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2021-08-18 20:03:41
新宝股份:小家电龙头或迎反转
新宝股份:小家电龙头或迎反转 (关注原因:长线,市场偏好或往超跌消费品种转移) 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高,现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。 公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,公司作为行业龙头企业,多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势,培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim(东菱)、MorphyRich
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2021-08-18 20:03:22
券商:多因素促进大涨
券商:多因素促进大涨 (关注原因:长线,市场走势和估值背离) 1、近期券商大涨,最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会:财富管理:外资独资券商获批+业绩释放 财富管理的相关研报 随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移,将开启财富管理大时代,驱动行业AUM未来5年25%CAGR,有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。 此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势,有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属
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2021-08-18 11:29:45
【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15)
转发,侵删 【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15) 券商板块矛盾:盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低;截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%,东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线! 权益资管大时代,产品方同样受益。基于二级资管30倍PE,经纪及两融15倍PE,投行20倍PE,自营10倍PE,分部估值法测算2021E目标市值(上图): 【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性
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2021-08-17 21:11:38
大跌原因分析及后市展望
转自招商策略 今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; 下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现,稳增长相关板块如建筑、
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2021-08-17 19:44:08
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 (关注原因:短线,抽水蓄能迎政策利好) 1、事件刺激:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到300GW,其中:“十四五”开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”开工40GW,2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW
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2021-08-17 19:43:36
东吴证券:财富管理加速发展
东吴证券:财富管理加速发展 (关注原因:短线,券商板块估值低,公司财富管理加速发展) 1、8月14日,公司发布2021年半年度报告,2021年上半年实现营收40.71亿元,同比+13%;归母净利润13.36亿元,同比+30%;对应EPS0.35元;对应ROE4.72%。营业收入、净利润同比增加的原因为经纪业务收入中交易单元席位租赁收入大幅增加。 其中2021年上半年经纪及财富管理业务实现收入9.35亿元,同比+47%。公司积极推进财富管理转型,战略举措持续落地,如优化组织架构,经管委更名为财富管
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2021-08-17 19:43:09
国新文化:被忽视的教育信息化龙头
国新文化:被忽视的教育信息化龙头 (关注原因:长线,中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司) 1、8月17日,北京召开发布会并正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》。 2、2018年初公司完成重大资产重组,全资收购奥威亚电子科技有限公司,主营业务由氟化工转变为文化教育和氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊转变为中国文化产业发展集团,实际控制人由上海国资委转变为国务院国资委。 截至2020年底,基于公司产业结构调整及战略发展的需要,公司将化工业务完全剥离
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涪陵电力:国网节能上市平台
涪陵电力:国网节能上市平台 (关注原因:长线,稀缺配电网节能公司) 1、8月13日公司公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》,共发行1.48亿股,募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司
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辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估 (关注原因:长线,低估值有望重估) 1、公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。 1)生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务,“成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验,全程规范处置未
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】:腾龙股份、南
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天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作
天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 (关注原因:中线,公司化工锂电协同发展) 1、公司参股宜宾锂宝和宜宾光原两家公司且为持股比例最大股东,分别从事三元正极材料和前驱体材料的生产。目前2万吨三元正极负荷不断提升,并将于今年下半年新增1万吨达到3万吨,初步计划十四五末达到10万吨规模。 锂宝正极材料基地距离宁德四川基地距离不过10公里,宜宾锂宝于今年3月和宁德时代签订了长期全面战略合作协议,未来十年累积采购三元正极材料不低于20万吨,宁德时代目前在宜宾总计规划六期以及和吉利共建一期,总计约共100
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上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 (关注原因:长线,双主业共同发展) 1、公司是是国内最大的焊接与切割设备制造商之一,业务可以分为智能制造和航天业务两大板块。智能制造中主要包括弧焊设备、自动化焊接及切割成套设备、机器人系统集成,根据公司2019年年报披露,公司产品远销至110个国家和地区,出口金额连续多年位居行业首位。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。 2、航天军
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中国卫星
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信创:自主可控必备的方向
