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2021-10-11 11:49:50

PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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2021-10-10 22:22:05

对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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2021-10-08 22:01:23

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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2021-10-07 19:40:40

国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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2021-10-02 12:07:03

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

来自招商医药

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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2021-10-01 16:21:00

北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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2021-10-01 16:18:39

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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2021-09-29 18:27:12

上海建工：第四代核电+BIPV

上海建工：第四代核电+BIPV （关注原因：短线，第四代核电运行在即，公司有望得到重估） 1、9月28日，甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘今天会见上海建工集团党委书记、董事长徐征一行。尹弘祝贺上海建工进军甘肃武威钍基熔盐堆核能系统这一高科技新领域，体现了企业的实力。 2、2021年政府工作报告对核电发展使用“积极”字眼，这是近十年来的首次。目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%，仅为世界平均水平（10%）的一半。全球核能总发电量25,530亿千瓦时，在电力结构中的占比约为10%。与发达国家相

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上海建工

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2021-09-28 19:48:13

平煤股份：长协价调整在即

平煤股份：长协价调整在即（关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场公布的对宝武钢销售的主焦煤的价格，1680元/吨，四季度可能会上调1000元每吨。此外公司认为目前全国大面积的限电主要还是因为煤炭的短缺，明年的煤价也是在四季度媒价的基础上运行的。最新的行业数据显示，主

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2021-09-27 21:42:52

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖（关注原因：短线，市场资金回流消费） 1、中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。公司在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生

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2021-09-26 17:42:49

孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会

【东吴计算机】周观点：孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会孟晚舟回国，中美关系有望缓和。北京时间2021年9月25日，美国司法部与孟晚舟达成延后起诉协议（DPA），孟晚舟可以自由离开加拿大。我们认为这意味着中美关系有望得到缓解。自2021年8月以来，中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿，美国有望放宽对中国的制裁，相关信创标的和华为产业链有望受益。中美关系缓和预期下，自主可控仍然是国家意志的体现。自主可控的本质是中美在尖端信息技术领域的顶层博弈。中兴、华为等事件

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2021-09-26 17:28:52

消费：超跌反弹还是反转？

消费：超跌反弹还是反转？（关注原因：中线，部分消费品可能存在提价预期） 1、板块刺激的直接因素是网传调味品龙头海天味业即将涨价。调价幅度为本月26号截单，原价格新订单不超过10~15%，预计后续执行新价格体系，涨幅5~6%，品项覆盖度广，酱油、酱料、耗油（合计占90%以上）都可能提价。不光是海天，如果海天确定调价后，李锦记、厨邦等也会跟上。 2、这次调价的主要因素是，公司销售进度没有达到预期，经销商库存量接近上个月左右的库存，资产占比较高。另外则是成本的加压压力，从去年开始，整个所有的原材料

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2021-09-23 19:21:36

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂（关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF6的水解及热解，减少电解液中H2O和HF的含量，明显提高锂离子电解液的储存稳定性及热稳定性；同时可以改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。根据网传资料显示，六甲基二硅氮烷报价短短10天从6万涨到12万，某

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新亚强

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2021-09-22 22:10:49

山东药玻逻辑梳理20210921

山东药玻逻辑梳理20210921 1、投资逻辑: a、一致性注射仿制药评价政策对标海外制剂，加速中硼硅玻璃药瓶替代钠钙以及低硼硅玻璃; b、定增预灌封产能，切入新兴产品放量 2、公司以及行业背景简介公司主要产品包括模制瓶、棕色瓶、管制瓶、丁基胶塞等，药用玻璃包装相关产品布局完整，主导产品模制瓶我国市场份额超80%，但国内市场主要以较多的钠钙及低硼硅玻璃占据药瓶市场(占比接近90%)，国外几乎都是以技术难度更为复杂的中硼硅玻璃(且国内的中硼硅多数是海外进口)为主，2020年《化学药品注射剂仿制

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双控化工公司梳理

双控化工公司梳理（关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设定单位GDP能耗降低20%的约束性目标，“十二五”和“十三五”期间分别为16%和15%。此外，“十二五”首提能源消费总量控制并初步建立双控目标责任考核机制。在经济快速复苏需求高增的背景下，“十四五”单位GDP

