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2021-05-14 21:29:05

【中泰食品】华致酒行策略会交流纪要 20200512

交流领导：公司证代童总 Q：Q1业绩亮丽，现在进入淡季以来销售情况如何？ A：Q1疫情没法出国，今年旺季比以往更旺。Q2淡季，坚持战略：加大流量酒包括茅五的采购；推新品钓鱼台荷花、葡萄酒；和上游酒厂沟通，加大新品力度。 Q：荷花和钓鱼台未来产能 A：荷花现在有扩产计划，确定性强。钓鱼台在给酒厂建议，扩产未知，酱酒扩产慢需要周期长。 Q：和拉菲有战略合作，后期规划 A：拉菲产品分价格带：传统和高端，除了拉菲和法国其他高端酒庄有合作。公司重点做高端，未来甚至每天空运高端酒。大众消费去年做了小拉菲和

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华致酒行

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2021-05-14 21:28:09

太平鸟交流纪要

太平鸟策略会交流出席人：董秘CFO王总 Q&A Q1 男装行业增速？未来希望男装贡献多少利润？ A1 17-19女装在调整，男装面临压力，也不给它设指标，男装好的时候，女生会穿，未来女装好的时候，男生也可能会穿。做年轻人的时尚，变化会很快，每个年代对时尚的定义不一样，慢慢切入。 Q2 Mini（童装）情况怎么样？ A2 Mini很好，有人建议把年龄带做长一些，19年之后，我们确定下来，就做时尚、高端，把年龄带也压窄。童装发展速度最快，但基数偏低。三、四线注重性价比、舒适度，和时尚有相悖。M

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太平鸟

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2021-05-13 22:46:41

培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够：天然钻石挖矿会越来越困难，火山岩浆堆积在火山口，从地表挖淘洗，但是地表挖了之后，锥形往下挖，深之后不适合，需要打井，成本越来越高，成本不

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黄河旋风
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中兵红箭

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2021-05-13 22:46:07

【国君电新】亿纬锂能调研纪要20210512

五年布局，局面初成 1. 圆柱18650、21700：圆柱电池在行业里面是做到最好的了，4月4000多万只的，5月达到5000万只的销量，圆柱要做到除车用以外全球第一 2. 软包电池：惠州亿纬集能（公司持股51%）、盐城SKI（公司持股30%）,惠州目前10GWH已经基本处于满产满销的状态，戴姆勒新的软包电池项目我们是没有公告的，是以亿纬锂能的软包方案去生产的（之前是用SKI的方案去做的）。 3. LFP：之前主要是商用车，排名处于行业前三；产品开发体系、设计方案、生产体系都是高水平，行业里面优

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亿纬锂能

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2021-05-13 22:45:47

预制菜行业之味知香专家交流纪要

Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加辨。由于它出餐快的特点，可以给家庭和一些餐饮企业，达到省时

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味知香

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2021-05-13 22:42:39

20210512 锂电专家call

· CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。 · CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友和我说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。 · 电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。 · 三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。 · 今年200w量EV应该没问题 · 今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因

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宁德时代
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-05-13 22:41:15

【华西食品】味知香调研纪要-0512

1. 双品牌和双渠道？双品牌并重发展，加大华东门店布局密度，加大营销网络建设，提升加盟商销售能力。经销商主要面对酒店、餐饮连锁，前提是得有品牌和经营管理能力。B端和C端并重发展。 2. 价格机制？统一出厂价，有定价权，原材料价格上涨会根据市场和原材料进行统一调价，充分论证后。通过管控资源和能力，涨价会慢一点；跌价时也会缓跌；公司有定价权，五六年才形成的。价格随行就事，上游锁价。供应商是战略合作伙伴，共同应对。 3. 预制菜B端和C端前景判断？欧洲和日本渗透率超过60%，国内看是一种趋

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味知香

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2021-05-13 22:40:16

顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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顺丰控股

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2021-05-13 22:39:40

【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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味知香

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2021-05-13 22:37:40

调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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中炬高新
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海天味业

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【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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2021-05-13 22:10:32

20210510汤臣倍健调研纪要

20210510汤臣倍健调研纪要

20210510汤臣倍健调研纪要.pdf

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汤臣倍健

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2021-05-13 22:06:34

MiniLED设备电话会议

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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瑞丰光电
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国星光电
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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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新安股份
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2021-05-13 21:50:37

美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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【中泰食品】华致酒行策略会交流纪要 20200512

