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2022-06-06 00:03:26

中钢洛耐(科创板新股)：耐火材料

1、主营业务：公司核心业务是中高端耐火材料（占比85%）的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 2、核心看点： 1）公司围绕耐火材料长寿化、功能化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案

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中钢洛耐

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波罗

2022-06-06 00:02:53

井松智能(科创板新股)：智能物流仓储系统

1、主营业务：公司系国内知名的智能仓储物流设备（占比14%）与智能仓储物流系统（占比86%）提供商；下游应用领域涵盖机械、汽车、烟草、医药、轨道交通、服装鞋帽、食品冷链、电子商务、邮政快递、化工、家电等涉及国计民生的重要领域； 2、核心看点： 1）公司聚焦服务制造业,先后为汽车零部件制造行业、基础化工行业、机械制造行业、纺织服装制造行业、电子制造行业、电力设备及新能源行业、轻工制造行业等制造业领域的超过100家企业提供智能仓储物流系统解决方案,在助力客户实现仓储智能化升级的同时,公司自身积累了丰

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井松智能

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2022-06-05 23:59:23

电子书：全球龙头kindle退出中国市场，同行迎新机遇

1、事件刺激： 6月2日，亚马逊kindle微信号正式宣布，将停止kindle在中国区的电子书店运营业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。 2、国内电子书市场中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿，增长率5.56%，人

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掌阅科技

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2022-06-01 22:16:03

粤桂股份：半年报业绩有望超预期

1、核心产品价格上涨公司主要业务是制糖业和硫铁矿业，公司一季度报告显示存货有7亿多，5月30日公司在互动平台表示，存货中白砂糖、硫酸、硫铁矿等主要库存商品占一半左右，主要产品价格上涨对公司业绩形成利好。 1）截止6月1日：白砂糖价格 6060元/吨，较较5月的5840元/吨，上涨3.8%；原因之一是5月25日的世界最大糖生产国印度限制食糖出口等因素； 2）硫酸价格946元/吨，较5月份的904元/吨上涨4.6%；硫铁矿价格会因硫磺、硫酸价格提升也会提升； 3）6月1日，广东广业云硫矿业有限公司

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粤桂股份

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2022-05-31 22:32:53

甘源食品：产品提价，预计Q2增速高于往期

1、事件刺激：今日食品饮料板块异动，包括公司在内黑芝麻、劲仔食品、百润股份等多家公司涨停；多家公司因上游原材料价格上涨影响毛利，5月28日调研纪要中公司表示，已于2021年二季度对产品进行提价，全年综合来看，提价已能覆盖成本上涨的不利影响； 2、预计Q2业绩增速40%左右根据渠道端反馈，4、5月老产品整体同增约10%，山姆渠道月出货额均是1000W左右；4月新品出货2000W，其中安阳新品有1500W，口味型坚果500W左右；5月出货900-1000W，安阳新品和口味型坚果各占一半。安阳新品

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甘源食品

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2022-05-30 23:22:45

光伏上游：政策再发力，上游产品供应紧张价格上涨

1、事件刺激： 1）5月30日讯，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。 2）欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了

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宏柏新材
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2022-05-29 23:02:55

教材出版：教育部回应立即重印整改

1、事件刺激： 1)5月27日消息，人教版小学数学教材插图问题发酵（周末继续发酵），教育部于5月28日晚间回应，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材；将对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。 2) 5月29日消息市场监管总局发布首批中小学数字教材国家标准，三项标准将从2022年11月1日起正式实施； 2、小学数学教材版本小学数学的基础教材各地自主选择为主（一纲多本政策），例如河南就有“人教版，西师版，苏教版等不同版本，供不同区域的学生

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盛通股份
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粤传媒
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内蒙新华

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波罗

2022-05-26 23:00:49

云从科技(新股):人机协同操作系统和行业解决方案

1、主营业务：公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。 2、核心看点： 1）公司技术方向上覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,已构建了从感知到认知到决策的技术闭环。所打造的人机协同操作系统围绕“人机交互、人机融合、人机共创”的人机协同理念,实现包括“多模态数据感知、多领域知识推理、人机共融共创、数据安全共享”四大核

