB是1.96. 4.毛利率23.2%还可以, 5.公司属于新能源行业,跨两个细分板块
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一文看懂虚拟电厂的现在与未来
当前,国内可再生能源发展迅猛,社会用电短期峰值负荷不断攀升,加之极端天气的影响,导致部分区域电力供需紧张。电网“双高”、“双峰”特性明显,备用容量不足。极端情况下,2030年电网备用容量缺口将达到2亿千瓦。 虚拟电厂作为提升电力系统调节能力的重要手段之一,对缓解电力紧张将发挥重要作用,市场前景广阔。为此,笔者深入调研了国内外虚拟电厂发展现状,深刻剖析对比国内外典型案例,预测研判我国虚拟电厂发展前景,提出虚拟电厂发展的相关建议,以期为行业管理者及投资者提供参考和启发。 国内外虚拟电厂发展现状 虚拟
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光大证券:动力电池回收布局加速,关注有技术和渠道优势的回收企业-220725
1、锂电回收机遇与挑战并存 动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。 动力电池产业快速发展的同时,也面临原材料供需矛盾、电池回收利用市场成熟度不高、发达国家“碳壁垒”等挑战。建立动力电池全生命周期管理策略,在技术路径方面,重点围绕五个方面:加速打造低碳、零碳电池产业链
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碳市场工作持续推进,电池回收体系逐步健全,推荐再生资源等优质环保资产-220726
投资要点 重点推荐:高能环境,天奇股份,天壕环境,三联虹普,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,九丰能源,金宏气体,光大环境,英科再生,仕净科技,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。 建议关注:旺能环境,三峰环境,海螺创业。 电池回收周报:锂价企稳钴镍维持回落,折扣系数上升,盈利能力稳定 2022年全国碳排放权交易市场建设工作会议:力争早日重启CCER项目备案和全国统一注册交易。下一步,全国碳市场将以数据质量为重点,扎实推进碳市场各项任务:(1)加快完
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半导体行业:正在发生什么?本轮半导体行业周期的底层逻辑
当前,已经是下一轮半导体超级创新周期的起点! 复盘半导体五年三次崩盘,展望半导体产业中长期国产替代投资的基本逻辑! 第一个阶段:半导体重新定义新能源! 第二个阶段:半导体重新定义智能化! 一、半导体行业:正在发生什么? 1 、从“半导体的大宗商品”—存储器说起 存储器:存储器是半导体业内第二大的细分市场,存储IC在半导体产业中占比超过四分之一,仅次于逻辑IC。 存储器:由于其应用场景丰富、价格波动剧烈且呈现一定的周期性→存储器被称为“半导体的大宗商品”,能够较好地反映整个集成电路行业的供需状况。
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碳化镓SIC半导体项目的崛起!
$露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)SiC行业由于过去十年积极收购、整合,大量投资,在2009-2021年,天科合达投衬底,山东天岳投资建设SiC半导体项目,三安投资160亿开发半导体产业化项目,过去投资活跃,收购战略合作关系,欧美日三足鼎立,中国快速追赶。 预期26年亚太地区占据SiC市场重要份额,中国、日本、印度、韩国是亚太地区电动车和混动车主要市场,2019年中国占了全球电动车销售47%份额,美国SiC全球份额最大,全球SiC
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锂电设备龙头,储能全套装备龙头,50亿市值。(华自科技)
$华自科技(SZ300490)$想测算公司全资子公司精实机电的净利润,从去年的净利润和今年的产能,应该也是可以做个测算的。 精实机电,去年营收8个亿,净利润7100万。(根据华自科技2021的年报数据) 精实机电去年8亿营收,主要是深圳基地的产能(还有长沙基地的一部分产能)。 精实机电今年开始大幅扩产,计划产能30亿到50亿。不仅深圳基地在扩产,长沙的基地有新增十几亿产能,在建的武汉基地比长沙基地还大很多(规划产能30亿,弹性产能50亿) 精实机电,明年的产能更加大,预计在今年7月投产使用的精实
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大型储能电站-储能集成商的爆发元年!
政策发布的那些东西,我就不一一列举了,感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体,可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等,市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者,按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及辅助服务方式:电力交易机构按照交易电量向电网企业和独立储能电站披露考核补偿结果;电力调度机构会调度储电和放电时间给与调度信号;电网企业对经营区域内独立储能电站考核与补偿结果进行结算,户用光伏的钱是由电网派发,相
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电化学储能龙头(亿纬锂能)装机暴涨8倍!