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PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

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上海建工：第四代核电+BIPV

上海建工：第四代核电+BIPV （关注原因：短线，第四代核电运行在即，公司有望得到重估） 1、9月28日，甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘今天会见上海建工集团党委书记、董事长徐征一行。尹弘祝贺上海建工进军甘肃武威钍基熔盐堆核能系统这一高科技新领域，体现了企业的实力。 2、2021年政府工作报告对核电发展使用“积极”字眼，这是近十年来的首次。目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%，仅为世界平均水平（10%）的一半。全球核能总发电量25,530亿千瓦时，在电力结构中的占比约为10%。与发达国家相

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平煤股份：长协价调整在即

平煤股份：长协价调整在即（关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场公布的对宝武钢销售的主焦煤的价格，1680元/吨，四季度可能会上调1000元每吨。此外公司认为目前全国大面积的限电主要还是因为煤炭的短缺，明年的煤价也是在四季度媒价的基础上运行的。最新的行业数据显示，主

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蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖（关注原因：短线，市场资金回流消费） 1、中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。公司在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生

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孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会

【东吴计算机】周观点：孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会孟晚舟回国，中美关系有望缓和。北京时间2021年9月25日，美国司法部与孟晚舟达成延后起诉协议（DPA），孟晚舟可以自由离开加拿大。我们认为这意味着中美关系有望得到缓解。自2021年8月以来，中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿，美国有望放宽对中国的制裁，相关信创标的和华为产业链有望受益。中美关系缓和预期下，自主可控仍然是国家意志的体现。自主可控的本质是中美在尖端信息技术领域的顶层博弈。中兴、华为等事件

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消费：超跌反弹还是反转？（关注原因：中线，部分消费品可能存在提价预期） 1、板块刺激的直接因素是网传调味品龙头海天味业即将涨价。调价幅度为本月26号截单，原价格新订单不超过10~15%，预计后续执行新价格体系，涨幅5~6%，品项覆盖度广，酱油、酱料、耗油（合计占90%以上）都可能提价。不光是海天，如果海天确定调价后，李锦记、厨邦等也会跟上。 2、这次调价的主要因素是，公司销售进度没有达到预期，经销商库存量接近上个月左右的库存，资产占比较高。另外则是成本的加压压力，从去年开始，整个所有的原材料

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新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂（关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF6的水解及热解，减少电解液中H2O和HF的含量，明显提高锂离子电解液的储存稳定性及热稳定性；同时可以改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。根据网传资料显示，六甲基二硅氮烷报价短短10天从6万涨到12万，某

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山东药玻逻辑梳理20210921

山东药玻逻辑梳理20210921 1、投资逻辑: a、一致性注射仿制药评价政策对标海外制剂，加速中硼硅玻璃药瓶替代钠钙以及低硼硅玻璃; b、定增预灌封产能，切入新兴产品放量 2、公司以及行业背景简介公司主要产品包括模制瓶、棕色瓶、管制瓶、丁基胶塞等，药用玻璃包装相关产品布局完整，主导产品模制瓶我国市场份额超80%，但国内市场主要以较多的钠钙及低硼硅玻璃占据药瓶市场(占比接近90%)，国外几乎都是以技术难度更为复杂的中硼硅玻璃(且国内的中硼硅多数是海外进口)为主，2020年《化学药品注射剂仿制

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双控化工公司梳理

双控化工公司梳理（关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设定单位GDP能耗降低20%的约束性目标，“十二五”和“十三五”期间分别为16%和15%。此外，“十二五”首提能源消费总量控制并初步建立双控目标责任考核机制。在经济快速复苏需求高增的背景下，“十四五”单位GDP

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【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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正邦科技

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2021-10-08 22:01:23

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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杭州柯林

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2021-10-07 19:40:40

国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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2021-10-02 12:07:03

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

来自招商医药

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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2021-10-01 16:21:00

北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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北京人力
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2021-10-01 16:18:39

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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2021-09-29 18:27:12

