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2023-07-04 08:56:04
【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响
[礼物]【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响 [庆祝]事件:商务部、海关总署发文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 [礼物]1、此次管制主要针对镓的出口及砷化镓衬底的供应,在光通信领域主要影响近距离VCSEL芯片。基于VCSEL芯片的多模光模块主要需求方为NV,主要供应商为其子公司mellanox。今年旭创等光模块
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中际旭创
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新易盛
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2023-07-04 08:18:32
亚太实业:公司控制权拟发生变更
亚太实业:公司控制权拟发生变更 事件:2023年7月3日盘后公告,公司与收购人广州万顺签订了《表决权委托协议》,无偿及不可撤销地将其公司16.94%的股份表决权唯一、排他地委托给广州万顺行使。另外,公司拟向广州万顺发行9688万股股票。发行完成后,广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权,广州万顺将成为公司控股股东,陈志健和陈少凤为公司实控人。 广州万顺财务:2022年、2023年Q1:收入收入0/0元;,归母净利润-813/3万元,净资产-817.18/-814.72。 广州万顺看点:其关联
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亚太实业
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波罗
2023-07-03 23:14:22
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 ——————————— 🌼事件 《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 🌼分析 自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业
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拓普集团
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鸣志电器
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2023-07-03 23:12:27
【信达传媒】三七互娱上调回购价格公告点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】三七互娱上调回购价格公告点评🔥🔥🔥 [太阳]事件:7月3日下午公司发布公告,董事会会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意将股份回购价格上限不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币47元/股。回购方案其他内容不变,包括回购金额(3亿~6亿,目前已完成回购金额8309万元,成交价为16.53~16.94元/股)、实施期(22年11月起的12个月内)、回购股份使用用途(用于员工持股或股权激励)。公司上调回购股价上限至47元/股,对应当前股
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三七互娱
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波罗
2023-07-03 23:08:38
暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会
【安信商社】暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会 机票价格方面,同程预订数据显示,暑期国内机票平均价格同比上涨约32%,较2019年同期上涨约5%。 客群结构方面,同程《报告》预测2023年暑期学生客群占比预计将达到33%,超过2019年同期水平;暑期亲子游将迎来全面复苏,出游人次有望超越2019年同期。同程旅行的出行大数据显示,2023年暑期民航、铁路旅客的亲子客群占比(含1-17岁未成年人旅客的订单比例)均将超过2019年同期。 热门目的地方面,将主要集中在一线城
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长白山
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波罗
2023-07-03 23:07:07
0703摘录
1、个股(不分先后) 强瑞技术:收购逆变器散热企业,间接供货华为 ◇事件:2023年7月3日晚间公司公告终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案,拟使用5085万元,用于取得三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%股权。 ◇三烨科技拥有专业的热设计研发团队,主营为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造,已经取得华为等知名光伏逆变器企业的中标订单或打样订单。 ◇维德精密主要产品为汽车后装市场及无人机用轴类零部件,公司一方面将切入到相关的下游产品领域,拓展业务布局;另一方面还有望
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强瑞技术
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中天科技
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波罗
2023-07-02 22:12:16
0702摘录
1、个股(不分先后) 德邦股份:加速整合京东快运部分业务实现优势互补 ◇驱动:2023年6月30日盘后公告,公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节(预计主要系中转和运输)的整合。 ◇降本增效:全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度,双方进行业务整合后,导入京东快运业务量(根据运联传媒数据21年367万吨,行业第八)有利于德邦网络升级,裁撤冗余资源,提升场地效率及干线装载率。 ◇优势互补:京东物
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保利联合
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波罗
2023-06-29 21:57:55
0629摘录
1、个股(不分先后) 鼎捷软件:AI赋能,B端核心产品落地 ◇驱动:2023年6月29日盘中消息,国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。 ◇企业级知识机器人Chat File:基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建,具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能,可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务,为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。 ◇METIS:与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理,采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技
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保龄宝
