异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
S
宝钛股份
S
西部材料
S
西部超导
3
2
5
23.56
波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
S
恒立液压
0
1
7
17.43
波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
S
思瑞浦
S
芯朋微
S
圣邦股份
0
1
5
9.35
波罗
2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
S
金杯电工
S
长城科技
S
精达股份
6
4
9
14.79
波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
S
圣邦股份
S
思瑞浦
0
1
6
13.54
波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
S
江铃汽车
0
1
6
13.01
波罗
2021-08-05 09:47:51
长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
S
长阳科技
S
斯迪克
2
0
3
11.24
上一页
1
125
126
127
128
129
132
下一页
前往
页
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
S
宝钛股份
S
西部材料
S
西部超导
3
2
5
23.56
波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
S
恒立液压
0
1
7
17.43
波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
S
思瑞浦
S
芯朋微
S
圣邦股份
0
1
5
9.35
波罗
2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
S
金杯电工
S
长城科技
S
精达股份
6
4
9
14.79
波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
S
圣邦股份
S
思瑞浦
0
1
6
13.54
波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
S
江铃汽车
0
1
6
13.01
波罗
2021-08-05 09:47:51
长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
S
长阳科技
S
斯迪克
2
0
3
11.24
上一页
1
125
126
127
128
129
132
下一页
前往
页
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
S
宝钛股份
S
西部材料
S
西部超导
3
2
5
23.56
波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
S
恒立液压
0
1
7
17.43
波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
S
思瑞浦
S
芯朋微
S
圣邦股份
0
1
5
9.35
波罗
2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
S
金杯电工
S
长城科技
S
精达股份
6
4
9
14.79
波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
S
圣邦股份
S
思瑞浦
0
1
6
13.54
波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
S
江铃汽车
0
1
6
13.01
波罗
2021-08-05 09:47:51
长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
S
长阳科技
S
斯迪克
2
0
3
11.24
上一页
1
125
126
127
128
129
132
下一页
前往
页
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
S
宝钛股份
S
西部材料
S
西部超导
3
2
5
23.56
波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
S
恒立液压
0
1
7
17.43
波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
S
思瑞浦
S
芯朋微
S
圣邦股份
0
1
5
9.35
波罗
2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
S
金杯电工
S
长城科技
S
精达股份
6
4
9
14.79
波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
S
圣邦股份
S
思瑞浦
0
1
6
13.54
波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
S
江铃汽车
0
1
6
13.01
波罗
2021-08-05 09:47:51
长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
S
长阳科技
S
斯迪克
2
0
3
