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2023-02-06 23:49:37
【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行 [太阳]#事件:中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升,人民群众质量获得感、满意度明显增强,质量推动经济社会发展的作用更加突出,质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评:智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需
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奥普特
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天准科技
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波罗
2023-02-06 23:47:51
0206摘录
1、个股(不分先后) 三特索道:新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份,2月3日晚,公司公告,控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团,转让完成后,武汉高科集团将持有公司21.05%,在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后,武汉高科集团将成为成为新的控股股东,三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东,背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,股权穿透
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宇通重工
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波罗
2023-02-06 11:37:10
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨,截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐,并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的,也有望受益于AI智能算力需求增长,同时公司是IDC行业规模扩张速度快,弹性突出的领军厂商,我们持续推荐! 🥇1、业绩同比延续高增:公司业绩同比实现较大增长,主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近
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润泽科技
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波罗
2023-02-05 22:21:33
0205摘录
1、题材 TCO玻璃:钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元/w以下,主材成本很低,而TCO玻璃成本占比30%以上,是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高:必须有浮法产线,16年后国家不批准新增浮法产线了;要有在线镀膜工艺,对平整度、透光率、导电率有较高要求;改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资,门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米(3.2mm),毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗,预计2024年国内需求近2千万平,对应市场空间超100亿
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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电
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波罗
2023-02-02 23:48:38
0202摘录
1.个股(不分先后) 飞龙股份:电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量38万只;22年持续获得新增订单,销量将超100万只;截止22Q3,23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统,截至目前新能源热管理产能达20万件,22年销量将超15万只,截止22Q3,23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿,对应PE为71/19/15倍。 苏
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飞龙股份
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昆仑万维
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波罗
2023-02-02 14:31:45
【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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波罗
2023-02-02 14:27:59
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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北方华创
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波罗
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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昆仑万维
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波罗
2023-02-02 11:27:55
【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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波罗
2023-02-02 08:02:34
【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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中航电测
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航天电器
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中航高科
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波罗
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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波罗
2023-02-01 18:13:01
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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鲁信创投
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创业黑马
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波罗
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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福斯特
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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东方锆业
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华钰矿业
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章源钨业
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波罗
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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黑猫股份
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【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行 [太阳]#事件:中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升,人民群众质量获得感、满意度明显增强,质量推动经济社会发展的作用更加突出,质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评:智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需
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1、个股(不分先后) 三特索道:新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份,2月3日晚,公司公告,控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团,转让完成后,武汉高科集团将持有公司21.05%,在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后,武汉高科集团将成为成为新的控股股东,三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东,背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,股权穿透
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【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨,截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐,并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的,也有望受益于AI智能算力需求增长,同时公司是IDC行业规模扩张速度快,弹性突出的领军厂商,我们持续推荐! 🥇1、业绩同比延续高增:公司业绩同比实现较大增长,主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近
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润泽科技
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1、题材 TCO玻璃:钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元/w以下,主材成本很低,而TCO玻璃成本占比30%以上,是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高:必须有浮法产线,16年后国家不批准新增浮法产线了;要有在线镀膜工艺,对平整度、透光率、导电率有较高要求;改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资,门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米(3.2mm),毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗,预计2024年国内需求近2千万平,对应市场空间超100亿
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1.个股(不分先后) 飞龙股份:电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量38万只;22年持续获得新增订单,销量将超100万只;截止22Q3,23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统,截至目前新能源热管理产能达20万件,22年销量将超15万只,截止22Q3,23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿,对应PE为71/19/15倍。 苏
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昆仑万维
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【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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黑猫股份
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波罗
2023-02-06 23:49:37
【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行 [太阳]#事件:中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升,人民群众质量获得感、满意度明显增强,质量推动经济社会发展的作用更加突出,质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评:智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需
