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2021-09-12 18:32:37

安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

2021-09-09 22:39:50

电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

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安诺其
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浙江龙盛
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闰土股份

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波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

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亚威股份

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波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

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天赐材料
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金禾实业
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嘉化能源

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波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

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赣锋锂业
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智慧农业

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波罗

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1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

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波罗

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三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

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三峡水利

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波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

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扬农化工
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江山股份
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兴发集团

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波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

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长飞光纤

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波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

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ST富通
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电

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波罗

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弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

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弘亚数控

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波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

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长龄液压

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波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份

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波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

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维宏股份
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柏楚电子

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

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安诺其
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亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

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亚威股份

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氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

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智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

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赣锋锂业
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智慧农业

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1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

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三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

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草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

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扬农化工
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长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

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长飞光纤

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光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

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弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

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长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

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长龄液压

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专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

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长龄液压
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2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

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维宏股份
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柏楚电子

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波罗

2021-09-12 18:32:37

安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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13.81
波罗

2021-09-09 22:39:50

电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

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安诺其
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浙江龙盛
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闰土股份

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波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

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亚威股份

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18.32
波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

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天赐材料
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金禾实业
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嘉化能源

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波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

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赣锋锂业
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智慧农业

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波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

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波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

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三峡水利

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波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

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扬农化工
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江山股份
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兴发集团

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波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

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长飞光纤

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波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

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ST富通
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电

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波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

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弘亚数控

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波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

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长龄液压

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波罗

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专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份

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波罗

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维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

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柏楚电子

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安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

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电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

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闰土股份

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亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

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氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

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智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

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赣锋锂业
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智慧农业

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1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

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波罗

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三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

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三峡水利

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草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

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扬农化工
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长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

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长飞光纤

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光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

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弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

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弘亚数控

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长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

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长龄液压

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2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份

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波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

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维宏股份
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柏楚电子

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波罗

2021-09-12 18:32:37

安德利：要被“南孚电池”借壳？

（关注原因：短期，公司拟收购亚锦电子（南孚电池）36%股权，受此影响股价涨停） 1、背景： 1）9月9日晚，从事百货零售业务的安德利发布公告称，拟以不低于24亿元购买 “亚丰电器”持有的“亚锦科技”的36%股权；其中18亿元由上市公司以现金支付，剩余对价由安德利大股东陈学高以其所持股份代付；根据9月10晚的公告，陈学冬将持有安德利的15%股份转让给亚丰电器； 2）拿下亚锦科技36%股权只是安德利的第一步，在资产过户完成后，将以受托表决权方式获得亚锦科技15%股权，实现控股；未来还将通过分步实施

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安孚科技

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波罗

2021-09-09 22:39:50

电子烟全景图，详细

@韭盈：电子烟：FDA将决定美国电子烟行业命运

1、驱动因素：美国食品和药物管理局(FDA)将于当地时间9月9日(周四)决定电子烟公司是否以及如何继续在美国销售电子烟产品。天音控股参股小野7%近期涨幅近4倍。国内政策打压出台前品牌商在2、3月份压货，5、6月份下滑最严重，最高达90%，三季度开始回升。政策方面：1）美国：没有任何一家企业拿到了PM

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波罗

2021-09-09 21:35:32

分散染色剂：价格上调

（关注原因：短期，染色剂涨价，关注同行公司受益情况） 1、分散染色剂涨价信息 1）截止至9月9日分散染色剂价格上涨至25元/公斤左右，较月初上涨9%左右； 2）来自“印染学习与交流”搜集的信息： 9月4日，浙江龙盛对分散染料价格上调，如分散黑300%系列价格上调为2.6万元/吨；同月7日，闰土股份发布《调价函》，对部分产品进行价格上调，平均上调幅度2000元/吨； 3）按照调价函内容来看此次涨价属于被动式上调，调整原因主要为，基础化工价格持续上涨，不断推高染色剂产品成本底线； 2、染色行业去年

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安诺其
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浙江龙盛
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闰土股份

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波罗

2021-09-09 21:29:41

亚威股份：中车将成为公司实控人

（关注原因，短期，中车将成为公司实控人，公司上半年增长稳健） 1、中车集团将成为公司实控人 1）此次非公开发行加股权转让及表决权委托实施后，中车控股将成为公司第一大股东，占实施后公司总股本 21.24%，中车集团将成为公司实际控制人； 2）其中发行价格7.12元/股，募集不超过模7.9亿元；公司股东拟向中车控股转让股份约5.49%，转让价格为11元/股；中车集团拥有强大的资源整合与供应链管理能力，引中车控股将有助于其发挥自身产业优势，帮助公司导入更多优质资源； 2、亚威艾欧斯发展状况 1）一直

