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社环保大队，欢迎私信反应各种破坏社环境的行为。

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只买龙头的散户

2021-02-26 22:25:15

欧科亿20210226

公司96年成立。25年里专注刀具领域，我们目前主要是两大类核心产品：①数控刀片，现在地位国产排第二，规模有3个亿；②是切割领域的基础产片，规模有4个亿，行业第一。

欧科亿20210226.pdf

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欧科亿
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华锐精密
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只买龙头的散户

2021-02-25 22:31:44

上海机场的短板和底气

核心逻辑：基于公众服务带来的流量变现。核心优势：由机场的国际枢纽定位和长三角区位经济优势带来的密集国际航班和高净值乘客群体，成就了上海机场的免费高质流量。和高铁站不同的是非及时飞行和密闭空间带来的消费可能性。 A.由中国经济重心长三角区位优势带来的流量优势。上海机场地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务于长三角地区，具有得天独厚的区位优势。上海机场拥有长三角地区最高的旅客吞吐量和最密集的国际航班，2019 年旅客吞吐量占长三角旅客吞吐量比重高达 31.5%； B.行政特许：国

上海机场的短板和底气

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白云机场
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上海机场
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深圳机场

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2021-02-25 21:40:55

国盛证券：全面梳理煤炭板块投资机会

动力煤：看好龙头的价值重估，推荐陕西煤业、中国神华。焦煤：看好主焦煤及区域龙头的投资机会，推荐淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份。焦炭：推荐焦化毛利率远高于行业平均水平的金能科技、中国旭阳集团、美锦能源；以及“吨焦市值”低位，盈利弹性较大的陕西黑猫、开滦股份。

全面梳理煤炭板块投资机会.pdf

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陕西煤业

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2021-02-25 08:34:02

为什么信创股票的走势都不忍直视？

随着2020年下半年信创招投标大规模启动，激烈市场竞争下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出，市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调，并对未来产业能否实现持续发展产生分歧，信创板块进入明显的调整期。市场担心价格战太严重会使得做信创有收入没业绩，部分投资者认为软件厂商大规模杀价至三折、两折乃至免费送市场担心政府预算压缩，部分投资者一度认为2020年信创最终出货量仅有120-150万台当市场对2020年的信创招标量以及业绩不再担忧后，又开始担忧2022年强政策退出后信创产业增长

为什么信创股票的走势都不忍直视？

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只买龙头的散户

2021-02-24 21:22:27

2021年，士兰微的丰收之年

IGBT超过斯达半导，2020年IGBT单管、模块和IPM将达到12亿，并保持高爆发的态势，2020年的疫情使得国内家电厂商都转而用士兰的IGBT和IPM，而中国白电的产量在全球占比是80%，这块的毛利率高，当量变带来质变，中国最好的IGBT厂商便将易主。 PMIC（电源管理芯片）超过芯朋微，达到圣邦的规模。PMIC一直是士兰的重要业务，随着8寸线的放量，PMIC抓住了产能紧张的时机，在家电、手机、工控都明显放量，2021年有望达到8亿。 MOS将追上华润微的脚步。 Mems爆发在即。

2021年，士兰微的丰收之年

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华润微
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士兰微
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中芯国际

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2021-02-24 13:54:35

再谈中远海控的弱周期化趋势

也许今年的这个历史性繁荣不会一直持续，但是产业结构的深度变化带来的竞争格局的明显改善，会持续很多年，海运行业也正在迎来自己的黄金期。原因在于 1. 行业竞争格局大大改善 2. 从供应角度来看：船舶手持订单的比例降至历史最低，目前集装箱船的订单占现有运力的12.9%，至2022年接近为零 3. 需求的角度来看（主要有两点）： 1）中国制造业日益加强的竞争力； 2）电商化发展带来的全世界主要是欧美的需求增长

再谈中远海控的弱周期化趋势

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中远海控

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2021-02-24 13:51:07

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

美国商业银行指数创出了阶段性新高，回到了疫情之前，而在中国中证银行指数进入2021年开始上涨，与此同时纳斯达克指数，特斯拉，包括中国的消费和白酒指数开始从高位急速回落。为什么会这样？因为疫情将严重冲击金融银行资产的观点完全是错误的，银行业开始纠正这个错误。在成长泡沫已经非破裂不可的情况下，全球的银行资产则成为硕果仅存极为稀缺的价值洼地和战略避风港，这就是中美两个市场银行指数上涨原因。

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

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招商银行
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无锡银行
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平安银行

