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2022-11-03 10:35:36
【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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融捷股份
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赣锋锂业
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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融捷股份
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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宜通世纪
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中电兴发
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波罗
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1102摘录
1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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康辰药业
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厦门象屿
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波罗
2022-11-02 11:49:31
广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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广晟有色
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中国稀土
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波罗
2022-11-02 10:50:19
中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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中远海能
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波罗
2022-11-02 10:48:10
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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宝明科技
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元琛科技
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波罗
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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锋尚文化
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波罗
2022-11-02 10:28:52
【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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三利谱
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国光电器
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波罗
2022-11-02 00:29:25
VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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歌尔股份
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国光电器
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波罗
2022-11-01 23:25:56
充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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奥特迅
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道通科技
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盛弘股份
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波罗
2022-11-01 22:07:16
充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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盛弘股份
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英可瑞
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波罗
2022-11-01 22:03:48
1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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国光电器
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可立克
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盛弘股份
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波罗
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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盛弘股份
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波罗
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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欧晶科技
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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融捷股份
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赣锋锂业
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波罗
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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融捷股份
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波罗
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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宜通世纪
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中电兴发
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波罗
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1102摘录
1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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康辰药业
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厦门象屿
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波罗
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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广晟有色
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中国稀土
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波罗
2022-11-02 10:50:19
中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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中远海能
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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宝明科技
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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锋尚文化
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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三利谱
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国光电器
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2022-11-02 00:29:25
VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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歌尔股份
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2022-11-01 23:25:56
充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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奥特迅
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道通科技
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2022-11-01 22:07:16
充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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国光电器
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可立克
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盛弘股份
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波罗
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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欧晶科技
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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融捷股份
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赣锋锂业
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波罗
2022-11-03 10:29:27
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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融捷股份
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波罗
2022-11-02 22:10:34
边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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宜通世纪
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中电兴发
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波罗
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1102摘录
1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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康辰药业
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厦门象屿
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波罗
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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广晟有色
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中国稀土
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波罗
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中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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中远海能
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波罗
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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宝明科技
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元琛科技
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波罗
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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锋尚文化
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波罗
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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三利谱
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国光电器
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波罗
2022-11-02 00:29:25
VR虚拟产业政策专家交流纪要
来源:网络纪要 VR发展计划专家解读 【要点】 1. 文件意义:二S大之后首次针对科技行业的红头文件。此前针对Web3.0、元宇宙、AR/VR行业仅有地方政府产业落地相关文件,此次计划是行业未来5年的指导思想和方针。本次文件对技术要求、场景应用进行全面规划,描述非常扎实。可以看出上面做了很细致的研究和准备。 2. 场景拆分:对3500亿产业规模去拆分,已2500万硬件销量来看,硬件的产业规模是700亿左右,工业生产500亿;文旅(包括NFT、游戏)700亿;融合媒体(VR直播、线上直播等)300
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歌尔股份
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国光电器
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三利谱
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波罗
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充电桩出海纪要整理:最大应用为私人交流充电桩
1、规模:预计2030年全球公桩保有量1000万台,私桩4000万台。 1)欧洲:预计今年新增20万台,25年之前每年新增20至30万台;25至30年每年增量30至60万台,行业整体确定性较高。 2)美国:预计2030年全美充电桩保有量将达100万台,年新增充电桩需求量约为10万台。 2、新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1; 3、欧美规模、应用场景及格局: 1)21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电
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奥特迅
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道通科技
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盛弘股份
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充电模块:充电桩设备最核心部件
1、事件刺激:充电桩板块强势,主系上周末,机构调研了海外充电桩行业,中美欧需求迎爆发,海外盈利远好于国内。 2、当前欧美公共车桩比例较高,建设需求迫切:截止2021年,欧美公共车桩比仍较高,达到约17:1的水平。当前我国车桩比约3:1,欧美国家仍有较大差距。 3、充电桩的核心是充电模块:充电模块占充电桩建造成本的40%-50%,价值量和壁垒均最高;其他部件APF有源滤波、电池维护设备和监控设备分别占比约15%、10%和10%;其他设备材料占比约15%。 4、格局:充电模块相较于整桩,竞争格局较为
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盛弘股份
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通合科技
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英可瑞
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波罗
2022-11-01 22:03:48
1101摘录
1、个股(不分先后) 三美股份:行业已进入拐点区间 ◇公司2022Q1-3实现营收37.68亿元,同比+37.58%;实现归母净利润4.62亿元,同比+90.03%。 ◇据百川盈孚数据,R142b三季度含税均价为12.07万元/吨,环比-25.5%。截至10月27日,R32、R125、R134a含税价分别为13,000、36,750、24,750元/吨;计算得到价差分别为-502、11,241、1,632元/吨。R32、R134a价差相较于年内低点已显著回暖。 ◇随着HFCs配额基线日期日益临近
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国光电器
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可立克
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盛弘股份
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波罗
2022-11-01 14:51:09
【广发电新】海外充电桩专家交流
会议时间:2022.10.31 参会嘉宾:海外充电桩销售总监 1、充电桩海外市场发展促进原因: 政策端:全球碳中和碳达峰趋势下,能源转型政策出台,驱动电动车与充电桩行业快速发展,例如欧洲 已实行数年的绿电政策,美国近期发布的 5 万亿充电桩投资计划等;2产业链端:随着全产业链快速发展,新 能源电动车经济性逐步显现。产业发展初期新能源电动车销售依靠政府车端补贴,无补贴状态下新能源汽车已 具备经济性。近期供应链影响下电芯成本有所上升,但长期视角下整车成本仍呈下行趋势;3企业端:各大车 企发布停售燃油
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盛弘股份
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奥特迅
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通合科技
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波罗
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【浙商电新】硅片降价点评:利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中
【浙商电新张雷】硅片降价点评:全产业链降价是刺激需求的必然过程,利润分配向有瓶颈、格局好的环节集中 【全产业链价格进入下行通道】此前抑制下游需求的直接因素是组件价格过高,下游需求释放前提条件是组件价格下调,硅片价格下调并不能直接刺激下游需求。从产业链价格传导顺序来看,本轮为硅料价格率先下调-硅片价格相应下调-电池/组件价格下调(预计),符合产业规律,从2023年组件长单签订价格来看,已将产业链价格下调考虑在内。 【利润分配集中在有瓶颈、格局好的环节】从各环节有效产能配比来看,目前产能最紧缺的是石
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欧晶科技
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TCL中环
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