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2023-07-16 22:17:50

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1、个股（不分先后）华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。 ◇主业：公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输

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华通线缆
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冠捷科技

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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现

【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利3.4e左右，同比-78%，实现扣非归母净利2.8e左右，同比-81%；22Q2实现归母净利1.9e，环比+27%，实现扣非归母净利1.5e，环比+15%。 ®存储拐点已现，MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望，下游客户库存逐渐恢復正常，加上需求略有回温，存储价格有望在23Q2落底，23Q3稼动率环比有望进一步提升；2305兆易发布GD32H7系列，为中

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兆易创新

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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长

【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长，风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告：2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元，同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元，同比分别增长143%-187%、271%-343%，Q2利润呈现爆发式增长，业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术，不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地

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禾望电气

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2023-07-14 08:03:42

《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极

【国海传媒姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地 #管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。 #支持鼓励创新、数据多次提及。▶全文多次提到鼓励创新，包括【鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用】、【鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新】。 ▶“训练数据

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【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

[红包]浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初步显现，看好公司直升机业务中长期发展。 3️⃣公司为航空工业集

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中直股份

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【天风通信】亨通光电：业绩超预期

【天风通信】亨通光电：业绩超预期，印证基本面趋势向好判断，持续坚定推荐！ 🔥事件：亨通光电发布半年度业绩预增公告。 🥇1、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.61亿元-13.33亿元，与上年同期相比增加3.01-4.73亿元，同比增加35%-55%；预计2023H1实现扣非归母净利润为11.06-12.88亿元，同比增加24.94%-45.50%。Q2单季度来看，实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长，印证我们前期判断公司季

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亨通光电

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【信达食品】绝味食品：悲观预期落地，成本利好将至

【信达食品马铮团队】绝味食品23H1业绩预告点评：#悲观预期落地，成本利好将至事件：公司发布23H1业绩预告。2023H1预计实现收入36.5-37亿元，同比+9.42%-10.92%，单Q2营收预计为18.3-18.8亿元，同比+10.8%-13.9%。23H1归母净利润预计为2.3-2.4亿，同比+131%-146%，其中23Q2归母净利润预计为0.91-1.06亿元，同比+850%-1008%。 #23Q2收入双位数增长符合预期，单店同比22Q2预计有增长。23Q2对应归母净利率为4.9

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绝味食品

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【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点

🔥【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点兆易创新发布业绩预告，预计上半年公司实现归母净利3.40亿元，同比-77.73%，扣非净利2.79亿元，同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元，环比+27%，扣非净利 1.49亿元，环比+14%！持续两个季度环比改善。 [太阳]供需有望好转，存储板块拐点已近美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产持续到24年，海力士资本

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兆易创新

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【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展

🔥【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展！国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式AI相关制度陆续完善，应用端落地进展有望加速！ 💡事件：2023年7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。 🌟我们认为相比前次发布的征求意见稿，本次《办法》有以下几点需要关注： 1⃣️监管分级，提出备案制监管模式，鼓励生成式AI创新发展：《办法》对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管。提供者按照《互联网信息服务算

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【招商】生成式人工智能服务管理暂行办法发布，数据要素流通及商业化应用落地有望加速

【招商传媒顾佳团队】七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据要素流通及商业化应用落地有望加速事件：7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。点评： 1、《办法》明确对于生成式人工智能在各行业、领域的创新应用持鼓励态度，支持人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时进一步提出推动生成式人工智能基础设施和公共训

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中文在线
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中国出版

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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评

【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例： 1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管； 2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求； 3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等； 4⃣️对境外向境内提供生成式AI

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【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局

【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局 📖事件：1）23H1归母净利润4.46-5.46亿，yoy-65%至-71%；扣非3.41-4.17亿，yoy-70%至-76%； 2）23Q2归母净利润3.36-4.36亿，yoy-36%至-51%，qoq+205%至+296%；扣非2.85-3.61亿，yoy-43%至-55%,qoq+409%至+545%。公司Q2利润大幅增长系稼动率提升带来利润率改善，同时公司严控各项营运费用，降本增效。 #23H2封测景气有望

