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波罗
2022-11-15 14:05:32
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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波罗
2022-11-15 13:51:44
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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纳芯微
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澜起科技
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波罗
2022-11-15 13:50:42
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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兴森科技
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深南电路
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波罗
2022-11-15 11:40:17
【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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波罗
2022-11-15 11:25:52
【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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波罗
2022-11-14 22:48:44
药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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波罗
2022-11-14 22:46:47
1114摘录
题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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波罗
2022-11-13 22:08:57
1113摘录
个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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珠江股份
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冠城新材
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波罗
2022-11-13 22:03:41
充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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道通科技
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波罗
2022-11-10 23:25:25
1110摘录
1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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*ST银江
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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道通科技
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1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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*ST银江
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佳都科技
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波罗
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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2022-11-15 14:05:32
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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波罗
2022-11-15 13:51:44
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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纳芯微
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澜起科技
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波罗
2022-11-15 13:50:42
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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兴森科技
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深南电路
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波罗
2022-11-15 11:40:17
【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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波罗
2022-11-15 11:25:52
【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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波罗
2022-11-14 22:48:44
药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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波罗
2022-11-14 22:46:47
1114摘录
题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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波罗
2022-11-13 22:08:57
1113摘录
个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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珠江股份
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冠城新材
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波罗
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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道通科技
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波罗
2022-11-10 23:25:25
1110摘录
1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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*ST银江
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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2022-11-15 13:51:44
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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佳都科技
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得
【招商有色】复合铝箔量产尚远,鼎胜新材买点难得 (1)某公司召开发布称pet铝箔量产,引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解,未来几年pet铝箔未来规划的产能很小,对铝箔的替代非常有限。 (2)PET铜铝箔的主要优点是安全性能好,由于PET熔点较低,在电池热失控时熔化断裂,使得电路断路,发热停止,起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果,因而正负极也只需一处使用PET箔即可。 长期看,复合铜箔或更有前途,因为铜价大幅高于铝价,量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多
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鼎胜新材
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波罗
2022-11-15 13:51:44
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会
【国金电子】半导体设计大涨!延续我们的判断,持续推荐关注国内半导体设计左侧布局机会 IC设计基本面:22Q3国内IC设计公司平均库存达到历史最高水位超8个月,但我们观察美国、台湾半导体元件库存水位8、9月份开始下降,叠加全球各大IC设计厂商相继砍单,Q4预计晶圆厂产能利用率将下降。预计半导体企业自Q3-Q4相继步入主动去库存阶段(海外Q3,国内Q4),从历史上看,主动去库存周期为3-4个季度,我们认为当前IC设计厂商基本面边际底点已至,预计明年Q2Q3库存有望调整到位; 此外,关注Q4终端拉货情
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纳芯微
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澜起科技
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波罗
2022-11-15 13:50:42
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板
【天风电子潘暕团队】不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板 AMB陶瓷衬板:博敏电子—1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间;2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET
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兴森科技
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深南电路
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波罗
2022-11-15 11:40:17
【建投】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔
【新增覆盖】元琛科技:滤袋和脱硝催化剂领先企业,进军PET复合铜箔 滤袋和催化剂具备耗材属性,替换周期3-4年。公司滤袋业务在电力行业市场份额前三;催化剂业务在区域性电厂和小锅炉领域市场份额前三,钢铁行业市场份额第一。 主业增长主要来自于:①非电行业占比提升,近些年非电占比迅速提升到60%,水泥脱硝市场待打开;②火电投资增加带来新增需求,单GW机组滤袋价值量700万、催化剂价值量1200万;③公司的宽温差脱硝催化剂应用于灵活性改造,助力未来增长。 公司进军PET复合铜箔,第一条量产中试线今年11
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元琛科技
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波罗
2022-11-15 11:25:52
【建投】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
【建投电子】路维光电:国内掩膜版龙头企业,受益国产化与景气度上行
近期晶圆生产的必需品光罩供给紧张、价格攀升,掩膜版主要厂商满手订单。 #掩膜版供应紧张,景气度上行带来业绩弹性 [玫瑰]根据行业信息,随着掩膜版供需紧张,预计高规格产品和低规格掩膜版的价格将分别上涨5%~15%和15%~25%,同时造成交期延长2-3倍至14天以上。 #三季度业绩创历史新高,盈利能力大幅提升 [玫瑰]单Q3营收1.99亿元,YOY +31.21%,QoQ +35.19%。归母净利润0.39亿元,YoY +
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路维光电
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波罗
2022-11-14 22:48:44
药房连锁:抗疫消费或带来边际改善
1、事件刺激:随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施,疫情防控进入新阶段, 各地陆续出台相关政策规定,疫情相关药品管控更加精准,门店经营影响逐步弱化。 2、短期逻辑:抗疫消费带来的业绩驱动:当前疫情精准防控形势下,以及管控趋缓的背景下,消费者对防疫物资的购买需求具有较大弹性,药店业绩能直接受益于包括抗原检测试剂盒、发热咳嗽类OTC用药等抗疫消费品类,边际消费及客流增长有望驱动板块性行情。 另外,今年以来,多地疫情形势严峻,门店店客流量减少情况下Q1业绩端有所承压,但Q3疫情较平稳
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健之佳
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一心堂
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波罗
2022-11-14 22:46:47
1114摘录
题材 房地产最新政策解读 -核心观点一:已经实质违约的公司不会享受到很好的现金流的修复,本来央行就是要出清一些高杠杆低效率企业的风险。对民企增信也是有分层的,看资质看有没有债务违约的情况。有没有违约,有没有境内外债展期,违约的情况,有违约的企业拿到的额度也不会很多。 -核心观点二:民企地产融资环境边际改善,预计风险偏好将有边际修复,开发企业中,强信用的公司一定会受益。保利、蛇口、招商、金地、万科、首开、滨江、华发、新城控股。新湖中宝是A股中没有违约。中海、绿城、越秀。短期受益的公司,龙湖、碧桂园
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新城控股
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波罗
2022-11-13 22:08:57
1113摘录
个股(不分先后) 珠江股份:拟获赔超7亿元 -11月11日盘后公告,公司收到法院的判决书,被告在本判决生效之日起十日内向公司退还股权转让预付款3.5亿元,以及相应违约金,按照诉讼中信息预计被告合计应退还公司金额约7.24亿元。 -公司隶属广州市国资委,为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一,今年上半年当地产业务占收入的72%;10月31日公告,公司拟资产置换将剥离地产业务,转型物业管理及文体运营。 贵州三力:正大力拓展开喉剑喷雾剂OTC端市场 -11月11日盘后公告纪要,开喉剑喷雾剂(含儿童型
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珠江股份
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冠城新材
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波罗
2022-11-13 22:03:41
充电桩:特斯拉向全球开放充电枪设计专利
1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。 2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设 特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将N
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炬华科技
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道通科技
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波罗
2022-11-10 23:25:25
1110摘录
1、个股 正平股份:签订战略合作协议,拟进军锂、有色金属矿业 11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范瑜斌控制的企业正在巴基斯坦申请办理锂探矿权。待条件成熟,公司将会收购上述摩洛哥、巴基斯坦的矿权。 广生堂:多款创新药获得美、日、南非专利 11月10日盘后公告,
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正平股份
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广生堂
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路维光电
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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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*ST银江
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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