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2021-08-05 20:04:40

迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业

迈得医疗：疫苗行业卖铲子企业（关注原因：中线，底部放量机构大买） 1、公司是专注于智能装备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。公司的主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类设备。安全输注类设备主要用于COP预灌封或安全自毁式注射器、胰岛素注射器、安全注射针、留置针、胰岛素针、采血针、微型安全采血针、导尿管、输液器、中心静脉导管等医用耗材的组装及检测等环节。其中COP预灌封或安全式注射器、安全注射针等主要应用于生物药（疫苗）、医美注射使用的耗材；胰岛素注射器、胰岛素针主要用于糖尿病患

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迈得医疗

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2021-08-04 20:22:14

东旭蓝天：低位光伏

东旭蓝天：低位光伏（关注原因：短线，位置较低光伏板块的补涨） 1、公司的业务主要分为新能源和生态环保两块。新能源业务方面，公司拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、智能运维、技术研发等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量超1GW，处于行业第一梯队。除此之外，公司还搭建了光伏电站智能运维管理平台，实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。生态环保业务方面，公司积极布局生态综合治理、水环境修复及运营、土壤及矿山修复等领域，全力打造环保新常态下“宜居+宜业+宜

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*ST旭蓝

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2021-08-04 20:21:32

体育产业：大家一起来运动，相关公司整理

体育产业：大家一起来运动（关注原因：长线，国家重磅政策利好） 1、事件刺激： 8月3日，国务院发布全民健身计划（2021—2025年），并提出发展目标：2025年经常参加体育锻炼人数比例从“十三五”期间的37.2%提升至38.5%；县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。计划中明确将新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000

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舒华体育
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金陵体育
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三夫户外
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英派斯
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信隆健康

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2021-08-03 20:26:48

晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀

晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀（关注原因：中线，机构连续底部大买） 1、公司是A股首家胶粘材料的上市公司，现在胶粘技术在手机、汽车、锂电池智能制造等领域都有着广泛应用。公司目前的主营主要分为工业胶粘材料、电子级胶粘材料、特种纸、功能性薄膜材料。其中在消费电子领域，公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，公司电子胶粘材料的市场份额也在持续扩大，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用，未来公司还将继续加快推进产品认证工作

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斯迪克
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晶华新材

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2021-08-03 20:26:27

国网信通：电力行业云网融合服务商

国网信通：电力行业云网融合服务商（关注原因：短线，底部放量超跌） 1、公司是电力行业主要的“云网融合”产品提供商和运营服务商，坚持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观，为客户提供优质的产品和服务。旗下四家子公司业务深度绑定电力物联网+5G建设，其中中电飞华主要负责电力有线、无线专网建设，有望拓展至5G公网；继远软件具备电力物联网软硬件一体化实力，在5G、NB-IoT、边缘计算等前沿领域储备丰富；中电普华深耕电力信息化，深度布局云平台、云应用业务；中电启明星致力于发展云平台组件以及能

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国网信通

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2021-08-02 19:49:55

机床：工业之母

机床行业市场容量大，是生产一切工业品的基础设备，金属切削机床和金属成形机床历史最高总市场规模接近2500亿元，是机械行业规模仅次于工程机械的大赛道。我国机床市场主要分为金属切削机床和金属成形机床两大主要市场，受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从2015年的约2500亿下降到2020年的约1700亿。但我国机床行业在20Q2开始陆续进入更新替换周期，未来5年行业市场规模有望持续增长。目前国内机床还存在大而不强，缺乏核心零部件自制能力等问题，但随着近

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国盛智科
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亚威股份
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海天精工
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科德数控
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创世纪

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2021-08-02 19:48:42

工业软件：工业制造短板

从全球范围来看，中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，从上游能源-中游制造-下游轻工，从高端设计到低端制造均有所布局，但我国在高端制造方面尚有所薄弱，和国外强国有比较大的差距，其中一个重要原因是工业软件的实力不够强大。工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。以MES和ERP系统为例：MES系统显著减少企业制造执行成本：比如减少制造周期45%的时间，减少18%的产品缺陷，减少24%的半成品等。 ERP软件带来巨大的管理效益：从企业经营角度看，ERP软件有望提升1

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鼎捷数智
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宝信软件
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用友网络
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三一重工
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赛意信息

