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2022-10-23 22:00:51

非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资

1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资

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ST中装
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2022-10-23 21:57:27

1023摘录

1、个股（不分先后）运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。 ◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服

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运达科技
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普源精电
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舒华体育

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2022-10-23 15:43:44

【国信计算机】职业院校仿真模拟采购解读简单记录

国信计算机 | 职业院校仿真模拟采购解读简单记录：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路

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运达科技
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捷安高科

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波罗

2022-10-23 15:42:04

天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021

【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单

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金风科技

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2022-10-23 15:09:11

【太平洋】教育贴息政策下，招标不断提速

【太平洋计算机曹佩团队】⭐教育贴息政策下，招标不断提速 ⭐央行9月28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。 ⭐2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购3

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佳发教育
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鸿合科技

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2022-10-23 14:53:22

【天风机械】风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际

🐯风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际【天风机械】 [太阳]推荐逻辑： 1⃣各地海风规划加速落地：2022H2，各地海风规划政策不断出台，海风规划呈现加速落地趋势。10月10日河北唐山规划2025年海风装机容量3GW； 10月20日，广东潮州市初步规划总容量43.3GW。截至目前，广东16个市发布风电十四五规划达20.9GW，海风总十四五规划量达65.64gw 2⃣招标量高增速有望带动开工率回升：2022年前三季度风电招标放量明显，1-9月国内风电招标约6

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新强联
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长盛轴承

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2022-10-20 21:35:37

半导体设备及零部件：边际利好政策下的反弹，重视长期国产化提升逻辑

1、事件刺激：今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向：国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下，从国产化率角度

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北方华创
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拓荆科技
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万业企业
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新莱应材

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2022-10-20 17:47:15

【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要

（文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要）国盛电子团队，市场最前瞻半导体研究，为您带来ASML 22Q3业绩分析欢迎联系！郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪关键信息： 2022Q3公司净销售额为58亿欧元，其中系统净销售额为43亿欧元，安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。公司预计在高利润和创新支持下，全球半导体市场将会继续增长。半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高，推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微

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2022-10-20 13:25:01

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量

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正帆科技
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江丰电子
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雅克科技

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波罗

2022-10-20 11:51:39

【海通计算机】信创已进入常态化阶段

中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）国产化比例不断提高。根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包

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金山办公
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神州数码

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波罗

2022-10-20 11:07:52

硅烷科技专家纪要1019

注：出处不明，审慎参考。硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介生产：粗硅烷经过提纯，99.99% -4n，用在玻璃镀膜；5n以上的，满足光伏，面板芯片6n以上的，光刻机刻线路，曝光、清洗，硅烷有绝缘、通道的，硅沉积，要求7-9n。应用领域：光伏60-70%、面板20%、集成电路等；工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色，N型电形成氮化硅薄膜；此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉；硅碳负极材料等。硅烷气和其他气体混合，一般卖给贸易商，做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅

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硅烷科技

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波罗

2022-10-20 09:51:23

【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递

【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元，环比+28.0%；汽车业务毛利率（含积分）为27.9%，环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆，单车平均售价5.44万美元（环比下降0.3万美元）；单车净利润0.93万美元（环比增加0.07万美元） 3、22Q3公司总收入215亿美元，环比+27%，同比+56%；毛利率25.1%，环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元，环比+45.7%，同比+10

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波罗

2022-10-19 21:50:26

1019摘录

1、个股（不分先后）连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游 ◇10月19

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连云港
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大中矿业
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波罗

2022-10-19 19:31:16

教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期

1、事件刺激：10月18日，专家交流纪要显示，9月13号，教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心：第一，相关专项贷款利息3.2%，国家补息2.5%，贷款实际利率为0.7%。第二，原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体： 1）金额超预期：这一次政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款，一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司，6000亿不是申报额是确定下发的金额，可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2）资金交付时间：

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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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苏州科达

