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2022-08-28 21:42:05
0828摘录
个股 京运通:硅片业务发力,Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,Q2收入30.58亿元,同增143.59%,环增57.8%,实现利润3.79亿元,同增59.6%,环增加3.7亿元,盈利能力提升;Q2硅片出货3GW左右,单瓦净利约8分,贡献利润约2.5亿,环比Q1亏损的情况大幅提升,判断主要得益于乐山12gw项目逐步达产; >公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期22GW有望在明年中投产,预计出货14GW,单瓦6分左右,贡献利润8亿,电站业务贡献利润3亿左右,预计22年利润10-11亿。预
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京运通
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金银河
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御银股份
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波罗
2022-08-28 21:36:56
麒麟电池:即将落地极氪车型,全球首创冷却技术
1、事件刺激:8月27日,宁德时代宣布和极氪、问界分别达成五年长期战略合作协议,麒麟电池将用于上述品牌车型。 1)AITO问界将搭载的麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,麒麟版车型续航将提升10%。 2)极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。搭载麒麟电池版本的极氪009将于2023年一季度交付,搭载麒麟1000公里电池版本的极氪001,将在2023年第二季度推出。 2、全球首创的电芯大面冷却技术 1)据了解,麒麟
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科创新源
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波罗
2022-08-25 21:59:36
金禄电子(创业板新股):印制电路板(PCB),汽车为主
1、主营业务:公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场,尤其在新能源汽车PCB应用领域。 2、核心看点: 1)公司逐步成为宁德时代最大的PCB供应商。同时拓展了国轩高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,成为BMS电路板领域具有领先优势的专业供应商。并将产品拓展至电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域,产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施;开拓
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金禄电子
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波罗
2022-08-25 21:55:53
万和电气:中报披露空气能产品高增
1、事件刺激:8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同比增长-2.81%,归母净利润4.23亿同比增长-5.66%,扣非净利润4.35亿,同比增长53.53%; 2、空气能产品快速增长 1)受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高,而热泵运行成本低、耗电量少,空气源热泵行业近期表现强势;国内方面,我国“双碳”战略下持续推动电气化进程,支持热泵技术推广利用。日出东方、大元泵业之前的涨幅主要是受此逻辑刺激。 2)上半年,公司空气能业务,新增专卖店13家、零售
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万和电气
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2022-08-25 21:54:57
0825摘录
个股 万和电气:上半年空气能产品翻倍增长 >受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,空气源热泵行业近期表现强势,也系日出东方、大元泵业此前涨幅主因; >8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同增-2.81%,扣非净利润4.35亿,同增53.53%;其中,空气能品类产品收入为8,650万元,同比增长超110%,其中出口收入为784万元,同比增长超143%; 新点软件:Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,上半年收入9.95亿,同增9.66%,其中Q2单季收入同增26.30%;智慧招采领域实
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新点软件
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珠海港
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2022-08-24 22:31:46
铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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江西铜业
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2022-08-24 22:30:28
0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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力源科技
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江西铜业
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波罗
2022-08-23 21:52:55
化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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安迪苏
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2022-08-23 21:48:42
0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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豫能控股
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博迈科
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开山股份
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2022-08-22 21:53:19
帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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艾为电子
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2022-08-22 21:49:00
维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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波罗
2022-08-22 21:47:49
0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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2022-08-28 21:42:05