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【东亚前海】美联新材：普鲁士蓝首张吨级订单落地

【美联新材】普鲁士蓝首张吨级订单落地 7月13日，公司公告首张普鲁士蓝吨级订单落地，据了解公司已有多张在手订单，钠电池下游需求放量在即 1、产能：预计23年完成2500吨，23年中旬完成5000吨产能建设；二期5.5万吨，三期10万吨，5000吨对应约2Gwh，目前看远不能满足市场需求 2、成本&价格：正极普鲁士蓝、负极硬碳，电芯材料成本预计约 0.4 元/Wh，目前电池级普鲁士蓝的市场售价约为5万元/吨，相比层状氧化物有绝对优势 3、性能：公司已解决结晶水问题，3000次长循环容量保持率可达9

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【财通机械】HJT异动点评:国内某大厂传有新扩产计划

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。 [太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的重大合同的公告，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结太阳能电池生产线2条，产能为0.6G

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HJT新的边际变化：大厂有扩产动作

【东北新能车黄昊】各位领导好，今日HJT有了新的边际变化：大厂有扩产动作！我们最近推HJT的逻辑是到三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。而今天扩产的消息验证了我们的逻辑:HJT还活着，并且是极有生命力地活着！因此今天迈为走出了非常强势的行情。这是电新领域非常渴望的能容纳大资金的潜在预期差极大的赛道，产业进展顺利的话股价必将走出持续的大行情！具体扩产情况欢迎联系了解详细情况或约交流[玫瑰]

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1、个股（不分先后）华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。 ◇主业：公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输

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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现

【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利3.4e左右，同比-78%，实现扣非归母净利2.8e左右，同比-81%；22Q2实现归母净利1.9e，环比+27%，实现扣非归母净利1.5e，环比+15%。 ®存储拐点已现，MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望，下游客户库存逐渐恢復正常，加上需求略有回温，存储价格有望在23Q2落底，23Q3稼动率环比有望进一步提升；2305兆易发布GD32H7系列，为中

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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长

【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长，风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告：2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元，同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元，同比分别增长143%-187%、271%-343%，Q2利润呈现爆发式增长，业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术，不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地

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《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极

【国海传媒姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地 #管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。 #支持鼓励创新、数据多次提及。▶全文多次提到鼓励创新，包括【鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用】、【鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新】。 ▶“训练数据

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【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

[红包]浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初步显现，看好公司直升机业务中长期发展。 3️⃣公司为航空工业集

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【天风通信】亨通光电：业绩超预期

【天风通信】亨通光电：业绩超预期，印证基本面趋势向好判断，持续坚定推荐！ 🔥事件：亨通光电发布半年度业绩预增公告。 🥇1、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.61亿元-13.33亿元，与上年同期相比增加3.01-4.73亿元，同比增加35%-55%；预计2023H1实现扣非归母净利润为11.06-12.88亿元，同比增加24.94%-45.50%。Q2单季度来看，实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长，印证我们前期判断公司季

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【信达食品】绝味食品：悲观预期落地，成本利好将至

【信达食品马铮团队】绝味食品23H1业绩预告点评：#悲观预期落地，成本利好将至事件：公司发布23H1业绩预告。2023H1预计实现收入36.5-37亿元，同比+9.42%-10.92%，单Q2营收预计为18.3-18.8亿元，同比+10.8%-13.9%。23H1归母净利润预计为2.3-2.4亿，同比+131%-146%，其中23Q2归母净利润预计为0.91-1.06亿元，同比+850%-1008%。 #23Q2收入双位数增长符合预期，单店同比22Q2预计有增长。23Q2对应归母净利率为4.9

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【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点

🔥【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点兆易创新发布业绩预告，预计上半年公司实现归母净利3.40亿元，同比-77.73%，扣非净利2.79亿元，同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元，环比+27%，扣非净利 1.49亿元，环比+14%！持续两个季度环比改善。 [太阳]供需有望好转，存储板块拐点已近美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产持续到24年，海力士资本

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【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展

🔥【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展！国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式AI相关制度陆续完善，应用端落地进展有望加速！ 💡事件：2023年7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。 🌟我们认为相比前次发布的征求意见稿，本次《办法》有以下几点需要关注： 1⃣️监管分级，提出备案制监管模式，鼓励生成式AI创新发展：《办法》对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管。提供者按照《互联网信息服务算

