波罗用户主页-韭研公社

异动

登录注册

波罗

Fast is slow.

IP属地：110000,110100

个人资料

波罗

2022-09-07 10:57:51

【中金科技】兆威机电，机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配

【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好，我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度，论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会，推荐【兆威机电】【技术起源】解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节【技术原理】通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点，通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。【技术优势】相对电子变焦技术，机械式具有低成本+技术成熟优势。【市场空间】Pico、

S
兆威机电

2

1

4

5.87
波罗

2022-09-07 10:37:36

【天风建材】重点关注中国能建（火电建设加速核心标的）

重点关注中国能建（火电建设加速核心标的） #天风建筑建材 1）能建火电工程实力冠绝全球，几个数据。能建在火电建设领域代表世界最高水平，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%（工程epc是现阶段主流业主招标模式），贡献中国90%+火电站勘察设计标准（21年末数据）。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿，占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签，22h1千亿左右规模，预计高增，同时结合行业变化预计高

S
中国能建

29

17

58

58.04
波罗

2022-09-07 10:36:17

欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%

【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯，对冲研投讯，据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，高管们警告称，电价飙升正威胁到该行业的生存。法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示，该公司将于下周一开始关闭部分产能，并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝，该公司比一些竞争对手处于更有利的境地，因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力，但其余电力的价格取决于市场。挪威工业巨

S
天山铝业
S
神火股份
S
中国铝业

59

28

38

37.58
波罗

2022-09-06 23:52:46

【天风电新】小米户外电源供应链

【天风电新】小米户外电源供应链组装：欣旺达电芯：赣锋锂电逆变器：蔚斯博 🌼问的人比较多，统一更新~

S
欣旺达

3

3

3

5.28
波罗

2022-09-06 23:43:15

【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

S
帝尔激光

16

3

4

12.95
波罗

2022-09-06 22:31:25

【0906摘录】嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤

嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告，拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤，分两期其中一期投40亿元，50万吨/年，计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令，2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%，2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算，在63%添加比例预期下，对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值：公司现产能10万吨，新增20

S
嘉澳环保

5

3

4

8.46
波罗

2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

S
钧达股份
S
爱旭股份

8

1

12

15.55
波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

S
阳光电源

0

2

2

1.09
波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

S
锦浪科技
S
通威股份

3

10

4

14.18
波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

S
天顺股份
S
九丰能源
S
洪通燃气

41

15

29

42.85
波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

S
洪通燃气
S
飞马国际
S
法兰泰克

5

8

11

19.22
波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

S
法兰泰克

5

5

7

14.25
波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

S
微创医疗
S
联影医疗

2

1

2

4.29
波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

S
大金重工
S
新风光

4

3

8

14.72
波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

S
铖昌科技
S
光洋股份

3

4

9

12.65

前往

页

波罗

2022-09-07 10:57:51

【中金科技】兆威机电，机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配

【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好，我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度，论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会，推荐【兆威机电】【技术起源】解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节【技术原理】通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点，通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。【技术优势】相对电子变焦技术，机械式具有低成本+技术成熟优势。【市场空间】Pico、

S
兆威机电

2

1

4

5.87
波罗

2022-09-07 10:37:36

【天风建材】重点关注中国能建（火电建设加速核心标的）

重点关注中国能建（火电建设加速核心标的） #天风建筑建材 1）能建火电工程实力冠绝全球，几个数据。能建在火电建设领域代表世界最高水平，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%（工程epc是现阶段主流业主招标模式），贡献中国90%+火电站勘察设计标准（21年末数据）。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿，占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签，22h1千亿左右规模，预计高增，同时结合行业变化预计高

S
中国能建

29

17

58

58.04
波罗

2022-09-07 10:36:17

欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%

【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯，对冲研投讯，据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，高管们警告称，电价飙升正威胁到该行业的生存。法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示，该公司将于下周一开始关闭部分产能，并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝，该公司比一些竞争对手处于更有利的境地，因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力，但其余电力的价格取决于市场。挪威工业巨

S
天山铝业
S
神火股份
S
中国铝业

59

28

38

37.58
波罗

2022-09-06 23:52:46

【天风电新】小米户外电源供应链

【天风电新】小米户外电源供应链组装：欣旺达电芯：赣锋锂电逆变器：蔚斯博 🌼问的人比较多，统一更新~

S
欣旺达

3

3

3

5.28
波罗

2022-09-06 23:43:15

【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

S
帝尔激光

16

3

4

12.95
波罗

2022-09-06 22:31:25

【0906摘录】嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤

嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告，拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤，分两期其中一期投40亿元，50万吨/年，计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令，2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%，2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算，在63%添加比例预期下，对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值：公司现产能10万吨，新增20

