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2023-02-01 10:11:32
【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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2023-02-01 09:01:35
钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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京山轻机
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皇氏集团
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波罗
2023-01-31 22:24:12
信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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红塔证券
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华安证券
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波罗
2023-01-31 22:21:23
0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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赛为智能
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波罗
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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中际旭创
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波罗
2023-01-30 23:09:18
0130摘录
1、个股(不分先后) 东方钽业:金属钽龙头,存在军工资产注入预期 ◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地,金属钽国内市占率60%,远超其他企业。1.20发布业绩预告,2022年归母净利1.45-1.95亿,同比增长64.18%-120.79%。 ◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破,包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等,解决了众多卡脖子问题。 ◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地,铍金属
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嵘泰股份
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东方钽业
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波罗
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江瀚新材(603281):国内硅烷偶联剂领军生产企业
1、主营业务:公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 2、核心看点: 1)公司是国内硅烷偶联剂生产领军企业。现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,形成了完整的硅烷产业链。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。 2)公
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江瀚新材
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波罗
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【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展
【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展 🚗单车价值量提升路径清晰,规划五年约70亿扩产 单车价值量2021年1000元,2022年突破3000元,2023年有望突破5000元,拓展水冷版、电池托盘等。远期通过拓展白车身大件、水冷版、电池壳体等能见度到15000元;公司为北美新能源汽车客户部分车型独供BMS软板,未来有望通过供应模组,价值量翻倍,远期ASP展望6000元。未来五年,公司计划共投入近百亿元扩产,其中约70%用于汽车领域。 📱消费电子业务拓展新客户,
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东山精密
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波罗
2023-01-30 14:09:29
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评 大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现较为亮眼,龙头立讯精密+6.95%,蓝思科技(+18.28%)、东山精密(10.02%)、领益智造(9.05%)、长盈精密(+5.12%)、歌尔股份(+4.67%)等公司均有明显上涨。我们认为主因蓝思、领益、长盈近期发布2022年业绩预告,全年及4Q22表现均好于市场预期。 展望2023,我们预计iPhone 15将在潜望式、中框材料、Type-C及Haptics马达等方面均有创新,苹果整体出货仍将保持稳定。叠加安卓品牌有望
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立讯精密
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东山精密
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波罗
2023-01-30 11:57:39
【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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文灿股份
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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波罗
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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波罗
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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中航光电
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2023-01-30 08:58:12
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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1、个股(不分先后) 东方钽业:金属钽龙头,存在军工资产注入预期 ◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地,金属钽国内市占率60%,远超其他企业。1.20发布业绩预告,2022年归母净利1.45-1.95亿,同比增长64.18%-120.79%。 ◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破,包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等,解决了众多卡脖子问题。 ◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地,铍金属
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江瀚新材(603281):国内硅烷偶联剂领军生产企业
1、主营业务:公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 2、核心看点: 1)公司是国内硅烷偶联剂生产领军企业。现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,形成了完整的硅烷产业链。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。 2)公
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【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展
【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展 🚗单车价值量提升路径清晰,规划五年约70亿扩产 单车价值量2021年1000元,2022年突破3000元,2023年有望突破5000元,拓展水冷版、电池托盘等。远期通过拓展白车身大件、水冷版、电池壳体等能见度到15000元;公司为北美新能源汽车客户部分车型独供BMS软板,未来有望通过供应模组,价值量翻倍,远期ASP展望6000元。未来五年,公司计划共投入近百亿元扩产,其中约70%用于汽车领域。 📱消费电子业务拓展新客户,