0828摘录
个股 京运通:硅片业务发力,Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,Q2收入30.58亿元,同增143.59%,环增57.8%,实现利润3.79亿元,同增59.6%,环增加3.7亿元,盈利能力提升;Q2硅片出货3GW左右,单瓦净利约8分,贡献利润约2.5亿,环比Q1亏损的情况大幅提升,判断主要得益于乐山12gw项目逐步达产; >公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期22GW有望在明年中投产,预计出货14GW,单瓦6分左右,贡献利润8亿,电站业务贡献利润3亿左右,预计22年利润10-11亿。预
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麒麟电池:即将落地极氪车型,全球首创冷却技术
1、事件刺激:8月27日,宁德时代宣布和极氪、问界分别达成五年长期战略合作协议,麒麟电池将用于上述品牌车型。 1)AITO问界将搭载的麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,麒麟版车型续航将提升10%。 2)极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。搭载麒麟电池版本的极氪009将于2023年一季度交付,搭载麒麟1000公里电池版本的极氪001,将在2023年第二季度推出。 2、全球首创的电芯大面冷却技术 1)据了解,麒麟
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金禄电子(创业板新股):印制电路板(PCB),汽车为主
1、主营业务:公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场,尤其在新能源汽车PCB应用领域。 2、核心看点: 1)公司逐步成为宁德时代最大的PCB供应商。同时拓展了国轩高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,成为BMS电路板领域具有领先优势的专业供应商。并将产品拓展至电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域,产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施;开拓
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金禄电子
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万和电气:中报披露空气能产品高增
1、事件刺激:8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同比增长-2.81%,归母净利润4.23亿同比增长-5.66%,扣非净利润4.35亿,同比增长53.53%; 2、空气能产品快速增长 1)受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高,而热泵运行成本低、耗电量少,空气源热泵行业近期表现强势;国内方面,我国“双碳”战略下持续推动电气化进程,支持热泵技术推广利用。日出东方、大元泵业之前的涨幅主要是受此逻辑刺激。 2)上半年,公司空气能业务,新增专卖店13家、零售
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万和电气
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个股 万和电气:上半年空气能产品翻倍增长 >受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,空气源热泵行业近期表现强势,也系日出东方、大元泵业此前涨幅主因; >8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同增-2.81%,扣非净利润4.35亿,同增53.53%;其中,空气能品类产品收入为8,650万元,同比增长超110%,其中出口收入为784万元,同比增长超143%; 新点软件:Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,上半年收入9.95亿,同增9.66%,其中Q2单季收入同增26.30%;智慧招采领域实
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铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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0828摘录
个股 京运通:硅片业务发力,Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,Q2收入30.58亿元,同增143.59%,环增57.8%,实现利润3.79亿元,同增59.6%,环增加3.7亿元,盈利能力提升;Q2硅片出货3GW左右,单瓦净利约8分,贡献利润约2.5亿,环比Q1亏损的情况大幅提升,判断主要得益于乐山12gw项目逐步达产; >公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期22GW有望在明年中投产,预计出货14GW,单瓦6分左右,贡献利润8亿,电站业务贡献利润3亿左右,预计22年利润10-11亿。预
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京运通
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金银河
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御银股份
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波罗
2022-08-28 21:36:56
麒麟电池:即将落地极氪车型,全球首创冷却技术
1、事件刺激:8月27日,宁德时代宣布和极氪、问界分别达成五年长期战略合作协议,麒麟电池将用于上述品牌车型。 1)AITO问界将搭载的麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,麒麟版车型续航将提升10%。 2)极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。搭载麒麟电池版本的极氪009将于2023年一季度交付,搭载麒麟1000公里电池版本的极氪001,将在2023年第二季度推出。 2、全球首创的电芯大面冷却技术 1)据了解,麒麟
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科创新源
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银邦股份
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银轮股份
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14.95
波罗
2022-08-25 21:59:36
金禄电子(创业板新股):印制电路板(PCB),汽车为主
1、主营业务:公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场,尤其在新能源汽车PCB应用领域。 2、核心看点: 1)公司逐步成为宁德时代最大的PCB供应商。同时拓展了国轩高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,成为BMS电路板领域具有领先优势的专业供应商。并将产品拓展至电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域,产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施;开拓
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金禄电子
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波罗
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万和电气:中报披露空气能产品高增
