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2023-03-15 10:31:43

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿，公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，其中进口金额约89.87亿美元，工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头，近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破，市占率和国产化率具有提升空间，PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型，公司产品应用逐渐由石油炼

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纽威股份

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波罗

2023-03-15 08:15:38

【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态

[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态，支持图像和文本输入 [玫瑰]事件：美东时间3月14日，OpenAI宣布正式推出 GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4 ，生成型预训练模型 4）。官方链接：https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告，GPT-4 是一个大型多模态模型，其支持图像和文本输入，但是以文本形式输出，也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然

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寒武纪

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2023-03-15 08:02:46

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要

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真视通

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2023-03-14 23:35:49

0314摘录

1、个股（不分先后）富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告，表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片（RX）已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面，目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片：公司产品主要为视觉芯片，包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案，目前公司业务中行业专用视频约占七成，公司表示预期今年行业会有良好复苏。景嘉微：正在大力开展

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富瀚微
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景嘉微

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波罗

2023-03-14 15:05:51

【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314

🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停，创历史新高。见微知著，站在当前的时间点看计算机行业，有以下三点思考： 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队，充分享受当前的产业政策红利，创历史新高有重要情绪参考价值，有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央，尚且处于半山腰。反复强调，谈论计算机行情结束为时过早，基本面兑现尚未开始，从各项微观数据来看，目前正处2008年以来的第四轮上行

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太极股份

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2023-03-14 10:11:27

【国盛医药】凯因科技大涨，后续空间怎么看？

标签股【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，

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凯因科技

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2023-03-14 08:16:02

【民生计算机】中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3

【民生计算机】🚀中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品，AI应用“掘金铲”大机遇来临！ [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复：相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品，公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》，揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质，以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻

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中科创达

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2023-03-14 07:54:30

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一） 🔥 事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～3

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中国移动

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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市场新增量事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。观点重申：我们在此前深度报告《AI开启传媒变革，推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中，将营销作为重要应用场景反复强调。AI

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2023-03-13 13:56:29

【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义

【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任？ 1)我们认为在“数字中国”规划下，算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤，大华可以从感知端获取视频数据，在提炼结构化数据后，交予强AI分析，在信息处理流程中不可或缺。 2)空间：现有安防行业，智能化解决方案数量占比较小，据我们推测约为一成左右，且毛利率较高，我们认为伴随AI快速发展，智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替

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大华股份

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波罗

2023-03-13 13:14:15

【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用

区块链数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年，我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数字人将是一个重要的交互载体，应用场景广泛，而 AI 驱动的数字人将使其真正拥有“灵魂”。短短两年，AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃。 AIGC，数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性

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汤姆猫

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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告，BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果，截至2023年3月10日，所有有效剂量下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为55.6%，疾病控制率（DCR）为100%，mPFS尚未达到；其中 II 期推荐剂量（RP2D）2.5mg/kg D1D8 Q3W 下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为 58.8%（10

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百利天恒

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波罗

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0309摘录

1、个股（不分先后）茂莱光学：光刻、检测稀缺标的，助力卫星航空项目 ◇驱动：公司为精密光学解决方案提供商，是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的，拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求：公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目，公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模：大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业，并打入上海微电子光刻机

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波罗

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【浙商化工】纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技

纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技光刻胶观点更新： 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为：粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能，作为最核心的环节，树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产，其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体（高端部分仅8-10%）以及部分的配胶，但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造，是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序

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东材科技

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波罗

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.

