波罗用户主页-韭研公社

异动

登录注册

波罗

Fast is slow.

IP属地：110000,110100

个人资料

波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

S
安诺其
S
浙江龙盛
S
闰土股份

9

9

18

37.42
波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

S
亚威股份

1

6

7

18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

S
天赐材料
S
金禾实业
S
嘉化能源

36

18

41

69.75
波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

S
赣锋锂业
S
智慧农业

5

10

23

33.85
波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

18 赞同-26 评论

0

1

3
波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

S
三峡水利

7

26

18

32.45
波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

S
扬农化工
S
江山股份
S
兴发集团

5

6

7

26.87
波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

S
长飞光纤

7

4

25

28.97
波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

S
ST富通
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电

14

30

48

56.55
波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

S
弘亚数控

1

9

6

7.20
波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

S
长龄液压

3

3

6

7.82
波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

S
长龄液压
S
迈拓股份
S
同飞股份

60

64

110

92.26
波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

S
维宏股份
S
柏楚电子

2

6

10

14.89
波罗

2021-09-02 22:26:28

冰轮环境：碳捕捉和氢能+专精特新

（关注原因：中长期，碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展） 1、公司是传统的制冷压缩机龙头，目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域，受益于冷链需求的扩张，公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域，在“碳中和”政策下成长空间广阔； 2、新建炭捕捉业务 1）公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设，预计21年底建成，建成后将提纯后的CO2出售获取收益； 2）该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司，项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱

S
冰轮环境

3

5

15

20.27
波罗

2021-09-02 22:24:40

硅宝科技：关注光伏用胶业务

（关注原因：短期，受地方政府大而投资消息刺激，光伏行业异动，关注公司光伏产品业务发展） 1、公司光伏用胶发展情况 1）公司上半年光伏用胶收入同比增长162%，公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰；此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务，对应收入同比增长139%； 2）募投项目建设方面，2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封

S
硅宝科技

4

4

8

13.43

前往

页

波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

S
安诺其
S
浙江龙盛
S
闰土股份

9

9

18

37.42
波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

S
亚威股份

1

6

7

18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

S
天赐材料
S
金禾实业
S
嘉化能源

36

18

41

69.75
波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

S
赣锋锂业
S
智慧农业

5

10

23

33.85
波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

18 赞同-26 评论

0

1

3
波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

S
三峡水利

7

26

18

32.45
波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

S
扬农化工
S
江山股份
S
兴发集团

5

6

7

26.87
波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

S
长飞光纤

7

4

25

28.97
波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

S
ST富通
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电

14

30

48

56.55
波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

S
弘亚数控

1

9

6

7.20
波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

S
长龄液压

3

3

6

7.82
波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

S
长龄液压
S
迈拓股份
S
同飞股份

60

64

110

92.26
波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

S
维宏股份
S
柏楚电子

2

6

10

14.89
波罗

2021-09-02 22:26:28

冰轮环境：碳捕捉和氢能+专精特新

（关注原因：中长期，碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展） 1、公司是传统的制冷压缩机龙头，目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域，受益于冷链需求的扩张，公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域，在“碳中和”政策下成长空间广阔； 2、新建炭捕捉业务 1）公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设，预计21年底建成，建成后将提纯后的CO2出售获取收益； 2）该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司，项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱

S
冰轮环境

3

5

15

20.27
波罗

2021-09-02 22:24:40

硅宝科技：关注光伏用胶业务

（关注原因：短期，受地方政府大而投资消息刺激，光伏行业异动，关注公司光伏产品业务发展） 1、公司光伏用胶发展情况 1）公司上半年光伏用胶收入同比增长162%，公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰；此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务，对应收入同比增长139%； 2）募投项目建设方面，2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封

S
硅宝科技

4

4

8

13.43

前往

页

波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

S
安诺其
S
浙江龙盛
S
闰土股份

9

9

18

37.42
波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

S
亚威股份

1

6

7

18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

S
天赐材料
S
金禾实业
S
嘉化能源

36

18

41

69.75
波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

S
赣锋锂业
S
智慧农业

5

10

23

33.85
波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

18 赞同-26 评论

0

1

3
波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

S
三峡水利

7

26

18

32.45
波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

S
扬农化工
S
江山股份
S
兴发集团

5

6

7

26.87
波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

S
长飞光纤

7

4

25

28.97
波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

S
ST富通
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电

14

30

48

56.55
波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

S
弘亚数控

1

9

6

7.20
波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

S
长龄液压

3

3

6

7.82
波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

S
长龄液压
S
迈拓股份
S
同飞股份

60

64

110

92.26
波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

S
维宏股份
S
柏楚电子

2

6

10

14.89
波罗

2021-09-02 22:26:28

冰轮环境：碳捕捉和氢能+专精特新

（关注原因：中长期，碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展） 1、公司是传统的制冷压缩机龙头，目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域，受益于冷链需求的扩张，公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域，在“碳中和”政策下成长空间广阔； 2、新建炭捕捉业务 1）公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设，预计21年底建成，建成后将提纯后的CO2出售获取收益； 2）该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司，项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱

