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波罗
2021-07-12 23:14:07
中兴通讯
关注原因:短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日,中兴通讯发布2021年半年度业绩预告,上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。 上半年高增长的原因,一是国内市场竞争格局优化,盈利能力提升;二是,一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权,确认税前利润约8亿元,对整体业绩起到正向作用,若扣除8亿元后,公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。 (1)公司地位。来自第三方的最新数据显示,2021年第一季度,中兴通讯5G
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中兴通讯
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波罗
2021-07-12 23:06:52
网络安全同行公司概况
关注原因:短期。事件催化:滴滴事件持续发酵+行业高景气;长期:关注龙头并购路径; 1、事件驱动: 7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日,对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查,审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化,网络安全市场规模超2500亿: 7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202
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绿盟科技
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2021-07-12 23:03:20
绿盟科技-网络安全
关注原因:短期,事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1.背景:7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测,到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日,工
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安恒信息
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绿盟科技
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波罗
2021-07-12 09:47:39
江苏索普-醋酸涨价
江苏索普:半年报超预期+醋酸涨价 (关注原因:短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。) 1、醋酸涨价公司业绩超预期。 公司7月8日晚间披露业绩预告,上半年预盈14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%到17895.77%。上半年,公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨,公司业绩大幅上升。 自2020年10 月份起下游市场回暖,醋酸产品价格大幅攀升,上涨3倍左右。 根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨,收入24.1亿元,倒推2020年醋酸均价为2257元/吨;而2021年7月8
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江苏索普
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波罗
2021-07-12 08:10:42
碳纤维行业公司概况
关注原因:中长期,军工碳纤维维持高景气 1、背景: 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%,2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂,宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技
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中简科技
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中航高科
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光威复材
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2021-07-11 23:35:28
新能源汽车锂电池产业链29支龙头股
转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游,CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头:华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头:多氟多、天际股份 4、电解液龙头:天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头:容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头:璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头:恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂:德方纳米 9、电池龙头:宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车 龙头:比亚迪、长安汽车 『锂电池领域』 1. 宁德时代 :毫无疑问,电池是新能
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华友钴业
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亿纬锂能
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波罗
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A股各细分行业龙头
转自达哥说股的专栏 - 雪球 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。 b.磷酸铁锂正极:德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8
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万华化学
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波罗
2021-07-08 23:00:34
博迁新材-MLCC产业链议价能力较高
博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头 关注原因:MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高;时间维度:中长期; 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,从而带来上游原材料行业的发展,持续性来自下游电子产品技术迭代; 2)下游市场规模:中国MLCC市场规模大概在450亿左右,全球大概在1,100亿人民币左右; 2、公司逻辑:1)行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头;2)产业链位置好,议价能力高:公司产品属性具备规模化和标准化优势,且面对上游镍块涨价公司产品对
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博迁新材
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火炬电子
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2021-07-08 22:57:35
火炬电子MLCC
一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念 关注原因:MLCC下游需求景气度高+军工概念;近期事件驱动:受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球MLCC市场供货将面临挑战,公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加,公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代,及电子信息化需求增加。 2) 市场规模:我国MLCC市场规模大概在450亿左右,其中军
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鸿远电子
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火炬电子
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波罗
2021-07-08 22:52:47
尿素公司梳理-泸天化是不是被低估?
