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注：本文于2020年8月16日首发于雪球社区，因敏感词与敏感图片被屏蔽，一直忙于俗务无暇处理，2020年9月28日修改后重新发布至韭菜公社。2015年以来，郑煤机净利润快速增长，从2015年郑煤机还是一家年净利润仅4200万的小厂，到2019年，其净利润就达到了10.4亿元，时间跨度四年，增长达25

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

立讯精密围绕苹果进行产品品类拓张立讯精密管理层对行业格局判断1、近年来，传统消费电子终端已逐渐由成长期进入存量竞争阶段。在未来 5G 与 AI 技术进步的推动下，IoT 设备的发展预计将百花齐放，相关零部件及成品的机会也将会属于在消费电子行业高度竞争中脱颖而出的优秀厂家；从产品技术的角度看，通信产业

戴维医疗的人气太低了，貌似关注的人不多。虽然近期涨了不少，但还是有必要说道说道。之前关注到戴维医疗，那个时候察觉到它的行业困境，就直接略过了。直到今年股价涨幅气势如虹，又吸引了市场的目光。本以为，戴维医疗的上涨单纯是游资借医药行业的板块效应炒作股价，后来由于关注到另一家港股的上市公司的招股书以及某卖

作为电解液的核心上游材料，六氟磷酸锂受旺盛的需求和较为紧张的供给影响，涨价具有一定的持续性。 一、涨价幅度较大，中短期内具有持续性 六氟磷酸锂是电解液的重要部分，占到电解液总成本约43%，1吨六氟预计可生产8吨电解液，即1Gwh动力电池需要130-140吨的六氟磷酸锂，当前价格下占动力电池成本的1.

明阳智能（601615）前三季业绩预增56%至75%，海上风机订单丰厚；（点评：海上风电的龙头，这是基本定位。永磁混合驱动风机，已经达到国际水平，国产替代逻辑成立，甚至有走向国际的可能。另外，这个新股也可以纳入跟踪。新强联(300850)自主开发的3MW三排滚子、双裂圆锥主轴轴承实现了进口替代）东方

公司加速产能扩张，负极材料2019年底整体2.2万吨产能同时在建2万吨，今年年底石墨类负极材料部分工序产能将达到4.2万吨，预计到2022年有望超过5万吨，相比2018年增长3倍以上，打破现有产能瓶颈。  客户主要包括比亚迪、湖北金泉（亿纬锂能子公司）、星恒电源、远东福斯特、等行业内锂电池

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   九月份当真验证那句话，这么勤奋还不如空仓。个人收益当月深V最后基本持平，整体而言九月份平平淡淡毫无亮点。目前的持仓还是那两个东方电缆和回天新材。关于这两家公司的基本面在之前的文章中已有很多的帖子分析，这里不再过多说，从公司的基本面上来说也没有太多新的变化，等着三季度报揭晓业绩吧，相信会有一波行

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

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