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2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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2023-02-13 10:44:26
【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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2023-02-12 23:04:58
【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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2023-02-12 22:35:51
0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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2023-02-10 16:53:27
【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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粤电力A
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2023-02-10 11:48:05
南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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波罗
2023-02-10 00:35:32
【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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昆仑万维
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波罗
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0209摘录
1.个股(不分先后) 天音控股:欧朋浏览器国内唯一授权 ◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一,欧洲非洲龙头,计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。 ◇公司旗下控股的北界创想(北京)软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权,包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器(含pc)的技术和品牌。 纳思达:受益信创带来全新增量空间,芯片业务开启第二成长曲线 ◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的,全球第四大激光打印机厂商,近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。 ◇公司掌握
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天音控股
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波罗
2023-02-09 14:31:06
【华西计算机】AI算力:ChatGPT核心基础设施
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】 [烟花] ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 [
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海光信息
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中科曙光
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【中邮】浪潮信息重估
【中邮计算机孙业亮】AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性 [玫瑰]一、算力与模型的先发优势 [庆祝](1)AI算力全球第一:根据IDC报告,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年,全球人工智能服务器市场规模达156亿美元,约合人民币1006亿元,浪潮市场占有率达20.9%,份额同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一。鉴于2022年全球市场增速放缓,预计2022年AI服务器销售额或将微增。 [庆祝](2)AI
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浪潮信息
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波罗
2023-02-09 14:22:47
【浙商】亚星锚链异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间——持续推荐!我们进门财经上的【亚星锚链】深度路演,欢迎回放[抱拳]
[玫瑰]公司为全球锚链龙头,是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商,技术实力雄厚。公司传统主业是船舶锚链和海工类系泊链,漂浮式风电系泊链、矿用链打开成长空间。 1、 传统业务:公司船舶锚链、海工油服系泊链业务受益于船舶行业、油服行业景气度提升,为公司业绩提供扎实基础。 2、 漂浮式风电 1)政策支持:
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亚星锚链
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【兴业计算机】0208景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐
【兴业计算机】#景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐! 20230208 1. 军品龙头,稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务,毛利与净利率高,2021年,图显与雷达业务毛利率均高达 72%+,净利率 30%+,装备需求稳定,公司增长基本盘; 2. 民品突破,GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品,性能不断迭代,在国内占有龙头地位,借信创之势,2021年实现营业收入4.47亿元,同比增长517.46%,目前行业渗透率尚低,未来空间有望进一步打开; 3
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景嘉微
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【浙商陈杭】ChatGPT的背后:芯片
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭 ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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1.个股(不分先后) 天音控股:欧朋浏览器国内唯一授权 ◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一,欧洲非洲龙头,计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。 ◇公司旗下控股的北界创想(北京)软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权,包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器(含pc)的技术和品牌。 纳思达:受益信创带来全新增量空间,芯片业务开启第二成长曲线 ◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的,全球第四大激光打印机厂商,近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。 ◇公司掌握
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【华西计算机】AI算力:ChatGPT核心基础设施
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】 [烟花] ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 [
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【中邮】浪潮信息重估
【中邮计算机孙业亮】AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性 [玫瑰]一、算力与模型的先发优势 [庆祝](1)AI算力全球第一:根据IDC报告,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年,全球人工智能服务器市场规模达156亿美元,约合人民币1006亿元,浪潮市场占有率达20.9%,份额同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一。鉴于2022年全球市场增速放缓,预计2022年AI服务器销售额或将微增。 [庆祝](2)AI
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【浙商】亚星锚链异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间——持续推荐!我们进门财经上的【亚星锚链】深度路演,欢迎回放[抱拳]
[玫瑰]公司为全球锚链龙头,是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商,技术实力雄厚。公司传统主业是船舶锚链和海工类系泊链,漂浮式风电系泊链、矿用链打开成长空间。 1、 传统业务:公司船舶锚链、海工油服系泊链业务受益于船舶行业、油服行业景气度提升,为公司业绩提供扎实基础。 2、 漂浮式风电 1)政策支持:
