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波罗

2022-11-28 14:47:17

【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原

[红包]【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原 [庆祝]11月25日，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见，电力现货市场建设拉开大幕，市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期，随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台，虚拟电厂建设有望迎来发展；国内项目持续推进中，广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞

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国能日新
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南网科技

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波罗

2022-11-28 12:58:22

【国盛】企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？

🔥【国盛建筑】专题：企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？ 👉电力现货制度完善，激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，电力现货市场制度框架趋于完善，电价市场机制持续理顺，有望实时反应市场供需和成本，峰谷电价有望继续拉大，电价中枢趋于上行。同时，文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式，提升微电网经济性。 👉

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国电南瑞
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正泰电器

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波罗

2022-11-27 22:06:11

1127摘录

1、个股（不分先后）奥维通信：控股股东股权将被拍卖，或导致实控人变更 ◇事件：根据全国企业破产网11月24日消息，控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告，控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进：公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告，公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权，拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他：三季度，美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。

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奥维通信
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中国武夷

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波罗

2022-11-27 20:35:49

难得一见的好文章

@调研爱好者：永和智控的并购重组分析

前排提示：S永和智控(sz002795）S 最近比较多朋友私我让我聊聊，我大致整理一下公开信息，从整个并购重组披露的信息看，个人觉得不是特别健康，后续如果有信息更新，再做讨论，这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子，不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改，大家多多包涵。暂时建议

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波罗

2022-11-24 22:22:01

1124摘录

1、个股（不分先后）安奈儿：明年初量产，已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告，公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点：1）设备近期到位，预计明年年初能够量产，如需求旺盛可扩产；2）已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作；3）成本可控，预计定价不会大幅上升。珠海冠宇：招聘前沿技术开发工程师，或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘

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珠海冠宇
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新迅达

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波罗

2022-11-23 22:22:26

新威凌（871634）：锌粉深加工+油漆涂料上游

1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业，产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系，包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业，并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366

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中集集团

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波罗

2022-11-23 22:03:53

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1、个股（不分先后）海螺新材：国企+光伏+基建+方舱 ◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。 ◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布） ◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到

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海螺新材
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利元亨

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波罗

2022-11-22 22:02:48

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1、个股（不分先后）中国科传：央企传媒+云教育 ◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。 ◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。中成股份：首批央企改革试点单位 ◇国资板块强势，主系中

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中国科传
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中成股份
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金城医药
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新和成

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波罗

2022-11-22 08:52:56

【中信建投】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2、#业务

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中远海科

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波罗

2022-11-22 08:48:57

【中信建投】信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升

⭕信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升#中信建投新能源 🔺核心逻辑：中游材料少有明年量利看得清的环节，估值底部，短期边际变化明显业绩将高增，长期受益快充趋势龙头恒强 🔺为什么现在推：快充产业链加速，公司估值安全边际高，1.5万吨一体化产能近期达产超预期，原材料乙烯焦油急涨趋缓 🔺如何看负极包覆格局：持续偏紧，公司市占40%，领先明显 🔺如何看估值： 1、单独看：持续紧缺（23年看得清）+30%增速+格局优秀的行业龙头30x安全 2、对比看：以同样是四大主材上游某龙头（

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信德新材

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波罗

2022-11-22 08:42:20

【中信建投】中国特色的估值体系11.21

[玫瑰]【中国特色的估值体系】中信建投首席经济学家黄文涛易主席：探索建立具有中国特色的估值体系，几点学习体会： [玫瑰]1、国有上市公司估值偏低，应苦练内功，强化沟通，做大市值。 [玫瑰]2、服务实体经济，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环：制造业、国之重器、自主可控、新能源、军工等符合产业升级方向和国家战略，符合政治站位。 [玫瑰]3、长期看，金融、地产、互联网平台等非国家核心资产宜敬而远之。

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波罗

2022-11-22 08:23:29

【国海商社】疫情防控新动态（11.21）

【国海商社】疫情防控新动态（11.21） [太阳]国务院： 1、印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件 11月21日，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。 2、一般不按行政区域开展全员核酸检测《办法》提出，没有发生疫情的地区，严格按照所确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 3、省会、千

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【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心【事件】 [庆祝]2022年11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，表示拟在2023年3月前向商业银行提供2000亿元免息再贷款，用于支持保交楼，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。同日，杭州明确在城西科创大走廊实施差异化购房政策。【评论】 [太阳]“第一支箭”再度出手，加大支持保交楼各项配套融资。此次央行提供的2000亿元免息