信创:自主可控必备的方向 (关注原因:长线,国产替代是大趋势) 1、信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。 2、2020年上半年信创行业招标与采购流程均受以前影响较大,三季度开始进入招标旺季,业绩兑现主要在2020Q4以及2021Q1体现,昨日东方通公告中国移动将
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东方通:中国移动大订单保证未来高增长
东方通:中国移动大订单保证未来高增长 (关注原因:中线,和中国移动签订大订单) 1、2021年1月,公司与中移资本签订《股份认购协议》,中国移动拟以战略投资者身份认购公司定增股份,认购金额为不超过49977.81万元。根据8月11日新签订的《补充协议》,中移资本预计认购公司股份2268.625万股,认购价格为22.03元/股,锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后,中移资本持股比例4.75%,成为公司第二大股东。 2、8月11日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。其中提到在
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新宝股份:小家电龙头或迎反转
新宝股份:小家电龙头或迎反转 (关注原因:长线,市场偏好或往超跌消费品种转移) 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高,现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。 公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,公司作为行业龙头企业,多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势,培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim(东菱)、MorphyRich
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券商:多因素促进大涨
券商:多因素促进大涨 (关注原因:长线,市场走势和估值背离) 1、近期券商大涨,最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会:财富管理:外资独资券商获批+业绩释放 财富管理的相关研报 随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移,将开启财富管理大时代,驱动行业AUM未来5年25%CAGR,有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。 此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势,有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属
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【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15)
转发,侵删 【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15) 券商板块矛盾:盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低;截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%,东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线! 权益资管大时代,产品方同样受益。基于二级资管30倍PE,经纪及两融15倍PE,投行20倍PE,自营10倍PE,分部估值法测算2021E目标市值(上图): 【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性
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大跌原因分析及后市展望
转自招商策略 今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; 下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现,稳增长相关板块如建筑、
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抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 (关注原因:短线,抽水蓄能迎政策利好) 1、事件刺激:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到300GW,其中:“十四五”开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”开工40GW,2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW
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东吴证券:财富管理加速发展
东吴证券:财富管理加速发展 (关注原因:短线,券商板块估值低,公司财富管理加速发展) 1、8月14日,公司发布2021年半年度报告,2021年上半年实现营收40.71亿元,同比+13%;归母净利润13.36亿元,同比+30%;对应EPS0.35元;对应ROE4.72%。营业收入、净利润同比增加的原因为经纪业务收入中交易单元席位租赁收入大幅增加。 其中2021年上半年经纪及财富管理业务实现收入9.35亿元,同比+47%。公司积极推进财富管理转型,战略举措持续落地,如优化组织架构,经管委更名为财富管
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国新文化:被忽视的教育信息化龙头
国新文化:被忽视的教育信息化龙头 (关注原因:长线,中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司) 1、8月17日,北京召开发布会并正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》。 2、2018年初公司完成重大资产重组,全资收购奥威亚电子科技有限公司,主营业务由氟化工转变为文化教育和氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊转变为中国文化产业发展集团,实际控制人由上海国资委转变为国务院国资委。 截至2020年底,基于公司产业结构调整及战略发展的需要,公司将化工业务完全剥离
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国新文化
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涪陵电力:国网节能上市平台
涪陵电力:国网节能上市平台 (关注原因:长线,稀缺配电网节能公司) 1、8月13日公司公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》,共发行1.48亿股,募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司
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辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估 (关注原因:长线,低估值有望重估) 1、公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。 1)生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务,“成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验,全程规范处置未
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】:腾龙股份、南
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天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作
天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 (关注原因:中线,公司化工锂电协同发展) 1、公司参股宜宾锂宝和宜宾光原两家公司且为持股比例最大股东,分别从事三元正极材料和前驱体材料的生产。目前2万吨三元正极负荷不断提升,并将于今年下半年新增1万吨达到3万吨,初步计划十四五末达到10万吨规模。 锂宝正极材料基地距离宁德四川基地距离不过10公里,宜宾锂宝于今年3月和宁德时代签订了长期全面战略合作协议,未来十年累积采购三元正极材料不低于20万吨,宁德时代目前在宜宾总计规划六期以及和吉利共建一期,总计约共100
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天原股份