11.24
上一页
1
125
126
127
128
129
132
下一页
前往
页
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
波罗
2021-08-09 09:18:16
高端钛合金-双寡头格局
关注原因:中长期,格局端双寡头,需求端供不应求;重点关注宝钛股份、西部超导、西部材料; 1、重点关注在航空航天钛合金领域具备优势的公司 目前国内高端钛合金产能不足,处于供不应求;低端钛合金供过于求,同质化严重;因此重点研究高端钛合金; 而高端钛合金应用领域以航空航天为主,因此重点关注高端航空航天钛合金领域具备优势的公司; 目前国内高端航空航天钛合金龙头上市公司有:传统龙头宝钛股份、西北有色金属研究院下的西部超导和西部材料。 2、双寡头格局。西部超导与西部材料属于兄弟公司,在高端钛合金领域形成以宝
S
宝钛股份
S
西部材料
S
西部超导
3
2
5
23.56
波罗
2021-08-06 19:45:52
恒立液压-进入高空作业设备领域
关注恒立液压很久了,制造业产业链中具备:可标准化、规模化、且是核心部件壁垒高的典型代表; 公司产品多领域应用是长期看点,这次突破挖掘领域进入高空作业设备领域,点赞 1、恒立液压进入高空作业设备领域,说明公司在除挖机之外,在非挖领域又找到了一个可以放量的突破口,此领域市场空间100多亿; 2、此领域昨天拿到了美国本部JLG订单,预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万 ,明年1.5亿左右,虽然暂时量不大,但侧面说明恒立产品充分得到客户的认可(PK掉了美国本土供应商);【恒立液压】再更
S
恒立液压
0
1
7
17.43
波罗
2021-08-06 15:35:41
模拟芯片公司概况
关注原因:短期,思瑞浦业绩超预期;中长期,关注模拟芯片的国产替代路径; 1、规模。 全球半导体规模4,331亿美元,模拟芯片占比13%为540亿美元;行业处于持续增长态势,复合增长率8.5%左右; 中国模拟集成电路销售规模已超全球50%在2300亿左右,近5年复合增长9%左右;中国企业自给率14%,处于较低水平; 2、国外企业主导的竞争格局。 2020年全球前十大模拟芯片供应商均为国外企业,合计占据全市场(570亿美元)约62%的份额。其中龙头“德州仪器”销售额108.9亿美元,市占率19.1%
S
思瑞浦
S
芯朋微
S
圣邦股份
0
1
5
9.35
波罗
2021-08-06 15:30:43
长城科技:扁线行业梳理
关注原因:短期,公司及同行金杯电工、精达股份股价强势。中长期,关注扁线电机在新能源汽车中的应用。 1、新能源汽车带动新增长点,主要来自扁线的开发应用增长 本公司要产品为电磁线,应用于电机、电器等实现电能和磁能转换。新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长; 2、扁线电机比圆线电机转换效率高,并节省电池成本 扁线电机能大幅度提升转换效率,降低电池成本。根据上汽绿芯频道评估,在WLTC工况,扁线电机比传统
S
金杯电工
S
长城科技
S
精达股份
6
4
9
14.79
波罗
2021-08-06 15:26:26
思瑞浦:电源管理芯片高增长
思瑞浦:电源管理芯片高增长 关注原因:短期。半年报高增长,电源管理芯片产品增长8倍。 1、业务。 公司主要从事模拟集成电路产品的研发与销售,报告期内主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。 2、业绩解读 (1)公司8月4日晚发布半年报,收入增长61%、扣非净利润增长-2%(还原股份支付后扣非净利润增长31%); (2)电源管理芯片产品增长8倍,占收入比重达14.5% 上半年,信号链模拟芯片同比增长40.9%,占比85.5%;电源管理模拟芯片同比增长816.7%,占比14.5%。电源管理模拟芯
S
圣邦股份
S
思瑞浦
0
1
6
13.54
波罗
2021-08-05 09:50:14
江铃汽车:销量稳健,剥离亏损业务
关注原因:短期。7月份汽车销量稳健,剥离重卡亏损业务。 1、7月销量快报,轻卡累计增长9.7%,轻客、皮卡、SUV增长30%以上; (1)公司8月2日披露,7月单月共销售整车2.37万辆,同比增长18.38%。销量和增速分产品其中:轻客(0.72、46.11%)、卡车(0.78、-7.24%)、皮卡(0.46、54.35%)、SUV(0.41、10.46%); 1-7月整车累计销量20.08万辆,同比增长24.57%。销量和增速分产品其中:轻客(6.11、34.64%)、卡车(7.32、9.69
S
江铃汽车
0
1
6
13.01
波罗
2021-08-05 09:47:51
长阳科技:全球反射膜龙头
关注原因:短期,中长期。反射膜在Mini LED领域批量供应,其他功能膜实现突破; 1、业务。 公司主要产品包括反射膜、背板基膜、光学基膜及其他特种功能膜的研发、生产和销售。其中反射膜是公司第一大业务2020年占比约80%,公司反射膜主要应用于液晶显示领域; 2、短期来自,反射膜在Mini LED应用领域实现批量供应 2021年是Mini LED商业化的元年,目前,公司正积极配合三星、LG等下游客户推进相关产品计划,出货量有所提升,已经实现批量供应。 公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端
S
长阳科技
S
斯迪克
2
0
3
11.24
上一页
1
125
126
127
128
129
132
下一页
前往
页
82
关注
12986
粉丝
36075.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134