前言:关注原因:来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估! ”,通过梳理尿素行业,推测“泸天化”是否被低估。 原文中主要观点:1)尿素涨价,公司年产150万吨,直接受益;2)对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿,公司目前市值67亿,市盈率不足4倍; 梳理完同行公司后小结: 1)尿素价格上涨真实,在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证,部分公司股价已有所体现; 2)目前尿素价格较第一季度,即4月前又上涨30%以上,此业绩转化需在半年报中验证,股价大概率还未体现;(偏主观) 3)泸天化
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四川美丰
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波罗
2021-07-07 21:45:01
盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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美的集团
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万东医疗
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波罗
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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波罗
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华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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太极股份
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捷成股份
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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荃银高科
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中兴通讯
关注原因:短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日,中兴通讯发布2021年半年度业绩预告,上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。 上半年高增长的原因,一是国内市场竞争格局优化,盈利能力提升;二是,一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权,确认税前利润约8亿元,对整体业绩起到正向作用,若扣除8亿元后,公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。 (1)公司地位。来自第三方的最新数据显示,2021年第一季度,中兴通讯5G
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网络安全同行公司概况
关注原因:短期。事件催化:滴滴事件持续发酵+行业高景气;长期:关注龙头并购路径; 1、事件驱动: 7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日,对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查,审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化,网络安全市场规模超2500亿: 7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202
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绿盟科技-网络安全
关注原因:短期,事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1.背景:7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测,到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日,工
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江苏索普-醋酸涨价
江苏索普:半年报超预期+醋酸涨价 (关注原因:短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。) 1、醋酸涨价公司业绩超预期。 公司7月8日晚间披露业绩预告,上半年预盈14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%到17895.77%。上半年,公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨,公司业绩大幅上升。 自2020年10 月份起下游市场回暖,醋酸产品价格大幅攀升,上涨3倍左右。 根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨,收入24.1亿元,倒推2020年醋酸均价为2257元/吨;而2021年7月8
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碳纤维行业公司概况
关注原因:中长期,军工碳纤维维持高景气 1、背景: 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%,2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂,宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技
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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股
转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游,CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头:华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头:多氟多、天际股份 4、电解液龙头:天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头:容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头:璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头:恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂:德方纳米 9、电池龙头:宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车 龙头:比亚迪、长安汽车 『锂电池领域』 1. 宁德时代 :毫无疑问,电池是新能
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A股各细分行业龙头
转自达哥说股的专栏 - 雪球 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。 b.磷酸铁锂正极:德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8
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博迁新材-MLCC产业链议价能力较高
博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头 关注原因:MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高;时间维度:中长期; 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,从而带来上游原材料行业的发展,持续性来自下游电子产品技术迭代; 2)下游市场规模:中国MLCC市场规模大概在450亿左右,全球大概在1,100亿人民币左右; 2、公司逻辑:1)行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头;2)产业链位置好,议价能力高:公司产品属性具备规模化和标准化优势,且面对上游镍块涨价公司产品对
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火炬电子MLCC
一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念 关注原因:MLCC下游需求景气度高+军工概念;近期事件驱动:受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球MLCC市场供货将面临挑战,公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加,公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代,及电子信息化需求增加。 2) 市场规模:我国MLCC市场规模大概在450亿左右,其中军
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尿素公司梳理-泸天化是不是被低估?
前言:关注原因:来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估! ”,通过梳理尿素行业,推测“泸天化”是否被低估。 原文中主要观点:1)尿素涨价,公司年产150万吨,直接受益;2)对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿,公司目前市值67亿,市盈率不足4倍; 梳理完同行公司后小结: 1)尿素价格上涨真实,在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证,部分公司股价已有所体现; 2)目前尿素价格较第一季度,即4月前又上涨30%以上,此业绩转化需在半年报中验证,股价大概率还未体现;(偏主观) 3)泸天化
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盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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波罗