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【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿，公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，其中进口金额约89.87亿美元，工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头，近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破，市占率和国产化率具有提升空间，PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型，公司产品应用逐渐由石油炼

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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态

[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态，支持图像和文本输入 [玫瑰]事件：美东时间3月14日，OpenAI宣布正式推出 GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4 ，生成型预训练模型 4）。官方链接：https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告，GPT-4 是一个大型多模态模型，其支持图像和文本输入，但是以文本形式输出，也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然

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【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要

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1、个股（不分先后）富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告，表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片（RX）已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面，目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片：公司产品主要为视觉芯片，包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案，目前公司业务中行业专用视频约占七成，公司表示预期今年行业会有良好复苏。景嘉微：正在大力开展

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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314

🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停，创历史新高。见微知著，站在当前的时间点看计算机行业，有以下三点思考： 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队，充分享受当前的产业政策红利，创历史新高有重要情绪参考价值，有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央，尚且处于半山腰。反复强调，谈论计算机行情结束为时过早，基本面兑现尚未开始，从各项微观数据来看，目前正处2008年以来的第四轮上行

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【国盛医药】凯因科技大涨，后续空间怎么看？

标签股【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，

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【民生计算机】中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3

【民生计算机】🚀中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品，AI应用“掘金铲”大机遇来临！ [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复：相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品，公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》，揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质，以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻

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【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一） 🔥 事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～3

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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市场新增量事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。观点重申：我们在此前深度报告《AI开启传媒变革，推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中，将营销作为重要应用场景反复强调。AI

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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义

【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任？ 1)我们认为在“数字中国”规划下，算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤，大华可以从感知端获取视频数据，在提炼结构化数据后，交予强AI分析，在信息处理流程中不可或缺。 2)空间：现有安防行业，智能化解决方案数量占比较小，据我们推测约为一成左右，且毛利率较高，我们认为伴随AI快速发展，智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替

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【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用

区块链数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年，我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数字人将是一个重要的交互载体，应用场景广泛，而 AI 驱动的数字人将使其真正拥有“灵魂”。短短两年，AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃。 AIGC，数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性

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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告，BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果，截至2023年3月10日，所有有效剂量下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为55.6%，疾病控制率（DCR）为100%，mPFS尚未达到；其中 II 期推荐剂量（RP2D）2.5mg/kg D1D8 Q3W 下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为 58.8%（10

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1、个股（不分先后）茂莱光学：光刻、检测稀缺标的，助力卫星航空项目 ◇驱动：公司为精密光学解决方案提供商，是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的，拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求：公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目，公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模：大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业，并打入上海微电子光刻机

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【浙商化工】纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技

纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技光刻胶观点更新： 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为：粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能，作为最核心的环节，树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产，其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体（高端部分仅8-10%）以及部分的配胶，但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造，是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.

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【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿，公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，其中进口金额约89.87亿美元，工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头，近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破，市占率和国产化率具有提升空间，PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型，公司产品应用逐渐由石油炼

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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态

[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态，支持图像和文本输入 [玫瑰]事件：美东时间3月14日，OpenAI宣布正式推出 GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4 ，生成型预训练模型 4）。官方链接：https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告，GPT-4 是一个大型多模态模型，其支持图像和文本输入，但是以文本形式输出，也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然

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【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要

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真视通

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波罗

2023-03-14 23:35:49

0314摘录

1、个股（不分先后）富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告，表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片（RX）已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面，目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片：公司产品主要为视觉芯片，包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案，目前公司业务中行业专用视频约占七成，公司表示预期今年行业会有良好复苏。景嘉微：正在大力开展

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富瀚微
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景嘉微

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波罗

2023-03-14 15:05:51

【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314

🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停，创历史新高。见微知著，站在当前的时间点看计算机行业，有以下三点思考： 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队，充分享受当前的产业政策红利，创历史新高有重要情绪参考价值，有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央，尚且处于半山腰。反复强调，谈论计算机行情结束为时过早，基本面兑现尚未开始，从各项微观数据来看，目前正处2008年以来的第四轮上行

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太极股份

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波罗

2023-03-14 10:11:27

【国盛医药】凯因科技大涨，后续空间怎么看？

标签股【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，

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凯因科技

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波罗

2023-03-14 08:16:02

【民生计算机】中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3

【民生计算机】🚀中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品，AI应用“掘金铲”大机遇来临！ [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复：相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品，公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》，揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质，以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻