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上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 (关注原因:长线,双主业共同发展) 1、公司是是国内最大的焊接与切割设备制造商之一,业务可以分为智能制造和航天业务两大板块。智能制造中主要包括弧焊设备、自动化焊接及切割成套设备、机器人系统集成,根据公司2019年年报披露,公司产品远销至110个国家和地区,出口金额连续多年位居行业首位。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。 2、航天军
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信创:自主可控必备的方向
信创:自主可控必备的方向 (关注原因:长线,国产替代是大趋势) 1、信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。 2、2020年上半年信创行业招标与采购流程均受以前影响较大,三季度开始进入招标旺季,业绩兑现主要在2020Q4以及2021Q1体现,昨日东方通公告中国移动将
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东方通:中国移动大订单保证未来高增长
东方通:中国移动大订单保证未来高增长 (关注原因:中线,和中国移动签订大订单) 1、2021年1月,公司与中移资本签订《股份认购协议》,中国移动拟以战略投资者身份认购公司定增股份,认购金额为不超过49977.81万元。根据8月11日新签订的《补充协议》,中移资本预计认购公司股份2268.625万股,认购价格为22.03元/股,锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后,中移资本持股比例4.75%,成为公司第二大股东。 2、8月11日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。其中提到在
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新宝股份:小家电龙头或迎反转
新宝股份:小家电龙头或迎反转 (关注原因:长线,市场偏好或往超跌消费品种转移) 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高,现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。 公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,公司作为行业龙头企业,多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势,培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim(东菱)、MorphyRich
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2021-08-18 20:03:22
券商:多因素促进大涨
券商:多因素促进大涨 (关注原因:长线,市场走势和估值背离) 1、近期券商大涨,最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会:财富管理:外资独资券商获批+业绩释放 财富管理的相关研报 随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移,将开启财富管理大时代,驱动行业AUM未来5年25%CAGR,有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。 此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势,有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属
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2021-08-18 11:29:45
【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15)
转发,侵删 【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15) 券商板块矛盾:盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低;截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%,东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线! 权益资管大时代,产品方同样受益。基于二级资管30倍PE,经纪及两融15倍PE,投行20倍PE,自营10倍PE,分部估值法测算2021E目标市值(上图): 【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性
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2021-08-17 21:11:38
大跌原因分析及后市展望
转自招商策略 今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; 下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现,稳增长相关板块如建筑、
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2021-08-17 19:44:08
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 (关注原因:短线,抽水蓄能迎政策利好) 1、事件刺激:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到300GW,其中:“十四五”开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”开工40GW,2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW
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2021-08-17 19:43:36
东吴证券:财富管理加速发展
东吴证券:财富管理加速发展 (关注原因:短线,券商板块估值低,公司财富管理加速发展) 1、8月14日,公司发布2021年半年度报告,2021年上半年实现营收40.71亿元,同比+13%;归母净利润13.36亿元,同比+30%;对应EPS0.35元;对应ROE4.72%。营业收入、净利润同比增加的原因为经纪业务收入中交易单元席位租赁收入大幅增加。 其中2021年上半年经纪及财富管理业务实现收入9.35亿元,同比+47%。公司积极推进财富管理转型,战略举措持续落地,如优化组织架构,经管委更名为财富管
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2021-08-17 19:43:09
国新文化:被忽视的教育信息化龙头
国新文化:被忽视的教育信息化龙头 (关注原因:长线,中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司) 1、8月17日,北京召开发布会并正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》。 2、2018年初公司完成重大资产重组,全资收购奥威亚电子科技有限公司,主营业务由氟化工转变为文化教育和氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊转变为中国文化产业发展集团,实际控制人由上海国资委转变为国务院国资委。 截至2020年底,基于公司产业结构调整及战略发展的需要,公司将化工业务完全剥离
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涪陵电力:国网节能上市平台
涪陵电力:国网节能上市平台 (关注原因:长线,稀缺配电网节能公司) 1、8月13日公司公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》,共发行1.48亿股,募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司
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辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估 (关注原因:长线,低估值有望重估) 1、公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。 1)生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务,“成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验,全程规范处置未
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】:腾龙股份、南
