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2022-12-06 22:53:24
【兴证1206】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
【兴证计算机】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注20221206 [太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国
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信雅达
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宇信科技
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2022-12-06 22:51:44
可降解塑料:2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大
【可降解塑料】2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大。 2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,对的限塑进程提出了明确的规划,其中提出到2022年底限塑令范围将进一步扩大: 一是在全国范围内进一步铺开,限塑令范围从直辖市和省会扩大至地级及以上市; 二是除了商超市场之外,快递包装行业也开始执行新规,北上江浙、福建、广东等省市的快递包装将全部使用可降解塑料。 目前我国可降解塑料的市场需求量约为80万吨,而全国塑料消费量超1.3亿吨,渗透率不足1%。当前国内
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金丹科技
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波罗
2022-12-06 22:08:35
1206摘录
1、个股(不分先后) 王力安防:明年是业绩拐点 ◇公司今年1-10月订单负增长,从11月开始订单好转,11月订单+6%左右,12月订单同比预计双位数增长,预计收入端从23年Q2开始体现。 ◇订单好转主要因为地产客户调整期结束,新客户进入放量阶段,如华发、华润进入前5大客户;保交楼楼盘订单修复;恒大现款现货订单和公司开始合作。 ◇公司原材料钢材价格从6700元降至4700元,Q1\Q2\Q3毛利率环比向好,分别为23%/21%/26%,募投项目投产后有望显著改善生产效率。22年蓝光、华夏幸福应收账
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王力安防
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东百集团
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波罗
2022-12-05 23:33:12
【天风】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 [礼物]粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食工程产业链工程服务及设备制造商,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,
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中粮科工
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波罗
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【海通】AI产业链研究(20)-chatGPT下游应用和场景商业化广阔
OpenAI发布能够以对话形式交互的模型ChatGPT。2022年11月30日,人工智能实验室OpenAI推出了一款名为ChatGPT的模型,该模型能够以对话形式交互。对话模式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、质疑不正确的前提和拒绝不适当的请求。就发展历程来看,ChatGPT根据GPT-3.5系列的一个模型进行微调,两者均于微软Azure AI服务器上训练。相较而言原先GPT-3的训练集只有文本,本次新推出的ChatGPT新增了代码理解和生成的能力。此外,ChatGPT是2022年1月
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云从科技
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格灵深瞳
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2022-12-05 23:03:15
雷特科技(832110):主营智能电源和LED控制器
1、公司主营业务为智能电源(占比71%)、LED控制器(24%)及智能家居(占比5%)的研发、生产与销售。公司是专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 2、2020年中国智能电源市场规模为356亿元。公司已经形成并熟练掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离数据传输技术、信号自动识别与兼容技术、多类型多分区管控技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内多项核心技术。智能家居产品主要包括
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爱克股份
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波罗
2022-12-05 22:16:00
1205摘录
1、个股(不分先后) 长江健康:拟收购公司正在研发抗新冠口服药物 ◇事件:12.4公告,子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权,目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发,CH2101正处于临床1期阶段,进展顺利。 ◇CH2101针对RdRp靶点,是一类药效学明确,安全性良好,使用方便,价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物,目前CH2101已取得部分研究数据。 ◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点,目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册
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ST长康
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南国置业
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朗玛信息
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波罗
2022-12-04 22:05:33
炜冈科技(001256):标签印刷设备
1、主营业务:公司一直从事标签印刷设备(占比98%)的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 2、核心看点: 1)公司产品质量优异,主要体现在印刷精度高、速度快、稳定性好等方面。公司主要产品间歇式胶印机最大印刷速度可达到240转/分钟,全轮转胶印机、机组式柔印机的最大印刷速度可达到180米/分钟。满足高速、高精度的印刷要求。套
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炜冈科技
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波罗
2022-12-04 22:04:36
1204摘录
1、个股(不分先后) 盛通股份:疫苗+数字经济 ◇12.1盘后公司在互动易回复,公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务。国内防疫政策逐渐转向,将全力补齐老年人疫苗接种短板,疫苗产业链相关公司有望受益。 ◇公司与中国科传有印刷业务上的合作。中国科传作为情绪龙头7连板,盛通有望补涨。 ◇公司在数字经济中的文化数字化领域建立了元宇宙相关课程以及产品。12月重要经济工作会议临近,数字经济作为近期不断出台政策的领域有可能被重点提及,公司有望受益。 新 华网:隐藏的数字确权国家队 ◇公司旗下
