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2023-01-19 14:55:50

【东吴计算机】1月19日信创观点更新

[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新 1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大； 2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”； 3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动； 4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心； 5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。 ➡继续

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【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展

【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展 [太阳]韩国《亚洲日报》19日消息，中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息，仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外，中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记，于次日递交竞标提案，经关税厅审查后决定最终中标企业，仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 [太阳]韩国仁川机场旅客吞吐量大，若中标将进

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2023-01-19 11:12:48

【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大

[红包]【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大 [礼物]C2：乙烷价格下行，带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来，乙烷价格持续下行，目前已降至25美分/加仑，回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌，乙烯-乙烷价差持续扩大，2022Q4达到3520元/吨，环比扩大943元/吨（+37%）, 对应当季乙烷价格39美分/加仑，未来仍有扩大空间。 [礼物]C3：价差处于底部，有望受益消费复苏。截至2022年12月，公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分

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卫星化学

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2023-01-19 10:47:45

广誉远

@波罗：0116摘录

1、个股（不分先后）广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位

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2023-01-19 10:41:25

德明利：0118调研活动信息

德明利0118盘后公告纪要： 1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮

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德明利

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2023-01-19 10:11:26

【申万宏源】0116英方软件:数据复制领军的三大预期差

申万宏源-英方软件(688435)数据复制领军的三大预期差-230116 第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件

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【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

【中信建投计算机】[庆祝]基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济

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安恒信息
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2023-01-18 23:53:19

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力事项：天齐预告22年全年净利231-256亿元，同比增长1011%-1131%，扣非净利221-245亿元，同比增长1556.94%-1736.88%。取利润中值来看，对应天齐Q4扣非业绩83.8亿元，环比Q3高增48.58%。 1、量价拆分 — 天齐如何做到如此优异的业绩？【量】：我们预计天齐全年出货6万吨（这与年初天齐的7万吨产量指引有所下修），对应Q4出货量约为1.9-2万吨LCE。【价】：我们预测天齐氢氧化锂/碳酸

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2023-01-18 21:57:42

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1、个股（不分先后）潞安环能：年报披露，业绩超预期 ◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。 ◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一

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潞安环能
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国投中鲁

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2023-01-18 11:10:53

元力股份近况更新2023/1/18

来源：网络纪要元力股份近况更新2023/1/18 【硬碳进度】产能方面：23年规划中试线千吨级别，预计年中建成，全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨；客户方面：公司与头部厂商深度合作，中试线订单大概率与头部合作；参数方面：克容量330mAh/g，首效87%（竹子和椰子壳）；送样进展：头部客户百公斤级已送样，反馈良好【核心推荐逻辑】还是成本，公司用竹子作为原材料，一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美，但BOM成本段可降低0.5-1万/吨，公司预计规模化

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2023-01-18 10:38:47

【东吴电子】燕东微:“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

燕东微强势上涨【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局 [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度受益特种

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【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动事件：公司发布预告，预计22年全年盈利2.8-3.2亿元，yoy+699%—813%，22年业绩超预期，降本增效、3+N战略显成效，验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元，去年同期-1.36亿元。新能源能力进一步得到客户验证，中标大项目持续扩大份额，持续看好公司板块业务弹性，重申成长逻辑：1）成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电

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2023-01-17 23:09:44

【东吴传媒】23年首批国产游戏版号发放，看好板块“戴维斯双击”机会

事件：2023年 1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款国产游戏版号过审，包括：腾讯《元梦之星》《黎明觉醒：生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》（增报移动端）、米哈游《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》《故土与新世界》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光：无限》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、宝通科技《起源：无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。版号数量及质量持续改善，有望开启

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【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心事件：隆基绿能公告，就在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。 1、本次投资协议为框架协议，项目具体开建时间、投产节奏、电池技术路线都暂未确定。但考虑到规模较大，本次扩产规划反映了公司在硅片成本以及电池新技术方面的充分信心，产能落地后有助于优化公司整体产能质量，巩固硅片份额，提升新技术占比

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【东吴电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道

【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道 [礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，针对25及30年的能源电子产业提出发展目标，提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下： ①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。 ②【新能源领域关键信息技术产

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【东吴计算机】1月19日信创观点更新

[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新 1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大； 2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”； 3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动； 4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心； 5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。 ➡继续

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【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展

【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展 [太阳]韩国《亚洲日报》19日消息，中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息，仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外，中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记，于次日递交竞标提案，经关税厅审查后决定最终中标企业，仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 [太阳]韩国仁川机场旅客吞吐量大，若中标将进

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【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大