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2021-08-02 19:47:36

工业制造：立国之本

今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。具体分析可见下文，分为工业软件和机床两部分，相关个股有维宏股份、机器人、鼎捷软件等。锂资源：ST盐湖将于8月10日上市，刺激板块走强，江特电机、津膜科技、西藏珠峰等。此外5G前几日学习笔记有过分析，下半

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贵州茅台

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2021-07-31 18:39:32

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业

恒润股份：定增扩产能，进军芯片业（关注原因，中线，股价超跌，行业向好发展） 1、公司专业生产辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件，产品主要应用于风电、石化、机械等多种行业，同时公司也是全球风电塔筒法兰重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。目前风机大型化趋势明显，大型化法兰产品供不应求，以金风科技为例，2016到2020年，金风科技6MW以上的风机订单占比从0%提升至15%。预计2025年全球风电法兰市场空间有望达到2

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恒润股份

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2021-07-31 18:39:15

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量

泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量（关注原因：中线，实际控制人变更带来业务想象空间） 1、7月23日，公司实际控制人团队柳志成等人及股东张舒啸与凯得投控签署了《附条件生效的股份转让协议》，以每股15元的价格受让3603.39万股股份，占公司总股本的5.011%。同时公司披露定增方案，凯得投控以5.01元/股价格认购发行2.16股，本次募集资金总额为10.81亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。股权转让及定增完成后，凯得投控将直接持有上市公司2.52亿股普通股，持股比

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泰胜风能

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2021-07-28 20:36:55

5G工程建设：下半年开开开开工啦

1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G700M无线网主设备集采中标候选人公示，三大运营商均出现密集招标。而根据行业内相关公司的调研，目前

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中贝通信
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吉大通信
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*ST通脉

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2021-07-28 20:36:02

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量

光通信：5G建设加速，下半年有望业绩放量（关注原因：中线，指数大跌，板块低位且不受指数影响） 1、日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。下半年5G建设有望加速，华为与中国移动将在8月3日于北京举行5G创新产业峰会，也将带来一定的市场关注度。 2、从7月份的运营商招标情况来看，7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》；7月19日中国移动发布5G7

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太辰光
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中际旭创
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金信诺
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铭普光磁
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新易盛

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2021-07-27 21:41:16

PCB产业链：行业景气度上升

PCB产业链：行业景气度上升（关注原因：长线，板块中多家公司底部放量上涨） 1、PCB为印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，全球PCB板中有将近33%用于通讯行业、30%用于计算机行业、15%用于消费电子，全球PCB 2016年产值已达近600亿美元，约占整个电子元器件总产值的20%，近五年增速均不超过 3%。 2、未来行业的增长点在于5G的建设（包括服务器）以及汽车电子领域，如新能源单车 PCB 价值量为传统普通汽车的至少2.6倍，近期板块内奥

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世运电路
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协和电子
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明阳电路
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生益科技
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四会富仕

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2021-07-26 20:41:05

紫晶存储：国内蓝光存储龙头

紫晶存储：国内蓝光存储龙头（关注原因：短线，底部异动放量） 1、公司专注于蓝光存储领域，入选工信部“2018年工业强基工程存储器一条龙”，是唯一一家BD-R底层编码策略通过国际蓝光联盟认证的大陆地区光存储企业(全球仅九家)。 2、公司产品为光存储设备产品和解决方案，覆盖蓝光存储技术全产业链。公司的主要核心技术的自研比重较高，从介质到设备都可自行设计和生产。公司主要为企业级用户提供光存储设备和解决方案。光存储设备是基于光存储介质的批量化存储设备，可实现模块化部署和管理，形成类似于IDC的存储中

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退市紫晶

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2021-07-26 20:40:43

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头

正泰电器：被忽视的户用光伏龙头（关注原因：短线，有价值重估需求） 1、公司7月20日晚公告，为促进公司分布式光伏业务发展，公司控股子公司正泰安能拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额为10亿元。本次增资扩股完成后公司的持股比例将由84.72%变更为70.60%，正泰安能仍为公司的控股子公司。正泰安能2020年营收16.9亿，净利润2.67亿，定价为投前估值人民币50亿元。 2、正泰新能源是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业，拥有发、集、逆、变、配、送、控系统产品全产业链，配套丰富的工程

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正泰电器

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