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万科A

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波罗

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【浙商】比亚迪固态电池进展

【比亚迪固态电池进展】浙商施毅（金属+汽车）我们查阅知识产权局，比亚迪最早申请日始于16年9月，此后陆续发布23条专利。电解质包括：氧化物、聚合物和硫化物。选取2个专利： 1）16年，聚合物：全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心，其对于Li+的束缚能力较小，有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。优势：阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合，进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2）19年，氧化物：正极材料为核壳结构，包括含

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比亚迪

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波罗

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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一医疗耗材"CDMO"企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续

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昌红科技

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【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原

[红包]【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原 [庆祝]11月25日，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见，电力现货市场建设拉开大幕，市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期，随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台，虚拟电厂建设有望迎来发展；国内项目持续推进中，广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞

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【国盛】企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？

🔥【国盛建筑】专题：企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？ 👉电力现货制度完善，激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，电力现货市场制度框架趋于完善，电价市场机制持续理顺，有望实时反应市场供需和成本，峰谷电价有望继续拉大，电价中枢趋于上行。同时，文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式，提升微电网经济性。 👉

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1、个股（不分先后）奥维通信：控股股东股权将被拍卖，或导致实控人变更 ◇事件：根据全国企业破产网11月24日消息，控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告，控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进：公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告，公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权，拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他：三季度，美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。

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难得一见的好文章

@调研爱好者：永和智控的并购重组分析

前排提示：S永和智控(sz002795）S 最近比较多朋友私我让我聊聊，我大致整理一下公开信息，从整个并购重组披露的信息看，个人觉得不是特别健康，后续如果有信息更新，再做讨论，这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子，不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改，大家多多包涵。暂时建议

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1、个股（不分先后）安奈儿：明年初量产，已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告，公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点：1）设备近期到位，预计明年年初能够量产，如需求旺盛可扩产；2）已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作；3）成本可控，预计定价不会大幅上升。珠海冠宇：招聘前沿技术开发工程师，或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘

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新威凌（871634）：锌粉深加工+油漆涂料上游

1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业，产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系，包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业，并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366

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1、个股（不分先后）海螺新材：国企+光伏+基建+方舱 ◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。 ◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布） ◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到

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1、个股（不分先后）中国科传：央企传媒+云教育 ◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。 ◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。中成股份：首批央企改革试点单位 ◇国资板块强势，主系中

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【中信建投】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2、#业务

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中远海科

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【中信建投】信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升

⭕信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升#中信建投新能源 🔺核心逻辑：中游材料少有明年量利看得清的环节，估值底部，短期边际变化明显业绩将高增，长期受益快充趋势龙头恒强 🔺为什么现在推：快充产业链加速，公司估值安全边际高，1.5万吨一体化产能近期达产超预期，原材料乙烯焦油急涨趋缓 🔺如何看负极包覆格局：持续偏紧，公司市占40%，领先明显 🔺如何看估值： 1、单独看：持续紧缺（23年看得清）+30%增速+格局优秀的行业龙头30x安全 2、对比看：以同样是四大主材上游某龙头（

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【中信建投】中国特色的估值体系11.21

[玫瑰]【中国特色的估值体系】中信建投首席经济学家黄文涛易主席：探索建立具有中国特色的估值体系，几点学习体会： [玫瑰]1、国有上市公司估值偏低，应苦练内功，强化沟通，做大市值。 [玫瑰]2、服务实体经济，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环：制造业、国之重器、自主可控、新能源、军工等符合产业升级方向和国家战略，符合政治站位。 [玫瑰]3、长期看，金融、地产、互联网平台等非国家核心资产宜敬而远之。

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【国海商社】疫情防控新动态（11.21）

【国海商社】疫情防控新动态（11.21） [太阳]国务院： 1、印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件 11月21日，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。 2、一般不按行政区域开展全员核酸检测《办法》提出，没有发生疫情的地区，严格按照所确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 3、省会、千

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【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心【事件】 [庆祝]2022年11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，表示拟在2023年3月前向商业银行提供2000亿元免息再贷款，用于支持保交楼，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。同日，杭州明确在城西科创大走廊实施差异化购房政策。【评论】 [太阳]“第一支箭”再度出手，加大支持保交楼各项配套融资。此次央行提供的2000亿元免息