交流领导：公司证代童总 Q：Q1业绩亮丽，现在进入淡季以来销售情况如何？ A：Q1疫情没法出国，今年旺季比以往更旺。Q2淡季，坚持战略：加大流量酒包括茅五的采购；推新品钓鱼台荷花、葡萄酒；和上游酒厂沟通，加大新品力度。 Q：荷花和钓鱼台未来产能 A：荷花现在有扩产计划，确定性强。钓鱼台在给酒厂建议，扩产未知，酱酒扩产慢需要周期长。 Q：和拉菲有战略合作，后期规划 A：拉菲产品分价格带：传统和高端，除了拉菲和法国其他高端酒庄有合作。公司重点做高端，未来甚至每天空运高端酒。大众消费去年做了小拉菲和

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太平鸟交流纪要

太平鸟策略会交流出席人：董秘CFO王总 Q&A Q1 男装行业增速？未来希望男装贡献多少利润？ A1 17-19女装在调整，男装面临压力，也不给它设指标，男装好的时候，女生会穿，未来女装好的时候，男生也可能会穿。做年轻人的时尚，变化会很快，每个年代对时尚的定义不一样，慢慢切入。 Q2 Mini（童装）情况怎么样？ A2 Mini很好，有人建议把年龄带做长一些，19年之后，我们确定下来，就做时尚、高端，把年龄带也压窄。童装发展速度最快，但基数偏低。三、四线注重性价比、舒适度，和时尚有相悖。M

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培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够：天然钻石挖矿会越来越困难，火山岩浆堆积在火山口，从地表挖淘洗，但是地表挖了之后，锥形往下挖，深之后不适合，需要打井，成本越来越高，成本不

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【国君电新】亿纬锂能调研纪要20210512

五年布局，局面初成 1. 圆柱18650、21700：圆柱电池在行业里面是做到最好的了，4月4000多万只的，5月达到5000万只的销量，圆柱要做到除车用以外全球第一 2. 软包电池：惠州亿纬集能（公司持股51%）、盐城SKI（公司持股30%）,惠州目前10GWH已经基本处于满产满销的状态，戴姆勒新的软包电池项目我们是没有公告的，是以亿纬锂能的软包方案去生产的（之前是用SKI的方案去做的）。 3. LFP：之前主要是商用车，排名处于行业前三；产品开发体系、设计方案、生产体系都是高水平，行业里面优

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预制菜行业之味知香专家交流纪要

Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加辨。由于它出餐快的特点，可以给家庭和一些餐饮企业，达到省时

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· CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。 · CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友和我说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。 · 电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。 · 三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。 · 今年200w量EV应该没问题 · 今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因

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1. 双品牌和双渠道？双品牌并重发展，加大华东门店布局密度，加大营销网络建设，提升加盟商销售能力。经销商主要面对酒店、餐饮连锁，前提是得有品牌和经营管理能力。B端和C端并重发展。 2. 价格机制？统一出厂价，有定价权，原材料价格上涨会根据市场和原材料进行统一调价，充分论证后。通过管控资源和能力，涨价会慢一点；跌价时也会缓跌；公司有定价权，五六年才形成的。价格随行就事，上游锁价。供应商是战略合作伙伴，共同应对。 3. 预制菜B端和C端前景判断？欧洲和日本渗透率超过60%，国内看是一种趋

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顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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太平鸟交流纪要

太平鸟策略会交流出席人：董秘CFO王总 Q&A Q1 男装行业增速？未来希望男装贡献多少利润？ A1 17-19女装在调整，男装面临压力，也不给它设指标，男装好的时候，女生会穿，未来女装好的时候，男生也可能会穿。做年轻人的时尚，变化会很快，每个年代对时尚的定义不一样，慢慢切入。 Q2 Mini（童装）情况怎么样？ A2 Mini很好，有人建议把年龄带做长一些，19年之后，我们确定下来，就做时尚、高端，把年龄带也压窄。童装发展速度最快，但基数偏低。三、四线注重性价比、舒适度，和时尚有相悖。M

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太平鸟

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2021-05-13 22:46:41

培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够：天然钻石挖矿会越来越困难，火山岩浆堆积在火山口，从地表挖淘洗，但是地表挖了之后，锥形往下挖，深之后不适合，需要打井，成本越来越高，成本不

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黄河旋风
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中兵红箭