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盛通股份
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新华网
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波罗
2022-12-01 22:23:29
1201摘录
1、个股(不分先后) 优刻得:首家公有云科创板公司 ◇三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 ◇公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。 ◇公司在莫斯科、圣保罗等全球部署的31大高效节能绿色数据中心,以及国内北上广深等11地线下服务站,UCloud已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。 ◇公司在公有云市
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陆家嘴
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波罗
2022-12-01 21:54:25
【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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泸州老窖
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顺鑫农业
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波罗
2022-12-01 10:54:10
【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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晶澳科技
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阳光电源
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波罗
2022-12-01 10:50:30
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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波罗
2022-12-01 10:48:58
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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绝味食品
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青岛啤酒
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2022-12-01 10:47:08
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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宁德时代
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【兴证1206】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
【兴证计算机】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注20221206 [太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国
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可降解塑料:2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大
【可降解塑料】2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大。 2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,对的限塑进程提出了明确的规划,其中提出到2022年底限塑令范围将进一步扩大: 一是在全国范围内进一步铺开,限塑令范围从直辖市和省会扩大至地级及以上市; 二是除了商超市场之外,快递包装行业也开始执行新规,北上江浙、福建、广东等省市的快递包装将全部使用可降解塑料。 目前我国可降解塑料的市场需求量约为80万吨,而全国塑料消费量超1.3亿吨,渗透率不足1%。当前国内
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1、个股(不分先后) 王力安防:明年是业绩拐点 ◇公司今年1-10月订单负增长,从11月开始订单好转,11月订单+6%左右,12月订单同比预计双位数增长,预计收入端从23年Q2开始体现。 ◇订单好转主要因为地产客户调整期结束,新客户进入放量阶段,如华发、华润进入前5大客户;保交楼楼盘订单修复;恒大现款现货订单和公司开始合作。 ◇公司原材料钢材价格从6700元降至4700元,Q1\Q2\Q3毛利率环比向好,分别为23%/21%/26%,募投项目投产后有望显著改善生产效率。22年蓝光、华夏幸福应收账
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【天风】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 [礼物]粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食工程产业链工程服务及设备制造商,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,
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【海通】AI产业链研究(20)-chatGPT下游应用和场景商业化广阔
OpenAI发布能够以对话形式交互的模型ChatGPT。2022年11月30日,人工智能实验室OpenAI推出了一款名为ChatGPT的模型,该模型能够以对话形式交互。对话模式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、质疑不正确的前提和拒绝不适当的请求。就发展历程来看,ChatGPT根据GPT-3.5系列的一个模型进行微调,两者均于微软Azure AI服务器上训练。相较而言原先GPT-3的训练集只有文本,本次新推出的ChatGPT新增了代码理解和生成的能力。此外,ChatGPT是2022年1月
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雷特科技(832110):主营智能电源和LED控制器
1、公司主营业务为智能电源(占比71%)、LED控制器(24%)及智能家居(占比5%)的研发、生产与销售。公司是专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 2、2020年中国智能电源市场规模为356亿元。公司已经形成并熟练掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离数据传输技术、信号自动识别与兼容技术、多类型多分区管控技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内多项核心技术。智能家居产品主要包括
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1、个股(不分先后) 长江健康:拟收购公司正在研发抗新冠口服药物 ◇事件:12.4公告,子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权,目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发,CH2101正处于临床1期阶段,进展顺利。 ◇CH2101针对RdRp靶点,是一类药效学明确,安全性良好,使用方便,价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物,目前CH2101已取得部分研究数据。 ◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点,目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册