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【兴业计算机】0208景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐
【兴业计算机】#景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐! 20230208 1. 军品龙头,稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务,毛利与净利率高,2021年,图显与雷达业务毛利率均高达 72%+,净利率 30%+,装备需求稳定,公司增长基本盘; 2. 民品突破,GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品,性能不断迭代,在国内占有龙头地位,借信创之势,2021年实现营业收入4.47亿元,同比增长517.46%,目前行业渗透率尚低,未来空间有望进一步打开; 3
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景嘉微
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【浙商陈杭】ChatGPT的背后:芯片
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭 ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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波罗
2023-02-12 23:04:58
【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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粤电力A
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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昆仑万维
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0209摘录
1.个股(不分先后) 天音控股:欧朋浏览器国内唯一授权 ◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一,欧洲非洲龙头,计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。 ◇公司旗下控股的北界创想(北京)软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权,包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器(含pc)的技术和品牌。 纳思达:受益信创带来全新增量空间,芯片业务开启第二成长曲线 ◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的,全球第四大激光打印机厂商,近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。 ◇公司掌握
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天音控股
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【华西计算机】AI算力:ChatGPT核心基础设施
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】 [烟花] ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 [
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海光信息
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中科曙光
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【中邮】浪潮信息重估
【中邮计算机孙业亮】AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性 [玫瑰]一、算力与模型的先发优势 [庆祝](1)AI算力全球第一:根据IDC报告,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年,全球人工智能服务器市场规模达156亿美元,约合人民币1006亿元,浪潮市场占有率达20.9%,份额同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一。鉴于2022年全球市场增速放缓,预计2022年AI服务器销售额或将微增。 [庆祝](2)AI
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浪潮信息
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【浙商】亚星锚链异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间——持续推荐!我们进门财经上的【亚星锚链】深度路演,欢迎回放[抱拳]
[玫瑰]公司为全球锚链龙头,是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商,技术实力雄厚。公司传统主业是船舶锚链和海工类系泊链,漂浮式风电系泊链、矿用链打开成长空间。 1、 传统业务:公司船舶锚链、海工油服系泊链业务受益于船舶行业、油服行业景气度提升,为公司业绩提供扎实基础。 2、 漂浮式风电 1)政策支持:
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亚星锚链
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【兴业计算机】0208景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐
【兴业计算机】#景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐! 20230208 1. 军品龙头,稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务,毛利与净利率高,2021年,图显与雷达业务毛利率均高达 72%+,净利率 30%+,装备需求稳定,公司增长基本盘; 2. 民品突破,GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品,性能不断迭代,在国内占有龙头地位,借信创之势,2021年实现营业收入4.47亿元,同比增长517.46%,目前行业渗透率尚低,未来空间有望进一步打开; 3
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景嘉微
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【浙商陈杭】ChatGPT的背后:芯片
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭 ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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1.个股(不分先后) 天音控股:欧朋浏览器国内唯一授权 ◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一,欧洲非洲龙头,计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。 ◇公司旗下控股的北界创想(北京)软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权,包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器(含pc)的技术和品牌。 纳思达:受益信创带来全新增量空间,芯片业务开启第二成长曲线 ◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的,全球第四大激光打印机厂商,近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。 ◇公司掌握
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【华西计算机】AI算力:ChatGPT核心基础设施
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】 [烟花] ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 [
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【中邮】浪潮信息重估
【中邮计算机孙业亮】AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性 [玫瑰]一、算力与模型的先发优势 [庆祝](1)AI算力全球第一:根据IDC报告,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年,全球人工智能服务器市场规模达156亿美元,约合人民币1006亿元,浪潮市场占有率达20.9%,份额同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一。鉴于2022年全球市场增速放缓,预计2022年AI服务器销售额或将微增。 [庆祝](2)AI
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【浙商】亚星锚链异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间——持续推荐!我们进门财经上的【亚星锚链】深度路演,欢迎回放[抱拳]
[玫瑰]公司为全球锚链龙头,是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商,技术实力雄厚。公司传统主业是船舶锚链和海工类系泊链,漂浮式风电系泊链、矿用链打开成长空间。 1、 传统业务:公司船舶锚链、海工油服系泊链业务受益于船舶行业、油服行业景气度提升,为公司业绩提供扎实基础。 2、 漂浮式风电 1)政策支持:
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【兴业计算机】0208景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐