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波罗
2023-06-28 21:48:03
【长江传媒】三七互娱:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期
重点推荐【三七互娱】:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期【长江传媒互联网】 [太阳][太阳][太阳]监管靴子落地,公司治理将会更加完善,基本面稳步发展。目前为游戏板块估值最低标的,当前估值仅22X,目标市值1000亿(23年33亿利润*30倍)。 1.【新品表现超预期,Q2业绩确定性高】预计重点产品Q2整体稳定,海外核心产品【P&S】4月流水达3.5亿创新高,【凡人修仙传】5.24上线,5月流水估计1.4亿(预期1亿),6月份流水估计4亿左右;【最后的原始人】5.6日上线,5月流水估计1.2亿
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三七互娱
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波罗
2023-06-28 21:46:02
0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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波罗
2023-06-28 16:13:09
【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2023-06-28 16:12:24
【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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拓普集团
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双环传动
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波罗
2023-06-28 13:54:15
【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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海光信息
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拓维信息
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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寒武纪
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响
[礼物]【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响 [庆祝]事件:商务部、海关总署发文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 [礼物]1、此次管制主要针对镓的出口及砷化镓衬底的供应,在光通信领域主要影响近距离VCSEL芯片。基于VCSEL芯片的多模光模块主要需求方为NV,主要供应商为其子公司mellanox。今年旭创等光模块
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亚太实业:公司控制权拟发生变更
亚太实业:公司控制权拟发生变更 事件:2023年7月3日盘后公告,公司与收购人广州万顺签订了《表决权委托协议》,无偿及不可撤销地将其公司16.94%的股份表决权唯一、排他地委托给广州万顺行使。另外,公司拟向广州万顺发行9688万股股票。发行完成后,广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权,广州万顺将成为公司控股股东,陈志健和陈少凤为公司实控人。 广州万顺财务:2022年、2023年Q1:收入收入0/0元;,归母净利润-813/3万元,净资产-817.18/-814.72。 广州万顺看点:其关联
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【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 ——————————— 🌼事件 《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 🌼分析 自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业
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【信达传媒】三七互娱上调回购价格公告点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】三七互娱上调回购价格公告点评🔥🔥🔥 [太阳]事件:7月3日下午公司发布公告,董事会会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意将股份回购价格上限不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币47元/股。回购方案其他内容不变,包括回购金额(3亿~6亿,目前已完成回购金额8309万元,成交价为16.53~16.94元/股)、实施期(22年11月起的12个月内)、回购股份使用用途(用于员工持股或股权激励)。公司上调回购股价上限至47元/股,对应当前股
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三七互娱
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暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会
【安信商社】暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会 机票价格方面,同程预订数据显示,暑期国内机票平均价格同比上涨约32%,较2019年同期上涨约5%。 客群结构方面,同程《报告》预测2023年暑期学生客群占比预计将达到33%,超过2019年同期水平;暑期亲子游将迎来全面复苏,出游人次有望超越2019年同期。同程旅行的出行大数据显示,2023年暑期民航、铁路旅客的亲子客群占比(含1-17岁未成年人旅客的订单比例)均将超过2019年同期。 热门目的地方面,将主要集中在一线城
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0703摘录
1、个股(不分先后) 强瑞技术:收购逆变器散热企业,间接供货华为 ◇事件:2023年7月3日晚间公司公告终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案,拟使用5085万元,用于取得三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%股权。 ◇三烨科技拥有专业的热设计研发团队,主营为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造,已经取得华为等知名光伏逆变器企业的中标订单或打样订单。 ◇维德精密主要产品为汽车后装市场及无人机用轴类零部件,公司一方面将切入到相关的下游产品领域,拓展业务布局;另一方面还有望
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中天科技
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1、个股(不分先后) 德邦股份:加速整合京东快运部分业务实现优势互补 ◇驱动:2023年6月30日盘后公告,公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节(预计主要系中转和运输)的整合。 ◇降本增效:全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度,双方进行业务整合后,导入京东快运业务量(根据运联传媒数据21年367万吨,行业第八)有利于德邦网络升级,裁撤冗余资源,提升场地效率及干线装载率。 ◇优势互补:京东物