专家主要观点(国内储能龙头公司高管) 国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显 (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。 (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。 (3)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为
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大型水电公司潜在未开发价值和低成本资源属性
今天趁着长江电力回调用海油A股的分红加了长电,计划下周一用海油港股的分红加腾讯控股。福建风电招标结果带崩了电力板块,给大家浇浇冷水也好,目前市场上对新能源的期望值太高了,我一直认为它是个微利生意,不要把短期政策补贴套利形成的高利润当成常态。另外,没有水风光互补的风光电站缺乏竞争优势和护城河,长期逐渐会体现出来,水光互补的有控制调节能力的电,和没有控制调节能力的单纯风光电站的电,两者差价应该很大,电源端要市场化是最终目标,目前包括平价上网都是一种没有补贴后的保护措施,最终还是要市场化的。最终,新能
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智能电表光伏+储能拓展增长新空间(林洋能源)
$林洋能源(SH601222)$ $太阳能(SZ000591)$ 1.立足智能电表 光伏+储能打造成长新极点 公司前身林洋电子成立于 1995 年,2011 年 8 月在上海主板上市,2015 年更名为林 洋能源。公司起家于电能表制造业务,2012 年成立江苏林洋新能源,入局新能源板块,开始光伏电站运营以及 EPC 业务。2021 年在构建新型电力系统的大背景下,推出公司的 第三大板块-储能,开始向市场提供先进储能系统集成及运营服务。 从业务构成来看,电能表收入占比近半,光伏发电毛利占比最高。2
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火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值 2022-07-13 11:08·武汉多少财经 电当然是新能源,还是最新的新能源 20年后长出来的韭菜,没有不知道新能源的,似乎每个人都能把各个赛道的逻辑说得七七八八,什么正负极材料、硅料逆变器,塔筒一体化铸造都是信手拈来,但在老平看来这只是表象。透过现象看本质就会发现新能源并网必然会带来几个问题。 能源供给:风光电发展带来的时空错配 随着新能源发电大比例的接入,对电网系统的稳定带来极大的挑战。在时间上,风光发电受自然环境影响,发电波动
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2022-07-04 13:18:00
7月1日发改委会议——火电企业煤炭长协议
7月1日,国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议,经济运行局许正斌局长主持并讲话,主要内容如下: 一、国家领导高度重视 1.韩正副总理在太原调研,召开煤炭清洁高效利用座谈会,强调煤炭中长期合同一定要执行到位,如果执行不到位,能源保供就会出大问题。澳大利亚煤价上涨了2.5倍,电力现货市场也停了,导致供电出现问题,现在26亿吨电煤必须100%执行570~770元/吨,这个长协价要100%全覆盖,不落实要追究责任。运力方面,国铁集团已经答应要增加相应的运力。其他方面的工作,比如说释放产
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国内动力煤价格下跌,进口煤价格走高?火电企业何时重生?
先上图镇楼。很多人说进口煤在涨价。实际上图上的3800卡的动力煤才88刀。涨幅是跌的趋势,自己换算人民币吧,589.6元。为什么会出现大家口中的涨价呢?实际上煤炭是分热值的3800 4600 6000卡。(热值是会随着时间消失的,比如囤放一个月后6000卡可能就降到了4600卡。) 欧洲进口的大多6000卡热值煤,欧洲价格高,是他们制裁毛子,不用毛子的管道天然气,石油。以前都是大规模的用,现在不用,需求是不是就更加旺盛了,出口国家的供小于求,势必涨价,这个逻辑大家都懂,并且欧洲考虑局势问题,正在
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2022-08-03 21:31:28
太阳能光伏发电技术成本可下降59%
未来可再生能源能否抓住时机,加速对煤电的替代,还要看可再生能源经济性的优势能否继续发挥出来。毋庸置疑的是,可再生能源的发电成本还将继续下降,根据国际可再生能源署估计,到2025年,全球陆上风力发电的加权平均成本可下降26%,海上风力发电成本可下降35%,聚光太阳能发电技术成本可下降至少37%,太阳能光伏发电技术成本可下降59%。但是,我们必须看到,随着可再生能源在各国电力系统渗透率的提高,其间歇性、波动性的缺陷给系统稳定运行带来的冲击也将越来越大,这意味着整个电力系统要付出更多的成本用于平抑功率
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2022-07-31 15:09:35
锂电设备和储能双料赛道,华自科技300490!一般人我不告诉
梳理一下华自科技: 1.营收从11.62亿-22.68亿-预测的33.9亿-44.2亿,每年10亿的增量,典型高成长股。才50已市值不到,A股里50亿市值里很多营收都不到2亿。22Q1营收同比增长74.55%, 2.今年预测利润2.1亿,估值25倍以下,21年利润4128万,PEG=0.05,够低吧; 3.货币资金3.633亿+应收款14.28亿+存货6.78亿=24.7亿,负债率50%不到,市值49亿,公司的PB是1.96. 4.毛利率23.2%还可以, 5.公司属于新能源行业,跨两个细分板块
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宁德时代
