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2021-12-23 18:41:45

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列（关注原因：长线，公司逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链） 1、公司是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。 1）特种水产配合饲料业务：根据中国饲料工业协会有关数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的191.8万吨，年均复合增长率达到7.46%，高于水产饲料行业同期约4.51%的平均增速。在特种水产配合饲料现有结

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天马科技

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2021-12-22 19:27:30

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升（关注原因：长线，公司四地新建产能在2022年将逐步投产，公司产能优势明显） 1、特种纸是造纸产业中的“特种兵”，具备高壁垒、自主定价特性。特种纸相对大宗纸品，产品性质为纸基材料，在生产端依赖独特技术和专门制造，对生产定制设备要求高，技术难度大；在下游角度，用途针对性强，各类产品具有独特性能，客户专业化程度高，对定制化要求高，从而带来特种纸在下游有部分自主定价性质，附加值及成本传导能力优越，不受销售半径制约。通常，特种纸相比工业大宗纸品具有以下特点

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五洲特纸

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2021-12-21 18:41:44

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局（关注原因：中线，煤炭企业手握重金，转型新能源具有一定优势） 1、公司是西北地区首家煤炭上市公司，截至2020年末，大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份，靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司，甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股，公司实控人为甘肃省国资委。 2、公司业务众多，分点拆解可分为以下几个部分： 1）煤炭公司目前在产矿井权益产能1009万吨，煤种为动力煤。公司在产矿井有王家山（285万吨/年，可采5698万吨）、魏家地（300万吨/年

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甘肃能化

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2021-12-20 19:13:01

低价：市场一条隐藏的暗线

低价：市场一条隐藏的暗线近期市场赛道股受多重消息影响下跌，包括但不限于证监会对北向资金加强管理，交易性质北向资金或面临减少；智利大选左派获胜，左翼政党联盟候选人Boric赢得本届总统大选，Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司，民营矿业经营存在不确定性等。但另一方面，市场妖股纵横，从九安医疗、陕西金叶、三羊马再到风范股份、美盛文化、中铝国际，再到今天整体板块爆发的房地产板块，以及午后拉升的搜

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风范股份
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*ST搜特
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ST旭电
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湖北广电
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中锐股份

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2021-12-20 19:12:29

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物（关注原因：长线，CPT是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂，同靶点药物目前国内外均无上市） 1、公司12月17日晚间公告，公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT）的上市许可申请已获得国家药监局受理。 CPT是由公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，属于国家I类生物制品，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤

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海特生物

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2021-12-20 13:35:46

智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性

【民生金属】智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性事件：智利大选结果出炉，左翼政党联盟候选人Boric获得55.18%的票数，打败右翼政党联盟候选人Cast，赢得本届总统大选。Boric将于2022年3月11日正式就职，任期为四年。 Boric矿产方面政策理念 Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司。智利矿业经营税率情况主要矿业公司目前在智利要缴纳27%的公司税，另外根据产能大小，要缴

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天齐锂业

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2021-12-20 12:31:45

医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215

【天风医药杨松团队】医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215-外发.pdf

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国新健康

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2021-12-19 21:05:19

悟性很重要，投资讲逻辑

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素。如果一笔投资必须让你变成这个行业的专家，去学会n多专业词汇，去参加各种专业会议才行，那这绝对不是一个好主意。回到投资人的角度来看问题，而不是去成为各种二手专家。找到业务和生意中“核心而简洁”的

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贵州茅台

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2021-12-18 18:19:00

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出（关注原因：中线，中央经济会议提出适当进行超前建设，电网投资或加速） 1、事件刺激：日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。券商认为特高压直流项目核准进度或将加快。南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三

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中国西电
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2021-12-18 17:27:29

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代.pdf

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风范股份
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经纬辉开
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2021-12-16 20:20:42

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能（关注原因：长线，兖矿能源公告转型方向，煤炭企业今年盈利可观，转型可提升公司估值） 1、事件刺激： 1）12月15日晚间，公司发布《发展战略纲要》，其中提到未来5-10年，主要产业发展的目标为：一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建

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兖矿能源
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中煤能源
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山煤国际
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兰花科创
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2021-12-15 19:25:05