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波罗

2022-10-19 16:47:58

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？ [太阳]临武县目前有什么锂矿？分别有什么企业在布局？临武县过去以开采锡矿为主，锂矿资源（云母）主要分布于香花岭矿田，共计包含约36处矿区，其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处（均为锡矿开采），同时拟新建一处空白矿区（大概率将给大中矿业）。目前涉及上述锂矿矿区，且在临武布局企业共有5家，其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。（我们有一张表总结当地所有锂矿

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非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资

1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资

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1、个股（不分先后）运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。 ◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服

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【国信计算机】职业院校仿真模拟采购解读简单记录

国信计算机 | 职业院校仿真模拟采购解读简单记录：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路

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天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021

【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单

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【太平洋】教育贴息政策下，招标不断提速

【太平洋计算机曹佩团队】⭐教育贴息政策下，招标不断提速 ⭐央行9月28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。 ⭐2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购3

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【天风机械】风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际

🐯风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际【天风机械】 [太阳]推荐逻辑： 1⃣各地海风规划加速落地：2022H2，各地海风规划政策不断出台，海风规划呈现加速落地趋势。10月10日河北唐山规划2025年海风装机容量3GW； 10月20日，广东潮州市初步规划总容量43.3GW。截至目前，广东16个市发布风电十四五规划达20.9GW，海风总十四五规划量达65.64gw 2⃣招标量高增速有望带动开工率回升：2022年前三季度风电招标放量明显，1-9月国内风电招标约6

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半导体设备及零部件：边际利好政策下的反弹，重视长期国产化提升逻辑

1、事件刺激：今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向：国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下，从国产化率角度

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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要

（文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要）国盛电子团队，市场最前瞻半导体研究，为您带来ASML 22Q3业绩分析欢迎联系！郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪关键信息： 2022Q3公司净销售额为58亿欧元，其中系统净销售额为43亿欧元，安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。公司预计在高利润和创新支持下，全球半导体市场将会继续增长。半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高，推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系

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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量

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【海通计算机】信创已进入常态化阶段

中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）国产化比例不断提高。根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包

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硅烷科技专家纪要1019

注：出处不明，审慎参考。硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介生产：粗硅烷经过提纯，99.99% -4n，用在玻璃镀膜；5n以上的，满足光伏，面板芯片6n以上的，光刻机刻线路，曝光、清洗，硅烷有绝缘、通道的，硅沉积，要求7-9n。应用领域：光伏60-70%、面板20%、集成电路等；工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色，N型电形成氮化硅薄膜；此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉；硅碳负极材料等。硅烷气和其他气体混合，一般卖给贸易商，做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅

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【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递

【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元，环比+28.0%；汽车业务毛利率（含积分）为27.9%，环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆，单车平均售价5.44万美元（环比下降0.3万美元）；单车净利润0.93万美元（环比增加0.07万美元） 3、22Q3公司总收入215亿美元，环比+27%，同比+56%；毛利率25.1%，环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元，环比+45.7%，同比+10

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1、个股（不分先后）连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游 ◇10月19

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教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期

1、事件刺激：10月18日，专家交流纪要显示，9月13号，教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心：第一，相关专项贷款利息3.2%，国家补息2.5%，贷款实际利率为0.7%。第二，原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体： 1）金额超预期：这一次政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款，一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司，6000亿不是申报额是确定下发的金额，可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2）资金交付时间：

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【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？ [太阳]临武县目前有什么锂矿？分别有什么企业在布局？临武县过去以开采锡矿为主，锂矿资源（云母）主要分布于香花岭矿田，共计包含约36处矿区，其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处（均为锡矿开采），同时拟新建一处空白矿区（大概率将给大中矿业）。目前涉及上述锂矿矿区，且在临武布局企业共有5家，其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。（我们有一张表总结当地所有锂矿

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大中矿业

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波罗

2022-10-23 22:00:51

非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资

1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资

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ST中装
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荣丰控股
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波罗

2022-10-23 21:57:27

1023摘录

1、个股（不分先后）运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。 ◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服