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炜冈科技(001256):标签印刷设备
1、主营业务:公司一直从事标签印刷设备(占比98%)的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 2、核心看点: 1)公司产品质量优异,主要体现在印刷精度高、速度快、稳定性好等方面。公司主要产品间歇式胶印机最大印刷速度可达到240转/分钟,全轮转胶印机、机组式柔印机的最大印刷速度可达到180米/分钟。满足高速、高精度的印刷要求。套
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1、个股(不分先后) 盛通股份:疫苗+数字经济 ◇12.1盘后公司在互动易回复,公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务。国内防疫政策逐渐转向,将全力补齐老年人疫苗接种短板,疫苗产业链相关公司有望受益。 ◇公司与中国科传有印刷业务上的合作。中国科传作为情绪龙头7连板,盛通有望补涨。 ◇公司在数字经济中的文化数字化领域建立了元宇宙相关课程以及产品。12月重要经济工作会议临近,数字经济作为近期不断出台政策的领域有可能被重点提及,公司有望受益。 新 华网:隐藏的数字确权国家队 ◇公司旗下
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1、个股(不分先后) 优刻得:首家公有云科创板公司 ◇三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 ◇公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。 ◇公司在莫斯科、圣保罗等全球部署的31大高效节能绿色数据中心,以及国内北上广深等11地线下服务站,UCloud已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。 ◇公司在公有云市
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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【兴证1206】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
【兴证计算机】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注20221206 [太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国
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波罗
2022-12-06 22:51:44
可降解塑料:2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大
【可降解塑料】2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大。 2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,对的限塑进程提出了明确的规划,其中提出到2022年底限塑令范围将进一步扩大: 一是在全国范围内进一步铺开,限塑令范围从直辖市和省会扩大至地级及以上市; 二是除了商超市场之外,快递包装行业也开始执行新规,北上江浙、福建、广东等省市的快递包装将全部使用可降解塑料。 目前我国可降解塑料的市场需求量约为80万吨,而全国塑料消费量超1.3亿吨,渗透率不足1%。当前国内
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金丹科技
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波罗
2022-12-06 22:08:35
1206摘录
1、个股(不分先后) 王力安防:明年是业绩拐点 ◇公司今年1-10月订单负增长,从11月开始订单好转,11月订单+6%左右,12月订单同比预计双位数增长,预计收入端从23年Q2开始体现。 ◇订单好转主要因为地产客户调整期结束,新客户进入放量阶段,如华发、华润进入前5大客户;保交楼楼盘订单修复;恒大现款现货订单和公司开始合作。 ◇公司原材料钢材价格从6700元降至4700元,Q1\Q2\Q3毛利率环比向好,分别为23%/21%/26%,募投项目投产后有望显著改善生产效率。22年蓝光、华夏幸福应收账
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王力安防
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东百集团
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波罗
2022-12-05 23:33:12
【天风】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 [礼物]粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食工程产业链工程服务及设备制造商,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,
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中粮科工
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波罗
2022-12-05 23:29:11
【海通】AI产业链研究(20)-chatGPT下游应用和场景商业化广阔
OpenAI发布能够以对话形式交互的模型ChatGPT。2022年11月30日,人工智能实验室OpenAI推出了一款名为ChatGPT的模型,该模型能够以对话形式交互。对话模式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、质疑不正确的前提和拒绝不适当的请求。就发展历程来看,ChatGPT根据GPT-3.5系列的一个模型进行微调,两者均于微软Azure AI服务器上训练。相较而言原先GPT-3的训练集只有文本,本次新推出的ChatGPT新增了代码理解和生成的能力。此外,ChatGPT是2022年1月
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云从科技
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格灵深瞳
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波罗
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雷特科技(832110):主营智能电源和LED控制器
1、公司主营业务为智能电源(占比71%)、LED控制器(24%)及智能家居(占比5%)的研发、生产与销售。公司是专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 2、2020年中国智能电源市场规模为356亿元。公司已经形成并熟练掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离数据传输技术、信号自动识别与兼容技术、多类型多分区管控技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内多项核心技术。智能家居产品主要包括
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爱克股份
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波罗
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1205摘录
1、个股(不分先后) 长江健康:拟收购公司正在研发抗新冠口服药物 ◇事件:12.4公告,子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权,目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发,CH2101正处于临床1期阶段,进展顺利。 ◇CH2101针对RdRp靶点,是一类药效学明确,安全性良好,使用方便,价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物,目前CH2101已取得部分研究数据。 ◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点,目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册