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只买龙头的散户

2021-02-24 13:48:35

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

A股只有2家关于这方面的上市公司。 Go！猫粮引发宠物呕吐、便血事件经过一周多时间的发酵，已经越演越烈。根据黑猫投诉显示，目前已有近3000条相关投诉，其中部分宠主的猫咪已经出现不良反应，剩下的则是担心该批次有问题，不敢再给猫咪喂食。事情之所以演变至今，与宠物经济盛行，宠物在家庭中的地位不断提升有关。与此同时，猫粮、狗粮作为大多数宠物的生存基本口粮，重要性不言而喻。因此，当宠主不惜高价购买进口、天然的粮食，也依旧遇上质量问题时，往往会更加愤怒。

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

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中宠股份
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佩蒂股份

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8.25
后韭

只买龙头的散户

2021-02-23 22:11:46

全网最深度分析潍柴动力之双百万战略

文章可以理解潍柴围绕主业进行的多元化拓展，如何实现双百万战略，再造一个新的潍柴动力的目标：在高速大缸径发动机的推进和应用，潍柴的农机装备布局和非道路国四的机遇，包括近两年切入的CVT与电控，无人及辅助驾驶，还有潍柴的海外研发布局和工厂

全网最深度分析潍柴动力之双百万战略

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潍柴动力

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2021-02-23 22:08:27

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

那些“买入并持有优质公司”的人们把自己标榜成最正宗的价值投资者。他们把沃伦.巴菲特的教诲“用合理的价格，买进优质公司的股票长期持有，获得合理的利润。”修改为“用任何价格只要买进优质公司的股票，都可以获得暴利！”

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

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贵州茅台
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中国石油
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格力电器

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后韭

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2021-02-23 12:55:32

今明两年将是美大黄金发展期

最重要的应该是集成灶这个行业的发展趋势。美大单台原材料成本是4家公司中最低的美大的人工成本和制造成本也是四家中最低的从最新的记录显示，美大有3200家终端门店，接近于行业第二火星人的一倍，线下门店数量上的优势使得火星人想在短期超越美大难度较大。不同于线上，线下渠道的拓展显然更需要时间和成本去培育

今明两年将是美大黄金发展期

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火星人
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帅丰电器
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亿田智能
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浙江美大

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2021-02-22 13:57:05

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

1）500亿甚至1000亿市值以上的大市值公司的波动性大概率会放大，以持有的方式来应对这类公司，其预期超额收益的空间会不断降低，因此开辟超额收益新战场的迫切性越来越强。 2）开辟新战场需要审慎考虑能否下沉到100亿市值以下的公司；换句话说，整体风格切换到大量的小市值公司占优的可能性很小。 3）100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场，这其中优先考虑具备行业β属性的优质赛道中的中小公司，继续维持两个方面的推荐：①顺全球生产周期的原材料和零部件（有色、化工、机械、汽车零部件等）；②生产

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

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中国石化

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-22 13:48:40

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

作者认为百度这次腾飞本质原因应该是两个：1.电动车股暴涨，导致自动驾驶被强烈看好；2.木头姐大手买入，令百度重回市场主流。3.百度确定重回港股。百度还是3年前的百度，3年前不被投资人看好的种种原因，例如企业文化啦、高层出走率高啦、主业不性感啦，执行效率低啦（你看百度是最先公布要会港的企业，都回了多少家了，百度还没回），好像都没有太大改变（不过看公司对下一个季度的预期，主业增长好像有点高，如果主业出现增长加速，那就真是不一样了）

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

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中科曙光
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科大讯飞

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后韭

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2021-02-21 19:35:54

重磅！2021年中央一号文件发布

加快推进农业现代化提升粮食和重要农产品供给保障能力。打好种业翻身仗。坚决守住18亿亩耕地红线。强化现代农业科技和物质装备支撑。构建现代乡村产业体系。推进农业绿色发展。推进现代农业经营体系建设。

重磅！2021年中央一号文件发布

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荃银高科
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大北农
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神农种业

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后韭

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2021-02-21 17:55:15

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

里面一句话很走心，我宁肯死在科大讯飞上，也不愿意在贵州茅台上醉生梦死。百度与讯飞存在逻辑的高度类似度： 1）都是AI国家队（国家认证的四家是BAT+讯飞）； 2）过去几年都持续被质疑（战斗力不够强，收入不透明），反映在市场上是一直被杀估值，偏见与分歧较大； 3）都迎来了一波AI+行业的产业浪潮，百度是AI+汽车，讯飞是AI+教育，后面还有医疗、汽车跟上； 4）公司都自我改革提出了的新的故事，百度是造车，讯飞是十四五千亿收入规划+董事长20多亿增持。