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【招商】生成式人工智能服务管理暂行办法发布，数据要素流通及商业化应用落地有望加速

【招商传媒顾佳团队】七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据要素流通及商业化应用落地有望加速事件：7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。点评： 1、《办法》明确对于生成式人工智能在各行业、领域的创新应用持鼓励态度，支持人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时进一步提出推动生成式人工智能基础设施和公共训

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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例： 1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管； 2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求； 3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等； 4⃣️对境外向境内提供生成式AI

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【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局

【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局 📖事件：1）23H1归母净利润4.46-5.46亿，yoy-65%至-71%；扣非3.41-4.17亿，yoy-70%至-76%； 2）23Q2归母净利润3.36-4.36亿，yoy-36%至-51%，qoq+205%至+296%；扣非2.85-3.61亿，yoy-43%至-55%,qoq+409%至+545%。公司Q2利润大幅增长系稼动率提升带来利润率改善，同时公司严控各项营运费用，降本增效。 #23H2封测景气有望

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【东亚前海】美联新材：普鲁士蓝首张吨级订单落地

【美联新材】普鲁士蓝首张吨级订单落地 7月13日，公司公告首张普鲁士蓝吨级订单落地，据了解公司已有多张在手订单，钠电池下游需求放量在即 1、产能：预计23年完成2500吨，23年中旬完成5000吨产能建设；二期5.5万吨，三期10万吨，5000吨对应约2Gwh，目前看远不能满足市场需求 2、成本&价格：正极普鲁士蓝、负极硬碳，电芯材料成本预计约 0.4 元/Wh，目前电池级普鲁士蓝的市场售价约为5万元/吨，相比层状氧化物有绝对优势 3、性能：公司已解决结晶水问题，3000次长循环容量保持率可达9

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【财通机械】HJT异动点评:国内某大厂传有新扩产计划

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。 [太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的重大合同的公告，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结太阳能电池生产线2条，产能为0.6G

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HJT新的边际变化：大厂有扩产动作

【东北新能车黄昊】各位领导好，今日HJT有了新的边际变化：大厂有扩产动作！我们最近推HJT的逻辑是到三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。而今天扩产的消息验证了我们的逻辑:HJT还活着，并且是极有生命力地活着！因此今天迈为走出了非常强势的行情。这是电新领域非常渴望的能容纳大资金的潜在预期差极大的赛道，产业进展顺利的话股价必将走出持续的大行情！具体扩产情况欢迎联系了解详细情况或约交流[玫瑰]

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1、个股（不分先后）华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。 ◇主业：公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输

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华通线缆
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冠捷科技

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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现

【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利3.4e左右，同比-78%，实现扣非归母净利2.8e左右，同比-81%；22Q2实现归母净利1.9e，环比+27%，实现扣非归母净利1.5e，环比+15%。 ®存储拐点已现，MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望，下游客户库存逐渐恢復正常，加上需求略有回温，存储价格有望在23Q2落底，23Q3稼动率环比有望进一步提升；2305兆易发布GD32H7系列，为中

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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长

【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长，风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告：2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元，同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元，同比分别增长143%-187%、271%-343%，Q2利润呈现爆发式增长，业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术，不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地

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禾望电气

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《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极

【国海传媒姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地 #管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。 #支持鼓励创新、数据多次提及。▶全文多次提到鼓励创新，包括【鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用】、【鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新】。 ▶“训练数据

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【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

[红包]浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初步显现，看好公司直升机业务中长期发展。 3️⃣公司为航空工业集

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【天风通信】亨通光电：业绩超预期

【天风通信】亨通光电：业绩超预期，印证基本面趋势向好判断，持续坚定推荐！ 🔥事件：亨通光电发布半年度业绩预增公告。 🥇1、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.61亿元-13.33亿元，与上年同期相比增加3.01-4.73亿元，同比增加35%-55%；预计2023H1实现扣非归母净利润为11.06-12.88亿元，同比增加24.94%-45.50%。Q2单季度来看，实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长，印证我们前期判断公司季