S
冰轮环境

3

5

15

20.27
波罗

2021-09-02 22:24:40

硅宝科技：关注光伏用胶业务

（关注原因：短期，受地方政府大而投资消息刺激，光伏行业异动，关注公司光伏产品业务发展） 1、公司光伏用胶发展情况 1）公司上半年光伏用胶收入同比增长162%，公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰；此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务，对应收入同比增长139%； 2）募投项目建设方面，2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封

S
硅宝科技

4

4

8

13.43

前往

页

波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

S
安诺其
S
浙江龙盛
S
闰土股份

9

9

18

37.42
波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

S
亚威股份

1

6

7

18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

S
天赐材料
S
金禾实业
S
嘉化能源

36

18

41

69.75
波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

S
赣锋锂业
S
智慧农业

5

10

23

33.85
波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

18 赞同-26 评论

0

1

3
波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

S
三峡水利

7

26

18

32.45
波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

S
扬农化工
S
江山股份
S
兴发集团

5

6

7

26.87
波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

S
长飞光纤

7

4

25

28.97
波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

S
ST富通
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电

14

30

48

56.55
波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

S
弘亚数控

1

9

6

7.20
波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

S
长龄液压

3

3

6

7.82
波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

S
长龄液压
S
迈拓股份
S
同飞股份

60

64

110

92.26
波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

S
维宏股份
S
柏楚电子

2

6

10

14.89
波罗

2021-09-02 22:26:28

冰轮环境：碳捕捉和氢能+专精特新

（关注原因：中长期，碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展） 1、公司是传统的制冷压缩机龙头，目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域，受益于冷链需求的扩张，公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域，在“碳中和”政策下成长空间广阔； 2、新建炭捕捉业务 1）公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设，预计21年底建成，建成后将提纯后的CO2出售获取收益； 2）该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司，项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱

S
冰轮环境

3

5

15

20.27
波罗

2021-09-02 22:24:40

硅宝科技：关注光伏用胶业务

（关注原因：短期，受地方政府大而投资消息刺激，光伏行业异动，关注公司光伏产品业务发展） 1、公司光伏用胶发展情况 1）公司上半年光伏用胶收入同比增长162%，公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰；此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务，对应收入同比增长139%； 2）募投项目建设方面，2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封

S
硅宝科技

4

4

8

13.43

前往

页

波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

S
安诺其
S
浙江龙盛
S
闰土股份

9

9

18

37.42
波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

S
亚威股份

1

6

7

18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

S
天赐材料
S
金禾实业
S
嘉化能源

36

18

41

69.75
波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

S
赣锋锂业
S
智慧农业

5

10

23

33.85
波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

18 赞同-26 评论

0

1

3
波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

S
三峡水利

7

26

18

32.45
波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

S
扬农化工
S
江山股份
S
兴发集团

5

6

7

26.87
波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

S
长飞光纤

7

4

25

28.97
波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

S
ST富通
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电

14

30

48

56.55
波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

S
弘亚数控

1

9

6

7.20
波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

S
长龄液压

3

3

6

7.82
波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

S
长龄液压
S
迈拓股份
S
同飞股份

60

64

110

92.26
波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

S
维宏股份
S
柏楚电子

2

6

10

14.89
波罗

2021-09-02 22:26:28

冰轮环境：碳捕捉和氢能+专精特新

（关注原因：中长期，碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展） 1、公司是传统的制冷压缩机龙头，目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域，受益于冷链需求的扩张，公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域，在“碳中和”政策下成长空间广阔； 2、新建炭捕捉业务 1）公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设，预计21年底建成，建成后将提纯后的CO2出售获取收益； 2）该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司，项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱

S
冰轮环境

3

5

15

20.27
波罗

2021-09-02 22:24:40

硅宝科技：关注光伏用胶业务

（关注原因：短期，受地方政府大而投资消息刺激，光伏行业异动，关注公司光伏产品业务发展） 1、公司光伏用胶发展情况 1）公司上半年光伏用胶收入同比增长162%，公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰；此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特等知名客户提供产品与服务，对应收入同比增长139%； 2）募投项目建设方面，2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封

S
硅宝科技

4

4

8

13.43

前往

页

79

关注

12996

粉丝

36001.83

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136