1、事件刺激:8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同比增长-2.81%,归母净利润4.23亿同比增长-5.66%,扣非净利润4.35亿,同比增长53.53%; 2、空气能产品快速增长 1)受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高,而热泵运行成本低、耗电量少,空气源热泵行业近期表现强势;国内方面,我国“双碳”战略下持续推动电气化进程,支持热泵技术推广利用。日出东方、大元泵业之前的涨幅主要是受此逻辑刺激。 2)上半年,公司空气能业务,新增专卖店13家、零售
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万和电气
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波罗
2022-08-25 21:54:57
0825摘录
个股 万和电气:上半年空气能产品翻倍增长 >受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,空气源热泵行业近期表现强势,也系日出东方、大元泵业此前涨幅主因; >8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同增-2.81%,扣非净利润4.35亿,同增53.53%;其中,空气能品类产品收入为8,650万元,同比增长超110%,其中出口收入为784万元,同比增长超143%; 新点软件:Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,上半年收入9.95亿,同增9.66%,其中Q2单季收入同增26.30%;智慧招采领域实
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新点软件
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珠海港
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波罗
2022-08-24 22:31:46
铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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江西铜业
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波罗
2022-08-24 22:30:28
0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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力源科技
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江西铜业
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波罗
2022-08-23 21:52:55
化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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安迪苏
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0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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豫能控股
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博迈科
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开山股份
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波罗
2022-08-22 21:53:19
帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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艾为电子
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波罗
2022-08-22 21:49:00
维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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波罗
2022-08-22 21:47:49
0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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波罗
2022-08-28 21:42:05
0828摘录
个股 京运通:硅片业务发力,Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,Q2收入30.58亿元,同增143.59%,环增57.8%,实现利润3.79亿元,同增59.6%,环增加3.7亿元,盈利能力提升;Q2硅片出货3GW左右,单瓦净利约8分,贡献利润约2.5亿,环比Q1亏损的情况大幅提升,判断主要得益于乐山12gw项目逐步达产; >公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期22GW有望在明年中投产,预计出货14GW,单瓦6分左右,贡献利润8亿,电站业务贡献利润3亿左右,预计22年利润10-11亿。预
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京运通
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麒麟电池:即将落地极氪车型,全球首创冷却技术
1、事件刺激:8月27日,宁德时代宣布和极氪、问界分别达成五年长期战略合作协议,麒麟电池将用于上述品牌车型。 1)AITO问界将搭载的麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,麒麟版车型续航将提升10%。 2)极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。搭载麒麟电池版本的极氪009将于2023年一季度交付,搭载麒麟1000公里电池版本的极氪001,将在2023年第二季度推出。 2、全球首创的电芯大面冷却技术 1)据了解,麒麟
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金禄电子(创业板新股):印制电路板(PCB),汽车为主
1、主营业务:公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场,尤其在新能源汽车PCB应用领域。 2、核心看点: 1)公司逐步成为宁德时代最大的PCB供应商。同时拓展了国轩高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,成为BMS电路板领域具有领先优势的专业供应商。并将产品拓展至电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域,产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施;开拓
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金禄电子
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万和电气:中报披露空气能产品高增
1、事件刺激:8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同比增长-2.81%,归母净利润4.23亿同比增长-5.66%,扣非净利润4.35亿,同比增长53.53%; 2、空气能产品快速增长 1)受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高,而热泵运行成本低、耗电量少,空气源热泵行业近期表现强势;国内方面,我国“双碳”战略下持续推动电气化进程,支持热泵技术推广利用。日出东方、大元泵业之前的涨幅主要是受此逻辑刺激。 2)上半年,公司空气能业务,新增专卖店13家、零售
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万和电气
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0825摘录