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评 大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现较为亮眼,龙头立讯精密+6.95%,蓝思科技(+18.28%)、东山精密(10.02%)、领益智造(9.05%)、长盈精密(+5.12%)、歌尔股份(+4.67%)等公司均有明显上涨。我们认为主因蓝思、领益、长盈近期发布2022年业绩预告,全年及4Q22表现均好于市场预期。 展望2023,我们预计iPhone 15将在潜望式、中框材料、Type-C及Haptics马达等方面均有创新,苹果整体出货仍将保持稳定。叠加安卓品牌有望
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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拓普集团
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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京山轻机
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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红塔证券
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华安证券
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0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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中际旭创
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2023-01-30 23:09:18
0130摘录
1、个股(不分先后) 东方钽业:金属钽龙头,存在军工资产注入预期 ◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地,金属钽国内市占率60%,远超其他企业。1.20发布业绩预告,2022年归母净利1.45-1.95亿,同比增长64.18%-120.79%。 ◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破,包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等,解决了众多卡脖子问题。 ◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地,铍金属
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嵘泰股份
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东方钽业
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波罗
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江瀚新材(603281):国内硅烷偶联剂领军生产企业
1、主营业务:公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 2、核心看点: 1)公司是国内硅烷偶联剂生产领军企业。现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,形成了完整的硅烷产业链。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。 2)公
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江瀚新材
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【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展
【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展 🚗单车价值量提升路径清晰,规划五年约70亿扩产 单车价值量2021年1000元,2022年突破3000元,2023年有望突破5000元,拓展水冷版、电池托盘等。远期通过拓展白车身大件、水冷版、电池壳体等能见度到15000元;公司为北美新能源汽车客户部分车型独供BMS软板,未来有望通过供应模组,价值量翻倍,远期ASP展望6000元。未来五年,公司计划共投入近百亿元扩产,其中约70%用于汽车领域。 📱消费电子业务拓展新客户,
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东山精密
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评 大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现较为亮眼,龙头立讯精密+6.95%,蓝思科技(+18.28%)、东山精密(10.02%)、领益智造(9.05%)、长盈精密(+5.12%)、歌尔股份(+4.67%)等公司均有明显上涨。我们认为主因蓝思、领益、长盈近期发布2022年业绩预告,全年及4Q22表现均好于市场预期。 展望2023,我们预计iPhone 15将在潜望式、中框材料、Type-C及Haptics马达等方面均有创新,苹果整体出货仍将保持稳定。叠加安卓品牌有望
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立讯精密
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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2023-01-30 08:58:12
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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1、个股(不分先后) 东方钽业:金属钽龙头,存在军工资产注入预期 ◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地,金属钽国内市占率60%,远超其他企业。1.20发布业绩预告,2022年归母净利1.45-1.95亿,同比增长64.18%-120.79%。 ◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破,包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等,解决了众多卡脖子问题。 ◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地,铍金属
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江瀚新材(603281):国内硅烷偶联剂领军生产企业
1、主营业务:公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 2、核心看点: 1)公司是国内硅烷偶联剂生产领军企业。现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,形成了完整的硅烷产业链。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。 2)公
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【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展
【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展 🚗单车价值量提升路径清晰,规划五年约70亿扩产 单车价值量2021年1000元,2022年突破3000元,2023年有望突破5000元,拓展水冷版、电池托盘等。远期通过拓展白车身大件、水冷版、电池壳体等能见度到15000元;公司为北美新能源汽车客户部分车型独供BMS软板,未来有望通过供应模组,价值量翻倍,远期ASP展望6000元。未来五年,公司计划共投入近百亿元扩产,其中约70%用于汽车领域。 📱消费电子业务拓展新客户,
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东山精密
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评 大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现较为亮眼,龙头立讯精密+6.95%,蓝思科技(+18.28%)、东山精密(10.02%)、领益智造(9.05%)、长盈精密(+5.12%)、歌尔股份(+4.67%)等公司均有明显上涨。我们认为主因蓝思、领益、长盈近期发布2022年业绩预告,全年及4Q22表现均好于市场预期。 展望2023,我们预计iPhone 15将在潜望式、中框材料、Type-C及Haptics马达等方面均有创新,苹果整体出货仍将保持稳定。叠加安卓品牌有望
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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拓普集团
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旭升集团
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波罗
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【天风建材】耀皮玻璃调研要点20230131