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2022-07-27 20:35:47
一文看懂虚拟电厂的现在与未来
当前,国内可再生能源发展迅猛,社会用电短期峰值负荷不断攀升,加之极端天气的影响,导致部分区域电力供需紧张。电网“双高”、“双峰”特性明显,备用容量不足。极端情况下,2030年电网备用容量缺口将达到2亿千瓦。 虚拟电厂作为提升电力系统调节能力的重要手段之一,对缓解电力紧张将发挥重要作用,市场前景广阔。为此,笔者深入调研了国内外虚拟电厂发展现状,深刻剖析对比国内外典型案例,预测研判我国虚拟电厂发展前景,提出虚拟电厂发展的相关建议,以期为行业管理者及投资者提供参考和启发。 国内外虚拟电厂发展现状 虚拟
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光大证券:动力电池回收布局加速,关注有技术和渠道优势的回收企业-220725
1、锂电回收机遇与挑战并存 动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。 动力电池产业快速发展的同时,也面临原材料供需矛盾、电池回收利用市场成熟度不高、发达国家“碳壁垒”等挑战。建立动力电池全生命周期管理策略,在技术路径方面,重点围绕五个方面:加速打造低碳、零碳电池产业链
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华友钴业
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2022-07-26 18:05:15
碳市场工作持续推进,电池回收体系逐步健全,推荐再生资源等优质环保资产-220726
投资要点 重点推荐:高能环境,天奇股份,天壕环境,三联虹普,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,九丰能源,金宏气体,光大环境,英科再生,仕净科技,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。 建议关注:旺能环境,三峰环境,海螺创业。 电池回收周报:锂价企稳钴镍维持回落,折扣系数上升,盈利能力稳定 2022年全国碳排放权交易市场建设工作会议:力争早日重启CCER项目备案和全国统一注册交易。下一步,全国碳市场将以数据质量为重点,扎实推进碳市场各项任务:(1)加快完
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高能环境
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2022-07-25 22:01:11
半导体行业:正在发生什么?本轮半导体行业周期的底层逻辑
当前,已经是下一轮半导体超级创新周期的起点! 复盘半导体五年三次崩盘,展望半导体产业中长期国产替代投资的基本逻辑! 第一个阶段:半导体重新定义新能源! 第二个阶段:半导体重新定义智能化! 一、半导体行业:正在发生什么? 1 、从“半导体的大宗商品”—存储器说起 存储器:存储器是半导体业内第二大的细分市场,存储IC在半导体产业中占比超过四分之一,仅次于逻辑IC。 存储器:由于其应用场景丰富、价格波动剧烈且呈现一定的周期性→存储器被称为“半导体的大宗商品”,能够较好地反映整个集成电路行业的供需状况。
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碳化镓SIC半导体项目的崛起!
$露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)SiC行业由于过去十年积极收购、整合,大量投资,在2009-2021年,天科合达投衬底,山东天岳投资建设SiC半导体项目,三安投资160亿开发半导体产业化项目,过去投资活跃,收购战略合作关系,欧美日三足鼎立,中国快速追赶。 预期26年亚太地区占据SiC市场重要份额,中国、日本、印度、韩国是亚太地区电动车和混动车主要市场,2019年中国占了全球电动车销售47%份额,美国SiC全球份额最大,全球SiC
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锂电设备龙头,储能全套装备龙头,50亿市值。(华自科技)
$华自科技(SZ300490)$想测算公司全资子公司精实机电的净利润,从去年的净利润和今年的产能,应该也是可以做个测算的。 精实机电,去年营收8个亿,净利润7100万。(根据华自科技2021的年报数据) 精实机电去年8亿营收,主要是深圳基地的产能(还有长沙基地的一部分产能)。 精实机电今年开始大幅扩产,计划产能30亿到50亿。不仅深圳基地在扩产,长沙的基地有新增十几亿产能,在建的武汉基地比长沙基地还大很多(规划产能30亿,弹性产能50亿) 精实机电,明年的产能更加大,预计在今年7月投产使用的精实
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2022-07-16 20:25:32
大型储能电站-储能集成商的爆发元年!
政策发布的那些东西,我就不一一列举了,感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体,可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等,市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者,按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及辅助服务方式:电力交易机构按照交易电量向电网企业和独立储能电站披露考核补偿结果;电力调度机构会调度储电和放电时间给与调度信号;电网企业对经营区域内独立储能电站考核与补偿结果进行结算,户用光伏的钱是由电网派发,相
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2022-07-15 16:07:04
电化学储能龙头(亿纬锂能)装机暴涨8倍!