个股 万和电气:上半年空气能产品翻倍增长 >受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,空气源热泵行业近期表现强势,也系日出东方、大元泵业此前涨幅主因; >8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同增-2.81%,扣非净利润4.35亿,同增53.53%;其中,空气能品类产品收入为8,650万元,同比增长超110%,其中出口收入为784万元,同比增长超143%; 新点软件:Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,上半年收入9.95亿,同增9.66%,其中Q2单季收入同增26.30%;智慧招采领域实
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铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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个股 京运通:硅片业务发力,Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,Q2收入30.58亿元,同增143.59%,环增57.8%,实现利润3.79亿元,同增59.6%,环增加3.7亿元,盈利能力提升;Q2硅片出货3GW左右,单瓦净利约8分,贡献利润约2.5亿,环比Q1亏损的情况大幅提升,判断主要得益于乐山12gw项目逐步达产; >公司目前拉棒/切片产能20.5GW,乐山二期22GW有望在明年中投产,预计出货14GW,单瓦6分左右,贡献利润8亿,电站业务贡献利润3亿左右,预计22年利润10-11亿。预
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京运通
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金银河
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御银股份
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波罗
2022-08-28 21:36:56
麒麟电池:即将落地极氪车型,全球首创冷却技术
1、事件刺激:8月27日,宁德时代宣布和极氪、问界分别达成五年长期战略合作协议,麒麟电池将用于上述品牌车型。 1)AITO问界将搭载的麒麟电池,体积利用率最高可达72%,能量密度最高可达255Wh/kg,麒麟版车型续航将提升10%。 2)极氪009为麒麟电池首发车型,而极氪001将成为全球首款搭载麒麟1000公里电池的车型。搭载麒麟电池版本的极氪009将于2023年一季度交付,搭载麒麟1000公里电池版本的极氪001,将在2023年第二季度推出。 2、全球首创的电芯大面冷却技术 1)据了解,麒麟
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科创新源
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银邦股份
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银轮股份
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波罗
2022-08-25 21:59:36
金禄电子(创业板新股):印制电路板(PCB),汽车为主
1、主营业务:公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车PCB市场,尤其在新能源汽车PCB应用领域。 2、核心看点: 1)公司逐步成为宁德时代最大的PCB供应商。同时拓展了国轩高科、孚能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,成为BMS电路板领域具有领先优势的专业供应商。并将产品拓展至电动机控制器、DC/DC转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等应用领域,产品基本涵盖了新能源汽车的所有核心部件及配套设施;开拓
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金禄电子
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波罗
2022-08-25 21:55:53
万和电气:中报披露空气能产品高增
1、事件刺激:8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同比增长-2.81%,归母净利润4.23亿同比增长-5.66%,扣非净利润4.35亿,同比增长53.53%; 2、空气能产品快速增长 1)受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,叠加极端天气影响,欧洲电价屡创新高,而热泵运行成本低、耗电量少,空气源热泵行业近期表现强势;国内方面,我国“双碳”战略下持续推动电气化进程,支持热泵技术推广利用。日出东方、大元泵业之前的涨幅主要是受此逻辑刺激。 2)上半年,公司空气能业务,新增专卖店13家、零售
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万和电气
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波罗
2022-08-25 21:54:57
0825摘录
个股 万和电气:上半年空气能产品翻倍增长 >受俄乌冲突影响,欧洲天然气资源供应紧张,空气源热泵行业近期表现强势,也系日出东方、大元泵业此前涨幅主因; >8月24日晚公告,公司上半年收入38.29亿,同增-2.81%,扣非净利润4.35亿,同增53.53%;其中,空气能品类产品收入为8,650万元,同比增长超110%,其中出口收入为784万元,同比增长超143%; 新点软件:Q2业绩超预期 >8月25日盘后公告,上半年收入9.95亿,同增9.66%,其中Q2单季收入同增26.30%;智慧招采领域实
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新点软件
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珠海港
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波罗
2022-08-24 22:31:46
铜矿:艾娜克铜矿或将开采
1、事件刺激:8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。(未经证实) 2、艾娜克铜矿:是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜
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江西铜业
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波罗
2022-08-24 22:30:28
0824摘录
1、题材: 铜矿:艾娜克铜矿或将开采 >8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。(未经证实) >艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,未实质开工建设。该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。 >相关公司 江西铜业(579亿):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得其中/西部矿区之勘探及采矿权。 中国中冶(653亿):
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力源科技
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江西铜业
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波罗
2022-08-23 21:52:55
化工品:欧洲能源受限,利好国内化工行业
1、事件刺激:欧洲能源危机继续发酵,北溪管道月底“断气”三天,基准天然气期货升至往年同期15倍,叠加旱灾严重,超2018年干旱程度,天然气、户外储能、热泵等板块异动。 2、欧洲能源供给受限,国内化工行业迎来机会:包括,维生素A/E、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷、尼龙66等;其中全球产能占比最高的维生素A近期大涨。参考欧洲产能占比以及各公司的产能整理如下。 相关公司:(欧洲产能占比,权益产能万吨/年) 维生素A:欧洲产能占比37.1%,新和安(权益产能1万吨/年)、浙江医药(0.5)、安迪苏(