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

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科大讯飞

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2021-02-26 22:25:15

欧科亿20210226

公司96年成立。25年里专注刀具领域，我们目前主要是两大类核心产品：①数控刀片，现在地位国产排第二，规模有3个亿；②是切割领域的基础产片，规模有4个亿，行业第一。

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上海机场的短板和底气

核心逻辑：基于公众服务带来的流量变现。核心优势：由机场的国际枢纽定位和长三角区位经济优势带来的密集国际航班和高净值乘客群体，成就了上海机场的免费高质流量。和高铁站不同的是非及时飞行和密闭空间带来的消费可能性。 A.由中国经济重心长三角区位优势带来的流量优势。上海机场地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务于长三角地区，具有得天独厚的区位优势。上海机场拥有长三角地区最高的旅客吞吐量和最密集的国际航班，2019 年旅客吞吐量占长三角旅客吞吐量比重高达 31.5%； B.行政特许：国

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动力煤：看好龙头的价值重估，推荐陕西煤业、中国神华。焦煤：看好主焦煤及区域龙头的投资机会，推荐淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份。焦炭：推荐焦化毛利率远高于行业平均水平的金能科技、中国旭阳集团、美锦能源；以及“吨焦市值”低位，盈利弹性较大的陕西黑猫、开滦股份。

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为什么信创股票的走势都不忍直视？

随着2020年下半年信创招投标大规模启动，激烈市场竞争下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出，市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调，并对未来产业能否实现持续发展产生分歧，信创板块进入明显的调整期。市场担心价格战太严重会使得做信创有收入没业绩，部分投资者认为软件厂商大规模杀价至三折、两折乃至免费送市场担心政府预算压缩，部分投资者一度认为2020年信创最终出货量仅有120-150万台当市场对2020年的信创招标量以及业绩不再担忧后，又开始担忧2022年强政策退出后信创产业增长

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再谈中远海控的弱周期化趋势

也许今年的这个历史性繁荣不会一直持续，但是产业结构的深度变化带来的竞争格局的明显改善，会持续很多年，海运行业也正在迎来自己的黄金期。原因在于 1. 行业竞争格局大大改善 2. 从供应角度来看：船舶手持订单的比例降至历史最低，目前集装箱船的订单占现有运力的12.9%，至2022年接近为零 3. 需求的角度来看（主要有两点）： 1）中国制造业日益加强的竞争力； 2）电商化发展带来的全世界主要是欧美的需求增长

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后疫情时代价值股腾飞的逻辑

美国商业银行指数创出了阶段性新高，回到了疫情之前，而在中国中证银行指数进入2021年开始上涨，与此同时纳斯达克指数，特斯拉，包括中国的消费和白酒指数开始从高位急速回落。为什么会这样？因为疫情将严重冲击金融银行资产的观点完全是错误的，银行业开始纠正这个错误。在成长泡沫已经非破裂不可的情况下，全球的银行资产则成为硕果仅存极为稀缺的价值洼地和战略避风港，这就是中美两个市场银行指数上涨原因。

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

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进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

A股只有2家关于这方面的上市公司。 Go！猫粮引发宠物呕吐、便血事件经过一周多时间的发酵，已经越演越烈。根据黑猫投诉显示，目前已有近3000条相关投诉，其中部分宠主的猫咪已经出现不良反应，剩下的则是担心该批次有问题，不敢再给猫咪喂食。事情之所以演变至今，与宠物经济盛行，宠物在家庭中的地位不断提升有关。与此同时，猫粮、狗粮作为大多数宠物的生存基本口粮，重要性不言而喻。因此，当宠主不惜高价购买进口、天然的粮食，也依旧遇上质量问题时，往往会更加愤怒。

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

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文章可以理解潍柴围绕主业进行的多元化拓展，如何实现双百万战略，再造一个新的潍柴动力的目标：在高速大缸径发动机的推进和应用，潍柴的农机装备布局和非道路国四的机遇，包括近两年切入的CVT与电控，无人及辅助驾驶，还有潍柴的海外研发布局和工厂

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今明两年将是美大黄金发展期

最重要的应该是集成灶这个行业的发展趋势。美大单台原材料成本是4家公司中最低的美大的人工成本和制造成本也是四家中最低的从最新的记录显示，美大有3200家终端门店，接近于行业第二火星人的一倍，线下门店数量上的优势使得火星人想在短期超越美大难度较大。不同于线上，线下渠道的拓展显然更需要时间和成本去培育

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【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

1）500亿甚至1000亿市值以上的大市值公司的波动性大概率会放大，以持有的方式来应对这类公司，其预期超额收益的空间会不断降低，因此开辟超额收益新战场的迫切性越来越强。 2）开辟新战场需要审慎考虑能否下沉到100亿市值以下的公司；换句话说，整体风格切换到大量的小市值公司占优的可能性很小。 3）100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场，这其中优先考虑具备行业β属性的优质赛道中的中小公司，继续维持两个方面的推荐：①顺全球生产周期的原材料和零部件（有色、化工、机械、汽车零部件等）；②生产