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亚威股份

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波罗

2021-09-08 23:57:41

氯化亚砜：LiFSI核心原材料

（关注原因：短期，氯化亚砜为LiFSI生产的核心原材料，金禾实业、世龙实业、嘉化能源等涨停） 1、氯化亚砜 1）氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，也是下一代电解液的方向，目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。 2）其他事件催化：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，1200mAh/g，是斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是

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天赐材料
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金禾实业
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嘉化能源

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波罗

2021-09-08 23:37:11

智慧农业：赣锋锂业看上了公司什么？

（关注原因：短期，事件催化，与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务） 1、9月7日晚公告：与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1）公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上，成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”，注册资本1亿，公司占比35%，赣锋锂业占比65%。 2）优势互补：“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商，业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节；公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备，可进行优势互补； 3）

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赣锋锂业
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智慧农业

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波罗

2021-09-07 22:27:32

1、关于重庆锰业关闭的消息预期：
1）6月4日公告：关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告；
2）8月19日公告：控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险；
3）9月7日公告：重庆锰业须于2021年底实施关停；
2、关停产能2.2-3.2万吨；
1）关停电解锰产能3.2万吨/年，实际产能2.18万吨；
2）将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润；
3）预计可收到补偿0.6亿元；
3、新增扩产8万吨：公司抓住电解锰政策及市场行情契机，加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作；

@波罗：三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上；2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均

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波罗

2021-09-07 20:29:27

三峡水利：电解锰涨价为业绩带来弹性

（关注原因：短期，电解锰价格持续上涨，同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停） 1、电解锰：截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较，去年年初增长180%；较今年上半年平均出厂价（1.61万吨）增长90%以上； 2、供给端：2021 年上半年，全国电解锰总产量为62万吨，供需关系趋于平衡，平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨；下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响，锰价格持续创新高； 3、需求端：电解锰是电解二氧化锰的原材料，电解二氧化锰可用在在正极材料等领域；如宁德时代的钠离子电池中

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三峡水利

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波罗

2021-09-07 19:59:15

草甘膦：供给端缺口加大

（关注原因：短期，受飓风影响，拜耳停产刺激，和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势） 1、背景：美国飓风导致供给端缺口加大，近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，受此影响，全球草甘膦供应更加紧张，其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%：自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。

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扬农化工
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江山股份
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兴发集团

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波罗

2021-09-06 22:27:20

长飞光纤：参股芯片+涨价预期+电力

（关注原因，短期，电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期） 1、参股芯片业务：截至2021年6月30日，公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（中欣晶元）”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆： 1）中欣晶圆成立于2017年，实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线，具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm，

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长飞光纤

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波罗

2021-09-06 22:02:15

光纤：关注下半年涨价预期

（关注原因：短期，光纤光缆行业有望触底回升，存在量价齐升可能） 1、部分产能出清，格局端改善 1）2018年以来，随着中国移动FTTH建设进入尾声，光纤光缆需求开始下滑，而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张，光纤光缆行业从供不应求走向供过于求，导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌，2020年价格较2018年大降66%； 2021年上半年，行业平均价格仍处于低位，行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足，而随着需求恢复增长，行业已出现光纤短缺，供需结构有

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ST富通
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电

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波罗

2021-09-05 21:07:15

弘亚数控：专精特新+进口替代

（关注原因：中长期，专精特新中制造业公司且具备进口替代能力） 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告，上半年收入12亿，同增65%；扣非净利润2.8亿同增92.2%；其中Q2实现收入6.93亿元，同比增长60.85%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.17%（历史新高）； 1）上半年增长的主要原因：a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品

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弘亚数控

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波罗

2021-09-05 21:04:53

长龄液压：专精特新+进入高空作业车领域

（关注原因：中长期，关注专精特新领域高端制造业） 1、业务。公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等； 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1）公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商； 2）公司积极开发新客户，在高空作业车领域，已完成多家国内外主机厂的认证，并开始小批量供货，客户包括“浙江鼎力”等； 3）中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为

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长龄液压

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波罗

2021-09-05 13:49:30

专精特新：制造+ROE大于12%+PE小于35

（关注原因：中长期，关注专精特新领域中高端制造类公司） 1、背景：国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。 1）2021年7月，中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动，加快解决 “卡脖子”难题，发展专精特新中小企业；国家政策持续聚集专精特新企业发展，扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系，跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进，高端装备制造板

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迈拓股份
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同飞股份

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波罗

2021-09-02 22:59:32

维宏股份：切割系统市占率20%

9月1日晚公司回复了股转的问询函，核心看点： 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右根据《激光行业深度研究报告：行业成长与破局》和有关机构研究数据表明，2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台；预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台（信息来源：2020年中国激光产业基本数据与分析）；按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计，公司激光切割控制系统上半年出货5000余套，市场份额在17%-21%； 2、按占有率维度测算，公司激光切割控制系统市值可看到140亿在

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