上海建工：第四代核电+BIPV

上海建工：第四代核电+BIPV （关注原因：短线，第四代核电运行在即，公司有望得到重估） 1、9月28日，甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘今天会见上海建工集团党委书记、董事长徐征一行。尹弘祝贺上海建工进军甘肃武威钍基熔盐堆核能系统这一高科技新领域，体现了企业的实力。 2、2021年政府工作报告对核电发展使用“积极”字眼，这是近十年来的首次。目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%，仅为世界平均水平（10%）的一半。全球核能总发电量25,530亿千瓦时，在电力结构中的占比约为10%。与发达国家相

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上海建工

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2021-09-28 19:48:13

平煤股份：长协价调整在即

平煤股份：长协价调整在即（关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场公布的对宝武钢销售的主焦煤的价格，1680元/吨，四季度可能会上调1000元每吨。此外公司认为目前全国大面积的限电主要还是因为煤炭的短缺，明年的煤价也是在四季度媒价的基础上运行的。最新的行业数据显示，主

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平煤股份

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2021-09-27 21:42:52

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖（关注原因：短线，市场资金回流消费） 1、中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。公司在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生

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2021-09-26 17:42:49

孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会

【东吴计算机】周观点：孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会孟晚舟回国，中美关系有望缓和。北京时间2021年9月25日，美国司法部与孟晚舟达成延后起诉协议（DPA），孟晚舟可以自由离开加拿大。我们认为这意味着中美关系有望得到缓解。自2021年8月以来，中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿，美国有望放宽对中国的制裁，相关信创标的和华为产业链有望受益。中美关系缓和预期下，自主可控仍然是国家意志的体现。自主可控的本质是中美在尖端信息技术领域的顶层博弈。中兴、华为等事件

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2021-09-26 17:28:52

消费：超跌反弹还是反转？

消费：超跌反弹还是反转？（关注原因：中线，部分消费品可能存在提价预期） 1、板块刺激的直接因素是网传调味品龙头海天味业即将涨价。调价幅度为本月26号截单，原价格新订单不超过10~15%，预计后续执行新价格体系，涨幅5~6%，品项覆盖度广，酱油、酱料、耗油（合计占90%以上）都可能提价。不光是海天，如果海天确定调价后，李锦记、厨邦等也会跟上。 2、这次调价的主要因素是，公司销售进度没有达到预期，经销商库存量接近上个月左右的库存，资产占比较高。另外则是成本的加压压力，从去年开始，整个所有的原材料

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2021-09-23 19:21:36

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂（关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF6的水解及热解，减少电解液中H2O和HF的含量，明显提高锂离子电解液的储存稳定性及热稳定性；同时可以改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。根据网传资料显示，六甲基二硅氮烷报价短短10天从6万涨到12万，某

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2021-09-22 22:10:49

山东药玻逻辑梳理20210921

山东药玻逻辑梳理20210921 1、投资逻辑: a、一致性注射仿制药评价政策对标海外制剂，加速中硼硅玻璃药瓶替代钠钙以及低硼硅玻璃; b、定增预灌封产能，切入新兴产品放量 2、公司以及行业背景简介公司主要产品包括模制瓶、棕色瓶、管制瓶、丁基胶塞等，药用玻璃包装相关产品布局完整，主导产品模制瓶我国市场份额超80%，但国内市场主要以较多的钠钙及低硼硅玻璃占据药瓶市场(占比接近90%)，国外几乎都是以技术难度更为复杂的中硼硅玻璃(且国内的中硼硅多数是海外进口)为主，2020年《化学药品注射剂仿制

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2021-09-22 20:36:13

双控化工公司梳理

双控化工公司梳理（关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设定单位GDP能耗降低20%的约束性目标，“十二五”和“十三五”期间分别为16%和15%。此外，“十二五”首提能源消费总量控制并初步建立双控目标责任考核机制。在经济快速复苏需求高增的背景下，“十四五”单位GDP