[红包]【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大 [礼物]C2：乙烷价格下行，带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来，乙烷价格持续下行，目前已降至25美分/加仑，回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌，乙烯-乙烷价差持续扩大，2022Q4达到3520元/吨，环比扩大943元/吨（+37%）, 对应当季乙烷价格39美分/加仑，未来仍有扩大空间。 [礼物]C3：价差处于底部，有望受益消费复苏。截至2022年12月，公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分

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1、个股（不分先后）广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位

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德明利：0118调研活动信息

德明利0118盘后公告纪要： 1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮

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【申万宏源】0116英方软件:数据复制领军的三大预期差

申万宏源-英方软件(688435)数据复制领军的三大预期差-230116 第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件

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【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

【中信建投计算机】[庆祝]基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济

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【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力事项：天齐预告22年全年净利231-256亿元，同比增长1011%-1131%，扣非净利221-245亿元，同比增长1556.94%-1736.88%。取利润中值来看，对应天齐Q4扣非业绩83.8亿元，环比Q3高增48.58%。 1、量价拆分 — 天齐如何做到如此优异的业绩？【量】：我们预计天齐全年出货6万吨（这与年初天齐的7万吨产量指引有所下修），对应Q4出货量约为1.9-2万吨LCE。【价】：我们预测天齐氢氧化锂/碳酸

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1、个股（不分先后）潞安环能：年报披露，业绩超预期 ◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。 ◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一

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元力股份近况更新2023/1/18

来源：网络纪要元力股份近况更新2023/1/18 【硬碳进度】产能方面：23年规划中试线千吨级别，预计年中建成，全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨；客户方面：公司与头部厂商深度合作，中试线订单大概率与头部合作；参数方面：克容量330mAh/g，首效87%（竹子和椰子壳）；送样进展：头部客户百公斤级已送样，反馈良好【核心推荐逻辑】还是成本，公司用竹子作为原材料，一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美，但BOM成本段可降低0.5-1万/吨，公司预计规模化

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【东吴电子】燕东微:“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

燕东微强势上涨【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局 [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度受益特种

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【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动事件：公司发布预告，预计22年全年盈利2.8-3.2亿元，yoy+699%—813%，22年业绩超预期，降本增效、3+N战略显成效，验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元，去年同期-1.36亿元。新能源能力进一步得到客户验证，中标大项目持续扩大份额，持续看好公司板块业务弹性，重申成长逻辑：1）成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电

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【东吴传媒】23年首批国产游戏版号发放，看好板块“戴维斯双击”机会

事件：2023年 1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款国产游戏版号过审，包括：腾讯《元梦之星》《黎明觉醒：生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》（增报移动端）、米哈游《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》《故土与新世界》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光：无限》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、宝通科技《起源：无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。版号数量及质量持续改善，有望开启

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【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心事件：隆基绿能公告，就在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。 1、本次投资协议为框架协议，项目具体开建时间、投产节奏、电池技术路线都暂未确定。但考虑到规模较大，本次扩产规划反映了公司在硅片成本以及电池新技术方面的充分信心，产能落地后有助于优化公司整体产能质量，巩固硅片份额，提升新技术占比

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【东吴电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道

【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道 [礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，针对25及30年的能源电子产业提出发展目标，提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下： ①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。 ②【新能源领域关键信息技术产

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【东吴计算机】1月19日信创观点更新

[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新 1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大； 2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”； 3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动； 4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心； 5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。 ➡继续

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【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展

【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展 [太阳]韩国《亚洲日报》19日消息，中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息，仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外，中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记，于次日递交竞标提案，经关税厅审查后决定最终中标企业，仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 [太阳]韩国仁川机场旅客吞吐量大，若中标将进

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中国中免

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波罗

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【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大

[红包]【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大 [礼物]C2：乙烷价格下行，带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来，乙烷价格持续下行，目前已降至25美分/加仑，回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌，乙烯-乙烷价差持续扩大，2022Q4达到3520元/吨，环比扩大943元/吨（+37%）, 对应当季乙烷价格39美分/加仑，未来仍有扩大空间。 [礼物]C3：价差处于底部，有望受益消费复苏。截至2022年12月，公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分

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卫星化学

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波罗

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广誉远

@波罗：0116摘录

1、个股（不分先后）广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位

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波罗

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德明利：0118调研活动信息

德明利0118盘后公告纪要： 1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮

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德明利

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波罗

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【申万宏源】0116英方软件:数据复制领军的三大预期差

申万宏源-英方软件(688435)数据复制领军的三大预期差-230116 第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件

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英方软件

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波罗

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【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