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业（关注原因：中线，公司拟转型新能源方向） 1、公司11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9000万元。 2020年全年及今年前10个月，绿能慧充实现的营业收入分别为5248.29万元、1.006亿元，前10个月的营业收入已经接近去年全年的2倍。对应的净利润为-188.65万元、625.62万元，实现了扭亏为盈。 2、同日公司公告，拟向北海景安、北海景曜和北海景众定增1.535亿股，

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绿能慧充

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2021-12-14 20:38:27

全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望

【五矿证券研究所】全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望 1、Nutrien ——市场展望：公司Q3上调2021年调整后净利润指引，主要系全球需求持续强劲（市场年均增速在2-2.5%，许多主要地区的钾肥消耗量远超出货量），但供应端紧张超预期（受到洪水、新项目延迟的扰动和欧美对白俄罗斯制裁影响，除Nutrien外的大多数生产商无法有效增产）。公司预估全球大多主要市场的库存同比大幅下降，且低于平均水平。 ——价格展望：当前全球主要现货市场价格均在上涨，随着公司逐步按季确认量与价，基准价格与公司现货

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盐湖股份
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2021-12-14 18:44:42

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》近日下发（关注原因：中线，钾肥价格有望在高位维持，为相关企业带来利润增量） 1、事件刺激： 1）近日青海省人民政府、工业和信息化部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》，实施钾盐稳保障促提升、锂产品扩规提质等12项工程。到2035年，盐湖产业产值达到1200亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。 2）12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开

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盐湖股份
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亚钾国际
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2021-12-13 18:37:56

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中（关注原因：中线，公司为中国电子科技集团有限公司旗下公司，数字货币产品验证中） 1、超级SIM卡内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。它可以将SIM卡与货币融合，钱包化，安全需求超越了通信范畴，达到货币级别，可以实现超级SIM个人化生产、安全性达到EAL4+以上等级，通过EMVCo认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试,且通过国密二级以上(含)认证，成为真正的货币载

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东信和平

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天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列（关注原因：长线，公司逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链） 1、公司是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。 1）特种水产配合饲料业务：根据中国饲料工业协会有关数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的191.8万吨，年均复合增长率达到7.46%，高于水产饲料行业同期约4.51%的平均增速。在特种水产配合饲料现有结

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五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升（关注原因：长线，公司四地新建产能在2022年将逐步投产，公司产能优势明显） 1、特种纸是造纸产业中的“特种兵”，具备高壁垒、自主定价特性。特种纸相对大宗纸品，产品性质为纸基材料，在生产端依赖独特技术和专门制造，对生产定制设备要求高，技术难度大；在下游角度，用途针对性强，各类产品具有独特性能，客户专业化程度高，对定制化要求高，从而带来特种纸在下游有部分自主定价性质，附加值及成本传导能力优越，不受销售半径制约。通常，特种纸相比工业大宗纸品具有以下特点

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五洲特纸

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靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局（关注原因：中线，煤炭企业手握重金，转型新能源具有一定优势） 1、公司是西北地区首家煤炭上市公司，截至2020年末，大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份，靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司，甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股，公司实控人为甘肃省国资委。 2、公司业务众多，分点拆解可分为以下几个部分： 1）煤炭公司目前在产矿井权益产能1009万吨，煤种为动力煤。公司在产矿井有王家山（285万吨/年，可采5698万吨）、魏家地（300万吨/年

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低价：市场一条隐藏的暗线

低价：市场一条隐藏的暗线近期市场赛道股受多重消息影响下跌，包括但不限于证监会对北向资金加强管理，交易性质北向资金或面临减少；智利大选左派获胜，左翼政党联盟候选人Boric赢得本届总统大选，Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司，民营矿业经营存在不确定性等。但另一方面，市场妖股纵横，从九安医疗、陕西金叶、三羊马再到风范股份、美盛文化、中铝国际，再到今天整体板块爆发的房地产板块，以及午后拉升的搜

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海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物（关注原因：长线，CPT是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂，同靶点药物目前国内外均无上市） 1、公司12月17日晚间公告，公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT）的上市许可申请已获得国家药监局受理。 CPT是由公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，属于国家I类生物制品，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤

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海特生物

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智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性

【民生金属】智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性事件：智利大选结果出炉，左翼政党联盟候选人Boric获得55.18%的票数，打败右翼政党联盟候选人Cast，赢得本届总统大选。Boric将于2022年3月11日正式就职，任期为四年。 Boric矿产方面政策理念 Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司。智利矿业经营税率情况主要矿业公司目前在智利要缴纳27%的公司税，另外根据产能大小，要缴