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【国君电新】亿纬锂能调研纪要20210512

五年布局，局面初成 1. 圆柱18650、21700：圆柱电池在行业里面是做到最好的了，4月4000多万只的，5月达到5000万只的销量，圆柱要做到除车用以外全球第一 2. 软包电池：惠州亿纬集能（公司持股51%）、盐城SKI（公司持股30%）,惠州目前10GWH已经基本处于满产满销的状态，戴姆勒新的软包电池项目我们是没有公告的，是以亿纬锂能的软包方案去生产的（之前是用SKI的方案去做的）。 3. LFP：之前主要是商用车，排名处于行业前三；产品开发体系、设计方案、生产体系都是高水平，行业里面优

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亿纬锂能

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预制菜行业之味知香专家交流纪要

Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加辨。由于它出餐快的特点，可以给家庭和一些餐饮企业，达到省时

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味知香

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20210512 锂电专家call

· CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。 · CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友和我说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。 · 电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。 · 三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。 · 今年200w量EV应该没问题 · 今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因

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宁德时代
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天齐锂业
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【华西食品】味知香调研纪要-0512

1. 双品牌和双渠道？双品牌并重发展，加大华东门店布局密度，加大营销网络建设，提升加盟商销售能力。经销商主要面对酒店、餐饮连锁，前提是得有品牌和经营管理能力。B端和C端并重发展。 2. 价格机制？统一出厂价，有定价权，原材料价格上涨会根据市场和原材料进行统一调价，充分论证后。通过管控资源和能力，涨价会慢一点；跌价时也会缓跌；公司有定价权，五六年才形成的。价格随行就事，上游锁价。供应商是战略合作伙伴，共同应对。 3. 预制菜B端和C端前景判断？欧洲和日本渗透率超过60%，国内看是一种趋

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味知香

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顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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顺丰控股

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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中炬高新
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【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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20210510汤臣倍健调研纪要

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汤臣倍健

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MiniLED设备电话会议

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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新安股份
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2021-05-13 21:50:37

美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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【中泰食品】华致酒行策略会交流纪要 20200512

交流领导：公司证代童总 Q：Q1业绩亮丽，现在进入淡季以来销售情况如何？ A：Q1疫情没法出国，今年旺季比以往更旺。Q2淡季，坚持战略：加大流量酒包括茅五的采购；推新品钓鱼台荷花、葡萄酒；和上游酒厂沟通，加大新品力度。 Q：荷花和钓鱼台未来产能 A：荷花现在有扩产计划，确定性强。钓鱼台在给酒厂建议，扩产未知，酱酒扩产慢需要周期长。 Q：和拉菲有战略合作，后期规划 A：拉菲产品分价格带：传统和高端，除了拉菲和法国其他高端酒庄有合作。公司重点做高端，未来甚至每天空运高端酒。大众消费去年做了小拉菲和

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华致酒行

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太平鸟交流纪要

太平鸟策略会交流出席人：董秘CFO王总 Q&A Q1 男装行业增速？未来希望男装贡献多少利润？ A1 17-19女装在调整，男装面临压力，也不给它设指标，男装好的时候，女生会穿，未来女装好的时候，男生也可能会穿。做年轻人的时尚，变化会很快，每个年代对时尚的定义不一样，慢慢切入。 Q2 Mini（童装）情况怎么样？ A2 Mini很好，有人建议把年龄带做长一些，19年之后，我们确定下来，就做时尚、高端，把年龄带也压窄。童装发展速度最快，但基数偏低。三、四线注重性价比、舒适度，和时尚有相悖。M

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苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够：天然钻石挖矿会越来越困难，火山岩浆堆积在火山口，从地表挖淘洗，但是地表挖了之后，锥形往下挖，深之后不适合，需要打井，成本越来越高，成本不

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【国君电新】亿纬锂能调研纪要20210512

五年布局，局面初成 1. 圆柱18650、21700：圆柱电池在行业里面是做到最好的了，4月4000多万只的，5月达到5000万只的销量，圆柱要做到除车用以外全球第一 2. 软包电池：惠州亿纬集能（公司持股51%）、盐城SKI（公司持股30%）,惠州目前10GWH已经基本处于满产满销的状态，戴姆勒新的软包电池项目我们是没有公告的，是以亿纬锂能的软包方案去生产的（之前是用SKI的方案去做的）。 3. LFP：之前主要是商用车，排名处于行业前三；产品开发体系、设计方案、生产体系都是高水平，行业里面优

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预制菜行业之味知香专家交流纪要

Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加辨。由于它出餐快的特点，可以给家庭和一些餐饮企业，达到省时

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· CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。 · CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友和我说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。 · 电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。 · 三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。 · 今年200w量EV应该没问题 · 今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因