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奥普特
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天准科技
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波罗
2023-02-06 23:47:51
0206摘录
1、个股(不分先后) 三特索道:新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份,2月3日晚,公司公告,控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团,转让完成后,武汉高科集团将持有公司21.05%,在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后,武汉高科集团将成为成为新的控股股东,三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东,背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,股权穿透
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宇通重工
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波罗
2023-02-06 11:37:10
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨,截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐,并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的,也有望受益于AI智能算力需求增长,同时公司是IDC行业规模扩张速度快,弹性突出的领军厂商,我们持续推荐! 🥇1、业绩同比延续高增:公司业绩同比实现较大增长,主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近
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润泽科技
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0205摘录
1、题材 TCO玻璃:钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元/w以下,主材成本很低,而TCO玻璃成本占比30%以上,是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高:必须有浮法产线,16年后国家不批准新增浮法产线了;要有在线镀膜工艺,对平整度、透光率、导电率有较高要求;改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资,门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米(3.2mm),毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗,预计2024年国内需求近2千万平,对应市场空间超100亿
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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电
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波罗
2023-02-02 23:48:38
0202摘录
1.个股(不分先后) 飞龙股份:电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量38万只;22年持续获得新增订单,销量将超100万只;截止22Q3,23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统,截至目前新能源热管理产能达20万件,22年销量将超15万只,截止22Q3,23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿,对应PE为71/19/15倍。 苏
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飞龙股份
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昆仑万维
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波罗
2023-02-02 14:31:45
【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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波罗
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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北方华创
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波罗
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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昆仑万维
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波罗
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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波罗
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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中航电测
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航天电器
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中航高科
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波罗
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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波罗
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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鲁信创投
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创业黑马
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波罗
2023-02-01 14:52:36
【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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福斯特
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波罗
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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东方锆业
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华钰矿业
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行 [太阳]#事件:中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升,人民群众质量获得感、满意度明显增强,质量推动经济社会发展的作用更加突出,质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评:智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需
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天准科技
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1、个股(不分先后) 三特索道:新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份,2月3日晚,公司公告,控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团,转让完成后,武汉高科集团将持有公司21.05%,在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后,武汉高科集团将成为成为新的控股股东,三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东,背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,股权穿透
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【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨,截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐,并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的,也有望受益于AI智能算力需求增长,同时公司是IDC行业规模扩张速度快,弹性突出的领军厂商,我们持续推荐! 🥇1、业绩同比延续高增:公司业绩同比实现较大增长,主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近
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润泽科技
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1、题材 TCO玻璃:钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元/w以下,主材成本很低,而TCO玻璃成本占比30%以上,是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高:必须有浮法产线,16年后国家不批准新增浮法产线了;要有在线镀膜工艺,对平整度、透光率、导电率有较高要求;改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资,门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米(3.2mm),毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗,预计2024年国内需求近2千万平,对应市场空间超100亿
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1.个股(不分先后) 飞龙股份:电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量38万只;22年持续获得新增订单,销量将超100万只;截止22Q3,23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统,截至目前新能源热管理产能达20万件,22年销量将超15万只,截止22Q3,23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿,对应PE为71/19/15倍。 苏
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【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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波罗
2023-02-01 11:10:27
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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黑猫股份
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波罗
2023-02-06 23:49:37
【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
[玫瑰]【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行 [太阳]#事件:中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。目标指出到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升,人民群众质量获得感、满意度明显增强,质量推动经济社会发展的作用更加突出,质量强国建设取得阶段性成效。 [太阳]#点评:智能化是提质降本增效的重要抓手。无论是政策对高质量发展的反复强调,还是近期ChatGPT大火让人们体验到前沿科技对效率的大幅提升,充分融合先进自动化与ICT 技术,以应对高端制造业中的工艺需
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奥普特
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天准科技
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波罗
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0206摘录