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作者认为百度这次腾飞本质原因应该是两个：1.电动车股暴涨，导致自动驾驶被强烈看好；2.木头姐大手买入，令百度重回市场主流。3.百度确定重回港股。百度还是3年前的百度，3年前不被投资人看好的种种原因，例如企业文化啦、高层出走率高啦、主业不性感啦，执行效率低啦（你看百度是最先公布要会港的企业，都回了多少家了，百度还没回），好像都没有太大改变（不过看公司对下一个季度的预期，主业增长好像有点高，如果主业出现增长加速，那就真是不一样了）

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动力煤：看好龙头的价值重估，推荐陕西煤业、中国神华。焦煤：看好主焦煤及区域龙头的投资机会，推荐淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份。焦炭：推荐焦化毛利率远高于行业平均水平的金能科技、中国旭阳集团、美锦能源；以及“吨焦市值”低位，盈利弹性较大的陕西黑猫、开滦股份。

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随着2020年下半年信创招投标大规模启动，激烈市场竞争下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出，市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调，并对未来产业能否实现持续发展产生分歧，信创板块进入明显的调整期。市场担心价格战太严重会使得做信创有收入没业绩，部分投资者认为软件厂商大规模杀价至三折、两折乃至免费送市场担心政府预算压缩，部分投资者一度认为2020年信创最终出货量仅有120-150万台当市场对2020年的信创招标量以及业绩不再担忧后，又开始担忧2022年强政策退出后信创产业增长

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2021年，士兰微的丰收之年

IGBT超过斯达半导，2020年IGBT单管、模块和IPM将达到12亿，并保持高爆发的态势，2020年的疫情使得国内家电厂商都转而用士兰的IGBT和IPM，而中国白电的产量在全球占比是80%，这块的毛利率高，当量变带来质变，中国最好的IGBT厂商便将易主。 PMIC（电源管理芯片）超过芯朋微，达到圣邦的规模。PMIC一直是士兰的重要业务，随着8寸线的放量，PMIC抓住了产能紧张的时机，在家电、手机、工控都明显放量，2021年有望达到8亿。 MOS将追上华润微的脚步。 Mems爆发在即。

2021年，士兰微的丰收之年

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华润微
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士兰微
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中芯国际

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32.17
后韭

只买龙头的散户

2021-02-24 13:54:35

再谈中远海控的弱周期化趋势

也许今年的这个历史性繁荣不会一直持续，但是产业结构的深度变化带来的竞争格局的明显改善，会持续很多年，海运行业也正在迎来自己的黄金期。原因在于 1. 行业竞争格局大大改善 2. 从供应角度来看：船舶手持订单的比例降至历史最低，目前集装箱船的订单占现有运力的12.9%，至2022年接近为零 3. 需求的角度来看（主要有两点）： 1）中国制造业日益加强的竞争力； 2）电商化发展带来的全世界主要是欧美的需求增长

再谈中远海控的弱周期化趋势

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中远海控

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后韭

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2021-02-24 13:51:07

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

美国商业银行指数创出了阶段性新高，回到了疫情之前，而在中国中证银行指数进入2021年开始上涨，与此同时纳斯达克指数，特斯拉，包括中国的消费和白酒指数开始从高位急速回落。为什么会这样？因为疫情将严重冲击金融银行资产的观点完全是错误的，银行业开始纠正这个错误。在成长泡沫已经非破裂不可的情况下，全球的银行资产则成为硕果仅存极为稀缺的价值洼地和战略避风港，这就是中美两个市场银行指数上涨原因。

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

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招商银行
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无锡银行
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平安银行

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2.42
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2021-02-24 13:48:35

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

A股只有2家关于这方面的上市公司。 Go！猫粮引发宠物呕吐、便血事件经过一周多时间的发酵，已经越演越烈。根据黑猫投诉显示，目前已有近3000条相关投诉，其中部分宠主的猫咪已经出现不良反应，剩下的则是担心该批次有问题，不敢再给猫咪喂食。事情之所以演变至今，与宠物经济盛行，宠物在家庭中的地位不断提升有关。与此同时，猫粮、狗粮作为大多数宠物的生存基本口粮，重要性不言而喻。因此，当宠主不惜高价购买进口、天然的粮食，也依旧遇上质量问题时，往往会更加愤怒。

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

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中宠股份
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佩蒂股份