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云从科技

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波罗

2022-05-26 22:59:26

深圳华强：深圳电子产品促消费，旗下华强电子网推进IPO

1、事件刺激：5月26日消息，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，包括鼓励汽车消费、扩大电子消费规模、推动家电消费、做好常态化防疫、促进户外文旅体消费等；其中，电子消费和家电消费中提到等，要按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。 2、公司主营业务为电子元器件分销，不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有创新发展的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）。除此公司

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波罗

2022-05-25 22:58:51

储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇

1、事件刺激：5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。从储能电站的规划设计、设备选型、竣工验收、并网验收、运维管理、应急消防等诸多领域全面对储能电站的安全管理做好规划。 2、储能安全问题亟待解决，利好储能消防类公司 1）储能快速发展初期，消防标准还不完善，未来随着法规趋严，会越来越重视安全问题，利好真正有效的消防系统供应商。 2）储能系统内电池的热失控反应以及储能系统外的电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站的爆炸。据CN

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青鸟消防

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波罗

2022-05-24 23:08:27

维斯塔斯的碳梁风电叶片的专利将于2022年7月到期

@波罗：碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启） 1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局

23 赞同-18 评论

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波罗

2022-05-24 23:00:28

远东传动：河南政策带来增量，俄罗斯市场存在潜在机会

1、事件刺激：河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1）5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆（增长3至5倍），占全省汽车产量比重超40%，。意见提出，全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元；以及，公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+，包括环卫用车基本使用新能源，受此刺激宇通重工两连板。 2）公司位于河南许昌市，中国汽车零部件传动轴

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远东传动

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波罗

2022-05-23 23:26:11

钱江摩托：实控人定增彰显经营信心

1、事件刺激：定增加激励 1）定增提升实际控制人股权比例，5月20日晚公告，公司拟向吉利迈捷（实控人李书福控制企业）定增不超过5.05亿元，认购价格为8.7元/股，定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%，实控人定增，显示对公司经营信心。 2）股权激励落地，绑定管理层与核心骨干人员：5月20日晚公告，公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股（占公告时总股本的3.5%），授予价格5.93元/股；考核目标：

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钱江摩托

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波罗

2022-05-22 22:38:17

金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货

1、萤石价格近期上涨，公司在今年3月份低点进行了囤货截止5月20日萤石价格为2628元/吨，较3月份2500-2600元/吨，有所回升；公司在5月16日调研纪要中表示：“鉴于公司对今年价格走势的判断，考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低，故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨，较期初增加约1万吨。报告期内公司加大了萤石产品贸易采购，主要是基于公司对萤石价格走势的判断，采购了一批萤石精粉，将于2022年9月前按月陆续交货。当前，萤石市场价格已较采购时有所回升

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金石资源

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波罗

2022-05-19 23:09:34

风电：欧盟释放增量，哪些领域最受益？

1、事件刺激：5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1）根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内

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中钢洛耐(科创板新股)：耐火材料

1、主营业务：公司核心业务是中高端耐火材料（占比85%）的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 2、核心看点： 1）公司围绕耐火材料长寿化、功能化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案

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井松智能(科创板新股)：智能物流仓储系统

1、主营业务：公司系国内知名的智能仓储物流设备（占比14%）与智能仓储物流系统（占比86%）提供商；下游应用领域涵盖机械、汽车、烟草、医药、轨道交通、服装鞋帽、食品冷链、电子商务、邮政快递、化工、家电等涉及国计民生的重要领域； 2、核心看点： 1）公司聚焦服务制造业,先后为汽车零部件制造行业、基础化工行业、机械制造行业、纺织服装制造行业、电子制造行业、电力设备及新能源行业、轻工制造行业等制造业领域的超过100家企业提供智能仓储物流系统解决方案,在助力客户实现仓储智能化升级的同时,公司自身积累了丰

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电子书：全球龙头kindle退出中国市场，同行迎新机遇

1、事件刺激： 6月2日，亚马逊kindle微信号正式宣布，将停止kindle在中国区的电子书店运营业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。 2、国内电子书市场中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿，增长率5.56%，人

