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2023-04-24 22:38:16
【国海传媒】中文在线:与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城 #与智源研究院达成战略合作、推动IP多模态落地 🎁公司和智源研究院将依托公司的海量内容数据优势和智源研究院技术优势,研发聚焦于数字内容生产领域的垂类小模型,共同开展大模型训练与推理部署,推动多模态生成应用场景的落地,提高数字内容创作的效率及内容类型多样性,有望提升IP一体化开发的效率和产能。智源研究院于2021年6月推出智源“悟道2.0”,成为全球最大智能模型,参数达到1.75万亿;
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中文在线
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2023-04-24 08:54:00
强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】
[太阳]强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】 自22年12月以来,我们相继发布系列游戏深度,提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。 👉政策回暖(12/30) 《2023游戏:龙头公司储备充分,有望复制2019年走势》 ----------- #核心: 随版号恢复稳定发放,新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现,驱动游戏公司业绩与估值的修复,带动回升。 https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA 👉
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吉比特
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2023-04-24 00:36:34
0422摘录
1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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波罗
2023-04-21 11:00:31
【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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华中数控
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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飞龙股份
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2023-04-20 11:37:11
【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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波罗
2023-04-20 11:19:58
【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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2023-04-20 11:14:32
华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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波罗
2023-04-20 10:54:42
【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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紫光股份
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2023-04-20 10:08:12
【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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波罗
2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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中科曙光
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2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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景嘉微
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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【国海传媒】中文在线:与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城 #与智源研究院达成战略合作、推动IP多模态落地 🎁公司和智源研究院将依托公司的海量内容数据优势和智源研究院技术优势,研发聚焦于数字内容生产领域的垂类小模型,共同开展大模型训练与推理部署,推动多模态生成应用场景的落地,提高数字内容创作的效率及内容类型多样性,有望提升IP一体化开发的效率和产能。智源研究院于2021年6月推出智源“悟道2.0”,成为全球最大智能模型,参数达到1.75万亿;
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强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】
[太阳]强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】 自22年12月以来,我们相继发布系列游戏深度,提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。 👉政策回暖(12/30) 《2023游戏:龙头公司储备充分,有望复制2019年走势》 ----------- #核心: 随版号恢复稳定发放,新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现,驱动游戏公司业绩与估值的修复,带动回升。 https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA 👉
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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中科曙光
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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【国海传媒】中文在线:与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城 #与智源研究院达成战略合作、推动IP多模态落地 🎁公司和智源研究院将依托公司的海量内容数据优势和智源研究院技术优势,研发聚焦于数字内容生产领域的垂类小模型,共同开展大模型训练与推理部署,推动多模态生成应用场景的落地,提高数字内容创作的效率及内容类型多样性,有望提升IP一体化开发的效率和产能。智源研究院于2021年6月推出智源“悟道2.0”,成为全球最大智能模型,参数达到1.75万亿;
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强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】
[太阳]强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】 自22年12月以来,我们相继发布系列游戏深度,提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。 👉政策回暖(12/30) 《2023游戏:龙头公司储备充分,有望复制2019年走势》 ----------- #核心: 随版号恢复稳定发放,新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现,驱动游戏公司业绩与估值的修复,带动回升。 https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA 👉
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吉比特
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0422摘录
1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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华中数控
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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紫光股份
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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中科曙光
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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景嘉微
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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【国海传媒】中文在线:与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城 #与智源研究院达成战略合作、推动IP多模态落地 🎁公司和智源研究院将依托公司的海量内容数据优势和智源研究院技术优势,研发聚焦于数字内容生产领域的垂类小模型,共同开展大模型训练与推理部署,推动多模态生成应用场景的落地,提高数字内容创作的效率及内容类型多样性,有望提升IP一体化开发的效率和产能。智源研究院于2021年6月推出智源“悟道2.0”,成为全球最大智能模型,参数达到1.75万亿;
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中文在线
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强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】
[太阳]强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】 自22年12月以来,我们相继发布系列游戏深度,提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。 👉政策回暖(12/30) 《2023游戏:龙头公司储备充分,有望复制2019年走势》 ----------- #核心: 随版号恢复稳定发放,新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现,驱动游戏公司业绩与估值的修复,带动回升。 https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA 👉
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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【国海传媒】中文在线:与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地,AIGC布局再下一城 #与智源研究院达成战略合作、推动IP多模态落地 🎁公司和智源研究院将依托公司的海量内容数据优势和智源研究院技术优势,研发聚焦于数字内容生产领域的垂类小模型,共同开展大模型训练与推理部署,推动多模态生成应用场景的落地,提高数字内容创作的效率及内容类型多样性,有望提升IP一体化开发的效率和产能。智源研究院于2021年6月推出智源“悟道2.0”,成为全球最大智能模型,参数达到1.75万亿;
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强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】
[太阳]强call游戏,系列深度【建投传媒互联网】 自22年12月以来,我们相继发布系列游戏深度,提示板块政策回暖、AIGC赋能、降本增效&增收、AI撬动VR/AR行业奇点。 👉政策回暖(12/30) 《2023游戏:龙头公司储备充分,有望复制2019年走势》 ----------- #核心: 随版号恢复稳定发放,新品上线将带来流水、业绩的逐步兑现,驱动游戏公司业绩与估值的修复,带动回升。 https://mp.weixin.qq.com/s/JTR9XYF6eGbTAvwsWItuHA 👉
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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波罗
2023-04-21 11:00:31
【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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华中数控
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波罗
2023-04-21 08:41:53
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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飞龙股份
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波罗
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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波罗
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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波罗
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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波罗
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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紫光股份
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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波罗
2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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寒武纪
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中科曙光
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波罗
2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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寒武纪
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景嘉微
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波罗
2023-04-19 22:12:15
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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波罗
2023-04-19 14:02:02
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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