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ST长康
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南国置业
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朗玛信息
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波罗
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炜冈科技(001256):标签印刷设备
1、主营业务:公司一直从事标签印刷设备(占比98%)的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 2、核心看点: 1)公司产品质量优异,主要体现在印刷精度高、速度快、稳定性好等方面。公司主要产品间歇式胶印机最大印刷速度可达到240转/分钟,全轮转胶印机、机组式柔印机的最大印刷速度可达到180米/分钟。满足高速、高精度的印刷要求。套
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炜冈科技
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波罗
2022-12-04 22:04:36
1204摘录
1、个股(不分先后) 盛通股份:疫苗+数字经济 ◇12.1盘后公司在互动易回复,公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务。国内防疫政策逐渐转向,将全力补齐老年人疫苗接种短板,疫苗产业链相关公司有望受益。 ◇公司与中国科传有印刷业务上的合作。中国科传作为情绪龙头7连板,盛通有望补涨。 ◇公司在数字经济中的文化数字化领域建立了元宇宙相关课程以及产品。12月重要经济工作会议临近,数字经济作为近期不断出台政策的领域有可能被重点提及,公司有望受益。 新 华网:隐藏的数字确权国家队 ◇公司旗下
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盛通股份
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新华网
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2022-12-01 22:23:29
1201摘录
1、个股(不分先后) 优刻得:首家公有云科创板公司 ◇三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 ◇公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。 ◇公司在莫斯科、圣保罗等全球部署的31大高效节能绿色数据中心,以及国内北上广深等11地线下服务站,UCloud已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。 ◇公司在公有云市
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陆家嘴
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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泸州老窖
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顺鑫农业
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2022-12-01 10:54:10
【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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晶澳科技
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【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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波罗
2022-12-01 10:48:58
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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绝味食品
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2022-12-01 10:47:08
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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2022-12-06 22:53:24
【兴证1206】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
【兴证计算机】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注20221206 [太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国
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信雅达
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可降解塑料:2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大
【可降解塑料】2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大。 2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,对的限塑进程提出了明确的规划,其中提出到2022年底限塑令范围将进一步扩大: 一是在全国范围内进一步铺开,限塑令范围从直辖市和省会扩大至地级及以上市; 二是除了商超市场之外,快递包装行业也开始执行新规,北上江浙、福建、广东等省市的快递包装将全部使用可降解塑料。 目前我国可降解塑料的市场需求量约为80万吨,而全国塑料消费量超1.3亿吨,渗透率不足1%。当前国内
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金丹科技
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1、个股(不分先后) 王力安防:明年是业绩拐点 ◇公司今年1-10月订单负增长,从11月开始订单好转,11月订单+6%左右,12月订单同比预计双位数增长,预计收入端从23年Q2开始体现。 ◇订单好转主要因为地产客户调整期结束,新客户进入放量阶段,如华发、华润进入前5大客户;保交楼楼盘订单修复;恒大现款现货订单和公司开始合作。 ◇公司原材料钢材价格从6700元降至4700元,Q1\Q2\Q3毛利率环比向好,分别为23%/21%/26%,募投项目投产后有望显著改善生产效率。22年蓝光、华夏幸福应收账
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王力安防
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东百集团
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【天风】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 [礼物]粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食工程产业链工程服务及设备制造商,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,
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中粮科工
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波罗