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粤桂股份：半年报业绩有望超预期

1、核心产品价格上涨公司主要业务是制糖业和硫铁矿业，公司一季度报告显示存货有7亿多，5月30日公司在互动平台表示，存货中白砂糖、硫酸、硫铁矿等主要库存商品占一半左右，主要产品价格上涨对公司业绩形成利好。 1）截止6月1日：白砂糖价格 6060元/吨，较较5月的5840元/吨，上涨3.8%；原因之一是5月25日的世界最大糖生产国印度限制食糖出口等因素； 2）硫酸价格946元/吨，较5月份的904元/吨上涨4.6%；硫铁矿价格会因硫磺、硫酸价格提升也会提升； 3）6月1日，广东广业云硫矿业有限公司

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甘源食品：产品提价，预计Q2增速高于往期

1、事件刺激：今日食品饮料板块异动，包括公司在内黑芝麻、劲仔食品、百润股份等多家公司涨停；多家公司因上游原材料价格上涨影响毛利，5月28日调研纪要中公司表示，已于2021年二季度对产品进行提价，全年综合来看，提价已能覆盖成本上涨的不利影响； 2、预计Q2业绩增速40%左右根据渠道端反馈，4、5月老产品整体同增约10%，山姆渠道月出货额均是1000W左右；4月新品出货2000W，其中安阳新品有1500W，口味型坚果500W左右；5月出货900-1000W，安阳新品和口味型坚果各占一半。安阳新品

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光伏上游：政策再发力，上游产品供应紧张价格上涨

1、事件刺激： 1）5月30日讯，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。 2）欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了

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教材出版：教育部回应立即重印整改

1、事件刺激： 1)5月27日消息，人教版小学数学教材插图问题发酵（周末继续发酵），教育部于5月28日晚间回应，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材；将对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。 2) 5月29日消息市场监管总局发布首批中小学数字教材国家标准，三项标准将从2022年11月1日起正式实施； 2、小学数学教材版本小学数学的基础教材各地自主选择为主（一纲多本政策），例如河南就有“人教版，西师版，苏教版等不同版本，供不同区域的学生

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云从科技(新股):人机协同操作系统和行业解决方案

1、主营业务：公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。 2、核心看点： 1）公司技术方向上覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,已构建了从感知到认知到决策的技术闭环。所打造的人机协同操作系统围绕“人机交互、人机融合、人机共创”的人机协同理念,实现包括“多模态数据感知、多领域知识推理、人机共融共创、数据安全共享”四大核

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深圳华强：深圳电子产品促消费，旗下华强电子网推进IPO

1、事件刺激：5月26日消息，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，包括鼓励汽车消费、扩大电子消费规模、推动家电消费、做好常态化防疫、促进户外文旅体消费等；其中，电子消费和家电消费中提到等，要按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。 2、公司主营业务为电子元器件分销，不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有创新发展的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）。除此公司

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储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇

1、事件刺激：5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。从储能电站的规划设计、设备选型、竣工验收、并网验收、运维管理、应急消防等诸多领域全面对储能电站的安全管理做好规划。 2、储能安全问题亟待解决，利好储能消防类公司 1）储能快速发展初期，消防标准还不完善，未来随着法规趋严，会越来越重视安全问题，利好真正有效的消防系统供应商。 2）储能系统内电池的热失控反应以及储能系统外的电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站的爆炸。据CN

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维斯塔斯的碳梁风电叶片的专利将于2022年7月到期

@波罗：碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启） 1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局

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远东传动：河南政策带来增量，俄罗斯市场存在潜在机会

1、事件刺激：河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1）5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆（增长3至5倍），占全省汽车产量比重超40%，。意见提出，全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元；以及，公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+，包括环卫用车基本使用新能源，受此刺激宇通重工两连板。 2）公司位于河南许昌市，中国汽车零部件传动轴

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钱江摩托：实控人定增彰显经营信心

1、事件刺激：定增加激励 1）定增提升实际控制人股权比例，5月20日晚公告，公司拟向吉利迈捷（实控人李书福控制企业）定增不超过5.05亿元，认购价格为8.7元/股，定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%，实控人定增，显示对公司经营信心。 2）股权激励落地，绑定管理层与核心骨干人员：5月20日晚公告，公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股（占公告时总股本的3.5%），授予价格5.93元/股；考核目标：

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金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货