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【浙商】比亚迪固态电池进展

【比亚迪固态电池进展】浙商施毅（金属+汽车）我们查阅知识产权局，比亚迪最早申请日始于16年9月，此后陆续发布23条专利。电解质包括：氧化物、聚合物和硫化物。选取2个专利： 1）16年，聚合物：全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心，其对于Li+的束缚能力较小，有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。优势：阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合，进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2）19年，氧化物：正极材料为核壳结构，包括含

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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一医疗耗材"CDMO"企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续

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【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原

[红包]【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原 [庆祝]11月25日，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见，电力现货市场建设拉开大幕，市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期，随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台，虚拟电厂建设有望迎来发展；国内项目持续推进中，广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞

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【国盛】企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？

🔥【国盛建筑】专题：企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？ 👉电力现货制度完善，激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，电力现货市场制度框架趋于完善，电价市场机制持续理顺，有望实时反应市场供需和成本，峰谷电价有望继续拉大，电价中枢趋于上行。同时，文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式，提升微电网经济性。 👉

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国电南瑞
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正泰电器

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波罗

2022-11-27 22:06:11

1127摘录

1、个股（不分先后）奥维通信：控股股东股权将被拍卖，或导致实控人变更 ◇事件：根据全国企业破产网11月24日消息，控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告，控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进：公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告，公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权，拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他：三季度，美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。

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奥维通信
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中国武夷

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波罗

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难得一见的好文章

@调研爱好者：永和智控的并购重组分析

前排提示：S永和智控(sz002795）S 最近比较多朋友私我让我聊聊，我大致整理一下公开信息，从整个并购重组披露的信息看，个人觉得不是特别健康，后续如果有信息更新，再做讨论，这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子，不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改，大家多多包涵。暂时建议

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波罗

2022-11-24 22:22:01

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1、个股（不分先后）安奈儿：明年初量产，已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告，公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点：1）设备近期到位，预计明年年初能够量产，如需求旺盛可扩产；2）已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作；3）成本可控，预计定价不会大幅上升。珠海冠宇：招聘前沿技术开发工程师，或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘

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珠海冠宇
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波罗

2022-11-23 22:22:26

新威凌（871634）：锌粉深加工+油漆涂料上游

1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业，产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系，包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业，并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366

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中集集团

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波罗

2022-11-23 22:03:53

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1、个股（不分先后）海螺新材：国企+光伏+基建+方舱 ◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。 ◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布） ◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到

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海螺新材
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利元亨

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波罗

2022-11-22 22:02:48

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1、个股（不分先后）中国科传：央企传媒+云教育 ◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。 ◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。中成股份：首批央企改革试点单位 ◇国资板块强势，主系中

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中国科传
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金城医药
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新和成

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波罗

2022-11-22 08:52:56

【中信建投】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2、#业务

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中远海科

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波罗

2022-11-22 08:48:57

【中信建投】信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升

⭕信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升#中信建投新能源 🔺核心逻辑：中游材料少有明年量利看得清的环节，估值底部，短期边际变化明显业绩将高增，长期受益快充趋势龙头恒强 🔺为什么现在推：快充产业链加速，公司估值安全边际高，1.5万吨一体化产能近期达产超预期，原材料乙烯焦油急涨趋缓 🔺如何看负极包覆格局：持续偏紧，公司市占40%，领先明显 🔺如何看估值： 1、单独看：持续紧缺（23年看得清）+30%增速+格局优秀的行业龙头30x安全 2、对比看：以同样是四大主材上游某龙头（

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信德新材

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波罗

2022-11-22 08:42:20

【中信建投】中国特色的估值体系11.21

[玫瑰]【中国特色的估值体系】中信建投首席经济学家黄文涛易主席：探索建立具有中国特色的估值体系，几点学习体会： [玫瑰]1、国有上市公司估值偏低，应苦练内功，强化沟通，做大市值。 [玫瑰]2、服务实体经济，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环：制造业、国之重器、自主可控、新能源、军工等符合产业升级方向和国家战略，符合政治站位。 [玫瑰]3、长期看，金融、地产、互联网平台等非国家核心资产宜敬而远之。

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波罗

2022-11-22 08:23:29

【国海商社】疫情防控新动态（11.21）

【国海商社】疫情防控新动态（11.21） [太阳]国务院： 1、印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件 11月21日，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。 2、一般不按行政区域开展全员核酸检测《办法》提出，没有发生疫情的地区，严格按照所确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 3、省会、千