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2021-10-11 11:49:50

PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙

转发【对此轮猪周期产能去化的一点思考：开水煮青蛙】目前无论是产业界还是资本市场都普遍认为：过去两年行业赚了很多钱，此轮猪周期去化时间应该更长，猪价拐点到来的时间要更久（2010-2015周期，产能去化经历18个月猪价在2015年初才见拐点）。显然，上述观点是一致预期。我们不同于市场的看法之一是：之所以过往周期产能去化时间较长的核心原因是深度亏损的时间并不是特别长。2010-2015周期，真正深度亏损仅是2014年1月至2014年7月，最大头均亏损幅度305元/头；而其余两段亏损，2013年

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杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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上海建工：第四代核电+BIPV

上海建工：第四代核电+BIPV （关注原因：短线，第四代核电运行在即，公司有望得到重估） 1、9月28日，甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘今天会见上海建工集团党委书记、董事长徐征一行。尹弘祝贺上海建工进军甘肃武威钍基熔盐堆核能系统这一高科技新领域，体现了企业的实力。 2、2021年政府工作报告对核电发展使用“积极”字眼，这是近十年来的首次。目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%，仅为世界平均水平（10%）的一半。全球核能总发电量25,530亿千瓦时，在电力结构中的占比约为10%。与发达国家相

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平煤股份：长协价调整在即

平煤股份：长协价调整在即（关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场公布的对宝武钢销售的主焦煤的价格，1680元/吨，四季度可能会上调1000元每吨。此外公司认为目前全国大面积的限电主要还是因为煤炭的短缺，明年的煤价也是在四季度媒价的基础上运行的。最新的行业数据显示，主

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蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖（关注原因：短线，市场资金回流消费） 1、中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。公司在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生

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孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会

【东吴计算机】周观点：孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会孟晚舟回国，中美关系有望缓和。北京时间2021年9月25日，美国司法部与孟晚舟达成延后起诉协议（DPA），孟晚舟可以自由离开加拿大。我们认为这意味着中美关系有望得到缓解。自2021年8月以来，中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿，美国有望放宽对中国的制裁，相关信创标的和华为产业链有望受益。中美关系缓和预期下，自主可控仍然是国家意志的体现。自主可控的本质是中美在尖端信息技术领域的顶层博弈。中兴、华为等事件

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消费：超跌反弹还是反转？

消费：超跌反弹还是反转？（关注原因：中线，部分消费品可能存在提价预期） 1、板块刺激的直接因素是网传调味品龙头海天味业即将涨价。调价幅度为本月26号截单，原价格新订单不超过10~15%，预计后续执行新价格体系，涨幅5~6%，品项覆盖度广，酱油、酱料、耗油（合计占90%以上）都可能提价。不光是海天，如果海天确定调价后，李锦记、厨邦等也会跟上。 2、这次调价的主要因素是，公司销售进度没有达到预期，经销商库存量接近上个月左右的库存，资产占比较高。另外则是成本的加压压力，从去年开始，整个所有的原材料

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新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂（关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF6的水解及热解，减少电解液中H2O和HF的含量，明显提高锂离子电解液的储存稳定性及热稳定性；同时可以改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。根据网传资料显示，六甲基二硅氮烷报价短短10天从6万涨到12万，某

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山东药玻逻辑梳理20210921

山东药玻逻辑梳理20210921 1、投资逻辑: a、一致性注射仿制药评价政策对标海外制剂，加速中硼硅玻璃药瓶替代钠钙以及低硼硅玻璃; b、定增预灌封产能，切入新兴产品放量 2、公司以及行业背景简介公司主要产品包括模制瓶、棕色瓶、管制瓶、丁基胶塞等，药用玻璃包装相关产品布局完整，主导产品模制瓶我国市场份额超80%，但国内市场主要以较多的钠钙及低硼硅玻璃占据药瓶市场(占比接近90%)，国外几乎都是以技术难度更为复杂的中硼硅玻璃(且国内的中硼硅多数是海外进口)为主，2020年《化学药品注射剂仿制

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双控化工公司梳理

双控化工公司梳理（关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设定单位GDP能耗降低20%的约束性目标，“十二五”和“十三五”期间分别为16%和15%。此外，“十二五”首提能源消费总量控制并初步建立双控目标责任考核机制。在经济快速复苏需求高增的背景下，“十四五”单位GDP

