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2021-09-01 15:22:33

基建水泥大涨点评

【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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2021-08-31 23:09:50

卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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2021-08-31 20:20:30

北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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2021-08-31 20:19:54

晋控煤业：未来资产注入空间巨大

晋控煤业：未来资产注入空间巨大（关注原因：长线，大股东旗下有海量煤矿待注入） 1、2021年上半年公司实现营收71.5亿元，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿元，同比增长209.3%。实现扣非归母净利11.6亿元，同比增161.8%，创历史最好水平，主因煤炭售价大幅上涨，色连煤矿煤质和产量有所提升。分季度而言，Q2实现归母净利8.6亿元，环比增长69.7%，同比增长476.8%。 2、2021年2月，山西国运召开省属企业“一企一策”考核签约大会，提出省属企业“资产证券化率达80%以上

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力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台（关注原因：长线，公司可能承载吉利的电动车相关业务） 1、重庆江河汇企业管理有限责任公司持有重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.86%股权，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东，持有公司29.99%股权；重庆江河汇企业管理有限责任公司直接持有公司20%股权，为公司第二大股东。重庆江河汇企业管理有限责任公司是吉利迈捷投资有限公司的全资子公司，综上，吉利迈捷投资拥有公司25.95%股份。 2、8月27日，极氪智

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江山股份：草甘膦产能全球第二

江山股份：草甘膦产能全球第二（关注原因：长线，行业集中度持续提升） 1、今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，产品从年初的约28500元/吨大幅上涨至目前的约51000-51500元/吨，涨幅超过85%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，自7月19日，

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东方日升：被忽视的光伏组件巨头

东方日升：被忽视的光伏组件巨头（关注原因：短线，光伏产业链集体爆发，公司涨幅较小有补涨需求） 1、公司专注于光伏新能源事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发、生产、销售；太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让；新能源金融服务等。近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。 2、太阳能电池片方面，公司太阳能电池片既可单独销售，也可以作为下游组件生产的原材料。公司的电池片、组件研发成果显著，取得多项专利，产品转换率屡创新高。公司单晶电池

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优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商

优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商（关注原因：中线，智能终端产品持续放量） 1、根据公司半年报，公司2021年上半年实现营收6.22亿元，同比增长29.77%；上半年实现归母净利润0.83亿元，同比增长8.63%，其中公司核心业务智能移动数据终端、智能移动支付终端在2021年上半年分别实现了28.61%和42.25%的增长。 2、公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等IoT智

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富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转

富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转（关注原因：中线，三季度开始舒巴坦价格已经迎来反弹，盈利水平有望逐步改善） 1、8月19日发布股份回购公告，公司拟于2021年8月20日至2022年8月3日完成本次公司股份回购计划，本次回购价格不超过18.00元/股，回购总金额不超过人民币2亿元人民币，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量不超过1111.11万股，拟回购股份数量上限占公司总股本比例为2.02%，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为

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新潮能源：国外天然气涨价的受益品种

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种（关注原因：短线，天然气期货暴涨） 1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。美国的天然气库存截止8月20日当周，总量为28510亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较上期的增加量出现了大幅度的下跌，主要原因为今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例，据悉，美国天然气消费38%用于发电，

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【华创计算机】我们关于国资云的理解

【华创计算机】我们关于国资云的理解 1、“国资云”分大小，执行难度不同。常规建设的是小云，仅围绕政务相关，国资直管部分立项上云，企业不要求，或仅做数据汇总。大云就类似天津的提法，对国有企业上公有云的有搬迁要求，这个执行难度和对成本要求都很高，IT架构上政务和企业erp不同，得有个完整的paas平台支撑，IT结构改造，大量增设基础设施，不是小云的千万规模投资能解决的，目前仅天津提出过，撤回存疑。 2、分块自治，国资运营。目前全国范围通用的建设方式是按省分，每个省自定义标准，暂时没有打通，跨域交叉，

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【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著，自主芯片完善战略业绩简评： 8月27日晚公司发布半年报，实现营收307.5亿元，同比增长20.11%；归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%；总体符合预期。经营分析：行业景气度提升叠加市场份额提升，IT基础设施收入增长迅速。分产品看，报告期内ICT 基础设施及服务业务实现收入187.57 亿元，同比增长 28.03%，占营收比重达到 61%，提升约4 PP，整体收入结构持续优化。运营商业务与海外市场仍为子公司新华三的主要拓展方向：运营商业务收

