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2023-01-30 11:54:03

【西部计算机】AIGC最新观点：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点，关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFe

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云从科技
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拓尔思

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波罗

2023-01-30 10:25:13

【民生证券】泰和新材：芳纶龙头，进击高端，使命必达

民生证券：《深度报告：芳纶龙头，进击高端，使命必达》中国高性能纤维事业开拓者烟台泰和新材料股份有限公司，1987年创建，1993年股改，2008年在深交所上市，专业从事高性能纤维的研发与生产，主要产品包括芳纶、氨纶，总员工2138人（2021年末）。2022H1芳纶实现收入10.08亿（收入占比52%），氨纶9.37亿（占比48%），国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委，2022年11月发布第一次限制性股票激励计划（草案），2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。　　芳纶：

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泰和新材

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波罗

2023-01-30 09:03:45

【长江军工】：0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征

核心结论：当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看，尽管有所反弹，但仍都处于底部的战略配置价值区间；估值层面，纵向回溯，板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平；横向对比，军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著，或将成为短期反弹的强势品种，板块明后两年军工板块景气优势明显，在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。当前军工交易特征为仍位于底部区间，比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹，但目前仍都处于历史区间的中下水平，但亦值得关注，可能还有“最后一跌”：

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中航沈飞
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中航光电

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波罗

2023-01-30 08:58:12

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响，1月汽车行业的销量增速料为全年最差，但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升，以及去年同期的低基数，我们预计汽车销量将自2月起开始向好，预计2-5月的合计销量增速有望在20%+，新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年

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拓普集团
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旭升集团

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2023-01-30 08:07:10

【天风能源】煤炭周观点20230130

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但地销因下游放假而大幅减少，导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析：港口一方面承接上游被动增加的供应量，一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增，库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产，港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析：春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间，叠加下游节后的复工复产，因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析

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广汇能源

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波罗

2023-01-29 23:45:16

【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。 • 技术上，ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是

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海天瑞声
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中文在线

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2023-01-29 23:43:01

【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考我们在近期发布深度专题《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》，引发市场关注，关于其中的逻辑及投资机会，我们重申：一、近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括： 1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT； 2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI

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科大讯飞
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中文在线

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波罗

2023-01-29 23:35:12

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设 [福]事件：1月28日，江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议，会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1）推进近海海上风电集群化发展，首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网；2）开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；3）力争年均新增近远海海风装机3GW，到2025年，海风装机规模列

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大金重工

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波罗

2023-01-29 23:29:05

【申万机械】46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞

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联赢激光
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先导智能
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斯莱克

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波罗

2023-01-29 23:25:19

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露，4680还将拓展储能应用，适配大型储能（Megapack）和家用储能(Powerwall)。此外，亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平，大规模起量条件

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科达利
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亿纬锂能

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波罗

2023-01-29 23:21:05

福斯达(603173)：国内领先的空气分离设备制造企业

1、主营业务：公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备（占比82%）、液化天然气装置（占比10%）、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点： 1）公司是国内深冷行业的领先厂商，是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企

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福斯达

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波罗

2023-01-29 22:20:12

0129摘录

一、个股（不分先后）新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收

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科大讯飞
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新巨丰

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波罗

2023-01-27 12:00:52

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著 🚀财务情况：【营收】243.18亿美元，同比+37%，环比+13% 【EBIT】39.01亿美元，同比+49%，环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元，同比+59%，环比+12%；EPS：1.07美元，同比57%，环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元，同比+43%，环比+12%；EPS：1.19美元，同比40%，环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%，同比-5%，环比-2% 【单车净利润】

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科达利
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当升科技

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波罗

2023-01-27 11:57:41

【国君有色】230126锂矿港股大涨点评

【国君有色】锂矿港股大涨点评230126 🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

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天齐锂业

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波罗

2023-01-27 11:56:14

【长江社零】1月26日，复苏进行时|社零文旅场景消费数据高频监测

🎁【长江社零 | 复苏进行时】社零文旅场景消费数据高频监测（1月26日） 🌹返乡情况：春运前19日加总累计（1.7-1.25），全国发送旅客恢复至19年53%的水平，环比春运前18日恢复程度基本持平，同比22年增长51%，趋势向上，有望拉动黄金珠宝等销售。 🌹市内出行：（1.18-1.24周度）25城地铁客流恢复至19年同期45%水平，环比上周恢复程度下降37个百分点，主因除夕前后市民以居家活动为主。 🌹购物中心：代表性城市客流（1.16-1.22周度，北上深+7个新一线城市），环比上周

