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2021-08-23 19:27:44

明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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明阳智能

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2021-08-23 19:27:21

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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明星电力
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钒钛股份
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2021-08-23 19:26:43

8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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海天精工

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2021-08-22 17:18:15

聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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聚光科技

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2021-08-22 17:17:56

中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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中储股份

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2021-08-22 17:17:38

旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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旭光电子

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2021-08-22 13:53:27

Lg电池产业链2

【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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当升科技

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2021-08-22 13:52:46

Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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当升科技

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通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

通用汽车召回所有的Bolt EV

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当升科技

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2021-08-20 18:51:44

安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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迈瑞医疗
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恒瑞医药

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2021-08-19 22:03:10

【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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五洲新春

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明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818.pdf

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明泰铝业

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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通威股份

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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中直股份

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明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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聚光科技

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2021-08-22 17:17:56

中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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中储股份

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2021-08-22 17:17:38

旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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旭光电子

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2021-08-22 13:53:27

Lg电池产业链2

【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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当升科技

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Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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当升科技

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2021-08-22 13:51:43

通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

通用汽车召回所有的Bolt EV

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当升科技

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安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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迈瑞医疗
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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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五洲新春

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明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818.pdf

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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通威股份

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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2021-08-23 19:27:44

明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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明阳智能

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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海天精工

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2021-08-22 17:18:15

聚光科技：仪器仪表龙头

聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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中储股份：多产业发展仓储企业

中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

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安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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明泰铝业 20210818

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光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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明阳智能：风机大型化龙头

明阳智能：风机大型化龙头（关注原因：长线，海上风电带来公司未来业绩增量） 1、8月19日，公司发布2021年半年报，2021年上半年营收111.45亿，同比增长33.94%，归母净利润10.41亿，同比增长96.26%。其中公司上半年风机及配件板块收入102.54亿元，同比增长36.28%，毛利率17.89%，同比降低1.52%。公司风机对外销售容量2.34GW，同比增长15.74%，其中陆上风电1.19GW，同比下降29.1%，海上风电1.15GW，同比增长236.94%。公司风电机组大型

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钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向

钒电池：有望超预期的储能电池潜力方向（关注原因：短线，较锂电池具有比较大的容量优势） 1、全钒氧化还原液流电池，简称为钒电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池是一种蓄电池，利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。 2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。 2、钒电池的主要优点有：（1

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8.23题材概述

市场普涨，创业板指大反弹，题材股赚钱效应爆棚，盘中工业母机、HIT电池、消费电子、有机硅等全线爆发，小盘股成为市场上涨主力品种。工业制造：国资委部署工业母机等核心技术攻关，扶持政策有望加大推进，工业母机持续发酵，盘中从机床发酵到各类精密制造的零部件企业，今日异动相关公司海天精工、华东数控、华辰装备等。光伏：光伏储能共涨，碳中和背景下光伏有望迎来大发展；其中光伏HJT技术受资本关注，作为光伏行业颠覆性的技术革命，异质结电池带来的投资机会将与单晶替代多晶媲美，预计设备市场空间(450-600亿)

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聚光科技：仪器仪表龙头（关注原因：长线，产品线丰富，未来成长空间巨大） 1、公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产品适用于多细分领域，目前公司业务分为四大类：1）仪器、相关软件及耗材；2）运营服务、检测服务及咨询服务；3）环保设备及工程；4）其他主营业务，同时加深渗透生命科学、诊断、半导体等新领域发展。 2、公司是典型的技术和研发驱动型公司，公司2009-2019年合计研发支出18.89亿元，如将成立之初研发费用加总投入超过20亿元，研发支出年复合增长率与收入复合增长率持平，10多年来研发费用/

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中储股份：多产业发展仓储企业（关注原因：长线，特大型全国性仓储物流企业） 1、公司是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业。 2、公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗

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旭光电子：国内真空开关管龙头

旭光电子：国内真空开关管龙头（关注原因：短线，超跌小市值） 1、公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器），其中开关管和固封极柱是中高压电器开关的核心器件，市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。 2、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一