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医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215

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悟性很重要，投资讲逻辑

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素。如果一笔投资必须让你变成这个行业的专家，去学会n多专业词汇，去参加各种专业会议才行，那这绝对不是一个好主意。回到投资人的角度来看问题，而不是去成为各种二手专家。找到业务和生意中“核心而简洁”的

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柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出（关注原因：中线，中央经济会议提出适当进行超前建设，电网投资或加速） 1、事件刺激：日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。券商认为特高压直流项目核准进度或将加快。南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三

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新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

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煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能（关注原因：长线，兖矿能源公告转型方向，煤炭企业今年盈利可观，转型可提升公司估值） 1、事件刺激： 1）12月15日晚间，公司发布《发展战略纲要》，其中提到未来5-10年，主要产业发展的目标为：一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建

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江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业（关注原因：中线，公司拟转型新能源方向） 1、公司11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9000万元。 2020年全年及今年前10个月，绿能慧充实现的营业收入分别为5248.29万元、1.006亿元，前10个月的营业收入已经接近去年全年的2倍。对应的净利润为-188.65万元、625.62万元，实现了扭亏为盈。 2、同日公司公告，拟向北海景安、北海景曜和北海景众定增1.535亿股，

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全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望

【五矿证券研究所】全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望 1、Nutrien ——市场展望：公司Q3上调2021年调整后净利润指引，主要系全球需求持续强劲（市场年均增速在2-2.5%，许多主要地区的钾肥消耗量远超出货量），但供应端紧张超预期（受到洪水、新项目延迟的扰动和欧美对白俄罗斯制裁影响，除Nutrien外的大多数生产商无法有效增产）。公司预估全球大多主要市场的库存同比大幅下降，且低于平均水平。 ——价格展望：当前全球主要现货市场价格均在上涨，随着公司逐步按季确认量与价，基准价格与公司现货

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钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》近日下发（关注原因：中线，钾肥价格有望在高位维持，为相关企业带来利润增量） 1、事件刺激： 1）近日青海省人民政府、工业和信息化部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》，实施钾盐稳保障促提升、锂产品扩规提质等12项工程。到2035年，盐湖产业产值达到1200亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。 2）12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开

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东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中（关注原因：中线，公司为中国电子科技集团有限公司旗下公司，数字货币产品验证中） 1、超级SIM卡内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。它可以将SIM卡与货币融合，钱包化，安全需求超越了通信范畴，达到货币级别，可以实现超级SIM个人化生产、安全性达到EAL4+以上等级，通过EMVCo认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试,且通过国密二级以上(含)认证，成为真正的货币载

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东信和平

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天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列（关注原因：长线，公司逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链） 1、公司是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。 1）特种水产配合饲料业务：根据中国饲料工业协会有关数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的191.8万吨，年均复合增长率达到7.46%，高于水产饲料行业同期约4.51%的平均增速。在特种水产配合饲料现有结

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五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升（关注原因：长线，公司四地新建产能在2022年将逐步投产，公司产能优势明显） 1、特种纸是造纸产业中的“特种兵”，具备高壁垒、自主定价特性。特种纸相对大宗纸品，产品性质为纸基材料，在生产端依赖独特技术和专门制造，对生产定制设备要求高，技术难度大；在下游角度，用途针对性强，各类产品具有独特性能，客户专业化程度高，对定制化要求高，从而带来特种纸在下游有部分自主定价性质，附加值及成本传导能力优越，不受销售半径制约。通常，特种纸相比工业大宗纸品具有以下特点

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五洲特纸

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2021-12-21 18:41:44

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局（关注原因：中线，煤炭企业手握重金，转型新能源具有一定优势） 1、公司是西北地区首家煤炭上市公司，截至2020年末，大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份，靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司，甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股，公司实控人为甘肃省国资委。 2、公司业务众多，分点拆解可分为以下几个部分： 1）煤炭公司目前在产矿井权益产能1009万吨，煤种为动力煤。公司在产矿井有王家山（285万吨/年，可采5698万吨）、魏家地（300万吨/年

