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波罗
2023-02-15 22:37:41
扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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波罗
2023-02-15 22:36:15
0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
2023-02-14 22:26:38
亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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纳尔股份
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浙大网新
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
2023-02-13 10:44:26
【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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波罗
2023-02-12 23:04:58
【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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波罗
2023-02-12 22:35:51
0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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粤电力A
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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昆仑万维
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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昆仑万维
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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波罗
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0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
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0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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纳尔股份
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浙大网新
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波罗
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摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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粤电力A
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
2023-02-14 22:26:38
亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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纳尔股份
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浙大网新
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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波罗
2023-02-12 23:04:58
【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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2023-02-12 22:35:51
0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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2023-02-10 16:53:27
【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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粤电力A
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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波罗
2023-02-10 00:35:32
【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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