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海汽集团

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【西部计算机】AIGC最新观点：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点，关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFe

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云从科技
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拓尔思

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2023-01-30 10:25:13

【民生证券】泰和新材：芳纶龙头，进击高端，使命必达

民生证券：《深度报告：芳纶龙头，进击高端，使命必达》中国高性能纤维事业开拓者烟台泰和新材料股份有限公司，1987年创建，1993年股改，2008年在深交所上市，专业从事高性能纤维的研发与生产，主要产品包括芳纶、氨纶，总员工2138人（2021年末）。2022H1芳纶实现收入10.08亿（收入占比52%），氨纶9.37亿（占比48%），国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委，2022年11月发布第一次限制性股票激励计划（草案），2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。　　芳纶：

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【长江军工】：0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征

核心结论：当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看，尽管有所反弹，但仍都处于底部的战略配置价值区间；估值层面，纵向回溯，板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平；横向对比，军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著，或将成为短期反弹的强势品种，板块明后两年军工板块景气优势明显，在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。当前军工交易特征为仍位于底部区间，比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹，但目前仍都处于历史区间的中下水平，但亦值得关注，可能还有“最后一跌”：

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中航沈飞
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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响，1月汽车行业的销量增速料为全年最差，但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升，以及去年同期的低基数，我们预计汽车销量将自2月起开始向好，预计2-5月的合计销量增速有望在20%+，新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年

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【天风能源】煤炭周观点20230130

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但地销因下游放假而大幅减少，导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析：港口一方面承接上游被动增加的供应量，一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增，库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产，港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析：春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间，叠加下游节后的复工复产，因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析

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【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。 • 技术上，ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是

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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考我们在近期发布深度专题《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》，引发市场关注，关于其中的逻辑及投资机会，我们重申：一、近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括： 1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT； 2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI

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科大讯飞
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设 [福]事件：1月28日，江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议，会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1）推进近海海上风电集群化发展，首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网；2）开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；3）力争年均新增近远海海风装机3GW，到2025年，海风装机规模列

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【申万机械】46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞

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【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露，4680还将拓展储能应用，适配大型储能（Megapack）和家用储能(Powerwall)。此外，亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平，大规模起量条件

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福斯达(603173)：国内领先的空气分离设备制造企业

1、主营业务：公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备（占比82%）、液化天然气装置（占比10%）、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点： 1）公司是国内深冷行业的领先厂商，是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企

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一、个股（不分先后）新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收

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【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著 🚀财务情况：【营收】243.18亿美元，同比+37%，环比+13% 【EBIT】39.01亿美元，同比+49%，环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元，同比+59%，环比+12%；EPS：1.07美元，同比57%，环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元，同比+43%，环比+12%；EPS：1.19美元，同比40%，环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%，同比-5%，环比-2% 【单车净利润】

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【国君有色】230126锂矿港股大涨点评

【国君有色】锂矿港股大涨点评230126 🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

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【长江社零】1月26日，复苏进行时|社零文旅场景消费数据高频监测

🎁【长江社零 | 复苏进行时】社零文旅场景消费数据高频监测（1月26日） 🌹返乡情况：春运前19日加总累计（1.7-1.25），全国发送旅客恢复至19年53%的水平，环比春运前18日恢复程度基本持平，同比22年增长51%，趋势向上，有望拉动黄金珠宝等销售。 🌹市内出行：（1.18-1.24周度）25城地铁客流恢复至19年同期45%水平，环比上周恢复程度下降37个百分点，主因除夕前后市民以居家活动为主。 🌹购物中心：代表性城市客流（1.16-1.22周度，北上深+7个新一线城市），环比上周