【兴业计算机】#景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐! 20230208 1. 军品龙头,稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务,毛利与净利率高,2021年,图显与雷达业务毛利率均高达 72%+,净利率 30%+,装备需求稳定,公司增长基本盘; 2. 民品突破,GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品,性能不断迭代,在国内占有龙头地位,借信创之势,2021年实现营业收入4.47亿元,同比增长517.46%,目前行业渗透率尚低,未来空间有望进一步打开; 3
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【浙商陈杭】ChatGPT的背后:芯片
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭 ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
2023-02-13 10:44:26
【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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波罗
2023-02-12 23:04:58
【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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波罗
2023-02-12 22:35:51
0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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波罗
2023-02-10 16:53:27
【广发公用】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块已进入煤硅时刻,转盈-装机-火储持续演绎 [烟花]短期看煤硅:煤价继续下降,2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨,高点降幅35%,长协比例提升在即,盈利转正确定性增强;硅料价格已经大幅下降,绿电的成长性值得期待。 [礼物]中期看电价:市场逐步期待容量电价加速落地,绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策,进一步拉开工商业峰谷价差,电价具象化持续演绎。 [强]长期看消纳:伴随着未来的绿电装机占比提升,或加剧消纳问题;火电灵活性改造参与调峰
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2023-02-10 11:48:05
南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期
[礼物]南网能源:工商业光伏龙头,业绩高增长可期 [太阳]光伏开发卓有成效,规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW,工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW;其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%,体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光伏新增装机预测至0.7/1.0GW,农光互补新增装机预测至0.3/0.4GW。随着光伏组件价格的下跌,工商业光伏有望享受降本红利。 [太阳]会计政策调整,坏账减值损失或将大幅下降。公司于22年12月
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南网能源
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波罗
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【信达】昆仑万维:同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的
【信达传媒互联网及海外】同时拥有AI算法+AIGC应用的低估标的:昆仑万维 #四大应用布局下游AIGC: 昆仑万维2020年开始布局AIGC领域,2022年正式发布“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,包括AI图像(SkyPaint)、AI音乐(SkyMusic)、AI文本(SkyText)、AI编程(SkyCode)。 SkyPaint使用1.5亿中英双语语料,是支持中英双语的文图生成模型。 SkyMusic是国内第一款商用级作曲AI模型,已在美国、韩国、印尼等国家及全球180多个音视频平台发
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昆仑万维
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波罗
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0209摘录
1.个股(不分先后) 天音控股:欧朋浏览器国内唯一授权 ◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一,欧洲非洲龙头,计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。 ◇公司旗下控股的北界创想(北京)软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权,包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器(含pc)的技术和品牌。 纳思达:受益信创带来全新增量空间,芯片业务开启第二成长曲线 ◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的,全球第四大激光打印机厂商,近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。 ◇公司掌握
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天音控股
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波罗
2023-02-09 14:31:06
【华西计算机】AI算力:ChatGPT核心基础设施
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】 [烟花] ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 [
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海光信息
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中科曙光
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波罗
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【中邮】浪潮信息重估
【中邮计算机孙业亮】AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性 [玫瑰]一、算力与模型的先发优势 [庆祝](1)AI算力全球第一:根据IDC报告,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年,全球人工智能服务器市场规模达156亿美元,约合人民币1006亿元,浪潮市场占有率达20.9%,份额同比提升3.6%,销售额同比增长68.3%,继续保持全球市场第一。鉴于2022年全球市场增速放缓,预计2022年AI服务器销售额或将微增。 [庆祝](2)AI
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浪潮信息
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【浙商】亚星锚链异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】异动:船舶海工稳健增长,漂浮式风电、矿用链打开成长空间——持续推荐!我们进门财经上的【亚星锚链】深度路演,欢迎回放[抱拳]
[玫瑰]公司为全球锚链龙头,是全球唯二能做R5/R6级别、直径152毫米以上的系泊链厂商,技术实力雄厚。公司传统主业是船舶锚链和海工类系泊链,漂浮式风电系泊链、矿用链打开成长空间。 1、 传统业务:公司船舶锚链、海工油服系泊链业务受益于船舶行业、油服行业景气度提升,为公司业绩提供扎实基础。 2、 漂浮式风电 1)政策支持:
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亚星锚链
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波罗
2023-02-09 10:50:46
【兴业计算机】0208景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐
【兴业计算机】#景嘉微: GPU 龙头,稳增长叠加信创景气修复,底部重点推荐! 20230208 1. 军品龙头,稳增长压舱石。公司主营图显雷达业务,毛利与净利率高,2021年,图显与雷达业务毛利率均高达 72%+,净利率 30%+,装备需求稳定,公司增长基本盘; 2. 民品突破,GPU 打开广阔市场。公司先后发布JM5/7/9系独立显卡产品,性能不断迭代,在国内占有龙头地位,借信创之势,2021年实现营业收入4.47亿元,同比增长517.46%,目前行业渗透率尚低,未来空间有望进一步打开; 3
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景嘉微
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【浙商陈杭】ChatGPT的背后:芯片
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭 ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服
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