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8.25
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2021-02-23 22:11:46

全网最深度分析潍柴动力之双百万战略

文章可以理解潍柴围绕主业进行的多元化拓展，如何实现双百万战略，再造一个新的潍柴动力的目标：在高速大缸径发动机的推进和应用，潍柴的农机装备布局和非道路国四的机遇，包括近两年切入的CVT与电控，无人及辅助驾驶，还有潍柴的海外研发布局和工厂

全网最深度分析潍柴动力之双百万战略

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潍柴动力

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28.15
后韭

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2021-02-23 22:08:27

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

那些“买入并持有优质公司”的人们把自己标榜成最正宗的价值投资者。他们把沃伦.巴菲特的教诲“用合理的价格，买进优质公司的股票长期持有，获得合理的利润。”修改为“用任何价格只要买进优质公司的股票，都可以获得暴利！”

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

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贵州茅台
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中国石油
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格力电器

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15.97
后韭

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2021-02-23 12:55:32

今明两年将是美大黄金发展期

最重要的应该是集成灶这个行业的发展趋势。美大单台原材料成本是4家公司中最低的美大的人工成本和制造成本也是四家中最低的从最新的记录显示，美大有3200家终端门店，接近于行业第二火星人的一倍，线下门店数量上的优势使得火星人想在短期超越美大难度较大。不同于线上，线下渠道的拓展显然更需要时间和成本去培育

今明两年将是美大黄金发展期

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火星人
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帅丰电器
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亿田智能
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浙江美大

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2021-02-22 13:57:05

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

1）500亿甚至1000亿市值以上的大市值公司的波动性大概率会放大，以持有的方式来应对这类公司，其预期超额收益的空间会不断降低，因此开辟超额收益新战场的迫切性越来越强。 2）开辟新战场需要审慎考虑能否下沉到100亿市值以下的公司；换句话说，整体风格切换到大量的小市值公司占优的可能性很小。 3）100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场，这其中优先考虑具备行业β属性的优质赛道中的中小公司，继续维持两个方面的推荐：①顺全球生产周期的原材料和零部件（有色、化工、机械、汽车零部件等）；②生产

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

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中国石化

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后韭

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2021-02-22 13:48:40

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

作者认为百度这次腾飞本质原因应该是两个：1.电动车股暴涨，导致自动驾驶被强烈看好；2.木头姐大手买入，令百度重回市场主流。3.百度确定重回港股。百度还是3年前的百度，3年前不被投资人看好的种种原因，例如企业文化啦、高层出走率高啦、主业不性感啦，执行效率低啦（你看百度是最先公布要会港的企业，都回了多少家了，百度还没回），好像都没有太大改变（不过看公司对下一个季度的预期，主业增长好像有点高，如果主业出现增长加速，那就真是不一样了）

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

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中科曙光
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科大讯飞

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15.45
后韭

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2021-02-21 19:35:54

重磅！2021年中央一号文件发布

加快推进农业现代化提升粮食和重要农产品供给保障能力。打好种业翻身仗。坚决守住18亿亩耕地红线。强化现代农业科技和物质装备支撑。构建现代乡村产业体系。推进农业绿色发展。推进现代农业经营体系建设。

重磅！2021年中央一号文件发布

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荃银高科
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大北农
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神农种业

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后韭

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2021-02-21 17:55:15

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

里面一句话很走心，我宁肯死在科大讯飞上，也不愿意在贵州茅台上醉生梦死。百度与讯飞存在逻辑的高度类似度： 1）都是AI国家队（国家认证的四家是BAT+讯飞）； 2）过去几年都持续被质疑（战斗力不够强，收入不透明），反映在市场上是一直被杀估值，偏见与分歧较大； 3）都迎来了一波AI+行业的产业浪潮，百度是AI+汽车，讯飞是AI+教育，后面还有医疗、汽车跟上； 4）公司都自我改革提出了的新的故事，百度是造车，讯飞是十四五千亿收入规划+董事长20多亿增持。

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

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科大讯飞

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后韭

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2021-02-26 22:25:15

欧科亿20210226

公司96年成立。25年里专注刀具领域，我们目前主要是两大类核心产品：①数控刀片，现在地位国产排第二，规模有3个亿；②是切割领域的基础产片，规模有4个亿，行业第一。

欧科亿20210226.pdf

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中钨高新
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欧科亿
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沃尔德
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华锐精密
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恒锋工具