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PVDF独家核心观点

【国盛化工】PVDF独家核心观点针对市场近期对锂电级PVDF出现替代品的担忧，我们与国内龙头PVDF、隔膜、动力电池企业交流，最新观点如下：正极粘结剂领域，PVDF需求刚性且难被替代。目前业内存在的正极粘结剂方案包括PVDF、PAA、PI、PMMA。PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性、导电率上与其它材料相比优势显著。我们认为在粘结材料领域，至少五年内PVDF难以出现替代品。隔膜涂敷领域，即使未来PVDF被部分替代，对行业总需求影响非常有限。目前，芳纶等替代品每平米成本是PVDF两倍左右，

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杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速

杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速 1、公司变电在线监测装置在浙江省内存量市占率超过51%，根据国网浙江需要检测的存量电气设备基础数据测算，公司在浙江省内的未来市场空间约为53.95亿元；省外市场公司变电领域在线监测系统产品在全国范围内市占率仅2.6%，提升空间巨大。目前公司正加大力度拓展省外市场，目前已培育开拓了江苏、北京、广东等10余个省外市场，当前省外营收占比已经达到了18%左右。公司在部分新开拓省份技术评审落地，预计省外拓张数量仍将提升，同时省外招标快速落地也将使得省外收入占比持续提升

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杭州柯林

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2021-10-07 19:40:40

国庆长假期间财经要闻汇总

1、中美关系：杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。 2、国内宏观：9月制造业PMI为49.6%，前值为50.1%，回落0.5个百分点；9月建筑业PMI为57.5%，低于前值60.5%；9月服务业PMI指数为52.4%，高于前值45.2%。 3、能源行业： 1）国外油气电力：印度能源部表示，截至10月1日，印度135家火力发电厂平均只有4天的煤炭库存，而8月初的平均库存是13天； 10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月日增产40万桶的计划； 10月5日，NYMEX天然气

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贵州茅台

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2021-10-02 12:07:03

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

来自招商医药

MSD新冠小分子药III期临床成功，新冠治疗药物投资机会梳理

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天宇股份
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君实生物
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普洛药业

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2021-10-01 16:21:00

北京城乡筹划购买北京外企人力资源服务公司股权

【天风商社|北京城乡】筹划购买北京外企人力资源服务公司股权，人服赛道上市国资力量进一步壮大 9月30日公司发布公告，北京城多商业（集团）股份有限公司与北京国有资本运营管理有限公司正在筹划由公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式，购买北京国管接受划转后持有的北京外企人力资源服务有限公司的股权。同时，公司非公开发行股份募集配套资金。本次置入资产为北京外企，公司拟将现有全部或部分资产、负债置出予北京国管。北京外企前身是北京市友谊商业服务总公司，成立于1979年，是国内首家为外商驻华代表机构、外商金

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北京人力
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外服控股

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2021-10-01 16:18:39

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

先说结论，目前白羽鸡行业我个人没有看到任何反转迹象，2022年95%以上的概率不会反转，即使到2023年我现在也没看到反转迹象，除非行业出现了像养猪行业飞吻一样的超级病毒，猪的反转在2022年出现比白羽鸡行业要大的多作者：梁思禺

独家-白羽鸡行业周期反转了吗？

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益生股份
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民和股份
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圣农发展

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2021-09-29 18:27:12

上海建工：第四代核电+BIPV

上海建工：第四代核电+BIPV （关注原因：短线，第四代核电运行在即，公司有望得到重估） 1、9月28日，甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘今天会见上海建工集团党委书记、董事长徐征一行。尹弘祝贺上海建工进军甘肃武威钍基熔盐堆核能系统这一高科技新领域，体现了企业的实力。 2、2021年政府工作报告对核电发展使用“积极”字眼，这是近十年来的首次。目前我国核电发电量占总发电量的比例为5%，仅为世界平均水平（10%）的一半。全球核能总发电量25,530亿千瓦时，在电力结构中的占比约为10%。与发达国家相

