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2023-04-05 23:45:36
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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2023-04-05 23:41:01
【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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梦网科技
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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寒武纪
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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梦网科技
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波罗
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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波罗
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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国投智能
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波罗
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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奥飞数据
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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拓尔思
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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福晶科技
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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雅克科技
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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波罗
2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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金山办公
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波罗
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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国投智能
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波罗
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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奥飞数据
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波罗
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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波罗
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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拓尔思
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2023-04-03 10:52:48
【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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波罗
2023-04-03 10:50:11
【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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波罗
2023-04-03 10:43:08
华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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