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亨通光电

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【信达食品】绝味食品：悲观预期落地，成本利好将至

【信达食品马铮团队】绝味食品23H1业绩预告点评：#悲观预期落地，成本利好将至事件：公司发布23H1业绩预告。2023H1预计实现收入36.5-37亿元，同比+9.42%-10.92%，单Q2营收预计为18.3-18.8亿元，同比+10.8%-13.9%。23H1归母净利润预计为2.3-2.4亿，同比+131%-146%，其中23Q2归母净利润预计为0.91-1.06亿元，同比+850%-1008%。 #23Q2收入双位数增长符合预期，单店同比22Q2预计有增长。23Q2对应归母净利率为4.9

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【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点

🔥【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点兆易创新发布业绩预告，预计上半年公司实现归母净利3.40亿元，同比-77.73%，扣非净利2.79亿元，同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元，环比+27%，扣非净利 1.49亿元，环比+14%！持续两个季度环比改善。 [太阳]供需有望好转，存储板块拐点已近美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产持续到24年，海力士资本

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【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展

🔥【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展！国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式AI相关制度陆续完善，应用端落地进展有望加速！ 💡事件：2023年7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。 🌟我们认为相比前次发布的征求意见稿，本次《办法》有以下几点需要关注： 1⃣️监管分级，提出备案制监管模式，鼓励生成式AI创新发展：《办法》对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管。提供者按照《互联网信息服务算

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【招商】生成式人工智能服务管理暂行办法发布，数据要素流通及商业化应用落地有望加速

【招商传媒顾佳团队】七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据要素流通及商业化应用落地有望加速事件：7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。点评： 1、《办法》明确对于生成式人工智能在各行业、领域的创新应用持鼓励态度，支持人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时进一步提出推动生成式人工智能基础设施和公共训

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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评

【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例： 1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管； 2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求； 3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等； 4⃣️对境外向境内提供生成式AI

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【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局

【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局 📖事件：1）23H1归母净利润4.46-5.46亿，yoy-65%至-71%；扣非3.41-4.17亿，yoy-70%至-76%； 2）23Q2归母净利润3.36-4.36亿，yoy-36%至-51%，qoq+205%至+296%；扣非2.85-3.61亿，yoy-43%至-55%,qoq+409%至+545%。公司Q2利润大幅增长系稼动率提升带来利润率改善，同时公司严控各项营运费用，降本增效。 #23H2封测景气有望

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【东亚前海】美联新材：普鲁士蓝首张吨级订单落地

【美联新材】普鲁士蓝首张吨级订单落地 7月13日，公司公告首张普鲁士蓝吨级订单落地，据了解公司已有多张在手订单，钠电池下游需求放量在即 1、产能：预计23年完成2500吨，23年中旬完成5000吨产能建设；二期5.5万吨，三期10万吨，5000吨对应约2Gwh，目前看远不能满足市场需求 2、成本&价格：正极普鲁士蓝、负极硬碳，电芯材料成本预计约 0.4 元/Wh，目前电池级普鲁士蓝的市场售价约为5万元/吨，相比层状氧化物有绝对优势 3、性能：公司已解决结晶水问题，3000次长循环容量保持率可达9

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【财通机械】HJT异动点评:国内某大厂传有新扩产计划

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。 [太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的重大合同的公告，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结太阳能电池生产线2条，产能为0.6G

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HJT新的边际变化：大厂有扩产动作

【东北新能车黄昊】各位领导好，今日HJT有了新的边际变化：大厂有扩产动作！我们最近推HJT的逻辑是到三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。而今天扩产的消息验证了我们的逻辑:HJT还活着，并且是极有生命力地活着！因此今天迈为走出了非常强势的行情。这是电新领域非常渴望的能容纳大资金的潜在预期差极大的赛道，产业进展顺利的话股价必将走出持续的大行情！具体扩产情况欢迎联系了解详细情况或约交流[玫瑰]

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1、个股（不分先后）华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。 ◇主业：公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输

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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现

【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利3.4e左右，同比-78%，实现扣非归母净利2.8e左右，同比-81%；22Q2实现归母净利1.9e，环比+27%，实现扣非归母净利1.5e，环比+15%。 ®存储拐点已现，MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望，下游客户库存逐渐恢復正常，加上需求略有回温，存储价格有望在23Q2落底，23Q3稼动率环比有望进一步提升；2305兆易发布GD32H7系列，为中