2021-07-12 23:14:07
中兴通讯
关注原因:短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日,中兴通讯发布2021年半年度业绩预告,上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。 上半年高增长的原因,一是国内市场竞争格局优化,盈利能力提升;二是,一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权,确认税前利润约8亿元,对整体业绩起到正向作用,若扣除8亿元后,公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。 (1)公司地位。来自第三方的最新数据显示,2021年第一季度,中兴通讯5G
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中兴通讯
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波罗
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网络安全同行公司概况
关注原因:短期。事件催化:滴滴事件持续发酵+行业高景气;长期:关注龙头并购路径; 1、事件驱动: 7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日,对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查,审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化,网络安全市场规模超2500亿: 7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202
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绿盟科技
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波罗
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绿盟科技-网络安全
关注原因:短期,事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1.背景:7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测,到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日,工
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安恒信息
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深信服
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绿盟科技
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启明星辰
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波罗
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江苏索普-醋酸涨价
江苏索普:半年报超预期+醋酸涨价 (关注原因:短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。) 1、醋酸涨价公司业绩超预期。 公司7月8日晚间披露业绩预告,上半年预盈14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%到17895.77%。上半年,公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨,公司业绩大幅上升。 自2020年10 月份起下游市场回暖,醋酸产品价格大幅攀升,上涨3倍左右。 根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨,收入24.1亿元,倒推2020年醋酸均价为2257元/吨;而2021年7月8
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江苏索普
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波罗
2021-07-12 08:10:42
碳纤维行业公司概况
关注原因:中长期,军工碳纤维维持高景气 1、背景: 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%,2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂,宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技
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中简科技
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中航高科
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光威复材
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波罗
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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股
转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游,CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头:华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头:多氟多、天际股份 4、电解液龙头:天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头:容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头:璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头:恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂:德方纳米 9、电池龙头:宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车 龙头:比亚迪、长安汽车 『锂电池领域』 1. 宁德时代 :毫无疑问,电池是新能
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恩捷股份
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华友钴业
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A股各细分行业龙头
转自达哥说股的专栏 - 雪球 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。 b.磷酸铁锂正极:德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8
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万华化学
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波罗
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博迁新材-MLCC产业链议价能力较高
博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头 关注原因:MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高;时间维度:中长期; 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,从而带来上游原材料行业的发展,持续性来自下游电子产品技术迭代; 2)下游市场规模:中国MLCC市场规模大概在450亿左右,全球大概在1,100亿人民币左右; 2、公司逻辑:1)行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头;2)产业链位置好,议价能力高:公司产品属性具备规模化和标准化优势,且面对上游镍块涨价公司产品对
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博迁新材
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火炬电子
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火炬电子MLCC
一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念 关注原因:MLCC下游需求景气度高+军工概念;近期事件驱动:受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球MLCC市场供货将面临挑战,公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加,公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代,及电子信息化需求增加。 2) 市场规模:我国MLCC市场规模大概在450亿左右,其中军
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鸿远电子
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火炬电子
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波罗
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尿素公司梳理-泸天化是不是被低估?
前言:关注原因:来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估! ”,通过梳理尿素行业,推测“泸天化”是否被低估。 原文中主要观点:1)尿素涨价,公司年产150万吨,直接受益;2)对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿,公司目前市值67亿,市盈率不足4倍; 梳理完同行公司后小结: 1)尿素价格上涨真实,在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证,部分公司股价已有所体现; 2)目前尿素价格较第一季度,即4月前又上涨30%以上,此业绩转化需在半年报中验证,股价大概率还未体现;(偏主观) 3)泸天化