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1. 双品牌和双渠道？双品牌并重发展，加大华东门店布局密度，加大营销网络建设，提升加盟商销售能力。经销商主要面对酒店、餐饮连锁，前提是得有品牌和经营管理能力。B端和C端并重发展。 2. 价格机制？统一出厂价，有定价权，原材料价格上涨会根据市场和原材料进行统一调价，充分论证后。通过管控资源和能力，涨价会慢一点；跌价时也会缓跌；公司有定价权，五六年才形成的。价格随行就事，上游锁价。供应商是战略合作伙伴，共同应对。 3. 预制菜B端和C端前景判断？欧洲和日本渗透率超过60%，国内看是一种趋

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顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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太平鸟策略会交流出席人：董秘CFO王总 Q&A Q1 男装行业增速？未来希望男装贡献多少利润？ A1 17-19女装在调整，男装面临压力，也不给它设指标，男装好的时候，女生会穿，未来女装好的时候，男生也可能会穿。做年轻人的时尚，变化会很快，每个年代对时尚的定义不一样，慢慢切入。 Q2 Mini（童装）情况怎么样？ A2 Mini很好，有人建议把年龄带做长一些，19年之后，我们确定下来，就做时尚、高端，把年龄带也压窄。童装发展速度最快，但基数偏低。三、四线注重性价比、舒适度，和时尚有相悖。M

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苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够：天然钻石挖矿会越来越困难，火山岩浆堆积在火山口，从地表挖淘洗，但是地表挖了之后，锥形往下挖，深之后不适合，需要打井，成本越来越高，成本不

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【国君电新】亿纬锂能调研纪要20210512

五年布局，局面初成 1. 圆柱18650、21700：圆柱电池在行业里面是做到最好的了，4月4000多万只的，5月达到5000万只的销量，圆柱要做到除车用以外全球第一 2. 软包电池：惠州亿纬集能（公司持股51%）、盐城SKI（公司持股30%）,惠州目前10GWH已经基本处于满产满销的状态，戴姆勒新的软包电池项目我们是没有公告的，是以亿纬锂能的软包方案去生产的（之前是用SKI的方案去做的）。 3. LFP：之前主要是商用车，排名处于行业前三；产品开发体系、设计方案、生产体系都是高水平，行业里面优

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亿纬锂能

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2021-05-13 22:45:47

预制菜行业之味知香专家交流纪要

Q：我国的菜系很多，很多预制菜只覆盖了很小一部分区域，想请您介绍一下现在整个行业是怎样的一个体量分布，菜品和菜系主要聚焦于什么层面，以及渠道分布情况？ A：实际上我们今天聊得预制菜是一个比较窄的范围，与我们平常了解的八大菜系并不是直接相关的，也不构成竞争，因为它还有一个更形象的名字是“半成品”。因为生制品是需要再炒熟的它可以在后续操作中根据个人的需要与口味的偏好进一步进行调整，比如牛柳，可以加杭椒也可以加洋葱，喜欢吃辣也可以加辨。由于它出餐快的特点，可以给家庭和一些餐饮企业，达到省时

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味知香

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2021-05-13 22:42:39

20210512 锂电专家call

· CATL和供应商说今年出货量能有100gwh以上，这是根据他的订单推算出来，但能实现多少是个问题，去年就没有完全满足。 · CATL的囤货现象比较严重，比如PVDF这个是放在电极上和屠宰涂敷上用，现在已经有朋友和我说这个PVDF都被CATL买走了，其他人要去供应商排队一个月才买得到。 · 电解液里的一个材料叫VC，这个也缺货，除了CATL以外的厂商都在为这个VC而发愁。 · 三元材料现在有点下降，别的可能还有一点涨。 · 今年200w量EV应该没问题 · 今年一些二线电池厂可能会脱颖而出，因

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宁德时代
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-05-13 22:41:15

【华西食品】味知香调研纪要-0512

1. 双品牌和双渠道？双品牌并重发展，加大华东门店布局密度，加大营销网络建设，提升加盟商销售能力。经销商主要面对酒店、餐饮连锁，前提是得有品牌和经营管理能力。B端和C端并重发展。 2. 价格机制？统一出厂价，有定价权，原材料价格上涨会根据市场和原材料进行统一调价，充分论证后。通过管控资源和能力，涨价会慢一点；跌价时也会缓跌；公司有定价权，五六年才形成的。价格随行就事，上游锁价。供应商是战略合作伙伴，共同应对。 3. 预制菜B端和C端前景判断？欧洲和日本渗透率超过60%，国内看是一种趋