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天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作
天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 (关注原因:中线,公司化工锂电协同发展) 1、公司参股宜宾锂宝和宜宾光原两家公司且为持股比例最大股东,分别从事三元正极材料和前驱体材料的生产。目前2万吨三元正极负荷不断提升,并将于今年下半年新增1万吨达到3万吨,初步计划十四五末达到10万吨规模。 锂宝正极材料基地距离宁德四川基地距离不过10公里,宜宾锂宝于今年3月和宁德时代签订了长期全面战略合作协议,未来十年累积采购三元正极材料不低于20万吨,宁德时代目前在宜宾总计规划六期以及和吉利共建一期,总计约共100
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上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 (关注原因:长线,双主业共同发展) 1、公司是是国内最大的焊接与切割设备制造商之一,业务可以分为智能制造和航天业务两大板块。智能制造中主要包括弧焊设备、自动化焊接及切割成套设备、机器人系统集成,根据公司2019年年报披露,公司产品远销至110个国家和地区,出口金额连续多年位居行业首位。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。 2、航天军
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中国卫星
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信创:自主可控必备的方向
信创:自主可控必备的方向 (关注原因:长线,国产替代是大趋势) 1、信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。 2、2020年上半年信创行业招标与采购流程均受以前影响较大,三季度开始进入招标旺季,业绩兑现主要在2020Q4以及2021Q1体现,昨日东方通公告中国移动将
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东方通:中国移动大订单保证未来高增长
东方通:中国移动大订单保证未来高增长 (关注原因:中线,和中国移动签订大订单) 1、2021年1月,公司与中移资本签订《股份认购协议》,中国移动拟以战略投资者身份认购公司定增股份,认购金额为不超过49977.81万元。根据8月11日新签订的《补充协议》,中移资本预计认购公司股份2268.625万股,认购价格为22.03元/股,锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后,中移资本持股比例4.75%,成为公司第二大股东。 2、8月11日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。其中提到在
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新宝股份:小家电龙头或迎反转
新宝股份:小家电龙头或迎反转 (关注原因:长线,市场偏好或往超跌消费品种转移) 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高,现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。 公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,公司作为行业龙头企业,多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势,培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim(东菱)、MorphyRich
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券商:多因素促进大涨
券商:多因素促进大涨 (关注原因:长线,市场走势和估值背离) 1、近期券商大涨,最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会:财富管理:外资独资券商获批+业绩释放 财富管理的相关研报 随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移,将开启财富管理大时代,驱动行业AUM未来5年25%CAGR,有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。 此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势,有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属
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【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15)
转发,侵删 【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15) 券商板块矛盾:盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低;截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%,东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线! 权益资管大时代,产品方同样受益。基于二级资管30倍PE,经纪及两融15倍PE,投行20倍PE,自营10倍PE,分部估值法测算2021E目标市值(上图): 【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性
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大跌原因分析及后市展望
转自招商策略 今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; 下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现,稳增长相关板块如建筑、
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抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 (关注原因:短线,抽水蓄能迎政策利好) 1、事件刺激:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到300GW,其中:“十四五”开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”开工40GW,2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW
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东吴证券:财富管理加速发展
东吴证券:财富管理加速发展 (关注原因:短线,券商板块估值低,公司财富管理加速发展) 1、8月14日,公司发布2021年半年度报告,2021年上半年实现营收40.71亿元,同比+13%;归母净利润13.36亿元,同比+30%;对应EPS0.35元;对应ROE4.72%。营业收入、净利润同比增加的原因为经纪业务收入中交易单元席位租赁收入大幅增加。 其中2021年上半年经纪及财富管理业务实现收入9.35亿元,同比+47%。公司积极推进财富管理转型,战略举措持续落地,如优化组织架构,经管委更名为财富管
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国新文化:被忽视的教育信息化龙头
国新文化:被忽视的教育信息化龙头 (关注原因:长线,中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司) 1、8月17日,北京召开发布会并正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》。 2、2018年初公司完成重大资产重组,全资收购奥威亚电子科技有限公司,主营业务由氟化工转变为文化教育和氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊转变为中国文化产业发展集团,实际控制人由上海国资委转变为国务院国资委。 截至2020年底,基于公司产业结构调整及战略发展的需要,公司将化工业务完全剥离
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涪陵电力:国网节能上市平台
涪陵电力:国网节能上市平台 (关注原因:长线,稀缺配电网节能公司) 1、8月13日公司公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》,共发行1.48亿股,募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司