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四川美丰
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波罗
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盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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美的集团
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万东医疗
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波罗
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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波罗
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华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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太极股份
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天源迪科
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捷成股份
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恒信东方
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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中兴通讯
关注原因:短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日,中兴通讯发布2021年半年度业绩预告,上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。 上半年高增长的原因,一是国内市场竞争格局优化,盈利能力提升;二是,一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权,确认税前利润约8亿元,对整体业绩起到正向作用,若扣除8亿元后,公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。 (1)公司地位。来自第三方的最新数据显示,2021年第一季度,中兴通讯5G
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中兴通讯
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网络安全同行公司概况
关注原因:短期。事件催化:滴滴事件持续发酵+行业高景气;长期:关注龙头并购路径; 1、事件驱动: 7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日,对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查,审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化,网络安全市场规模超2500亿: 7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202
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绿盟科技-网络安全
关注原因:短期,事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1.背景:7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测,到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日,工
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江苏索普-醋酸涨价
江苏索普:半年报超预期+醋酸涨价 (关注原因:短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。) 1、醋酸涨价公司业绩超预期。 公司7月8日晚间披露业绩预告,上半年预盈14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%到17895.77%。上半年,公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨,公司业绩大幅上升。 自2020年10 月份起下游市场回暖,醋酸产品价格大幅攀升,上涨3倍左右。 根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨,收入24.1亿元,倒推2020年醋酸均价为2257元/吨;而2021年7月8
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江苏索普
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碳纤维行业公司概况
关注原因:中长期,军工碳纤维维持高景气 1、背景: 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%,2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂,宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技
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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股
转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游,CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头:华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头:多氟多、天际股份 4、电解液龙头:天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头:容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头:璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头:恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂:德方纳米 9、电池龙头:宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车 龙头:比亚迪、长安汽车 『锂电池领域』 1. 宁德时代 :毫无疑问,电池是新能
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A股各细分行业龙头
转自达哥说股的专栏 - 雪球 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。 b.磷酸铁锂正极:德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8
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博迁新材-MLCC产业链议价能力较高
博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头 关注原因:MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高;时间维度:中长期; 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,从而带来上游原材料行业的发展,持续性来自下游电子产品技术迭代; 2)下游市场规模:中国MLCC市场规模大概在450亿左右,全球大概在1,100亿人民币左右; 2、公司逻辑:1)行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头;2)产业链位置好,议价能力高:公司产品属性具备规模化和标准化优势,且面对上游镍块涨价公司产品对
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火炬电子
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火炬电子MLCC
一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念 关注原因:MLCC下游需求景气度高+军工概念;近期事件驱动:受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球MLCC市场供货将面临挑战,公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加,公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代,及电子信息化需求增加。 2) 市场规模:我国MLCC市场规模大概在450亿左右,其中军
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尿素公司梳理-泸天化是不是被低估?
前言:关注原因:来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估! ”,通过梳理尿素行业,推测“泸天化”是否被低估。 原文中主要观点:1)尿素涨价,公司年产150万吨,直接受益;2)对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿,公司目前市值67亿,市盈率不足4倍; 梳理完同行公司后小结: 1)尿素价格上涨真实,在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证,部分公司股价已有所体现; 2)目前尿素价格较第一季度,即4月前又上涨30%以上,此业绩转化需在半年报中验证,股价大概率还未体现;(偏主观) 3)泸天化
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盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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太极股份
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捷成股份
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恒信东方
