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2023-08-06 22:22:16
【华创金融】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【华创金融 徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策
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指南针
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华泰证券
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波罗
2023-08-04 08:46:28
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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东方财富
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东吴证券
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波罗
2023-08-03 22:31:18
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘 #事件 8月3日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,对全国风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。 #点评 我们认为,该通知分别从促进绿色电力消费、完善绿电市场化交易两个维度分别响应了前期两大政策:《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控
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隆基绿能
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2023-08-03 22:29:21
0803摘录
1、个股(不分先后) 新力金融:农村金融稀缺标的,主力小微企业发展 ◇驱动:2023年8月3日盘前经济日报文章指出,让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。 ◇金融服务:公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。 ◇央行会议:2023年8月3日盘后消息,央行座谈会称要优化服务民营企业提升贷款的意愿,满足民营房地产企业合理融资需求。公司实控人是安徽省供销合作社联合社,作为农村金融稀缺标的,公司参股的中安金融从事AMC业务。公司主要服务三农、助
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银之杰
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波罗
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【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
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顶点软件
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波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
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英华特
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波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
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通富微电
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波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
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金徽股份
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中超控股
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波罗
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【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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驰宏锌锗
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中金岭南
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波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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兰石重装
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中国核电
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波罗
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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鱼跃医疗
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爱尔眼科
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波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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波罗
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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波罗
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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【华创金融】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【华创金融 徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策
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【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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东吴证券
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【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘 #事件 8月3日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,对全国风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。 #点评 我们认为,该通知分别从促进绿色电力消费、完善绿电市场化交易两个维度分别响应了前期两大政策:《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控
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隆基绿能
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1、个股(不分先后) 新力金融:农村金融稀缺标的,主力小微企业发展 ◇驱动:2023年8月3日盘前经济日报文章指出,让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。 ◇金融服务:公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。 ◇央行会议:2023年8月3日盘后消息,央行座谈会称要优化服务民营企业提升贷款的意愿,满足民营房地产企业合理融资需求。公司实控人是安徽省供销合作社联合社,作为农村金融稀缺标的,公司参股的中安金融从事AMC业务。公司主要服务三农、助
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【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
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1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
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【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
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韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
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【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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波罗
2023-08-06 22:22:16
【华创金融】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【华创金融 徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策
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指南针
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华泰证券
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波罗
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【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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东方财富
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东吴证券
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2023-08-03 22:31:18
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘 #事件 8月3日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,对全国风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。 #点评 我们认为,该通知分别从促进绿色电力消费、完善绿电市场化交易两个维度分别响应了前期两大政策:《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控
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隆基绿能
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0803摘录
1、个股(不分先后) 新力金融:农村金融稀缺标的,主力小微企业发展 ◇驱动:2023年8月3日盘前经济日报文章指出,让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。 ◇金融服务:公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。 ◇央行会议:2023年8月3日盘后消息,央行座谈会称要优化服务民营企业提升贷款的意愿,满足民营房地产企业合理融资需求。公司实控人是安徽省供销合作社联合社,作为农村金融稀缺标的,公司参股的中安金融从事AMC业务。公司主要服务三农、助
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银之杰
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波罗
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【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
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顶点软件
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波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
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英华特
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波罗
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【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
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通富微电
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波罗
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韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