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安迪苏
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神马股份
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波罗
2022-08-23 21:48:42
0823摘录
个股 豫能控股:河南印发“十四五”新型储能实施方案 >储能板块强势 >8月22日盘后河南省政府网消息,《河南省“十四五”新型储能实施方案》正式印发,明确2025年实现新型储能装机220万千瓦,2030实现新型储能全面市场化发展。 >公司实控人为河南省财政厅,是省属唯一一家集火电、新能源、煤炭贸易、储能(抽水蓄能)等综合能源上市公司。 博迈科:欧洲能源危机,FLNG盈利空间加大 >公司表示因俄乌冲突,欧洲能源危机其天然气价格居高,FLNG(浮式液化天然气生产储卸装置)项目盈利空间加大,与液化天然气
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豫能控股
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博迈科
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开山股份
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波罗
2022-08-22 21:53:19
帝奥微(科创板新股):主营信号链和电源管理模拟芯片
1、主营业务:公司从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。产品主要分为信号链模拟芯片(占比49%)和电源管理模拟芯片(占比51%)两大系列,主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。 2、核心看点: 1)目前,公司模拟芯片产品型号已达1,200余款,其中报告期内产生收入的产品型号共计400余款,2021年度销量已超10亿颗。其中USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、LED照明半导体元件、高效率电源管理元件等多项产品均属于行业内
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圣邦股份
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艾为电子
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波罗
2022-08-22 21:49:00
维生素:欧洲旱灾,有望催化维生素价格反弹
1、事件刺激:维生素个股今日异动,浙江医药涨停、花园生物、新和成等股价强势。 根据欧洲干旱观测站,2022年,欧洲旱灾或为500年来最严重的一次,超过了2018年的干旱程度。极端天气导致莱茵河水位不断下探,本周一德国莱茵河考布水位已降至30厘米的极低水位,距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm,根据RhineForecast.com的预测,莱茵河水位在未来几日或突破25cm的断航水位线。 2、欧洲是全球主要的维生素供应之一,维生素占到全球的45%,其中维生素A占比51.2%,维生素E占
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浙江医药
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花园生物
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波罗
2022-08-22 21:47:49
0822摘录,有看点的半年报
个股 西藏城投:上半年重要子公司国能矿业收入快速增长 >8月19日晚公告半年报,子公司国能矿业2022年上半年收入7500万元,2021年全年收入590万。 >国能矿业是公司重要的子公司,旗下/关联的龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量位居世界前列;国能矿业收入快速增长或侧面印证其锂业务进展顺利。 贵绳股份:习酒股权调整公司实控人持股25% >习酒借壳预期。 >8月18日启信宝显示,习酒目前调整后的股权架构为,贵州习酒集团占比57%,黔晟国资占比25%,贵州茅台集团占比18%,黔晟国资为贵绳
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西藏城投
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贵绳股份
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浙数文化
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波罗
2022-08-21 22:53:19
光学级PMMA:光学膜材是Pancake模组高价值环节
1、事件刺激:VR板块持续走强,主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品;苹果预计23年一季度发布MR 头显。 目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案,Pancake模组价格约为150-200元,是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升,Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。 光学膜材是Pancake的核心工艺,是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组
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双象股份
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道明光学
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波罗
2022-08-21 22:51:22
0821摘录
个股 道明光学:拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米 >VR板块强势,目前Pico4、Meta新品和苹果MR均采用Pancake方案,光学膜材是Pancake模组中,技术和价值都比较高的一个环节。据传,苹果MR设备用了三组镜片,重点使用了光学级PMMA。 >从格局来看光伏级PMMA生产主要集中在国外几家企业手里,我国大具备PMMA生产能力较多,但具备光学级PMMA生产能力企业并不多。 >公司拥有光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米,是目前国内装备最先进
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道明光学
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苏豪弘业
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波罗
2022-08-18 22:52:56
易点天下(创业板新股):互联网营销服务商,主营效果广告服务
1、主营业务: 1)公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务(占比96%)、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务(占比4%)。 2)效果广告是指广告主根据广告所实现的商业效果与互联网媒体或互联网广告服务商进行结算的广告类型,常用的商业效果包括APP下载、APP安装、用户注册、商品购买等,可以归纳为按CPA模式结算。 2、核心看点: 1)公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业5,0
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易点天下
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