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波罗
2021-07-06 22:57:22
种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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荃银高科
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隆平高科
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波罗
2021-07-12 23:14:07
中兴通讯
关注原因:短期。半年报超预期+5G+双千兆+屏下摄像手机 1、7月9日,中兴通讯发布2021年半年度业绩预告,上半年实现归母净利润同比增长104.6%至131.5%。 上半年高增长的原因,一是国内市场竞争格局优化,盈利能力提升;二是,一季度公司转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权,确认税前利润约8亿元,对整体业绩起到正向作用,若扣除8亿元后,公司上半年归母净利润同比增速为61.5%-88.5%。 2、关于5G业务。 (1)公司地位。来自第三方的最新数据显示,2021年第一季度,中兴通讯5G
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中兴通讯
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波罗
2021-07-12 23:06:52
网络安全同行公司概况
关注原因:短期。事件催化:滴滴事件持续发酵+行业高景气;长期:关注龙头并购路径; 1、事件驱动: 7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。同月5日,对 “运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查,审查期间停止新用户注册。 2、政策再催化,网络安全市场规模超2500亿: 7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(202
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奇安信
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绿盟科技
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安恒信息
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深信服
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波罗
2021-07-12 23:03:20
绿盟科技-网络安全
关注原因:短期,事件催化。滴滴事件持续发酵+网络安全+同行高增长 1.背景:7月20日,“2021年中国网络安全年会”即将在线上线下同期举办;7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查,同月4日通知应用商店下架“滴滴出行”App。 2.公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。 3.网络安全市场规模超千亿。赛迪顾问预测,到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。7月12日,工
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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绿盟科技
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启明星辰
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波罗
2021-07-12 09:47:39
江苏索普-醋酸涨价
江苏索普:半年报超预期+醋酸涨价 (关注原因:短线。供给端改善+醋酸涨价+半年报超预期。) 1、醋酸涨价公司业绩超预期。 公司7月8日晚间披露业绩预告,上半年预盈14.8亿元至15.3亿元,同比增长17307.67%到17895.77%。上半年,公司主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨,公司业绩大幅上升。 自2020年10 月份起下游市场回暖,醋酸产品价格大幅攀升,上涨3倍左右。 根据“华谊集团”年报数据醋酸销量107万吨,收入24.1亿元,倒推2020年醋酸均价为2257元/吨;而2021年7月8
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江苏索普
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波罗
2021-07-12 08:10:42
碳纤维行业公司概况
关注原因:中长期,军工碳纤维维持高景气 1、背景: 2020和2021Q1。万和证券根据军品收入占比、产业链相关度、大股东性质三个维度选择了 A 股市场上 76 家国防军工上市公司作为样本。2020 年国防军工扣非后净利润增速为43%,2021Q1 扣非后净利润增速为219%。其中有航空主机厂,宇航级碳纤维、军工电子的景气度高。2021年相关公司的关联交易数据也显示核心军工资产高景气度可期。 2、行业公司呈现高景气度。 A 股市场上主要的航空碳纤维产业链的上市公司为:光威复材、中航高科、中简科技
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中简科技
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中航高科
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光威复材
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波罗
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新能源汽车锂电池产业链29支龙头股
转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游,CATL、赣锋等均列其中 1、钴矿龙头:华友钴业、寒锐钴业 2、锂矿龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团 3、六氟磷酸锂龙头:多氟多、天际股份 4、电解液龙头:天赐材料、新宙邦、石大胜华 5、正极龙头:容百科技、当升科技、中伟股份 6、负极龙头:璞泰来、杉杉股份 7、隔膜龙头:恩捷股份、星源材质 8、硫酸铁锂:德方纳米 9、电池龙头:宁德时代、亿纬锂能 10、新能源车 龙头:比亚迪、长安汽车 『锂电池领域』 1. 宁德时代 :毫无疑问,电池是新能
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恩捷股份
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天齐锂业
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宁德时代
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华友钴业
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亿纬锂能
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波罗
2021-07-11 23:29:03
A股各细分行业龙头
转自达哥说股的专栏 - 雪球 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料: a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。 b.磷酸铁锂正极:德方纳米。 c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8
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隆基绿能
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比亚迪
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宁德时代
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万华化学
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恩捷股份
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波罗
2021-07-08 23:00:34
博迁新材-MLCC产业链议价能力较高
博迁新材-MLCC上游+精细镍粉龙头 关注原因:MLCC行业景气度高+产业链议价能力较高;时间维度:中长期; 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,从而带来上游原材料行业的发展,持续性来自下游电子产品技术迭代; 2)下游市场规模:中国MLCC市场规模大概在450亿左右,全球大概在1,100亿人民币左右; 2、公司逻辑:1)行业地位高。公司为国内MLCC用精细镍粉的龙头;2)产业链位置好,议价能力高:公司产品属性具备规模化和标准化优势,且面对上游镍块涨价公司产品对
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博迁新材
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火炬电子
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波罗
2021-07-08 22:57:35
火炬电子MLCC
一、火炬电子-MLCC高景气+军工概念 关注原因:MLCC下游需求景气度高+军工概念;近期事件驱动:受到马来西亚政府延长全国行动管制影响,全球MLCC市场供货将面临挑战,公司产能进入产能释放期 1、行业逻辑:1)汽车电子化、5G通信发展带来MLCC等电子元器件增长,细分到公司端其核心业务受军品升级换代及电子信息化需求增加,公司军品业务主要是自产的各种MLCC、钽电容等。受益国防军队训练新形势和武器装备升级换代,及电子信息化需求增加。 2) 市场规模:我国MLCC市场规模大概在450亿左右,其中军
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鸿远电子
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火炬电子
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波罗
2021-07-08 22:52:47
尿素公司梳理-泸天化是不是被低估?
