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2023-01-30 11:57:39
【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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伯特利
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文灿股份
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2023-01-30 11:55:46
【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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2023-01-30 11:54:03
【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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2023-01-30 10:25:13
【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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2023-01-30 09:03:45
【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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中航光电
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2023-01-30 08:58:12
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风能源】煤炭周观点20230130
[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但地销因下游放假而大幅减少,导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析:港口一方面承接上游被动增加的供应量,一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增,库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产,港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析:春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间,叠加下游节后的复工复产,因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析
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广汇能源
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2023-01-29 23:45:16
【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题
ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用 空间更为广泛。 • 技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世,利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是
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海天瑞声
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中文在线
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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考 我们在近期发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,引发市场关注,关于其中的逻辑及投资机会,我们重申: 一、近期ChatGPT在各领域快速出圈,主要包括: 1)微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布,用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT; 2)BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI
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科大讯飞
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设 [福]事件:1月28日,江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议,会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1)推进近海海上风电集群化发展,首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网;2)开展深远海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作;3)力争年均新增近远海海风装机3GW,到2025年,海风装机规模列
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大金重工
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2023-01-29 23:29:05
【申万机械】46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会
46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件: 1)特斯拉拟投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,规划100GWh年产能4680电池 2)比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心; 3)通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1)短期:4680电池可降本50%+,给特斯拉留足更多降价空间,倒逼其他车企降本提效; 2)中期:大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖,实现专利自主、保持差异化竞
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斯莱克
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2023-01-29 23:25:19
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日,Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露,4680还将拓展储能应用,适配大型储能(Megapack)和家用储能(Powerwall)。此外,亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平,大规模起量条件
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科达利
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亿纬锂能
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2023-01-29 23:21:05
福斯达(603173):国内领先的空气分离设备制造企业
1、主营业务:公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备(占比82%)、液化天然气装置(占比10%)、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点: 1)公司是国内深冷行业的领先厂商,是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企
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福斯达
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2023-01-29 22:20:12
0129摘录
一、个股(不分先后) 新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告,拟以现金收购28.22%纷美包装股份,完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12%,其余利乐53%,SIG11%,新巨丰7%,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值:以22年预计利润计算,本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元,考虑22年原材料高位利润承压,23年预期原材料下行,本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收
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新巨丰
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2023-01-27 12:00:52
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著 🚀财务情况: 【营收】243.18亿美元,同比+37%,环比+13% 【EBIT】39.01亿美元,同比+49%,环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元,同比+59%,环比+12%;EPS:1.07美元,同比57%,环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元,同比+43%,环比+12%;EPS:1.19美元,同比40%,环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%,同比-5%,环比-2% 【单车净利润】
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风能源】煤炭周观点20230130
[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但地销因下游放假而大幅减少,导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析:港口一方面承接上游被动增加的供应量,一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增,库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产,港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析:春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间,叠加下游节后的复工复产,因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析
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【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题
ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用 空间更为广泛。 • 技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世,利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是
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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考 我们在近期发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,引发市场关注,关于其中的逻辑及投资机会,我们重申: 一、近期ChatGPT在各领域快速出圈,主要包括: 1)微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布,用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT; 2)BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设 [福]事件:1月28日,江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议,会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1)推进近海海上风电集群化发展,首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网;2)开展深远海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作;3)力争年均新增近远海海风装机3GW,到2025年,海风装机规模列
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【申万机械】46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会
46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件: 1)特斯拉拟投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,规划100GWh年产能4680电池 2)比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心; 3)通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1)短期:4680电池可降本50%+,给特斯拉留足更多降价空间,倒逼其他车企降本提效; 2)中期:大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖,实现专利自主、保持差异化竞
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【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日,Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露,4680还将拓展储能应用,适配大型储能(Megapack)和家用储能(Powerwall)。此外,亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平,大规模起量条件
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福斯达(603173):国内领先的空气分离设备制造企业
1、主营业务:公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备(占比82%)、液化天然气装置(占比10%)、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点: 1)公司是国内深冷行业的领先厂商,是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企
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一、个股(不分先后) 新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告,拟以现金收购28.22%纷美包装股份,完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12%,其余利乐53%,SIG11%,新巨丰7%,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值:以22年预计利润计算,本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元,考虑22年原材料高位利润承压,23年预期原材料下行,本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收