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运达科技
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普源精电
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舒华体育

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波罗

2022-10-23 15:43:44

【国信计算机】职业院校仿真模拟采购解读简单记录

国信计算机 | 职业院校仿真模拟采购解读简单记录：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路

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运达科技
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捷安高科

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波罗

2022-10-23 15:42:04

天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021

【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单

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金风科技

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波罗

2022-10-23 15:09:11

【太平洋】教育贴息政策下，招标不断提速

【太平洋计算机曹佩团队】⭐教育贴息政策下，招标不断提速 ⭐央行9月28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。 ⭐2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购3

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佳发教育
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鸿合科技

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波罗

2022-10-23 14:53:22

【天风机械】风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际

🐯风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际【天风机械】 [太阳]推荐逻辑： 1⃣各地海风规划加速落地：2022H2，各地海风规划政策不断出台，海风规划呈现加速落地趋势。10月10日河北唐山规划2025年海风装机容量3GW； 10月20日，广东潮州市初步规划总容量43.3GW。截至目前，广东16个市发布风电十四五规划达20.9GW，海风总十四五规划量达65.64gw 2⃣招标量高增速有望带动开工率回升：2022年前三季度风电招标放量明显，1-9月国内风电招标约6

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新强联
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长盛轴承

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波罗

2022-10-20 21:35:37

半导体设备及零部件：边际利好政策下的反弹，重视长期国产化提升逻辑

1、事件刺激：今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向：国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下，从国产化率角度

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北方华创
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波罗

2022-10-20 17:47:15

【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要

（文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要）国盛电子团队，市场最前瞻半导体研究，为您带来ASML 22Q3业绩分析欢迎联系！郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪关键信息： 2022Q3公司净销售额为58亿欧元，其中系统净销售额为43亿欧元，安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。公司预计在高利润和创新支持下，全球半导体市场将会继续增长。半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高，推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系

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北方华创
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拓荆科技
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波罗

2022-10-20 13:25:01

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量

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正帆科技
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江丰电子
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雅克科技

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波罗

2022-10-20 11:51:39

【海通计算机】信创已进入常态化阶段

中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）国产化比例不断提高。根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包

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金山办公
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神州数码

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波罗

2022-10-20 11:07:52

硅烷科技专家纪要1019

注：出处不明，审慎参考。硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介生产：粗硅烷经过提纯，99.99% -4n，用在玻璃镀膜；5n以上的，满足光伏，面板芯片6n以上的，光刻机刻线路，曝光、清洗，硅烷有绝缘、通道的，硅沉积，要求7-9n。应用领域：光伏60-70%、面板20%、集成电路等；工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色，N型电形成氮化硅薄膜；此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉；硅碳负极材料等。硅烷气和其他气体混合，一般卖给贸易商，做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅

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硅烷科技

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波罗

2022-10-20 09:51:23

【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递

【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元，环比+28.0%；汽车业务毛利率（含积分）为27.9%，环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆，单车平均售价5.44万美元（环比下降0.3万美元）；单车净利润0.93万美元（环比增加0.07万美元） 3、22Q3公司总收入215亿美元，环比+27%，同比+56%；毛利率25.1%，环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元，环比+45.7%，同比+10

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比亚迪

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波罗

2022-10-19 21:50:26

1019摘录

1、个股（不分先后）连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游 ◇10月19

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连云港
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大中矿业
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瑞纳智能

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波罗

2022-10-19 19:31:16

教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期

1、事件刺激：10月18日，专家交流纪要显示，9月13号，教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心：第一，相关专项贷款利息3.2%，国家补息2.5%，贷款实际利率为0.7%。第二，原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体： 1）金额超预期：这一次政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款，一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司，6000亿不是申报额是确定下发的金额，可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2）资金交付时间：

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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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苏州科达

