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2021-10-19 18:32:20

长城科技：扁线行业领导者

长城科技：扁线行业领导者（关注原因：中线，公司股价创历史新高，扁线是未来新能源车大势所趋） 1、驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能

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长城科技
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精达股份
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金杯电工

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2021-10-18 19:35:15

恒帅股份：新能源车产品不断放量

恒帅股份：新能源车产品不断放量（关注原因：中线，公司的产品在新能源车上的使用不断增加） 1、2021年上半年，公司营业收入为28,266万元，较上年的12,875万元上升119.54%，归属于上市公司股东的净利润为6,131万元，较上年的2,640万元上升132.18%，收入和盈利均有较大增长。其中最重要的是公司在新能源汽车零部件领域的收入为5,320万元，占当期主营业务收入比例为19.19%，而2020年全年对应收入为2,042万元，占当期主营业务收入比例仅为6%，2021年上半年新能源车

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恒帅股份

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2021-10-15 22:18:51

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能（关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局：公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。目前已有相关生产线的设备在定，今年产量不会很多，明年的产量估计在3000吨/左右，等23年年初即可达到万吨的产能，最后的设计规模为1.5万吨产能。相较于其他企业，公司产品铝晶粒细化剂的副产物是氟氯酸钾，进一步加工可形成

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天际股份
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深圳新星
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2021-10-14 22:55:22

盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局

【兴证金属】盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局 🎖事件：公司发布2021前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，比上年同期增长909.1%-988.24%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元-2.59亿元，同比增长0.58%-18.93%、环比增长17.28%-38.69%。 📌锂盐业务量价齐升，Q3业绩继续放量。价：2021年前三季度电池级碳酸均价9.12万元/吨，同比+106.6%；电池级氢氧化锂均价8.65万

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盛新锂能

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2021-10-14 22:03:36

通策医疗2021年三季报点评

【海通医药】通策医疗2021年三季报点评：前三季度归母净利润比增55%符合预期，全年业绩预期不变公司发布2021年三季报，实现营业收入21.36亿元（+44.16%），归母净利润6.20亿元（+55.09%），扣非归母净利润6.08亿元（+56.69%）。分季度来看，单Q3实现营业收入8.19亿元（+12.44%），归母净利润2.69亿元（+5.88%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.75%），我们预计利润增速慢于收入增速的原因为：1）上半年开设的蒲公英医院对应摊销的费用增加；2）校招期人

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通策医疗

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2021-10-14 19:54:47

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能（关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司此前表示正在积极推进海颐软件的上市工作。海颐软件是一家提供软件产品和服务、数据管理及运营的国家级高新技术企业，以云大物移智和区块链技术为核心，通过软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案及相关产品、数

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东方电子

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2021-10-14 11:32:10

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

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华域汽车
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三花智控

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2021-10-13 21:36:50

北交所（精选层）打新32问

北交所（精选层）打新32问

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2021-10-13 19:07:18

汽车：行业四季度或迎来转折

（关注原因：中线，整体板块下跌许久，基本面有望得到转折）汽车板块从之前的华为汽车炒作后受原材料上涨，芯片短缺等因素影响寂静许久，近几日汽车板块逆大盘，我们整理了原因如下： 1、宏观方面：以狭义乘用车年度销量视角，2017年是历史峰值约2400万辆，经历了连续三年负增长，2020年达到了本轮周期最低点约1950万辆，从2021年开始有望恢复至2050万辆，2022年将提升至2250万辆。 10月12日乘联会公布数据，2021年9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3％，相对201

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上汽集团
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江淮汽车
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长城汽车

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2021-10-12 22:48:22

容百科技三季报预告点评

【招商电新】容百科技三季报预告点评公司公告：预计前三季度实现归上净利润5.3-5.6亿元，同比增长367-393%，扣非净利润4.5-4.8亿元，同比增长502-436%。其中Q3实现归上净利润2.1-2.4亿元，同比增长256-307%，扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长354-427%。 1、业务分析公司预计Q3正极材料销售环比增长约20%，根据Q2约1.2万吨销量推算，Q3销售约1.44万吨，对应单吨扣非净利润约1.3-1.5万元。随着公司持续满产规模效应体现，以及高镍前驱体产