1、萤石价格近期上涨，公司在今年3月份低点进行了囤货截止5月20日萤石价格为2628元/吨，较3月份2500-2600元/吨，有所回升；公司在5月16日调研纪要中表示：“鉴于公司对今年价格走势的判断，考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低，故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨，较期初增加约1万吨。报告期内公司加大了萤石产品贸易采购，主要是基于公司对萤石价格走势的判断，采购了一批萤石精粉，将于2022年9月前按月陆续交货。当前，萤石市场价格已较采购时有所回升

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风电：欧盟释放增量，哪些领域最受益？

1、事件刺激：5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1）根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内

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中钢洛耐(科创板新股)：耐火材料

1、主营业务：公司核心业务是中高端耐火材料（占比85%）的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 2、核心看点： 1）公司围绕耐火材料长寿化、功能化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案

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井松智能(科创板新股)：智能物流仓储系统

1、主营业务：公司系国内知名的智能仓储物流设备（占比14%）与智能仓储物流系统（占比86%）提供商；下游应用领域涵盖机械、汽车、烟草、医药、轨道交通、服装鞋帽、食品冷链、电子商务、邮政快递、化工、家电等涉及国计民生的重要领域； 2、核心看点： 1）公司聚焦服务制造业,先后为汽车零部件制造行业、基础化工行业、机械制造行业、纺织服装制造行业、电子制造行业、电力设备及新能源行业、轻工制造行业等制造业领域的超过100家企业提供智能仓储物流系统解决方案,在助力客户实现仓储智能化升级的同时,公司自身积累了丰

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井松智能

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波罗

2022-06-05 23:59:23

电子书：全球龙头kindle退出中国市场，同行迎新机遇

1、事件刺激： 6月2日，亚马逊kindle微信号正式宣布，将停止kindle在中国区的电子书店运营业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。 2、国内电子书市场中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿，增长率5.56%，人

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掌阅科技

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波罗

2022-06-01 22:16:03

粤桂股份：半年报业绩有望超预期

1、核心产品价格上涨公司主要业务是制糖业和硫铁矿业，公司一季度报告显示存货有7亿多，5月30日公司在互动平台表示，存货中白砂糖、硫酸、硫铁矿等主要库存商品占一半左右，主要产品价格上涨对公司业绩形成利好。 1）截止6月1日：白砂糖价格 6060元/吨，较较5月的5840元/吨，上涨3.8%；原因之一是5月25日的世界最大糖生产国印度限制食糖出口等因素； 2）硫酸价格946元/吨，较5月份的904元/吨上涨4.6%；硫铁矿价格会因硫磺、硫酸价格提升也会提升； 3）6月1日，广东广业云硫矿业有限公司

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粤桂股份

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波罗

2022-05-31 22:32:53

甘源食品：产品提价，预计Q2增速高于往期

1、事件刺激：今日食品饮料板块异动，包括公司在内黑芝麻、劲仔食品、百润股份等多家公司涨停；多家公司因上游原材料价格上涨影响毛利，5月28日调研纪要中公司表示，已于2021年二季度对产品进行提价，全年综合来看，提价已能覆盖成本上涨的不利影响； 2、预计Q2业绩增速40%左右根据渠道端反馈，4、5月老产品整体同增约10%，山姆渠道月出货额均是1000W左右；4月新品出货2000W，其中安阳新品有1500W，口味型坚果500W左右；5月出货900-1000W，安阳新品和口味型坚果各占一半。安阳新品

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波罗

2022-05-30 23:22:45

光伏上游：政策再发力，上游产品供应紧张价格上涨

1、事件刺激： 1）5月30日讯，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。 2）欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了

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宏柏新材
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波罗

2022-05-29 23:02:55

教材出版：教育部回应立即重印整改

1、事件刺激： 1)5月27日消息，人教版小学数学教材插图问题发酵（周末继续发酵），教育部于5月28日晚间回应，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材；将对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。 2) 5月29日消息市场监管总局发布首批中小学数字教材国家标准，三项标准将从2022年11月1日起正式实施； 2、小学数学教材版本小学数学的基础教材各地自主选择为主（一纲多本政策），例如河南就有“人教版，西师版，苏教版等不同版本，供不同区域的学生

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盛通股份
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粤传媒
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内蒙新华