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0629摘录
1、个股(不分先后) 鼎捷软件:AI赋能,B端核心产品落地 ◇驱动:2023年6月29日盘中消息,国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。 ◇企业级知识机器人Chat File:基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建,具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能,可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务,为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。 ◇METIS:与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理,采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技
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【长江传媒】三七互娱:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期
重点推荐【三七互娱】:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期【长江传媒互联网】 [太阳][太阳][太阳]监管靴子落地,公司治理将会更加完善,基本面稳步发展。目前为游戏板块估值最低标的,当前估值仅22X,目标市值1000亿(23年33亿利润*30倍)。 1.【新品表现超预期,Q2业绩确定性高】预计重点产品Q2整体稳定,海外核心产品【P&S】4月流水达3.5亿创新高,【凡人修仙传】5.24上线,5月流水估计1.4亿(预期1亿),6月份流水估计4亿左右;【最后的原始人】5.6日上线,5月流水估计1.2亿
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1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响
[礼物]【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响 [庆祝]事件:商务部、海关总署发文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 [礼物]1、此次管制主要针对镓的出口及砷化镓衬底的供应,在光通信领域主要影响近距离VCSEL芯片。基于VCSEL芯片的多模光模块主要需求方为NV,主要供应商为其子公司mellanox。今年旭创等光模块
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波罗
2023-07-04 08:18:32
亚太实业:公司控制权拟发生变更
亚太实业:公司控制权拟发生变更 事件:2023年7月3日盘后公告,公司与收购人广州万顺签订了《表决权委托协议》,无偿及不可撤销地将其公司16.94%的股份表决权唯一、排他地委托给广州万顺行使。另外,公司拟向广州万顺发行9688万股股票。发行完成后,广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权,广州万顺将成为公司控股股东,陈志健和陈少凤为公司实控人。 广州万顺财务:2022年、2023年Q1:收入收入0/0元;,归母净利润-813/3万元,净资产-817.18/-814.72。 广州万顺看点:其关联
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亚太实业
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波罗
2023-07-03 23:14:22
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 ——————————— 🌼事件 《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 🌼分析 自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业
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拓普集团
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鸣志电器
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波罗
2023-07-03 23:12:27
【信达传媒】三七互娱上调回购价格公告点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】三七互娱上调回购价格公告点评🔥🔥🔥 [太阳]事件:7月3日下午公司发布公告,董事会会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意将股份回购价格上限不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币47元/股。回购方案其他内容不变,包括回购金额(3亿~6亿,目前已完成回购金额8309万元,成交价为16.53~16.94元/股)、实施期(22年11月起的12个月内)、回购股份使用用途(用于员工持股或股权激励)。公司上调回购股价上限至47元/股,对应当前股
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三七互娱
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波罗
2023-07-03 23:08:38
暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会
【安信商社】暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会 机票价格方面,同程预订数据显示,暑期国内机票平均价格同比上涨约32%,较2019年同期上涨约5%。 客群结构方面,同程《报告》预测2023年暑期学生客群占比预计将达到33%,超过2019年同期水平;暑期亲子游将迎来全面复苏,出游人次有望超越2019年同期。同程旅行的出行大数据显示,2023年暑期民航、铁路旅客的亲子客群占比(含1-17岁未成年人旅客的订单比例)均将超过2019年同期。 热门目的地方面,将主要集中在一线城
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长白山
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波罗
2023-07-03 23:07:07
0703摘录
1、个股(不分先后) 强瑞技术:收购逆变器散热企业,间接供货华为 ◇事件:2023年7月3日晚间公司公告终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案,拟使用5085万元,用于取得三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%股权。 ◇三烨科技拥有专业的热设计研发团队,主营为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造,已经取得华为等知名光伏逆变器企业的中标订单或打样订单。 ◇维德精密主要产品为汽车后装市场及无人机用轴类零部件,公司一方面将切入到相关的下游产品领域,拓展业务布局;另一方面还有望
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强瑞技术
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中天科技
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波罗
2023-07-02 22:12:16
0702摘录
1、个股(不分先后) 德邦股份:加速整合京东快运部分业务实现优势互补 ◇驱动:2023年6月30日盘后公告,公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节(预计主要系中转和运输)的整合。 ◇降本增效:全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度,双方进行业务整合后,导入京东快运业务量(根据运联传媒数据21年367万吨,行业第八)有利于德邦网络升级,裁撤冗余资源,提升场地效率及干线装载率。 ◇优势互补:京东物