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当升科技
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容百科技

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2021-10-12 22:48:04

中颖电子三季度业绩预告点评

【兴证电子】中颖电子三季度业绩预告点评事件：公司发布三季度预告，预计前三季度盈利2.63亿-2.71亿元，同比增长75%-80%，单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，超预期；点评如下：单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，环比提升超过30%，主要由于公司锂电池管理芯片及AMOLED驱动芯片同比增长超过100%，且其他产品线MCU等也有较快增长，此外公司前三季度享受研发费用加计扣除优惠政策，减少所得税额约1,101万元，也有部分影响；

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中颖电子

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2021-10-12 19:58:16

前期热门周期板块回调情况梳理

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要敬畏市场，市场里就包含了量化，当量化不敬畏市场的时候，他也是会亏钱的。借用黄彦铭老师的一句话：股价不是树上的花，是人们心里的花。 ps：前期传闻的海天味业终究还是涨价了，10月12日晚间，佛山市海天调味

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合盛硅业
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2021-10-12 17:36:24

韦尔股份：三季度业绩预告良好，多元产品组合彰显竞争力

来自中金半导体团队业绩预览公司预计1–3Q21实现归母净利润32.52~36.52亿元，同比1–3Q20增长88.32~111.49%。季度层面，公司预计3Q21实现归母净利润10.08~14.08亿元，同比3Q20增长36.96%~91.30%，符合我们预期。我们认为主要受益于手机CIS产品高端化及芯片价格提升，我们继续看好全年业绩高增长。关注要点 4Q手机景气度有望环比改善，手机CIS产品保持领先。1）尽管三季度手机需求较弱，公司收入及归母净利润仍然获得环比正增长。2021年上半年手机

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韦尔股份

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2021-10-12 11:06:54

房地产行业观点：央行首提两维护

【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 ●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续或将更主动致力于

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保利发展
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金地集团

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2021-10-11 20:21:08

认识量化，然后适应他

近期量化交易再次被推上市场风口浪尖，我们曾在7月份的周末会议中为大家介绍过量化投资的相关信息0716韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要，下文也将结合当下市场为大家做量化交易的最新介绍，PS：长假后的第一场语音会议时间就在本周五晚上！ 1、什么是量化交易量化交易最简单的理解即为电脑依照模型自动化进行交易股票或期货产品。对于量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这

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贵州茅台

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长城科技：扁线行业领导者

长城科技：扁线行业领导者（关注原因：中线，公司股价创历史新高，扁线是未来新能源车大势所趋） 1、驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能

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恒帅股份：新能源车产品不断放量

恒帅股份：新能源车产品不断放量（关注原因：中线，公司的产品在新能源车上的使用不断增加） 1、2021年上半年，公司营业收入为28,266万元，较上年的12,875万元上升119.54%，归属于上市公司股东的净利润为6,131万元，较上年的2,640万元上升132.18%，收入和盈利均有较大增长。其中最重要的是公司在新能源汽车零部件领域的收入为5,320万元，占当期主营业务收入比例为19.19%，而2020年全年对应收入为2,042万元，占当期主营业务收入比例仅为6%，2021年上半年新能源车

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深圳新星：规划六氟磷酸锂产能

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能（关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局：公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。目前已有相关生产线的设备在定，今年产量不会很多，明年的产量估计在3000吨/左右，等23年年初即可达到万吨的产能，最后的设计规模为1.5万吨产能。相较于其他企业，公司产品铝晶粒细化剂的副产物是氟氯酸钾，进一步加工可形成

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盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局

【兴证金属】盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局 🎖事件：公司发布2021前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，比上年同期增长909.1%-988.24%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元-2.59亿元，同比增长0.58%-18.93%、环比增长17.28%-38.69%。 📌锂盐业务量价齐升，Q3业绩继续放量。价：2021年前三季度电池级碳酸均价9.12万元/吨，同比+106.6%；电池级氢氧化锂均价8.65万

