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2022-11-22 08:10:06
【浙商】比亚迪固态电池进展
【比亚迪固态电池进展】浙商施毅(金属+汽车) 我们查阅知识产权局,比亚迪最早申请日始于16年9月,此后陆续发布23条专利。 电解质包括:氧化物、聚合物和硫化物。 选取2个专利: 1)16年,聚合物:全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。 优势:阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合,进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2)19年,氧化物:正极材料为核壳结构,包括含
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比亚迪
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波罗
2022-11-22 08:06:24
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一 医疗耗材"CDMO"企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段,对昌红提供的塑性耗材需求有望持续
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昌红科技
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2022-11-21 22:44:42
美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
11.21盘后公告 美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目 美联新材公告,拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预
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美联新材
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波罗
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矩阵股份(301365):空间设计与软装陈设行业的头部企业
1、主营业务:公司主要从事空间设计(41%)与软装陈设业务(58%),主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势,业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。 2、核心看点: 1)经过多年在空间设计与软装陈设行业的锤炼,公司曾多次获得世界设计三大奖德国红点设计大奖、德国iF国际设计大奖、美国工业设计优秀奖,以及被誉为空间设计与软装陈设界“奥斯卡”之称的安德鲁马丁国际室内设计大奖(AndrewMartinInternatio
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郑中设计
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杰恩设计
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鼎泰高科(301377):国内PCB刀具生产规模最大的企业之一
1、主营业务:公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造。公司目前是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一,与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名PCB生产厂商建立了长期稳定的合作关系。 2、核心看点: 1)2020年至2022年6月公司钻针月产量最大达到约5,900万支。刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他竞争者在短时间内难以撼动
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胜宏科技
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深南电路
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波罗
2022-11-21 22:32:04
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1、个股(不分先后) 三维天地:新冠检测信息管理系统 ◇22年11月21日盘中消息,国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确,居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 ◇检测信息化:公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测;目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。 ◇数据资产管理:主要功能之一系数据安全管理,有军工领域的客户。 ◇后
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三维天地
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毅昌科技
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波罗
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【国金】松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期
松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期—【国金电车】 ⚡事件:松原股份发布可转债说明书 点评: 1⃣向上游产业链延伸,零部件自制率进一步提高。可转债募投规划除了新增1330万套安全系统产能外,还包括提升织带、囊袋、相应配套零部件的产能,进一步向上游产业链延伸,有利于公司通过增加上游零部件自给率提高供应链安全性并降低供应链成本,保障未来高毛利水平。 2⃣公司依靠零部件自制带来的成本优势与外资对手竞争。2021年奥托立夫毛利率为18.4%,松原股份为33.2%。后者的高毛利率主要因为零部
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松原股份
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波罗
2022-11-20 22:11:18
1120摘录
1、个股(不分先后) 凯瑞德:股权转让后或涉酒 ◇公司11月17日晚间公告,拟将2021年重整计划中留存的5150万股(占公司现有总股本的14.01%)通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司,划转价款2.97亿元(5.76元/股),若司法转让完成,宁波歌德将从未持有公司股份的状态变成公司第二大股东。 ◇宁波歌德是歌德盈香全资子公司,其兄弟公司宁波歌德盈香酒业有限公司持有全兴酒业33%股份。歌德盈香是中国老酒运营商和新零售酒商,是茅台和五粮液主流产品的一级经销商,拥有酒业O2O运营平台“也
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凯瑞德
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科力远
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波罗
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曙光数创(872808):液冷数据中心基础设施产品
1、公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 2、数据中心采用不同的冷却方式,在冷却效果方面也有所不同,目前来看随着液冷技术的不断成熟,液冷方式较传统风冷优势较为明显。公司在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验和高效冷却系列化的技术和产品;助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本。公司的数
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英维克
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波罗
2022-11-17 22:45:45
雅葆轩(870357):PCBA控制板
1、公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,公司通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务为客户提供优质的PCBA控制板产品。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种,广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。 2、公司进入客户合格供应链体系后可与下游品牌商建立长期、深层次的战略合作伙伴关系,多年来公司已拥有优质的客户资源,如深天马、德力西电气、和辉光电等,相较行业内新进入者,公司凭借多年积累的优质客户资源形成
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移远通信