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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长

【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长，风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告：2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元，同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元，同比分别增长143%-187%、271%-343%，Q2利润呈现爆发式增长，业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术，不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地

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《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极

【国海传媒姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地 #管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。 #支持鼓励创新、数据多次提及。▶全文多次提到鼓励创新，包括【鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用】、【鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新】。 ▶“训练数据

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【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

[红包]浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初步显现，看好公司直升机业务中长期发展。 3️⃣公司为航空工业集

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【天风通信】亨通光电：业绩超预期

【天风通信】亨通光电：业绩超预期，印证基本面趋势向好判断，持续坚定推荐！ 🔥事件：亨通光电发布半年度业绩预增公告。 🥇1、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.61亿元-13.33亿元，与上年同期相比增加3.01-4.73亿元，同比增加35%-55%；预计2023H1实现扣非归母净利润为11.06-12.88亿元，同比增加24.94%-45.50%。Q2单季度来看，实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长，印证我们前期判断公司季

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【信达食品】绝味食品：悲观预期落地，成本利好将至

【信达食品马铮团队】绝味食品23H1业绩预告点评：#悲观预期落地，成本利好将至事件：公司发布23H1业绩预告。2023H1预计实现收入36.5-37亿元，同比+9.42%-10.92%，单Q2营收预计为18.3-18.8亿元，同比+10.8%-13.9%。23H1归母净利润预计为2.3-2.4亿，同比+131%-146%，其中23Q2归母净利润预计为0.91-1.06亿元，同比+850%-1008%。 #23Q2收入双位数增长符合预期，单店同比22Q2预计有增长。23Q2对应归母净利率为4.9

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【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点

🔥【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点兆易创新发布业绩预告，预计上半年公司实现归母净利3.40亿元，同比-77.73%，扣非净利2.79亿元，同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元，环比+27%，扣非净利 1.49亿元，环比+14%！持续两个季度环比改善。 [太阳]供需有望好转，存储板块拐点已近美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产持续到24年，海力士资本

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【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展

🔥【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展！国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式AI相关制度陆续完善，应用端落地进展有望加速！ 💡事件：2023年7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。 🌟我们认为相比前次发布的征求意见稿，本次《办法》有以下几点需要关注： 1⃣️监管分级，提出备案制监管模式，鼓励生成式AI创新发展：《办法》对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管。提供者按照《互联网信息服务算

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【招商】生成式人工智能服务管理暂行办法发布，数据要素流通及商业化应用落地有望加速

【招商传媒顾佳团队】七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据要素流通及商业化应用落地有望加速事件：7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。点评： 1、《办法》明确对于生成式人工智能在各行业、领域的创新应用持鼓励态度，支持人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时进一步提出推动生成式人工智能基础设施和公共训

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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评

【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例： 1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管； 2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求； 3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等； 4⃣️对境外向境内提供生成式AI

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【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局

【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局 📖事件：1）23H1归母净利润4.46-5.46亿，yoy-65%至-71%；扣非3.41-4.17亿，yoy-70%至-76%； 2）23Q2归母净利润3.36-4.36亿，yoy-36%至-51%，qoq+205%至+296%；扣非2.85-3.61亿，yoy-43%至-55%,qoq+409%至+545%。公司Q2利润大幅增长系稼动率提升带来利润率改善，同时公司严控各项营运费用，降本增效。 #23H2封测景气有望

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【东亚前海】美联新材：普鲁士蓝首张吨级订单落地

【美联新材】普鲁士蓝首张吨级订单落地 7月13日，公司公告首张普鲁士蓝吨级订单落地，据了解公司已有多张在手订单，钠电池下游需求放量在即 1、产能：预计23年完成2500吨，23年中旬完成5000吨产能建设；二期5.5万吨，三期10万吨，5000吨对应约2Gwh，目前看远不能满足市场需求 2、成本&价格：正极普鲁士蓝、负极硬碳，电芯材料成本预计约 0.4 元/Wh，目前电池级普鲁士蓝的市场售价约为5万元/吨，相比层状氧化物有绝对优势 3、性能：公司已解决结晶水问题，3000次长循环容量保持率可达9

