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2023-02-16 09:07:01
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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紫光股份
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波罗
2023-02-16 09:05:28
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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波罗
2023-02-16 09:04:43
建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
2023-02-15 22:40:59
坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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波罗
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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2023-02-15 22:36:15
0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
2023-02-14 22:26:38
亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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纳尔股份
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浙大网新
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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2023-02-16 09:05:28
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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波罗
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建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
2023-02-15 22:40:59
坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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波罗
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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2023-02-15 22:36:15
0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
2023-02-14 22:26:38
亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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波罗
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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波罗
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0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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纳尔股份
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浙大网新
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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