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后韭

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2021-02-25 22:31:44

上海机场的短板和底气

核心逻辑：基于公众服务带来的流量变现。核心优势：由机场的国际枢纽定位和长三角区位经济优势带来的密集国际航班和高净值乘客群体，成就了上海机场的免费高质流量。和高铁站不同的是非及时飞行和密闭空间带来的消费可能性。 A.由中国经济重心长三角区位优势带来的流量优势。上海机场地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务于长三角地区，具有得天独厚的区位优势。上海机场拥有长三角地区最高的旅客吞吐量和最密集的国际航班，2019 年旅客吞吐量占长三角旅客吞吐量比重高达 31.5%； B.行政特许：国

上海机场的短板和底气

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白云机场
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上海机场
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深圳机场

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20.37
后韭

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2021-02-25 21:40:55

国盛证券：全面梳理煤炭板块投资机会

动力煤：看好龙头的价值重估，推荐陕西煤业、中国神华。焦煤：看好主焦煤及区域龙头的投资机会，推荐淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份。焦炭：推荐焦化毛利率远高于行业平均水平的金能科技、中国旭阳集团、美锦能源；以及“吨焦市值”低位，盈利弹性较大的陕西黑猫、开滦股份。

全面梳理煤炭板块投资机会.pdf

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陕西黑猫
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金能科技
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山西焦煤
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开滦股份
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陕西煤业

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后韭

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2021-02-25 08:34:02

为什么信创股票的走势都不忍直视？

随着2020年下半年信创招投标大规模启动，激烈市场竞争下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出，市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调，并对未来产业能否实现持续发展产生分歧，信创板块进入明显的调整期。市场担心价格战太严重会使得做信创有收入没业绩，部分投资者认为软件厂商大规模杀价至三折、两折乃至免费送市场担心政府预算压缩，部分投资者一度认为2020年信创最终出货量仅有120-150万台当市场对2020年的信创招标量以及业绩不再担忧后，又开始担忧2022年强政策退出后信创产业增长

为什么信创股票的走势都不忍直视？

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中国长城
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中国软件
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中孚信息
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2021年，士兰微的丰收之年

IGBT超过斯达半导，2020年IGBT单管、模块和IPM将达到12亿，并保持高爆发的态势，2020年的疫情使得国内家电厂商都转而用士兰的IGBT和IPM，而中国白电的产量在全球占比是80%，这块的毛利率高，当量变带来质变，中国最好的IGBT厂商便将易主。 PMIC（电源管理芯片）超过芯朋微，达到圣邦的规模。PMIC一直是士兰的重要业务，随着8寸线的放量，PMIC抓住了产能紧张的时机，在家电、手机、工控都明显放量，2021年有望达到8亿。 MOS将追上华润微的脚步。 Mems爆发在即。

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也许今年的这个历史性繁荣不会一直持续，但是产业结构的深度变化带来的竞争格局的明显改善，会持续很多年，海运行业也正在迎来自己的黄金期。原因在于 1. 行业竞争格局大大改善 2. 从供应角度来看：船舶手持订单的比例降至历史最低，目前集装箱船的订单占现有运力的12.9%，至2022年接近为零 3. 需求的角度来看（主要有两点）： 1）中国制造业日益加强的竞争力； 2）电商化发展带来的全世界主要是欧美的需求增长

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后疫情时代价值股腾飞的逻辑

美国商业银行指数创出了阶段性新高，回到了疫情之前，而在中国中证银行指数进入2021年开始上涨，与此同时纳斯达克指数，特斯拉，包括中国的消费和白酒指数开始从高位急速回落。为什么会这样？因为疫情将严重冲击金融银行资产的观点完全是错误的，银行业开始纠正这个错误。在成长泡沫已经非破裂不可的情况下，全球的银行资产则成为硕果仅存极为稀缺的价值洼地和战略避风港，这就是中美两个市场银行指数上涨原因。

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那些“买入并持有优质公司”的人们把自己标榜成最正宗的价值投资者。他们把沃伦.巴菲特的教诲“用合理的价格，买进优质公司的股票长期持有，获得合理的利润。”修改为“用任何价格只要买进优质公司的股票，都可以获得暴利！”

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

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今明两年将是美大黄金发展期

最重要的应该是集成灶这个行业的发展趋势。美大单台原材料成本是4家公司中最低的美大的人工成本和制造成本也是四家中最低的从最新的记录显示，美大有3200家终端门店，接近于行业第二火星人的一倍，线下门店数量上的优势使得火星人想在短期超越美大难度较大。不同于线上，线下渠道的拓展显然更需要时间和成本去培育

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【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

1）500亿甚至1000亿市值以上的大市值公司的波动性大概率会放大，以持有的方式来应对这类公司，其预期超额收益的空间会不断降低，因此开辟超额收益新战场的迫切性越来越强。 2）开辟新战场需要审慎考虑能否下沉到100亿市值以下的公司；换句话说，整体风格切换到大量的小市值公司占优的可能性很小。 3）100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场，这其中优先考虑具备行业β属性的优质赛道中的中小公司，继续维持两个方面的推荐：①顺全球生产周期的原材料和零部件（有色、化工、机械、汽车零部件等）；②生产