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波罗

2022-10-19 16:47:58

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？ [太阳]临武县目前有什么锂矿？分别有什么企业在布局？临武县过去以开采锡矿为主，锂矿资源（云母）主要分布于香花岭矿田，共计包含约36处矿区，其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处（均为锡矿开采），同时拟新建一处空白矿区（大概率将给大中矿业）。目前涉及上述锂矿矿区，且在临武布局企业共有5家，其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。（我们有一张表总结当地所有锂矿

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非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资

1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资

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1、个股（不分先后）运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。 ◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服

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【国信计算机】职业院校仿真模拟采购解读简单记录

国信计算机 | 职业院校仿真模拟采购解读简单记录：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路

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天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021

【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单

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【太平洋】教育贴息政策下，招标不断提速

【太平洋计算机曹佩团队】⭐教育贴息政策下，招标不断提速 ⭐央行9月28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。 ⭐2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购3

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【天风机械】风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际

🐯风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际【天风机械】 [太阳]推荐逻辑： 1⃣各地海风规划加速落地：2022H2，各地海风规划政策不断出台，海风规划呈现加速落地趋势。10月10日河北唐山规划2025年海风装机容量3GW； 10月20日，广东潮州市初步规划总容量43.3GW。截至目前，广东16个市发布风电十四五规划达20.9GW，海风总十四五规划量达65.64gw 2⃣招标量高增速有望带动开工率回升：2022年前三季度风电招标放量明显，1-9月国内风电招标约6

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半导体设备及零部件：边际利好政策下的反弹，重视长期国产化提升逻辑

1、事件刺激：今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向：国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下，从国产化率角度

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【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要

（文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要）国盛电子团队，市场最前瞻半导体研究，为您带来ASML 22Q3业绩分析欢迎联系！郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪关键信息： 2022Q3公司净销售额为58亿欧元，其中系统净销售额为43亿欧元，安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。公司预计在高利润和创新支持下，全球半导体市场将会继续增长。半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高，推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系

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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量

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【海通计算机】信创已进入常态化阶段

中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）国产化比例不断提高。根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包

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硅烷科技专家纪要1019

注：出处不明，审慎参考。硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介生产：粗硅烷经过提纯，99.99% -4n，用在玻璃镀膜；5n以上的，满足光伏，面板芯片6n以上的，光刻机刻线路，曝光、清洗，硅烷有绝缘、通道的，硅沉积，要求7-9n。应用领域：光伏60-70%、面板20%、集成电路等；工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色，N型电形成氮化硅薄膜；此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉；硅碳负极材料等。硅烷气和其他气体混合，一般卖给贸易商，做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅

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【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递

【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元，环比+28.0%；汽车业务毛利率（含积分）为27.9%，环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆，单车平均售价5.44万美元（环比下降0.3万美元）；单车净利润0.93万美元（环比增加0.07万美元） 3、22Q3公司总收入215亿美元，环比+27%，同比+56%；毛利率25.1%，环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元，环比+45.7%，同比+10

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1、个股（不分先后）连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游 ◇10月19

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教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期

1、事件刺激：10月18日，专家交流纪要显示，9月13号，教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心：第一，相关专项贷款利息3.2%，国家补息2.5%，贷款实际利率为0.7%。第二，原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体： 1）金额超预期：这一次政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款，一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司，6000亿不是申报额是确定下发的金额，可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2）资金交付时间：

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国新文化
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鸿合科技
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波罗

2022-10-19 16:47:58

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？ [太阳]临武县目前有什么锂矿？分别有什么企业在布局？临武县过去以开采锡矿为主，锂矿资源（云母）主要分布于香花岭矿田，共计包含约36处矿区，其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处（均为锡矿开采），同时拟新建一处空白矿区（大概率将给大中矿业）。目前涉及上述锂矿矿区，且在临武布局企业共有5家，其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。（我们有一张表总结当地所有锂矿

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大中矿业

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波罗

2022-10-23 22:00:51

非地产主业：允许少量涉房业务企业在A股融资

1、事件刺激：证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。即，允许不超10%涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。 2、目的：1）主要是更好支持实体企业融资，稳定经济大盘。2）放松涉房企业的融资，有明确限制条件，不再一刀切。3）明确限制了资