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【海通】AI产业链研究(20)-chatGPT下游应用和场景商业化广阔
OpenAI发布能够以对话形式交互的模型ChatGPT。2022年11月30日,人工智能实验室OpenAI推出了一款名为ChatGPT的模型,该模型能够以对话形式交互。对话模式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、质疑不正确的前提和拒绝不适当的请求。就发展历程来看,ChatGPT根据GPT-3.5系列的一个模型进行微调,两者均于微软Azure AI服务器上训练。相较而言原先GPT-3的训练集只有文本,本次新推出的ChatGPT新增了代码理解和生成的能力。此外,ChatGPT是2022年1月
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云从科技
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雷特科技(832110):主营智能电源和LED控制器
1、公司主营业务为智能电源(占比71%)、LED控制器(24%)及智能家居(占比5%)的研发、生产与销售。公司是专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 2、2020年中国智能电源市场规模为356亿元。公司已经形成并熟练掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离数据传输技术、信号自动识别与兼容技术、多类型多分区管控技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内多项核心技术。智能家居产品主要包括
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爱克股份
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1、个股(不分先后) 长江健康:拟收购公司正在研发抗新冠口服药物 ◇事件:12.4公告,子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权,目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发,CH2101正处于临床1期阶段,进展顺利。 ◇CH2101针对RdRp靶点,是一类药效学明确,安全性良好,使用方便,价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物,目前CH2101已取得部分研究数据。 ◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点,目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册
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炜冈科技(001256):标签印刷设备
1、主营业务:公司一直从事标签印刷设备(占比98%)的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 2、核心看点: 1)公司产品质量优异,主要体现在印刷精度高、速度快、稳定性好等方面。公司主要产品间歇式胶印机最大印刷速度可达到240转/分钟,全轮转胶印机、机组式柔印机的最大印刷速度可达到180米/分钟。满足高速、高精度的印刷要求。套
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炜冈科技
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1、个股(不分先后) 盛通股份:疫苗+数字经济 ◇12.1盘后公司在互动易回复,公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务。国内防疫政策逐渐转向,将全力补齐老年人疫苗接种短板,疫苗产业链相关公司有望受益。 ◇公司与中国科传有印刷业务上的合作。中国科传作为情绪龙头7连板,盛通有望补涨。 ◇公司在数字经济中的文化数字化领域建立了元宇宙相关课程以及产品。12月重要经济工作会议临近,数字经济作为近期不断出台政策的领域有可能被重点提及,公司有望受益。 新 华网:隐藏的数字确权国家队 ◇公司旗下
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1、个股(不分先后) 优刻得:首家公有云科创板公司 ◇三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 ◇公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。 ◇公司在莫斯科、圣保罗等全球部署的31大高效节能绿色数据中心,以及国内北上广深等11地线下服务站,UCloud已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。 ◇公司在公有云市
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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【兴证1206】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注
【兴证计算机】银行IT:CIPS跨境支付进展提速,建议重点关注20221206 [太阳]事件: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。根据《新时代中阿合作报告》显示,中阿贸易关系不断加强,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 [太阳]点评: 1、CIPS重点强调自主可控,全力支撑人民币国际化。CIPS系统对标国际SWIFT结算系统,自2018年推广以来,已接入超过180个国家及地区,尤其在“一带一路”国
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可降解塑料:2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大
【可降解塑料】2023年1月1日起,限塑令范围将进一步扩大。 2020年1月16日,发改委及生态环境部发布《进一步加强塑料污染治理的意见》,对的限塑进程提出了明确的规划,其中提出到2022年底限塑令范围将进一步扩大: 一是在全国范围内进一步铺开,限塑令范围从直辖市和省会扩大至地级及以上市; 二是除了商超市场之外,快递包装行业也开始执行新规,北上江浙、福建、广东等省市的快递包装将全部使用可降解塑料。 目前我国可降解塑料的市场需求量约为80万吨,而全国塑料消费量超1.3亿吨,渗透率不足1%。当前国内
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1、个股(不分先后) 王力安防:明年是业绩拐点 ◇公司今年1-10月订单负增长,从11月开始订单好转,11月订单+6%左右,12月订单同比预计双位数增长,预计收入端从23年Q2开始体现。 ◇订单好转主要因为地产客户调整期结束,新客户进入放量阶段,如华发、华润进入前5大客户;保交楼楼盘订单修复;恒大现款现货订单和公司开始合作。 ◇公司原材料钢材价格从6700元降至4700元,Q1\Q2\Q3毛利率环比向好,分别为23%/21%/26%,募投项目投产后有望显著改善生产效率。22年蓝光、华夏幸福应收账
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王力安防
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东百集团
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波罗
2022-12-05 23:33:12
【天风】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇
【天风建筑建材鲍荣富】中粮科工首次覆盖:粮油产业链先行者,紧抓“粮食+冷链”发展新机遇 [礼物]粮食仓储+冷链工程+设备制造一体多元 公司为中粮集团旗下粮食工程产业链工程服务及设备制造商,看点有三:1)聚焦高毛利的专业工程服务,在手订单充裕提供发展动能;2)市场扩容带动专业工程业务放量:我们统计十四五期间全国各省改造、新增粮仓仓容达4136万吨,对应市场空间921亿元;冷链物流体系建设带来重大发展机遇,十四五期间规划建设83个冷链物流基地有望带来市场规模4150亿元;2)粮油加工设备自供率提升,