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波罗
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天元宠物(301335):综合型宠物产品提供商
1、主营业务:公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫(占收入比17%)、猫爬架(20%)、宠物食品(23%)、宠物玩具(19%)、宠物服饰、电子用品等全品类宠物产品。公司外销占比67%。 2、核心看点: 1)公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。作为较早进入发达国家市场的宠物用品供应商,公司在与国际优质客户持续合作的过程中,逐步建立了快速、丰富的产品开发
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依依股份
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源飞宠物
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波罗
2022-11-17 22:25:03
1117摘录
1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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恒为科技
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波罗
2022-11-17 10:54:15
【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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赛伍技术
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波罗
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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沃森生物
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近岸蛋白
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键凯科技
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诺唯赞
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2022-11-17 10:27:24
【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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融捷股份
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赣锋锂业
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【浙商】比亚迪固态电池进展
【比亚迪固态电池进展】浙商施毅(金属+汽车) 我们查阅知识产权局,比亚迪最早申请日始于16年9月,此后陆续发布23条专利。 电解质包括:氧化物、聚合物和硫化物。 选取2个专利: 1)16年,聚合物:全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。 优势:阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合,进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2)19年,氧化物:正极材料为核壳结构,包括含
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比亚迪
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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一 医疗耗材"CDMO"企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段,对昌红提供的塑性耗材需求有望持续
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昌红科技
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美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
11.21盘后公告 美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目 美联新材公告,拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预
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美联新材
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矩阵股份(301365):空间设计与软装陈设行业的头部企业
1、主营业务:公司主要从事空间设计(41%)与软装陈设业务(58%),主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势,业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。 2、核心看点: 1)经过多年在空间设计与软装陈设行业的锤炼,公司曾多次获得世界设计三大奖德国红点设计大奖、德国iF国际设计大奖、美国工业设计优秀奖,以及被誉为空间设计与软装陈设界“奥斯卡”之称的安德鲁马丁国际室内设计大奖(AndrewMartinInternatio
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郑中设计
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杰恩设计
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鼎泰高科(301377):国内PCB刀具生产规模最大的企业之一
1、主营业务:公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造。公司目前是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一,与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名PCB生产厂商建立了长期稳定的合作关系。 2、核心看点: 1)2020年至2022年6月公司钻针月产量最大达到约5,900万支。刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他竞争者在短时间内难以撼动
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胜宏科技
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深南电路
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1、个股(不分先后) 三维天地:新冠检测信息管理系统 ◇22年11月21日盘中消息,国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确,居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 ◇检测信息化:公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测;目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。 ◇数据资产管理:主要功能之一系数据安全管理,有军工领域的客户。 ◇后
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【国金】松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期
松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期—【国金电车】 ⚡事件:松原股份发布可转债说明书 点评: 1⃣向上游产业链延伸,零部件自制率进一步提高。可转债募投规划除了新增1330万套安全系统产能外,还包括提升织带、囊袋、相应配套零部件的产能,进一步向上游产业链延伸,有利于公司通过增加上游零部件自给率提高供应链安全性并降低供应链成本,保障未来高毛利水平。 2⃣公司依靠零部件自制带来的成本优势与外资对手竞争。2021年奥托立夫毛利率为18.4%,松原股份为33.2%。后者的高毛利率主要因为零部
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松原股份
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1、个股(不分先后) 凯瑞德:股权转让后或涉酒 ◇公司11月17日晚间公告,拟将2021年重整计划中留存的5150万股(占公司现有总股本的14.01%)通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司,划转价款2.97亿元(5.76元/股),若司法转让完成,宁波歌德将从未持有公司股份的状态变成公司第二大股东。 ◇宁波歌德是歌德盈香全资子公司,其兄弟公司宁波歌德盈香酒业有限公司持有全兴酒业33%股份。歌德盈香是中国老酒运营商和新零售酒商,是茅台和五粮液主流产品的一级经销商,拥有酒业O2O运营平台“也
