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波罗
2023-11-29 22:56:36
1129摘录
1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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威迈斯
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波罗
2023-11-28 22:44:44
1128摘录
1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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波罗
2023-11-27 22:45:05
1127摘录
1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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波罗
2023-11-26 22:53:39
1126摘录
1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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波罗
2023-11-23 22:38:10
1123摘录
1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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菱电电控
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波罗
2023-11-22 22:37:47
1122摘录
1、个股(不分先后) 一鸣食品:深耕营养早餐服务 >驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。 2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。 >一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。 >
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丹化科技
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波罗
2023-11-20 22:38:07
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1、个股(不分先后) 兴森科技:ABF载板进展最快标的,封装基板可用于HBM封装 >驱动:HBM板块异动。HBM通常是通过FCBGA封装基板与GPU、CPU进行封装。公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 >昇腾:ABF载板AI算力芯片必需材料,国产化0-1。目前公司为昇腾产业链ABF载板进展最快标的,有望今年完成认证并出货;BT载板受益存储产业链复苏,稼动率提升至80%+,广州厂目前满产,珠海厂稼动率50%+,Q4有望持续提升。 >相关公司:华正新材,ABF载板上游核心树脂材料供
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朗玛信息
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波罗
2023-11-19 23:46:15
1119摘录
1、个股(不分先后) 光华科技:展示先进封装方案 >驱动:2023年11月16日盘后公众号消息,在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上,公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。 >先进封装整体方案:2023年11月3日公众号消息,公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100,重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断,实现原物料完全国产化,核心关键物料自主合成。 >扇出型封装:2019年公司加入广东佛
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光华科技
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波罗
2023-11-15 22:30:12
1115摘录
1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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波罗
2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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波罗
2023-11-13 22:37:12
1113摘录
1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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波罗
2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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波罗
2023-11-09 22:45:42
1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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波罗
2023-11-08 23:20:59
1108摘录
1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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波罗
2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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威迈斯
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2023-11-28 22:44:44
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1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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2023-11-27 22:45:05
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1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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2023-11-26 22:53:39
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1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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2023-11-23 22:38:10
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1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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1、个股(不分先后) 一鸣食品:深耕营养早餐服务 >驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。 2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。 >一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。 >
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丹化科技
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2023-11-20 22:38:07
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1、个股(不分先后) 兴森科技:ABF载板进展最快标的,封装基板可用于HBM封装 >驱动:HBM板块异动。HBM通常是通过FCBGA封装基板与GPU、CPU进行封装。公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 >昇腾:ABF载板AI算力芯片必需材料,国产化0-1。目前公司为昇腾产业链ABF载板进展最快标的,有望今年完成认证并出货;BT载板受益存储产业链复苏,稼动率提升至80%+,广州厂目前满产,珠海厂稼动率50%+,Q4有望持续提升。 >相关公司:华正新材,ABF载板上游核心树脂材料供
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朗玛信息
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1、个股(不分先后) 光华科技:展示先进封装方案 >驱动:2023年11月16日盘后公众号消息,在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上,公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。 >先进封装整体方案:2023年11月3日公众号消息,公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100,重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断,实现原物料完全国产化,核心关键物料自主合成。 >扇出型封装:2019年公司加入广东佛
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光华科技
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2023-11-15 22:30:12
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1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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2023-11-14 23:23:37
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1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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2023-11-27 22:45:05
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1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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波罗
2023-11-26 22:53:39
1126摘录
1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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波罗
2023-11-23 22:38:10
1123摘录
1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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菱电电控
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14.87
波罗
2023-11-22 22:37:47
1122摘录
1、个股(不分先后) 一鸣食品:深耕营养早餐服务 >驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。 2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。 >一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。 >