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波罗

2022-05-26 23:00:49

云从科技(新股):人机协同操作系统和行业解决方案

1、主营业务：公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。 2、核心看点： 1）公司技术方向上覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,已构建了从感知到认知到决策的技术闭环。所打造的人机协同操作系统围绕“人机交互、人机融合、人机共创”的人机协同理念,实现包括“多模态数据感知、多领域知识推理、人机共融共创、数据安全共享”四大核

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云从科技

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波罗

2022-05-26 22:59:26

深圳华强：深圳电子产品促消费，旗下华强电子网推进IPO

1、事件刺激：5月26日消息，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，包括鼓励汽车消费、扩大电子消费规模、推动家电消费、做好常态化防疫、促进户外文旅体消费等；其中，电子消费和家电消费中提到等，要按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。 2、公司主营业务为电子元器件分销，不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有创新发展的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）。除此公司

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波罗

2022-05-25 22:58:51

储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇

1、事件刺激：5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。从储能电站的规划设计、设备选型、竣工验收、并网验收、运维管理、应急消防等诸多领域全面对储能电站的安全管理做好规划。 2、储能安全问题亟待解决，利好储能消防类公司 1）储能快速发展初期，消防标准还不完善，未来随着法规趋严，会越来越重视安全问题，利好真正有效的消防系统供应商。 2）储能系统内电池的热失控反应以及储能系统外的电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站的爆炸。据CN

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波罗

2022-05-24 23:08:27

维斯塔斯的碳梁风电叶片的专利将于2022年7月到期

@波罗：碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启） 1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局

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波罗

2022-05-24 23:00:28

远东传动：河南政策带来增量，俄罗斯市场存在潜在机会

1、事件刺激：河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1）5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆（增长3至5倍），占全省汽车产量比重超40%，。意见提出，全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元；以及，公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+，包括环卫用车基本使用新能源，受此刺激宇通重工两连板。 2）公司位于河南许昌市，中国汽车零部件传动轴

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远东传动

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波罗

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钱江摩托：实控人定增彰显经营信心

1、事件刺激：定增加激励 1）定增提升实际控制人股权比例，5月20日晚公告，公司拟向吉利迈捷（实控人李书福控制企业）定增不超过5.05亿元，认购价格为8.7元/股，定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%，实控人定增，显示对公司经营信心。 2）股权激励落地，绑定管理层与核心骨干人员：5月20日晚公告，公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股（占公告时总股本的3.5%），授予价格5.93元/股；考核目标：

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钱江摩托

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波罗

2022-05-22 22:38:17

金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货

1、萤石价格近期上涨，公司在今年3月份低点进行了囤货截止5月20日萤石价格为2628元/吨，较3月份2500-2600元/吨，有所回升；公司在5月16日调研纪要中表示：“鉴于公司对今年价格走势的判断，考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低，故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨，较期初增加约1万吨。报告期内公司加大了萤石产品贸易采购，主要是基于公司对萤石价格走势的判断，采购了一批萤石精粉，将于2022年9月前按月陆续交货。当前，萤石市场价格已较采购时有所回升

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金石资源

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波罗

2022-05-19 23:09:34

风电：欧盟释放增量，哪些领域最受益？

1、事件刺激：5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1）根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内

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2022-06-06 00:03:26

中钢洛耐(科创板新股)：耐火材料

1、主营业务：公司核心业务是中高端耐火材料（占比85%）的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 2、核心看点： 1）公司围绕耐火材料长寿化、功能化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案

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波罗

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井松智能(科创板新股)：智能物流仓储系统

1、主营业务：公司系国内知名的智能仓储物流设备（占比14%）与智能仓储物流系统（占比86%）提供商；下游应用领域涵盖机械、汽车、烟草、医药、轨道交通、服装鞋帽、食品冷链、电子商务、邮政快递、化工、家电等涉及国计民生的重要领域； 2、核心看点： 1）公司聚焦服务制造业,先后为汽车零部件制造行业、基础化工行业、机械制造行业、纺织服装制造行业、电子制造行业、电力设备及新能源行业、轻工制造行业等制造业领域的超过100家企业提供智能仓储物流系统解决方案,在助力客户实现仓储智能化升级的同时,公司自身积累了丰

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电子书：全球龙头kindle退出中国市场，同行迎新机遇

1、事件刺激： 6月2日，亚马逊kindle微信号正式宣布，将停止kindle在中国区的电子书店运营业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。 2、国内电子书市场中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿，增长率5.56%，人

