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2023-09-12 09:13:56
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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柏楚电子
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波罗
2023-09-11 22:39:59
0911摘录
1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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2023-09-08 09:29:24
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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2023-09-07 23:45:25
0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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波罗
2023-08-31 08:13:15
【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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波罗
2023-08-31 08:05:17
【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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拓尔思
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波罗
2023-08-31 08:03:54
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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波罗
2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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2023-08-29 12:48:17
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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2023-08-31 08:05:17
【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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科森科技
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 2
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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1、个股分析(不分先后) 科森科技:折叠屏手机铰链已经量产,或主供货华为 ◇事件:2023年9月8日盘中讯,华为官网上架了华为Mate X5折叠屏手机,据媒体报道开售瞬间被抢购一空,人气火爆。2022 年华为折叠屏手机国内市场份额占 47.4%,位居第一。 ◇增量部分:折叠屏手机较普通手机,增量部分主要为铰链和UTG盖板。 ◇相关性:公司为专业的铰链供应商,公司自2022年5月开始量产折叠屏手机铰链,为公司带来新的营收贡献。2022年11月的调研纪要公司表示,公司从3年前开始布局折叠屏业务,目前
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【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机
【凌志软件购买重大资产简评】国金计算机 公司拟通过支付现金的方式向野村综研购买其持有的日本智明、BVI(北京智明)公司100%股权。交易金额约为31.1亿日元(折合人民币1.56亿元),对应标的公司2022年13.3倍PE。 并表后,公司2023年上半年营收将提升至5.81亿元(+73.4%)、归母净利润将提升至0.67亿元(+36.5%)。2022年全年营收将提升至10.81亿元(+65.1%)、归母净利润将提升至1.52亿元(+7.5%)。注意到并购标的净利率低于上市公司,预计重组之后公司会
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凌志软件
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波罗
2023-09-07 23:45:25
0907摘录
1、个股(不分先后) 青云科技-U:将进行AI算力发布会 ◇事件:9月19日14:00,青云科技将举行AI算力发布会,届时公司将发布青云AI算力调度平台、青云AI算力云等产品与服务,让算力建设与运营便捷高效,企业获取算力轻松自如。三大国家千亿万次超级计算中心之一的国家超算济南中心也将分享其建设与运营实践。 ◇算力运营:公司是算力公司中“唯一拥有云计算云服务技术背景+大集群运维经验”的专业团队,成功与济南超算中心合作算力“代建+调度”的轻资产模式。 ◇算力规划:此前网传公司称确认今年4000P算力
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帝科股份
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波罗
2023-09-07 09:08:44
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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波罗
2023-09-06 23:13:36
0906摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与青海联通签订算力服务框架协议 ◇驱动:2023年9月6日盘后公告,公司与青海联通签订协议,以H800设备为基础搭建算力服务平台,提供960P算力服务,服务费按照含税12万元/P/年计算,三年协议服务期限,服务费为含税3.46亿。 ◇智算项目:公司合肥智算中心项目能耗电力指标最大可支持25000P算力建设规模,目前一期工程已完成园区管网与机房土建工程,相关设备采购工作正在加紧推进,计划4-6个月内投入商用,另外性能领先的GPU卡和服务器已到货。 ◇项目优势:公司深
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中国科传
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波罗
2023-09-05 08:13:00
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑
【民生海外易永坚团队】茅台和瑞幸联名的底层逻辑 表层逻辑: 比较好理解瑞幸借势茅台,类比上半年喜茶&fendi的联名,但是茅台的群众基础远远大于fendi。 深层次逻辑:消费者和渠道的强共振 1)与瑞幸联名之前,茅台与蒙牛联名,推出轻乳酱香冰淇淋等;与肯德基、必胜客联名,推出茅台冰淇淋榴莲比萨、茅台冰淇淋甘梅红薯条等跨界产品。 2)2023年3月,茅台冰淇淋旗舰店售卖过茅台咖啡,单价28元一杯起,每杯含有1.8ml的53度飞天茅台酒。7月12日,茅台就已经注册了茅台咖啡相关的商标。茅台本身也在拓
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佳禾食品
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宝立食品
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波罗
2023-09-04 22:52:58
0904摘录
1、个股(不分先后) 中贝通信:与浪潮信息签署战略协议 ◇事件:2023年9月4日盘后贝通信公众号消息,近日,公司与浪潮信息在武汉签署战略合作协议。在服务器采购供应、资源共享、用户开发与维护、商业推广等领域开展合作达成行动方案。 ◇合作:公司优先选择浪潮服务器产品;浪潮在公司智算中心项目的算力、网络、存储等方面提供完整的IT深化设计方案和系统调试部署,协助公司进行算力市场推广和销售,共同促进算力业务发展;双方同意在光电光模块产品领域加强深度合作。 ◇算力:公司未来三年,重点布局算力业务和新能源产
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中贝通信
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波罗
2023-08-31 08:13:15
【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算
🚀【神州数码:华为生态核心厂商,AI信创业务营收高增】天风计算机团队 1、2023H1公司营收556.01亿元,yoy-3.59%;归母净利润4.33亿元,yoy+11.19%;扣非归母净利润4.28亿元,yoy+13.68%。Q2单季公司营收yoy-2.03%,归母净利润yoy+10.78%。 2、2023H1公司自主品牌业务营收15.10亿元,yoy+88.40%,信创趋势下,华为CPU、NPU放量高增。公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,并于上半年
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神州数码
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波罗
2023-08-31 08:05:17
【华西计算机】百度文心一言面向全社会开放,AI应
【华西计算机 刘泽晶团队】百度文心一言面向全社会开放,AI应用强势回归 事件:贝壳财经报道,8月31日,文心一言率先向全社会开放。 📈 百度率先向社会开放,大模型百花齐放生态集聚。百度文心一言首批获批上线,向全社会开放。此次,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中。 ➡️百度文心一言首次获批,是AI时代跨向应用的里程碑。我们认为此次面向全社会开放,有望带动模型下游生态的建设,应用端的持续推广和应用场景的丰富,或将产生商业价值,推动国内AI应用的进展; ➡️百度引领,各大模型获
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海天味业
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波罗
2023-08-31 08:03:54
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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波罗
2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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波罗
2023-08-29 12:48:17
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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波罗
2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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