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丹化科技
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波罗
2023-11-20 22:38:07
1120摘录
1、个股(不分先后) 兴森科技:ABF载板进展最快标的,封装基板可用于HBM封装 >驱动:HBM板块异动。HBM通常是通过FCBGA封装基板与GPU、CPU进行封装。公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 >昇腾:ABF载板AI算力芯片必需材料,国产化0-1。目前公司为昇腾产业链ABF载板进展最快标的,有望今年完成认证并出货;BT载板受益存储产业链复苏,稼动率提升至80%+,广州厂目前满产,珠海厂稼动率50%+,Q4有望持续提升。 >相关公司:华正新材,ABF载板上游核心树脂材料供
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朗玛信息
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波罗
2023-11-19 23:46:15
1119摘录
1、个股(不分先后) 光华科技:展示先进封装方案 >驱动:2023年11月16日盘后公众号消息,在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上,公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。 >先进封装整体方案:2023年11月3日公众号消息,公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100,重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断,实现原物料完全国产化,核心关键物料自主合成。 >扇出型封装:2019年公司加入广东佛
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光华科技
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波罗
2023-11-15 22:30:12
1115摘录
1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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波罗
2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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波罗
2023-11-13 22:37:12
1113摘录
1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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波罗
2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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波罗
2023-11-09 22:45:42
1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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波罗
2023-11-08 23:20:59
1108摘录
1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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波罗
2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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2023-11-29 22:56:36
1129摘录
1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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威迈斯
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波罗
2023-11-28 22:44:44
1128摘录
1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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波罗
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1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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2023-11-26 22:53:39
1126摘录
1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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2023-11-23 22:38:10
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1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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1、个股(不分先后) 一鸣食品:深耕营养早餐服务 >驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。 2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。 >一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。 >
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丹化科技
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1、个股(不分先后) 兴森科技:ABF载板进展最快标的,封装基板可用于HBM封装 >驱动:HBM板块异动。HBM通常是通过FCBGA封装基板与GPU、CPU进行封装。公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 >昇腾:ABF载板AI算力芯片必需材料,国产化0-1。目前公司为昇腾产业链ABF载板进展最快标的,有望今年完成认证并出货;BT载板受益存储产业链复苏,稼动率提升至80%+,广州厂目前满产,珠海厂稼动率50%+,Q4有望持续提升。 >相关公司:华正新材,ABF载板上游核心树脂材料供
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朗玛信息
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1、个股(不分先后) 光华科技:展示先进封装方案 >驱动:2023年11月16日盘后公众号消息,在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上,公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。 >先进封装整体方案:2023年11月3日公众号消息,公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100,重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断,实现原物料完全国产化,核心关键物料自主合成。 >扇出型封装:2019年公司加入广东佛
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光华科技
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2023-11-15 22:30:12
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1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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菱电电控
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波罗
2023-11-22 22:37:47
1122摘录
1、个股(不分先后) 一鸣食品:深耕营养早餐服务 >驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。 2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。 >一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。 >
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丹化科技
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波罗
2023-11-20 22:38:07
1120摘录
1、个股(不分先后) 兴森科技:ABF载板进展最快标的,封装基板可用于HBM封装 >驱动:HBM板块异动。HBM通常是通过FCBGA封装基板与GPU、CPU进行封装。公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。 >昇腾:ABF载板AI算力芯片必需材料,国产化0-1。目前公司为昇腾产业链ABF载板进展最快标的,有望今年完成认证并出货;BT载板受益存储产业链复苏,稼动率提升至80%+,广州厂目前满产,珠海厂稼动率50%+,Q4有望持续提升。 >相关公司:华正新材,ABF载板上游核心树脂材料供
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朗玛信息
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波罗
2023-11-19 23:46:15
1119摘录
1、个股(不分先后) 光华科技:展示先进封装方案 >驱动:2023年11月16日盘后公众号消息,在电子电路创新发展大会暨产业链成果展示上,公司展示了电子电路湿制程整体技术服务方案。 >先进封装整体方案:2023年11月3日公众号消息,公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案包括光刻胶/干膜涂布润湿液等配方类产品以及用于芯片制造干蚀刻清洗液7100,重点展示了封装镀锡液等电子化学材料。公司多项产品与技术打破国外垄断,实现原物料完全国产化,核心关键物料自主合成。 >扇出型封装:2019年公司加入广东佛
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光华科技
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波罗
2023-11-15 22:30:12
1115摘录
1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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波罗
2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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波罗
2023-11-13 22:37:12
1113摘录
1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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波罗
2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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波罗
2023-11-09 22:45:42
1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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波罗
2023-11-08 23:20:59
1108摘录
1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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波罗
2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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