专家主要观点(国内储能龙头公司高管) 国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显 (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。 (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。 (3)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为
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2022-07-15 16:02:10
大型水电公司潜在未开发价值和低成本资源属性
今天趁着长江电力回调用海油A股的分红加了长电,计划下周一用海油港股的分红加腾讯控股。福建风电招标结果带崩了电力板块,给大家浇浇冷水也好,目前市场上对新能源的期望值太高了,我一直认为它是个微利生意,不要把短期政策补贴套利形成的高利润当成常态。另外,没有水风光互补的风光电站缺乏竞争优势和护城河,长期逐渐会体现出来,水光互补的有控制调节能力的电,和没有控制调节能力的单纯风光电站的电,两者差价应该很大,电源端要市场化是最终目标,目前包括平价上网都是一种没有补贴后的保护措施,最终还是要市场化的。最终,新能
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2022-07-15 08:02:31
智能电表光伏+储能拓展增长新空间(林洋能源)
$林洋能源(SH601222)$ $太阳能(SZ000591)$ 1.立足智能电表 光伏+储能打造成长新极点 公司前身林洋电子成立于 1995 年,2011 年 8 月在上海主板上市,2015 年更名为林 洋能源。公司起家于电能表制造业务,2012 年成立江苏林洋新能源,入局新能源板块,开始光伏电站运营以及 EPC 业务。2021 年在构建新型电力系统的大背景下,推出公司的 第三大板块-储能,开始向市场提供先进储能系统集成及运营服务。 从业务构成来看,电能表收入占比近半,光伏发电毛利占比最高。2
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火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值 2022-07-13 11:08·武汉多少财经 电当然是新能源,还是最新的新能源 20年后长出来的韭菜,没有不知道新能源的,似乎每个人都能把各个赛道的逻辑说得七七八八,什么正负极材料、硅料逆变器,塔筒一体化铸造都是信手拈来,但在老平看来这只是表象。透过现象看本质就会发现新能源并网必然会带来几个问题。 能源供给:风光电发展带来的时空错配 随着新能源发电大比例的接入,对电网系统的稳定带来极大的挑战。在时间上,风光发电受自然环境影响,发电波动
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7月1日发改委会议——火电企业煤炭长协议
7月1日,国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议,经济运行局许正斌局长主持并讲话,主要内容如下: 一、国家领导高度重视 1.韩正副总理在太原调研,召开煤炭清洁高效利用座谈会,强调煤炭中长期合同一定要执行到位,如果执行不到位,能源保供就会出大问题。澳大利亚煤价上涨了2.5倍,电力现货市场也停了,导致供电出现问题,现在26亿吨电煤必须100%执行570~770元/吨,这个长协价要100%全覆盖,不落实要追究责任。运力方面,国铁集团已经答应要增加相应的运力。其他方面的工作,比如说释放产
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国内动力煤价格下跌,进口煤价格走高?火电企业何时重生?
先上图镇楼。很多人说进口煤在涨价。实际上图上的3800卡的动力煤才88刀。涨幅是跌的趋势,自己换算人民币吧,589.6元。为什么会出现大家口中的涨价呢?实际上煤炭是分热值的3800 4600 6000卡。(热值是会随着时间消失的,比如囤放一个月后6000卡可能就降到了4600卡。) 欧洲进口的大多6000卡热值煤,欧洲价格高,是他们制裁毛子,不用毛子的管道天然气,石油。以前都是大规模的用,现在不用,需求是不是就更加旺盛了,出口国家的供小于求,势必涨价,这个逻辑大家都懂,并且欧洲考虑局势问题,正在
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太阳能光伏发电技术成本可下降59%
未来可再生能源能否抓住时机,加速对煤电的替代,还要看可再生能源经济性的优势能否继续发挥出来。毋庸置疑的是,可再生能源的发电成本还将继续下降,根据国际可再生能源署估计,到2025年,全球陆上风力发电的加权平均成本可下降26%,海上风力发电成本可下降35%,聚光太阳能发电技术成本可下降至少37%,太阳能光伏发电技术成本可下降59%。但是,我们必须看到,随着可再生能源在各国电力系统渗透率的提高,其间歇性、波动性的缺陷给系统稳定运行带来的冲击也将越来越大,这意味着整个电力系统要付出更多的成本用于平抑功率
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锂电设备和储能双料赛道,华自科技300490!一般人我不告诉
梳理一下华自科技: 1.营收从11.62亿-22.68亿-预测的33.9亿-44.2亿,每年10亿的增量,典型高成长股。才50已市值不到,A股里50亿市值里很多营收都不到2亿。22Q1营收同比增长74.55%, 2.今年预测利润2.1亿,估值25倍以下,21年利润4128万,PEG=0.05,够低吧; 3.货币资金3.633亿+应收款14.28亿+存货6.78亿=24.7亿,负债率50%不到,市值49亿,公司的PB是1.96. 4.毛利率23.2%还可以, 5.公司属于新能源行业,跨两个细分板块