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味知香

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2021-05-13 22:40:16

顺丰控股调研纪要20210512

公司介绍: q1亏损，同比差20个亿，1，新业务投入多增加了7-8个亿，涉及的业务3快，快运 (5-6个亿)、丰网、经济型云仓，快运规模最大一部分，快运q1实现了70%以上增长; 2，产能的扩充，有记录折旧成本摊销，正式场地还没有好，需要找一些临时的场地，临时的车线，还需要临时的人员，大概这部分有4-5个亿，尤其是19年capex没怎么投，去年有 68%增速业务，很多场地比较紧张，希望今年旺季的时候;3，4网融通投了1个亿;4，春节期间小哥补贴，比常态多了5个亿，比较特殊，主流电商平台不打烊

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顺丰控股

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2021-05-13 22:39:40

【国君食品】味知香终端草根调研20210511

【国君食品】味知香终端草根调研20210511 味知香终端加盟店主要开在菜场、社区等地，我们近期走访多家菜场，就味知香终端门店情况、竞品门店情况、竞争格局等情况进行草根调研，核心要点如下： 1、味知香单店模型门店初始投资较低，10万元左右，门头、店内陈设、冷柜等统一采购。单调10-20平米左右，年销售额60-70万左右，毛利率20-25%左右，毛利率20-25%左右，一般无外雇员工，主要成本租金（菜场摊位租金较低）、电费（冷冻设备需求），租金占5-6%，电费2%一下，净利率13%-15%。

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味知香

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2021-05-13 22:37:40

调味品行业专家会议-兴证食饮0511

调味品行业专家会议-兴证食饮0511 湖南调味品经销商：代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等，经销规模2亿，主要做的是流通渠道和餐饮渠道，流通52%，餐饮48%。中炬近期进行了提价，了解到的相关情况？ A：文件是5.6出来，发到下面销售管理人员是5.7，通知经销商是5.31前是按照原价过度，按照平均月销量供货，不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动，提价幅度不高，3%左右，提价产品为小范围产品，餐饮为主，包括5L酱油、1kg鸡精等，提价品类和幅度较小。提价的可能性：（1）2021Q

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中炬高新
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海天味业

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2021-05-13 22:36:29

【光大食品饮料】速冻烘焙专家交流纪要20210511

时间：2021年5月11日16:00 专家介绍：我们公司主营烘焙食品、西餐食品原材料的经销贸易，目前在山东省有11个烘焙分公司，分布在山东的11个地级市，西餐有6个分公司，分布在6个地级市。按照销量排名，我们是全国最大的经销商，我们每年营业额20个亿左右，在行业内排名第一，排名第二的经销商规模在5亿以下，经营品种包括包括包装、器具、烘焙原料、冷冻半成品等，所有分公司总共3万多个品种。 Q：立高前四个月的销售情况？ A：我们20年2月份没有发货，一季度同比增速比较高，没有超过40%。 Q：行业这两

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立高食品

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2021-05-13 22:10:32

20210510汤臣倍健调研纪要

20210510汤臣倍健调研纪要

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汤臣倍健

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2021-05-13 22:06:34

MiniLED设备电话会议

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利

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瑞丰光电
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利亚德
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国星光电
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京东方A

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2021-05-13 22:05:34

合盛硅业调研纪要 20210512

合盛硅业调研纪要出席领导：董事长罗立国、董秘龚吉平公司从2005年布局工业硅和有机硅两个领域，公司从最小的规模干起，目前两个行业都做到了世界前列，但是公司后面还是要继续扩张的。碳中和下如何看待硅产业未来发展？碳中和对公司是一个机会，公司认为碳中和未来是消费者来买单。现在是高能耗的行业是为低能耗服务的，需要前面高能耗的工业硅做基础。目前需求好：硅铝合金：乘用车轻量化，需要工业硅。光伏：市场规模增长，需求增长。有机硅：下游需求稳步增长，新材料需求也在增长，电池都是要有机硅封胶。未来

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新安股份
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合盛硅业

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2021-05-13 21:50:37

美股为啥跌？

近期美股出现连续下跌走势，道琼斯工业平均指数三连跌，三天跌幅达3.42%，昨日更是创下今年2月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数更是从4月底便开始一路下行，截止昨日收盘跌幅达到7.25%，连续独立走强两天的A股今日也受外围影响，盘中一度出现较大跌幅，此轮美股下跌是何导致，我们认为主要有以下几个原因：通胀导致的加息预期是最核心原因从一组最新的数据可以看出端倪，美国4月CPI环比涨0.8%，同比升4.2%，增速创2008年9月来新高，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI环比涨0.92％，同

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贵州茅台

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