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凯瑞德
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曙光数创(872808):液冷数据中心基础设施产品
1、公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 2、数据中心采用不同的冷却方式,在冷却效果方面也有所不同,目前来看随着液冷技术的不断成熟,液冷方式较传统风冷优势较为明显。公司在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验和高效冷却系列化的技术和产品;助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本。公司的数
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雅葆轩(870357):PCBA控制板
1、公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,公司通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务为客户提供优质的PCBA控制板产品。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种,广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。 2、公司进入客户合格供应链体系后可与下游品牌商建立长期、深层次的战略合作伙伴关系,多年来公司已拥有优质的客户资源,如深天马、德力西电气、和辉光电等,相较行业内新进入者,公司凭借多年积累的优质客户资源形成
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天元宠物(301335):综合型宠物产品提供商
1、主营业务:公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫(占收入比17%)、猫爬架(20%)、宠物食品(23%)、宠物玩具(19%)、宠物服饰、电子用品等全品类宠物产品。公司外销占比67%。 2、核心看点: 1)公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。作为较早进入发达国家市场的宠物用品供应商,公司在与国际优质客户持续合作的过程中,逐步建立了快速、丰富的产品开发
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1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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【浙商】比亚迪固态电池进展
【比亚迪固态电池进展】浙商施毅(金属+汽车) 我们查阅知识产权局,比亚迪最早申请日始于16年9月,此后陆续发布23条专利。 电解质包括:氧化物、聚合物和硫化物。 选取2个专利: 1)16年,聚合物:全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。 优势:阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合,进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2)19年,氧化物:正极材料为核壳结构,包括含
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比亚迪
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波罗
2022-11-22 08:06:24
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一 医疗耗材"CDMO"企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段,对昌红提供的塑性耗材需求有望持续
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昌红科技
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波罗
2022-11-21 22:44:42
美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
11.21盘后公告 美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目 美联新材公告,拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预
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美联新材
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波罗
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矩阵股份(301365):空间设计与软装陈设行业的头部企业
1、主营业务:公司主要从事空间设计(41%)与软装陈设业务(58%),主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势,业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。 2、核心看点: 1)经过多年在空间设计与软装陈设行业的锤炼,公司曾多次获得世界设计三大奖德国红点设计大奖、德国iF国际设计大奖、美国工业设计优秀奖,以及被誉为空间设计与软装陈设界“奥斯卡”之称的安德鲁马丁国际室内设计大奖(AndrewMartinInternatio
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郑中设计
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杰恩设计
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波罗
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鼎泰高科(301377):国内PCB刀具生产规模最大的企业之一
1、主营业务:公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造。公司目前是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一,与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名PCB生产厂商建立了长期稳定的合作关系。 2、核心看点: 1)2020年至2022年6月公司钻针月产量最大达到约5,900万支。刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他竞争者在短时间内难以撼动
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胜宏科技
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深南电路
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波罗
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1121摘录
1、个股(不分先后) 三维天地:新冠检测信息管理系统 ◇22年11月21日盘中消息,国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确,居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 ◇检测信息化:公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测;目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。 ◇数据资产管理:主要功能之一系数据安全管理,有军工领域的客户。 ◇后
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三维天地
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毅昌科技
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波罗
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【国金】松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期
松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期—【国金电车】 ⚡事件:松原股份发布可转债说明书 点评: 1⃣向上游产业链延伸,零部件自制率进一步提高。可转债募投规划除了新增1330万套安全系统产能外,还包括提升织带、囊袋、相应配套零部件的产能,进一步向上游产业链延伸,有利于公司通过增加上游零部件自给率提高供应链安全性并降低供应链成本,保障未来高毛利水平。 2⃣公司依靠零部件自制带来的成本优势与外资对手竞争。2021年奥托立夫毛利率为18.4%,松原股份为33.2%。后者的高毛利率主要因为零部
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松原股份
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波罗
2022-11-20 22:11:18
1120摘录