【中信建投计算机】[庆祝]基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济

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波罗

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【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力事项：天齐预告22年全年净利231-256亿元，同比增长1011%-1131%，扣非净利221-245亿元，同比增长1556.94%-1736.88%。取利润中值来看，对应天齐Q4扣非业绩83.8亿元，环比Q3高增48.58%。 1、量价拆分 — 天齐如何做到如此优异的业绩？【量】：我们预计天齐全年出货6万吨（这与年初天齐的7万吨产量指引有所下修），对应Q4出货量约为1.9-2万吨LCE。【价】：我们预测天齐氢氧化锂/碳酸

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天齐锂业

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波罗

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1、个股（不分先后）潞安环能：年报披露，业绩超预期 ◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。 ◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一

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潞安环能
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国投中鲁

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波罗

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元力股份近况更新2023/1/18

来源：网络纪要元力股份近况更新2023/1/18 【硬碳进度】产能方面：23年规划中试线千吨级别，预计年中建成，全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨；客户方面：公司与头部厂商深度合作，中试线订单大概率与头部合作；参数方面：克容量330mAh/g，首效87%（竹子和椰子壳）；送样进展：头部客户百公斤级已送样，反馈良好【核心推荐逻辑】还是成本，公司用竹子作为原材料，一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美，但BOM成本段可降低0.5-1万/吨，公司预计规模化

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波罗

2023-01-18 10:38:47

【东吴电子】燕东微:“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

燕东微强势上涨【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局 [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度受益特种

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【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动事件：公司发布预告，预计22年全年盈利2.8-3.2亿元，yoy+699%—813%，22年业绩超预期，降本增效、3+N战略显成效，验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元，去年同期-1.36亿元。新能源能力进一步得到客户验证，中标大项目持续扩大份额，持续看好公司板块业务弹性，重申成长逻辑：1）成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电

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科瑞技术

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【东吴传媒】23年首批国产游戏版号发放，看好板块“戴维斯双击”机会

事件：2023年 1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款国产游戏版号过审，包括：腾讯《元梦之星》《黎明觉醒：生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》（增报移动端）、米哈游《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》《故土与新世界》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光：无限》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、宝通科技《起源：无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。版号数量及质量持续改善，有望开启

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波罗

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【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心事件：隆基绿能公告，就在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。 1、本次投资协议为框架协议，项目具体开建时间、投产节奏、电池技术路线都暂未确定。但考虑到规模较大，本次扩产规划反映了公司在硅片成本以及电池新技术方面的充分信心，产能落地后有助于优化公司整体产能质量，巩固硅片份额，提升新技术占比

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波罗

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【东吴电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道

【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道 [礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，针对25及30年的能源电子产业提出发展目标，提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下： ①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。 ②【新能源领域关键信息技术产

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【东吴计算机】1月19日信创观点更新

[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新 1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大； 2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”； 3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动； 4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心； 5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。 ➡继续

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【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展

【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展 [太阳]韩国《亚洲日报》19日消息，中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息，仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外，中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记，于次日递交竞标提案，经关税厅审查后决定最终中标企业，仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 [太阳]韩国仁川机场旅客吞吐量大，若中标将进

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【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大

[红包]【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大 [礼物]C2：乙烷价格下行，带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来，乙烷价格持续下行，目前已降至25美分/加仑，回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌，乙烯-乙烷价差持续扩大，2022Q4达到3520元/吨，环比扩大943元/吨（+37%）, 对应当季乙烷价格39美分/加仑，未来仍有扩大空间。 [礼物]C3：价差处于底部，有望受益消费复苏。截至2022年12月，公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分

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1、个股（不分先后）广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位

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德明利：0118调研活动信息

德明利0118盘后公告纪要： 1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮

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【申万宏源】0116英方软件:数据复制领军的三大预期差

申万宏源-英方软件(688435)数据复制领军的三大预期差-230116 第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件

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【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

【中信建投计算机】[庆祝]基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济

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【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力事项：天齐预告22年全年净利231-256亿元，同比增长1011%-1131%，扣非净利221-245亿元，同比增长1556.94%-1736.88%。取利润中值来看，对应天齐Q4扣非业绩83.8亿元，环比Q3高增48.58%。 1、量价拆分 — 天齐如何做到如此优异的业绩？【量】：我们预计天齐全年出货6万吨（这与年初天齐的7万吨产量指引有所下修），对应Q4出货量约为1.9-2万吨LCE。【价】：我们预测天齐氢氧化锂/碳酸

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1、个股（不分先后）潞安环能：年报披露，业绩超预期 ◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。 ◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一