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【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著 🚀财务情况: 【营收】243.18亿美元,同比+37%,环比+13% 【EBIT】39.01亿美元,同比+49%,环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元,同比+59%,环比+12%;EPS:1.07美元,同比57%,环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元,同比+43%,环比+12%;EPS:1.19美元,同比40%,环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%,同比-5%,环比-2% 【单车净利润】
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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伯特利
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文灿股份
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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中航光电
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风能源】煤炭周观点20230130
[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但地销因下游放假而大幅减少,导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析:港口一方面承接上游被动增加的供应量,一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增,库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产,港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析:春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间,叠加下游节后的复工复产,因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析
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广汇能源
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【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题
ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用 空间更为广泛。 • 技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世,利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是
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海天瑞声
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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考 我们在近期发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,引发市场关注,关于其中的逻辑及投资机会,我们重申: 一、近期ChatGPT在各领域快速出圈,主要包括: 1)微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布,用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT; 2)BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI
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科大讯飞
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设 [福]事件:1月28日,江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议,会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1)推进近海海上风电集群化发展,首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网;2)开展深远海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作;3)力争年均新增近远海海风装机3GW,到2025年,海风装机规模列
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大金重工
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【申万机械】46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会
46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件: 1)特斯拉拟投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,规划100GWh年产能4680电池 2)比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心; 3)通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1)短期:4680电池可降本50%+,给特斯拉留足更多降价空间,倒逼其他车企降本提效; 2)中期:大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖,实现专利自主、保持差异化竞
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【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日,Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露,4680还将拓展储能应用,适配大型储能(Megapack)和家用储能(Powerwall)。此外,亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平,大规模起量条件
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亿纬锂能
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福斯达(603173):国内领先的空气分离设备制造企业
1、主营业务:公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备(占比82%)、液化天然气装置(占比10%)、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点: 1)公司是国内深冷行业的领先厂商,是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企
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福斯达
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2023-01-29 22:20:12
0129摘录
一、个股(不分先后) 新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告,拟以现金收购28.22%纷美包装股份,完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12%,其余利乐53%,SIG11%,新巨丰7%,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值:以22年预计利润计算,本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元,考虑22年原材料高位利润承压,23年预期原材料下行,本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收
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科大讯飞
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新巨丰
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2023-01-27 12:00:52
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著 🚀财务情况: 【营收】243.18亿美元,同比+37%,环比+13% 【EBIT】39.01亿美元,同比+49%,环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元,同比+59%,环比+12%;EPS:1.07美元,同比57%,环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元,同比+43%,环比+12%;EPS:1.19美元,同比40%,环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%,同比-5%,环比-2% 【单车净利润】
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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【天风能源】煤炭周观点20230130
[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但地销因下游放假而大幅减少,导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析:港口一方面承接上游被动增加的供应量,一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增,库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产,港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析:春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间,叠加下游节后的复工复产,因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析
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【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题
ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用 空间更为广泛。 • 技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世,利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是
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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考 我们在近期发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,引发市场关注,关于其中的逻辑及投资机会,我们重申: 一、近期ChatGPT在各领域快速出圈,主要包括: 1)微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布,用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT; 2)BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设 [福]事件:1月28日,江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议,会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1)推进近海海上风电集群化发展,首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网;2)开展深远海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作;3)力争年均新增近远海海风装机3GW,到2025年,海风装机规模列
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【申万机械】46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会
46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件: 1)特斯拉拟投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,规划100GWh年产能4680电池 2)比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心; 3)通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1)短期:4680电池可降本50%+,给特斯拉留足更多降价空间,倒逼其他车企降本提效; 2)中期:大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖,实现专利自主、保持差异化竞
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【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日,Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露,4680还将拓展储能应用,适配大型储能(Megapack)和家用储能(Powerwall)。此外,亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平,大规模起量条件
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福斯达(603173):国内领先的空气分离设备制造企业
1、主营业务:公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备(占比82%)、液化天然气装置(占比10%)、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点: 1)公司是国内深冷行业的领先厂商,是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企
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一、个股(不分先后) 新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告,拟以现金收购28.22%纷美包装股份,完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12%,其余利乐53%,SIG11%,新巨丰7%,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值:以22年预计利润计算,本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元,考虑22年原材料高位利润承压,23年预期原材料下行,本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收
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【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著 🚀财务情况: 【营收】243.18亿美元,同比+37%,环比+13% 【EBIT】39.01亿美元,同比+49%,环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元,同比+59%,环比+12%;EPS:1.07美元,同比57%,环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元,同比+43%,环比+12%;EPS:1.19美元,同比40%,环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%,同比-5%,环比-2% 【单车净利润】