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甘肃能化

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2021-12-20 19:13:01

低价：市场一条隐藏的暗线

低价：市场一条隐藏的暗线近期市场赛道股受多重消息影响下跌，包括但不限于证监会对北向资金加强管理，交易性质北向资金或面临减少；智利大选左派获胜，左翼政党联盟候选人Boric赢得本届总统大选，Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司，民营矿业经营存在不确定性等。但另一方面，市场妖股纵横，从九安医疗、陕西金叶、三羊马再到风范股份、美盛文化、中铝国际，再到今天整体板块爆发的房地产板块，以及午后拉升的搜

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2021-12-20 19:12:29

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物（关注原因：长线，CPT是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂，同靶点药物目前国内外均无上市） 1、公司12月17日晚间公告，公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT）的上市许可申请已获得国家药监局受理。 CPT是由公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，属于国家I类生物制品，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤

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2021-12-20 13:35:46

智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性

【民生金属】智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性事件：智利大选结果出炉，左翼政党联盟候选人Boric获得55.18%的票数，打败右翼政党联盟候选人Cast，赢得本届总统大选。Boric将于2022年3月11日正式就职，任期为四年。 Boric矿产方面政策理念 Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司。智利矿业经营税率情况主要矿业公司目前在智利要缴纳27%的公司税，另外根据产能大小，要缴

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医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215

【天风医药杨松团队】医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215-外发.pdf

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国新健康

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2021-12-19 21:05:19

悟性很重要，投资讲逻辑

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素。如果一笔投资必须让你变成这个行业的专家，去学会n多专业词汇，去参加各种专业会议才行，那这绝对不是一个好主意。回到投资人的角度来看问题，而不是去成为各种二手专家。找到业务和生意中“核心而简洁”的

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贵州茅台

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2021-12-18 18:19:00

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出（关注原因：中线，中央经济会议提出适当进行超前建设，电网投资或加速） 1、事件刺激：日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。券商认为特高压直流项目核准进度或将加快。南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三

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风范股份
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新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代.pdf

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经纬辉开
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煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能（关注原因：长线，兖矿能源公告转型方向，煤炭企业今年盈利可观，转型可提升公司估值） 1、事件刺激： 1）12月15日晚间，公司发布《发展战略纲要》，其中提到未来5-10年，主要产业发展的目标为：一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建

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2021-12-15 19:25:05

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业（关注原因：中线，公司拟转型新能源方向） 1、公司11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9000万元。 2020年全年及今年前10个月，绿能慧充实现的营业收入分别为5248.29万元、1.006亿元，前10个月的营业收入已经接近去年全年的2倍。对应的净利润为-188.65万元、625.62万元，实现了扭亏为盈。 2、同日公司公告，拟向北海景安、北海景曜和北海景众定增1.535亿股，

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2021-12-14 20:38:27

全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望

【五矿证券研究所】全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望 1、Nutrien ——市场展望：公司Q3上调2021年调整后净利润指引，主要系全球需求持续强劲（市场年均增速在2-2.5%，许多主要地区的钾肥消耗量远超出货量），但供应端紧张超预期（受到洪水、新项目延迟的扰动和欧美对白俄罗斯制裁影响，除Nutrien外的大多数生产商无法有效增产）。公司预估全球大多主要市场的库存同比大幅下降，且低于平均水平。 ——价格展望：当前全球主要现货市场价格均在上涨，随着公司逐步按季确认量与价，基准价格与公司现货

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钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》近日下发（关注原因：中线，钾肥价格有望在高位维持，为相关企业带来利润增量） 1、事件刺激： 1）近日青海省人民政府、工业和信息化部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》，实施钾盐稳保障促提升、锂产品扩规提质等12项工程。到2035年，盐湖产业产值达到1200亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。 2）12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开

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东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中（关注原因：中线，公司为中国电子科技集团有限公司旗下公司，数字货币产品验证中） 1、超级SIM卡内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。它可以将SIM卡与货币融合，钱包化，安全需求超越了通信范畴，达到货币级别，可以实现超级SIM个人化生产、安全性达到EAL4+以上等级，通过EMVCo认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试,且通过国密二级以上(含)认证，成为真正的货币载

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天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列（关注原因：长线，公司逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链） 1、公司是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。 1）特种水产配合饲料业务：根据中国饲料工业协会有关数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的191.8万吨，年均复合增长率达到7.46%，高于水产饲料行业同期约4.51%的平均增速。在特种水产配合饲料现有结