1、个股(不分先后) 凯瑞德:股权转让后或涉酒 ◇公司11月17日晚间公告,拟将2021年重整计划中留存的5150万股(占公司现有总股本的14.01%)通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司,划转价款2.97亿元(5.76元/股),若司法转让完成,宁波歌德将从未持有公司股份的状态变成公司第二大股东。 ◇宁波歌德是歌德盈香全资子公司,其兄弟公司宁波歌德盈香酒业有限公司持有全兴酒业33%股份。歌德盈香是中国老酒运营商和新零售酒商,是茅台和五粮液主流产品的一级经销商,拥有酒业O2O运营平台“也
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凯瑞德
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科力远
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波罗
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曙光数创(872808):液冷数据中心基础设施产品
1、公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 2、数据中心采用不同的冷却方式,在冷却效果方面也有所不同,目前来看随着液冷技术的不断成熟,液冷方式较传统风冷优势较为明显。公司在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验和高效冷却系列化的技术和产品;助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本。公司的数
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英维克
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波罗
2022-11-17 22:45:45
雅葆轩(870357):PCBA控制板
1、公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,公司通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务为客户提供优质的PCBA控制板产品。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种,广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。 2、公司进入客户合格供应链体系后可与下游品牌商建立长期、深层次的战略合作伙伴关系,多年来公司已拥有优质的客户资源,如深天马、德力西电气、和辉光电等,相较行业内新进入者,公司凭借多年积累的优质客户资源形成
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移远通信
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波罗
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天元宠物(301335):综合型宠物产品提供商
1、主营业务:公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫(占收入比17%)、猫爬架(20%)、宠物食品(23%)、宠物玩具(19%)、宠物服饰、电子用品等全品类宠物产品。公司外销占比67%。 2、核心看点: 1)公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。作为较早进入发达国家市场的宠物用品供应商,公司在与国际优质客户持续合作的过程中,逐步建立了快速、丰富的产品开发
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依依股份
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源飞宠物
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波罗
2022-11-17 22:25:03
1117摘录
1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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恒为科技
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波罗
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【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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赛伍技术
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波罗
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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融捷股份
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【浙商】比亚迪固态电池进展
【比亚迪固态电池进展】浙商施毅(金属+汽车) 我们查阅知识产权局,比亚迪最早申请日始于16年9月,此后陆续发布23条专利。 电解质包括:氧化物、聚合物和硫化物。 选取2个专利: 1)16年,聚合物:全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。 优势:阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合,进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2)19年,氧化物:正极材料为核壳结构,包括含
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比亚迪
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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一 医疗耗材"CDMO"企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段,对昌红提供的塑性耗材需求有望持续
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昌红科技
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美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
11.21盘后公告 美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目 美联新材公告,拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预
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美联新材
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矩阵股份(301365):空间设计与软装陈设行业的头部企业
1、主营业务:公司主要从事空间设计(41%)与软装陈设业务(58%),主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势,业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。 2、核心看点: 1)经过多年在空间设计与软装陈设行业的锤炼,公司曾多次获得世界设计三大奖德国红点设计大奖、德国iF国际设计大奖、美国工业设计优秀奖,以及被誉为空间设计与软装陈设界“奥斯卡”之称的安德鲁马丁国际室内设计大奖(AndrewMartinInternatio
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郑中设计
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鼎泰高科(301377):国内PCB刀具生产规模最大的企业之一
1、主营业务:公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造。公司目前是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一,与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名PCB生产厂商建立了长期稳定的合作关系。 2、核心看点: 1)2020年至2022年6月公司钻针月产量最大达到约5,900万支。刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他竞争者在短时间内难以撼动
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胜宏科技
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1121摘录
1、个股(不分先后) 三维天地:新冠检测信息管理系统 ◇22年11月21日盘中消息,国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确,居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 ◇检测信息化:公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测;目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。 ◇数据资产管理:主要功能之一系数据安全管理,有军工领域的客户。 ◇后