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一文看懂虚拟电厂的现在与未来
当前,国内可再生能源发展迅猛,社会用电短期峰值负荷不断攀升,加之极端天气的影响,导致部分区域电力供需紧张。电网“双高”、“双峰”特性明显,备用容量不足。极端情况下,2030年电网备用容量缺口将达到2亿千瓦。 虚拟电厂作为提升电力系统调节能力的重要手段之一,对缓解电力紧张将发挥重要作用,市场前景广阔。为此,笔者深入调研了国内外虚拟电厂发展现状,深刻剖析对比国内外典型案例,预测研判我国虚拟电厂发展前景,提出虚拟电厂发展的相关建议,以期为行业管理者及投资者提供参考和启发。 国内外虚拟电厂发展现状 虚拟
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光大证券:动力电池回收布局加速,关注有技术和渠道优势的回收企业-220725
1、锂电回收机遇与挑战并存 动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。 动力电池产业快速发展的同时,也面临原材料供需矛盾、电池回收利用市场成熟度不高、发达国家“碳壁垒”等挑战。建立动力电池全生命周期管理策略,在技术路径方面,重点围绕五个方面:加速打造低碳、零碳电池产业链
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碳市场工作持续推进,电池回收体系逐步健全,推荐再生资源等优质环保资产-220726
投资要点 重点推荐:高能环境,天奇股份,天壕环境,三联虹普,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,九丰能源,金宏气体,光大环境,英科再生,仕净科技,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。 建议关注:旺能环境,三峰环境,海螺创业。 电池回收周报:锂价企稳钴镍维持回落,折扣系数上升,盈利能力稳定 2022年全国碳排放权交易市场建设工作会议:力争早日重启CCER项目备案和全国统一注册交易。下一步,全国碳市场将以数据质量为重点,扎实推进碳市场各项任务:(1)加快完
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半导体行业:正在发生什么?本轮半导体行业周期的底层逻辑
当前,已经是下一轮半导体超级创新周期的起点! 复盘半导体五年三次崩盘,展望半导体产业中长期国产替代投资的基本逻辑! 第一个阶段:半导体重新定义新能源! 第二个阶段:半导体重新定义智能化! 一、半导体行业:正在发生什么? 1 、从“半导体的大宗商品”—存储器说起 存储器:存储器是半导体业内第二大的细分市场,存储IC在半导体产业中占比超过四分之一,仅次于逻辑IC。 存储器:由于其应用场景丰富、价格波动剧烈且呈现一定的周期性→存储器被称为“半导体的大宗商品”,能够较好地反映整个集成电路行业的供需状况。
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碳化镓SIC半导体项目的崛起!
$露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)SiC行业由于过去十年积极收购、整合,大量投资,在2009-2021年,天科合达投衬底,山东天岳投资建设SiC半导体项目,三安投资160亿开发半导体产业化项目,过去投资活跃,收购战略合作关系,欧美日三足鼎立,中国快速追赶。 预期26年亚太地区占据SiC市场重要份额,中国、日本、印度、韩国是亚太地区电动车和混动车主要市场,2019年中国占了全球电动车销售47%份额,美国SiC全球份额最大,全球SiC
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锂电设备龙头,储能全套装备龙头,50亿市值。(华自科技)
$华自科技(SZ300490)$想测算公司全资子公司精实机电的净利润,从去年的净利润和今年的产能,应该也是可以做个测算的。 精实机电,去年营收8个亿,净利润7100万。(根据华自科技2021的年报数据) 精实机电去年8亿营收,主要是深圳基地的产能(还有长沙基地的一部分产能)。 精实机电今年开始大幅扩产,计划产能30亿到50亿。不仅深圳基地在扩产,长沙的基地有新增十几亿产能,在建的武汉基地比长沙基地还大很多(规划产能30亿,弹性产能50亿) 精实机电,明年的产能更加大,预计在今年7月投产使用的精实
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大型储能电站-储能集成商的爆发元年!
政策发布的那些东西,我就不一一列举了,感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体,可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等,市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者,按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及辅助服务方式:电力交易机构按照交易电量向电网企业和独立储能电站披露考核补偿结果;电力调度机构会调度储电和放电时间给与调度信号;电网企业对经营区域内独立储能电站考核与补偿结果进行结算,户用光伏的钱是由电网派发,相
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电化学储能龙头(亿纬锂能)装机暴涨8倍!