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【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心【事件】 [庆祝]2022年11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，表示拟在2023年3月前向商业银行提供2000亿元免息再贷款，用于支持保交楼，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。同日，杭州明确在城西科创大走廊实施差异化购房政策。【评论】 [太阳]“第一支箭”再度出手，加大支持保交楼各项配套融资。此次央行提供的2000亿元免息

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波罗

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【浙商】比亚迪固态电池进展

【比亚迪固态电池进展】浙商施毅（金属+汽车）我们查阅知识产权局，比亚迪最早申请日始于16年9月，此后陆续发布23条专利。电解质包括：氧化物、聚合物和硫化物。选取2个专利： 1）16年，聚合物：全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心，其对于Li+的束缚能力较小，有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。优势：阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合，进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2）19年，氧化物：正极材料为核壳结构，包括含

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比亚迪

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波罗

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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一医疗耗材"CDMO"企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续

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昌红科技

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2022-11-28 14:47:17

【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原

[红包]【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原 [庆祝]11月25日，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见，电力现货市场建设拉开大幕，市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期，随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台，虚拟电厂建设有望迎来发展；国内项目持续推进中，广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞

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国能日新
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【国盛】企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？

🔥【国盛建筑】专题：企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？ 👉电力现货制度完善，激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，电力现货市场制度框架趋于完善，电价市场机制持续理顺，有望实时反应市场供需和成本，峰谷电价有望继续拉大，电价中枢趋于上行。同时，文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式，提升微电网经济性。 👉

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1、个股（不分先后）奥维通信：控股股东股权将被拍卖，或导致实控人变更 ◇事件：根据全国企业破产网11月24日消息，控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告，控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进：公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告，公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权，拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他：三季度，美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。

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中国武夷

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难得一见的好文章

@调研爱好者：永和智控的并购重组分析

前排提示：S永和智控(sz002795）S 最近比较多朋友私我让我聊聊，我大致整理一下公开信息，从整个并购重组披露的信息看，个人觉得不是特别健康，后续如果有信息更新，再做讨论，这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子，不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改，大家多多包涵。暂时建议

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1、个股（不分先后）安奈儿：明年初量产，已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告，公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点：1）设备近期到位，预计明年年初能够量产，如需求旺盛可扩产；2）已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作；3）成本可控，预计定价不会大幅上升。珠海冠宇：招聘前沿技术开发工程师，或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘

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新威凌（871634）：锌粉深加工+油漆涂料上游

1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业，产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系，包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业，并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366

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1、个股（不分先后）海螺新材：国企+光伏+基建+方舱 ◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。 ◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布） ◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到

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1、个股（不分先后）中国科传：央企传媒+云教育 ◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。 ◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。中成股份：首批央企改革试点单位 ◇国资板块强势，主系中

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【中信建投】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2、#业务

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中远海科

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【中信建投】信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升

⭕信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升#中信建投新能源 🔺核心逻辑：中游材料少有明年量利看得清的环节，估值底部，短期边际变化明显业绩将高增，长期受益快充趋势龙头恒强 🔺为什么现在推：快充产业链加速，公司估值安全边际高，1.5万吨一体化产能近期达产超预期，原材料乙烯焦油急涨趋缓 🔺如何看负极包覆格局：持续偏紧，公司市占40%，领先明显 🔺如何看估值： 1、单独看：持续紧缺（23年看得清）+30%增速+格局优秀的行业龙头30x安全 2、对比看：以同样是四大主材上游某龙头（

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【中信建投】中国特色的估值体系11.21

[玫瑰]【中国特色的估值体系】中信建投首席经济学家黄文涛易主席：探索建立具有中国特色的估值体系，几点学习体会： [玫瑰]1、国有上市公司估值偏低，应苦练内功，强化沟通，做大市值。 [玫瑰]2、服务实体经济，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环：制造业、国之重器、自主可控、新能源、军工等符合产业升级方向和国家战略，符合政治站位。 [玫瑰]3、长期看，金融、地产、互联网平台等非国家核心资产宜敬而远之。

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【国海商社】疫情防控新动态（11.21）

【国海商社】疫情防控新动态（11.21） [太阳]国务院： 1、印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件 11月21日，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。 2、一般不按行政区域开展全员核酸检测《办法》提出，没有发生疫情的地区，严格按照所确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 3、省会、千