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ST中装
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荣丰控股
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顺发恒业

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波罗

2022-10-23 21:57:27

1023摘录

1、个股（不分先后）运达科技：铁路和军事仿真训练重点单位 ◇公司起源于西南交通大学产品已经应用于全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统，是“一带一路”的中国名片。职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。 ◇业务占比：公司22年半年报统计按照产品分类，智慧培训营收占比53.54%。按照行业分类，软件和信息技术服务占比99.83%。 ◇技术优势：公司以自主研发的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和系统仿真三大技术应用平台为核心，提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服

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运达科技
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普源精电
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舒华体育

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波罗

2022-10-23 15:43:44

【国信计算机】职业院校仿真模拟采购解读简单记录

国信计算机 | 职业院校仿真模拟采购解读简单记录：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路

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运达科技
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捷安高科

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波罗

2022-10-23 15:42:04

天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021

【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订单

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金风科技

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波罗

2022-10-23 15:09:11

【太平洋】教育贴息政策下，招标不断提速

【太平洋计算机曹佩团队】⭐教育贴息政策下，招标不断提速 ⭐央行9月28日宣布，设立设备更新改造专项再贷款，再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。 ⭐2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购3

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佳发教育
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捷安高科
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鸿合科技

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波罗

2022-10-23 14:53:22

【天风机械】风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际

🐯风电行业推荐逻辑：规划落地+招标放量+出海机遇，高景气赛道具备PE安全边际【天风机械】 [太阳]推荐逻辑： 1⃣各地海风规划加速落地：2022H2，各地海风规划政策不断出台，海风规划呈现加速落地趋势。10月10日河北唐山规划2025年海风装机容量3GW； 10月20日，广东潮州市初步规划总容量43.3GW。截至目前，广东16个市发布风电十四五规划达20.9GW，海风总十四五规划量达65.64gw 2⃣招标量高增速有望带动开工率回升：2022年前三季度风电招标放量明显，1-9月国内风电招标约6

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新强联
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长盛轴承

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波罗

2022-10-20 21:35:37

半导体设备及零部件：边际利好政策下的反弹，重视长期国产化提升逻辑

1、事件刺激：今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系1）市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，2）ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限，ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，3）另外华海清科昨晚Q3业绩和利润率略超预期。 2、关注国产化率提升方向：国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。在美制裁的环境下，从国产化率角度

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北方华创
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新莱应材

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波罗

2022-10-20 17:47:15

【国盛电子】ASML 22Q3说法会纪要

（文章资料来源均为公司官网以及公开法说会纪要）国盛电子团队，市场最前瞻半导体研究，为您带来ASML 22Q3业绩分析欢迎联系！郑震湘 / 佘凌星 / 钟琳 / 刘嘉元 / 申浩然 / 潘文婷 / 查显彪关键信息： 2022Q3公司净销售额为58亿欧元，其中系统净销售额为43亿欧元，安装管理销售额为15亿欧元。毛利率51.8%。公司预计在高利润和创新支持下，全球半导体市场将会继续增长。半导体终端市场的增长和光刻技术强度的提高，推动了对asml产品和服务的需求计划在2022年运送创纪录的系

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微

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波罗

2022-10-20 13:25:01

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

[红包]【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 [红包]国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量

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正帆科技
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江丰电子
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雅克科技

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波罗

2022-10-20 11:51:39

【海通计算机】信创已进入常态化阶段

中国移动服务器招标结果出炉。根据中国移动官网，2022年10月18日发布了PC服务器2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）的中标结果，第7标段：新华三、中兴通讯、浪潮信息；第8标段：中兴通信、浪潮信息；第9标段：烽火通信、神州数码。（单一中标比例为100，两家中标比例为70%：30%，三家中标比例为50%：30%：20%）国产化比例不断提高。根据4月29日，中国发布的招标信息，本次招标产品为NFV服务器，规模为34400台，其中标包7为采用国产芯片海光的PC服务器，标包