专家主要观点(国内储能龙头公司高管) 国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显 (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。 (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。 (3)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为
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2022-07-15 16:02:10
大型水电公司潜在未开发价值和低成本资源属性
今天趁着长江电力回调用海油A股的分红加了长电,计划下周一用海油港股的分红加腾讯控股。福建风电招标结果带崩了电力板块,给大家浇浇冷水也好,目前市场上对新能源的期望值太高了,我一直认为它是个微利生意,不要把短期政策补贴套利形成的高利润当成常态。另外,没有水风光互补的风光电站缺乏竞争优势和护城河,长期逐渐会体现出来,水光互补的有控制调节能力的电,和没有控制调节能力的单纯风光电站的电,两者差价应该很大,电源端要市场化是最终目标,目前包括平价上网都是一种没有补贴后的保护措施,最终还是要市场化的。最终,新能
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智能电表光伏+储能拓展增长新空间(林洋能源)
$林洋能源(SH601222)$ $太阳能(SZ000591)$ 1.立足智能电表 光伏+储能打造成长新极点 公司前身林洋电子成立于 1995 年,2011 年 8 月在上海主板上市,2015 年更名为林 洋能源。公司起家于电能表制造业务,2012 年成立江苏林洋新能源,入局新能源板块,开始光伏电站运营以及 EPC 业务。2021 年在构建新型电力系统的大背景下,推出公司的 第三大板块-储能,开始向市场提供先进储能系统集成及运营服务。 从业务构成来看,电能表收入占比近半,光伏发电毛利占比最高。2
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2022-07-14 15:42:38
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值 2022-07-13 11:08·武汉多少财经 电当然是新能源,还是最新的新能源 20年后长出来的韭菜,没有不知道新能源的,似乎每个人都能把各个赛道的逻辑说得七七八八,什么正负极材料、硅料逆变器,塔筒一体化铸造都是信手拈来,但在老平看来这只是表象。透过现象看本质就会发现新能源并网必然会带来几个问题。 能源供给:风光电发展带来的时空错配 随着新能源发电大比例的接入,对电网系统的稳定带来极大的挑战。在时间上,风光发电受自然环境影响,发电波动
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2022-07-04 13:18:00
7月1日发改委会议——火电企业煤炭长协议
7月1日,国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议,经济运行局许正斌局长主持并讲话,主要内容如下: 一、国家领导高度重视 1.韩正副总理在太原调研,召开煤炭清洁高效利用座谈会,强调煤炭中长期合同一定要执行到位,如果执行不到位,能源保供就会出大问题。澳大利亚煤价上涨了2.5倍,电力现货市场也停了,导致供电出现问题,现在26亿吨电煤必须100%执行570~770元/吨,这个长协价要100%全覆盖,不落实要追究责任。运力方面,国铁集团已经答应要增加相应的运力。其他方面的工作,比如说释放产
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2022-07-01 13:20:17
国内动力煤价格下跌,进口煤价格走高?火电企业何时重生?
先上图镇楼。很多人说进口煤在涨价。实际上图上的3800卡的动力煤才88刀。涨幅是跌的趋势,自己换算人民币吧,589.6元。为什么会出现大家口中的涨价呢?实际上煤炭是分热值的3800 4600 6000卡。(热值是会随着时间消失的,比如囤放一个月后6000卡可能就降到了4600卡。) 欧洲进口的大多6000卡热值煤,欧洲价格高,是他们制裁毛子,不用毛子的管道天然气,石油。以前都是大规模的用,现在不用,需求是不是就更加旺盛了,出口国家的供小于求,势必涨价,这个逻辑大家都懂,并且欧洲考虑局势问题,正在
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2022-08-03 21:31:28
太阳能光伏发电技术成本可下降59%
未来可再生能源能否抓住时机,加速对煤电的替代,还要看可再生能源经济性的优势能否继续发挥出来。毋庸置疑的是,可再生能源的发电成本还将继续下降,根据国际可再生能源署估计,到2025年,全球陆上风力发电的加权平均成本可下降26%,海上风力发电成本可下降35%,聚光太阳能发电技术成本可下降至少37%,太阳能光伏发电技术成本可下降59%。但是,我们必须看到,随着可再生能源在各国电力系统渗透率的提高,其间歇性、波动性的缺陷给系统稳定运行带来的冲击也将越来越大,这意味着整个电力系统要付出更多的成本用于平抑功率
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2022-07-31 15:09:35
锂电设备和储能双料赛道,华自科技300490!一般人我不告诉
梳理一下华自科技: 1.营收从11.62亿-22.68亿-预测的33.9亿-44.2亿,每年10亿的增量,典型高成长股。才50已市值不到,A股里50亿市值里很多营收都不到2亿。22Q1营收同比增长74.55%, 2.今年预测利润2.1亿,估值25倍以下,21年利润4128万,PEG=0.05,够低吧; 3.货币资金3.633亿+应收款14.28亿+存货6.78亿=24.7亿,负债率50%不到,市值49亿,公司的PB是1.96. 4.毛利率23.2%还可以, 5.公司属于新能源行业,跨两个细分板块
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华自科技
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亿纬锂能
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宁德时代
