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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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波罗
2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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波罗
2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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波罗
2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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波罗
2023-05-17 00:24:49
0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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波罗
2023-05-16 09:07:23
【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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波罗
2023-05-16 09:04:05
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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波罗
2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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波罗
2023-05-15 23:09:31
0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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利和兴
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中国船舶
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波罗
2023-05-15 14:36:59
立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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波罗
2023-05-15 08:46:53
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展 [太阳]事件:海关总署发布23年第44号公告:同意增加俄符拉迪沃斯托克(海参崴),作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。 [太阳]核心观点: 1)海参崴的开放减弱吉林及黑龙江两省进出口贸易的掣肘,对辽宁港依赖度降低,运输成本得以节省,对外贸易更加顺畅; 2)另外,俄罗斯批注远东天然气管道对中国出口,能源体系嵌入加深的背后是俄乌战争导致的财政压力与军费需求引起的经济压力; 3)稳定的能源供应将带动黑龙江及吉
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大连圣亚
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长白山
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波罗
2023-05-15 08:37:53
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端 [太阳]5月12日盘后公司公告拟以11.83亿元将全部丰网速运股权转让给极兔。1)标的公司:丰网信息持有顺丰加盟模式经济型快递业务运营主体丰网速运100%股权,顺丰通过丰网控股间接持有63.75%丰网信息股权。2)对价及受让方:丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息全部股权给深圳极兔即极兔速运在中国境内运营主体的全资子公司。3)交割先决条件:顺丰完成对丰网信息的23.5亿元增资(增资完成后净资产得以转正至9.4亿元);通过国家市场监督管理总
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顺丰控股
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波罗
2023-05-15 08:35:57
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:传媒板块上周出现了难得的调整,游戏和出版行业一些个股出现了较大的调整,但我们觉得不用太担心,大多数传媒公司前期都是一路向上的走势,获利资金过多,近期有些调整实属正常。 我们认为,近期传媒板块和AI板块调整的空间并不会太大,我们分析核心原因有三点: 1 传媒龙头特别是游戏和出版行业的龙头公司估值并不贵,像三七互娱,吉比特,冰川网络,恺英网络,凤凰传媒,中文传媒,山东出版,分众传媒等龙头公司的估值都不算贵,普遍在14倍到22倍区间,对应AI行业又或者是TMT行
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三七互娱
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中文传媒
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2023-05-18 23:30:07
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1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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2023-05-16 09:04:05
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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2023-05-15 23:09:31
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1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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中国船舶
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2023-05-15 14:36:59
立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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2023-05-15 08:46:53
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展 [太阳]事件:海关总署发布23年第44号公告:同意增加俄符拉迪沃斯托克(海参崴),作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。 [太阳]核心观点: 1)海参崴的开放减弱吉林及黑龙江两省进出口贸易的掣肘,对辽宁港依赖度降低,运输成本得以节省,对外贸易更加顺畅; 2)另外,俄罗斯批注远东天然气管道对中国出口,能源体系嵌入加深的背后是俄乌战争导致的财政压力与军费需求引起的经济压力; 3)稳定的能源供应将带动黑龙江及吉
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大连圣亚
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长白山
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2023-05-15 08:37:53
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端 [太阳]5月12日盘后公司公告拟以11.83亿元将全部丰网速运股权转让给极兔。1)标的公司:丰网信息持有顺丰加盟模式经济型快递业务运营主体丰网速运100%股权,顺丰通过丰网控股间接持有63.75%丰网信息股权。2)对价及受让方:丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息全部股权给深圳极兔即极兔速运在中国境内运营主体的全资子公司。3)交割先决条件:顺丰完成对丰网信息的23.5亿元增资(增资完成后净资产得以转正至9.4亿元);通过国家市场监督管理总
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顺丰控股
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【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:传媒板块上周出现了难得的调整,游戏和出版行业一些个股出现了较大的调整,但我们觉得不用太担心,大多数传媒公司前期都是一路向上的走势,获利资金过多,近期有些调整实属正常。 我们认为,近期传媒板块和AI板块调整的空间并不会太大,我们分析核心原因有三点: 1 传媒龙头特别是游戏和出版行业的龙头公司估值并不贵,像三七互娱,吉比特,冰川网络,恺英网络,凤凰传媒,中文传媒,山东出版,分众传媒等龙头公司的估值都不算贵,普遍在14倍到22倍区间,对应AI行业又或者是TMT行
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1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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波罗
2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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波罗