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通策医疗2021年三季报点评

【海通医药】通策医疗2021年三季报点评：前三季度归母净利润比增55%符合预期，全年业绩预期不变公司发布2021年三季报，实现营业收入21.36亿元（+44.16%），归母净利润6.20亿元（+55.09%），扣非归母净利润6.08亿元（+56.69%）。分季度来看，单Q3实现营业收入8.19亿元（+12.44%），归母净利润2.69亿元（+5.88%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.75%），我们预计利润增速慢于收入增速的原因为：1）上半年开设的蒲公英医院对应摊销的费用增加；2）校招期人

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东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能（关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司此前表示正在积极推进海颐软件的上市工作。海颐软件是一家提供软件产品和服务、数据管理及运营的国家级高新技术企业，以云大物移智和区块链技术为核心，通过软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案及相关产品、数

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传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

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汽车：行业四季度或迎来转折

（关注原因：中线，整体板块下跌许久，基本面有望得到转折）汽车板块从之前的华为汽车炒作后受原材料上涨，芯片短缺等因素影响寂静许久，近几日汽车板块逆大盘，我们整理了原因如下： 1、宏观方面：以狭义乘用车年度销量视角，2017年是历史峰值约2400万辆，经历了连续三年负增长，2020年达到了本轮周期最低点约1950万辆，从2021年开始有望恢复至2050万辆，2022年将提升至2250万辆。 10月12日乘联会公布数据，2021年9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3％，相对201

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容百科技三季报预告点评

【招商电新】容百科技三季报预告点评公司公告：预计前三季度实现归上净利润5.3-5.6亿元，同比增长367-393%，扣非净利润4.5-4.8亿元，同比增长502-436%。其中Q3实现归上净利润2.1-2.4亿元，同比增长256-307%，扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长354-427%。 1、业务分析公司预计Q3正极材料销售环比增长约20%，根据Q2约1.2万吨销量推算，Q3销售约1.44万吨，对应单吨扣非净利润约1.3-1.5万元。随着公司持续满产规模效应体现，以及高镍前驱体产

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中颖电子三季度业绩预告点评

【兴证电子】中颖电子三季度业绩预告点评事件：公司发布三季度预告，预计前三季度盈利2.63亿-2.71亿元，同比增长75%-80%，单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，超预期；点评如下：单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，环比提升超过30%，主要由于公司锂电池管理芯片及AMOLED驱动芯片同比增长超过100%，且其他产品线MCU等也有较快增长，此外公司前三季度享受研发费用加计扣除优惠政策，减少所得税额约1,101万元，也有部分影响；

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前期热门周期板块回调情况梳理

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要敬畏市场，市场里就包含了量化，当量化不敬畏市场的时候，他也是会亏钱的。借用黄彦铭老师的一句话：股价不是树上的花，是人们心里的花。 ps：前期传闻的海天味业终究还是涨价了，10月12日晚间，佛山市海天调味

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韦尔股份：三季度业绩预告良好，多元产品组合彰显竞争力

来自中金半导体团队业绩预览公司预计1–3Q21实现归母净利润32.52~36.52亿元，同比1–3Q20增长88.32~111.49%。季度层面，公司预计3Q21实现归母净利润10.08~14.08亿元，同比3Q20增长36.96%~91.30%，符合我们预期。我们认为主要受益于手机CIS产品高端化及芯片价格提升，我们继续看好全年业绩高增长。关注要点 4Q手机景气度有望环比改善，手机CIS产品保持领先。1）尽管三季度手机需求较弱，公司收入及归母净利润仍然获得环比正增长。2021年上半年手机

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房地产行业观点：央行首提两维护

【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 ●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续或将更主动致力于

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认识量化，然后适应他

近期量化交易再次被推上市场风口浪尖，我们曾在7月份的周末会议中为大家介绍过量化投资的相关信息0716韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要，下文也将结合当下市场为大家做量化交易的最新介绍，PS：长假后的第一场语音会议时间就在本周五晚上！ 1、什么是量化交易量化交易最简单的理解即为电脑依照模型自动化进行交易股票或期货产品。对于量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这

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2021-10-19 18:32:20

长城科技：扁线行业领导者

长城科技：扁线行业领导者（关注原因：中线，公司股价创历史新高，扁线是未来新能源车大势所趋） 1、驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能