S
嘉澳环保

5

3

4

8.46
波罗

2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

S
钧达股份
S
爱旭股份

8

1

12

15.55
波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

S
阳光电源

0

2

2

1.09
波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

S
锦浪科技
S
通威股份

3

10

4

14.18
波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

S
天顺股份
S
九丰能源
S
洪通燃气

41

15

29

42.85
波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

S
洪通燃气
S
飞马国际
S
法兰泰克

5

8

11

19.22
波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

S
法兰泰克

5

5

7

14.25
波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

S
微创医疗
S
联影医疗

2

1

2

4.29
波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

S
大金重工
S
新风光

4

3

8

14.72
波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

S
铖昌科技
S
光洋股份

3

4

9

12.65

前往

页

波罗

2022-09-07 10:57:51

【中金科技】兆威机电，机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配

【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好，我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度，论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会，推荐【兆威机电】【技术起源】解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节【技术原理】通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点，通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。【技术优势】相对电子变焦技术，机械式具有低成本+技术成熟优势。【市场空间】Pico、

S
兆威机电

2

1

4

5.87
波罗

2022-09-07 10:37:36

【天风建材】重点关注中国能建（火电建设加速核心标的）

重点关注中国能建（火电建设加速核心标的） #天风建筑建材 1）能建火电工程实力冠绝全球，几个数据。能建在火电建设领域代表世界最高水平，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%（工程epc是现阶段主流业主招标模式），贡献中国90%+火电站勘察设计标准（21年末数据）。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿，占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签，22h1千亿左右规模，预计高增，同时结合行业变化预计高

S
中国能建

29

17

58

58.04
波罗

2022-09-07 10:36:17

欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%

【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯，对冲研投讯，据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，高管们警告称，电价飙升正威胁到该行业的生存。法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示，该公司将于下周一开始关闭部分产能，并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝，该公司比一些竞争对手处于更有利的境地，因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力，但其余电力的价格取决于市场。挪威工业巨

S
天山铝业
S
神火股份
S
中国铝业

59

28

38

37.58
波罗

2022-09-06 23:52:46

【天风电新】小米户外电源供应链

【天风电新】小米户外电源供应链组装：欣旺达电芯：赣锋锂电逆变器：蔚斯博 🌼问的人比较多，统一更新~

S
欣旺达

3

3

3

5.28
波罗

2022-09-06 23:43:15

【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

S
帝尔激光

16

3

4

12.95
波罗

2022-09-06 22:31:25

【0906摘录】嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤

嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告，拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤，分两期其中一期投40亿元，50万吨/年，计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令，2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%，2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算，在63%添加比例预期下，对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值：公司现产能10万吨，新增20

S
嘉澳环保

5

3

4

8.46
波罗

2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

S
钧达股份
S
爱旭股份

8

1

12

15.55
波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

S
阳光电源

0

2

2

1.09
波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

S
锦浪科技
S
通威股份

3

10

4

14.18
波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

S
天顺股份
S
九丰能源
S
洪通燃气

41

15

29

42.85
波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

S
洪通燃气
S
飞马国际
S
法兰泰克

5

8

11

19.22
波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

S
法兰泰克

5

5

7

14.25
波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

S
微创医疗
S
联影医疗

2

1

2

4.29
波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

S
大金重工
S
新风光

4

3

8

14.72
波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

S
铖昌科技
S
光洋股份

3

4

9

12.65

前往

页

波罗

2022-09-07 10:57:51

【中金科技】兆威机电，机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配

【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好，我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度，论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会，推荐【兆威机电】【技术起源】解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节【技术原理】通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点，通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。【技术优势】相对电子变焦技术，机械式具有低成本+技术成熟优势。【市场空间】Pico、

S
兆威机电

2

1

4

5.87
波罗

2022-09-07 10:37:36

【天风建材】重点关注中国能建（火电建设加速核心标的）

重点关注中国能建（火电建设加速核心标的） #天风建筑建材 1）能建火电工程实力冠绝全球，几个数据。能建在火电建设领域代表世界最高水平，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%（工程epc是现阶段主流业主招标模式），贡献中国90%+火电站勘察设计标准（21年末数据）。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿，占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签，22h1千亿左右规模，预计高增，同时结合行业变化预计高

S
中国能建

29

17

58

58.04
波罗

2022-09-07 10:36:17

欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%

【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯，对冲研投讯，据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，高管们警告称，电价飙升正威胁到该行业的生存。法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示，该公司将于下周一开始关闭部分产能，并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝，该公司比一些竞争对手处于更有利的境地，因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力，但其余电力的价格取决于市场。挪威工业巨

S
天山铝业
S
神火股份
S
中国铝业

59

28

38

37.58
波罗

2022-09-06 23:52:46

【天风电新】小米户外电源供应链

【天风电新】小米户外电源供应链组装：欣旺达电芯：赣锋锂电逆变器：蔚斯博 🌼问的人比较多，统一更新~

S
欣旺达

3

3

3

5.28
波罗

2022-09-06 23:43:15

【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

S
帝尔激光

16

3

4

12.95
波罗

2022-09-06 22:31:25

【0906摘录】嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤

嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告，拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤，分两期其中一期投40亿元，50万吨/年，计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令，2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%，2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算，在63%添加比例预期下，对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值：公司现产能10万吨，新增20