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粤桂股份：半年报业绩有望超预期

1、核心产品价格上涨公司主要业务是制糖业和硫铁矿业，公司一季度报告显示存货有7亿多，5月30日公司在互动平台表示，存货中白砂糖、硫酸、硫铁矿等主要库存商品占一半左右，主要产品价格上涨对公司业绩形成利好。 1）截止6月1日：白砂糖价格 6060元/吨，较较5月的5840元/吨，上涨3.8%；原因之一是5月25日的世界最大糖生产国印度限制食糖出口等因素； 2）硫酸价格946元/吨，较5月份的904元/吨上涨4.6%；硫铁矿价格会因硫磺、硫酸价格提升也会提升； 3）6月1日，广东广业云硫矿业有限公司

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甘源食品：产品提价，预计Q2增速高于往期

1、事件刺激：今日食品饮料板块异动，包括公司在内黑芝麻、劲仔食品、百润股份等多家公司涨停；多家公司因上游原材料价格上涨影响毛利，5月28日调研纪要中公司表示，已于2021年二季度对产品进行提价，全年综合来看，提价已能覆盖成本上涨的不利影响； 2、预计Q2业绩增速40%左右根据渠道端反馈，4、5月老产品整体同增约10%，山姆渠道月出货额均是1000W左右；4月新品出货2000W，其中安阳新品有1500W，口味型坚果500W左右；5月出货900-1000W，安阳新品和口味型坚果各占一半。安阳新品

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光伏上游：政策再发力，上游产品供应紧张价格上涨

1、事件刺激： 1）5月30日讯，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。 2）欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了

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教材出版：教育部回应立即重印整改

1、事件刺激： 1)5月27日消息，人教版小学数学教材插图问题发酵（周末继续发酵），教育部于5月28日晚间回应，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材；将对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。 2) 5月29日消息市场监管总局发布首批中小学数字教材国家标准，三项标准将从2022年11月1日起正式实施； 2、小学数学教材版本小学数学的基础教材各地自主选择为主（一纲多本政策），例如河南就有“人教版，西师版，苏教版等不同版本，供不同区域的学生

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云从科技(新股):人机协同操作系统和行业解决方案

1、主营业务：公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。 2、核心看点： 1）公司技术方向上覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,已构建了从感知到认知到决策的技术闭环。所打造的人机协同操作系统围绕“人机交互、人机融合、人机共创”的人机协同理念,实现包括“多模态数据感知、多领域知识推理、人机共融共创、数据安全共享”四大核

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深圳华强：深圳电子产品促消费，旗下华强电子网推进IPO

1、事件刺激：5月26日消息，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，包括鼓励汽车消费、扩大电子消费规模、推动家电消费、做好常态化防疫、促进户外文旅体消费等；其中，电子消费和家电消费中提到等，要按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。 2、公司主营业务为电子元器件分销，不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有创新发展的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）。除此公司

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储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇

1、事件刺激：5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。从储能电站的规划设计、设备选型、竣工验收、并网验收、运维管理、应急消防等诸多领域全面对储能电站的安全管理做好规划。 2、储能安全问题亟待解决，利好储能消防类公司 1）储能快速发展初期，消防标准还不完善，未来随着法规趋严，会越来越重视安全问题，利好真正有效的消防系统供应商。 2）储能系统内电池的热失控反应以及储能系统外的电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站的爆炸。据CN

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维斯塔斯的碳梁风电叶片的专利将于2022年7月到期

@波罗：碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启） 1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局

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远东传动：河南政策带来增量，俄罗斯市场存在潜在机会

1、事件刺激：河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1）5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆（增长3至5倍），占全省汽车产量比重超40%，。意见提出，全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元；以及，公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+，包括环卫用车基本使用新能源，受此刺激宇通重工两连板。 2）公司位于河南许昌市，中国汽车零部件传动轴

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钱江摩托：实控人定增彰显经营信心

1、事件刺激：定增加激励 1）定增提升实际控制人股权比例，5月20日晚公告，公司拟向吉利迈捷（实控人李书福控制企业）定增不超过5.05亿元，认购价格为8.7元/股，定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%，实控人定增，显示对公司经营信心。 2）股权激励落地，绑定管理层与核心骨干人员：5月20日晚公告，公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股（占公告时总股本的3.5%），授予价格5.93元/股；考核目标：

