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2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

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2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

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通威股份

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2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

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洪通燃气

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0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

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【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

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2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

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微创医疗
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波罗

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山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

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2022-09-04 21:52:54

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个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

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铖昌科技
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光洋股份

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2022-09-04 16:16:50

感谢老师分享

@爱思考的汤姆猫：中远海控为什么会必然涨？

如题，这个是我本来准备上周在雪球直播的题目，由于海控相对复杂，计划内容涉及基本面逻辑，周期走势预测，股价形成机制，情绪分析等，相对较多，无法简单用几千字说清楚。但是，提交雪球审核，回复是，题目和内容都有讨论和预测股价涨跌，有严重荐股和唱票的嫌疑，因而，不允许播放和上线。哈哈，满眼是唱票帖子，真的

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波罗

2022-09-04 14:39:43

【调研纪要】光洋股份

来源：0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大，请分析下具体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业造成很大冲击，直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都是短期的暂时性因素，目前整个汽车工业已经基本恢复正常，6 月开始公司订单量已经开始稳步攀升。另外，公司近期开发的项目主要集中在乘用车领域，尤其是乘用车的新能源汽车领域，虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响，但后期随着公司新发展战略的夯实，新增的乘用车客户占比将不断上

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我

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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商，汽车业务放量在即，光储业务持续超预期-0901

根据策略会交流，我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件，而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务，其中比亚迪预计占比50%+，最早我们对明年收入预期50-60亿，现调整为77亿，具体如下： 🌼光储业务营收：1）逆变器，预计22年营收15-16亿，23年22-25亿，增幅50%左右；2）储能，目前处于爬坡期，预计22年营收1-2亿，23年8亿+；分客户：预计明年SEDG光储15亿，Enphase 3-5亿，阳光4-5亿，昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿； 🌼汽车业务营收：预

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铭利达

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2022-09-02 00:23:29

【西部计算机】授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表

西部计算机：授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表，利好国内HPC替代体系：海光、曙光、寒武纪点评： 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片，无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党，声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党，查看英文原文可以发现，并不是部分恢复销售，而是所有相关芯片出售都要申报审批，同时规定了具体执行的时间，对中国大陆23年3月、对香港23年9月，类似当初制裁华为也给了一个明确的时间，是禁售政策的进一步落实； 3、限制中

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海光信息
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波罗

2022-09-01 22:37:51

聚胶股份(创业板新股）：卫生用品专用热熔胶，国内市占率15%左右

1、主营业务：公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点： 1）公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2）热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境

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电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

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【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

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新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

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个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

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【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

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【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

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山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

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个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

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如题，这个是我本来准备上周在雪球直播的题目，由于海控相对复杂，计划内容涉及基本面逻辑，周期走势预测，股价形成机制，情绪分析等，相对较多，无法简单用几千字说清楚。但是，提交雪球审核，回复是，题目和内容都有讨论和预测股价涨跌，有严重荐股和唱票的嫌疑，因而，不允许播放和上线。哈哈，满眼是唱票帖子，真的

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来源：0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大，请分析下具体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业造成很大冲击，直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都是短期的暂时性因素，目前整个汽车工业已经基本恢复正常，6 月开始公司订单量已经开始稳步攀升。另外，公司近期开发的项目主要集中在乘用车领域，尤其是乘用车的新能源汽车领域，虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响，但后期随着公司新发展战略的夯实，新增的乘用车客户占比将不断上

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我

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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商，汽车业务放量在即，光储业务持续超预期-0901

根据策略会交流，我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件，而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务，其中比亚迪预计占比50%+，最早我们对明年收入预期50-60亿，现调整为77亿，具体如下： 🌼光储业务营收：1）逆变器，预计22年营收15-16亿，23年22-25亿，增幅50%左右；2）储能，目前处于爬坡期，预计22年营收1-2亿，23年8亿+；分客户：预计明年SEDG光储15亿，Enphase 3-5亿，阳光4-5亿，昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿； 🌼汽车业务营收：预

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【西部计算机】授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表

西部计算机：授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表，利好国内HPC替代体系：海光、曙光、寒武纪点评： 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片，无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党，声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党，查看英文原文可以发现，并不是部分恢复销售，而是所有相关芯片出售都要申报审批，同时规定了具体执行的时间，对中国大陆23年3月、对香港23年9月，类似当初制裁华为也给了一个明确的时间，是禁售政策的进一步落实； 3、限制中

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聚胶股份(创业板新股）：卫生用品专用热熔胶，国内市占率15%左右

