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2023-03-07 08:29:06
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信投资机会 1)中特估值体系发酵,继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】,关注【港股运营商估值差】和港股【中国铁塔】。运营商本轮价值重估主要是其位于“中特估值”和“数字经济”两条年度主线的交叉点上,其在国民经济中扮演角色发生根本改变。A股运营商(移动、电信、联通)看到年底还有40%-50%空间(2XPB),短期需更加重视港股估值差。 短期催化:3/8联通香港发布业绩、两会政策、国家云落地 中长期催化:中特估值、数据资产确权政策 同样
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2023-03-06 23:14:56
0306摘录
1、个股(不分先后) 华海清科:多品类布局放量打造平台型企业 ◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。 ◇新的增长点:耗材与维保服务和晶圆再生业务有望成利润新增长点。1)耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长;2)晶圆再生业务进展顺利,已为多家客户稳定供货。 ◇平台型企业:多品类布局逐步放量
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华海清科
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2023-03-06 23:08:01
【国君计算机】数据最高管理部门成立,重视数据要素超级机遇
【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇! ⭐国家数据局成立,归发改委要素统筹:我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门,3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质:土地
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南威软件
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【中信证券】0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧,AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂,预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧,预计调用成本将是模型核心竞争力之一,APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效,博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一,在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长,智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。 ▍训练侧:AIGC 场景下的智算中心架构更复杂,料将推动监控系统价值量上升
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博睿数据
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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北方华创
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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海康威视
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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2023-03-03 07:26:14
【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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2023-03-03 07:25:08
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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0302摘录
1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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魅视科技
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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昇辉科技
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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鸣志电器
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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绿的谐波
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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胜宏科技
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0301摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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金桥信息
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【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信投资机会 1)中特估值体系发酵,继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】,关注【港股运营商估值差】和港股【中国铁塔】。运营商本轮价值重估主要是其位于“中特估值”和“数字经济”两条年度主线的交叉点上,其在国民经济中扮演角色发生根本改变。A股运营商(移动、电信、联通)看到年底还有40%-50%空间(2XPB),短期需更加重视港股估值差。 短期催化:3/8联通香港发布业绩、两会政策、国家云落地 中长期催化:中特估值、数据资产确权政策 同样
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1、个股(不分先后) 华海清科:多品类布局放量打造平台型企业 ◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。 ◇新的增长点:耗材与维保服务和晶圆再生业务有望成利润新增长点。1)耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长;2)晶圆再生业务进展顺利,已为多家客户稳定供货。 ◇平台型企业:多品类布局逐步放量
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【国君计算机】数据最高管理部门成立,重视数据要素超级机遇
【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇! ⭐国家数据局成立,归发改委要素统筹:我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门,3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质:土地
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【中信证券】0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧,AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂,预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧,预计调用成本将是模型核心竞争力之一,APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效,博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一,在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长,智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。 ▍训练侧:AIGC 场景下的智算中心架构更复杂,料将推动监控系统价值量上升
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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1、个股(不分先后) 华海清科:多品类布局放量打造平台型企业 ◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。 ◇新的增长点:耗材与维保服务和晶圆再生业务有望成利润新增长点。1)耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长;2)晶圆再生业务进展顺利,已为多家客户稳定供货。 ◇平台型企业:多品类布局逐步放量
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【国君计算机】数据最高管理部门成立,重视数据要素超级机遇
【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇! ⭐国家数据局成立,归发改委要素统筹:我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门,3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质:土地
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南威软件
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【中信证券】0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧,AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂,预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧,预计调用成本将是模型核心竞争力之一,APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效,博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一,在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长,智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。 ▍训练侧:AIGC 场景下的智算中心架构更复杂,料将推动监控系统价值量上升
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博睿数据
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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北方华创
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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2023-03-03 09:04:26
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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0302摘录
1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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昇辉科技
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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0301摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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2023-03-07 08:29:06
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信投资机会 1)中特估值体系发酵,继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】,关注【港股运营商估值差】和港股【中国铁塔】。运营商本轮价值重估主要是其位于“中特估值”和“数字经济”两条年度主线的交叉点上,其在国民经济中扮演角色发生根本改变。A股运营商(移动、电信、联通)看到年底还有40%-50%空间(2XPB),短期需更加重视港股估值差。 短期催化:3/8联通香港发布业绩、两会政策、国家云落地 中长期催化:中特估值、数据资产确权政策 同样
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1、个股(不分先后) 华海清科:多品类布局放量打造平台型企业 ◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。 ◇新的增长点:耗材与维保服务和晶圆再生业务有望成利润新增长点。1)耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长;2)晶圆再生业务进展顺利,已为多家客户稳定供货。 ◇平台型企业:多品类布局逐步放量
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华海清科
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【国君计算机】数据最高管理部门成立,重视数据要素超级机遇
【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇! ⭐国家数据局成立,归发改委要素统筹:我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门,3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质:土地
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【中信证券】0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧,AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂,预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧,预计调用成本将是模型核心竞争力之一,APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效,博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一,在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长,智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。 ▍训练侧:AIGC 场景下的智算中心架构更复杂,料将推动监控系统价值量上升
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信
【广发通信】本周观点:重视通信行业央国企优质资产,重视军通信投资机会 1)中特估值体系发酵,继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】,关注【港股运营商估值差】和港股【中国铁塔】。运营商本轮价值重估主要是其位于“中特估值”和“数字经济”两条年度主线的交叉点上,其在国民经济中扮演角色发生根本改变。A股运营商(移动、电信、联通)看到年底还有40%-50%空间(2XPB),短期需更加重视港股估值差。 短期催化:3/8联通香港发布业绩、两会政策、国家云落地 中长期催化:中特估值、数据资产确权政策 同样
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1、个股(不分先后) 华海清科:多品类布局放量打造平台型企业 ◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。 ◇新的增长点:耗材与维保服务和晶圆再生业务有望成利润新增长点。1)耗材与维保服务营收随着公司 CMP 设备批量化应用而增长;2)晶圆再生业务进展顺利,已为多家客户稳定供货。 ◇平台型企业:多品类布局逐步放量
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【国君计算机李沐华团队】数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇! ⭐国家数据局成立,归发改委要素统筹:我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门,3月6日华尔街日报消息,国家数据局即将成立,由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产,定价后计入企业财务报表,开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架,目的是产业的数字化和数字产业化,是为了数据要素的最终流转铺的路,未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质:土地
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【中信证券】0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧,AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂,预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧,预计调用成本将是模型核心竞争力之一,APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效,博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一,在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长,智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。 ▍训练侧:AIGC 场景下的智算中心架构更复杂,料将推动监控系统价值量上升
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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北方华创
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波罗
2023-03-05 23:47:59
【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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海康威视
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波罗
2023-03-03 09:04:26
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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波罗
2023-03-03 07:26:14
【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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波罗
2023-03-03 07:25:08
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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波罗
2023-03-02 23:54:33
0302摘录
1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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魅视科技
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海鸥股份
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波罗
2023-03-02 09:01:22
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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昇辉科技
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波罗
2023-03-02 08:44:36
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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鸣志电器
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波罗
2023-03-02 08:38:07
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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绿的谐波
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波罗
2023-03-02 08:29:01
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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胜宏科技
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富瀚微
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波罗
2023-03-01 23:56:30
0301摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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金桥信息
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中富通
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