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天马科技

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五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升（关注原因：长线，公司四地新建产能在2022年将逐步投产，公司产能优势明显） 1、特种纸是造纸产业中的“特种兵”，具备高壁垒、自主定价特性。特种纸相对大宗纸品，产品性质为纸基材料，在生产端依赖独特技术和专门制造，对生产定制设备要求高，技术难度大；在下游角度，用途针对性强，各类产品具有独特性能，客户专业化程度高，对定制化要求高，从而带来特种纸在下游有部分自主定价性质，附加值及成本传导能力优越，不受销售半径制约。通常，特种纸相比工业大宗纸品具有以下特点

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五洲特纸

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靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局（关注原因：中线，煤炭企业手握重金，转型新能源具有一定优势） 1、公司是西北地区首家煤炭上市公司，截至2020年末，大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份，靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司，甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股，公司实控人为甘肃省国资委。 2、公司业务众多，分点拆解可分为以下几个部分： 1）煤炭公司目前在产矿井权益产能1009万吨，煤种为动力煤。公司在产矿井有王家山（285万吨/年，可采5698万吨）、魏家地（300万吨/年

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低价：市场一条隐藏的暗线

低价：市场一条隐藏的暗线近期市场赛道股受多重消息影响下跌，包括但不限于证监会对北向资金加强管理，交易性质北向资金或面临减少；智利大选左派获胜，左翼政党联盟候选人Boric赢得本届总统大选，Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司，民营矿业经营存在不确定性等。但另一方面，市场妖股纵横，从九安医疗、陕西金叶、三羊马再到风范股份、美盛文化、中铝国际，再到今天整体板块爆发的房地产板块，以及午后拉升的搜

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海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物（关注原因：长线，CPT是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂，同靶点药物目前国内外均无上市） 1、公司12月17日晚间公告，公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT）的上市许可申请已获得国家药监局受理。 CPT是由公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，属于国家I类生物制品，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤

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海特生物

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智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性

【民生金属】智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性事件：智利大选结果出炉，左翼政党联盟候选人Boric获得55.18%的票数，打败右翼政党联盟候选人Cast，赢得本届总统大选。Boric将于2022年3月11日正式就职，任期为四年。 Boric矿产方面政策理念 Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司。智利矿业经营税率情况主要矿业公司目前在智利要缴纳27%的公司税，另外根据产能大小，要缴

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医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215

【天风医药杨松团队】医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215-外发.pdf

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悟性很重要，投资讲逻辑

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素。如果一笔投资必须让你变成这个行业的专家，去学会n多专业词汇，去参加各种专业会议才行，那这绝对不是一个好主意。回到投资人的角度来看问题，而不是去成为各种二手专家。找到业务和生意中“核心而简洁”的

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柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出（关注原因：中线，中央经济会议提出适当进行超前建设，电网投资或加速） 1、事件刺激：日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。券商认为特高压直流项目核准进度或将加快。南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三

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新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

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煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能（关注原因：长线，兖矿能源公告转型方向，煤炭企业今年盈利可观，转型可提升公司估值） 1、事件刺激： 1）12月15日晚间，公司发布《发展战略纲要》，其中提到未来5-10年，主要产业发展的目标为：一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建

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江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业（关注原因：中线，公司拟转型新能源方向） 1、公司11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9000万元。 2020年全年及今年前10个月，绿能慧充实现的营业收入分别为5248.29万元、1.006亿元，前10个月的营业收入已经接近去年全年的2倍。对应的净利润为-188.65万元、625.62万元，实现了扭亏为盈。 2、同日公司公告，拟向北海景安、北海景曜和北海景众定增1.535亿股，

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全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望

【五矿证券研究所】全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望 1、Nutrien ——市场展望：公司Q3上调2021年调整后净利润指引，主要系全球需求持续强劲（市场年均增速在2-2.5%，许多主要地区的钾肥消耗量远超出货量），但供应端紧张超预期（受到洪水、新项目延迟的扰动和欧美对白俄罗斯制裁影响，除Nutrien外的大多数生产商无法有效增产）。公司预估全球大多主要市场的库存同比大幅下降，且低于平均水平。 ——价格展望：当前全球主要现货市场价格均在上涨，随着公司逐步按季确认量与价，基准价格与公司现货

