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2023-04-05 23:32:50
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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寒武纪
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2023-04-05 23:03:40
0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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梦网科技
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2023-04-04 14:07:55
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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金山办公
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2023-04-04 08:15:03
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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国投智能
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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奥飞数据
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2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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拓尔思
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波罗
2023-04-03 10:52:48
【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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2023-04-03 10:50:11
【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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2023-04-03 10:43:08
华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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波罗
2023-04-02 22:32:16
0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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石英股份
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2023-03-31 08:20:30
算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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裕太微
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澜起科技
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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波罗
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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金山办公
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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国投智能
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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奥飞数据
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波罗
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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波罗
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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波罗
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0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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梦网科技
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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2023-04-04 08:04:57
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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光环新网
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奥飞数据
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波罗
2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
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泛微网络
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波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
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北京人力
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波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
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拓尔思
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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波罗
2023-04-03 10:43:08
华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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波罗
2023-04-02 22:32:16
0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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石英股份
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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