2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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波罗
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0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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波罗
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行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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波罗
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0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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利和兴
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中国船舶
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波罗
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立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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波罗
2023-05-15 08:46:53
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展 [太阳]事件:海关总署发布23年第44号公告:同意增加俄符拉迪沃斯托克(海参崴),作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。 [太阳]核心观点: 1)海参崴的开放减弱吉林及黑龙江两省进出口贸易的掣肘,对辽宁港依赖度降低,运输成本得以节省,对外贸易更加顺畅; 2)另外,俄罗斯批注远东天然气管道对中国出口,能源体系嵌入加深的背后是俄乌战争导致的财政压力与军费需求引起的经济压力; 3)稳定的能源供应将带动黑龙江及吉
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大连圣亚
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长白山
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【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端 [太阳]5月12日盘后公司公告拟以11.83亿元将全部丰网速运股权转让给极兔。1)标的公司:丰网信息持有顺丰加盟模式经济型快递业务运营主体丰网速运100%股权,顺丰通过丰网控股间接持有63.75%丰网信息股权。2)对价及受让方:丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息全部股权给深圳极兔即极兔速运在中国境内运营主体的全资子公司。3)交割先决条件:顺丰完成对丰网信息的23.5亿元增资(增资完成后净资产得以转正至9.4亿元);通过国家市场监督管理总
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顺丰控股
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【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:传媒板块上周出现了难得的调整,游戏和出版行业一些个股出现了较大的调整,但我们觉得不用太担心,大多数传媒公司前期都是一路向上的走势,获利资金过多,近期有些调整实属正常。 我们认为,近期传媒板块和AI板块调整的空间并不会太大,我们分析核心原因有三点: 1 传媒龙头特别是游戏和出版行业的龙头公司估值并不贵,像三七互娱,吉比特,冰川网络,恺英网络,凤凰传媒,中文传媒,山东出版,分众传媒等龙头公司的估值都不算贵,普遍在14倍到22倍区间,对应AI行业又或者是TMT行
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三七互娱
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中文传媒
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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2023-05-18 16:55:45
【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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奥比中光
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2023-05-18 14:49:41
【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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步科股份
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2023-05-18 11:35:42
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展 [太阳]事件:海关总署发布23年第44号公告:同意增加俄符拉迪沃斯托克(海参崴),作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。 [太阳]核心观点: 1)海参崴的开放减弱吉林及黑龙江两省进出口贸易的掣肘,对辽宁港依赖度降低,运输成本得以节省,对外贸易更加顺畅; 2)另外,俄罗斯批注远东天然气管道对中国出口,能源体系嵌入加深的背后是俄乌战争导致的财政压力与军费需求引起的经济压力; 3)稳定的能源供应将带动黑龙江及吉
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【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端 [太阳]5月12日盘后公司公告拟以11.83亿元将全部丰网速运股权转让给极兔。1)标的公司:丰网信息持有顺丰加盟模式经济型快递业务运营主体丰网速运100%股权,顺丰通过丰网控股间接持有63.75%丰网信息股权。2)对价及受让方:丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息全部股权给深圳极兔即极兔速运在中国境内运营主体的全资子公司。3)交割先决条件:顺丰完成对丰网信息的23.5亿元增资(增资完成后净资产得以转正至9.4亿元);通过国家市场监督管理总
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顺丰控股
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【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:传媒板块上周出现了难得的调整,游戏和出版行业一些个股出现了较大的调整,但我们觉得不用太担心,大多数传媒公司前期都是一路向上的走势,获利资金过多,近期有些调整实属正常。 我们认为,近期传媒板块和AI板块调整的空间并不会太大,我们分析核心原因有三点: 1 传媒龙头特别是游戏和出版行业的龙头公司估值并不贵,像三七互娱,吉比特,冰川网络,恺英网络,凤凰传媒,中文传媒,山东出版,分众传媒等龙头公司的估值都不算贵,普遍在14倍到22倍区间,对应AI行业又或者是TMT行
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1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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【天风新兴产业】奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
🤖奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯
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【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机
[红包][红包][红包]【天风机械】步科股份推荐:无框力矩电机,壁垒跟空心杯类似但略低,比谐波减速器更好,价值量500*24,跟人形机器人打开了巨大市场空间,尚未导入tsl但很有希望,因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人,主要是可以提供关节模组的无框力矩电机,在磁路设计等方面壁垒很高,特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。 过去因为下游需求有限,国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链,有前期沟通,但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来
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【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件 [烟花]事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。 [烟花]政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人
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鸣志电器
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波罗
2023-05-17 23:14:40
0516摘录