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【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心【事件】 [庆祝]2022年11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，表示拟在2023年3月前向商业银行提供2000亿元免息再贷款，用于支持保交楼，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。同日，杭州明确在城西科创大走廊实施差异化购房政策。【评论】 [太阳]“第一支箭”再度出手，加大支持保交楼各项配套融资。此次央行提供的2000亿元免息

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【浙商】比亚迪固态电池进展

【比亚迪固态电池进展】浙商施毅（金属+汽车）我们查阅知识产权局，比亚迪最早申请日始于16年9月，此后陆续发布23条专利。电解质包括：氧化物、聚合物和硫化物。选取2个专利： 1）16年，聚合物：全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心，其对于Li+的束缚能力较小，有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。优势：阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合，进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2）19年，氧化物：正极材料为核壳结构，包括含

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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一医疗耗材"CDMO"企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续

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【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原

[红包]【招商计算机】虚拟电厂，星火燎原 [庆祝]11月25日，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则》公开征求意见，电力现货市场建设拉开大幕，市场化机制的完善有望提速国内虚拟电厂建设。 [庆祝]本篇报告通过运行机制、发展现状、以及产业链拆解三个维度对我国虚拟电厂产业进行深度解析。当前我国虚拟电厂正处于邀约型向市场型过渡的关键时期，随着“十四五”期间新型电力系统政策持续出台，虚拟电厂建设有望迎来发展；国内项目持续推进中，广东、上海、浙江、河北等地相继开展虚拟电厂试点项目。 [庆祝]虚拟电厂的竞

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【国盛】企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？

🔥【国盛建筑】专题：企业微网蓄势待发，万亿赛道谁主沉浮？ 👉电力现货制度完善，激发微电网成长活力。11月25日国家发改委、能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》，电力现货市场制度框架趋于完善，电价市场机制持续理顺，有望实时反应市场供需和成本，峰谷电价有望继续拉大，电价中枢趋于上行。同时，文件指出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，有望激发微电网相关企业持续探索盈利新模式，提升微电网经济性。 👉

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1、个股（不分先后）奥维通信：控股股东股权将被拍卖，或导致实控人变更 ◇事件：根据全国企业破产网11月24日消息，控股股东瑞丽湾持有的公司23.42%股份将被拍卖。公司曾于6月30日公告，控股股东瑞丽湾目前处于破产清算过程中，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。 ◇重大资产推进：公司主营军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领。10月18日公告，公司拟以现金方式购买“哈船导航”82.50%股权，拓展公司的公司在民用导航领域的应用。 ◇其他：三季度，美林国际及摩根斯坦利两家外资银行介入。

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奥维通信
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中国武夷

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波罗

2022-11-27 20:35:49

难得一见的好文章

@调研爱好者：永和智控的并购重组分析

前排提示：S永和智控(sz002795）S 最近比较多朋友私我让我聊聊，我大致整理一下公开信息，从整个并购重组披露的信息看，个人觉得不是特别健康，后续如果有信息更新，再做讨论，这篇文章其实公告当日晚上就写了个底子，不过因为封控问题这几天在家里手忙脚乱的一直没来得及改，大家多多包涵。暂时建议

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波罗

2022-11-24 22:22:01

1124摘录

1、个股（不分先后）安奈儿：明年初量产，已多方洽谈合作 ◇11月23日晚公告，公司、安奈儿水木和水木接枝与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。 ◇今日互动回复关键点：1）设备近期到位，预计明年年初能够量产，如需求旺盛可扩产；2）已经与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈合作；3）成本可控，预计定价不会大幅上升。珠海冠宇：招聘前沿技术开发工程师，或布局钠离子电池方向。 ◇11月24日公司在前程无忧发布众多招聘

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珠海冠宇
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新迅达

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波罗

2022-11-23 22:22:26

新威凌（871634）：锌粉深加工+油漆涂料上游

1、公司从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业，产品广泛应用于富锌防腐涂料、化工、粉末镀锌、渗锌、冶金、医药等领域。 2、公司与世界前二十大油漆和涂料生产企业等大中型客户建立了稳定、良好的合作关系，包括中集集团、中化集团、中国重工、中远海运等央企或其子公司，以及宣伟涂料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等。 3、公司子公司湖南新威凌系国家级专精特新小巨人企业、湖南省专精特新小巨人企业;公司系长沙市专精特新小巨人企业，并参与编制了《富锌底漆》 HG/T366

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中集集团

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波罗

2022-11-23 22:03:53

1123摘录

1、个股（不分先后）海螺新材：国企+光伏+基建+方舱 ◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。 ◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布） ◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到