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保利联合
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波罗
2023-06-29 21:57:55
0629摘录
1、个股(不分先后) 鼎捷软件:AI赋能,B端核心产品落地 ◇驱动:2023年6月29日盘中消息,国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。 ◇企业级知识机器人Chat File:基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建,具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能,可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务,为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。 ◇METIS:与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理,采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技
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保龄宝
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波罗
2023-06-28 21:48:03
【长江传媒】三七互娱:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期
重点推荐【三七互娱】:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期【长江传媒互联网】 [太阳][太阳][太阳]监管靴子落地,公司治理将会更加完善,基本面稳步发展。目前为游戏板块估值最低标的,当前估值仅22X,目标市值1000亿(23年33亿利润*30倍)。 1.【新品表现超预期,Q2业绩确定性高】预计重点产品Q2整体稳定,海外核心产品【P&S】4月流水达3.5亿创新高,【凡人修仙传】5.24上线,5月流水估计1.4亿(预期1亿),6月份流水估计4亿左右;【最后的原始人】5.6日上线,5月流水估计1.2亿
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三七互娱
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波罗
2023-06-28 21:46:02
0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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波罗
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2023-06-28 16:12:24
【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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拓普集团
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双环传动
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波罗
2023-06-28 13:54:15
【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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海光信息
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拓维信息
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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寒武纪
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响
[礼物]【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响 [庆祝]事件:商务部、海关总署发文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 [礼物]1、此次管制主要针对镓的出口及砷化镓衬底的供应,在光通信领域主要影响近距离VCSEL芯片。基于VCSEL芯片的多模光模块主要需求方为NV,主要供应商为其子公司mellanox。今年旭创等光模块
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中际旭创
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新易盛
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波罗
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亚太实业:公司控制权拟发生变更
亚太实业:公司控制权拟发生变更 事件:2023年7月3日盘后公告,公司与收购人广州万顺签订了《表决权委托协议》,无偿及不可撤销地将其公司16.94%的股份表决权唯一、排他地委托给广州万顺行使。另外,公司拟向广州万顺发行9688万股股票。发行完成后,广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权,广州万顺将成为公司控股股东,陈志健和陈少凤为公司实控人。 广州万顺财务:2022年、2023年Q1:收入收入0/0元;,归母净利润-813/3万元,净资产-817.18/-814.72。 广州万顺看点:其关联
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亚太实业
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2023-07-03 23:14:22
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 ——————————— 🌼事件 《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 🌼分析 自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业
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【信达传媒】三七互娱上调回购价格公告点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】三七互娱上调回购价格公告点评🔥🔥🔥 [太阳]事件:7月3日下午公司发布公告,董事会会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意将股份回购价格上限不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币47元/股。回购方案其他内容不变,包括回购金额(3亿~6亿,目前已完成回购金额8309万元,成交价为16.53~16.94元/股)、实施期(22年11月起的12个月内)、回购股份使用用途(用于员工持股或股权激励)。公司上调回购股价上限至47元/股,对应当前股
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三七互娱
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2023-07-03 23:08:38
暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会