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长城科技
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精达股份
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冠城新材
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金杯电工

10

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32.50
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2021-10-18 19:35:15

恒帅股份：新能源车产品不断放量

恒帅股份：新能源车产品不断放量（关注原因：中线，公司的产品在新能源车上的使用不断增加） 1、2021年上半年，公司营业收入为28,266万元，较上年的12,875万元上升119.54%，归属于上市公司股东的净利润为6,131万元，较上年的2,640万元上升132.18%，收入和盈利均有较大增长。其中最重要的是公司在新能源汽车零部件领域的收入为5,320万元，占当期主营业务收入比例为19.19%，而2020年全年对应收入为2,042万元，占当期主营业务收入比例仅为6%，2021年上半年新能源车

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恒帅股份

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15.55
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2021-10-15 22:18:51

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能（关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局：公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。目前已有相关生产线的设备在定，今年产量不会很多，明年的产量估计在3000吨/左右，等23年年初即可达到万吨的产能，最后的设计规模为1.5万吨产能。相较于其他企业，公司产品铝晶粒细化剂的副产物是氟氯酸钾，进一步加工可形成

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天际股份
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天赐材料
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永太科技
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深圳新星
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多氟多

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52.09
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2021-10-14 22:55:22

盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局

【兴证金属】盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局 🎖事件：公司发布2021前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，比上年同期增长909.1%-988.24%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元-2.59亿元，同比增长0.58%-18.93%、环比增长17.28%-38.69%。 📌锂盐业务量价齐升，Q3业绩继续放量。价：2021年前三季度电池级碳酸均价9.12万元/吨，同比+106.6%；电池级氢氧化锂均价8.65万

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赣锋锂业
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西藏矿业
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天齐锂业
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江特电机
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盛新锂能

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38.40
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2021-10-14 22:03:36

通策医疗2021年三季报点评

【海通医药】通策医疗2021年三季报点评：前三季度归母净利润比增55%符合预期，全年业绩预期不变公司发布2021年三季报，实现营业收入21.36亿元（+44.16%），归母净利润6.20亿元（+55.09%），扣非归母净利润6.08亿元（+56.69%）。分季度来看，单Q3实现营业收入8.19亿元（+12.44%），归母净利润2.69亿元（+5.88%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.75%），我们预计利润增速慢于收入增速的原因为：1）上半年开设的蒲公英医院对应摊销的费用增加；2）校招期人

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通策医疗

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2021-10-14 19:54:47

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能（关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司此前表示正在积极推进海颐软件的上市工作。海颐软件是一家提供软件产品和服务、数据管理及运营的国家级高新技术企业，以云大物移智和区块链技术为核心，通过软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案及相关产品、数

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东方电子

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2021-10-14 11:32:10

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

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飞龙股份
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华域汽车
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斯达半导
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新泉股份
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三花智控

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后韭

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2021-10-13 21:36:50

北交所（精选层）打新32问

北交所（精选层）打新32问

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创业黑马
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京投发展
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电子城
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申万宏源

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2021-10-13 19:07:18

汽车：行业四季度或迎来转折

（关注原因：中线，整体板块下跌许久，基本面有望得到转折）汽车板块从之前的华为汽车炒作后受原材料上涨，芯片短缺等因素影响寂静许久，近几日汽车板块逆大盘，我们整理了原因如下： 1、宏观方面：以狭义乘用车年度销量视角，2017年是历史峰值约2400万辆，经历了连续三年负增长，2020年达到了本轮周期最低点约1950万辆，从2021年开始有望恢复至2050万辆，2022年将提升至2250万辆。 10月12日乘联会公布数据，2021年9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3％，相对201

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长安汽车
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上汽集团
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比亚迪
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江淮汽车
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长城汽车

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2021-10-12 22:48:22

容百科技三季报预告点评

【招商电新】容百科技三季报预告点评公司公告：预计前三季度实现归上净利润5.3-5.6亿元，同比增长367-393%，扣非净利润4.5-4.8亿元，同比增长502-436%。其中Q3实现归上净利润2.1-2.4亿元，同比增长256-307%，扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长354-427%。 1、业务分析公司预计Q3正极材料销售环比增长约20%，根据Q2约1.2万吨销量推算，Q3销售约1.44万吨，对应单吨扣非净利润约1.3-1.5万元。随着公司持续满产规模效应体现，以及高镍前驱体产