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

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一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

作者认为百度这次腾飞本质原因应该是两个：1.电动车股暴涨，导致自动驾驶被强烈看好；2.木头姐大手买入，令百度重回市场主流。3.百度确定重回港股。百度还是3年前的百度，3年前不被投资人看好的种种原因，例如企业文化啦、高层出走率高啦、主业不性感啦，执行效率低啦（你看百度是最先公布要会港的企业，都回了多少家了，百度还没回），好像都没有太大改变（不过看公司对下一个季度的预期，主业增长好像有点高，如果主业出现增长加速，那就真是不一样了）

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加快推进农业现代化提升粮食和重要农产品供给保障能力。打好种业翻身仗。坚决守住18亿亩耕地红线。强化现代农业科技和物质装备支撑。构建现代乡村产业体系。推进农业绿色发展。推进现代农业经营体系建设。

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科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

里面一句话很走心，我宁肯死在科大讯飞上，也不愿意在贵州茅台上醉生梦死。百度与讯飞存在逻辑的高度类似度： 1）都是AI国家队（国家认证的四家是BAT+讯飞）； 2）过去几年都持续被质疑（战斗力不够强，收入不透明），反映在市场上是一直被杀估值，偏见与分歧较大； 3）都迎来了一波AI+行业的产业浪潮，百度是AI+汽车，讯飞是AI+教育，后面还有医疗、汽车跟上； 4）公司都自我改革提出了的新的故事，百度是造车，讯飞是十四五千亿收入规划+董事长20多亿增持。

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核心逻辑：基于公众服务带来的流量变现。核心优势：由机场的国际枢纽定位和长三角区位经济优势带来的密集国际航班和高净值乘客群体，成就了上海机场的免费高质流量。和高铁站不同的是非及时飞行和密闭空间带来的消费可能性。 A.由中国经济重心长三角区位优势带来的流量优势。上海机场地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务于长三角地区，具有得天独厚的区位优势。上海机场拥有长三角地区最高的旅客吞吐量和最密集的国际航班，2019 年旅客吞吐量占长三角旅客吞吐量比重高达 31.5%； B.行政特许：国

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动力煤：看好龙头的价值重估，推荐陕西煤业、中国神华。焦煤：看好主焦煤及区域龙头的投资机会，推荐淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份。焦炭：推荐焦化毛利率远高于行业平均水平的金能科技、中国旭阳集团、美锦能源；以及“吨焦市值”低位，盈利弹性较大的陕西黑猫、开滦股份。

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随着2020年下半年信创招投标大规模启动，激烈市场竞争下信创厂商价格战加剧、产品性能不足等负面新闻频出，市场对于信创市场空间和推行节奏的预期持续下调，并对未来产业能否实现持续发展产生分歧，信创板块进入明显的调整期。市场担心价格战太严重会使得做信创有收入没业绩，部分投资者认为软件厂商大规模杀价至三折、两折乃至免费送市场担心政府预算压缩，部分投资者一度认为2020年信创最终出货量仅有120-150万台当市场对2020年的信创招标量以及业绩不再担忧后，又开始担忧2022年强政策退出后信创产业增长

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2021年，士兰微的丰收之年

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也许今年的这个历史性繁荣不会一直持续，但是产业结构的深度变化带来的竞争格局的明显改善，会持续很多年，海运行业也正在迎来自己的黄金期。原因在于 1. 行业竞争格局大大改善 2. 从供应角度来看：船舶手持订单的比例降至历史最低，目前集装箱船的订单占现有运力的12.9%，至2022年接近为零 3. 需求的角度来看（主要有两点）： 1）中国制造业日益加强的竞争力； 2）电商化发展带来的全世界主要是欧美的需求增长

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后疫情时代价值股腾飞的逻辑

美国商业银行指数创出了阶段性新高，回到了疫情之前，而在中国中证银行指数进入2021年开始上涨，与此同时纳斯达克指数，特斯拉，包括中国的消费和白酒指数开始从高位急速回落。为什么会这样？因为疫情将严重冲击金融银行资产的观点完全是错误的，银行业开始纠正这个错误。在成长泡沫已经非破裂不可的情况下，全球的银行资产则成为硕果仅存极为稀缺的价值洼地和战略避风港，这就是中美两个市场银行指数上涨原因。

后疫情时代价值股腾飞的逻辑

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进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