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中科创达

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7.38
波罗

2023-03-14 07:54:30

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一） 🔥 事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～3

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中国移动

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波罗

2023-03-14 07:53:31

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市场新增量事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。观点重申：我们在此前深度报告《AI开启传媒变革，推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中，将营销作为重要应用场景反复强调。AI

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蓝色光标

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波罗

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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义

【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任？ 1)我们认为在“数字中国”规划下，算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤，大华可以从感知端获取视频数据，在提炼结构化数据后，交予强AI分析，在信息处理流程中不可或缺。 2)空间：现有安防行业，智能化解决方案数量占比较小，据我们推测约为一成左右，且毛利率较高，我们认为伴随AI快速发展，智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替

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大华股份

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波罗

2023-03-13 13:14:15

【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用

区块链数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年，我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数字人将是一个重要的交互载体，应用场景广泛，而 AI 驱动的数字人将使其真正拥有“灵魂”。短短两年，AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃。 AIGC，数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性

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汤姆猫

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波罗

2023-03-13 08:40:50

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告，BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果，截至2023年3月10日，所有有效剂量下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为55.6%，疾病控制率（DCR）为100%，mPFS尚未达到；其中 II 期推荐剂量（RP2D）2.5mg/kg D1D8 Q3W 下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为 58.8%（10

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百利天恒

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波罗

2023-03-09 23:04:48

0309摘录

1、个股（不分先后）茂莱光学：光刻、检测稀缺标的，助力卫星航空项目 ◇驱动：公司为精密光学解决方案提供商，是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的，拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求：公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目，公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模：大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业，并打入上海微电子光刻机

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中国卫通
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茂莱光学

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波罗

2023-03-09 11:24:44

【浙商化工】纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技

纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技光刻胶观点更新： 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为：粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能，作为最核心的环节，树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产，其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体（高端部分仅8-10%）以及部分的配胶，但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造，是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序

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东材科技

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波罗

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.

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中国联通

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【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿，公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，其中进口金额约89.87亿美元，工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头，近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破，市占率和国产化率具有提升空间，PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型，公司产品应用逐渐由石油炼

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纽威股份

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波罗

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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态

[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态，支持图像和文本输入 [玫瑰]事件：美东时间3月14日，OpenAI宣布正式推出 GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4 ，生成型预训练模型 4）。官方链接：https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告，GPT-4 是一个大型多模态模型，其支持图像和文本输入，但是以文本形式输出，也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然

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寒武纪

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波罗

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【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要

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1、个股（不分先后）富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告，表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片（RX）已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面，目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片：公司产品主要为视觉芯片，包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案，目前公司业务中行业专用视频约占七成，公司表示预期今年行业会有良好复苏。景嘉微：正在大力开展

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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314

🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停，创历史新高。见微知著，站在当前的时间点看计算机行业，有以下三点思考： 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队，充分享受当前的产业政策红利，创历史新高有重要情绪参考价值，有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央，尚且处于半山腰。反复强调，谈论计算机行情结束为时过早，基本面兑现尚未开始，从各项微观数据来看，目前正处2008年以来的第四轮上行

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【国盛医药】凯因科技大涨，后续空间怎么看？

标签股【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，

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【民生计算机】中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3

【民生计算机】🚀中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品，AI应用“掘金铲”大机遇来临！ [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复：相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品，公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》，揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质，以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻

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【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一） 🔥 事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～3

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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市场新增量事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。观点重申：我们在此前深度报告《AI开启传媒变革，推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中，将营销作为重要应用场景反复强调。AI

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【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义

【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任？ 1)我们认为在“数字中国”规划下，算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤，大华可以从感知端获取视频数据，在提炼结构化数据后，交予强AI分析，在信息处理流程中不可或缺。 2)空间：现有安防行业，智能化解决方案数量占比较小，据我们推测约为一成左右，且毛利率较高，我们认为伴随AI快速发展，智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替