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【西部计算机】AIGC最新观点：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点，关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFe

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云从科技
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拓尔思

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波罗

2023-01-30 10:25:13

【民生证券】泰和新材：芳纶龙头，进击高端，使命必达

民生证券：《深度报告：芳纶龙头，进击高端，使命必达》中国高性能纤维事业开拓者烟台泰和新材料股份有限公司，1987年创建，1993年股改，2008年在深交所上市，专业从事高性能纤维的研发与生产，主要产品包括芳纶、氨纶，总员工2138人（2021年末）。2022H1芳纶实现收入10.08亿（收入占比52%），氨纶9.37亿（占比48%），国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委，2022年11月发布第一次限制性股票激励计划（草案），2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。　　芳纶：

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泰和新材

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波罗

2023-01-30 09:03:45

【长江军工】：0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征

核心结论：当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看，尽管有所反弹，但仍都处于底部的战略配置价值区间；估值层面，纵向回溯，板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平；横向对比，军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著，或将成为短期反弹的强势品种，板块明后两年军工板块景气优势明显，在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。当前军工交易特征为仍位于底部区间，比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹，但目前仍都处于历史区间的中下水平，但亦值得关注，可能还有“最后一跌”：

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中航沈飞
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中航光电

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波罗

2023-01-30 08:58:12

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响，1月汽车行业的销量增速料为全年最差，但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升，以及去年同期的低基数，我们预计汽车销量将自2月起开始向好，预计2-5月的合计销量增速有望在20%+，新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年

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拓普集团
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波罗

2023-01-30 08:07:10

【天风能源】煤炭周观点20230130

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但地销因下游放假而大幅减少，导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析：港口一方面承接上游被动增加的供应量，一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增，库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产，港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析：春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间，叠加下游节后的复工复产，因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析

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广汇能源

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波罗

2023-01-29 23:45:16

【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。 • 技术上，ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是

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海天瑞声
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中文在线

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波罗

2023-01-29 23:43:01

【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考我们在近期发布深度专题《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》，引发市场关注，关于其中的逻辑及投资机会，我们重申：一、近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括： 1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT； 2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI

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科大讯飞
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中文在线

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波罗

2023-01-29 23:35:12

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设 [福]事件：1月28日，江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议，会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1）推进近海海上风电集群化发展，首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网；2）开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；3）力争年均新增近远海海风装机3GW，到2025年，海风装机规模列

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大金重工

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波罗

2023-01-29 23:29:05

【申万机械】46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞

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联赢激光
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斯莱克

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波罗

2023-01-29 23:25:19

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露，4680还将拓展储能应用，适配大型储能（Megapack）和家用储能(Powerwall)。此外，亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平，大规模起量条件

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科达利
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亿纬锂能

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波罗

2023-01-29 23:21:05

福斯达(603173)：国内领先的空气分离设备制造企业

1、主营业务：公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备（占比82%）、液化天然气装置（占比10%）、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点： 1）公司是国内深冷行业的领先厂商，是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企

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福斯达

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波罗

2023-01-29 22:20:12

0129摘录

一、个股（不分先后）新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收

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科大讯飞
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新巨丰

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波罗

2023-01-27 12:00:52

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著 🚀财务情况：【营收】243.18亿美元，同比+37%，环比+13% 【EBIT】39.01亿美元，同比+49%，环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元，同比+59%，环比+12%；EPS：1.07美元，同比57%，环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元，同比+43%，环比+12%；EPS：1.19美元，同比40%，环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%，同比-5%，环比-2% 【单车净利润】

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科达利
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当升科技

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【国君有色】230126锂矿港股大涨点评

【国君有色】锂矿港股大涨点评230126 🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

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天齐锂业

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波罗

2023-01-27 11:56:14

【长江社零】1月26日，复苏进行时|社零文旅场景消费数据高频监测

🎁【长江社零 | 复苏进行时】社零文旅场景消费数据高频监测（1月26日） 🌹返乡情况：春运前19日加总累计（1.7-1.25），全国发送旅客恢复至19年53%的水平，环比春运前18日恢复程度基本持平，同比22年增长51%，趋势向上，有望拉动黄金珠宝等销售。 🌹市内出行：（1.18-1.24周度）25城地铁客流恢复至19年同期45%水平，环比上周恢复程度下降37个百分点，主因除夕前后市民以居家活动为主。 🌹购物中心：代表性城市客流（1.16-1.22周度，北上深+7个新一线城市），环比上周