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如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要【天风策略】】

理论上，能DCF的公司，才能PEG PEG的建立初衷就是解决成长股估值的问题，自然是适用于成长型的公司。这一观点并没有分歧，但对于“成长”的界定却众说纷纭。

如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要【天风策略】】

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【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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晋控煤业：未来资产注入空间巨大

晋控煤业：未来资产注入空间巨大（关注原因：长线，大股东旗下有海量煤矿待注入） 1、2021年上半年公司实现营收71.5亿元，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿元，同比增长209.3%。实现扣非归母净利11.6亿元，同比增161.8%，创历史最好水平，主因煤炭售价大幅上涨，色连煤矿煤质和产量有所提升。分季度而言，Q2实现归母净利8.6亿元，环比增长69.7%，同比增长476.8%。 2、2021年2月，山西国运召开省属企业“一企一策”考核签约大会，提出省属企业“资产证券化率达80%以上

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力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台（关注原因：长线，公司可能承载吉利的电动车相关业务） 1、重庆江河汇企业管理有限责任公司持有重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.86%股权，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东，持有公司29.99%股权；重庆江河汇企业管理有限责任公司直接持有公司20%股权，为公司第二大股东。重庆江河汇企业管理有限责任公司是吉利迈捷投资有限公司的全资子公司，综上，吉利迈捷投资拥有公司25.95%股份。 2、8月27日，极氪智

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江山股份：草甘膦产能全球第二

江山股份：草甘膦产能全球第二（关注原因：长线，行业集中度持续提升） 1、今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，产品从年初的约28500元/吨大幅上涨至目前的约51000-51500元/吨，涨幅超过85%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，自7月19日，

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东方日升：被忽视的光伏组件巨头

东方日升：被忽视的光伏组件巨头（关注原因：短线，光伏产业链集体爆发，公司涨幅较小有补涨需求） 1、公司专注于光伏新能源事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发、生产、销售；太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让；新能源金融服务等。近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。 2、太阳能电池片方面，公司太阳能电池片既可单独销售，也可以作为下游组件生产的原材料。公司的电池片、组件研发成果显著，取得多项专利，产品转换率屡创新高。公司单晶电池

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优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商（关注原因：中线，智能终端产品持续放量） 1、根据公司半年报，公司2021年上半年实现营收6.22亿元，同比增长29.77%；上半年实现归母净利润0.83亿元，同比增长8.63%，其中公司核心业务智能移动数据终端、智能移动支付终端在2021年上半年分别实现了28.61%和42.25%的增长。 2、公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等IoT智

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富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转

富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转（关注原因：中线，三季度开始舒巴坦价格已经迎来反弹，盈利水平有望逐步改善） 1、8月19日发布股份回购公告，公司拟于2021年8月20日至2022年8月3日完成本次公司股份回购计划，本次回购价格不超过18.00元/股，回购总金额不超过人民币2亿元人民币，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量不超过1111.11万股，拟回购股份数量上限占公司总股本比例为2.02%，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为

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新潮能源：国外天然气涨价的受益品种

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种（关注原因：短线，天然气期货暴涨） 1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。美国的天然气库存截止8月20日当周，总量为28510亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较上期的增加量出现了大幅度的下跌，主要原因为今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例，据悉，美国天然气消费38%用于发电，

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【华创计算机】我们关于国资云的理解

【华创计算机】我们关于国资云的理解 1、“国资云”分大小，执行难度不同。常规建设的是小云，仅围绕政务相关，国资直管部分立项上云，企业不要求，或仅做数据汇总。大云就类似天津的提法，对国有企业上公有云的有搬迁要求，这个执行难度和对成本要求都很高，IT架构上政务和企业erp不同，得有个完整的paas平台支撑，IT结构改造，大量增设基础设施，不是小云的千万规模投资能解决的，目前仅天津提出过，撤回存疑。 2、分块自治，国资运营。目前全国范围通用的建设方式是按省分，每个省自定义标准，暂时没有打通，跨域交叉，

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【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著，自主芯片完善战略业绩简评： 8月27日晚公司发布半年报，实现营收307.5亿元，同比增长20.11%；归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%；总体符合预期。经营分析：行业景气度提升叠加市场份额提升，IT基础设施收入增长迅速。分产品看，报告期内ICT 基础设施及服务业务实现收入187.57 亿元，同比增长 28.03%，占营收比重达到 61%，提升约4 PP，整体收入结构持续优化。运营商业务与海外市场仍为子公司新华三的主要拓展方向：运营商业务收

