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2023-06-27 22:55:22
【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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传艺科技
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波罗
2023-06-27 22:38:03
0627摘录
1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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科远智慧
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江波龙
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波罗
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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波罗
2023-06-27 10:44:55
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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昇辉科技
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2023-06-27 10:25:27
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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宏川智慧
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波罗
2023-06-27 10:20:41
【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电科工
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波罗
2023-06-27 10:06:12
【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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华电科工
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华光环能
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昇辉科技
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波罗
2023-06-26 22:35:11
【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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波罗
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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波罗
2023-06-26 22:28:59
【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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秦川机床
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波罗
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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波罗
2023-06-26 22:26:27
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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禾川科技
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波罗
2023-06-26 22:24:09
0626摘录
1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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有方科技
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桂冠电力
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2023-06-26 14:56:21
【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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泰晶科技
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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波罗
2023-06-27 22:55:22
【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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传艺科技
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波罗
2023-06-27 22:38:03
0627摘录
1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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科远智慧
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江波龙
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波罗
2023-06-27 11:11:00
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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波罗
2023-06-27 10:44:55
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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昇辉科技
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2023-06-27 10:25:27
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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宏川智慧
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波罗
2023-06-27 10:20:41
【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电科工
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波罗
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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华电科工
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华光环能
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昇辉科技
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波罗
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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波罗
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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秦川机床
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波罗
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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波罗
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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禾川科技
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波罗
2023-06-26 22:24:09
0626摘录
1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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有方科技
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桂冠电力
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波罗
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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波罗
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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泰晶科技
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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传艺科技
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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传艺科技
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波罗
2023-06-27 22:38:03
0627摘录
1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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科远智慧
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江波龙
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波罗
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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波罗
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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波罗
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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波罗
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电科工
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波罗
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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华电科工
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波罗
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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波罗
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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波罗
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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波罗
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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波罗
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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禾川科技
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波罗
2023-06-26 22:24:09
0626摘录
1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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有方科技
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桂冠电力
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波罗
2023-06-26 14:56:21
【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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波罗
2023-06-25 23:07:13
回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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泰晶科技
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