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2021-07-18 21:44:39

7.18题材个股预期差

周五市场指数下跌，盘面个股表现活跃，，军工、储能、钠离子电池、磷化工等方面日内轮动，但同时市场操作难度依旧较高。磷化工：黄磷涨价，叠加磷作为磷酸铁锂上游，被资金类比成锂炒作，云天化、ST澄星等。军工：直接消息催化或为7月15日，有媒体称美军1架运输机降落台湾；整体军工板块也处于相对低位，航发动力、航发科技、中航西飞等。钠离子电池：宁德时代此前宣布7月发布钠离子电池，目前7月过半，离发布时间点越来越近，部分个股叠加储能相关预期，山东章鼓、圣阳股份、华阳集团等。电解铝的详细分析可见下文；其余

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湖北宜化
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航发动力

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2021-07-15 20:27:59

7.15题材个股预期差

今日指数低开高走，午后一路上行，稀土，锂电池个股强势反弹，银行个股也出现不同程度反弹，部分个股因业绩不及预期股价大跌，市场波动进一步加大。钢铁：上半年钢价位置高位，钢铁企业盈利向好，部分资金埋伏中报业绩；另一方面发改委、工信部部署钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降，如按照政策实施，产量同比预计减少接近15%，在限产预期下，虽然下半年基建可能不及预期，但钢价有望回升维持至高位，相关公司有太钢不锈、本钢板材等。其余板块光伏、稀土、锂电池等昨日大跌，今

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中恒电气
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明冠新材
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太钢不锈

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2021-07-14 21:14:39

7.14板块个股预期差

指数全天下跌，前期强势但位于高位的锂电池产业链，整车和光伏带头杀跌，市场亏钱效应开始显现，但万亿市场下金钱不眠，沉寂已久的医美盘中活跃，近端次新走强。医美：板块为前期热点，近期被锂电池吸金，今日锂电池下跌，板块承接部分资金，另一方面医美龙头昊海生科半年报净利润增长6.99倍至8.08倍，华熙生物增长30.00%至40.00% ，整体行业处于上升阶段。机床：海天精工、秦川机床业绩均出现大幅增长，此前券商报告称机床十年更新的周期得以验证，2011-2012年是我国机床行业的上一轮销售高峰，整体

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隆利科技
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金石资源

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2021-07-13 19:47:38

受限

7.13题材个股预期差

玻璃：库存减少，价格上涨 1、淡季库存持续减少，上周13个主要省份浮法玻璃库存环比下降3%至2000万重量箱（相当于9.6天），扭转了自5月下旬以来库存连续六周增加的趋势，截至7月8日，13个主要省份整体库存较2019/2020年同期下降42/58%，为6年来新低。 2、产品价格上涨，上周末全国建筑用白玻平均价格为2805元，环比上周+29元，同比去年+1275元；玻璃期货突破3000大关，再创历史新高，下半年是玻璃传统的旺季，价格有望持续走强。 3、光伏玻璃方面，目前3.2mm玻璃价格22-2

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联创电子
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金晶科技
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中青宝
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南山铝业

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2021-07-12 21:04:01

血制品：新增单采血浆规划或出台

1、国内血制品供给端长期存在缺口，近几年随着需求快速增长叠加供给端增速较缓，我国血制品供给端缺口加速扩大。2020年12月22日，云南省卫健委发布关于《云南省单采血浆站设置规划（2020~2023）》征求意见稿，近期其他省市的十四五期间相关规划或出台，十四五期间国内血制品行业采浆量年复合增速或有望超过10%。 2、行业去年受疫情影响，量有所减少，但价格有望上涨。根据华兰生物年报显示，2020年国内采浆量约8300吨，相比于2019年下滑约8%，这是近几年国内采浆量首次出现下滑。此外，考虑到海外地

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天坛生物
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博雅生物
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华兰生物

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2021-07-12 21:03:33

洛阳玻璃：港股半月翻倍创历史新高

1、6月28日公司定增获批，此次定增拟募集资金不超20亿，募投项目为建设两光伏电池封装材料项目、偿还有息负债及补充流动资金，拟使用募集资金金额分别为14亿、6亿，其中合肥新能源项目在2016年受多种因素影响未如期建设，去年年底再次重启。按照定增的定价规则，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。按照公司股价，定增价格在13附近，而港股在今日涨幅24%之前，本轮股价从6块起涨，价格低于公司定增价，定增价与H股股价倒挂，出现相关机会。 2、公司主营业务

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凯盛新能

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2021-07-12 21:02:59

远东股份：锂电铜箔新势力

1、公司在新能源业务方面的布局众多，公司目前生产18650型、21700型圆柱和软包锂电池、磷酸铁锂电池，以江西、江苏为产业基地，形成集锂离子单体电池、BMS系统、动力电池系统及关键零部件等设计开发制造于一体的产业布局，具备完整的研发体系，着力打造优质产品，产品广泛应用在新能源汽车、轻出行、储能系统、电动工具、数码家电等领域。铜箔方面，持股75%的子公司圣达电气一期主要生产6微米，年产能7500吨，已经供货宁德时代；二期铜箔项目，预计二季度投产。届时，将形成年产15000吨极薄锂电铜箔生产能力