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2022-07-27 20:35:47
一文看懂虚拟电厂的现在与未来
当前,国内可再生能源发展迅猛,社会用电短期峰值负荷不断攀升,加之极端天气的影响,导致部分区域电力供需紧张。电网“双高”、“双峰”特性明显,备用容量不足。极端情况下,2030年电网备用容量缺口将达到2亿千瓦。 虚拟电厂作为提升电力系统调节能力的重要手段之一,对缓解电力紧张将发挥重要作用,市场前景广阔。为此,笔者深入调研了国内外虚拟电厂发展现状,深刻剖析对比国内外典型案例,预测研判我国虚拟电厂发展前景,提出虚拟电厂发展的相关建议,以期为行业管理者及投资者提供参考和启发。 国内外虚拟电厂发展现状 虚拟
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2022-07-26 18:24:11
光大证券:动力电池回收布局加速,关注有技术和渠道优势的回收企业-220725
1、锂电回收机遇与挑战并存 动力电池退役期来临与锂资源约束,锂电回收势在必行。新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环,有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘,对于落实“双碳”战略,推进生态文明建设具有重要的意义。 动力电池产业快速发展的同时,也面临原材料供需矛盾、电池回收利用市场成熟度不高、发达国家“碳壁垒”等挑战。建立动力电池全生命周期管理策略,在技术路径方面,重点围绕五个方面:加速打造低碳、零碳电池产业链
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宁德时代
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格林美
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华友钴业
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2022-07-26 18:05:15
碳市场工作持续推进,电池回收体系逐步健全,推荐再生资源等优质环保资产-220726
投资要点 重点推荐:高能环境,天奇股份,天壕环境,三联虹普,路德环境,伟明环保,瀚蓝环境,绿色动力,洪城环境,九丰能源,金宏气体,光大环境,英科再生,仕净科技,中国水务,宇通重工,百川畅银,福龙马,中再资环。 建议关注:旺能环境,三峰环境,海螺创业。 电池回收周报:锂价企稳钴镍维持回落,折扣系数上升,盈利能力稳定 2022年全国碳排放权交易市场建设工作会议:力争早日重启CCER项目备案和全国统一注册交易。下一步,全国碳市场将以数据质量为重点,扎实推进碳市场各项任务:(1)加快完
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高能环境
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2022-07-25 22:01:11
半导体行业:正在发生什么?本轮半导体行业周期的底层逻辑
当前,已经是下一轮半导体超级创新周期的起点! 复盘半导体五年三次崩盘,展望半导体产业中长期国产替代投资的基本逻辑! 第一个阶段:半导体重新定义新能源! 第二个阶段:半导体重新定义智能化! 一、半导体行业:正在发生什么? 1 、从“半导体的大宗商品”—存储器说起 存储器:存储器是半导体业内第二大的细分市场,存储IC在半导体产业中占比超过四分之一,仅次于逻辑IC。 存储器:由于其应用场景丰富、价格波动剧烈且呈现一定的周期性→存储器被称为“半导体的大宗商品”,能够较好地反映整个集成电路行业的供需状况。
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中芯国际
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2022-07-23 00:29:46
碳化镓SIC半导体项目的崛起!
$露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)SiC行业由于过去十年积极收购、整合,大量投资,在2009-2021年,天科合达投衬底,山东天岳投资建设SiC半导体项目,三安投资160亿开发半导体产业化项目,过去投资活跃,收购战略合作关系,欧美日三足鼎立,中国快速追赶。 预期26年亚太地区占据SiC市场重要份额,中国、日本、印度、韩国是亚太地区电动车和混动车主要市场,2019年中国占了全球电动车销售47%份额,美国SiC全球份额最大,全球SiC
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露笑科技
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东尼电子
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天岳先进
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2022-07-17 18:03:53
锂电设备龙头,储能全套装备龙头,50亿市值。(华自科技)
$华自科技(SZ300490)$想测算公司全资子公司精实机电的净利润,从去年的净利润和今年的产能,应该也是可以做个测算的。 精实机电,去年营收8个亿,净利润7100万。(根据华自科技2021的年报数据) 精实机电去年8亿营收,主要是深圳基地的产能(还有长沙基地的一部分产能)。 精实机电今年开始大幅扩产,计划产能30亿到50亿。不仅深圳基地在扩产,长沙的基地有新增十几亿产能,在建的武汉基地比长沙基地还大很多(规划产能30亿,弹性产能50亿) 精实机电,明年的产能更加大,预计在今年7月投产使用的精实
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华自科技
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固德威
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2022-07-16 20:25:32
大型储能电站-储能集成商的爆发元年!