【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131 1.收购的AGC产线具有TCO玻璃,光热玻璃,家电玻璃,汽车玻璃,建筑厚板(如19mm)等多种高端玻璃的生产能力,日熔量约为600吨,收购完成后旭硝子将负责对公司技术人员进行培训,包括在线镀膜等技术公司可以吸收。 2.目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,其中两条自有的800吨浮法线技术为二股东板硝子授权,生产tco玻璃或需支付专利费,而大连AGC产线技术后续为公司独有,另外两条自有的800吨浮法产线如需生产tco玻璃需要技改,单
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耀皮玻璃
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波罗
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钙钛矿-建投电话会
钙钛矿-建投吕娟电话会: 跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士
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京山轻机
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奥联电子
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皇氏集团
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波罗
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信达证券(601059):背靠中国信达,开启上市新征程
1、主营业务:公司从事的业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关业务。按照经营分部口径,2021年营收结构为经纪业务贡献44%、投行12%、资管9%、自营6%、期货5%、境外业务5%、其他业务(含信风投资、信达创新、信达澳亚及其子公司)贡献19%。 2、核心看点: 1)公司股东中国信达背景较为雄厚,中国信达是我国首家金融资产管理公司,隶属央企,拥有从事金融服务、地产等业务的平台子公司南洋商业银行、金谷信托、信达金融租赁、信达香港、信达投资、中润发展,并持有煤炭、化工等行业骨干
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红塔证券
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华安证券
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波罗
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0131摘录
1、个股(不分先后) 东方锆业:若固态电池量产,氧化锆需求量将大幅上升 ◇固态电池概念上海洗霸股价强势。 ◇公司曾公告称固态电池产业化,将会大幅提高电池的安全性和能量密度以及充电效率。固态电池中氧化锆成为主成份,需求量会大幅上升。 ◇一份未知出处的网络纪要称,固态电池,现在国内大量研究的是叫做锂镧锆氧,锆所占的比例是20%。国内来讲,将来如果固态电池成功了,氯化锆肯定是用电熔锆来做原料,主要原料锆。如果固态电池量产的话,对锆的需求量将是现在的至少50倍。(注:部分资料来自网络信息,审慎参考) 深
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东方锆业
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赛为智能
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波罗
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【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,
[红包]【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐! [太阳]事件:公司发布22年业绩预告,预计盈利11-14亿元,同增25.43%-59.64%;扣非归母净利润9-11.5亿元,同增23.66%-58.01%,减值等一次性影响3.5亿,实际业绩大超预期,主营在12-15.5亿。 [玫瑰]业绩大超预期:在股权激励费用减少公司合并净利润约7500万元,以及公司全年资产减值相比去年同期大幅增加3.5亿的基础上,公司全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。根
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中际旭创
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波罗
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0130摘录
1、个股(不分先后) 东方钽业:金属钽龙头,存在军工资产注入预期 ◇公司是国内最大的钽、铌产品生产基地,金属钽国内市占率60%,远超其他企业。1.20发布业绩预告,2022年归母净利1.45-1.95亿,同比增长64.18%-120.79%。 ◇公司在核工程、航空航天、集成电路等高端领域实现创新突破,包括高压高比容钽粉、12英寸钽靶材、高端医疗用钽材料、铌射频超导腔、高温涂层、铍铝合金、ITER铍材、铍窗口材料等,解决了众多卡脖子问题。 ◇公司持股28%的西材院为国内唯一铍材研究加工基地,铍金属
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嵘泰股份
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东方钽业
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江瀚新材(603281):国内硅烷偶联剂领军生产企业
1、主营业务:公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 2、核心看点: 1)公司是国内硅烷偶联剂生产领军企业。现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,形成了完整的硅烷产业链。2016-2021年,公司硅烷偶联剂国内市占率均为第一,全球市占率排名第三,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。 2)公
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江瀚新材
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【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展
【国信电子|东山精密重申推荐】单车价值量提升路径清晰,各项业务稳步发展 🚗单车价值量提升路径清晰,规划五年约70亿扩产 单车价值量2021年1000元,2022年突破3000元,2023年有望突破5000元,拓展水冷版、电池托盘等。远期通过拓展白车身大件、水冷版、电池壳体等能见度到15000元;公司为北美新能源汽车客户部分车型独供BMS软板,未来有望通过供应模组,价值量翻倍,远期ASP展望6000元。未来五年,公司计划共投入近百亿元扩产,其中约70%用于汽车领域。 📱消费电子业务拓展新客户,
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东山精密
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评
【中金科技硬件】苹果产业链大涨速评 大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现较为亮眼,龙头立讯精密+6.95%,蓝思科技(+18.28%)、东山精密(10.02%)、领益智造(9.05%)、长盈精密(+5.12%)、歌尔股份(+4.67%)等公司均有明显上涨。我们认为主因蓝思、领益、长盈近期发布2022年业绩预告,全年及4Q22表现均好于市场预期。 展望2023,我们预计iPhone 15将在潜望式、中框材料、Type-C及Haptics马达等方面均有创新,苹果整体出货仍将保持稳定。叠加安卓品牌有望
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立讯精密
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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伯特利
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文灿股份
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波罗
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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波罗
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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波罗
2023-01-30 10:25:13
【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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波罗
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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中航光电
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波罗
2023-01-30 08:58:12
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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