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Lg电池产业链2

【新能源汽车产业链更新-20210822】 LG化学预计将发生大规模召回，大家比较关心供应链。不过目前看，这么大规模的召回，不会是因为材料的问题，因为同样的材料也应用在了国内的电池厂上面。根据我们推测，可能和LG的切割与叠片工艺有关，根据朱老师说的负极断裂和隔膜褶皱，这两个环节都是和叠片工艺强相关的环节。利空:目前看对国内材料供应商更多是情绪上的利空，之前几个材料龙头也因为这个跌过一点点。利好:SKI供应链，核心当升科技，中科电气，他们含SK量比较高。亿纬锂能，国内工厂和SKI做合资出口。

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当升科技

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2021-08-22 13:52:46

Lg电池

【LG的电池问题】问题的核心要素，还是通用汽车和 LG 的专家已经确定，除了韩国的梧仓工厂，其他工厂也有相似的制造问题——在电池中同时存在两种制造缺陷（负极极耳撕裂和隔膜发生褶皱）是导致Bolt EV起火的根本原因。而目前通用汽车还没能力确认生产出质量过关的电池模块，所以采用两种处理方式：使用 Hilltop Reserve 模式（适用于MY 2017-2018的Bolt EV）限制充电SOC（适用于 MY 2019-2022 的Bolt EV）模式，将车辆设置为 90% 的充电限制状态备

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当升科技

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2021-08-22 13:51:43

通用汽车召回所有的Bolt EV

通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车（恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后），并将向电池供应商 LG 寻求赔偿。

通用汽车召回所有的Bolt EV

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当升科技

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2021-08-20 18:51:44

安徽省临床试剂检验企业会议记录

一份7月份的纪要今天医药大跌很多都在传时间：2021年7月14日下午3：00 参会人员：主席台：省医保局副局长万勇、李蔚，省药采中心李育主任厂家席卡：罗氏、贝克曼、雅培、西门子、迈瑞、长光华医、基蛋、索林、万孚、安图、新产业、希森美康、奥森多等17家公司开场：省医保局副局长万勇：这次吹风会，会议的主要议题跟大家邀请药采中心的李主任给大家介绍一下，本次安徽省药采中心检验试剂的专项的这个相关情况。为什么说本次叫专项带量采购，安徽的检验试剂从前几年开始挂网采购，一直没有进行过集中采购，一

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迈瑞医疗
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恒瑞医药

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2021-08-19 22:03:10

【国元机械】五洲新春调研要点

【国元机械】五洲新春调研要点公司业务：品类较多，2020年收入17亿元，轴承相关占比58%，汽配产品（汽车安全气囊、凸轮轴等零部件）占比18%，空调管路占比22%。主要看点是风电滚子+汽车安全气囊产品+汽车等速万向节球环滚针轴承等业务放量。业绩预期：21年收入目标24亿，多项业务放量带动盈利能力提升，利润预计翻倍增长，约1.2亿，对应当前PE为23X。未来三年收入复合增速约30%，随着高毛利率的风电滚子业务占比提升以及设备折旧逐渐减少，盈利能力企稳回升。风电轴承滚子进口替代：20-23年收

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五洲新春

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2021-08-19 21:46:31

明泰铝业 20210818

明泰铝业 20210818

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明泰铝业

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2021-08-19 21:43:18

光伏更新：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

事件①大全能源发布2021年半年度报告，实现归母净利润21.61亿元，超出此前的预告。事件②晶科能源与德国瓦可签订硅料长单。 1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。 2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。 3、利润放大的背景下，行业利

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通威股份

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2021-08-19 19:34:17

国产大飞机：C919有望年内交付

国产大飞机：C919有望年内交付（关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，目前共有6架C919飞机进行取证试飞。近日，C919客机已完成高寒试验，并于28日完成上海审定中心对于C919飞机首次局方审定试飞。 1月25日，据新华财经报道，2021年上海将推动国产大飞机

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洪都航空
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2021-08-19 19:33:37

中直股份：国产直升机的唯一制造商

中直股份：国产直升机的唯一制造商（关注原因：长线，未来直升机在部队中有望提升装配占比） 1、公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC311、AC312、AC313及最新型号等多款直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位，是直升机龙头主机厂，A股唯一标的平台。 2、我国军用直升机占军用飞机比例偏低，是我军航空装备中的弱项，未来发展潜力大。我国军用直升机占军用飞机的28%，低于美国（41%），俄罗斯（36%

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中直股份

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