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【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用

区块链数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年，我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数字人将是一个重要的交互载体，应用场景广泛，而 AI 驱动的数字人将使其真正拥有“灵魂”。短短两年，AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃。 AIGC，数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性

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【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告，BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果，截至2023年3月10日，所有有效剂量下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为55.6%，疾病控制率（DCR）为100%，mPFS尚未达到；其中 II 期推荐剂量（RP2D）2.5mg/kg D1D8 Q3W 下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为 58.8%（10

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1、个股（不分先后）茂莱光学：光刻、检测稀缺标的，助力卫星航空项目 ◇驱动：公司为精密光学解决方案提供商，是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的，拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求：公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目，公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模：大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业，并打入上海微电子光刻机

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【浙商化工】纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技

纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技光刻胶观点更新： 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为：粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能，作为最核心的环节，树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产，其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体（高端部分仅8-10%）以及部分的配胶，但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造，是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序

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【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.

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【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控

【中航先进制造】纽威股份：工业阀门龙头业绩拐点已至，受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿，公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，其中进口金额约89.87亿美元，工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头，近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破，市占率和国产化率具有提升空间，PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型，公司产品应用逐渐由石油炼

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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态

[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4，采用多模态，支持图像和文本输入 [玫瑰]事件：美东时间3月14日，OpenAI宣布正式推出 GPT-4（Generative Pre-trained Transformer 4 ，生成型预训练模型 4）。官方链接：https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告，GPT-4 是一个大型多模态模型，其支持图像和文本输入，但是以文本形式输出，也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然

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【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝

【民生计算机吕伟】GPT-4速评：曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破，本质上都是更接近“真人”的通用智能： [太阳]第一，像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力，包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二，像人一样具备视觉输入处理分析能力可以图文等多模态同时综合分析，给出答案 [太阳]第三，像人一样具备超长文本的处理分析能力可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要

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1、个股（不分先后）富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告，表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片（RX）已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面，目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片：公司产品主要为视觉芯片，包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案，目前公司业务中行业专用视频约占七成，公司表示预期今年行业会有良好复苏。景嘉微：正在大力开展

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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314

🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停，创历史新高。见微知著，站在当前的时间点看计算机行业，有以下三点思考： 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队，充分享受当前的产业政策红利，创历史新高有重要情绪参考价值，有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央，尚且处于半山腰。反复强调，谈论计算机行情结束为时过早，基本面兑现尚未开始，从各项微观数据来看，目前正处2008年以来的第四轮上行

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太极股份

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波罗

2023-03-14 10:11:27

【国盛医药】凯因科技大涨，后续空间怎么看？

标签股【凯因科技】大涨！后续空间怎么看？【国盛医药】今天创新药涨什么？流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen（ADC，估值430亿美金）带动了XBI大涨，也带动了创新的情绪。凯因怎么看？刚刚起步！考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据，市值还有翻倍以上空间！凯因科技是我们年度重点推荐标的，也是我们创新药近期核心首推，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间巨大！医保谈判落地，基于三大在手产品，公司估值重塑空间较大，

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凯因科技

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波罗

2023-03-14 08:16:02

【民生计算机】中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3

【民生计算机】🚀中科创达：首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品，AI应用“掘金铲”大机遇来临！ [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复：相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品，公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达：美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》，揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质，以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻

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中科创达

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波罗

2023-03-14 07:54:30

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修

[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一） 🔥 事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～3

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中国移动

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波罗

2023-03-14 07:53:31

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市

【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软，提前抢占广告市场新增量事件：3月10日，蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。观点重申：我们在此前深度报告《AI开启传媒变革，推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中，将营销作为重要应用场景反复强调。AI