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【华西汽车】汽车:强势反弹 全面看多
🚘🚘汽车:强势反弹 全面看多【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会! 🚘我们底部持续发声: 22.12.11 发布汽车2023策略,明确看多板块 22.12.30 发布特斯拉深度,坚定看多 23.01.10 发布拓普集团深度,底部看多 23.01.11 CES开幕,再次重申看多 🚘如何看待当前板块? 1、特斯拉引领变革:2022年业绩超预期,盈利能力引领行业,背后是其生产制造革命(一体化压铸、4680电池等)和商业模式创新(
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伯特利
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拓普集团
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文灿股份
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波罗
2023-01-30 11:55:46
【开源化工】泰和新材:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即
[红包]【开源化工】继续推荐【泰和新材】:3,000万平米/年芳纶涂覆隔膜中试线投产在即 [庆祝]芳纶隔膜市场空间大:目前芳纶涂覆隔膜已成功应用于特斯拉Model S车型,未来有望持续替代传统隔膜 芳纶作为涂覆材料无疑是改善锂电隔膜耐热性、抗穿刺性、浸润性的更好选择。日本住友化学最早开发出芳纶涂覆隔膜,并将其导入特斯拉Model S车型。据GGII预测,2025年全球动力电池出货量预计为1550GWh;据恩捷股份公告,1GWh动力电池对隔膜的需求量约为1500万平方米;可测算出动力电池对锂电隔膜
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泰和新材
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波罗
2023-01-30 11:54:03
【西部计算机】AIGC最新观点:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点
【西部计算机AIGC最新观点】:全球互联网大厂押注拓展应用,2023为AIGC拐点,关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线 一、事件: 1、1月25日消息,微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系,将获得微软“多年、数十亿美元”的投资,并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四,数字媒体公司 BuzzFeed 表示,该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作,并为观众个性化一些内容,当日BuzzFe
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云从科技
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拓尔思
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波罗
2023-01-30 10:25:13
【民生证券】泰和新材:芳纶龙头,进击高端,使命必达
民生证券:《深度报告:芳纶龙头,进击高端,使命必达》 中国高性能纤维事业开拓者 烟台泰和新材料股份有限公司,1987年创建,1993年股改,2008年在深交所上市,专业从事高性能纤维的研发与生产,主要产品包括芳纶、氨纶,总员工2138人(2021年末)。2022H1芳纶实现收入10.08亿(收入占比52%),氨纶9.37亿(占比48%),国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委,2022年11月发布第一次限制性股票激励计划(草案),2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。 芳纶:
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泰和新材
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波罗
2023-01-30 09:03:45
【长江军工】:0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征
核心结论: 当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看,尽管有所反弹,但仍都处于底部的战略配置价值区间;估值层面,纵向回溯,板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平;横向对比,军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著,或将成为短期反弹的强势品种,板块明后两年军工板块景气优势明显,在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。 当前军工交易特征为仍位于底部区间,比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹,但目前仍都处于历史区间的中下水平,但亦值得关注,可能还有“最后一跌”:
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中航沈飞
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中航光电
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2023-01-30 08:58:12
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新
【中信汽车及汽车零部件】开工大吉!汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响,1月汽车行业的销量增速料为全年最差,但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据,1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右,同比下降34.6%;其中新能源零售在36.0万辆左右,同比增长1.8%,渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升,以及去年同期的低基数,我们预计汽车销量将自2月起开始向好,预计2-5月的合计销量增速有望在20%+,新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年
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拓普集团
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旭升集团
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波罗
2023-01-30 08:07:10
【天风能源】煤炭周观点20230130
[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析:春节假期国企大矿持续保供,产量较高,但地销因下游放假而大幅减少,导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析:港口一方面承接上游被动增加的供应量,一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增,库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产,港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析:春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间,叠加下游节后的复工复产,因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析
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广汇能源
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波罗
2023-01-29 23:45:16
【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题
ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用 空间更为广泛。 • 技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世,利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是
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海天瑞声
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中文在线
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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考 我们在近期发布深度专题《ChatGPT:又一个“人形机器人”主题》,引发市场关注,关于其中的逻辑及投资机会,我们重申: 一、近期ChatGPT在各领域快速出圈,主要包括: 1)微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布,用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT; 2)BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能(AI
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科大讯飞
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2023-01-29 23:35:12
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设 [福]事件:1月28日,江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议,会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1)推进近海海上风电集群化发展,首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网;2)开展深远海海上风电示范建设,积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作;3)力争年均新增近远海海风装机3GW,到2025年,海风装机规模列
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大金重工
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2023-01-29 23:29:05
【申万机械】46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会
46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件: 1)特斯拉拟投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,规划100GWh年产能4680电池 2)比克电池计划总投资130亿元,在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心; 3)通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1)短期:4680电池可降本50%+,给特斯拉留足更多降价空间,倒逼其他车企降本提效; 2)中期:大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖,实现专利自主、保持差异化竞
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斯莱克
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2023-01-29 23:25:19
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确
【中泰电新】4680扩产提速,产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日,Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露,4680还将拓展储能应用,适配大型储能(Megapack)和家用储能(Powerwall)。此外,亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平,大规模起量条件
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亿纬锂能
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波罗
2023-01-29 23:21:05
福斯达(603173):国内领先的空气分离设备制造企业
1、主营业务:公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备(占比82%)、液化天然气装置(占比10%)、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点: 1)公司是国内深冷行业的领先厂商,是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企
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福斯达
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波罗
2023-01-29 22:20:12
0129摘录
一、个股(不分先后) 新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告,拟以现金收购28.22%纷美包装股份,完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12%,其余利乐53%,SIG11%,新巨丰7%,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值:以22年预计利润计算,本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元,考虑22年原材料高位利润承压,23年预期原材料下行,本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收
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2023-01-27 12:00:52
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著
【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降,规模效应依然贡献显著 🚀财务情况: 【营收】243.18亿美元,同比+37%,环比+13% 【EBIT】39.01亿美元,同比+49%,环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元,同比+59%,环比+12%;EPS:1.07美元,同比57%,环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元,同比+43%,环比+12%;EPS:1.19美元,同比40%,环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%,同比-5%,环比-2% 【单车净利润】
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当升科技
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