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如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要【天风策略】】

理论上，能DCF的公司，才能PEG PEG的建立初衷就是解决成长股估值的问题，自然是适用于成长型的公司。这一观点并没有分歧，但对于“成长”的界定却众说纷纭。

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【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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晋控煤业：未来资产注入空间巨大

晋控煤业：未来资产注入空间巨大（关注原因：长线，大股东旗下有海量煤矿待注入） 1、2021年上半年公司实现营收71.5亿元，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿元，同比增长209.3%。实现扣非归母净利11.6亿元，同比增161.8%，创历史最好水平，主因煤炭售价大幅上涨，色连煤矿煤质和产量有所提升。分季度而言，Q2实现归母净利8.6亿元，环比增长69.7%，同比增长476.8%。 2、2021年2月，山西国运召开省属企业“一企一策”考核签约大会，提出省属企业“资产证券化率达80%以上

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力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台（关注原因：长线，公司可能承载吉利的电动车相关业务） 1、重庆江河汇企业管理有限责任公司持有重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.86%股权，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东，持有公司29.99%股权；重庆江河汇企业管理有限责任公司直接持有公司20%股权，为公司第二大股东。重庆江河汇企业管理有限责任公司是吉利迈捷投资有限公司的全资子公司，综上，吉利迈捷投资拥有公司25.95%股份。 2、8月27日，极氪智

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江山股份：草甘膦产能全球第二

江山股份：草甘膦产能全球第二（关注原因：长线，行业集中度持续提升） 1、今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，产品从年初的约28500元/吨大幅上涨至目前的约51000-51500元/吨，涨幅超过85%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，自7月19日，

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东方日升：被忽视的光伏组件巨头

东方日升：被忽视的光伏组件巨头（关注原因：短线，光伏产业链集体爆发，公司涨幅较小有补涨需求） 1、公司专注于光伏新能源事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发、生产、销售；太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让；新能源金融服务等。近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。 2、太阳能电池片方面，公司太阳能电池片既可单独销售，也可以作为下游组件生产的原材料。公司的电池片、组件研发成果显著，取得多项专利，产品转换率屡创新高。公司单晶电池

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优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商

优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商（关注原因：中线，智能终端产品持续放量） 1、根据公司半年报，公司2021年上半年实现营收6.22亿元，同比增长29.77%；上半年实现归母净利润0.83亿元，同比增长8.63%，其中公司核心业务智能移动数据终端、智能移动支付终端在2021年上半年分别实现了28.61%和42.25%的增长。 2、公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等IoT智

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富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转

富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转（关注原因：中线，三季度开始舒巴坦价格已经迎来反弹，盈利水平有望逐步改善） 1、8月19日发布股份回购公告，公司拟于2021年8月20日至2022年8月3日完成本次公司股份回购计划，本次回购价格不超过18.00元/股，回购总金额不超过人民币2亿元人民币，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量不超过1111.11万股，拟回购股份数量上限占公司总股本比例为2.02%，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为

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新潮能源：国外天然气涨价的受益品种

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种（关注原因：短线，天然气期货暴涨） 1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。美国的天然气库存截止8月20日当周，总量为28510亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较上期的增加量出现了大幅度的下跌，主要原因为今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例，据悉，美国天然气消费38%用于发电，

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【华创计算机】我们关于国资云的理解

【华创计算机】我们关于国资云的理解 1、“国资云”分大小，执行难度不同。常规建设的是小云，仅围绕政务相关，国资直管部分立项上云，企业不要求，或仅做数据汇总。大云就类似天津的提法，对国有企业上公有云的有搬迁要求，这个执行难度和对成本要求都很高，IT架构上政务和企业erp不同，得有个完整的paas平台支撑，IT结构改造，大量增设基础设施，不是小云的千万规模投资能解决的，目前仅天津提出过，撤回存疑。 2、分块自治，国资运营。目前全国范围通用的建设方式是按省分，每个省自定义标准，暂时没有打通，跨域交叉，

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【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著，自主芯片完善战略业绩简评： 8月27日晚公司发布半年报，实现营收307.5亿元，同比增长20.11%；归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%；总体符合预期。经营分析：行业景气度提升叠加市场份额提升，IT基础设施收入增长迅速。分产品看，报告期内ICT 基础设施及服务业务实现收入187.57 亿元，同比增长 28.03%，占营收比重达到 61%，提升约4 PP，整体收入结构持续优化。运营商业务与海外市场仍为子公司新华三的主要拓展方向：运营商业务收