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辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估 (关注原因:长线,低估值有望重估) 1、公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。 1)生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务,“成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验,全程规范处置未
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最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】:腾龙股份、南
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天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作
天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 (关注原因:中线,公司化工锂电协同发展) 1、公司参股宜宾锂宝和宜宾光原两家公司且为持股比例最大股东,分别从事三元正极材料和前驱体材料的生产。目前2万吨三元正极负荷不断提升,并将于今年下半年新增1万吨达到3万吨,初步计划十四五末达到10万吨规模。 锂宝正极材料基地距离宁德四川基地距离不过10公里,宜宾锂宝于今年3月和宁德时代签订了长期全面战略合作协议,未来十年累积采购三元正极材料不低于20万吨,宁德时代目前在宜宾总计规划六期以及和吉利共建一期,总计约共100
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上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 (关注原因:长线,双主业共同发展) 1、公司是是国内最大的焊接与切割设备制造商之一,业务可以分为智能制造和航天业务两大板块。智能制造中主要包括弧焊设备、自动化焊接及切割成套设备、机器人系统集成,根据公司2019年年报披露,公司产品远销至110个国家和地区,出口金额连续多年位居行业首位。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。 2、航天军
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信创:自主可控必备的方向
信创:自主可控必备的方向 (关注原因:长线,国产替代是大趋势) 1、信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。 2、2020年上半年信创行业招标与采购流程均受以前影响较大,三季度开始进入招标旺季,业绩兑现主要在2020Q4以及2021Q1体现,昨日东方通公告中国移动将
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东方通:中国移动大订单保证未来高增长
东方通:中国移动大订单保证未来高增长 (关注原因:中线,和中国移动签订大订单) 1、2021年1月,公司与中移资本签订《股份认购协议》,中国移动拟以战略投资者身份认购公司定增股份,认购金额为不超过49977.81万元。根据8月11日新签订的《补充协议》,中移资本预计认购公司股份2268.625万股,认购价格为22.03元/股,锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后,中移资本持股比例4.75%,成为公司第二大股东。 2、8月11日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。其中提到在
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新宝股份:小家电龙头或迎反转
新宝股份:小家电龙头或迎反转 (关注原因:长线,市场偏好或往超跌消费品种转移) 1、公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,公司始终专注主业发展,综合竞争能力日益提高,现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。 公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,公司作为行业龙头企业,多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势,培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力,形成了较强的产品综合竞争优势。 2、公司目前运作的品牌主要有Donlim(东菱)、MorphyRich
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券商:多因素促进大涨
券商:多因素促进大涨 (关注原因:长线,市场走势和估值背离) 1、近期券商大涨,最重要的刺激是财富管理提升了券商板块的估值。此前我们已经多次前瞻提醒财富管理的机会:财富管理:外资独资券商获批+业绩释放 财富管理的相关研报 随着我国居民资产向净值化、权益化理财迁移,将开启财富管理大时代,驱动行业AUM未来5年25%CAGR,有望对标美国1980年-2000年20年非货共同基金25%CAGR。 此外券商在资产端、策略端和产品端具备独特优势,有望在与银行和第三方平台的财富管理竞争中脱颖而出。财富管理属
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【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15)
转发,侵删 【申万非银】继续推荐券商板块,强推广发证券(8/15) 券商板块矛盾:盈利向上+分化加速vs估值在底+持仓极低;截至2Q21机构主动持有传统券商占比仅0.12%,东财0.78%。 1、优选权益资管/财富主线! 权益资管大时代,产品方同样受益。基于二级资管30倍PE,经纪及两融15倍PE,投行20倍PE,自营10倍PE,分部估值法测算2021E目标市值(上图): 【广发证券】2100e/空间50% 【东方证券】1100e/空间15% 【兴业证券】860e/空间30% 2、长期标的配置性
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东方财富
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兴业证券
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广发证券
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东方证券
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东吴证券
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后韭
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2021-08-17 21:11:38
大跌原因分析及后市展望
转自招商策略 今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; 下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业表现,稳增长相关板块如建筑、
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贵州茅台
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后韭
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2021-08-17 19:44:08
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期
抽水蓄能:抽水蓄能建设有望超预期 (关注原因:短线,抽水蓄能迎政策利好) 1、事件刺激:8月6日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),要求到2035年,抽水蓄能电站投产总规模达到300GW,其中:“十四五”开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”开工40GW,2035年投产总规模300GW。近日招商证券研报推荐抽水蓄能板块存在较大预期差。目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW
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浙富控股
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广东建工
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中国电建
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2021-08-17 19:43:36
东吴证券:财富管理加速发展