1、个股(不分先后) 三特索道:新实控人旗下有长江存储股份 ◇武汉高科集团持有公司6.07%股份,2月3日晚,公司公告,控股股东当代城建发拟将所持上市公司2655万股股份(占上市公司总股本14.98%)以协议方式转让给武汉高科集团,转让完成后,武汉高科集团将持有公司21.05%,在当代城建发及其一致行动人放弃表决权后,武汉高科集团将成为成为新的控股股东,三特索道将成为武汉高科旗下第一家上市公司。 ◇武汉高科集团是公司2007年上市时的控股股东,背后实控人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,股权穿透
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宇通重工
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波罗
2023-02-06 11:37:10
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的 🔥公司今天股价大涨,截至午盘收盘大涨5.61%。我们【天风通信团队】全市场首家召开润泽科技电话会议进行推荐,并一直持续发声推荐润泽科技。公司是运营商数字经济基础设施核心受益标的,也有望受益于AI智能算力需求增长,同时公司是IDC行业规模扩张速度快,弹性突出的领军厂商,我们持续推荐! 🥇1、业绩同比延续高增:公司业绩同比实现较大增长,主要系报告期内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近
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润泽科技
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波罗
2023-02-05 22:21:33
0205摘录
1、题材 TCO玻璃:钙钛矿的核心部件 ◇钙钛矿理论成本1元/w以下,主材成本很低,而TCO玻璃成本占比30%以上,是钙钛矿电池的核心部件。 ◇TCO玻璃技术难度高:必须有浮法产线,16年后国家不批准新增浮法产线了;要有在线镀膜工艺,对平整度、透光率、导电率有较高要求;改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资,门槛不低。 ◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米(3.2mm),毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗,预计2024年国内需求近2千万平,对应市场空间超100亿
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耀皮玻璃
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天娱数科
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晶盛机电
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波罗
2023-02-02 23:48:38
0202摘录
1.个股(不分先后) 飞龙股份:电子水泵及热管理模块加速放量 ◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量38万只;22年持续获得新增订单,销量将超100万只;截止22Q3,23年在手订单超300万只。 ◇公司较早布局新能源热管理系统,截至目前新能源热管理产能达20万件,22年销量将超15万只,截止22Q3,23年在手订单超80万只。 ◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿,对应PE为71/19/15倍。 苏
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飞龙股份
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昆仑万维
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波罗
2023-02-02 14:31:45
【东吴电子】燕东微强势上涨,“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局
📈燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局! [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、23%,归母净利润5.5亿元、4.4亿元,同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件:产品品类丰富,深度
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燕东微
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波罗
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【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评 大家好,今日半导体设备材料板块涨幅较大:截至上午收盘,北方华创(002371.SZ)上涨8.86%,芯源微(688037.SH)上涨7.61%,拓荆科技(688072.SH)上涨5.47%,安集科技(688019.SH)上涨4.64%,我们认为大涨原因主要系1月31日集体学习催化。 根据公开新闻报道,总书记在集体学习会议上指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。根据公开信息整理,“加快”、“自强”、“核心”、“自主”、“举国”等词语是本次
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北方华创
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【东吴传媒】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:前瞻布局AIGC,估值具备性价比 前瞻布局AIGC全领域。公司自2020年起布局AIGC领域,截至目前,旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”,布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源,致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。 向内有望赋能多主业,向外有望开拓增量空间。AI音乐方面,截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲,且与音
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昆仑万维
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【天风通信】盛路通信:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长 盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,22年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐;今年1月6日组织业绩预告交流,重点提示抛开现象看本质,公司实际经营超业绩;1月16日股价回调后,我们多次发声强烈推荐并提示买入机会。 今日股价大涨,我们重申推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值
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盛路通信
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【长江军工】中航电测股价涨幅空间测算与沈飞注入交易复盘
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘--【长江军工】 →核心结论: 国企改革高质量发展或为2023年军工板块投资主线,成飞整体上市或将标志军工产融结合的大时代降临。 本次交易预案中有几大要点值得注意:1、本次交易不涉及募集配套资金;2、本次交易发行价格不超过公告前20日均价的8折;3、后续成飞会有非主业资产剥离但尚未确定;4、本次交易最终资产评估价格尚未确定。 基于社会股本占总股本比例不低于10%测算此次发行股份最大数量为23.6亿股,根据发行股份价格8.39元/股以及成飞资
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中航电测
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航天电器
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中航高科
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波罗
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海通军工】中航电测:深度解读本次预案,4倍以内皆是机会
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间) 事件:2月1日晚,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案:公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,不涉及募集配套资金。 [玫瑰]积极推动产融结合,实现军工企业高质量发展。成飞集团为我国J-5/J-7/J-10/J-20/枭龙等系列战斗机、各型无人机研制生产基地,民机零部件重要制造商。通过本次交易,航空工业成飞将可通过规范的上市公司治理、透明的信息披
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中航电测
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波罗
2023-02-01 18:13:01
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益! 1、全面注册制主要内容概括:(1)发行上市审核方面,建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制,放宽盈利指标,强化以信息披露为中心的审核理念,强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。(2)持续监管方面,强化事中事后监管,优化退市条件。(3)交易规则类,放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一,市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑,标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平,情绪改善驱动交投
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鲁信创投
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创业黑马
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波罗
2023-02-01 14:52:36
【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01
🔥🔥【中泰电新】光伏胶膜专家交流会2023.02.01 🌷2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➤粒子价格上涨,价差缩小:今年TOPCon产线铺开、 PERC双玻体量达70%,POE上涨空间大,进口渠道下(仅4家)涨价温和;EVA价格预计今年Q1-Q2将持续上涨,POE涨价将集中于今年Q2末-Q3,价差将缩小。 ➤胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为 EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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福斯特
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波罗
2023-02-01 12:03:46
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月) 最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼 (1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。 (2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿
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东方锆业
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华钰矿业
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章源钨业
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波罗
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【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31 ‼️我们跟踪到近期国产化导电炭黑先行者【黑猫股份】在国产化导电炭黑送样进展上的边际变化,昨晚专家会解析三大重要变化: 1⃣️最新送样进展:黑猫国产化导电炭黑各项指标均已达标,且在C/国轩/亿纬/欣旺达中已基本完成审厂,处于商务谈价阶段,预计3月小批量生产 2⃣️最新议价结果:预计黑猫导电炭黑定价不超过5万元/吨(其成本预计不超过3万元/吨),焦作和兴乙炔黑市场价4.5万元/吨,益瑞石SP市场价5.5-6万元/吨 3⃣️最新产能规划:黑猫现
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