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【财通机械】HJT异动点评:国内某大厂传有新扩产计划

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。 [太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的重大合同的公告，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结太阳能电池生产线2条，产能为0.6G

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HJT新的边际变化：大厂有扩产动作

【东北新能车黄昊】各位领导好，今日HJT有了新的边际变化：大厂有扩产动作！我们最近推HJT的逻辑是到三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。而今天扩产的消息验证了我们的逻辑:HJT还活着，并且是极有生命力地活着！因此今天迈为走出了非常强势的行情。这是电新领域非常渴望的能容纳大资金的潜在预期差极大的赛道，产业进展顺利的话股价必将走出持续的大行情！具体扩产情况欢迎联系了解详细情况或约交流[玫瑰]

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1、个股（不分先后）华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半年销量增加，汇兑损益增厚净利润，技术更新实现降本增效。 ◇主业：公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块，主要产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输

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华通线缆
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冠捷科技

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波罗

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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现

【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长，拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利3.4e左右，同比-78%，实现扣非归母净利2.8e左右，同比-81%；22Q2实现归母净利1.9e，环比+27%，实现扣非归母净利1.5e，环比+15%。 ®存储拐点已现，MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望，下游客户库存逐渐恢復正常，加上需求略有回温，存储价格有望在23Q2落底，23Q3稼动率环比有望进一步提升；2305兆易发布GD32H7系列，为中

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兆易创新

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波罗

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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长

【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长，风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告：2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元，同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元，同比分别增长143%-187%、271%-343%，Q2利润呈现爆发式增长，业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术，不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地

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禾望电气

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波罗

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《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极

【国海传媒姚蕾团队】《生成式人工智能管理办法》公布，监管态度明朗、措辞更为积极，推动AIGC应用落地 #管理办法落地、有望推动AI应用发展。7月13日网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。征求意见稿于4月10日公布，落地时间节奏较快，为后续应用落地提供了依据。 #支持鼓励创新、数据多次提及。▶全文多次提到鼓励创新，包括【鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用】、【鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新】。 ▶“训练数据

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人民网
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三七互娱

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波罗

2023-07-14 08:01:17

【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现

[红包]浙商机械国防邱世梁|王华君【中直股份】2023中报业绩预告超预期，公司盈利拐点初步显现【业绩预告超预期】 1️⃣预计2023H1公司实现归母净利润为1.10-1.32亿元，同比增长553%至683%。 2️⃣预计2023H1公司实现扣非归母净利润为0.82-1.04亿元，同比增长3842%至4900%。【点评】 1️⃣本期业绩同增原因是航空产品收入增长，高增速因为上年同期基数较小。 2️⃣公司阶段业绩低点已过，盈利拐点初步显现，看好公司直升机业务中长期发展。 3️⃣公司为航空工业集

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中直股份

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波罗

2023-07-14 07:59:26

【天风通信】亨通光电：业绩超预期

【天风通信】亨通光电：业绩超预期，印证基本面趋势向好判断，持续坚定推荐！ 🔥事件：亨通光电发布半年度业绩预增公告。 🥇1、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.61亿元-13.33亿元，与上年同期相比增加3.01-4.73亿元，同比增加35%-55%；预计2023H1实现扣非归母净利润为11.06-12.88亿元，同比增加24.94%-45.50%。Q2单季度来看，实现归母净利润7.66-9.38亿元，同比增长48%-82%，单季度业绩同比显著增长，印证我们前期判断公司季

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亨通光电

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波罗

2023-07-14 07:56:59

【信达食品】绝味食品：悲观预期落地，成本利好将至

【信达食品马铮团队】绝味食品23H1业绩预告点评：#悲观预期落地，成本利好将至事件：公司发布23H1业绩预告。2023H1预计实现收入36.5-37亿元，同比+9.42%-10.92%，单Q2营收预计为18.3-18.8亿元，同比+10.8%-13.9%。23H1归母净利润预计为2.3-2.4亿，同比+131%-146%，其中23Q2归母净利润预计为0.91-1.06亿元，同比+850%-1008%。 #23Q2收入双位数增长符合预期，单店同比22Q2预计有增长。23Q2对应归母净利率为4.9