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当升科技
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容百科技

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2021-10-12 22:48:04

中颖电子三季度业绩预告点评

【兴证电子】中颖电子三季度业绩预告点评事件：公司发布三季度预告，预计前三季度盈利2.63亿-2.71亿元，同比增长75%-80%，单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，超预期；点评如下：单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，环比提升超过30%，主要由于公司锂电池管理芯片及AMOLED驱动芯片同比增长超过100%，且其他产品线MCU等也有较快增长，此外公司前三季度享受研发费用加计扣除优惠政策，减少所得税额约1,101万元，也有部分影响；

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中颖电子

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27.93
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2021-10-12 19:58:16

前期热门周期板块回调情况梳理

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要敬畏市场，市场里就包含了量化，当量化不敬畏市场的时候，他也是会亏钱的。借用黄彦铭老师的一句话：股价不是树上的花，是人们心里的花。 ps：前期传闻的海天味业终究还是涨价了，10月12日晚间，佛山市海天调味

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合盛硅业
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兴发集团
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太钢不锈
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山东海化
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西藏矿业

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2021-10-12 17:36:24

韦尔股份：三季度业绩预告良好，多元产品组合彰显竞争力

来自中金半导体团队业绩预览公司预计1–3Q21实现归母净利润32.52~36.52亿元，同比1–3Q20增长88.32~111.49%。季度层面，公司预计3Q21实现归母净利润10.08~14.08亿元，同比3Q20增长36.96%~91.30%，符合我们预期。我们认为主要受益于手机CIS产品高端化及芯片价格提升，我们继续看好全年业绩高增长。关注要点 4Q手机景气度有望环比改善，手机CIS产品保持领先。1）尽管三季度手机需求较弱，公司收入及归母净利润仍然获得环比正增长。2021年上半年手机

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韦尔股份

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24.29
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2021-10-12 11:06:54

房地产行业观点：央行首提两维护

【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 ●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续或将更主动致力于

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万科A
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保利发展
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金地集团

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2021-10-11 20:21:08

认识量化，然后适应他

近期量化交易再次被推上市场风口浪尖，我们曾在7月份的周末会议中为大家介绍过量化投资的相关信息0716韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要，下文也将结合当下市场为大家做量化交易的最新介绍，PS：长假后的第一场语音会议时间就在本周五晚上！ 1、什么是量化交易量化交易最简单的理解即为电脑依照模型自动化进行交易股票或期货产品。对于量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这

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贵州茅台

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长城科技：扁线行业领导者

长城科技：扁线行业领导者（关注原因：中线，公司股价创历史新高，扁线是未来新能源车大势所趋） 1、驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能

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长城科技
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精达股份
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冠城新材
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金杯电工

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恒帅股份：新能源车产品不断放量

恒帅股份：新能源车产品不断放量（关注原因：中线，公司的产品在新能源车上的使用不断增加） 1、2021年上半年，公司营业收入为28,266万元，较上年的12,875万元上升119.54%，归属于上市公司股东的净利润为6,131万元，较上年的2,640万元上升132.18%，收入和盈利均有较大增长。其中最重要的是公司在新能源汽车零部件领域的收入为5,320万元，占当期主营业务收入比例为19.19%，而2020年全年对应收入为2,042万元，占当期主营业务收入比例仅为6%，2021年上半年新能源车

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深圳新星：规划六氟磷酸锂产能

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能（关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局：公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。目前已有相关生产线的设备在定，今年产量不会很多，明年的产量估计在3000吨/左右，等23年年初即可达到万吨的产能，最后的设计规模为1.5万吨产能。相较于其他企业，公司产品铝晶粒细化剂的副产物是氟氯酸钾，进一步加工可形成

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天际股份
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天赐材料
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永太科技
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多氟多

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盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局

