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2023-06-05 23:45:50
0605摘录
1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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亚康股份
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二六三
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2023-06-05 08:19:34
【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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宁德时代
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波罗
2023-06-05 00:25:18
0604摘录
1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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华凯易佰
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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游族网络
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波罗
2023-06-02 11:05:43
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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2023-06-01 23:45:25
【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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2023-06-01 23:05:59
0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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恺英网络
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波罗
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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天顺风能
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中天科技
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波罗
2023-06-01 14:43:16
【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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波罗
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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三七互娱
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2023-06-01 14:38:32
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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中天科技
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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华中数控
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1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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2023-06-05 08:19:34
【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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宁德时代
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0604摘录
1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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华凯易佰
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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游族网络
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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恺英网络
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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天顺风能
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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三七互娱
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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0605摘录
1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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亚康股份
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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华凯易佰
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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游族网络
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波罗
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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波罗
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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天顺风能
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中天科技
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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三七互娱
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2023-06-01 14:38:32
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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中天科技
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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