1、主营业务：公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点： 1）公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2）热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境

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电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

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钧达股份
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波罗

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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

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波罗

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【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

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波罗

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新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

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个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

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【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

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法兰泰克

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波罗

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【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

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山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

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个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

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铖昌科技
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2022-09-04 16:16:50

感谢老师分享

@爱思考的汤姆猫：中远海控为什么会必然涨？

如题，这个是我本来准备上周在雪球直播的题目，由于海控相对复杂，计划内容涉及基本面逻辑，周期走势预测，股价形成机制，情绪分析等，相对较多，无法简单用几千字说清楚。但是，提交雪球审核，回复是，题目和内容都有讨论和预测股价涨跌，有严重荐股和唱票的嫌疑，因而，不允许播放和上线。哈哈，满眼是唱票帖子，真的

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波罗

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【调研纪要】光洋股份

来源：0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大，请分析下具体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业造成很大冲击，直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都是短期的暂时性因素，目前整个汽车工业已经基本恢复正常，6 月开始公司订单量已经开始稳步攀升。另外，公司近期开发的项目主要集中在乘用车领域，尤其是乘用车的新能源汽车领域，虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响，但后期随着公司新发展战略的夯实，新增的乘用车客户占比将不断上

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我

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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商，汽车业务放量在即，光储业务持续超预期-0901

根据策略会交流，我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件，而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务，其中比亚迪预计占比50%+，最早我们对明年收入预期50-60亿，现调整为77亿，具体如下： 🌼光储业务营收：1）逆变器，预计22年营收15-16亿，23年22-25亿，增幅50%左右；2）储能，目前处于爬坡期，预计22年营收1-2亿，23年8亿+；分客户：预计明年SEDG光储15亿，Enphase 3-5亿，阳光4-5亿，昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿； 🌼汽车业务营收：预

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【西部计算机】授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表

西部计算机：授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表，利好国内HPC替代体系：海光、曙光、寒武纪点评： 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片，无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党，声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党，查看英文原文可以发现，并不是部分恢复销售，而是所有相关芯片出售都要申报审批，同时规定了具体执行的时间，对中国大陆23年3月、对香港23年9月，类似当初制裁华为也给了一个明确的时间，是禁售政策的进一步落实； 3、限制中

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2022-09-01 22:37:51

聚胶股份(创业板新股）：卫生用品专用热熔胶，国内市占率15%左右

1、主营业务：公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点： 1）公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2）热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境

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电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

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【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

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【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

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新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

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个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

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【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

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【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

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山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

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个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

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如题，这个是我本来准备上周在雪球直播的题目，由于海控相对复杂，计划内容涉及基本面逻辑，周期走势预测，股价形成机制，情绪分析等，相对较多，无法简单用几千字说清楚。但是，提交雪球审核，回复是，题目和内容都有讨论和预测股价涨跌，有严重荐股和唱票的嫌疑，因而，不允许播放和上线。哈哈，满眼是唱票帖子，真的

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【调研纪要】光洋股份

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🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我

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【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商，汽车业务放量在即，光储业务持续超预期-0901

根据策略会交流，我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件，而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务，其中比亚迪预计占比50%+，最早我们对明年收入预期50-60亿，现调整为77亿，具体如下： 🌼光储业务营收：1）逆变器，预计22年营收15-16亿，23年22-25亿，增幅50%左右；2）储能，目前处于爬坡期，预计22年营收1-2亿，23年8亿+；分客户：预计明年SEDG光储15亿，Enphase 3-5亿，阳光4-5亿，昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿； 🌼汽车业务营收：预

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【西部计算机】授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表

西部计算机：授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表，利好国内HPC替代体系：海光、曙光、寒武纪点评： 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片，无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党，声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党，查看英文原文可以发现，并不是部分恢复销售，而是所有相关芯片出售都要申报审批，同时规定了具体执行的时间，对中国大陆23年3月、对香港23年9月，类似当初制裁华为也给了一个明确的时间，是禁售政策的进一步落实； 3、限制中

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聚胶股份(创业板新股）：卫生用品专用热熔胶，国内市占率15%左右

1、主营业务：公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点： 1）公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2）热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境

