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2022-08-18 22:52:25
远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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2022-08-18 22:51:40
农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
2022-08-18 22:48:28
科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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泰祥股份
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金刚光伏
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科林电气
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海得控制
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领湃科技
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波罗
2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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长电科技
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通富微电
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波罗
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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2022-08-17 21:53:18
0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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波罗
2022-08-16 22:04:16
瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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波罗
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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波罗
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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波罗
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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振华股份
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北方国际
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翔鹭钨业
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2022-08-14 22:04:24
0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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沧州大化
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华电能源
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联科科技
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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波罗
2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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科瑞技术
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联合光电
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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科瑞技术
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波罗
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远翔新材(创业板新股):主营沉淀法二氧化硅
1、主营业务:公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅(占比93%)。 公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。 2、核心看点: 1)公司已经成功掌握了沉淀法二氧化硅制备的关键生产工艺,如硅酸钠去杂质、合成反应的比例搭配与时效、压滤水洗、干燥粉碎等。硅橡胶用沉淀法二氧化硅与一般的沉淀法二氧化硅相比,生产
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远翔新材
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波罗
2022-08-18 22:51:40
农心科技(深证新股):主营农药制剂
1、主营业务:公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂(占比34%)、杀菌剂(40%)和除草剂(17%)。 2、核心看点: 1)公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护,产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市,纵向覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。 2)坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售,通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务,在广大农户中打造出良好的品牌形象,增加了“上格”品牌的无形价值。 3、市场规模/格局: 1)自2013年以来我国
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农心科技
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波罗
2022-08-18 22:48:28
科林电气:智能电网设备叠加光伏逆变器概念
1、事件刺激:8月17日晚公告,公司上半年实现收入9.89亿元,同比增长44.63%;归母净利润0.81亿元;扣非净利润0.72亿元,同比增长138.94%;单季度扣非净利润0.58亿,环比增长313.9%;若以22年Q2为基准,年化扣非净利润2.32亿元,对应当前市值PE约13倍。 2、公司主业为智慧电力系统解决方案,涉及智能电网、新能源和EPC领域。1)智能电网业务领域:主要为智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。其中高低压开
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科林电气
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波罗
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0818摘录
个股 泰祥股份:收购宏马科技拥有一体化压铸设备 >8月17日晚公告,公司拟以支付现金方式,收购宏马科技不少于76.38%股权。 >宏马科技公司配备有全自动100T、280T、350T、500T、550T、650T、800T、1250T、1300T、1600T、3500T压铸机,品牌包含布勒、宇部、伊之密、力劲、三基等,并配备快速集中熔化炉、电阻式铝液保温炉、氮气自动喷涂、XC210铝液旋转除气机及FANYC全自动机器人流水作业线等设备。 金刚玻璃:绑定央企中核汇能,后者今年招标显示6-7.5GW
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泰祥股份
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金刚光伏
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科林电气
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海得控制
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领湃科技
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波罗
2022-08-17 21:58:57
汇成股份(科创板新股):显示驱动芯片封装出货量国内第一
1、主营业务:公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片(占比96%)领域。 2、核心看点: 1)公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。 2)公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020年
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长电科技
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通富微电
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波罗
2022-08-17 21:56:37
火电:坚决防止拉闸限电,大力推进煤电联营
1、事件刺激: 1)8月17日盘后,国务院副总理韩正在国家电网召开座谈会强调,继续做深做实有序用电方案,坚决防止拉闸限电。 2)同时高温天气下,电力需求激增,7月水电来水低于预期,多地开始有序用电,“缺电”重现。会议表示当前我国电力供需屡创历史新高,部分地区遭受极端高温干旱天气影响,迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。 2、大力推进煤电联营:会议同时强调,各类电力装机应发尽发,电煤供给和库存充足,能源电力安全保供稳价形势总体平稳。要加强全网统一调度,强化重点地区保障,确保电力安全保供,坚决防止拉
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皖能电力
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0817摘录
个股 科远智慧:助力全国首个百兆级光热电站 >光热发电板块今日强势。 >公司近期功中标首航高科下属敦煌、哈密利疆能源等光热电站集中监控信息系统项目。敦煌100MW熔盐塔式光热电站是我国首个投运的百兆瓦级国家太阳能热发电示范电站。 >公司掌握水电、光伏、风电、太阳能热发电、盐穴压缩空气储能、水电站储能等智慧一体化管控平台解决方案,还曾相继中标新疆哈密1*50MW光热发电项目、海西州格尔木多能互补集成优化示范工程光热电站及玉门鑫能5万千瓦塔式熔盐光热SIS/MIS管控一体化项目。 兆威机电:为北美大
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科远智慧
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兆威机电
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创源股份
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波罗
2022-08-16 22:04:16
瓷砖胶/纤维素醚:建筑新规即将执行
1、事件刺激:瓷砖胶板块发酵,主要系根据21年12月住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,2022年09月14日后,水泥砂浆贴砖工艺被列入淘汰目录,瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。 2、瓷砖胶市场空间:国内目前一年建筑陶瓷消费量大概在75亿平(2021年口径),一般一平瓷砖铺贴,瓷砖胶平均用量在4kg,对应价值量约10元(一般20kg一包售卖,假设平均不含税口径在50元/包),因此全国瓷砖胶市场大概在750亿元,其中过去水泥砂
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山东赫达
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2022-08-16 21:58:30
0816摘录
个股 明冠新材:预计BO背光板和胶膜快速增长 >8月15日晚公告,拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目; >8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示,BO 背板基本为公司独家产品,短中期内公司没有强大的竞争对手,BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过,预计 2022 年底完成测试开始批量供货。 >21至23年:1)预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平(BO背光板占比分别为40%、70%、80%);2)预计胶膜销
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明冠新材
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亿晶光电
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山东赫达
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钨基金刚线:光伏降本的关键举措,有望加速渗透
1、事件刺激:钨丝板块异动,翔鹭钨业涨停、厦门钨业等股价强势。 2、金刚线是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间:金刚线细线化能够降低单片硅耗,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备更大的细线化空间。 3、当前钨基金刚线具备经济性,有望加速钨丝母线渗透 1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高,钨丝金刚线的应用还相对较少,随着钨丝厂商产能释放,未来钨丝价格可能降低,钨基金刚线性价比将进一步凸显。 2)经广发机械测算理论上的结果显示,在260元/kg的
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厦门钨业
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波罗
2022-08-15 22:13:47
凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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波罗
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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振华股份
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北方国际
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翔鹭钨业
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波罗
2022-08-14 22:04:24
0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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沧州大化
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华电能源
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联科科技
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波罗
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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