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如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要【天风策略】】

理论上，能DCF的公司，才能PEG PEG的建立初衷就是解决成长股估值的问题，自然是适用于成长型的公司。这一观点并没有分歧，但对于“成长”的界定却众说纷纭。

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基建水泥大涨点评

【华创建筑建材】基建水泥大涨点评 8月财新制造业PMI降至49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大，未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落，或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除，年内剩余5个月时间，基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕，对于基建投资形成

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卧龙电驱：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先

卧龙电驱（600580.SH）：业绩符合预期，电机及控制业务世界领先西南证券韩晨,敖颖晨业绩总结：公司2021年H1实现营业收入67.44亿元，同比增长13.45%；现归母净利润4.19亿元，同比增长15.75%；实现扣非归母净利润3.50亿元，同比增长23.78%，EPS0.32元，业绩符合预期。　　电机业务在多领域处于行业领先地位。根据HISMarkit市场数据，2020年，司在全球高压电机市场的占有率约为11%，位列全球第二；在全球低压电机市场的占有率约为6.5%，位列全球第四；20

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华立科技0831会议纪要

华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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晋控煤业：未来资产注入空间巨大

晋控煤业：未来资产注入空间巨大（关注原因：长线，大股东旗下有海量煤矿待注入） 1、2021年上半年公司实现营收71.5亿元，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿元，同比增长209.3%。实现扣非归母净利11.6亿元，同比增161.8%，创历史最好水平，主因煤炭售价大幅上涨，色连煤矿煤质和产量有所提升。分季度而言，Q2实现归母净利8.6亿元，环比增长69.7%，同比增长476.8%。 2、2021年2月，山西国运召开省属企业“一企一策”考核签约大会，提出省属企业“资产证券化率达80%以上

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力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台（关注原因：长线，公司可能承载吉利的电动车相关业务） 1、重庆江河汇企业管理有限责任公司持有重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.86%股权，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东，持有公司29.99%股权；重庆江河汇企业管理有限责任公司直接持有公司20%股权，为公司第二大股东。重庆江河汇企业管理有限责任公司是吉利迈捷投资有限公司的全资子公司，综上，吉利迈捷投资拥有公司25.95%股份。 2、8月27日，极氪智

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江山股份：草甘膦产能全球第二

江山股份：草甘膦产能全球第二（关注原因：长线，行业集中度持续提升） 1、今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，产品从年初的约28500元/吨大幅上涨至目前的约51000-51500元/吨，涨幅超过85%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，自7月19日，

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东方日升：被忽视的光伏组件巨头

东方日升：被忽视的光伏组件巨头（关注原因：短线，光伏产业链集体爆发，公司涨幅较小有补涨需求） 1、公司专注于光伏新能源事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发、生产、销售；太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让；新能源金融服务等。近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。 2、太阳能电池片方面，公司太阳能电池片既可单独销售，也可以作为下游组件生产的原材料。公司的电池片、组件研发成果显著，取得多项专利，产品转换率屡创新高。公司单晶电池

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优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商（关注原因：中线，智能终端产品持续放量） 1、根据公司半年报，公司2021年上半年实现营收6.22亿元，同比增长29.77%；上半年实现归母净利润0.83亿元，同比增长8.63%，其中公司核心业务智能移动数据终端、智能移动支付终端在2021年上半年分别实现了28.61%和42.25%的增长。 2、公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等IoT智

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富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转（关注原因：中线，三季度开始舒巴坦价格已经迎来反弹，盈利水平有望逐步改善） 1、8月19日发布股份回购公告，公司拟于2021年8月20日至2022年8月3日完成本次公司股份回购计划，本次回购价格不超过18.00元/股，回购总金额不超过人民币2亿元人民币，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量不超过1111.11万股，拟回购股份数量上限占公司总股本比例为2.02%，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为

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新潮能源：国外天然气涨价的受益品种（关注原因：短线，天然气期货暴涨） 1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。美国的天然气库存截止8月20日当周，总量为28510亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较上期的增加量出现了大幅度的下跌，主要原因为今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例，据悉，美国天然气消费38%用于发电，