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2022-09-06 22:29:26

电池片：独立涨价超预期，硅料排产高增

1、事件刺激： 1）通威于9月5日晚间再次上调电池片价格，166/182涨1分/w，210涨2分/w，继续超额传导上游涨价。电池环节供需持续紧张，反映下游排产提升；行业龙头再次提价，盈利逐季改善，Q1（1-3分）、Q2（3-5分）、Q3预计（5-6分）。 2)8月硅料企业限电停产+检修，致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨，环比小幅增加5.5%，低于此前预期；9月限电影响已基本解除，检修企业亦复产，预计9月硅料环比产出将增长20%。 2、本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的，是电池片环节的独立涨

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钧达股份
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爱旭股份

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波罗

2022-09-06 11:03:40

【中泰电新】头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

🌟欧美户储景气度： 🌷美国：1）从6月到现在，发货量不大，但订单量很多；2）中国企业进入情况：阳光电源、锦浪、固德威已经进入，首航、古德瓦特等企业逐步发力；3）政策利好，预计全年需求确定，出货理想，主要问题在于交期（采用FOB交货，生产时间以及运输时间是掣肘）。 🌷欧洲：1）22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等；2）预计全年光伏装机50-55GW，其中分布式占68-70%；3）随着用电成本的提高，预计10月后订单量暴增，特别是非光伏区（北欧、英国等）户储需求爆发将非常快；4）对于中国厂商：一方

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阳光电源

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波罗

2022-09-06 11:01:49

【东吴电新】光伏板块半年报总结

22H1光伏板块营收利润再创新高，逆变器表现亮眼，硅料盈利持续高企，电池盈利修复。 [太阳]22H1海外及国内分布式装机超预期，光伏板块表现优异。22H1印度抢装及欧洲光伏需求爆发下，光伏板块表现优异，选取的30家企业22H1实现营收3643亿元，同增82%，归母净利润470亿元，同增113%；其中22Q2实现营收2097亿元，同增86%，环增36%，归母净利润272亿元，同增113%，环增38%。Q2营收盈利创历史新高，全年看光伏需求逐季向上，下半年表现预计持续亮眼。 [太阳]硅料盈利持续高企

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锦浪科技
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通威股份

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波罗

2022-09-05 21:59:52

新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇

1、事件刺激： 1）上合峰会9月15至16日将在乌兹别克斯坦的撒马尔罕召开，新疆是上合组织合作纽带中心，乌兹别克斯坦上合事务协调员称峰会将“完全以线下模式”召开，上合8个成员国元首均赴乌参会，白俄、伊朗、蒙古等上合观察员国领导人也将出席，还邀请了土耳其和土库曼斯坦总统。 2）9月2日，俄气宣布，由于技术故障无限期暂停通过“北溪-1”管道向德国等欧盟国家供应天然气。 3）第十二届东方经济论坛将于9月5日至8日举行，pu京或将亲临现场，日韩代表团也将参加，俄远东发展部部长称，将向中方建议在大乌苏里岛

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天顺股份
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九丰能源
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洪通燃气

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波罗

2022-09-05 21:56:34

0905摘录

个股洪通燃气：LNG业务占收入比最高的新疆公司 >事件：9月15-16日上合峰会（新疆为枢纽），中吉乌经济发展；9月5日至8日东方论坛，中俄讨论设立自贸区；“北溪-1”天然气管道无限期检修，刺激新疆和燃气板块强势； >洪通燃气位处新疆，LNG（液化天然气）占收入比74%、CNG（压缩天然气）16%，是已知新疆燃气公司LNG业务占收入比重最高的公司。 >其他新疆燃气公司东方环宇：新疆民营，天然气业务占比53%；广汇能源：新疆民营，天然气业务占比51%，煤炭业务占比29%；境外业务占比33%；

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洪通燃气
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飞马国际
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法兰泰克

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波罗

2022-09-05 15:40:18

【山西证券】法兰泰克：酿酒机器人获认可，寻求新能源换电第二增长曲线

0904山西证券公司披露2022年半年报。2022年上半年，公司实现营业收入7.9亿元，同比+7.4%；实现归母净利润0.9亿元，同比+0.7%。其中，22Q2实现营业收入4.6亿元，同比+0.1%，环比+41.4%；实现归母净利润0.7亿元，同比-9.2%，环比+219.1%。　　事件点评　　高基数叠加疫情影响，22Q2盈利同比下滑。二季度疫情反复，导致公司在发货、安装、验收等环节出现延误，收入确认进度受到影响且存货规模增加。22Q2公司营业收入/销售商品现金4.6/5.4亿元，yoy+0