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元力股份近况更新2023/1/18

来源：网络纪要元力股份近况更新2023/1/18 【硬碳进度】产能方面：23年规划中试线千吨级别，预计年中建成，全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨；客户方面：公司与头部厂商深度合作，中试线订单大概率与头部合作；参数方面：克容量330mAh/g，首效87%（竹子和椰子壳）；送样进展：头部客户百公斤级已送样，反馈良好【核心推荐逻辑】还是成本，公司用竹子作为原材料，一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美，但BOM成本段可降低0.5-1万/吨，公司预计规模化

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【东吴电子】燕东微:“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

燕东微强势上涨【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局 [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度受益特种

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【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动事件：公司发布预告，预计22年全年盈利2.8-3.2亿元，yoy+699%—813%，22年业绩超预期，降本增效、3+N战略显成效，验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元，去年同期-1.36亿元。新能源能力进一步得到客户验证，中标大项目持续扩大份额，持续看好公司板块业务弹性，重申成长逻辑：1）成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电

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【东吴传媒】23年首批国产游戏版号发放，看好板块“戴维斯双击”机会

事件：2023年 1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款国产游戏版号过审，包括：腾讯《元梦之星》《黎明觉醒：生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》（增报移动端）、米哈游《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》《故土与新世界》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光：无限》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、宝通科技《起源：无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。版号数量及质量持续改善，有望开启

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【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心事件：隆基绿能公告，就在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。 1、本次投资协议为框架协议，项目具体开建时间、投产节奏、电池技术路线都暂未确定。但考虑到规模较大，本次扩产规划反映了公司在硅片成本以及电池新技术方面的充分信心，产能落地后有助于优化公司整体产能质量，巩固硅片份额，提升新技术占比

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【东吴电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道

【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道 [礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，针对25及30年的能源电子产业提出发展目标，提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下： ①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。 ②【新能源领域关键信息技术产

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【东吴计算机】1月19日信创观点更新

[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新 1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大； 2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”； 3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动； 4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心； 5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。 ➡继续

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【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展

【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场，中免海外业务持续拓展 [太阳]韩国《亚洲日报》19日消息，中免对仁川国际机场免税店经营权招标表现出强烈兴趣。据韩国免税店业界消息，仁川机场公社本月12日面向13家企业举行免税店招标说明会。除乐天、新罗、新世界等韩国免税店“三大巨头”外，中免集团和瑞士Dufry等外国企业也参与其中。各竞标方将于2月21日进行竞标登记，于次日递交竞标提案，经关税厅审查后决定最终中标企业，仁川机场免税店经营权将从7月1日起正式易主。 [太阳]韩国仁川机场旅客吞吐量大，若中标将进

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【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大

[红包]【海通石化】重申卫星化学推荐：受益需求复苏，主要产品价差有望持续扩大 [礼物]C2：乙烷价格下行，带动乙烯-乙烷价差扩大。2022年三季度以来，乙烷价格持续下行，目前已降至25美分/加仑，回归历史平均水平。受益乙烷价格下跌，乙烯-乙烷价差持续扩大，2022Q4达到3520元/吨，环比扩大943元/吨（+37%）, 对应当季乙烷价格39美分/加仑，未来仍有扩大空间。 [礼物]C3：价差处于底部，有望受益消费复苏。截至2022年12月，公司C3主要产品丙烯酸、丙烯酸酯和聚丙烯价格分位数大部分

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卫星化学

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波罗

2023-01-19 10:47:45

广誉远

@波罗：0116摘录

1、个股（不分先后）广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位

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波罗

2023-01-19 10:41:25

德明利：0118调研活动信息

德明利0118盘后公告纪要： 1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮

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德明利

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波罗

2023-01-19 10:11:26

【申万宏源】0116英方软件:数据复制领军的三大预期差

申万宏源-英方软件(688435)数据复制领军的三大预期差-230116 第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件

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英方软件

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波罗

2023-01-19 10:08:26

【中信建投】基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线

【中信建投计算机】[庆祝]基于网约车行业一度存在的数据安全问题，国家级出行平台“强国交通”即将上线根据1月18日北京日报消息，“强国交通”作为国内首个国家级交通出行平台近日已完成内测，即将上线。该平台将率先推出约车服务，未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。该平台的出现是基于网约车行业一度存在的无序扩张和数据安全问题。正如我们上周周报观点，国家已将数据安全提升到产业高度，预期2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。数据安全作为数字中国建设和数字经济

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安恒信息
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奇安信