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金山办公
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波罗

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硅烷科技专家纪要1019

注：出处不明，审慎参考。硅烷科技专家1019 1.硅烷气简介生产：粗硅烷经过提纯，99.99% -4n，用在玻璃镀膜；5n以上的，满足光伏，面板芯片6n以上的，光刻机刻线路，曝光、清洗，硅烷有绝缘、通道的，硅沉积，要求7-9n。应用领域：光伏60-70%、面板20%、集成电路等；工艺用PVCD硅烷气参与到把硅片从青硅色加工到淡蓝色，N型电形成氮化硅薄膜；此外还可以生产多晶硅、高纯碳化硅、氮化硅微粉；硅碳负极材料等。硅烷气和其他气体混合，一般卖给贸易商，做混气。另外是用硅烷制备氮化硅粉、硅

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硅烷科技

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波罗

2022-10-20 09:51:23

【中信】特斯拉22Q3业绩交流会速递

【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q3业绩交流会速递 📫【财务数据】 1、22Q3公司汽车收入187亿美元，环比+28.0%；汽车业务毛利率（含积分）为27.9%，环比持平 2、22Q3公司交付量为34.4万辆，单车平均售价5.44万美元（环比下降0.3万美元）；单车净利润0.93万美元（环比增加0.07万美元） 3、22Q3公司总收入215亿美元，环比+27%，同比+56%；毛利率25.1%，环比+0.08pcts 4、22Q3公司归母净利润32.9亿美元，环比+45.7%，同比+10

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比亚迪

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波罗

2022-10-19 21:50:26

1019摘录

1、个股（不分先后）连云港：地处新亚欧大陆桥东桥头堡 ◇亚欧概念发酵。 ◇连通亚欧大陆关键的枢纽有两座桥：第一座大桥叫第一欧亚大陆桥。第二座大桥是新亚欧大陆桥，又名"第二亚欧大陆桥"，是指东起中国连云港西至荷兰鹿特丹的国际化铁路干线。 ◇地处新亚欧大陆桥东桥头堡，上半年年报公司表示，连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。大中矿业：豪掷160亿，投资锂矿上下游 ◇10月19

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连云港
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大中矿业
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瑞纳智能

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波罗

2022-10-19 19:31:16

教育信息化：贴息贷款或超预期，高校进入集中发标期

1、事件刺激：10月18日，专家交流纪要显示，9月13号，教育部下发了一个关于抓紧做好职校和高校项目储备工作的预通知。该文件还表明了两个核心：第一，相关专项贷款利息3.2%，国家补息2.5%，贷款实际利率为0.7%。第二，原则上每所学校申报项目不低于2000万。 2、具体： 1）金额超预期：这一次政策文件是2000亿，但高校内部会议说是6000亿的贴息贷款，一个提供商做一个高校甚至一个院系就能养活公司，6000亿不是申报额是确定下发的金额，可能有小部分高校资料不全还没有下发。 2）资金交付时间：

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国新文化
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智微智能
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佳发教育
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鸿合科技
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苏州科达

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波罗

2022-10-19 16:47:58

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？

【天风金属】大中矿业拟在临武县投建锂矿项目点评 — 仍属早期，能否露天开采？ [太阳]临武县目前有什么锂矿？分别有什么企业在布局？临武县过去以开采锡矿为主，锂矿资源（云母）主要分布于香花岭矿田，共计包含约36处矿区，其中涉及锂矿开采且有采矿证的矿区有三处（均为锡矿开采），同时拟新建一处空白矿区（大概率将给大中矿业）。目前涉及上述锂矿矿区，且在临武布局企业共有5家，其中上海安能计划投资406亿建设15 万吨LCE+50Gwh电池，大中矿业为第二家公布投资计划企业。（我们有一张表总结当地所有锂矿

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大中矿业

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