东吴证券:财富管理加速发展 (关注原因:短线,券商板块估值低,公司财富管理加速发展) 1、8月14日,公司发布2021年半年度报告,2021年上半年实现营收40.71亿元,同比+13%;归母净利润13.36亿元,同比+30%;对应EPS0.35元;对应ROE4.72%。营业收入、净利润同比增加的原因为经纪业务收入中交易单元席位租赁收入大幅增加。 其中2021年上半年经纪及财富管理业务实现收入9.35亿元,同比+47%。公司积极推进财富管理转型,战略举措持续落地,如优化组织架构,经管委更名为财富管
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广发证券
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西部证券
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东吴证券
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东方证券
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中信建投
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2021-08-17 19:43:09
国新文化:被忽视的教育信息化龙头
国新文化:被忽视的教育信息化龙头 (关注原因:长线,中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司) 1、8月17日,北京召开发布会并正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》。 2、2018年初公司完成重大资产重组,全资收购奥威亚电子科技有限公司,主营业务由氟化工转变为文化教育和氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊转变为中国文化产业发展集团,实际控制人由上海国资委转变为国务院国资委。 截至2020年底,基于公司产业结构调整及战略发展的需要,公司将化工业务完全剥离
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国新文化
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2021-08-16 19:01:51
涪陵电力:国网节能上市平台
涪陵电力:国网节能上市平台 (关注原因:长线,稀缺配电网节能公司) 1、8月13日公司公告《非公开发行A股股票发行情况报告书》,共发行1.48亿股,募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司
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涪陵电力
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2021-08-16 19:01:34
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估
辽宁成大:子公司分拆上市,或迎价值重估 (关注原因:长线,低估值有望重估) 1、公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。 1)生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。 成大生物的人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗以“成大速达”及“成大利宝”的品牌名称来开展业务,“成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验,全程规范处置未
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辽宁成大
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2021-08-16 14:23:33
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解
最全氢能源概念投资路线图,产业链拆解 一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 燃料电池上游——核心材料: 染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本,其中 18%【催化剂】:贵研铂业 4%【质子交换膜】:腾龙股份、南
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蜀道装备
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天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作
天原股份:锂电材料和宁德时代深度合作 (关注原因:中线,公司化工锂电协同发展) 1、公司参股宜宾锂宝和宜宾光原两家公司且为持股比例最大股东,分别从事三元正极材料和前驱体材料的生产。目前2万吨三元正极负荷不断提升,并将于今年下半年新增1万吨达到3万吨,初步计划十四五末达到10万吨规模。 锂宝正极材料基地距离宁德四川基地距离不过10公里,宜宾锂宝于今年3月和宁德时代签订了长期全面战略合作协议,未来十年累积采购三元正极材料不低于20万吨,宁德时代目前在宜宾总计规划六期以及和吉利共建一期,总计约共100
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天原股份
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2021-08-15 15:08:32
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展
上海沪工:智能制造与航天军工双主业发展 (关注原因:长线,双主业共同发展) 1、公司是是国内最大的焊接与切割设备制造商之一,业务可以分为智能制造和航天业务两大板块。智能制造中主要包括弧焊设备、自动化焊接及切割成套设备、机器人系统集成,根据公司2019年年报披露,公司产品远销至110个国家和地区,出口金额连续多年位居行业首位。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。 2、航天军
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中国卫星
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上海沪工
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后韭
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2021-08-12 20:32:06
信创:自主可控必备的方向
信创:自主可控必备的方向 (关注原因:长线,国产替代是大趋势) 1、信创产业即信息技术应用创新产业,旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。根据海比研究院《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%,2025年将达到8000亿元规模。 2、2020年上半年信创行业招标与采购流程均受以前影响较大,三季度开始进入招标旺季,业绩兑现主要在2020Q4以及2021Q1体现,昨日东方通公告中国移动将
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浪潮信息
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中国软件
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中科曙光
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中国长城
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后韭
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2021-08-12 20:25:21
东方通:中国移动大订单保证未来高增长
东方通:中国移动大订单保证未来高增长 (关注原因:中线,和中国移动签订大订单) 1、2021年1月,公司与中移资本签订《股份认购协议》,中国移动拟以战略投资者身份认购公司定增股份,认购金额为不超过49977.81万元。根据8月11日新签订的《补充协议》,中移资本预计认购公司股份2268.625万股,认购价格为22.03元/股,锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后,中移资本持股比例4.75%,成为公司第二大股东。 2、8月11日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。其中提到在
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东方通
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