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三维天地
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毅昌科技
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【国金】松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期
松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期—【国金电车】 ⚡事件:松原股份发布可转债说明书 点评: 1⃣向上游产业链延伸,零部件自制率进一步提高。可转债募投规划除了新增1330万套安全系统产能外,还包括提升织带、囊袋、相应配套零部件的产能,进一步向上游产业链延伸,有利于公司通过增加上游零部件自给率提高供应链安全性并降低供应链成本,保障未来高毛利水平。 2⃣公司依靠零部件自制带来的成本优势与外资对手竞争。2021年奥托立夫毛利率为18.4%,松原股份为33.2%。后者的高毛利率主要因为零部
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松原股份
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1、个股(不分先后) 凯瑞德:股权转让后或涉酒 ◇公司11月17日晚间公告,拟将2021年重整计划中留存的5150万股(占公司现有总股本的14.01%)通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司,划转价款2.97亿元(5.76元/股),若司法转让完成,宁波歌德将从未持有公司股份的状态变成公司第二大股东。 ◇宁波歌德是歌德盈香全资子公司,其兄弟公司宁波歌德盈香酒业有限公司持有全兴酒业33%股份。歌德盈香是中国老酒运营商和新零售酒商,是茅台和五粮液主流产品的一级经销商,拥有酒业O2O运营平台“也
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曙光数创(872808):液冷数据中心基础设施产品
1、公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 2、数据中心采用不同的冷却方式,在冷却效果方面也有所不同,目前来看随着液冷技术的不断成熟,液冷方式较传统风冷优势较为明显。公司在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验和高效冷却系列化的技术和产品;助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本。公司的数
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雅葆轩(870357):PCBA控制板
1、公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,公司通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务为客户提供优质的PCBA控制板产品。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种,广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。 2、公司进入客户合格供应链体系后可与下游品牌商建立长期、深层次的战略合作伙伴关系,多年来公司已拥有优质的客户资源,如深天马、德力西电气、和辉光电等,相较行业内新进入者,公司凭借多年积累的优质客户资源形成
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天元宠物(301335):综合型宠物产品提供商
1、主营业务:公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫(占收入比17%)、猫爬架(20%)、宠物食品(23%)、宠物玩具(19%)、宠物服饰、电子用品等全品类宠物产品。公司外销占比67%。 2、核心看点: 1)公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。作为较早进入发达国家市场的宠物用品供应商,公司在与国际优质客户持续合作的过程中,逐步建立了快速、丰富的产品开发
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1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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【浙商】比亚迪固态电池进展
【比亚迪固态电池进展】浙商施毅(金属+汽车) 我们查阅知识产权局,比亚迪最早申请日始于16年9月,此后陆续发布23条专利。 电解质包括:氧化物、聚合物和硫化物。 选取2个专利: 1)16年,聚合物:全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于复合固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高。 优势:阴离子型离子液体聚合物与无机固态电解质可在较宽的比例范围内复合,进一步提高复合固态电解质的离子电导率和机械性能。 2)19年,氧化物:正极材料为核壳结构,包括含
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【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一
【中银医药】昌红科技∶高分子塑性耗材隐形冠军,定制化耗材第一且唯一 医疗耗材"CDMO"企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业向国内转移红利,第一且唯一专业定制化、一站式服务专家。在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下,跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效从而稳固市场份额是长期趋势。同时昌红科技从模具设计、制造到塑性产品输出的一站式、定制化的提供非标产品能力形成一定竞争壁垒,有望更大份额的享受产业链转移的红利。同时国内IVD企业迎来发展新阶段,对昌红提供的塑性耗材需求有望持续
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昌红科技
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波罗
2022-11-21 22:44:42
美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目
11.21盘后公告 美联新材:拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目 美联新材公告,拟向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元,并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。一期预计投资30亿元,建设年产90万吨硫酸装置、年产20万吨钛白粉装置,年产30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁;二期预计投资45亿元,建设年产120万吨硫酸装置、年产30万吨钛白粉装置,年产50万吨高端塑料色母粒、90万吨硫酸亚铁;三期预
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美联新材
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波罗
2022-11-21 22:37:00
矩阵股份(301365):空间设计与软装陈设行业的头部企业
1、主营业务:公司主要从事空间设计(41%)与软装陈设业务(58%),主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势,业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。 2、核心看点: 1)经过多年在空间设计与软装陈设行业的锤炼,公司曾多次获得世界设计三大奖德国红点设计大奖、德国iF国际设计大奖、美国工业设计优秀奖,以及被誉为空间设计与软装陈设界“奥斯卡”之称的安德鲁马丁国际室内设计大奖(AndrewMartinInternatio
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郑中设计
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杰恩设计
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波罗
2022-11-21 22:34:41
鼎泰高科(301377):国内PCB刀具生产规模最大的企业之一
1、主营业务:公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造。公司目前是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一,与健鼎科技、方正科技、华通电脑、瀚宇博德、胜宏科技、深南电路、景旺电子、崇达技术等国内外知名PCB生产厂商建立了长期稳定的合作关系。 2、核心看点: 1)2020年至2022年6月公司钻针月产量最大达到约5,900万支。刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他竞争者在短时间内难以撼动
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胜宏科技
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深南电路
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波罗