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金徽股份
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中超控股
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【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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驰宏锌锗
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中金岭南
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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中国核电
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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鱼跃医疗
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爱尔眼科
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2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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波罗
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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【华创金融】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【华创金融 徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策
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【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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东吴证券
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【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘 #事件 8月3日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,对全国风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。 #点评 我们认为,该通知分别从促进绿色电力消费、完善绿电市场化交易两个维度分别响应了前期两大政策:《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控
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1、个股(不分先后) 新力金融:农村金融稀缺标的,主力小微企业发展 ◇驱动:2023年8月3日盘前经济日报文章指出,让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。 ◇金融服务:公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。 ◇央行会议:2023年8月3日盘后消息,央行座谈会称要优化服务民营企业提升贷款的意愿,满足民营房地产企业合理融资需求。公司实控人是安徽省供销合作社联合社,作为农村金融稀缺标的,公司参股的中安金融从事AMC业务。公司主要服务三农、助
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【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
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1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
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英华特
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【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
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韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
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【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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【华创金融】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【华创金融 徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策
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指南针
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华泰证券
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波罗
2023-08-04 08:46:28
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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东方财富
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东吴证券
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波罗
2023-08-03 22:31:18
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘
【华福电新】三部发文明确绿证核发全覆盖,可再生能源绿色价值被进一步被挖掘 #事件 8月3日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,对全国风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。 #点评 我们认为,该通知分别从促进绿色电力消费、完善绿电市场化交易两个维度分别响应了前期两大政策:《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控
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隆基绿能
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波罗
2023-08-03 22:29:21
0803摘录
1、个股(不分先后) 新力金融:农村金融稀缺标的,主力小微企业发展 ◇驱动:2023年8月3日盘前经济日报文章指出,让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。 ◇金融服务:公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。 ◇央行会议:2023年8月3日盘后消息,央行座谈会称要优化服务民营企业提升贷款的意愿,满足民营房地产企业合理融资需求。公司实控人是安徽省供销合作社联合社,作为农村金融稀缺标的,公司参股的中安金融从事AMC业务。公司主要服务三农、助
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银之杰
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波罗
2023-08-03 14:10:56
【天风证券】顶点软件:信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望
天风证券,顶点软件(603383):信创大势所趋,顶点的破局之路与长期成长性展望 1.保持机构业务市场优势, A5、 W5 有望成为新的增长亮点。 深耕证券行业 26 年,在机构运营业务以及极速交易领域占有较高的市占率, 2021年有 60%的头部券商选用顶点机构 CRM 系统,截止到 2023 年 7 月 HTS2在两融、期权交易领域做市交易量占比 70%+。此外随着 A5 信创版率先在东吴证券全面上线,加上行业信创以及分布式升级需求催化,有望加快推进 A5 在行业推广应用。同时随着资管新规落
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顶点软件
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波罗
2023-08-02 22:22:58
0802摘录
1、个股:(不分先后) 英华特:涡旋压缩机推动公司业绩增长 ◇驱动:2023年8月2日盘后纪要表示预计公司2025年净利润达到2.5亿,此前券商研报预计公司2025年净利润1.3亿。 ◇市场:据网传纪要测算,涡旋压缩机技术壁垒高,国内空间市场空间超过100亿,海外市场超240亿,目前外资品牌在国内垄断93%以上,全球垄断90%。英华特为国内涡旋压缩机第一股,高管团队皆为艾默生出身,公司国产品牌中技术显著领先。 ◇压缩机:公司凭借差异化的先发优势在热泵、冷冻冷藏两大领域2020-2022年的销量均
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英华特
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波罗
2023-08-02 08:45:48
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会
【中泰电子】AMD财报好于预期,重申通富微电布局机会! 📖事件:AMD披露23Q2财报, 营收54亿美元,yoy-18%/qoq持平,高于预期53.11亿美元; 净利润0.27亿美元,yoy-94%/qoq扭亏; 非GAAP每股收益为0.58美元,较市场预期高0.01美元; 预期Q3营收54亿-60亿美元,数据中心业务环比增长两位数百分比。 [太阳]通富为AMD核心标的,有望受益大客户经营好转 通富微电为AMD最大的封测供应商,占其订单总数80%以上。公司坚持大客户战略,未来有望充分受益于大客
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通富微电
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波罗
2023-08-01 14:33:11
韩国的物理学家声称发现世界首个室温常压超导体,如何评价该超导体?
谨慎乐观,乐见其成 该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石,用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小,该替换过程导致晶格畸变,引发内应力,其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度,那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常巧妙的思路。 进一步的理论解释,其实要追踪到二十多年前一二作者已故导师的文章,认为实现超导要做到无机原子形成一维无机高分子链(如下图c形成的PbO无机一维链)。电子可以在这一维链上离域化,导致极大增
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金徽股份
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中超控股
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波罗
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【浙商金属】为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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驰宏锌锗
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中金岭南
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波罗
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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波罗
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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兰石重装
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中国核电
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波罗
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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片仔癀
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鱼跃医疗
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爱尔眼科
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波罗
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0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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波罗
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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