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蓝色光标

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波罗

2023-03-13 13:56:29

【天风电子】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义

【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义 1. 大华股份将在“数字中国”大潮中承担哪些重任？ 1)我们认为在“数字中国”规划下，算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤，大华可以从感知端获取视频数据，在提炼结构化数据后，交予强AI分析，在信息处理流程中不可或缺。 2)空间：现有安防行业，智能化解决方案数量占比较小，据我们推测约为一成左右，且毛利率较高，我们认为伴随AI快速发展，智能化方案有望在新领域渗透、在传统领域替

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大华股份

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波罗

2023-03-13 13:14:15

【国盛证券】数字人——GPT4 下的杀手级应用

区块链数字人——GPT4 下的杀手级应用 21 年，我们在《元宇宙(七):虚拟人的“灵魂”是什么?》中讨论了数字人将是一个重要的交互载体，应用场景广泛，而 AI 驱动的数字人将使其真正拥有“灵魂”。短短两年，AIGC 发展超出了我们的想象。伴随着 AI 生成算法和包括 GPT4 以内的多模态的进步，数字人的灵魂将被点燃。 AIGC，数字人的点睛之笔。AIGC 解决了数字人“只会念稿、不能交互”的尴尬，生成算法提高了内容创作的效率和便捷性，降低了成本和门槛，同时还丰富了内容创作的多样性

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汤姆猫

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波罗

2023-03-13 08:40:50

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著

【百利天恒】BL-B01D1鼻咽癌适应症POC，初步疗效显著 [玫瑰]公司近日公告，BL-B01D1鼻咽癌Ib扩展阶段临床试验结果，截至2023年3月10日，所有有效剂量下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共27例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为55.6%，疾病控制率（DCR）为100%，mPFS尚未达到；其中 II 期推荐剂量（RP2D）2.5mg/kg D1D8 Q3W 下，至少有1次疗效评估的鼻咽癌受试者共 17 例，中位经治线为3线，其客观缓解率（ORR）为 58.8%（10

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百利天恒

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波罗

2023-03-09 23:04:48

0309摘录

1、个股（不分先后）茂莱光学：光刻、检测稀缺标的，助力卫星航空项目 ◇驱动：公司为精密光学解决方案提供商，是半导体光刻、检测设备稀缺光学标的，拥有光学全产业链研发设备、产品矩阵丰富。 ◇下游需求：公司产品已用于光刻机DUV、高分卫星、探月工程等国家项目，公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备被脸书、微软等客户用于光学检测。 ◇市场规模：大陆21年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿与191亿人民币。公司光学元件供应KLA、Camtek等海外量测设备企业，并打入上海微电子光刻机

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中国卫通
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波罗

2023-03-09 11:24:44

【浙商化工】纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技

纯化技术，光刻胶国产化关键所在！继续强推东材科技光刻胶观点更新： 1、国内半导体级光刻胶国产化的痛点在于树脂制造环节。光刻胶产业链自上而下依次为：粗单体——单体——树脂——配胶。树脂的物理、化学特性直接决定了配胶后的性能，作为最核心的环节，树脂的制造工艺是难度最高的。当前我国对于光刻胶部分原材料已基本能实现量产，其中包括绝大多数的粗单体、部分纯化单体（高端部分仅8-10%）以及部分的配胶，但高端树脂的制造基本是空白。 2、纯化工序贯穿整个光刻胶生产制造，是光刻胶国产化的关键所在。光刻胶纯化工序

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东材科技

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波罗

2023-03-09 07:53:55

【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要

[红包]【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要 🔥22年营业收入3549亿元，同比+8.3%，其中服务收入3193亿元，同比+7.8%；净利润72.99亿元，同比+15.8%；EBITDA 992亿元，同比+3%。派息率50%，提升4个点，过去5年每股股息年均复合增长高达19.6%，未来派息会平衡公司长远发展和股东回报。23年经营目标：服务收入保持稳健增长，净利润保持两位数增长，净资产收益率继续提升。 🌹分业务：1）移动业务：用户3.22亿户、同比+1.8%，ARPU 44.

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中国联通

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