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【西部计算机】AIGC最新观点：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点，关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFe

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【民生证券】泰和新材：芳纶龙头，进击高端，使命必达

民生证券：《深度报告：芳纶龙头，进击高端，使命必达》中国高性能纤维事业开拓者烟台泰和新材料股份有限公司，1987年创建，1993年股改，2008年在深交所上市，专业从事高性能纤维的研发与生产，主要产品包括芳纶、氨纶，总员工2138人（2021年末）。2022H1芳纶实现收入10.08亿（收入占比52%），氨纶9.37亿（占比48%），国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委，2022年11月发布第一次限制性股票激励计划（草案），2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。　　芳纶：

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【长江军工】：0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征

核心结论：当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看，尽管有所反弹，但仍都处于底部的战略配置价值区间；估值层面，纵向回溯，板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平；横向对比，军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著，或将成为短期反弹的强势品种，板块明后两年军工板块景气优势明显，在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。当前军工交易特征为仍位于底部区间，比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹，但目前仍都处于历史区间的中下水平，但亦值得关注，可能还有“最后一跌”：

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中航沈飞
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中航光电

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【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响，1月汽车行业的销量增速料为全年最差，但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升，以及去年同期的低基数，我们预计汽车销量将自2月起开始向好，预计2-5月的合计销量增速有望在20%+，新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年

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【天风能源】煤炭周观点20230130

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但地销因下游放假而大幅减少，导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析：港口一方面承接上游被动增加的供应量，一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增，库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产，港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析：春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间，叠加下游节后的复工复产，因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析

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【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。 • 技术上，ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是

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【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考我们在近期发布深度专题《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》，引发市场关注，关于其中的逻辑及投资机会，我们重申：一、近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括： 1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT； 2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI

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科大讯飞
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【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设 [福]事件：1月28日，江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议，会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1）推进近海海上风电集群化发展，首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网；2）开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；3）力争年均新增近远海海风装机3GW，到2025年，海风装机规模列

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【申万机械】46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞

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【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露，4680还将拓展储能应用，适配大型储能（Megapack）和家用储能(Powerwall)。此外，亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平，大规模起量条件

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福斯达(603173)：国内领先的空气分离设备制造企业

1、主营业务：公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备（占比82%）、液化天然气装置（占比10%）、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点： 1）公司是国内深冷行业的领先厂商，是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企

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一、个股（不分先后）新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收

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【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著 🚀财务情况：【营收】243.18亿美元，同比+37%，环比+13% 【EBIT】39.01亿美元，同比+49%，环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元，同比+59%，环比+12%；EPS：1.07美元，同比57%，环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元，同比+43%，环比+12%；EPS：1.19美元，同比40%，环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%，同比-5%，环比-2% 【单车净利润】

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【国君有色】230126锂矿港股大涨点评

【国君有色】锂矿港股大涨点评230126 🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

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【长江社零】1月26日，复苏进行时|社零文旅场景消费数据高频监测

🎁【长江社零 | 复苏进行时】社零文旅场景消费数据高频监测（1月26日） 🌹返乡情况：春运前19日加总累计（1.7-1.25），全国发送旅客恢复至19年53%的水平，环比春运前18日恢复程度基本持平，同比22年增长51%，趋势向上，有望拉动黄金珠宝等销售。 🌹市内出行：（1.18-1.24周度）25城地铁客流恢复至19年同期45%水平，环比上周恢复程度下降37个百分点，主因除夕前后市民以居家活动为主。 🌹购物中心：代表性城市客流（1.16-1.22周度，北上深+7个新一线城市），环比上周

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【西部计算机】AIGC最新观点：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点