2022-11-21 22:32:04
1121摘录
1、个股(不分先后) 三维天地:新冠检测信息管理系统 ◇22年11月21日盘中消息,国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确,居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。 ◇检测信息化:公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测;目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。 ◇数据资产管理:主要功能之一系数据安全管理,有军工领域的客户。 ◇后
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三维天地
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毅昌科技
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波罗
2022-11-21 22:24:44
【国金】松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期
松原股份:零部件自制率进一步提升,国产替代前景可期—【国金电车】 ⚡事件:松原股份发布可转债说明书 点评: 1⃣向上游产业链延伸,零部件自制率进一步提高。可转债募投规划除了新增1330万套安全系统产能外,还包括提升织带、囊袋、相应配套零部件的产能,进一步向上游产业链延伸,有利于公司通过增加上游零部件自给率提高供应链安全性并降低供应链成本,保障未来高毛利水平。 2⃣公司依靠零部件自制带来的成本优势与外资对手竞争。2021年奥托立夫毛利率为18.4%,松原股份为33.2%。后者的高毛利率主要因为零部
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松原股份
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波罗
2022-11-20 22:11:18
1120摘录
1、个股(不分先后) 凯瑞德:股权转让后或涉酒 ◇公司11月17日晚间公告,拟将2021年重整计划中留存的5150万股(占公司现有总股本的14.01%)通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司,划转价款2.97亿元(5.76元/股),若司法转让完成,宁波歌德将从未持有公司股份的状态变成公司第二大股东。 ◇宁波歌德是歌德盈香全资子公司,其兄弟公司宁波歌德盈香酒业有限公司持有全兴酒业33%股份。歌德盈香是中国老酒运营商和新零售酒商,是茅台和五粮液主流产品的一级经销商,拥有酒业O2O运营平台“也
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凯瑞德
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科力远
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波罗
2022-11-17 22:46:44
曙光数创(872808):液冷数据中心基础设施产品
1、公司是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主要产品为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。 2、数据中心采用不同的冷却方式,在冷却效果方面也有所不同,目前来看随着液冷技术的不断成熟,液冷方式较传统风冷优势较为明显。公司在数据中心高效冷却的研发及服务方面积累了丰富经验和高效冷却系列化的技术和产品;助力实现数据中心领域的节能降耗,降低数据中心运行成本。公司的数
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英维克
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波罗
2022-11-17 22:45:45
雅葆轩(870357):PCBA控制板
1、公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务,公司通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务为客户提供优质的PCBA控制板产品。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种,广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。 2、公司进入客户合格供应链体系后可与下游品牌商建立长期、深层次的战略合作伙伴关系,多年来公司已拥有优质的客户资源,如深天马、德力西电气、和辉光电等,相较行业内新进入者,公司凭借多年积累的优质客户资源形成
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移远通信
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波罗
2022-11-17 22:43:47
天元宠物(301335):综合型宠物产品提供商
1、主营业务:公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础,积极拓展宠物食品销售业务,产品涵盖了宠物窝垫(占收入比17%)、猫爬架(20%)、宠物食品(23%)、宠物玩具(19%)、宠物服饰、电子用品等全品类宠物产品。公司外销占比67%。 2、核心看点: 1)公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。作为较早进入发达国家市场的宠物用品供应商,公司在与国际优质客户持续合作的过程中,逐步建立了快速、丰富的产品开发
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依依股份
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源飞宠物
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波罗
2022-11-17 22:25:03
1117摘录
1、个股(不分先后) 恒为科技:网络可视化+嵌入式板卡 ◇公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%,21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,由于22年疫情影响,订单有望陆续落在22-23年,保持较高增长,政府网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单有望重回高增长。 ◇公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给信创PC、服务器、网络安全设备等,其中信创板卡占比约50%,随着信创市场在行业端加大推广,公司嵌入式板块业务有望在明年恢复高增长
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华康医疗
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恒为科技
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波罗
2022-11-17 10:54:15
【中金】赛伍技术电话会议纪要1116
1. 转光膜优势在哪?订单情况? 普通膜是挡住紫外光,我们的膜是将紫外光改变为蓝光,可以转换为电能,增加转换效率,在600W组件上可以提升10W。 目前和华晟签订了2年10Gwh的长单,价格有区间范围,正常在20元左右。 2. 订单模式?锁量锁价吗?还有哪些客户? 订单锁量锁价,价格在比较小的范围内。产品今年12月开始交付。爱康和东方日升也进入了最后3000小时的测试,爱康快签了,日升会稍慢。金刚玻璃产能扩出来后应该也会用这个产品。 3.转光膜的添加剂?工艺和材料哪个关键? 原材料是进口的,后面
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赛伍技术
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波罗
2022-11-17 10:36:49
【太平洋医药】关注mRNA产业链投资机会
【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会 ⚡近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15
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沃森生物
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近岸蛋白
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键凯科技
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诺唯赞
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波罗
2022-11-17 10:27:24
【安信】AX金属 | 锂行业专家 会议纪要重点1116
【AX金属 | 锂行业专家】会议纪要重点1116 🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响
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融捷股份
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赣锋锂业
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