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海螺新材
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利元亨

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波罗

2022-11-22 22:02:48

1122摘录

1、个股（不分先后）中国科传：央企传媒+云教育 ◇公司是中科院控股隶属央企，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，也是国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构；公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。 ◇教育板块今日强势，公司已开发上线了“中科云教育”、“爱一课”互动教学平台（APP）以及“状元共享课堂”（APP）等一系列数字平台和知识服务平台。其中多个平台已产生收入，并形成了用户流量。中成股份：首批央企改革试点单位 ◇国资板块强势，主系中

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中国科传
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中成股份
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金城医药
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新和成

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波罗

2022-11-22 08:52:56

【中信建投】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者

【中信建投计算机】重点推荐：中远海科，航运产业数字化领导者，数字经济践行者 1、#公司定位是中远海运集团数字化核心提供商，受益航运景气度外溢。中远海科是中远海运集团下属公司，其业务涉及的智慧航运、智慧物流板块。基于集团对公司的定位，我们认为可以参考宝信软件对于宝钢集团的作用。参考公司日常关联交易的公告，2019-2020年规划的预期关联交易金额增速在30%以上，考虑2021-2022是集团利润快速增长的两年，预期未来1-2年内集团有望加大数字化投入，公司业务有望受益航运景气度外溢。 2、#业务

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中远海科

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波罗

2022-11-22 08:48:57

【中信建投】信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升

⭕信德新材更新：快充趋势下弹性最大品种，看好23年量利齐升#中信建投新能源 🔺核心逻辑：中游材料少有明年量利看得清的环节，估值底部，短期边际变化明显业绩将高增，长期受益快充趋势龙头恒强 🔺为什么现在推：快充产业链加速，公司估值安全边际高，1.5万吨一体化产能近期达产超预期，原材料乙烯焦油急涨趋缓 🔺如何看负极包覆格局：持续偏紧，公司市占40%，领先明显 🔺如何看估值： 1、单独看：持续紧缺（23年看得清）+30%增速+格局优秀的行业龙头30x安全 2、对比看：以同样是四大主材上游某龙头（

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信德新材

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波罗

2022-11-22 08:42:20

【中信建投】中国特色的估值体系11.21

[玫瑰]【中国特色的估值体系】中信建投首席经济学家黄文涛易主席：探索建立具有中国特色的估值体系，几点学习体会： [玫瑰]1、国有上市公司估值偏低，应苦练内功，强化沟通，做大市值。 [玫瑰]2、服务实体经济，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环：制造业、国之重器、自主可控、新能源、军工等符合产业升级方向和国家战略，符合政治站位。 [玫瑰]3、长期看，金融、地产、互联网平台等非国家核心资产宜敬而远之。

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波罗

2022-11-22 08:23:29

【国海商社】疫情防控新动态（11.21）

【国海商社】疫情防控新动态（11.21） [太阳]国务院： 1、印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件 11月21日，国务院联防联控机制综合组制定了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。 2、一般不按行政区域开展全员核酸检测《办法》提出，没有发生疫情的地区，严格按照所确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。 3、省会、千

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明德生物
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合富中国

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波罗

2022-11-22 08:15:36

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心

【国金证券】央行2000亿点评：供需两端政策齐发力，托底楼市销售信心【事件】 [庆祝]2022年11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，表示拟在2023年3月前向商业银行提供2000亿元免息再贷款，用于支持保交楼，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。同日，杭州明确在城西科创大走廊实施差异化购房政策。【评论】 [太阳]“第一支箭”再度出手，加大支持保交楼各项配套融资。此次央行提供的2000亿元免息

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万科A

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波罗

2022-11-22 08:10:06

【浙商】比亚迪固态电池进展

【比亚迪固态电池进展】浙商施毅（金属+汽车）我们查阅知识产权局，比亚迪最早申请日始于16年9月，此后陆续发布23条专利。电解质包括：氧化物、聚合物和硫化物。选取2个专利： 1）16年，聚合物：全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心，其对于Li+的束缚能力较小，有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。优势：阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合，进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2）19年，氧化物：正极材料为核壳结构，包括含

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比亚迪

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波罗

2022-11-22 08:06:24

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一

【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军，定制化耗材第一且唯一医疗耗材"CDMO"企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利，第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒，有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段，对昌红提供的塑性耗材需求有望持续

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昌红科技

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