【西部计算机AIGC最新观点】：全球互联网大厂押注拓展应用，2023为AIGC拐点，关注拥有大模型的上市公司和大厂应用合作伙伴两条主线一、事件： 1、1月25日消息，微软宣布将扩大与OpenAI的合作关系，将获得微软“多年、数十亿美元”的投资，并“很快”将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中。 2、美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，当日BuzzFe

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2023-01-30 10:25:13

【民生证券】泰和新材：芳纶龙头，进击高端，使命必达

民生证券：《深度报告：芳纶龙头，进击高端，使命必达》中国高性能纤维事业开拓者烟台泰和新材料股份有限公司，1987年创建，1993年股改，2008年在深交所上市，专业从事高性能纤维的研发与生产，主要产品包括芳纶、氨纶，总员工2138人（2021年末）。2022H1芳纶实现收入10.08亿（收入占比52%），氨纶9.37亿（占比48%），国内收入占比80%。公司实控人为烟台市国资委，2022年11月发布第一次限制性股票激励计划（草案），2023年1月定增融资29.87亿元扩建芳纶产能。　　芳纶：

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泰和新材

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波罗

2023-01-30 09:03:45

【长江军工】：0129如何看待军工板块的估值水平与交易特征

核心结论：当前军工板块的估值从整体和结构两个维度来看，尽管有所反弹，但仍都处于底部的战略配置价值区间；估值层面，纵向回溯，板块及各细分环节估值水平已接近历史区间极低水平；横向对比，军工行业未来三年的行业比较优势亦比较显著，或将成为短期反弹的强势品种，板块明后两年军工板块景气优势明显，在成长风格中的配置性价比亦比较靠前。当前军工交易特征为仍位于底部区间，比如强势股占比、换手率、交易额、相对收益周期性等交易指标自低位有所反弹，但目前仍都处于历史区间的中下水平，但亦值得关注，可能还有“最后一跌”：

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中航沈飞
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中航光电

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波罗

2023-01-30 08:58:12

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新

【中信汽车及汽车零部件】开工大吉！汽车版块观点更新 [玫瑰]由于刺激政策退出、疫情达峰和早春节的影响，1月汽车行业的销量增速料为全年最差，但最差时间已经过去。根据乘联会估算数据，1月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%；其中新能源零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。受益于经济复苏、独立出行需求的提升，以及去年同期的低基数，我们预计汽车销量将自2月起开始向好，预计2-5月的合计销量增速有望在20%+，新能源乘用车的增速有望接近50%。2-5月份是全年

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拓普集团
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旭升集团

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波罗

2023-01-30 08:07:10

【天风能源】煤炭周观点20230130

[红包][红包]【天风能源】煤炭周观点20230130 [玫瑰][玫瑰]动力煤市场分析 1⃣️产地分析：春节假期国企大矿持续保供，产量较高，但地销因下游放假而大幅减少，导致坑口被动增加供应量。 2⃣️港口分析：港口一方面承接上游被动增加的供应量，一方面因沿海终端放假停止采购而导致净调入量大增，库存明显累积。但随着内陆与沿海陆续复工复产，港口将进入去库阶段。 3⃣️需求分析：春节早于往年导致供暖期仍然有较长时间，叠加下游节后的复工复产，因疫情冲击中断的工业燃料煤采购需求将逐渐释放。 4⃣️进口分析

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广汇能源

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波罗

2023-01-29 23:45:16

【东吴】0121ChatGPT:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。 • 技术上，ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的 Transformer和产出更类人的RLHF算法。 • 应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。 • ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用: – 算法、数据、算力是

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海天瑞声
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中文在线

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波罗

2023-01-29 23:43:01

【东吴】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考

【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT强势出圈对于A股投资的启发和投资主线思考我们在近期发布深度专题《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》，引发市场关注，关于其中的逻辑及投资机会，我们重申：一、近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括： 1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT； 2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI

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科大讯飞
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中文在线