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【华创计算机】我们关于国资云的理解 1、“国资云”分大小，执行难度不同。常规建设的是小云，仅围绕政务相关，国资直管部分立项上云，企业不要求，或仅做数据汇总。大云就类似天津的提法，对国有企业上公有云的有搬迁要求，这个执行难度和对成本要求都很高，IT架构上政务和企业erp不同，得有个完整的paas平台支撑，IT结构改造，大量增设基础设施，不是小云的千万规模投资能解决的，目前仅天津提出过，撤回存疑。 2、分块自治，国资运营。目前全国范围通用的建设方式是按省分，每个省自定义标准，暂时没有打通，跨域交叉，

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【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著，自主芯片完善战略业绩简评： 8月27日晚公司发布半年报，实现营收307.5亿元，同比增长20.11%；归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%；总体符合预期。经营分析：行业景气度提升叠加市场份额提升，IT基础设施收入增长迅速。分产品看，报告期内ICT 基础设施及服务业务实现收入187.57 亿元，同比增长 28.03%，占营收比重达到 61%，提升约4 PP，整体收入结构持续优化。运营商业务与海外市场仍为子公司新华三的主要拓展方向：运营商业务收

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华立科技 20210831交流纪要华立科技是整个板块里表现突出的公司，中报营收和利润的增长都是非常突出的。公司业务分两块，游艺设备和卡片。整个报表里卡片占比在提升，而且增速非常快。公司情况华立科技是a股第一家游艺设备企业。我们公司分为四个模块，第一块游戏游艺设备的生产、制造、销售，我们有十多年的从业经验，一步步走来，积累了很好的技术，主要针对中高端的设备，低端的娃娃机、摇摇机技术含量低，毛利低，我们选择性的放弃。目前游艺游戏设备这块已经成为了行业龙头。第二个是动漫IP衍生品，主要指动

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北京科锐：子公司光伏设备技术先进

北京科锐：子公司光伏设备技术先进（关注原因：短线，子公司能生产HJT、TOPCon设备） 1、公司持有普乐新能源50.59%的股权，普乐新能源技术及管理团队来自美国硅谷，有20多年在美国著名半导体工艺、技术及装备和太阳能领域生产制造、研发管理的工作经验，并获得过多项创新性研究成果与发明专利。从2007年至今，普乐新能源在欧洲，北京，广东，河南，安徽等地投资建设了近百座电站。其中普乐新能源承担的省级科技计划项目“HIT太阳能电池制造装备技术”项目于2016年11月已通过验收，该项目攻克了无移动

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北京科锐

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2021-08-31 20:20:13

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台

国投资本：国开投资集团旗下唯一的金融业务投资与管理平台（关注原因：长线，公司将获得股东丰富的产业资源和资本支持） 1、公司中报业绩，营业收入78.25亿元，同比+27.2%；归母净利润26.91亿元，同比+17.3%；对应EPS0.41元，对应ROE6.11%。二季度实现营业收入42.44亿元，同比+35.8%，归母净利润16.13亿元，同比-2.7%。公司业绩增速较高主要是由于市场交投活跃，各项业务同步增长。公司二季度计提信用减值损失2.7亿元。具体业务方面2021年上半年实现投行业务收入

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国投资本

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2021-08-31 20:19:54

晋控煤业：未来资产注入空间巨大

晋控煤业：未来资产注入空间巨大（关注原因：长线，大股东旗下有海量煤矿待注入） 1、2021年上半年公司实现营收71.5亿元，同比增长38.3%；实现归母净利润13.6亿元，同比增长209.3%。实现扣非归母净利11.6亿元，同比增161.8%，创历史最好水平，主因煤炭售价大幅上涨，色连煤矿煤质和产量有所提升。分季度而言，Q2实现归母净利8.6亿元，环比增长69.7%，同比增长476.8%。 2、2021年2月，山西国运召开省属企业“一企一策”考核签约大会，提出省属企业“资产证券化率达80%以上

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晋控煤业

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2021-08-30 20:31:44

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台

力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台（关注原因：长线，公司可能承载吉利的电动车相关业务） 1、重庆江河汇企业管理有限责任公司持有重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.86%股权，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司第一大股东，持有公司29.99%股权；重庆江河汇企业管理有限责任公司直接持有公司20%股权，为公司第二大股东。重庆江河汇企业管理有限责任公司是吉利迈捷投资有限公司的全资子公司，综上，吉利迈捷投资拥有公司25.95%股份。 2、8月27日，极氪智

