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2022-08-22 21:47:49
0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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波罗
2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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波罗
2022-08-18 22:52:25
远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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波罗
2022-08-18 22:51:40
农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
2022-08-18 22:48:28
科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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波罗
2022-08-18 22:45:44
0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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泰祥股份
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金刚光伏
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科林电气
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海得控制
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领湃科技
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波罗
2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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长电科技
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通富微电
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波罗
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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兆威机电
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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波罗
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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波罗
2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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波罗
2022-08-18 22:52:25
远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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波罗
2022-08-18 22:51:40
农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
2022-08-18 22:48:28
科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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波罗
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0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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泰祥股份
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金刚光伏
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科林电气
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海得控制
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领湃科技
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2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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长电科技
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通富微电
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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波罗
2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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波罗
2022-08-18 22:52:25
远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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波罗
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
2022-08-18 22:48:28
科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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波罗
2022-08-18 22:45:44
0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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泰祥股份
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金刚光伏
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科林电气
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海得控制
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领湃科技
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波罗
2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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长电科技
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通富微电
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波罗
2022-08-17 21:56:37
火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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波罗
2022-08-17 21:53:18
0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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兆威机电
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创源股份
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波罗
2022-08-16 22:04:16
瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
2022-08-16 21:58:30
0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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波罗
2022-08-15 22:16:24
钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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波罗
2022-08-15 22:13:47
凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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