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绝味食品

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波罗

2023-07-13 23:12:15

【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点

🔥【民生电子】兆易创新：业绩环比持续向好，底部复苏现拐点兆易创新发布业绩预告，预计上半年公司实现归母净利3.40亿元，同比-77.73%，扣非净利2.79亿元，同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元，环比+27%，扣非净利 1.49亿元，环比+14%！持续两个季度环比改善。 [太阳]供需有望好转，存储板块拐点已近美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产持续到24年，海力士资本

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兆易创新

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波罗

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【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展

🔥【天风传媒&海外】鼓励生成式AI创新发展！国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式AI相关制度陆续完善，应用端落地进展有望加速！ 💡事件：2023年7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。 🌟我们认为相比前次发布的征求意见稿，本次《办法》有以下几点需要关注： 1⃣️监管分级，提出备案制监管模式，鼓励生成式AI创新发展：《办法》对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管。提供者按照《互联网信息服务算

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恺英网络
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人民网

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【招商】生成式人工智能服务管理暂行办法发布，数据要素流通及商业化应用落地有望加速

【招商传媒顾佳团队】七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，数据要素流通及商业化应用落地有望加速事件：7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。点评： 1、《办法》明确对于生成式人工智能在各行业、领域的创新应用持鼓励态度，支持人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，同时进一步提出推动生成式人工智能基础设施和公共训

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中文在线
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波罗

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【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评

【东吴计算机】生成式AI暂行管理办法发布点评事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：核心要点：总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；重点条例： 1⃣对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管； 2⃣明确了训练数据处理活动和数据标注等要求； 3⃣明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等； 4⃣️对境外向境内提供生成式AI

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【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局

【中泰电子|长电科技】23Q2业绩超预期，看好景气复苏+Chiplet布局 📖事件：1）23H1归母净利润4.46-5.46亿，yoy-65%至-71%；扣非3.41-4.17亿，yoy-70%至-76%； 2）23Q2归母净利润3.36-4.36亿，yoy-36%至-51%，qoq+205%至+296%；扣非2.85-3.61亿，yoy-43%至-55%,qoq+409%至+545%。公司Q2利润大幅增长系稼动率提升带来利润率改善，同时公司严控各项营运费用，降本增效。 #23H2封测景气有望

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长电科技

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【东亚前海】美联新材：普鲁士蓝首张吨级订单落地

【美联新材】普鲁士蓝首张吨级订单落地 7月13日，公司公告首张普鲁士蓝吨级订单落地，据了解公司已有多张在手订单，钠电池下游需求放量在即 1、产能：预计23年完成2500吨，23年中旬完成5000吨产能建设；二期5.5万吨，三期10万吨，5000吨对应约2Gwh，目前看远不能满足市场需求 2、成本&价格：正极普鲁士蓝、负极硬碳，电芯材料成本预计约 0.4 元/Wh，目前电池级普鲁士蓝的市场售价约为5万元/吨，相比层状氧化物有绝对优势 3、性能：公司已解决结晶水问题，3000次长循环容量保持率可达9

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美联新材

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【财通机械】HJT异动点评:国内某大厂传有新扩产计划

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。 [太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的重大合同的公告，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结太阳能电池生产线2条，产能为0.6G

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捷佳伟创
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2023-07-13 22:32:10

HJT新的边际变化：大厂有扩产动作

【东北新能车黄昊】各位领导好，今日HJT有了新的边际变化：大厂有扩产动作！我们最近推HJT的逻辑是到三季度末四季度会有许多的验证节点出来，能够向市场证明HJT还在牌桌上，因此大厂或将在四季度开始有相关动作，进一步催化HJT的行情。而今天扩产的消息验证了我们的逻辑:HJT还活着，并且是极有生命力地活着！因此今天迈为走出了非常强势的行情。这是电新领域非常渴望的能容纳大资金的潜在预期差极大的赛道，产业进展顺利的话股价必将走出持续的大行情！具体扩产情况欢迎联系了解详细情况或约交流[玫瑰]

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海源复材
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