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钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》近日下发（关注原因：中线，钾肥价格有望在高位维持，为相关企业带来利润增量） 1、事件刺激： 1）近日青海省人民政府、工业和信息化部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》，实施钾盐稳保障促提升、锂产品扩规提质等12项工程。到2035年，盐湖产业产值达到1200亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。 2）12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开

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东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中（关注原因：中线，公司为中国电子科技集团有限公司旗下公司，数字货币产品验证中） 1、超级SIM卡内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。它可以将SIM卡与货币融合，钱包化，安全需求超越了通信范畴，达到货币级别，可以实现超级SIM个人化生产、安全性达到EAL4+以上等级，通过EMVCo认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试,且通过国密二级以上(含)认证，成为真正的货币载

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天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列

天马科技：国内鳗鱼龙头，特种水产配合饲料市占率全国前列（关注原因：长线，公司逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链） 1、公司是一家融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业。 1）特种水产配合饲料业务：根据中国饲料工业协会有关数据，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的191.8万吨，年均复合增长率达到7.46%，高于水产饲料行业同期约4.51%的平均增速。在特种水产配合饲料现有结

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五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升

五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升（关注原因：长线，公司四地新建产能在2022年将逐步投产，公司产能优势明显） 1、特种纸是造纸产业中的“特种兵”，具备高壁垒、自主定价特性。特种纸相对大宗纸品，产品性质为纸基材料，在生产端依赖独特技术和专门制造，对生产定制设备要求高，技术难度大；在下游角度，用途针对性强，各类产品具有独特性能，客户专业化程度高，对定制化要求高，从而带来特种纸在下游有部分自主定价性质，附加值及成本传导能力优越，不受销售半径制约。通常，特种纸相比工业大宗纸品具有以下特点

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2021-12-21 18:41:44

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局

靖远煤电：甘肃煤电一体龙头，化工新能源多点布局（关注原因：中线，煤炭企业手握重金，转型新能源具有一定优势） 1、公司是西北地区首家煤炭上市公司，截至2020年末，大股东靖煤集团持有公司46.42%的股份，靖煤集团是甘肃能化集团的全资子公司，甘肃能化集团被甘肃省国资委100%控股，公司实控人为甘肃省国资委。 2、公司业务众多，分点拆解可分为以下几个部分： 1）煤炭公司目前在产矿井权益产能1009万吨，煤种为动力煤。公司在产矿井有王家山（285万吨/年，可采5698万吨）、魏家地（300万吨/年

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甘肃能化

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2021-12-20 19:13:01

低价：市场一条隐藏的暗线

低价：市场一条隐藏的暗线近期市场赛道股受多重消息影响下跌，包括但不限于证监会对北向资金加强管理，交易性质北向资金或面临减少；智利大选左派获胜，左翼政党联盟候选人Boric赢得本届总统大选，Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司，民营矿业经营存在不确定性等。但另一方面，市场妖股纵横，从九安医疗、陕西金叶、三羊马再到风范股份、美盛文化、中铝国际，再到今天整体板块爆发的房地产板块，以及午后拉升的搜

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风范股份
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*ST搜特
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ST旭电
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湖北广电
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中锐股份

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2021-12-20 19:12:29

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物

海特生物：1类新药CPT上市申请获受理，或再造一个海特生物（关注原因：长线，CPT是全球首个完成多发性骨髓瘤Ⅲ期临床试验的针对TRAIL的死亡受体4和死亡受体5靶点的促凋亡激动剂，同靶点药物目前国内外均无上市） 1、公司12月17日晚间公告，公司申报的注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CPT）的上市许可申请已获得国家药监局受理。 CPT是由公司参股子公司北京沙东生物技术有限公司研发的重组蛋白类靶向抗肿瘤新药，属于国家I类生物制品，拟应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺癌等恶性肿瘤

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海特生物

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2021-12-20 13:35:46

智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性

【民生金属】智利大选左派获胜，民营矿业经营存在不确定性事件：智利大选结果出炉，左翼政党联盟候选人Boric获得55.18%的票数，打败右翼政党联盟候选人Cast，赢得本届总统大选。Boric将于2022年3月11日正式就职，任期为四年。 Boric矿产方面政策理念 Boric主张提高采矿业特许权使用费，并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日，他提出矿产资源私有化是“历史性错误”，并主张成立国营锂业公司。智利矿业经营税率情况主要矿业公司目前在智利要缴纳27%的公司税，另外根据产能大小，要缴