【兴证金属】盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局 🎖事件：公司发布2021前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，比上年同期增长909.1%-988.24%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元-2.59亿元，同比增长0.58%-18.93%、环比增长17.28%-38.69%。 📌锂盐业务量价齐升，Q3业绩继续放量。价：2021年前三季度电池级碳酸均价9.12万元/吨，同比+106.6%；电池级氢氧化锂均价8.65万

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通策医疗2021年三季报点评

【海通医药】通策医疗2021年三季报点评：前三季度归母净利润比增55%符合预期，全年业绩预期不变公司发布2021年三季报，实现营业收入21.36亿元（+44.16%），归母净利润6.20亿元（+55.09%），扣非归母净利润6.08亿元（+56.69%）。分季度来看，单Q3实现营业收入8.19亿元（+12.44%），归母净利润2.69亿元（+5.88%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.75%），我们预计利润增速慢于收入增速的原因为：1）上半年开设的蒲公英医院对应摊销的费用增加；2）校招期人

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通策医疗

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东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能（关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司此前表示正在积极推进海颐软件的上市工作。海颐软件是一家提供软件产品和服务、数据管理及运营的国家级高新技术企业，以云大物移智和区块链技术为核心，通过软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案及相关产品、数

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中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

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北交所（精选层）打新32问

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汽车：行业四季度或迎来转折

（关注原因：中线，整体板块下跌许久，基本面有望得到转折）汽车板块从之前的华为汽车炒作后受原材料上涨，芯片短缺等因素影响寂静许久，近几日汽车板块逆大盘，我们整理了原因如下： 1、宏观方面：以狭义乘用车年度销量视角，2017年是历史峰值约2400万辆，经历了连续三年负增长，2020年达到了本轮周期最低点约1950万辆，从2021年开始有望恢复至2050万辆，2022年将提升至2250万辆。 10月12日乘联会公布数据，2021年9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3％，相对201

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容百科技三季报预告点评

【招商电新】容百科技三季报预告点评公司公告：预计前三季度实现归上净利润5.3-5.6亿元，同比增长367-393%，扣非净利润4.5-4.8亿元，同比增长502-436%。其中Q3实现归上净利润2.1-2.4亿元，同比增长256-307%，扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长354-427%。 1、业务分析公司预计Q3正极材料销售环比增长约20%，根据Q2约1.2万吨销量推算，Q3销售约1.44万吨，对应单吨扣非净利润约1.3-1.5万元。随着公司持续满产规模效应体现，以及高镍前驱体产

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中颖电子三季度业绩预告点评

【兴证电子】中颖电子三季度业绩预告点评事件：公司发布三季度预告，预计前三季度盈利2.63亿-2.71亿元，同比增长75%-80%，单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，超预期；点评如下：单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，环比提升超过30%，主要由于公司锂电池管理芯片及AMOLED驱动芯片同比增长超过100%，且其他产品线MCU等也有较快增长，此外公司前三季度享受研发费用加计扣除优惠政策，减少所得税额约1,101万元，也有部分影响；

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前期热门周期板块回调情况梳理

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要敬畏市场，市场里就包含了量化，当量化不敬畏市场的时候，他也是会亏钱的。借用黄彦铭老师的一句话：股价不是树上的花，是人们心里的花。 ps：前期传闻的海天味业终究还是涨价了，10月12日晚间，佛山市海天调味

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韦尔股份：三季度业绩预告良好，多元产品组合彰显竞争力

来自中金半导体团队业绩预览公司预计1–3Q21实现归母净利润32.52~36.52亿元，同比1–3Q20增长88.32~111.49%。季度层面，公司预计3Q21实现归母净利润10.08~14.08亿元，同比3Q20增长36.96%~91.30%，符合我们预期。我们认为主要受益于手机CIS产品高端化及芯片价格提升，我们继续看好全年业绩高增长。关注要点 4Q手机景气度有望环比改善，手机CIS产品保持领先。1）尽管三季度手机需求较弱，公司收入及归母净利润仍然获得环比正增长。2021年上半年手机

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房地产行业观点：央行首提两维护

【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 ●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续或将更主动致力于