【安信商社】暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会 机票价格方面,同程预订数据显示,暑期国内机票平均价格同比上涨约32%,较2019年同期上涨约5%。 客群结构方面,同程《报告》预测2023年暑期学生客群占比预计将达到33%,超过2019年同期水平;暑期亲子游将迎来全面复苏,出游人次有望超越2019年同期。同程旅行的出行大数据显示,2023年暑期民航、铁路旅客的亲子客群占比(含1-17岁未成年人旅客的订单比例)均将超过2019年同期。 热门目的地方面,将主要集中在一线城
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长白山
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波罗
2023-07-03 23:07:07
0703摘录
1、个股(不分先后) 强瑞技术:收购逆变器散热企业,间接供货华为 ◇事件:2023年7月3日晚间公司公告终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案,拟使用5085万元,用于取得三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%股权。 ◇三烨科技拥有专业的热设计研发团队,主营为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造,已经取得华为等知名光伏逆变器企业的中标订单或打样订单。 ◇维德精密主要产品为汽车后装市场及无人机用轴类零部件,公司一方面将切入到相关的下游产品领域,拓展业务布局;另一方面还有望
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中天科技
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0702摘录
1、个股(不分先后) 德邦股份:加速整合京东快运部分业务实现优势互补 ◇驱动:2023年6月30日盘后公告,公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节(预计主要系中转和运输)的整合。 ◇降本增效:全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度,双方进行业务整合后,导入京东快运业务量(根据运联传媒数据21年367万吨,行业第八)有利于德邦网络升级,裁撤冗余资源,提升场地效率及干线装载率。 ◇优势互补:京东物
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2023-06-29 21:57:55
0629摘录
1、个股(不分先后) 鼎捷软件:AI赋能,B端核心产品落地 ◇驱动:2023年6月29日盘中消息,国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。 ◇企业级知识机器人Chat File:基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建,具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能,可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务,为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。 ◇METIS:与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理,采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技
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保龄宝
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2023-06-28 21:48:03
【长江传媒】三七互娱:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期
重点推荐【三七互娱】:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期【长江传媒互联网】 [太阳][太阳][太阳]监管靴子落地,公司治理将会更加完善,基本面稳步发展。目前为游戏板块估值最低标的,当前估值仅22X,目标市值1000亿(23年33亿利润*30倍)。 1.【新品表现超预期,Q2业绩确定性高】预计重点产品Q2整体稳定,海外核心产品【P&S】4月流水达3.5亿创新高,【凡人修仙传】5.24上线,5月流水估计1.4亿(预期1亿),6月份流水估计4亿左右;【最后的原始人】5.6日上线,5月流水估计1.2亿
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三七互娱
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0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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波罗
2023-06-28 16:13:09
【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响
[礼物]【天风通信】镓、锗相关物项实施出口管制对光模块的影响 [庆祝]事件:商务部、海关总署发文,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。 [礼物]1、此次管制主要针对镓的出口及砷化镓衬底的供应,在光通信领域主要影响近距离VCSEL芯片。基于VCSEL芯片的多模光模块主要需求方为NV,主要供应商为其子公司mellanox。今年旭创等光模块
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亚太实业:公司控制权拟发生变更
亚太实业:公司控制权拟发生变更 事件:2023年7月3日盘后公告,公司与收购人广州万顺签订了《表决权委托协议》,无偿及不可撤销地将其公司16.94%的股份表决权唯一、排他地委托给广州万顺行使。另外,公司拟向广州万顺发行9688万股股票。发行完成后,广州万顺将合计控制公司36.09%的表决权,广州万顺将成为公司控股股东,陈志健和陈少凤为公司实控人。 广州万顺财务:2022年、2023年Q1:收入收入0/0元;,归母净利润-813/3万元,净资产-817.18/-814.72。 广州万顺看点:其关联
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【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703
【天风电新】机器人边际变化在哪里,产业告诉你答案-字节扩充机器人团队-0703 ——————————— 🌼事件 《晚点 LatePost》独家获悉,字节机器人团队已有约 50 人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。 🌼分析 自21年特斯拉宣布Optimus 擎天柱人形机器人计划,22年特斯拉AI DAY展示人形机器人,23年大模型取得突破性技术进展,英伟达创始人黄仁勋提出具身智能,马斯克畅想人形机器人和人类比是2:1,人形机器人行业
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拓普集团
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鸣志电器
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波罗
2023-07-03 23:12:27
【信达传媒】三七互娱上调回购价格公告点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】三七互娱上调回购价格公告点评🔥🔥🔥 [太阳]事件:7月3日下午公司发布公告,董事会会议审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》,同意将股份回购价格上限不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币47元/股。回购方案其他内容不变,包括回购金额(3亿~6亿,目前已完成回购金额8309万元,成交价为16.53~16.94元/股)、实施期(22年11月起的12个月内)、回购股份使用用途(用于员工持股或股权激励)。公司上调回购股价上限至47元/股,对应当前股