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波罗

2023-01-29 23:35:12

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设

【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW，海风大市引领海上风电建设 [福]事件：1月28日，江苏盐城市委、市政府召开全市绿色低碳发展示范区建设推进会议，会上印发的《盐城市加快建设绿色能源之城行动方案》提出1）推进近海海上风电集群化发展，首批竞配项目群如大丰0.85GW、大丰0.8GW和射阳1GW海风项目力争2024年底前并网；2）开展深远海海上风电示范建设，积极推进射阳、滨海、大丰等地首批百万级深远海示范项目前期工作；3）力争年均新增近远海海风装机3GW，到2025年，海风装机规模列

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大金重工

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波罗

2023-01-29 23:29:05

【申万机械】46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会【申万机械】 [咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞

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联赢激光
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先导智能
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斯莱克

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波罗

2023-01-29 23:25:19

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确

【中泰电新】4680扩产提速，产业趋势明确 1。扩产浪潮来袭。1月25日，Tesla宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划，位于内华达州的超级工厂，将配套约150万台轻型车，同期扩产的Semi亦有望适配。 2。应用场景拓宽。根据Musk透露，4680还将拓展储能应用，适配大型储能（Megapack）和家用储能(Powerwall)。此外，亿纬亦于1月18日公布投资55亿元建设23GWh铁锂圆柱储能动力项目。 3。成本持续优化。良率从20年的20%提升至现在超90%的水平，大规模起量条件

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科达利
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亿纬锂能

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波罗

2023-01-29 23:21:05

福斯达(603173)：国内领先的空气分离设备制造企业

1、主营业务：公司长期致力于深冷技术领域,主要产品为空气分离设备（占比82%）、液化天然气装置（占比10%）、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对天然气、合成气、化工尾气、烯烃、空气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 2、核心看点： 1）公司是国内深冷行业的领先厂商，是国内仅有的五家具有6万等级及以上制氧容量空分设备业绩的企

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福斯达

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波罗

2023-01-29 22:20:12

0129摘录

一、个股（不分先后）新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起 ◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。 ◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。 ◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收

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科大讯飞
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新巨丰

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波罗

2023-01-27 12:00:52

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著

【特斯拉22Q4财报总结】降价后盈利环比小降，规模效应依然贡献显著 🚀财务情况：【营收】243.18亿美元，同比+37%，环比+13% 【EBIT】39.01亿美元，同比+49%，环比+6% 【GAAP盈利】净利润36.87亿美元，同比+59%，环比+12%；EPS：1.07美元，同比57%，环比13% 【non-GAAP盈利】净利润41.06亿美元，同比+43%，环比+12%；EPS：1.19美元，同比40%，环比13% 【汽车业务毛利率】25.9%，同比-5%，环比-2% 【单车净利润】

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科达利
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当升科技

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波罗

2023-01-27 11:57:41

【国君有色】230126锂矿港股大涨点评

【国君有色】锂矿港股大涨点评230126 🚀 产业基本面边际改善，车企价格战巩固供需错配结构。当前市场锂是正处于现实最弱、预期最差的时间，但随着节后复工复产以及终端车企价格战的提前，预计春节后的行业补库以及车企新签订单会陆续传导至矿端。那就意味着从现在到5月是一个刚性供给的需求向上时间。且随着车企价格战的白热，一定会通过捆绑上端错配或紧缺环节，巩固成本优势，将导致产业内留存库存会再度出现激增。因此，原本的紧平衡会随着复工复产以及车企价格战，再度升级到错配，锂价存在一个季度以上的安全修复阶段。

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天齐锂业

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波罗

2023-01-27 11:56:14

【长江社零】1月26日，复苏进行时|社零文旅场景消费数据高频监测

🎁【长江社零 | 复苏进行时】社零文旅场景消费数据高频监测（1月26日） 🌹返乡情况：春运前19日加总累计（1.7-1.25），全国发送旅客恢复至19年53%的水平，环比春运前18日恢复程度基本持平，同比22年增长51%，趋势向上，有望拉动黄金珠宝等销售。 🌹市内出行：（1.18-1.24周度）25城地铁客流恢复至19年同期45%水平，环比上周恢复程度下降37个百分点，主因除夕前后市民以居家活动为主。 🌹购物中心：代表性城市客流（1.16-1.22周度，北上深+7个新一线城市），环比上周

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海汽集团

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