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认识量化，然后适应他

近期量化交易再次被推上市场风口浪尖，我们曾在7月份的周末会议中为大家介绍过量化投资的相关信息0716韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要，下文也将结合当下市场为大家做量化交易的最新介绍，PS：长假后的第一场语音会议时间就在本周五晚上！ 1、什么是量化交易量化交易最简单的理解即为电脑依照模型自动化进行交易股票或期货产品。对于量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这

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2021-10-19 18:32:20

长城科技：扁线行业领导者

长城科技：扁线行业领导者（关注原因：中线，公司股价创历史新高，扁线是未来新能源车大势所趋） 1、驱动电机系新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车的高速发展，驱动电机的未来市场需求也将保持高速增长趋势。传统驱动电机使用的电磁线为圆线，技术成熟，是目前产量最大、应用最广的电磁线，但圆线绕成线圈后空隙较大，线圈填充系数只有35%-45%，未弥补圆线线圈填充率较低的缺陷，扁线技术应运而生。扁线将导线形状发生改变，由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，由此带来更高的槽满率、更高的效率、更好的散热性能

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长城科技
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精达股份
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冠城新材
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金杯电工

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2021-10-18 19:35:15

恒帅股份：新能源车产品不断放量

恒帅股份：新能源车产品不断放量（关注原因：中线，公司的产品在新能源车上的使用不断增加） 1、2021年上半年，公司营业收入为28,266万元，较上年的12,875万元上升119.54%，归属于上市公司股东的净利润为6,131万元，较上年的2,640万元上升132.18%，收入和盈利均有较大增长。其中最重要的是公司在新能源汽车零部件领域的收入为5,320万元，占当期主营业务收入比例为19.19%，而2020年全年对应收入为2,042万元，占当期主营业务收入比例仅为6%，2021年上半年新能源车

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恒帅股份

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2021-10-15 22:18:51

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能（关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局：公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。目前已有相关生产线的设备在定，今年产量不会很多，明年的产量估计在3000吨/左右，等23年年初即可达到万吨的产能，最后的设计规模为1.5万吨产能。相较于其他企业，公司产品铝晶粒细化剂的副产物是氟氯酸钾，进一步加工可形成

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天际股份
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天赐材料
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永太科技
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深圳新星
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多氟多

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2021-10-14 22:55:22

盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局

【兴证金属】盛新锂能：锂盐业务量价齐升，积极开拓海外产能及资源布局 🎖事件：公司发布2021前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5亿元，比上年同期增长909.1%-988.24%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润2.19亿元-2.59亿元，同比增长0.58%-18.93%、环比增长17.28%-38.69%。 📌锂盐业务量价齐升，Q3业绩继续放量。价：2021年前三季度电池级碳酸均价9.12万元/吨，同比+106.6%；电池级氢氧化锂均价8.65万

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赣锋锂业
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西藏矿业
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天齐锂业
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江特电机
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盛新锂能

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2021-10-14 22:03:36

通策医疗2021年三季报点评

【海通医药】通策医疗2021年三季报点评：前三季度归母净利润比增55%符合预期，全年业绩预期不变公司发布2021年三季报，实现营业收入21.36亿元（+44.16%），归母净利润6.20亿元（+55.09%），扣非归母净利润6.08亿元（+56.69%）。分季度来看，单Q3实现营业收入8.19亿元（+12.44%），归母净利润2.69亿元（+5.88%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.75%），我们预计利润增速慢于收入增速的原因为：1）上半年开设的蒲公英医院对应摊销的费用增加；2）校招期人

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通策医疗

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2021-10-14 19:54:47

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能

东方电子：持股新三板+智能电网建设+储能（关注原因：中线，子公司若上市北交所公司持有市值有望大增） 1、公司持股海颐软件33.6%股份，海颐软件2020年营收4.58亿元，净利润5426万，目前8.7亿市值。海颐软件目前在新三板创新层上市，登陆精选层准备工作仍在进行中，具体方案正在论证中，公司此前表示正在积极推进海颐软件的上市工作。海颐软件是一家提供软件产品和服务、数据管理及运营的国家级高新技术企业，以云大物移智和区块链技术为核心，通过软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案及相关产品、数

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东方电子

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2021-10-14 11:32:10

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供给改善等边际利好出现，对应标的股价有望获得恢复。建议关注：原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。