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中粮科工
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波罗
2022-12-05 23:29:11
【海通】AI产业链研究(20)-chatGPT下游应用和场景商业化广阔
OpenAI发布能够以对话形式交互的模型ChatGPT。2022年11月30日,人工智能实验室OpenAI推出了一款名为ChatGPT的模型,该模型能够以对话形式交互。对话模式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、质疑不正确的前提和拒绝不适当的请求。就发展历程来看,ChatGPT根据GPT-3.5系列的一个模型进行微调,两者均于微软Azure AI服务器上训练。相较而言原先GPT-3的训练集只有文本,本次新推出的ChatGPT新增了代码理解和生成的能力。此外,ChatGPT是2022年1月
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云从科技
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格灵深瞳
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波罗
2022-12-05 23:03:15
雷特科技(832110):主营智能电源和LED控制器
1、公司主营业务为智能电源(占比71%)、LED控制器(24%)及智能家居(占比5%)的研发、生产与销售。公司是专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 2、2020年中国智能电源市场规模为356亿元。公司已经形成并熟练掌握嵌入式软件与多种算法控制技术、T-PWM超深度调光技术、长距离数据传输技术、信号自动识别与兼容技术、多类型多分区管控技术、无线照明同步控制方法与定时激活控制方法等行业内多项核心技术。智能家居产品主要包括
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爱克股份
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波罗
2022-12-05 22:16:00
1205摘录
1、个股(不分先后) 长江健康:拟收购公司正在研发抗新冠口服药物 ◇事件:12.4公告,子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权,目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发,CH2101正处于临床1期阶段,进展顺利。 ◇CH2101针对RdRp靶点,是一类药效学明确,安全性良好,使用方便,价格低廉且易于生产的抗新冠病毒口服药物,目前CH2101已取得部分研究数据。 ◇阿兹夫定的作用机制也是针对RdRp靶点,目前已获药监局应急附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症注册
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ST长康
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南国置业
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朗玛信息
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波罗
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炜冈科技(001256):标签印刷设备
1、主营业务:公司一直从事标签印刷设备(占比98%)的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。 2、核心看点: 1)公司产品质量优异,主要体现在印刷精度高、速度快、稳定性好等方面。公司主要产品间歇式胶印机最大印刷速度可达到240转/分钟,全轮转胶印机、机组式柔印机的最大印刷速度可达到180米/分钟。满足高速、高精度的印刷要求。套
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炜冈科技
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波罗
2022-12-04 22:04:36
1204摘录
1、个股(不分先后) 盛通股份:疫苗+数字经济 ◇12.1盘后公司在互动易回复,公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务。国内防疫政策逐渐转向,将全力补齐老年人疫苗接种短板,疫苗产业链相关公司有望受益。 ◇公司与中国科传有印刷业务上的合作。中国科传作为情绪龙头7连板,盛通有望补涨。 ◇公司在数字经济中的文化数字化领域建立了元宇宙相关课程以及产品。12月重要经济工作会议临近,数字经济作为近期不断出台政策的领域有可能被重点提及,公司有望受益。 新 华网:隐藏的数字确权国家队 ◇公司旗下
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盛通股份
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新华网
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波罗
2022-12-01 22:23:29
1201摘录
1、个股(不分先后) 优刻得:首家公有云科创板公司 ◇三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 ◇公司自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。 ◇公司在莫斯科、圣保罗等全球部署的31大高效节能绿色数据中心,以及国内北上广深等11地线下服务站,UCloud已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。 ◇公司在公有云市
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陆家嘴
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波罗
2022-12-01 21:54:25
【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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泸州老窖
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顺鑫农业
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波罗
2022-12-01 10:54:10
【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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晶澳科技
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阳光电源
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波罗
2022-12-01 10:50:30
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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波罗
2022-12-01 10:48:58
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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绝味食品
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青岛啤酒
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波罗
2022-12-01 10:47:08
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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宁德时代
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