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法兰泰克

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波罗

2022-09-04 23:36:17

【海通医药】创新器械拟行新机制，器械进入硬科技时代

9月3日国家医疗保障局发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，答复对创新器械挂网机制、定价机制和带量集采三大问题进行了回答。我们认为持续器械拟行新机制，创新器械完善挂网机制有利于加快入院和销售推广，类似药品，创新器械和仿制器械政策二元化，区别对待，创新器械可以享受不集采红利期，集采之外留出一定空间支持创新。政策鼓励创新器械，创新器械获批数量创新高。从2014年药监局《创新医疗器械特别审批程序（试行）》实行以来，截止2022年8月31，共有176个创新器械获批，2

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微创医疗
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联影医疗

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波罗

2022-09-04 21:53:58

山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展

1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建

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大金重工
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新风光

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波罗

2022-09-04 21:52:54

0904摘录

个股铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的 >卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕； >7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%； >公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。新风光：山东多政策支持风电储能业务发展 >9月

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铖昌科技
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光洋股份

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波罗

2022-09-04 16:16:50

感谢老师分享

@爱思考的汤姆猫：中远海控为什么会必然涨？

如题，这个是我本来准备上周在雪球直播的题目，由于海控相对复杂，计划内容涉及基本面逻辑，周期走势预测，股价形成机制，情绪分析等，相对较多，无法简单用几千字说清楚。但是，提交雪球审核，回复是，题目和内容都有讨论和预测股价涨跌，有严重荐股和唱票的嫌疑，因而，不允许播放和上线。哈哈，满眼是唱票帖子，真的

43 赞同-46 评论

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波罗

2022-09-04 14:39:43

【调研纪要】光洋股份

来源：0902晚公告纪要 1、上半年公司业绩受到商用车市场、疫情影响很大，请分析下具体情况? 答:年初疫情、商用车市场下滑等因素确实对公司所处的汽车行业造成很大冲击，直接造成公司上半年收入同比较大幅度下降。但这些都是短期的暂时性因素，目前整个汽车工业已经基本恢复正常，6 月开始公司订单量已经开始稳步攀升。另外，公司近期开发的项目主要集中在乘用车领域，尤其是乘用车的新能源汽车领域，虽然前期商用车的下滑对公司业绩产生了一些影响，但后期随着公司新发展战略的夯实，新增的乘用车客户占比将不断上

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光洋股份

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波罗

2022-09-03 23:22:30

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此前航天八院领导表示保守估计未来5-10年，我

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铖昌科技
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中国卫通
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中国卫星

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波罗

2022-09-03 23:21:10

【天风电新】铭利达-比亚迪核心供应商，汽车业务放量在即，光储业务持续超预期-0901

根据策略会交流，我们发现目前市场对其认知仍在光储逆变器结构件，而根据我们测算明年最大的增量来自汽车业务，其中比亚迪预计占比50%+，最早我们对明年收入预期50-60亿，现调整为77亿，具体如下： 🌼光储业务营收：1）逆变器，预计22年营收15-16亿，23年22-25亿，增幅50%左右；2）储能，目前处于爬坡期，预计22年营收1-2亿，23年8亿+；分客户：预计明年SEDG光储15亿，Enphase 3-5亿，阳光4-5亿，昱能、麦田、首航、正浩、华宝合计有几个亿； 🌼汽车业务营收：预

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铭利达

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波罗

2022-09-02 00:23:29

【西部计算机】授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表

西部计算机：授权出口GPU报道系误导，实则实锤禁售并明确禁售时间表，利好国内HPC替代体系：海光、曙光、寒武纪点评： 1、今日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片，无需怀疑 2、晚间有媒体报道搞标题党，声称美国zf授权英伟达出售H100芯片年。我们认为该报道纯属标题党，查看英文原文可以发现，并不是部分恢复销售，而是所有相关芯片出售都要申报审批，同时规定了具体执行的时间，对中国大陆23年3月、对香港23年9月，类似当初制裁华为也给了一个明确的时间，是禁售政策的进一步落实； 3、限制中

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海光信息
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中科曙光
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寒武纪

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波罗

2022-09-01 22:37:51

聚胶股份(创业板新股）：卫生用品专用热熔胶，国内市占率15%左右

1、主营业务：公司以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”),产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。境外业务占比38%。 2、核心看点： 1）公司已经跟全球十大日用品集团中的八家客户建立了合作关系,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。 2）热熔胶质量的优劣直接影响纸尿裤和卫生巾的市场认可度。影响热熔胶稳定性的因素众多,包括胶本身的配方、生产工艺、所处的环境

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