1、个股(不分先后) 兴齐眼药:滴眼液拟纳入优先审评程序 ◇事件:2023年5月17日盘后公告,公司表示硫酸阿托品滴眼液拟纳入优先审评程序,将加快硫酸阿托品滴眼液上市许可申请的审评审批。其产品试用证主要用于缓解儿童近视。 ◇市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及 2021 年,我国青少年近视率为 52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至 100元/盒,使用者承担的费用降至 1200元/年,乐观估计渗透率提升达到 10%,有望为公司带来120 亿/年的营收。 汉
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兴齐眼药
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波罗
2023-05-17 00:37:57
【民生电子】苹果MR专家会更新
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新 [礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金;
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歌尔股份
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兆威机电
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波罗
2023-05-17 00:24:49
0516摘录
1、个股(不分先后) 创业黑马:数字人服务中小企业 ◇事件:2023年5月17日,由元宇宙产业委推动的“元宇宙数字人赋能中小企业全国行动”将在北京举行启动仪式。 本次活动旨在通过数字人技术的赋能,搭建中小企业数字化升级的平台,并提供定制化的数字化解决方案,推动中小企业更好地适应数字化经济的趋势。 ◇2023年3月,公司子公司数智云科拟与阿里巴巴达摩院(北京)科技有限公司签订战略合作协议,共同促进加强国产自主可控区块链技术的创新应用、加强数字人知识产权保护、全方位服务数字人产业基地入驻企业,激活数
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中芯国际
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波罗
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【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G
🔥【海通通信】更新,【旭创】&【光库】&【紫光】 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达持续加单,海外等供应能力有限;旭创扩产更快,Q3-4望加速释放;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G毛利率有望显著高于400G。 #【光库科技】 1、薄膜铌酸锂订单有望5月底6月释放,【下一代光电调制芯片】有望正式商用,开启产业代际技术更新;2、沃尔沃EX90标配 Luminar 1550nm激光雷达,Luminar启动年产60万台新建产能规划,光库科技订
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紫光股份
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波罗
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【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新
【民生计算机|人工智能第一团队】《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》正式发布,字字珠玑中凸显国家对推进通用人工智能发展的高度重视 自4月11日,国家互联网信息办公室起草《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》后,5月12日《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 (2023-2025年)(征求意见稿)》面向全社会公开征求意见。首句即是“为抢抓大模型发展机遇,重视通用人工智能发展,充分发挥政府引导作用和创新平台催化作用”。顶层与首都相关意见稿接连出台,充分体现
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鸿博股份
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波罗
2023-05-16 00:04:19
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】
行动教育:新增大客户订单,持续重点推荐!【国盛教育】 [红包]【新增大客户郎酒股份,单次订单金额超1500万】公司公告与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议,合作内容包括: 🔸共同梳理建立甲方专属管理体系,形成甲方企业管理之道。 🔸基于甲方管理之道形成各模块共不低于30个管理课题(即培训课程)。 🔸乙方提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,甲方可以用于线上线下教学使用,从而形成甲方的管理体系。 🔥本项目总计服务费1680万元。 [红包]【订单规模大突破,行业认知以及品牌力有望大幅提
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行动教育
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波罗
2023-05-15 23:09:31
0515摘录
1、个股(不分先后) 利和兴:新业务即将落地,2023年业绩拐点 ◇驱动:2023年5月15日盘中纪要表示,公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破,预计订单6月份落地。根据H客户规划,2023-2024年预计1、3万根充电桩,公司单个价值量20万,份额为一供,若业务进展顺利,2024年预计实现2亿利润。 ◇3C:公司为HW长期合作伙伴,2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。 以上信息来自网络,请审慎参考 北巴传媒:新能源传媒双翼驱动 ◇相对低位:新能源汽车、传媒板块
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利和兴
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中国船舶
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波罗
2023-05-15 14:36:59
立方制药-精麻药严重低估标的
立方制药-精麻药严重低估标的 已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。 强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好! 市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿 转自:雪球,作者:可可可可说 风险提示:真实性未经验证,审慎参考。
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立方制药
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波罗
2023-05-15 08:46:53
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展
海参崴开放打通出海口,关注东北消费产业发展 [太阳]事件:海关总署发布23年第44号公告:同意增加俄符拉迪沃斯托克(海参崴),作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。 [太阳]核心观点: 1)海参崴的开放减弱吉林及黑龙江两省进出口贸易的掣肘,对辽宁港依赖度降低,运输成本得以节省,对外贸易更加顺畅; 2)另外,俄罗斯批注远东天然气管道对中国出口,能源体系嵌入加深的背后是俄乌战争导致的财政压力与军费需求引起的经济压力; 3)稳定的能源供应将带动黑龙江及吉
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大连圣亚
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长白山
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波罗
2023-05-15 08:37:53
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端
【中金交运】顺丰控股:拟向极兔出售丰网,战略聚焦中高端 [太阳]5月12日盘后公司公告拟以11.83亿元将全部丰网速运股权转让给极兔。1)标的公司:丰网信息持有顺丰加盟模式经济型快递业务运营主体丰网速运100%股权,顺丰通过丰网控股间接持有63.75%丰网信息股权。2)对价及受让方:丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息全部股权给深圳极兔即极兔速运在中国境内运营主体的全资子公司。3)交割先决条件:顺丰完成对丰网信息的23.5亿元增资(增资完成后净资产得以转正至9.4亿元);通过国家市场监督管理总
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顺丰控股
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波罗
2023-05-15 08:35:57
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业即时点评:传媒板块上周出现了难得的调整,游戏和出版行业一些个股出现了较大的调整,但我们觉得不用太担心,大多数传媒公司前期都是一路向上的走势,获利资金过多,近期有些调整实属正常。 我们认为,近期传媒板块和AI板块调整的空间并不会太大,我们分析核心原因有三点: 1 传媒龙头特别是游戏和出版行业的龙头公司估值并不贵,像三七互娱,吉比特,冰川网络,恺英网络,凤凰传媒,中文传媒,山东出版,分众传媒等龙头公司的估值都不算贵,普遍在14倍到22倍区间,对应AI行业又或者是TMT行
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三七互娱
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中文传媒
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