中金 | 汽车零部件：补库周期将至，新兴需求渐清

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飞龙股份
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华域汽车
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斯达半导
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新泉股份
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三花智控

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2021-10-13 21:36:50

北交所（精选层）打新32问

北交所（精选层）打新32问

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创业黑马
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京投发展
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电子城
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申万宏源

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2021-10-13 19:07:18

汽车：行业四季度或迎来转折

（关注原因：中线，整体板块下跌许久，基本面有望得到转折）汽车板块从之前的华为汽车炒作后受原材料上涨，芯片短缺等因素影响寂静许久，近几日汽车板块逆大盘，我们整理了原因如下： 1、宏观方面：以狭义乘用车年度销量视角，2017年是历史峰值约2400万辆，经历了连续三年负增长，2020年达到了本轮周期最低点约1950万辆，从2021年开始有望恢复至2050万辆，2022年将提升至2250万辆。 10月12日乘联会公布数据，2021年9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3％，相对201

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长安汽车
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上汽集团
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比亚迪
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江淮汽车
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长城汽车

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2021-10-12 22:48:22

容百科技三季报预告点评

【招商电新】容百科技三季报预告点评公司公告：预计前三季度实现归上净利润5.3-5.6亿元，同比增长367-393%，扣非净利润4.5-4.8亿元，同比增长502-436%。其中Q3实现归上净利润2.1-2.4亿元，同比增长256-307%，扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长354-427%。 1、业务分析公司预计Q3正极材料销售环比增长约20%，根据Q2约1.2万吨销量推算，Q3销售约1.44万吨，对应单吨扣非净利润约1.3-1.5万元。随着公司持续满产规模效应体现，以及高镍前驱体产

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当升科技
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容百科技

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2021-10-12 22:48:04

中颖电子三季度业绩预告点评

【兴证电子】中颖电子三季度业绩预告点评事件：公司发布三季度预告，预计前三季度盈利2.63亿-2.71亿元，同比增长75%-80%，单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，超预期；点评如下：单看三季度盈利1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%，环比提升超过30%，主要由于公司锂电池管理芯片及AMOLED驱动芯片同比增长超过100%，且其他产品线MCU等也有较快增长，此外公司前三季度享受研发费用加计扣除优惠政策，减少所得税额约1,101万元，也有部分影响；

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中颖电子

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2021-10-12 19:58:16

前期热门周期板块回调情况梳理

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要敬畏市场，市场里就包含了量化，当量化不敬畏市场的时候，他也是会亏钱的。借用黄彦铭老师的一句话：股价不是树上的花，是人们心里的花。 ps：前期传闻的海天味业终究还是涨价了，10月12日晚间，佛山市海天调味

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合盛硅业
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兴发集团
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太钢不锈
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山东海化
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西藏矿业

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2021-10-12 17:36:24

韦尔股份：三季度业绩预告良好，多元产品组合彰显竞争力

来自中金半导体团队业绩预览公司预计1–3Q21实现归母净利润32.52~36.52亿元，同比1–3Q20增长88.32~111.49%。季度层面，公司预计3Q21实现归母净利润10.08~14.08亿元，同比3Q20增长36.96%~91.30%，符合我们预期。我们认为主要受益于手机CIS产品高端化及芯片价格提升，我们继续看好全年业绩高增长。关注要点 4Q手机景气度有望环比改善，手机CIS产品保持领先。1）尽管三季度手机需求较弱，公司收入及归母净利润仍然获得环比正增长。2021年上半年手机

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韦尔股份

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2021-10-12 11:06:54

房地产行业观点：央行首提两维护

【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 ●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续或将更主动致力于

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万科A
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保利发展
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金地集团

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2021-10-11 20:21:08

认识量化，然后适应他

近期量化交易再次被推上市场风口浪尖，我们曾在7月份的周末会议中为大家介绍过量化投资的相关信息0716韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要，下文也将结合当下市场为大家做量化交易的最新介绍，PS：长假后的第一场语音会议时间就在本周五晚上！ 1、什么是量化交易量化交易最简单的理解即为电脑依照模型自动化进行交易股票或期货产品。对于量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这

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贵州茅台

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