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金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货

1、萤石价格近期上涨，公司在今年3月份低点进行了囤货截止5月20日萤石价格为2628元/吨，较3月份2500-2600元/吨，有所回升；公司在5月16日调研纪要中表示：“鉴于公司对今年价格走势的判断，考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低，故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨，较期初增加约1万吨。报告期内公司加大了萤石产品贸易采购，主要是基于公司对萤石价格走势的判断，采购了一批萤石精粉，将于2022年9月前按月陆续交货。当前，萤石市场价格已较采购时有所回升

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风电：欧盟释放增量，哪些领域最受益？

1、事件刺激：5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1）根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内

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中钢洛耐(科创板新股)：耐火材料

1、主营业务：公司核心业务是中高端耐火材料（占比85%）的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。 2、核心看点： 1）公司围绕耐火材料长寿化、功能化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案

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1、主营业务：公司系国内知名的智能仓储物流设备（占比14%）与智能仓储物流系统（占比86%）提供商；下游应用领域涵盖机械、汽车、烟草、医药、轨道交通、服装鞋帽、食品冷链、电子商务、邮政快递、化工、家电等涉及国计民生的重要领域； 2、核心看点： 1）公司聚焦服务制造业,先后为汽车零部件制造行业、基础化工行业、机械制造行业、纺织服装制造行业、电子制造行业、电力设备及新能源行业、轻工制造行业等制造业领域的超过100家企业提供智能仓储物流系统解决方案,在助力客户实现仓储智能化升级的同时,公司自身积累了丰

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电子书：全球龙头kindle退出中国市场，同行迎新机遇

1、事件刺激： 6月2日，亚马逊kindle微信号正式宣布，将停止kindle在中国区的电子书店运营业务。公告表示，亚马逊将于2023年6月30日在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后，将不能购买新的电子书；对于已经购买的电子书，可以在2024年6月30日之前下载，并且可以在此后继续阅读。 2、国内电子书市场中国音像与数字出版协会发布的《2020年度中国数字阅读报告》，2020年中国数字阅读产业规模达351.6亿，增长率达21.8%;数字阅读用户规模达到4.94亿，增长率5.56%，人

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掌阅科技

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波罗

2022-06-01 22:16:03

粤桂股份：半年报业绩有望超预期

1、核心产品价格上涨公司主要业务是制糖业和硫铁矿业，公司一季度报告显示存货有7亿多，5月30日公司在互动平台表示，存货中白砂糖、硫酸、硫铁矿等主要库存商品占一半左右，主要产品价格上涨对公司业绩形成利好。 1）截止6月1日：白砂糖价格 6060元/吨，较较5月的5840元/吨，上涨3.8%；原因之一是5月25日的世界最大糖生产国印度限制食糖出口等因素； 2）硫酸价格946元/吨，较5月份的904元/吨上涨4.6%；硫铁矿价格会因硫磺、硫酸价格提升也会提升； 3）6月1日，广东广业云硫矿业有限公司

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粤桂股份

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波罗

2022-05-31 22:32:53

甘源食品：产品提价，预计Q2增速高于往期

1、事件刺激：今日食品饮料板块异动，包括公司在内黑芝麻、劲仔食品、百润股份等多家公司涨停；多家公司因上游原材料价格上涨影响毛利，5月28日调研纪要中公司表示，已于2021年二季度对产品进行提价，全年综合来看，提价已能覆盖成本上涨的不利影响； 2、预计Q2业绩增速40%左右根据渠道端反馈，4、5月老产品整体同增约10%，山姆渠道月出货额均是1000W左右；4月新品出货2000W，其中安阳新品有1500W，口味型坚果500W左右；5月出货900-1000W，安阳新品和口味型坚果各占一半。安阳新品

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甘源食品

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波罗

2022-05-30 23:22:45

光伏上游：政策再发力，上游产品供应紧张价格上涨

1、事件刺激： 1）5月30日讯，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 12亿千瓦，相当于1200GW。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。 2）欧洲已经明确提出，到2030年，可再生能源要达到全部能源比例的45%，比原计划提高了

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宏柏新材
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山东海化