S
嘉澳环保

5

3

4

8.46
波罗

2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

S
钧达股份
S
爱旭股份

8

1

12

15.55
波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

S
阳光电源

0

2

2

1.09
波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

S
锦浪科技
S
通威股份

3

10

4

14.18
波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

S
天顺股份
S
九丰能源
S
洪通燃气

41

15

29

42.85
波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

S
洪通燃气
S
飞马国际
S
法兰泰克

5

8

11

19.22
波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

S
法兰泰克

5

5

7

14.25
波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

S
微创医疗
S
联影医疗

2

1

2

4.29
波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

S
大金重工
S
新风光

4

3

8

14.72
波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

S
铖昌科技
S
光洋股份

3

4

9

12.65

前往

页

波罗

2022-09-07 10:57:51

【中金科技】兆威机电，机械式可变焦显示有望成ARVR行业标配

【中金科技硬件&机械】机械式可变焦显示有望成为ARVR行业标配 [太阳]大家好，我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度，论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会，推荐【兆威机电】【技术起源】解决VR眩晕问题，实现瞳距及屈光度自动调节【技术原理】通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点，通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。【技术优势】相对电子变焦技术，机械式具有低成本+技术成熟优势。【市场空间】Pico、

S
兆威机电

2

1

4

5.87
波罗

2022-09-07 10:37:36

【天风建材】重点关注中国能建（火电建设加速核心标的）

重点关注中国能建（火电建设加速核心标的） #天风建筑建材 1）能建火电工程实力冠绝全球，几个数据。能建在火电建设领域代表世界最高水平，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%（工程epc是现阶段主流业主招标模式），贡献中国90%+火电站勘察设计标准（21年末数据）。 16-18年公司火电工程新签订单分别为1165亿/1189亿/1114亿，占工程建设新签比例分别为30%/28%/25%。之后没有公开数据。预计21年依然为超千亿规模火电新签，22h1千亿左右规模，预计高增，同时结合行业变化预计高

S
中国能建

29

17

58

58.04
波罗

2022-09-07 10:36:17

欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%

【欧洲最大铝冶炼厂Dunkerque将减产22%】 9月7日讯，对冲研投讯，据智通财经，欧洲最大的铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司将减产22%，高管们警告称，电价飙升正威胁到该行业的生存。法国敦刻尔克铝业公司首席执行官Guillaume de Goys表示，该公司将于下周一开始关闭部分产能，并在10月1日前完成整个流程。敦刻尔克铝业公司去年生产了29万吨铝，该公司比一些竞争对手处于更有利的境地，因为它根据法国核电计划 ARENH 以固定价格购买了大部分电力，但其余电力的价格取决于市场。挪威工业巨

S
天山铝业
S
神火股份
S
中国铝业

59

28

38

37.58
波罗

2022-09-06 23:52:46

【天风电新】小米户外电源供应链

【天风电新】小米户外电源供应链组装：欣旺达电芯：赣锋锂电逆变器：蔚斯博 🌼问的人比较多，统一更新~

S
欣旺达

3

3

3

5.28
波罗

2022-09-06 23:43:15

【长江机械-赵智勇团队】小米官宣预售太阳能板

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

S
帝尔激光

16

3

4

12.95
波罗

2022-09-06 22:31:25

【0906摘录】嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤

嘉澳环保：拟投建50万吨生物航煤 >9月6日盘后公告，拟投建生物质新能源及生物质新材料项目。产品为100万吨生物航煤，分两期其中一期投40亿元，50万吨/年，计划23年1月开建。 >生物航煤是航空业减排二氧化碳的核心方式。根据欧盟 RED 法令，2025 年可持续航空生物燃料占航空燃料的比重需达 2%，2050 年需达 63%。以疫情前2019年欧盟6854万吨的航空燃料使用量测算，在63%添加比例预期下，对应生物航煤需求超4300万吨。国内外政策稳步推进。 >估值：公司现产能10万吨，新增20

S
嘉澳环保

5

3

4

8.46
波罗

2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

S
钧达股份
S
爱旭股份

8

1

12

15.55
波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

S
阳光电源

0

2

2

1.09
波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

S
锦浪科技
S
通威股份

3

10

4

14.18
波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

S
天顺股份
S
九丰能源
S
洪通燃气

41

15

29

42.85
波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

S
洪通燃气
S
飞马国际
S
法兰泰克

5

8

11

19.22
波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

S
法兰泰克

5

5

7

14.25
波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

S
微创医疗
S
联影医疗

2

1

2

4.29
波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

S
大金重工
S
新风光

4

3

8

14.72
波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

S
铖昌科技
S
光洋股份

3

4

9

12.65

前往

页

80

关注

12943

粉丝

36003.81

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136