前言:关注原因:来源公社平台文章“尿素龙头泸天化业绩爆炸,严重低估! ”,通过梳理尿素行业,推测“泸天化”是否被低估。 原文中主要观点:1)尿素涨价,公司年产150万吨,直接受益;2)对应涨价空间计算其年化利润为18.7亿,公司目前市值67亿,市盈率不足4倍; 梳理完同行公司后小结: 1)尿素价格上涨真实,在21年Q1中各公司业绩中得到过一次验证,部分公司股价已有所体现; 2)目前尿素价格较第一季度,即4月前又上涨30%以上,此业绩转化需在半年报中验证,股价大概率还未体现;(偏主观) 3)泸天化
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四川美丰
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赤天化
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泸天化
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远兴能源
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云天化
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波罗
2021-07-07 21:45:01
盐湖提锂之膜材料
一、盐湖提锂概况 1、盐湖提锂成本低。锂资源是锂电池的重要原材料,全球锂资源总量在3,190-5,190万吨之间,分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比62.60%。以矿石为原料生产锂盐相比,以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低,综合成本可以节省30%到50%; 2、盐湖提锂具有战略意义。我国盐湖锂资源量占比超过80%的资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。 3、为什么国内盐湖提锂开采程度较低。主要是盐湖高镁锂比的较大差异直接决定着提取工艺和难易程度,我国大部分
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三达膜
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蓝晓科技
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久吾高科
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津膜科技
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沃顿科技
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波罗
2021-07-07 21:35:25
万东医疗-被美的控股
属于事件驱动,带来情绪催化,长期来自医学影像设备是否达到预期 1、本次定增发行前,美的集团直接持有万东医疗29.09%的股份,为万东医疗控股股东;与上次的增发不同的是,此次发行完毕美的班底权利更加集中。按发行下限计算,美的集团持有万东医疗股份将增至40.91%,美的班底权利集中; 2、募资主要用于医学影像设备的研发:MRI(磁共振成像系统 )、CT(电子计算机断层扫描系统 )、DSA(数字减影血管造影系统 )、DR(数字化X射线摄影系统)及DRF(数字化X射线摄影透视系统 ); 3、中国的医学影
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美的集团
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万东医疗
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波罗
2021-07-07 21:26:45
中钨高新-数控刀具、钨矿资产注入
1、短期催化事件,预装入钨矿资产。五矿集团承诺逐步将钨矿装入本公司,预计增厚利润5~7亿元,资产注入时点为明后年。 2、长期逻辑:1)需求端来自,制造业复苏与升级是市场增长的主要动力,细分逻辑之一为未来五年机床迎来大更新周期,带动刀片需求。 2)供给端来自第一梯队企业逐步突破技术瓶颈,集中度将迎来提升。对应数据为预计 2020-2022 年 TOP4 国产数控刀具公司的年化产能增速为24.8%,对应 CR4 将在 2022年提升至 90%以上。 3、公司为国内数控刀具龙头。中钨明年1.2亿片产能
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欧科亿
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中钨高新
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华锐精密
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波罗
2021-07-06 23:16:45
华为“花粉视频”部分帖子整理
1、企查查显示,近日华为申请“花粉视频”商标,国际分类为教育娱乐; 2、华为视频登场或将与抖音和快手形成直接竞争; 3、相关挖掘个股:捷成股份、太极股份、天源迪科、恒信东方等; 华为花粉短视频,抖音迄今为止最强对手开测! https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/a55c901195fb4adf929fb8b1827601c1 华为正式申请视频商标,华为视频即将登场!, https://www.jiucaigongshe.com/action/det
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太极股份
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种子行业对比-行业龙头“先正达”预上市
种子行业公司对比 (对比原因,事件影响:行业龙头“先正达”通过科创板IPO,带来育种公司行情。 ) 一、概要 1、 产业端,种子行业生意属性差。 1) 利润微薄,经常亏损。受到传统计划经济的影响和保障供应的思路,农作物种子价格普遍较低,利润微薄。在正常的年景下只是微利,在差的年景下亏损是常态; 2)回报周期慢。种子从投资研发开始,到培育出品,然后生产、推广、营销及售后服务,最终获得利润,至少要经过10年的漫长周期。这一生意属性决定了种子产业投资时间长、回报慢,中间不可控概率大。 2、国内市场需求
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