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三七互娱
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波罗
2023-07-03 23:08:38
暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会
【安信商社】暑期已拉开帷幕,亲子游需求有望集中释放,关注酒店&景区超预期机会 机票价格方面,同程预订数据显示,暑期国内机票平均价格同比上涨约32%,较2019年同期上涨约5%。 客群结构方面,同程《报告》预测2023年暑期学生客群占比预计将达到33%,超过2019年同期水平;暑期亲子游将迎来全面复苏,出游人次有望超越2019年同期。同程旅行的出行大数据显示,2023年暑期民航、铁路旅客的亲子客群占比(含1-17岁未成年人旅客的订单比例)均将超过2019年同期。 热门目的地方面,将主要集中在一线城
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长白山
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波罗
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0703摘录
1、个股(不分先后) 强瑞技术:收购逆变器散热企业,间接供货华为 ◇事件:2023年7月3日晚间公司公告终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案,拟使用5085万元,用于取得三烨科技49%股权、维玺温控49%股权、维德精密51%股权。 ◇三烨科技拥有专业的热设计研发团队,主营为定制化特种散热设计及配套散热器的研发设计及制造,已经取得华为等知名光伏逆变器企业的中标订单或打样订单。 ◇维德精密主要产品为汽车后装市场及无人机用轴类零部件,公司一方面将切入到相关的下游产品领域,拓展业务布局;另一方面还有望
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强瑞技术
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中天科技
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波罗
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0702摘录
1、个股(不分先后) 德邦股份:加速整合京东快运部分业务实现优势互补 ◇驱动:2023年6月30日盘后公告,公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节(预计主要系中转和运输)的整合。 ◇降本增效:全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度,双方进行业务整合后,导入京东快运业务量(根据运联传媒数据21年367万吨,行业第八)有利于德邦网络升级,裁撤冗余资源,提升场地效率及干线装载率。 ◇优势互补:京东物
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保利联合
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波罗
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0629摘录
1、个股(不分先后) 鼎捷软件:AI赋能,B端核心产品落地 ◇驱动:2023年6月29日盘中消息,国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。 ◇企业级知识机器人Chat File:基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建,具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能,可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务,为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。 ◇METIS:与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理,采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技
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保龄宝
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波罗
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【长江传媒】三七互娱:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期
重点推荐【三七互娱】:利空出尽,行稳致远,千亿白马龙头可期【长江传媒互联网】 [太阳][太阳][太阳]监管靴子落地,公司治理将会更加完善,基本面稳步发展。目前为游戏板块估值最低标的,当前估值仅22X,目标市值1000亿(23年33亿利润*30倍)。 1.【新品表现超预期,Q2业绩确定性高】预计重点产品Q2整体稳定,海外核心产品【P&S】4月流水达3.5亿创新高,【凡人修仙传】5.24上线,5月流水估计1.4亿(预期1亿),6月份流水估计4亿左右;【最后的原始人】5.6日上线,5月流水估计1.2亿
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三七互娱
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波罗
2023-06-28 21:46:02
0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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波罗
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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三花智控
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拓普集团
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波罗
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【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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拓普集团
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双环传动
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波罗
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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海光信息
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拓维信息
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波罗
2023-06-28 10:41:29
【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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寒武纪
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波罗
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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