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波罗

2023-01-18 23:53:19

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力

【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期，惊叹的成本控制能力事项：天齐预告22年全年净利231-256亿元，同比增长1011%-1131%，扣非净利221-245亿元，同比增长1556.94%-1736.88%。取利润中值来看，对应天齐Q4扣非业绩83.8亿元，环比Q3高增48.58%。 1、量价拆分 — 天齐如何做到如此优异的业绩？【量】：我们预计天齐全年出货6万吨（这与年初天齐的7万吨产量指引有所下修），对应Q4出货量约为1.9-2万吨LCE。【价】：我们预测天齐氢氧化锂/碳酸

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天齐锂业

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波罗

2023-01-18 21:57:42

0118摘录

1、个股（不分先后）潞安环能：年报披露，业绩超预期 ◇1月18日盘后公告，预计22年归母净利润为140亿元左右，同增108.71%；扣非净利润141亿元，同增81.28%。超市场预期。单四季度归母利润47亿，同增422%，环增38%。主系，22年煤炭行业景气公司产品价格同比增长；另外煤炭增产保供，优化成本。 ◇公司最终实控人为山西省国资委，经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。同时，在山西省新一轮省属国有企业专业化重组中，实控股东潞安化工集团作为全省煤化工唯一

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潞安环能
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国投中鲁

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波罗

2023-01-18 11:10:53

元力股份近况更新2023/1/18

来源：网络纪要元力股份近况更新2023/1/18 【硬碳进度】产能方面：23年规划中试线千吨级别，预计年中建成，全年有效出货1000-2000吨。公司远期规划硬碳产能5万吨；客户方面：公司与头部厂商深度合作，中试线订单大概率与头部合作；参数方面：克容量330mAh/g，首效87%（竹子和椰子壳）；送样进展：头部客户百公斤级已送样，反馈良好【核心推荐逻辑】还是成本，公司用竹子作为原材料，一致性、克容量等参数性能方面可与椰子壳相媲美，但BOM成本段可降低0.5-1万/吨，公司预计规模化

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元力股份

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波罗

2023-01-18 10:38:47

【东吴电子】燕东微:“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局

燕东微强势上涨【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动，募投12英寸产线加码代工布局 [礼物]公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试，业务布局多元，特种IC业务主导拉动公司业绩增长，8英寸晶圆代工产线逐步爬坡，公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元，同增97%、23%，归母净利润5.5亿元、4.4亿元，同增841%、29%。 [礼物]特种集成电路及器件：产品品类丰富，深度受益特种

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燕东微

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波罗

2023-01-18 10:36:20

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动

【天风电子】科瑞技术：年报超预期，持续看好公司元宇宙+新能源双轮驱动事件：公司发布预告，预计22年全年盈利2.8-3.2亿元，yoy+699%—813%，22年业绩超预期，降本增效、3+N战略显成效，验证先前到达业绩拐点的判断。年报预告中枢对应公司四季度归母净利润0.9亿元，去年同期-1.36亿元。新能源能力进一步得到客户验证，中标大项目持续扩大份额，持续看好公司板块业务弹性，重申成长逻辑：1）成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源中标5.05亿项目、中航锂电

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科瑞技术

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波罗

2023-01-17 23:09:44

【东吴传媒】23年首批国产游戏版号发放，看好板块“戴维斯双击”机会

事件：2023年 1月17日，国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款国产游戏版号过审，包括：腾讯《元梦之星》《黎明觉醒：生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》（增报移动端）、米哈游《崩坏：星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》《故土与新世界》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光：无限》、完美世界《天龙八部2：飞龙战天》、宝通科技《起源：无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。版号数量及质量持续改善，有望开启

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三七互娱
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吉比特

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波罗

2023-01-17 22:59:52

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心

【长江电新】隆基绿能：大手笔扩产规划，彰显一体化巨头信心事件：隆基绿能公告，就在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。本项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。 1、本次投资协议为框架协议，项目具体开建时间、投产节奏、电池技术路线都暂未确定。但考虑到规模较大，本次扩产规划反映了公司在硅片成本以及电池新技术方面的充分信心，产能落地后有助于优化公司整体产能质量，巩固硅片份额，提升新技术占比

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隆基绿能

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2023-01-17 22:09:16

【东吴电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道

【东吴电子|新能源电子】六部门正式发布能源电子首份指导文件，持续看好新能源电子赛道 [礼物]工信部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，针对25及30年的能源电子产业提出发展目标，提出从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标，助力实现碳达峰碳中和。其中与电子元器件相关意见如下： ①【超级电容】推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳压、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。 ②【新能源领域关键信息技术产

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江海股份
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可立克

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