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波罗

2022-05-29 23:02:55

教材出版：教育部回应立即重印整改

1、事件刺激： 1)5月27日消息，人教版小学数学教材插图问题发酵（周末继续发酵），教育部于5月28日晚间回应，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材；将对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。 2) 5月29日消息市场监管总局发布首批中小学数字教材国家标准，三项标准将从2022年11月1日起正式实施； 2、小学数学教材版本小学数学的基础教材各地自主选择为主（一纲多本政策），例如河南就有“人教版，西师版，苏教版等不同版本，供不同区域的学生

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盛通股份
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粤传媒
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内蒙新华

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波罗

2022-05-26 23:00:49

云从科技(新股):人机协同操作系统和行业解决方案

1、主营业务：公司主业为提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务。 2、核心看点： 1）公司技术方向上覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,已构建了从感知到认知到决策的技术闭环。所打造的人机协同操作系统围绕“人机交互、人机融合、人机共创”的人机协同理念,实现包括“多模态数据感知、多领域知识推理、人机共融共创、数据安全共享”四大核

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云从科技

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波罗

2022-05-26 22:59:26

深圳华强：深圳电子产品促消费，旗下华强电子网推进IPO

1、事件刺激：5月26日消息，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，包括鼓励汽车消费、扩大电子消费规模、推动家电消费、做好常态化防疫、促进户外文旅体消费等；其中，电子消费和家电消费中提到等，要按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。 2、公司主营业务为电子元器件分销，不仅是中国最大的多品类电子元器件授权分销企业（华强半导体集团），同时还拥有创新发展的电子元器件产业互联网平台（华强电子网集团），以及中国乃至全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场（华强电子世界）。除此公司

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深圳华强
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振邦智能
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深中华A

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波罗

2022-05-25 22:58:51

储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇

1、事件刺激：5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。从储能电站的规划设计、设备选型、竣工验收、并网验收、运维管理、应急消防等诸多领域全面对储能电站的安全管理做好规划。 2、储能安全问题亟待解决，利好储能消防类公司 1）储能快速发展初期，消防标准还不完善，未来随着法规趋严，会越来越重视安全问题，利好真正有效的消防系统供应商。 2）储能系统内电池的热失控反应以及储能系统外的电气设备和附属设施故障均可能引发储能电站的爆炸。据CN

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国安达
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ST易事特
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青鸟消防

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波罗

2022-05-24 23:08:27

维斯塔斯的碳梁风电叶片的专利将于2022年7月到期

@波罗：碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启） 1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局

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波罗

2022-05-24 23:00:28

远东传动：河南政策带来增量，俄罗斯市场存在潜在机会

1、事件刺激：河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1）5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见，较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆（增长3至5倍），占全省汽车产量比重超40%，。意见提出，全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元；以及，公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+，包括环卫用车基本使用新能源，受此刺激宇通重工两连板。 2）公司位于河南许昌市，中国汽车零部件传动轴

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远东传动

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波罗

2022-05-23 23:26:11

钱江摩托：实控人定增彰显经营信心

1、事件刺激：定增加激励 1）定增提升实际控制人股权比例，5月20日晚公告，公司拟向吉利迈捷（实控人李书福控制企业）定增不超过5.05亿元，认购价格为8.7元/股，定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%，实控人定增，显示对公司经营信心。 2）股权激励落地，绑定管理层与核心骨干人员：5月20日晚公告，公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股（占公告时总股本的3.5%），授予价格5.93元/股；考核目标：

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钱江摩托

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波罗

2022-05-22 22:38:17

金石资源：萤石涨价，公司曾在低位囤货

1、萤石价格近期上涨，公司在今年3月份低点进行了囤货截止5月20日萤石价格为2628元/吨，较3月份2500-2600元/吨，有所回升；公司在5月16日调研纪要中表示：“鉴于公司对今年价格走势的判断，考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低，故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨，较期初增加约1万吨。报告期内公司加大了萤石产品贸易采购，主要是基于公司对萤石价格走势的判断，采购了一批萤石精粉，将于2022年9月前按月陆续交货。当前，萤石市场价格已较采购时有所回升

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金石资源

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波罗

2022-05-19 23:09:34

风电：欧盟释放增量，哪些领域最受益？

1、事件刺激：5月19日消息，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16 GW提高至150 GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1）根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内

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大金重工

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