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千里科技

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2021-08-30 20:31:24

江山股份：草甘膦产能全球第二

江山股份：草甘膦产能全球第二（关注原因：长线，行业集中度持续提升） 1、今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，产品从年初的约28500元/吨大幅上涨至目前的约51000-51500元/吨，涨幅超过85%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，自7月19日，

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江山股份

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2021-08-30 20:31:09

东方日升：被忽视的光伏组件巨头

东方日升：被忽视的光伏组件巨头（关注原因：短线，光伏产业链集体爆发，公司涨幅较小有补涨需求） 1、公司专注于光伏新能源事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、太阳能电池组件、新材料、智能灯具、储能系统的研发、生产、销售；太阳能光伏电站开发、建设、运营、转让；新能源金融服务等。近年来公司光伏组件的出货量稳居全球组件市场前十。 2、太阳能电池片方面，公司太阳能电池片既可单独销售，也可以作为下游组件生产的原材料。公司的电池片、组件研发成果显著，取得多项专利，产品转换率屡创新高。公司单晶电池

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东方日升

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2021-08-29 21:57:41

优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商

优博讯：国内领先的IoT行业数字化解决方案提供商（关注原因：中线，智能终端产品持续放量） 1、根据公司半年报，公司2021年上半年实现营收6.22亿元，同比增长29.77%；上半年实现归母净利润0.83亿元，同比增长8.63%，其中公司核心业务智能移动数据终端、智能移动支付终端在2021年上半年分别实现了28.61%和42.25%的增长。 2、公司是IoT行业数字化解决方案提供商，核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机、智能自动化装备等IoT智

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优博讯

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2021-08-29 21:57:21

富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转

富祥药业：主营产品价格反弹，公司或迎反转（关注原因：中线，三季度开始舒巴坦价格已经迎来反弹，盈利水平有望逐步改善） 1、8月19日发布股份回购公告，公司拟于2021年8月20日至2022年8月3日完成本次公司股份回购计划，本次回购价格不超过18.00元/股，回购总金额不超过人民币2亿元人民币，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量不超过1111.11万股，拟回购股份数量上限占公司总股本比例为2.02%，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为

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富祥药业

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2021-08-29 21:57:00

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种

新潮能源：国外天然气涨价的受益品种（关注原因：短线，天然气期货暴涨） 1、媒体报道，有数据显示，亚洲天然气过去一年增长6倍，欧洲14个月内涨幅高达10倍，美国的天然气价格则8月26日涨幅达7%，日内一度触及2019年以来最高价4.27美元/百万英热。美国的天然气库存截止8月20日当周，总量为28510亿立方英尺，较此前一周增加290亿立方英尺，较上期的增加量出现了大幅度的下跌，主要原因为今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例，据悉，美国天然气消费38%用于发电，

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ST新潮

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2021-08-29 20:39:08

【华创计算机】我们关于国资云的理解

【华创计算机】我们关于国资云的理解 1、“国资云”分大小，执行难度不同。常规建设的是小云，仅围绕政务相关，国资直管部分立项上云，企业不要求，或仅做数据汇总。大云就类似天津的提法，对国有企业上公有云的有搬迁要求，这个执行难度和对成本要求都很高，IT架构上政务和企业erp不同，得有个完整的paas平台支撑，IT结构改造，大量增设基础设施，不是小云的千万规模投资能解决的，目前仅天津提出过，撤回存疑。 2、分块自治，国资运营。目前全国范围通用的建设方式是按省分，每个省自定义标准，暂时没有打通，跨域交叉，

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电科网安

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2021-08-29 20:38:08

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著

【国金通信】紫光股份：市场份额提升增收显著，自主芯片完善战略业绩简评： 8月27日晚公司发布半年报，实现营收307.5亿元，同比增长20.11%；归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%；总体符合预期。经营分析：行业景气度提升叠加市场份额提升，IT基础设施收入增长迅速。分产品看，报告期内ICT 基础设施及服务业务实现收入187.57 亿元，同比增长 28.03%，占营收比重达到 61%，提升约4 PP，整体收入结构持续优化。运营商业务与海外市场仍为子公司新华三的主要拓展方向：运营商业务收

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紫光股份

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2021-08-29 20:36:32

如何比较当前几大硬科技赛道：G与PEG谁更重要【天风策略】】

理论上，能DCF的公司，才能PEG PEG的建立初衷就是解决成长股估值的问题，自然是适用于成长型的公司。这一观点并没有分歧，但对于“成长”的界定却众说纷纭。

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