A股只有2家关于这方面的上市公司。 Go！猫粮引发宠物呕吐、便血事件经过一周多时间的发酵，已经越演越烈。根据黑猫投诉显示，目前已有近3000条相关投诉，其中部分宠主的猫咪已经出现不良反应，剩下的则是担心该批次有问题，不敢再给猫咪喂食。事情之所以演变至今，与宠物经济盛行，宠物在家庭中的地位不断提升有关。与此同时，猫粮、狗粮作为大多数宠物的生存基本口粮，重要性不言而喻。因此，当宠主不惜高价购买进口、天然的粮食，也依旧遇上质量问题时，往往会更加愤怒。

进口猫粮引众怒，国产定制粮的机会来了？

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文章可以理解潍柴围绕主业进行的多元化拓展，如何实现双百万战略，再造一个新的潍柴动力的目标：在高速大缸径发动机的推进和应用，潍柴的农机装备布局和非道路国四的机遇，包括近两年切入的CVT与电控，无人及辅助驾驶，还有潍柴的海外研发布局和工厂

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潍柴动力

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-23 22:08:27

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

那些“买入并持有优质公司”的人们把自己标榜成最正宗的价值投资者。他们把沃伦.巴菲特的教诲“用合理的价格，买进优质公司的股票长期持有，获得合理的利润。”修改为“用任何价格只要买进优质公司的股票，都可以获得暴利！”

阳光下没有新鲜事，说说当年那场基金牛

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贵州茅台
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中国石油
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格力电器

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-23 12:55:32

今明两年将是美大黄金发展期

最重要的应该是集成灶这个行业的发展趋势。美大单台原材料成本是4家公司中最低的美大的人工成本和制造成本也是四家中最低的从最新的记录显示，美大有3200家终端门店，接近于行业第二火星人的一倍，线下门店数量上的优势使得火星人想在短期超越美大难度较大。不同于线上，线下渠道的拓展显然更需要时间和成本去培育

今明两年将是美大黄金发展期

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火星人
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帅丰电器
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亿田智能
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浙江美大

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-22 13:57:05

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

1）500亿甚至1000亿市值以上的大市值公司的波动性大概率会放大，以持有的方式来应对这类公司，其预期超额收益的空间会不断降低，因此开辟超额收益新战场的迫切性越来越强。 2）开辟新战场需要审慎考虑能否下沉到100亿市值以下的公司；换句话说，整体风格切换到大量的小市值公司占优的可能性很小。 3）100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场，这其中优先考虑具备行业β属性的优质赛道中的中小公司，继续维持两个方面的推荐：①顺全球生产周期的原材料和零部件（有色、化工、机械、汽车零部件等）；②生产

【天风策略】开辟超额收益新战场：路演交流有感

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中国石化

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-22 13:48:40

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

作者认为百度这次腾飞本质原因应该是两个：1.电动车股暴涨，导致自动驾驶被强烈看好；2.木头姐大手买入，令百度重回市场主流。3.百度确定重回港股。百度还是3年前的百度，3年前不被投资人看好的种种原因，例如企业文化啦、高层出走率高啦、主业不性感啦，执行效率低啦（你看百度是最先公布要会港的企业，都回了多少家了，百度还没回），好像都没有太大改变（不过看公司对下一个季度的预期，主业增长好像有点高，如果主业出现增长加速，那就真是不一样了）

一样的逻辑，一样的估值，三年前我亏成狗？

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中科曙光
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科大讯飞

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-21 19:35:54

重磅！2021年中央一号文件发布

加快推进农业现代化提升粮食和重要农产品供给保障能力。打好种业翻身仗。坚决守住18亿亩耕地红线。强化现代农业科技和物质装备支撑。构建现代乡村产业体系。推进农业绿色发展。推进现代农业经营体系建设。

重磅！2021年中央一号文件发布

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荃银高科
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大北农
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神农种业

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后韭

只买龙头的散户

2021-02-21 17:55:15

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

里面一句话很走心，我宁肯死在科大讯飞上，也不愿意在贵州茅台上醉生梦死。百度与讯飞存在逻辑的高度类似度： 1）都是AI国家队（国家认证的四家是BAT+讯飞）； 2）过去几年都持续被质疑（战斗力不够强，收入不透明），反映在市场上是一直被杀估值，偏见与分歧较大； 3）都迎来了一波AI+行业的产业浪潮，百度是AI+汽车，讯飞是AI+教育，后面还有医疗、汽车跟上； 4）公司都自我改革提出了的新的故事，百度是造车，讯飞是十四五千亿收入规划+董事长20多亿增持。

科大讯飞会复制百度的快速翻倍走势吗？

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科大讯飞

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