政策发布的那些东西,我就不一一列举了,感兴趣的可以直接去搜。下面我们直接看电储的收益。 新型储能作为辅助服务主体,可以提供调频、调峰、调相、无功平衡、应急服务等,市场化电力用户按照用电量比例支付市场化电力用户补偿费给到辅助服务提供者,按照“谁受益、谁承担”的原则。独立储能电站参与并网运行及辅助服务方式:电力交易机构按照交易电量向电网企业和独立储能电站披露考核补偿结果;电力调度机构会调度储电和放电时间给与调度信号;电网企业对经营区域内独立储能电站考核与补偿结果进行结算,户用光伏的钱是由电网派发,相
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阳光电源
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平高电气
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四方股份
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2022-07-15 16:07:04
电化学储能龙头(亿纬锂能)装机暴涨8倍!
专家主要观点(国内储能龙头公司高管) 国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显 (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。 (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。 (3)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为
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鹏辉能源
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2022-07-15 16:02:10
大型水电公司潜在未开发价值和低成本资源属性
今天趁着长江电力回调用海油A股的分红加了长电,计划下周一用海油港股的分红加腾讯控股。福建风电招标结果带崩了电力板块,给大家浇浇冷水也好,目前市场上对新能源的期望值太高了,我一直认为它是个微利生意,不要把短期政策补贴套利形成的高利润当成常态。另外,没有水风光互补的风光电站缺乏竞争优势和护城河,长期逐渐会体现出来,水光互补的有控制调节能力的电,和没有控制调节能力的单纯风光电站的电,两者差价应该很大,电源端要市场化是最终目标,目前包括平价上网都是一种没有补贴后的保护措施,最终还是要市场化的。最终,新能
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智能电表光伏+储能拓展增长新空间(林洋能源)
$林洋能源(SH601222)$ $太阳能(SZ000591)$ 1.立足智能电表 光伏+储能打造成长新极点 公司前身林洋电子成立于 1995 年,2011 年 8 月在上海主板上市,2015 年更名为林 洋能源。公司起家于电能表制造业务,2012 年成立江苏林洋新能源,入局新能源板块,开始光伏电站运营以及 EPC 业务。2021 年在构建新型电力系统的大背景下,推出公司的 第三大板块-储能,开始向市场提供先进储能系统集成及运营服务。 从业务构成来看,电能表收入占比近半,光伏发电毛利占比最高。2
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2022-07-14 15:42:38
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值
火电是不是新能源?从灵活性改造以及虚拟电网两个角度分析价值 2022-07-13 11:08·武汉多少财经 电当然是新能源,还是最新的新能源 20年后长出来的韭菜,没有不知道新能源的,似乎每个人都能把各个赛道的逻辑说得七七八八,什么正负极材料、硅料逆变器,塔筒一体化铸造都是信手拈来,但在老平看来这只是表象。透过现象看本质就会发现新能源并网必然会带来几个问题。 能源供给:风光电发展带来的时空错配 随着新能源发电大比例的接入,对电网系统的稳定带来极大的挑战。在时间上,风光发电受自然环境影响,发电波动
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7月1日发改委会议——火电企业煤炭长协议
7月1日,国家发改委召开2022年电煤中长期合同换签补签视频会议,经济运行局许正斌局长主持并讲话,主要内容如下: 一、国家领导高度重视 1.韩正副总理在太原调研,召开煤炭清洁高效利用座谈会,强调煤炭中长期合同一定要执行到位,如果执行不到位,能源保供就会出大问题。澳大利亚煤价上涨了2.5倍,电力现货市场也停了,导致供电出现问题,现在26亿吨电煤必须100%执行570~770元/吨,这个长协价要100%全覆盖,不落实要追究责任。运力方面,国铁集团已经答应要增加相应的运力。其他方面的工作,比如说释放产
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国内动力煤价格下跌,进口煤价格走高?火电企业何时重生?
先上图镇楼。很多人说进口煤在涨价。实际上图上的3800卡的动力煤才88刀。涨幅是跌的趋势,自己换算人民币吧,589.6元。为什么会出现大家口中的涨价呢?实际上煤炭是分热值的3800 4600 6000卡。(热值是会随着时间消失的,比如囤放一个月后6000卡可能就降到了4600卡。) 欧洲进口的大多6000卡热值煤,欧洲价格高,是他们制裁毛子,不用毛子的管道天然气,石油。以前都是大规模的用,现在不用,需求是不是就更加旺盛了,出口国家的供小于求,势必涨价,这个逻辑大家都懂,并且欧洲考虑局势问题,正在
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