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上海建工

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2021-09-28 19:48:13

平煤股份：长协价调整在即

平煤股份：长协价调整在即（关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场公布的对宝武钢销售的主焦煤的价格，1680元/吨，四季度可能会上调1000元每吨。此外公司认为目前全国大面积的限电主要还是因为煤炭的短缺，明年的煤价也是在四季度媒价的基础上运行的。最新的行业数据显示，主

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平煤股份

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2021-09-27 21:42:52

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖

蔚蓝生物：酶制剂龙头+新型代糖（关注原因：短线，市场资金回流消费） 1、中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。公司在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生

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蔚蓝生物

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2021-09-26 17:42:49

孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会

【东吴计算机】周观点：孟晚舟获释回国，关注中美关系改善预期下的华为产业链投资机会孟晚舟回国，中美关系有望缓和。北京时间2021年9月25日，美国司法部与孟晚舟达成延后起诉协议（DPA），孟晚舟可以自由离开加拿大。我们认为这意味着中美关系有望得到缓解。自2021年8月以来，中美双方都表示了要缓解紧张关系、加强合作的意愿，美国有望放宽对中国的制裁，相关信创标的和华为产业链有望受益。中美关系缓和预期下，自主可控仍然是国家意志的体现。自主可控的本质是中美在尖端信息技术领域的顶层博弈。中兴、华为等事件

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中国长城
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中国软件
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中科创达

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2021-09-26 17:28:52

消费：超跌反弹还是反转？

消费：超跌反弹还是反转？（关注原因：中线，部分消费品可能存在提价预期） 1、板块刺激的直接因素是网传调味品龙头海天味业即将涨价。调价幅度为本月26号截单，原价格新订单不超过10~15%，预计后续执行新价格体系，涨幅5~6%，品项覆盖度广，酱油、酱料、耗油（合计占90%以上）都可能提价。不光是海天，如果海天确定调价后，李锦记、厨邦等也会跟上。 2、这次调价的主要因素是，公司销售进度没有达到预期，经销商库存量接近上个月左右的库存，资产占比较高。另外则是成本的加压压力，从去年开始，整个所有的原材料

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海天味业
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贵州茅台
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克明食品
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新希望
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五粮液

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2021-09-23 19:21:36

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂（关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF6的水解及热解，减少电解液中H2O和HF的含量，明显提高锂离子电解液的储存稳定性及热稳定性；同时可以改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。根据网传资料显示，六甲基二硅氮烷报价短短10天从6万涨到12万，某

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新亚强

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2021-09-22 22:10:49

山东药玻逻辑梳理20210921

山东药玻逻辑梳理20210921 1、投资逻辑: a、一致性注射仿制药评价政策对标海外制剂，加速中硼硅玻璃药瓶替代钠钙以及低硼硅玻璃; b、定增预灌封产能，切入新兴产品放量 2、公司以及行业背景简介公司主要产品包括模制瓶、棕色瓶、管制瓶、丁基胶塞等，药用玻璃包装相关产品布局完整，主导产品模制瓶我国市场份额超80%，但国内市场主要以较多的钠钙及低硼硅玻璃占据药瓶市场(占比接近90%)，国外几乎都是以技术难度更为复杂的中硼硅玻璃(且国内的中硼硅多数是海外进口)为主，2020年《化学药品注射剂仿制

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山东药玻

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2021-09-22 20:36:13

双控化工公司梳理

双控化工公司梳理（关注原因：短线，双控下化工产品涨价预期更加强烈） 1、为何今年能源双控压力大？我国是能源消费大国，06-20年间能源消费总量增长了21.2亿t标准煤，目前我国单位GDP能耗仍是世界平均水平的1.5倍。去年我国煤炭发电占比达61%，能源结构有待转型。 “十一五”我国首次设定单位GDP能耗降低20%的约束性目标，“十二五”和“十三五”期间分别为16%和15%。此外，“十二五”首提能源消费总量控制并初步建立双控目标责任考核机制。在经济快速复苏需求高增的背景下，“十四五”单位GDP

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兴发集团
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合盛硅业
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新安股份

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