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天齐锂业

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2021-12-20 12:31:45

医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215

【天风医药杨松团队】医保支付专题-DRG改革进展与行业影响分析-20211215-外发.pdf

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国新健康

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2021-12-19 21:05:19

悟性很重要，投资讲逻辑

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素。如果一笔投资必须让你变成这个行业的专家，去学会n多专业词汇，去参加各种专业会议才行，那这绝对不是一个好主意。回到投资人的角度来看问题，而不是去成为各种二手专家。找到业务和生意中“核心而简洁”的

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贵州茅台

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2021-12-18 18:19:00

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出

柔性直流：新型电力系统建设中的结构性机会，适合风光大基地电能送出（关注原因：中线，中央经济会议提出适当进行超前建设，电网投资或加速） 1、事件刺激：日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。券商认为特高压直流项目核准进度或将加快。南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三

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风范股份
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许继电气
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中国西电
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国电南瑞
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中天科技

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2021-12-18 17:27:29

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代.pdf

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风范股份
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经纬辉开
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许继电气
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国电南瑞
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派瑞股份

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2021-12-16 20:20:42

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能

煤炭：现金流充沛，为转型提供充足动能（关注原因：长线，兖矿能源公告转型方向，煤炭企业今年盈利可观，转型可提升公司估值） 1、事件刺激： 1）12月15日晚间，公司发布《发展战略纲要》，其中提到未来5-10年，主要产业发展的目标为：一、矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。二、高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建

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兖矿能源
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中煤能源
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山煤国际
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兰花科创
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中国神华

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2021-12-15 19:25:05

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业

江泉实业：实控人包揽定增，收购充电桩储能企业（关注原因：中线，公司拟转型新能源方向） 1、公司11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9000万元。 2020年全年及今年前10个月，绿能慧充实现的营业收入分别为5248.29万元、1.006亿元，前10个月的营业收入已经接近去年全年的2倍。对应的净利润为-188.65万元、625.62万元，实现了扭亏为盈。 2、同日公司公告，拟向北海景安、北海景曜和北海景众定增1.535亿股，

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绿能慧充

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2021-12-14 20:38:27

全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望

【五矿证券研究所】全球主要钾肥上市公司的市场观察及价格展望 1、Nutrien ——市场展望：公司Q3上调2021年调整后净利润指引，主要系全球需求持续强劲（市场年均增速在2-2.5%，许多主要地区的钾肥消耗量远超出货量），但供应端紧张超预期（受到洪水、新项目延迟的扰动和欧美对白俄罗斯制裁影响，除Nutrien外的大多数生产商无法有效增产）。公司预估全球大多主要市场的库存同比大幅下降，且低于平均水平。 ——价格展望：当前全球主要现货市场价格均在上涨，随着公司逐步按季确认量与价，基准价格与公司现货

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盐湖股份
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亚钾国际
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2021-12-14 18:44:42

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%

钾肥：2020年我国钾肥进口依赖度仍高于50%，《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》近日下发（关注原因：中线，钾肥价格有望在高位维持，为相关企业带来利润增量） 1、事件刺激： 1）近日青海省人民政府、工业和信息化部联合印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案（2021-2035年）》，实施钾盐稳保障促提升、锂产品扩规提质等12项工程。到2035年，盐湖产业产值达到1200亿元，世界级盐湖产业基地基本建成。 2）12月3日16时45分中老两国元首下达指令，中老铁路正式开

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盐湖股份
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亚钾国际
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东方铁塔

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2021-12-13 18:37:56

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中

东信和平：超级SIM卡龙头，数字货币产品验证中（关注原因：中线，公司为中国电子科技集团有限公司旗下公司，数字货币产品验证中） 1、超级SIM卡内含加密芯片以及NFC功能，线下可充当饭卡、门禁卡、交通卡、车钥匙；线上可以进行金融安全认证、5G电子签名以及大额转账等。它可以将SIM卡与货币融合，钱包化，安全需求超越了通信范畴，达到货币级别，可以实现超级SIM个人化生产、安全性达到EAL4+以上等级，通过EMVCo认证或通过银联芯片卡集成电路安全测试,且通过国密二级以上(含)认证，成为真正的货币载

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东信和平

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