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远东股份

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2021-07-11 18:09:38

深天马A：中小尺寸龙头，产能放量在即

1、7.8公司发布半年业绩预告，报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润11.6亿元–13亿元，同比增长55.83%–74.63%。与此同时2020年公司在建工程达到了275.7亿元，创历史新高，主要是武汉天马的G6产线（TM17）。此外公司在厦门投入480亿建设的柔性产线（TM18），是目前国内规模最大的柔性AMOLED单体工厂。 2、公司是中小尺寸面板龙头，目前的营收主要来自于手机和车载显示方面，而AMOLED的产能已经开始释放，目前公司除AMOLED产线尚在爬坡外，其他产线持续保

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深天马A

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2021-07-11 18:09:19

道森股份：油气开采或迎机遇

1、随着疫情的缓解和全球经济的复苏，国际油价涨幅较大，其中布油截止7.10今年上涨45.91%，石油价格的上涨有助于油企加大开发力度，从而提升油气设备订单。如今年上半年中石化计划在2021年将资本支出增加23.8％，至1672亿元人民币，原因是随着COVID-19疫情消退，石油价格和能源需求回升。 2、公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、炼化及管线阀门等油气钻采设备。公司客户包括中海油、中石化、中石油等油气生产商，广泛分布于全球

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洪田股份

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2021-07-11 18:09:00

太安堂：出售子公司专注主业

1、公司的“麒麟丸制作技艺”获得国务院公布、文化部颁发的“国家级非物质文化遗产”证书。联合国教科文组织考察太安堂，赠送太安堂世界非遗金鼎。目前公司重点布局三大领域系列药品的产品格局，生殖健康领域产品（产前-产中-产后，生殖-泌尿）“麒麟丸、参茸白凤丸、参茸保胎丸、产后补丸、茸坤丸、十二太保丸、调经白带丸、乌金止痛丸”；心脑血管领域产品（心宝丸、心灵丸、冠心康片、参七脑康胶囊、丹田降脂丸）；皮肤科领域：消癣、蛇脂参黄软膏、解毒烧伤膏等。公司将进一步做精做强，依托孕前、孕中、产后、儿科完整的产品线

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太安退

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2021-07-08 22:02:47

云图控股：复合肥龙头企业

1、公司是复合肥行业成本领先企业，具备资源和产业链一体化优势，2020年公司复合肥产品单位生产成本为1460元/吨，行业领先。公司拥有复合肥产能510万吨，纯碱、氯化铵60万双吨，硝酸钠及亚硝酸钠10万吨、品种盐40万吨、食用氯化钾6万吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨、磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨、三聚磷酸钠3.5万吨及石灰30万吨。 2020年公司实现复合肥销量260万吨，国内市占率约为4.5%-5%，未来具备较大提升空间。 2、磷化工方面，全国磷矿石储量32亿吨，按照现有开采速度和利用

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云图控股

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2021-07-08 22:02:28

精测电子：半导体设备新贵

1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，公司定增14.94亿，其中其中7.4亿募集资金投入子公司上海精测，专注于前道检测设备产业化建设；该项目建设期3年，预计5年后产能利用率达到100%带来12.9亿的年产值，核心产业化产品包含：1）光学检测：膜厚/OCD量测设备；2）电子束检测：ReviewSEM量测设备、FIBSEM量测设备；3）泛半导体工艺与检测设备。根据公司公告，目前上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台

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精测电子

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2021-07-08 22:02:09

半导体之封测：封测行业景气度上行

1、半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。位于半导体产业链后段，是芯片从设计-制作-投入市场前的最后一个环节。封测与半导体行业景气度相关性极高，全球晶圆厂产能满载，产业链部分紧张环节接连涨价，显现半导体高景气度，封测产业链也将极为受益。 2、据中国半导体行业协会的数据，中国封测行业市场规模已经从2011年的976亿元快速增长到了2019年的2350亿元，年均复合增速达到11.6%，增速显著高于4%的全球增速。封测环节已成为中国大陆半导体产业中最成熟环节

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华天科技
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通富微电
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长电科技

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2021-07-07 21:00:13

广汽集团：新品上市，电动化成果丰富

1、6月23日和6月25日，广汽埃安和广汽丰田分别上市了AIONSPLUS和第四代汉兰达。在电动化方面，广汽埃安已连续两个月实现单月终端销量破万，其中6月销量同比激增190%，达10403台。目前电动车市场10万元以内纯电动车则同价位燃油车竞争对手比较少，同时用户对于该价位段车型的产品力要求也较低；20-30万元电动车市场由特斯拉、比亚迪和小鹏占据；30万元以上电动车市场由蔚来占据，2021年特斯拉和宝马进入；相对来说10-20万元纯的电动汽车抗衡同级别燃油车难度较大。广汽埃安主销车型集中

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长安汽车
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北汽蓝谷
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广汽集团

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2021-07-07 20:59:43

富临精工：五家机构买入打造20%涨幅

1、2020年公司磷酸铁锂正极材料业务实现销售收入5630万元，同比增长181.7%。公司磷酸铁锂正极材料业务已开始批量供应核心客户宁德时代。公司于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代，新产能有望于年内投产，将优先满足宁德时代的采购需求。目前磷酸铁锂产能1.2万吨，年内投产5万吨，今年产能有望达到6.2万吨，此外三元正极材料2000吨的产能。 2、2020年5月，公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车

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富临精工

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